Анализ рынка подсолнечного лецитина

Пищевая промышленность и продовольствие Масложировая промышленность

Год выхода отчёта: 2024

Содержание
1.    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ПОДСОЛНЕЧНОГО ЛЕЦИТИНА В РОССИИ, 2021–2023 ГГ.    5
1.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    5
1.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
1.3.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    7
1.4.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ)    9
1.5.    СТРУКТУРА РЫНКА, 2021-2022-2023 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    10
1.5.1.    ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО/ИМПОРТ/ЭКСПОРТ/ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ    10
1.5.2.    ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ    10
1.5.3.    ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ    12
2.    ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО ЛЕЦИТИНА ИЗ РОССИИ, 2021–2023 ГГ. (С УЧЕТОМ СТРАН ЕАЭС)    13
2.1.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.2.    СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2021-2022-2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
2.2.1.    ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    14
2.2.2.    ПО КОМПАНИЯМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ    15
2.2.3.    ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    18
3.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО ЛЕЦИТИНА В РОССИИ    22
3.1.    КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПОДСОЛНЕЧНОГО ЛЕЦИТИНА, ТОП-50    22
3.1.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    22
3.1.2.    ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОГО КОЛИЧЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОГО ЛЕЦИТИНА    28
3.2.    КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОДСОЛНЕЧНОГО ЛЕЦИТИНА (НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)    30
4.    ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПЕРЕХОДА С СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА НА ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ЛЕЦИТИН В РОССИИ    31
4.1.    ПОТРЕБИТЕЛИ СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА, ДО 20 КОМПАНИЙ    31
4.1.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    31
4.1.2.    ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОГО КОЛИЧЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА    35
4.2.    ПОТЕНЦИАЛ ПЕРЕХОДА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО ЛЕЦИТИНА (НА ОСНОВАНИИ И ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)    35
5.    ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    37

Список таблиц
Таблица 1. Сравнительный анализ подсолнечного и соевого лецитина    5
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка подсолнечного лецитина в России в натуральном выражении, 2021–2023 гг., тонн    6
Таблица 3. Оценка объема и динамики рынка подсолнечного лецитина в России в стоимостном выражении, 2021–2023 гг., млн руб.    7
Таблица 4. Сбор масличных культур в России, 2021–2023 гг., млн тонн    8
Таблица 5. Оценка структуры рынка подсолнечного лецитина в России в натуральном выражении, 2021–2023 гг., тонн    10
Таблица 6. Оценка структуры рынка подсолнечного лецитина в России в стоимостном выражении, 2021–2023 гг., млн руб.    10
Таблица 7. Оценка структуры объема рынка подсолнечного лецитина в России в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2021–2023 гг., тонн    11
Таблица 8. Оценка структуры объема производства подсолнечного лецитина в России в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2021–2023 гг., тонн    12
Таблица 9. Оценка структуры рынка подсолнечного лецитина в России по крупнейшим потребителям в натуральном выражении, 2023 г., тонн    12
Таблица 10. Объем и динамика экспорта подсолнечного лецитина, 2021–2023 гг.    13
Таблица 11. Динамика экспортных цен на подсолнечный лецитин, 2021–2023 гг.    13
Таблица 12. Структура экспорта подсолнечного лецитина по странам-получателям, 2021 г.    14
Таблица 13. Структура экспорта подсолнечного лецитина по странам-получателям, 2022 г.    14
Таблица 14. Структура экспорта подсолнечного лецитина по странам-получателям, 2023 г.    15
Таблица 15. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-отправителям, 2021 г.    15
Таблица 16. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-отправителям, 2022 г.    16
Таблица 17. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-отправителям, 2023 г.    17
Таблица 18. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-получателям, 2021 г.    18
Таблица 19. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-получателям, 2022 г.    19
Таблица 20. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-получателям, 2023 г.    20
Таблица 21. Потребители подсолнечного лецитина    22
Таблица 22. Оценка среднегодового потребления подсолнечного лецитина    28
Таблица 23. Потребители соевого лецитина    31
Таблица 24. Оценка среднегодового потребления соевого лецитина    35
Таблица 25. Мнения участников рынка по перспективам перехода с соевого лецитина на подсолнечный    36

Общая информация по рынку подсолнечного лецитина в России, 2021–2023 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Лецитин — это эмульгатор, представляющий собой смесь фосфолипидов (65–75%) с триглицеридами и небольшим количеством других веществ. Его получают из соевого, подсолнечного, рапсового масла, а также из яичного желтка. В России наиболее распространен соевый и подсолнечный лецитин.

