Анализ рынка грузоперевозок в Москве и Московской области в 2019–2020 гг.
- Год выхода отчёта: 2021
СОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК РИСУНКОВ 4
СПИСОК ТАБЛИЦ 5
ГЛАВА I. АНАЛИЗ РЫНКА СРЕДНЕТОННАЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 6
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 5, 7, 10 ТОНН С ГИДРОБОРТОМ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2019–2020 ГГ. 6
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК (С ВЫДЕЛЕНИЕМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА) 8
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, С ВЫДЕЛЕНИЕМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА) 9
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ НА ОТРАСЛЬ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА) 10
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11
По крупнейшим игрокам 11
По географии маршрута (городские/межрегиональные) 11
По каналам сбыта (офлайн/e-commerce) 12
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СРЕДНЕТОННАЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2019–2020 Г. 13
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 13
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА 14
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 14
Оценка объема и динамики автомобильных грузоперевозок, 2019–2020 гг. (в стоимостном выражении) 14
Доли игроков на рынке 15
Количество транспортных средств в автопарке. Цены. Партнеры 15
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ИГРОКОВ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. 16
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ В СЕГМЕНТЕ «СРЕДНИХ» КОМПАНИЙ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ (20–100 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В АВТОПАРКЕ) 17
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 17
Оценка объема и динамики автомобильных грузоперевозок, 2019–2020 гг. (в стоимостном выражении) 18
Количество транспортных средств в автопарке. Цены. Партнеры 18
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ В СЕГМЕНТЕ «НЕБОЛЬШИХ» КОМПАНИЙ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ (ДО 20 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В АВТОПАРКЕ) 20
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 20
Оценка объема и динамики автомобильных грузоперевозок, 2019–2020 гг. (в стоимостном выражении) 21
Количество транспортных средств в автопарке. Цены. Партнеры 21
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 23
БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 23
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 24
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2021–2025 ГГ. 25
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 26
ГЛАВА II. АНАЛИЗ РЫНКА РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 27
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2019–2020 ГГ., РЕФРИЖЕРАТОРЫ 20 ТОНН 27
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 27
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК (С ВЫДЕЛЕНИЕМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА) 29
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, С ВЫДЕЛЕНИЕМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА) 30
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ НА ОТРАСЛЬ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА) 31
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 32
По крупнейшим игрокам (с выделением топ-10) 32
По географии маршрута (городские/межрегиональные) 32
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2019–2020 ГГ. 34
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 34
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10 35
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 35
Оценка объема и динамики автомобильных грузоперевозок, 2019–2020 гг. (в стоимостном выражении) 35
Доли игроков на рынке 36
Количество транспортных средств в автопарке 37
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ИГРОКОВ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. 38
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 39
БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 39
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 40
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2021–2025 ГГ. 41
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 42
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 43
Список рисунков
Рисунок 1. Оценка динамики рынка среднетоннажных рефрижераторных грузоперевозок в Москве и МО, млрд руб. 6
Рисунок 2. Оценка динамики среднетоннажных рефрижераторных грузоперевозок в Москве и МО в натуральном выражении, млн тонн 7
Рисунок 3. Структура рынка среднетоннажных рефрижераторных перевозок в Москве и МО в 2020 г. в стоимостном выражении 11
