Анализ рынка логистики экспорта зерновых грузов в регионе Азово-Черноморского бассейна
- Год выхода отчёта: 2022
Содержание
1. РЫНОК РЕЧНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ, 2019–2021 ГГ. 7
1.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕРНОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ В ВОЛГО-ДОНСКОМ БАССЕЙНЕ. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 7
1.2. ПЕРЕЧЕНЬ СУДОВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В ВОЛГО-ДОНСКОМ БАССЕЙНЕ. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ. ФЛОТ СУДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 19
1.3. ОПЕРАТОРЫ ШЛЮЗОВ В ВОЛГО-ДОНСКОМ КАНАЛЕ 22
1.4. СТРУКТУРА И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА РЕЧНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ 23
1.5. РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ МАЛОТОННАЖНЫМ ФЛОТОМ В НОВОРОССИЙСК (КСК) 25
1.6. ЦЕННОСТЬ ДАННОЙ УСЛУГИ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРА В СРАВНЕНИИ С ДОСТАВКОЙ ГРУЗОВ Ж/Д И АВТОТРАНСПОРТОМ 30
1.7. СОСТОЯНИЕ РЕЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (КАНАЛЫ, ШЛЮЗЫ) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕЧНОЙ ПЕРЕВОЗКИ В НАПРАВЛЕНИИ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ И ЗАГРУЖЕННОСТЬ ВОЛГО-ДОНСКОГО КАНАЛА. ВОЗМОЖНОСТЬ ОСТАНОВКИ РАБОТ ВДК ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И ПО ДРУГИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ 31
1.8. СТОИМОСТЬ (ВОЗМОЖНЫЕ СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ) ДОСТАВКИ ГРУЗОВ В НОВОРОССИЙСК ИЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРЕЧНЯ ПОРТОВ АЗОВА, ДОНА И ВОЛГИ 33
1.9. СЕЗОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАБОТЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ РЕКОЙ 34
1.10. СТОИМОСТЬ РЕЙДОВОЙ ПЕРЕВАЛКИ В ПОРТУ КАВКАЗ ДЛЯ РЫНОЧНОГО ЭКСПОРТЕРА (НАЕМ ТЕРМИНАЛА ДЛЯ ПОГРУЗКИ МАЛОТОННАЖНОГО ФЛОТА, НАЕМ МАЛОТОННАЖНОГО ФЛОТА НА РЕЙД, НАЕМ УСЛУГИ ПОГРУЗКИ ИЗ МАЛОТОННАЖНОГО В КРУПНОТОННАЖНОЕ СУДНО) 38
1.11. СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ (ФРАХТ) ГРУЗА МАЛЫХ СУДОВЫХ ПАРТИЙ НАПРЯМУЮ В ТУРЦИЮ (ЧЕРНОЕ МОРЕ) ИЗ ПОРТОВ АЗОВА, ДОНА ВОЛГИ. СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 39
1.12. ДОСТАТОЧНОСТЬ ФЛОТА «РЕКА — МОРЕ» С РАЗРЕШЕНИЕМ ПЕРЕХОДА ДО ПОРТА НОВОРОССИЙСК (ВЫХОД В ЧЕРНОЕ МОРЕ) 40
1.13. ТАБЛИЦА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЗА ОПЕРАЦИЮ) — РЕТРОСПЕКТИВНО ЗА ДВА ПОСЛЕДНИХ ГОДА 41
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 45
Список таблиц
Таблица 1. Перечень зерновых терминалов в Волго-Донском бассейне 8
Таблица 2. Пропуская способность терминалов. Стоимость услуг 17
Таблица 3. Судоходные компании, перевозящие зерновые грузы 19
Таблица 4. Флот и индикативные ставки судоходных компаний 21
Таблица 5. Операторы шлюзов в Волго-Донском канале 22
Таблица 6. Оценка рисков при доставке грузов речным транспортом 26
Таблица 7. Стоимость доставки грузов в Новороссийск из портов Азова, Волги, Дона 33
Таблица 8. Габариты судовых ходов и период действия навигации на определенных участках внутренних водных путей 35
Таблица 9. Оценка стоимости перевалки груза на рейде 38
Таблица 10. Стоимость фрахта малых судовых партий из Волго-Донского бассейна в Турцию 39
Таблица 11. Расчет логистических затрат на доставку зерновых грузов речным транспортом, руб. за тонну с НДС 42
Таблица 12. Сравнение затрат на перевозку зерновых грузов различными видами транспорта 44
Список рисунков
Рисунок 1. Структура перевозок грузов в Волго-Донском бассейне 23
Рисунок 2. Структура перевозок зерновых грузов в Волго-Донском бассейне 23
Рисунок 3. Состояние гидротехнических сооружений ФБУ «Администрация «Волго-Дон» 32
Рынок речной перевозки зерновых грузов, 2019–2021 гг.
