Анализ рынка логистики экспорта зерновых грузов в регионе Азово-Черноморского бассейна

Содержание
1. РЫНОК РЕЧНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ, 2019–2021 ГГ.    7
1.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕРНОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ В ВОЛГО-ДОНСКОМ БАССЕЙНЕ. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ. СТОИМОСТЬ УСЛУГ    7
1.2. ПЕРЕЧЕНЬ СУДОВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В ВОЛГО-ДОНСКОМ БАССЕЙНЕ. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ. ФЛОТ СУДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ. СТОИМОСТЬ УСЛУГ    19
1.3. ОПЕРАТОРЫ ШЛЮЗОВ В ВОЛГО-ДОНСКОМ КАНАЛЕ    22
1.4. СТРУКТУРА И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА РЕЧНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ    23
1.5. РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ МАЛОТОННАЖНЫМ ФЛОТОМ В НОВОРОССИЙСК (КСК)    25
1.6. ЦЕННОСТЬ ДАННОЙ УСЛУГИ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРА В СРАВНЕНИИ С ДОСТАВКОЙ ГРУЗОВ Ж/Д И АВТОТРАНСПОРТОМ    30
1.7. СОСТОЯНИЕ РЕЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (КАНАЛЫ, ШЛЮЗЫ) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕЧНОЙ ПЕРЕВОЗКИ В НАПРАВЛЕНИИ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ И ЗАГРУЖЕННОСТЬ ВОЛГО-ДОНСКОГО КАНАЛА. ВОЗМОЖНОСТЬ ОСТАНОВКИ РАБОТ ВДК ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И ПО ДРУГИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ    31
1.8. СТОИМОСТЬ (ВОЗМОЖНЫЕ СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ) ДОСТАВКИ ГРУЗОВ В НОВОРОССИЙСК ИЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРЕЧНЯ ПОРТОВ АЗОВА, ДОНА И ВОЛГИ    33
1.9. СЕЗОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАБОТЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ РЕКОЙ    34
1.10. СТОИМОСТЬ РЕЙДОВОЙ ПЕРЕВАЛКИ В ПОРТУ КАВКАЗ ДЛЯ РЫНОЧНОГО ЭКСПОРТЕРА (НАЕМ ТЕРМИНАЛА ДЛЯ ПОГРУЗКИ МАЛОТОННАЖНОГО ФЛОТА, НАЕМ МАЛОТОННАЖНОГО ФЛОТА НА РЕЙД, НАЕМ УСЛУГИ ПОГРУЗКИ ИЗ МАЛОТОННАЖНОГО В КРУПНОТОННАЖНОЕ СУДНО)    38
1.11. СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ (ФРАХТ) ГРУЗА МАЛЫХ СУДОВЫХ ПАРТИЙ НАПРЯМУЮ В ТУРЦИЮ (ЧЕРНОЕ МОРЕ) ИЗ ПОРТОВ АЗОВА, ДОНА ВОЛГИ. СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ    39
1.12. ДОСТАТОЧНОСТЬ ФЛОТА «РЕКА — МОРЕ» С РАЗРЕШЕНИЕМ ПЕРЕХОДА ДО ПОРТА НОВОРОССИЙСК (ВЫХОД В ЧЕРНОЕ МОРЕ)    40
1.13. ТАБЛИЦА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЗА ОПЕРАЦИЮ) — РЕТРОСПЕКТИВНО ЗА ДВА ПОСЛЕДНИХ ГОДА    41
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    45
 
Список таблиц
Таблица 1. Перечень зерновых терминалов в Волго-Донском бассейне    8
Таблица 2. Пропуская способность терминалов. Стоимость услуг    17
Таблица 3. Судоходные компании, перевозящие зерновые грузы    19
Таблица 4. Флот и индикативные ставки судоходных компаний    21
Таблица 5. Операторы шлюзов в Волго-Донском канале    22
Таблица 6. Оценка рисков при доставке грузов речным транспортом    26
Таблица 7. Стоимость доставки грузов в Новороссийск из портов Азова, Волги, Дона    33
Таблица 8. Габариты судовых ходов и период действия навигации на определенных участках внутренних водных путей    35
Таблица 9. Оценка стоимости перевалки груза на рейде    38
Таблица 10. Стоимость фрахта малых судовых партий из Волго-Донского бассейна в Турцию    39
Таблица 11. Расчет логистических затрат на доставку зерновых грузов речным транспортом, руб. за тонну с НДС    42
Таблица 12. Сравнение затрат на перевозку зерновых грузов различными видами транспорта    44
 
Список рисунков
Рисунок 1. Структура перевозок грузов в Волго-Донском бассейне    23
Рисунок 2. Структура перевозок зерновых грузов в Волго-Донском бассейне    23
Рисунок 3. Состояние гидротехнических сооружений ФБУ «Администрация «Волго-Дон»    32

 

Рынок речной перевозки зерновых грузов, 2019–2021 гг.