Рисунок 4. Структура среднетоннажных рефрижераторных перевозок по географии маршрута в Москве и МО в 2020 г. в стоимостном выражении 12
Рисунок 5. Структура среднетоннажных рефрижераторных перевозок в Москве и МО по каналам сбыта в 2020 г. в стоимостном выражении 12
Рисунок 8. Оценка динамики рынка крупнотоннажных рефрижераторных перевозок в Москве и МО в стоимостном выражении, млрд руб. 27
Рисунок 9. Оценка динамики рынка крупнотоннажных рефрижераторных перевозок в Москве и МО в натуральном выражении, млн тонн 28
Рисунок 10. Структура рынка крупнотоннажных рефрижераторных перевозок в 2020 г. в стоимостном выражении 32
Рисунок 11. Структура рынка крупнотоннажных рефрижераторных перевозок в 2020 г. в стоимостном выражении 33
Список таблиц
Таблица 1. Оценка степени влияния на отрасль законодательных актов (Москва и Московская область) 10
Таблица 2. Оценка степени влияния на отрасль новых механизмов регулирования 10
Таблица 3. Объем и динамика грузоперевозок ведущих компаний в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении 14
Таблица 4. Доли ведущих игроков в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении 15
Таблица 5. Количество транспортных средств в автопарке ведущих игроков 15
Таблица 6. Средние цены на среднетоннажные рефрижераторные перевозки 15
Таблица 7. Партнеры ведущих перевозчиков 15
Таблица 8. Динамика среднетоннажных рефрижераторных грузоперевозок в сегменте средних компаний 18
Таблица 9. Автопарк предприятий в сегменте средних компаний 18
Таблица 10. Стоимость среднетоннажных рефрижераторных перевозок в сегменте средних компаний 18
Таблица 11. Компании-партнеры в сегменте средних компаний 19
Таблица 12. Динамика грузоперевозок в сегменте мелких компаний в стоимостном выражении 21
Таблица 13. Количество автотранспортных средств в парке в сегменте мелких компаний 21
Таблица 14. Цены на среднетоннажные рефрижераторные перевозки в сегменте мелких компаний 21
Таблица 15. Партнеры в сегменте мелких компаний 22
Таблица 16. Оценка степени влияния на отрасль законодательных актов (Москва и Московская область). 31
Таблица 17. Оценка степени влияния на отрасль новых механизмов регулирования. 31
Таблица 18. Оценка объема и динамики автомобильных рефрижераторных грузоперевозок (20 тонн) топ-10 игроков рынка, 2019–2020 гг., в стоимостном выражении без учета НДС, млрд руб. 36
Таблица 19. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении 36
Таблица 20. Количество транспортных средств в автопарке 37
Таблица 21. Количество транспортных средств в автопарке 43
Глава I. Анализ рынка среднетоннажных грузоперевозок в Москве и Московской области
Общий обзор рынка рефрижераторных грузоперевозок 5, 7, 10 тонн с гидробортом в Москве и Московской области, 2019–2020 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в стоимостном выражении)
По оценкам аналитиков MegaResearch, основанным на данных Росстата и экспертных мнениях, рынок рефрижераторных перевозок в Москве и Московской области по итогам 2020 года составил …
…
Рисунок 1. Оценка динамики рынка среднетоннажных рефрижераторных грузоперевозок в Москве и МО, млрд руб.
Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch
…
Рисунок 2. Оценка динамики среднетоннажных рефрижераторных грузоперевозок в Москве и МО в натуральном выражении, млн тонн
Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок (с выделением первого полугодия 2021 года)
В 2020 году пандемия коронавируса в мире внесла определенные изменения в функционирование рынка транспортно-логистических услуг. Накопленный ранее опыт работы логистических операторов в ситуациях экономических и политических кризисов был лишь частично применим в ушедшем году. В 2021 году ситуация продолжает влиять на рынок, что вынуждает перевозчиков подстраиваться под новые условия.
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий, с выделением первого полугодия 2021 года)
Пандемия оказала существенное влияние на многие отрасли в стране, и рынок рефрижераторных перевозок не стал исключением. Многие тренды и тенденции, так или иначе связанные с пандемией, относятся не только к рынку рефрижераторных перевозок, но и к рынку логистических услуг в целом.
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Государственное регулирование отрасли. Законодательные акты и новые механизмы регулирования, оценка степени влияния на отрасль (с выделением первого полугодия 2021 года)
Государственное регулирование отрасли
Деятельность по осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом регламентируется следующими законодательными инструментами:
-
…
-
…
-
…
-
…
Государственное регулирование отрасли в Москве и Московской области.
Если рассматривать государственное регулирование отрасли, географически ограниченное Москвой и Московской областью, то речь идет о временных ограничительных мерах, которые необходимо отслеживать в непрерывном режиме, так как изменения происходят постоянно.