Перечень зерновых терминалов в Волго-Донском бассейне. Контактные данные. Пропускная способность. Стоимость услуг
Ниже представлен перечень зерновых терминалов с указанием контактной информации и основных клиентов.
Таблица 1. Перечень зерновых терминалов в Волго-Донском бассейне
|
№ |
Терминал |
Адрес |
ИНН |
Директор |
Контакты |
Клиенты |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
65 |
ООО «КГС-Порт» |
Краснодарский край, г. Темрюк, порт Темрюк |
2352038666 |
|
|
|
|
66 |
ООО «ЕвроТраст» |
Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Анапское шоссе, д. 1 |
7707510249 |
|
|
|
|
67 |
ООО «Новороссийский зерновой терминал» |
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А |
2315996886 |
|
|
|
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, сайты компаний
Ниже представлена информация по техническим характеристикам и стоимости услуг по основным терминалам. Стоимость услуг рассчитана как среднее среди значений, указанных респондентами в ходе проведения экспертных интервью.
Таблица 2. Пропуская способность терминалов. Стоимость услуг
|
№ |
Терминал |
Пропускная способность, тонн/сутки |
Объем складов (единовременное хранение), тонн |
Стоимость перевалки зерна, а/м — судно, руб/т без НДС |
Стоимость перевалки зерна, а/м — склад-судно, руб/т без НДС |
Стоимость перевалки зерна, ж/д — судно, руб/т без НДС |
Стоимость перевалки зерна, ж/д — склад-судно, руб/т без НДС |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
АО «МГТ «Кавказ» |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
ООО «КГС-МОЛ» |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
ООО «Темрюкский судоремонтный завод» |
|
|
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Перечень судовладельческих компаний в Волго-Донском бассейне. Контактные данные. Флот судов для перевозки зерновых грузов. Стоимость услуг
Ниже представлен перечень судоходных компаний с указанием контактной информации.
Таблица 3. Судоходные компании, перевозящие зерновые грузы
|
№ |
Название компании |
Адрес |
Руководитель |
Контакты |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
22 |
ООО «ИФТ» |
Республика Татарстан, город Казань, улица Волгоградская, дом 49, этаж 4 помещение 25 |
|
|
|
23 |
ООО «Траско» |
Московская область, Красногорский р-н, п/о Архангельское, ул. 4 км Ильинского шоссе, стр. 8 |
|
|
|
24 |
ООО «Сфера флот форвард» |
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Волжская набережная, дом 8, помещение 11, офис 5 |
|
|
Источник: открытые отраслевые источники, сайты компаний
Ниже представлена информация по индикативным ставкам судоходных компаний по состоянию на апрель-май 2022 г.
Таблица 4. Флот и индикативные ставки судоходных компаний
|
№ |
Название компании |
Состав флота |
Стоимость транспортировки, руб/т |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
22 |
ООО «ИФТ» |
|
|
|
23 |
ООО «Траско» |
|
|
|
24 |
ООО «Сфера флот форвард» |
|
|
Источник: экспертные интервью
В ходе проведения легендированных интервью респонденты подчеркивали, что …
Операторы шлюзов в Волго-Донском канале
Ниже представлен перечень операторов шлюзов с указанием контактной информации.