Перечень зерновых терминалов в Волго-Донском бассейне. Контактные данные. Пропускная способность. Стоимость услуг

 

Ниже представлен перечень зерновых терминалов с указанием контактной информации и основных клиентов.

 

 

 

 

Таблица 1. Перечень зерновых терминалов в Волго-Донском бассейне

№	Терминал	Адрес	ИНН	Директор	Контакты	Клиенты
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65	ООО «КГС-Порт»	Краснодарский край, г. Темрюк, порт Темрюк	2352038666
66	ООО «ЕвроТраст»	Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Анапское шоссе, д. 1	7707510249
67	ООО «Новороссийский зерновой терминал»	Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А	2315996886

Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, сайты компаний

Ниже представлена информация по техническим характеристикам и стоимости услуг по основным терминалам. Стоимость услуг рассчитана как среднее среди значений, указанных респондентами в ходе проведения экспертных интервью.

Таблица 2. Пропуская способность терминалов. Стоимость услуг

№	Терминал	Пропускная способность, тонн/сутки	Объем складов (единовременное хранение), тонн	Стоимость перевалки зерна, а/м — судно, руб/т без НДС	Стоимость перевалки зерна, а/м — склад-судно, руб/т без НДС	Стоимость перевалки зерна, ж/д — судно, руб/т без НДС	Стоимость перевалки зерна, ж/д — склад-судно, руб/т без НДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19	АО «МГТ «Кавказ»
20	ООО «КГС-МОЛ»
21	ООО «Темрюкский судоремонтный завод»

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

 

Перечень судовладельческих компаний в Волго-Донском бассейне. Контактные данные. Флот судов для перевозки зерновых грузов. Стоимость услуг

Ниже представлен перечень судоходных компаний с указанием контактной информации.

Таблица 3. Судоходные компании, перевозящие зерновые грузы

№	Название компании	Адрес	Руководитель	Контакты
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22	ООО «ИФТ»	Республика Татарстан, город Казань, улица Волгоградская, дом 49, этаж 4 помещение 25
23	ООО «Траско»	Московская область, Красногорский р-н, п/о Архангельское, ул. 4 км Ильинского шоссе, стр. 8
24	ООО «Сфера флот форвард»	Нижегородская область, город Нижний Новгород, Волжская набережная, дом 8, помещение 11, офис 5

Источник: открытые отраслевые источники, сайты компаний

Ниже представлена информация по индикативным ставкам судоходных компаний по состоянию на апрель-май 2022 г.

Таблица 4. Флот и индикативные ставки судоходных компаний

№	Название компании	Состав флота	Стоимость транспортировки, руб/т
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22	ООО «ИФТ»
23	ООО «Траско»
24	ООО «Сфера флот форвард»

Источник: экспертные интервью

В ходе проведения легендированных интервью респонденты подчеркивали, что …

Операторы шлюзов в Волго-Донском канале

Ниже представлен перечень операторов шлюзов с указанием контактной информации.

Таблица 5. Операторы шлюзов в Волго-Донском канале

Номер шлюза	Ведомство ФБУ	Обслуживающая компания	Адрес, контакты	Руководитель
Федоровский шлюз
Кочетовский шлюз, шлюзы №2–7, Усть-Манычский, Веселовский, Пролетарский шлюзы

Источник: открытые отраслевые источники, сайты компаний

 

Структура и потенциал рынка речной перевозки зерновых грузов

По данным администрации Волго-Донского бассейна, основная доля перевозимых грузов пришлась на ... Доля зерновых в общем объеме речных перевозок составила …

Рисунок 1. Структура перевозок грузов в Волго-Донском бассейне

Источник: администрация Волго-Донского бассейна

В структуре речных перевозок зерновых грузов преобладает … По оценкам экспертов, ... Остальные **% приходятся на …

Рисунок 2. Структура перевозок зерновых грузов в Волго-Донском бассейне

Источник: данные игроков рынка

 

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на информации, полученной из экспертных интервью, речные перевозки зерновых грузов …

Однако данный потенциал сдерживается несколькими факторами:

• …

• …

Согласно данным экспертов, полученным в ходе проведения легендированных интервью, значительная часть речного флота …

Что касается потенциала развития инфраструктуры речных перевозок, то, …

Реализация данных проектов позволит …

…

 

 

Риски, возникающие при доставке грузов малотоннажным флотом в Новороссийск (КСК)

В таблице представлены основные риски, обозначенные респондентами в ходе проведения экспертных интервью.