Лецитин позволяет получать устойчивые эмульсии в системах масло-вода. Эта пищевая добавка (код Е322), которая находит широкое применение в пищевой промышленности при изготовлении шоколада и шоколадной глазури, кондитерских, хлебобулочных и макаронных изделий (кроме твердых сортов), маргарина, майонеза, а также жироводных эмульсий для смазки хлебопекарных форм и листов. За пределами пищевой промышленности лецитин используется в фармацевтике и косметике, жировых красках и их растворителях, виниловых покрытиях. Другие применения — обработка бумаги, производство чернил, удобрений, взрывчатых веществ, пестицидов.

Лецитин из подсолнечника отличается от соевого составом и содержанием жирных кислот. Подсолнечный лецитин также является гипоаллергенным, так как не имеет в своем составе никаких вызывающих пищевую аллергию веществ. В процессе расщепления подсолнечного лецитина организм человека обогащается высшими жирными кислотами (олеиновой, арахидоновой, пальмитиновой, стеариновой), фосфатидилхолином и холином. Важно, что подсолнечник никогда не бывает генномодифицированным.

Таблица 1. Сравнительный анализ подсолнечного и соевого лецитина

Подсолнечный лецитин

Соевый лецитин

Преимущества

Отсутствие ГМО.
Меньше вероятность появления аллергических реакций, так как подсолнечник является менее аллергенным, чем соя.
Нейтральный вкус, что делает его более универсальным для применения в пищевой промышленности.
Большее содержание холина по сравнению с соевым лецитином, что может повысить его пользу для мозга и нервной системы

Содействует снижению уровня холестерина в крови.
Улучшает пищеварение и усваивание жиров.
Широко доступен и относительно недорог

Недостатки

Возможная неполнота процесса экстракции лецитина из подсолнечного масла, что может повлиять на качество продукта.
Часто дороже, чем соевый лецитин, из-за более высоких издержек производства

Возможное наличие ГМО, но на рынке также есть сертифицированные продукты без ГМО.
Может вызывать аллергические реакции у людей с аллергией на сою

Источники информации: интернет-магазин полезных продуктов «Апиора»

В настоящее время в России больше распространен соевый лецитин. Главный канал сбыта подсолнечного лецитина ... Ключевые потребители …

Оценка объема и динамики рынка, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка подсолнечного лецитина демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем рынка подсолнечного лецитина в России рассчитан исходя из оценки производства заводов, расположенных в России, и объемов импортных и экспортных поставок.

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка подсолнечного лецитина в России в натуральном выражении, 2021–2023 гг., тонн

Показатель	2021	2022	2023
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка
Динамика

Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

По итогам 2023 года объем рынка подсолнечного лецитина составил порядка …

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Из-за отсутствия информации о ценах на подсолнечный лецитин у производителей и их сильных различий у посредников в открытых источниках оценка объема рынка в стоимостном выражении сделана на основании экспортных цен производителей на условиях FCA, так как они не включают стоимость доставки продукции до покупателя. Экспортная таможенная пошлина на лецитин отсутствует.

Таблица 3. Оценка объема и динамики рынка подсолнечного лецитина в России в стоимостном выражении, 2021–2023 гг., млн руб.

Показатель	2021	2022	2023
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка
Динамика

Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В 2023 г. объем рынка подсолнечного лецитина в России в стоимостном выражении составил …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

В данном разделе рассмотрены внешние и внутренние факторы, которые оказывают влияние на российский рынок подсолнечного лецитина.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Наличие сырьевой базы

В связи с отказом от использования генетически модифицированного сырья в Евросоюзе вырос интерес к подсолнечному и рапсовому лецитину как к безопасному источнику физиологически ценных фосфолипидов. Важно отметить, что в России запрещено выращивание генно-модифицированных культур, а подсолнечник составляет превалирующую масличную культуру. Таким образом, Россия становится потенциальной базой производства безопасного лецитина.