Таблица 5. Операторы шлюзов в Волго-Донском канале
|
Номер шлюза |
Ведомство ФБУ |
Обслуживающая компания |
Адрес, контакты |
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федоровский шлюз |
|
|
|
|
|
Кочетовский шлюз, шлюзы №2–7, Усть-Манычский, Веселовский, Пролетарский шлюзы |
|
|
|
|
Источник: открытые отраслевые источники, сайты компаний
Структура и потенциал рынка речной перевозки зерновых грузов
По данным администрации Волго-Донского бассейна, основная доля перевозимых грузов пришлась на ... Доля зерновых в общем объеме речных перевозок составила …
Рисунок 1. Структура перевозок грузов в Волго-Донском бассейне
Источник: администрация Волго-Донского бассейна
В структуре речных перевозок зерновых грузов преобладает … По оценкам экспертов, ... Остальные **% приходятся на …
Рисунок 2. Структура перевозок зерновых грузов в Волго-Донском бассейне
Источник: данные игроков рынка
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на информации, полученной из экспертных интервью, речные перевозки зерновых грузов …
Однако данный потенциал сдерживается несколькими факторами:
-
…
-
…
Согласно данным экспертов, полученным в ходе проведения легендированных интервью, значительная часть речного флота …
Что касается потенциала развития инфраструктуры речных перевозок, то, …
Реализация данных проектов позволит …
…
Риски, возникающие при доставке грузов малотоннажным флотом в Новороссийск (КСК)
В таблице представлены основные риски, обозначенные респондентами в ходе проведения экспертных интервью.
Риск — вероятность потери части своих ресурсов, недополучения доходов или возникновения дополнительных расходов в результате осуществления деятельности.
Вес риска - величина потерь от наступления какого-либо события (риска) по экспертной оценке.
Удельный вес риска — величина потерь от наступления какого-либо события (рисков, перечисленных ниже в таблице 6). Рассчитан как отношение среднего веса риска, согласно экспертной оценке, к среднему весу всех рисков. Сумма удельных весов рисков в группе равна 1. Удельный вес риска оценен аналитиками MegaResearch на основании мнений не менее трех экспертов по шкале 0,1–1,0, где 0,1 — наименее вероятно, 1,0 — максимально вероятно.
Оценка вероятности наступления риска — метод экспертных оценок, в котором каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень рисков проекта и предлагается оценить вероятность их наступления. Вероятность наступления риска оценена аналитиками MegaResearch на основании мнений не менее трех экспертов по шкале 0,1–1,0, где 0,1 — наименее вероятно, 1,0 — максимально вероятно.
Фактический вес риска — отражает вес риска с поправкой на вероятность его наступления.
Таблица 6. Оценка рисков при доставке грузов речным транспортом
|
Риски |
Описание |
Экспертная оценка (эксперт 1,2,3) |
Удельный вес риска |
Вероятность наступления риска |
Фактический вес риска |
||
|
Вес риска 1 |
Вес риска 2 |
Вес риска 3 |
|||||
|
Для экспортера и перевозчика. Данные риски влияют на востребованность и привлекательность услуги конечным потребителям |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прямые риски для Заказчика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таким образом, основным риском для Заказчика с учетом коэффициента вероятности является …
Основные риски для клиентов и логистических компаний:
-
…
-
…
-
…
Данные риски также важны для Заказчика, так как непосредственно влияют на востребованность услуги речных перевозок.
Ниже представлены цитаты респондентов, полученные в результате проведенных экспертных интервью.
Ценность данной услуги для экспортера в сравнении с доставкой грузов ж/д и автотранспортом
Основной ценностью доставки зерновых речным транспортом для экспортеров является …
К преимуществам экспорта зерновых также относятся:
-
…
-
…
Состояние речной инфраструктуры (каналы, шлюзы) для целей развития речной перевозки в направлении Азово-Черноморского бассейна. Пропускная способность и загруженность Волго-Донского канала. Возможность остановки работ ВДК для реконструкции и по другим техническим причинам