Риск — вероятность потери части своих ресурсов, недополучения доходов или возникновения дополнительных расходов в результате осуществления деятельности.

Вес риска - величина потерь от наступления какого-либо события (риска) по экспертной оценке.

Удельный вес риска — величина потерь от наступления какого-либо события (рисков, перечисленных ниже в таблице 6). Рассчитан как отношение среднего веса риска, согласно экспертной оценке, к среднему весу всех рисков. Сумма удельных весов рисков в группе равна 1. Удельный вес риска оценен аналитиками MegaResearch на основании мнений не менее трех экспертов по шкале 0,1–1,0, где 0,1 — наименее вероятно, 1,0 — максимально вероятно.

Оценка вероятности наступления риска — метод экспертных оценок, в котором каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень рисков проекта и предлагается оценить вероятность их наступления. Вероятность наступления риска оценена аналитиками MegaResearch на основании мнений не менее трех экспертов по шкале 0,1–1,0, где 0,1 — наименее вероятно, 1,0 — максимально вероятно.

Фактический вес риска — отражает вес риска с поправкой на вероятность его наступления.

 

 

Таблица 6. Оценка рисков при доставке грузов речным транспортом

Риски	Описание	Экспертная оценка (эксперт 1,2,3)			Удельный вес риска	Вероятность наступления риска	Фактический вес риска
		Вес риска 1	Вес риска 2	Вес риска 3
Для экспортера и перевозчика. Данные риски влияют на востребованность и привлекательность услуги конечным потребителям
Прямые риски для Заказчика

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Таким образом, основным риском для Заказчика с учетом коэффициента вероятности является …

Основные риски для клиентов и логистических компаний:

1. …

2. …

3. …

Данные риски также важны для Заказчика, так как непосредственно влияют на востребованность услуги речных перевозок.

Ниже представлены цитаты респондентов, полученные в результате проведенных экспертных интервью.

 

Ценность данной услуги для экспортера в сравнении с доставкой грузов ж/д и автотранспортом

Основной ценностью доставки зерновых речным транспортом для экспортеров является …

К преимуществам экспорта зерновых также относятся:

• …

• …

 

 

 

Состояние речной инфраструктуры (каналы, шлюзы) для целей развития речной перевозки в направлении Азово-Черноморского бассейна. Пропускная способность и загруженность Волго-Донского канала. Возможность остановки работ ВДК для реконструкции и по другим техническим причинам

 

Рисунок 3. Состояние гидротехнических сооружений ФБУ «Администрация «Волго-Дон»

Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники

 

При этом по уровню безопасности из 64 гидротехнических сооружений:

• в нормальном состоянии находятся ** ед.;

• пониженный уровень безопасности отмечен у ** ед.;

• в неудовлетворительном находятся ** ед.

…

 

Стоимость (возможные сезонные колебания) доставки грузов в Новороссийск из определенного перечня портов Азова, Дона и Волги

Ниже представлена информация о стоимости доставки грузов из портов Азова, Волги и Дона в Новороссийск по состоянию на май 2022 г. Расчет выполнен на основании ставки фрахта в долларах США в пересчете в рубли по среднемесячному курсу ЦБ РФ на май 2022г. — 63,3 руб.

Таблица 7. Стоимость доставки грузов в Новороссийск из портов Азова, Волги, Дона 

Порт	Стоимость, USD/т	Стоимость, руб/тонна
Порты Азова
Ростовский морской порт
Порт Таганрог
Порты Дона
Порт Багаевская
Речной порт Волгодонск
Порты Волги
Речной порт Казань
Грузовой порт Новочебоксарск
Речной порт Тольятти
Речной порт Камышин
Речной порт Саратов
Речной порт Ульяновск
Речной порт Волгоград

Источник экспертные интервью, оценка MegaResearch

Согласно информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, сезонные колебания цен могут составлять …

 

 

Сезонные ограничения в работе логистической доставки грузов рекой

По мнению участников рынков, основными сезонными ограничениями при доставке грузов могут выступать:

• …

• …

• …

Перед началом навигации Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) …

В соответствии с данным распоряжением наименьшие гарантированные глубины на сверхмагистральных водных путях находятся в следующих направлениях:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

 

 

 

Таблица 8. Габариты судовых ходов и период действия навигации на определенных участках внутренних водных путей