Таблица 4. Сбор масличных культур в России, 2021–2023 гг., млн тонн

Вид сырья	2021	2022	2023
Подсолнечник
Динамика (к предыдущему году)
Соя
Динамика (к предыдущему году)
Рапс
Динамика (к предыдущему году)

Источники информации: Росстат, оценка MegaResearch

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических, экономических и санкционных условий)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Структура рынка, 2021-2022-2023 гг. (по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении

Внутреннее производство/импорт/экспорт/внутреннее потребление

Российский рынок подсолнечного лецитина …

Таблица 5. Оценка структуры рынка подсолнечного лецитина в России в натуральном выражении, 2021–2023 гг., тонн

Показатель	2021	2022	2023
Объем рынка
Внутреннее производство
Доля в объеме рынка
Импортные поставки
Доля в объеме рынка
Доля экспорта в объеме производства, %

Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 6. Оценка структуры рынка подсолнечного лецитина в России в стоимостном выражении, 2021–2023 гг., млн руб.

Показатель	2021	2022	2023
Объем рынка
Внутреннее производство
Доля в объеме рынка
Импортные поставки
Доля в объеме рынка
Доля экспорта в объеме производства

Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

По крупнейшим игрокам

Ниже представлена структура рынка подсолнечного лецитина России по крупнейшим игрокам. В 2023 г. до **% поставок на внутренний рынок обеспечивали три компании — …

Покупка отчёта для полного доступа к данным …

В России есть еще два производителя подсолнечного лецитина — …

Таблица 7. Оценка структуры объема рынка подсолнечного лецитина в России в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2021–2023 гг., тонн

Компания	2021		2022		2023
Компания	Отгрузки	Доля	Отгрузки	Доля	Отгрузки	Доля





ООО «Ювикс-Фарм»
ООО «Масленица»
Импорт
ИТОГО РЫНОК

Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Структура объема рынка в стоимостном выражении примерно совпадает со структурой в натуральном выражении.

Ниже представлена оценка структуры объема производства подсолнечного лецитина по крупнейшим игрокам. В 2023 г. почти **% объема производства обеспечивают четыре игрока …

Таблица 8. Оценка структуры объема производства подсолнечного лецитина в России в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2021–2023 гг., тонн

Компания	2021		2022		2023
Компания	Производство	Доля	Производство	Доля	Производство	Доля







ООО "Ювикс-Фарм"
ООО "Сорочинский МЭЗ"
ИТОГО ПРОИЗВОДСТВО

Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

По крупнейшим потребителям

Потребители на рынке подсолнечного лецитина …

Ниже представлен топ-10 потребителей подсолнечного лецитина, в продукции которых зафиксировано наличие этого продукта. Более детально анализ потребителей представлен в главе 3.

Таблица 9. Оценка структуры рынка подсолнечного лецитина в России по крупнейшим потребителям в натуральном выражении, 2023 г., тонн

Компания	Тонн	Доля в тоннах, %








АО «Хлеб»
ООО «Чистая Линия»
Прочие
ИТОГО РЫНОК

Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, сайты компаний, оценка MegaResearch

Структура рынка в стоимостном выражении примерно совпадает со структурой в натуральном выражении.

Экспорт подсолнечного лецитина из России, 2021–2023 гг. (с учетом стран ЕАЭС)

Анализ экспортных поставок подсолнечного лецитина проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России по наименованию продукции и производителей. Был проанализирован код ТН ВЭД 2923200000 — «Лецитины и фосфоаминолипиды прочие». Объем экспорта в рублях был рассчитан исходя из средневзвешенного курса доллара: в 2021 г. — 73,65 руб., 2022 г. — 68,55 руб., 2023 г. — 85,81 руб.

Объем и динамика экспорта, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В таблице ниже представлена оценка объема экспорта подсолнечного лецитина.

Таблица 10. Объем и динамика экспорта подсолнечного лецитина, 2021–2023 гг.

Показатель	2021	2022	2023
Объем экспорта, тонн
Динамика
Объем экспорта, тыс. долл.
Динамика
Объем экспорта, млн руб.
Динамика

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Если в 2021–2022 гг. объем экспорта подсолнечного лецитина в натуральном выражении …

Таблица 11. Динамика экспортных цен на подсолнечный лецитин, 2021–2023 гг.

Показатель	2021	2022	2023
Средняя цена, долл/т
Динамика

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Главные мировые производители семян подсолнечника — …

Структура экспорта, 2021-2022-2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-получателям

В таблице ниже представлена оценка структуры экспорта подсолнечного лецитина по странам-получателям в 2021–2023 г.

В 2021 лидером в структуре поставок были Нидерланды. В натуральном выражении доля страны составила …

Таблица 12. Структура экспорта подсолнечного лецитина по странам-получателям, 2021 г.

Страна назначения	Объем поставок в 2021 году
Страна назначения	Тонн	Доля в тоннах	Млн руб.	Доля в млн руб.
Нидерланды
США
Индия
Испания