Таблица 1. Оценка степени влияния на отрасль законодательных актов (Москва и Московская область)
|
№ |
Законодательные акты |
Описание |
Оценка степени влияния |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Источник: открытые данные
Нововведения в государственном регулировании отрасли
Таблица 2. Оценка степени влияния на отрасль новых механизмов регулирования
|
№ |
Законодательные акты |
Описание |
Оценка степени влияния |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Источник: Правительство РФ, Правительство МО
Оценка структуры рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам
Рынок среднетоннажных рефрижераторных перевозок характеризуется большим количеством игроков, подавляющее большинство которых — это мелкие предприятия. Лидеры рынка — компании …
Рисунок 3. Структура рынка среднетоннажных рефрижераторных перевозок в Москве и МО в 2020 г. в стоимостном выражении
Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По географии маршрута (городские/межрегиональные)
Для 2020 года в Москве и МО характерно …
Основная причина такой ситуации, по мнению экспертов, заключается в том, что …
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на мнении экспертов, это позволило …
Рисунок 4. Структура среднетоннажных рефрижераторных перевозок по географии маршрута в Москве и МО в 2020 г. в стоимостном выражении
Источник: ATI.su, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По каналам сбыта (офлайн/e-commerce)
…
Рисунок 5. Структура среднетоннажных рефрижераторных перевозок в Москве и МО по каналам сбыта в 2020 г. в стоимостном выражении
Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Конкурентный анализ рынка среднетоннажных грузоперевозок в Москве и Московской области, 2019–2020 г.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Рынок среднетоннажных рефрижераторных перевозок в Москве и Московской области характеризуется …
Рынок среднетоннажных перевозок отличается …
Следует также отметить снизившееся, по мнению экспертов, влияние на рынок …
Крупнейшие игроки рынка
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
|
Наименование |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
|
Наименование |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Оценка объема и динамики автомобильных грузоперевозок, 2019–2020 гг. (в стоимостном выражении)
Обе ведущие компании увеличили объем грузоперевозок в стоимостном выражении по сравнению с 2019 г.
Таблица 3. Объем и динамика грузоперевозок ведущих компаний в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении
|
Компания |
Объем перевозок* в 2019 г., млн руб. |
Объем перевозок* в 2020 г., млн руб. |
2020/2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*По данным о выручке предприятия в отчетный период
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Доли игроков на рынке
Рынок представлен большим количеством игроков, совокупная доля которых составляет …
Таблица 4. Доли ведущих игроков в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении
|
Компания |
Объем перевозок, 2020 г. |
Доля рынка в 2020 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Количество транспортных средств в автопарке. Цены. Партнеры
Таблица 5. Количество транспортных средств в автопарке ведущих игроков
|
Компания |
Автопарк, шт. |
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, экспертные интервью
Стоимость перевозки температурных грузов зависит от расстояния и тоннажа груза. Средние цены представлены в таблице ниже.
Таблица 6. Средние цены на среднетоннажные рефрижераторные перевозки
|
Вид перевозок |
Цена, руб. |
|
Междугородние, 5 тонн |
|
|
Междугородние, 10 тонн |
|
|
Городские перевозки, 5 тонн |
|
|
Городские перевозки, 10 тонн |
|
Источник открытые отраслевые источники, экспертные интервью
Ведущие компании-грузоперевозчики сотрудничают преимущественно с федеральными торговыми сетями и крупными брендами товаров FMCG.
Таблица 7. Партнеры ведущих перевозчиков
|
Компания |
Партнеры |
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, открытые отраслевые источники, экспертные интервью
Оценка динамики развития игроков рынка, 2019–2020 гг.
Согласно информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, рынок рефрижераторных перевозок …
Крупные игроки сохранили свои позиции за счет следующих факторов:
-
…
-
…
-
…
…
Оценка изменений в сегменте «средних» компаний по грузоперевозкам (20–100 транспортных средств в автопарке)
Отличительной чертой рынка среднетоннажных перевозок является небольшое количество средних компаний, предлагающие услуги рефрижераторных грузоперевозок в Москве и МО.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
|
Компания |
Адрес |
Контакты |
Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«НИЦ Техника» |
141304, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев-Посад, ул. Фабричная, д. 7 |
тел: +7 (495) 771-72-74
|
Компания работает на рынке грузоперевозок с 2003 года. Предоставляет полный спектр услуг по перевозкам различным транспортом и различного тоннажа |
|
«Рефка.ру» (ИП Чуканов Вячеслав Иванович) |
105173 Москва, поселок Восточный, ул. Главная д. 3 |