Наименование водного пути	Верхняя граница по течению	Нижняя граница по течению	Протяженность (км)	Гарант. глубина, м	Гарант. ширина, м	Дата открытия, 2022 год	Дата закрытия, 2022 год	Продолжительность навигации, дней
Волгоградское водохранилище - подход к с. Смеловка	2185 км	с. Подгорное
Волгоградское водохранилище — подход к причалам Новониколаевский	2384 км	причалы
Река Волга — подход к порту Ахтубинск	г. Ахтубинск	2725 км

Источник: Росморречфлот

 

 

 

Стоимость рейдовой перевалки в порту Кавказ для рыночного экспортера (наем терминала для погрузки малотоннажного флота, наем малотоннажного флота на рейд, наем услуги погрузки из малотоннажного в крупнотоннажное судно)

Ниже представлена расчетная стоимость комплекса услуг по перевалке на рейде с учетом доставки груза на рейд. Пересчет в рубли выполнен на основании официального среднемесячного курса ЦБ РФ на май 2022 г. — 63,3 руб.

Таблица 9. Оценка стоимости перевалки груза на рейде

Услуга	Стоимость, USD/т	Стоимость, руб/т
Терминал для погрузки малотоннажного флота
Наем малотоннажного флота для транспортировки на рейд
Рейдовая перевалка
Хранение груза на рейде (до 10 суток)
Итого

Источник: легендированные интервью, оценка MegaResearch

 

 

 

 

Стоимость доставки (фрахт) груза малых судовых партий напрямую в Турцию (Черное море) из портов Азова, Дона Волги. Сезонные колебания и ограничения

Ниже представлены средние ставки фрахта судов «река — море» из Волго-Донского бассейна в порты Турции. Ставки приведены по состоянию на май 2022 г.

Таблица 10. Стоимость фрахта малых судовых партий из Волго-Донского бассейна в Турцию

Порт	Стоимость, USD/тонна
Порты Азова
Ростовский морской порт
Порт Таганрог
Порты Дона
Порт Багаевская
Речной порт Волгодонск
Порты Волги
Речной порт Казань
Грузовой порт Новочебоксарск
Речной порт Тольятти
Речной порт Камышин
Речной порт Саратов
Речной порт Ульяновск
Речной порт Волгоград

Источник экспертные интервью

В ходе проведения легендированных опросов …

Сезонные ограничения и риски аналогичны указанным в разделах 1.8 и 1.9.

 

 

Достаточность флота «река — море» с разрешением перехода до порта Новороссийск (выход в Черное море)

При проведении легендированных интервью с судоходными компаниями некоторые респонденты отметили, что ... Было также отмечено, что …

В подтверждение слов опрошенных респондентов о … можно привести тот факт, что в декабре 2021 года ... Ожидается, что к 2025 году, с учетом выбытия и нового строительства, количество сухогрузных судов …

 

 

 

Таблица логистических затрат (средняя стоимость услуг за операцию) — ретроспективно за два последних года

Ниже представлен расчет средних логистических затрат по каждому из исследуемых направлений перевозки зерновых грузов речным транспортом.

Расчет выполнен на основании:

• информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью;

• динамики индексов тарифов на речные перевозки, согласно данным Росстата;

• среднемесячного курса доллара США, установленного ЦБ РФ в мае 2022 г.;

• по терминалам, которые не предоставляют услугу перевалки зерна с элеватора в ж/д вагоны, приведена средняя расчетная стоимость.

Согласно проведенным расчетам:

1. …

2. …

 

 

 

 

 

 

Таблица 11. Расчет логистических затрат на доставку зерновых грузов речным транспортом, руб. за тонну с НДС

Терминал	Станция	ЖД			АМ			ТХ
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
АО «МГТ «Кавказ»	52790 Кавказ
ООО «КГС-МОЛ»	52300 Темрюк
ООО «Темрюкский судоремонтный завод»	52300 Темрюк

Источник: экспертные интервью, данные Заказчика, оценка MegaResearch

 

 

Таблица 12. Сравнение затрат на перевозку зерновых грузов различными видами транспорта

Терминал	Станция	Удаленность от Новороссийска, км	ТХ vs
			ЖД, руб./т	Авто, руб/т
АО «МГТ «Кавказ»	52790 Кавказ
ООО «КГС-МОЛ»	52300 Темрюк
ООО «Темрюкский судоремонтный завод»	52300 Темрюк

Источник: экспертные интервью, данные Заказчика, оценка MegaResearch

 

 

Ключевые выводы по исследованию

На основании проведенных расчетов, а также оценки аналитиков MegaResearch, сформированной с учетом мнений экспертов, были сделаны следующие выводы:

…