+7(495)795-72-81
|
Компания осуществляет рефрижераторные перевозки грузов по Москве и России |
Источник: Росстат, сайты компаний, экспертные интервью
Оценка объема и динамики автомобильных грузоперевозок, 2019–2020 гг. (в стоимостном выражении)
Таблица 8. Динамика среднетоннажных рефрижераторных грузоперевозок в сегменте средних компаний
|
Компания |
Объем перевозок, 2019 г., млн руб. |
Объем перевозок, 2020 г., млн руб. |
2020/2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«НИЦ Техника» |
|
|
|
|
«Рефка.ру» (ИП Чуканов Вячеслав Иванович) |
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Количество транспортных средств в автопарке. Цены. Партнеры
Таблица 9. Автопарк предприятий в сегменте средних компаний
|
Компания |
Автопарк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«НИЦ Техника» |
|
|
«Рефка.ру» (ИП Чуканов Вячеслав Иванович) |
|
Источник: сайты компаний, экспертные интервью
Таблица 10. Стоимость среднетоннажных рефрижераторных перевозок в сегменте средних компаний
|
Компания |
Цена, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«НИЦ Техника» |
|
|
«Рефка.ру» |
|
Источник: сайты компаний, экспертные интервью
Таблица 11. Компании-партнеры в сегменте средних компаний
|
Компания |
Партнеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«НИЦ Техника» |
|
|
«Рефка.ру» |
|
Источник: сайты компаний, экспертные интервью
Оценка изменений в сегменте «небольших» компаний по грузоперевозкам (до 20 транспортных средств в автопарке)
Следует отметить, что в процессе проведения исследования было отобрано более 35 компаний для анализа деятельности и сбора экспертной информации. В процессе проведения интервью было установлено, что большинство компаний …
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
|
Компания |
Адрес |
Контакты |
Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Адамос Логистик» |
Москва, 1-й Вешняковский проезд, д. 1, с. 8 |
(499) 521-03-35
|
|
|
«ЛогоТрейд |
127576, Москва, шоссе Алтуфьевское, 83, 96 |
+7 (929) 904-19-35
|
|
Источник: Росстат, сайты компаний
Оценка объема и динамики автомобильных грузоперевозок, 2019–2020 гг. (в стоимостном выражении)
Таблица 12. Динамика грузоперевозок в сегменте мелких компаний в стоимостном выражении
|
Компания |
Объем перевозок* в 2019 г., млн руб. |
Объем перевозок* в 2020 г., млн руб. |
2020/2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Адамос Логистик» |
|
|
|
|
ООО «Лого-Трейд»** |
|
|
|
* Данные по выручке предприятий.
** С оценкой на исследуемый регион.
Источник: Росстат
Количество транспортных средств в автопарке. Цены. Партнеры
Таблица 13. Количество автотранспортных средств в парке в сегменте мелких компаний
|
Компания |
Автопарк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Адамос Логистик» |
|
|
«Лого-Трейд» |
|
Источник: сайты компаний, экспертные интервью
Таблица 14. Цены на среднетоннажные рефрижераторные перевозки в сегменте мелких компаний
|
Компания |
Цена, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Адамос Логистик» |
|
|
«Лого-Трейд» |
|
Источник: сайты компаний, экспертные интервью
Таблица 15. Партнеры в сегменте мелких компаний
|
Компания |
Партнеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Адамос Логистик» |
|
|
«Лого-Трейд» |
|
Источник: сайты компаний, экспертные интервью
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
…
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
…
Перспективы и прогноз развития рынка на 2021–2025 гг.
…
Ключевые выводы по исследованию
Глава II. Анализ рынка рефрижераторных перевозок в Москве и Московской области
Общий обзор рынка рефрижераторных перевозок в Москве и Московской области, 2019–2020 гг., рефрижераторы 20 тонн
Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в стоимостном выражении)
В стоимостном выражении рынок крупнотоннажных рефрижераторных автомобильных перевозок …
…
Рисунок 6. Оценка динамики рынка крупнотоннажных рефрижераторных перевозок в Москве и МО в стоимостном выражении, млрд руб.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
В натуральном же выражении рынок в 2020 году …
Рисунок 7. Оценка динамики рынка крупнотоннажных рефрижераторных перевозок в Москве и МО в натуральном выражении, млн тонн
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок (с выделением первого полугодия 2021 года)
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий, с выделением первого полугодия 2021 года)
Государственное регулирование отрасли. Законодательные акты и новые механизмы регулирования, оценка степени влияния на отрасль (с выделением первого полугодия 2021 года)
Государственное регулирование отрасли
Деятельность по осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом регламентируется следующими законодательными инструментами:
-
…
-
…
-
…
-
…
Государственное регулирование отрасли в Москве и Московской области.
Если рассматривать государственное регулирование отрасли, географически ограниченное Москвой и Московской областью, то речь идет о временных ограничительных мерах, которые необходимо отслеживать в непрерывном режиме, так как изменения происходят постоянно.
Таблица 16. Оценка степени влияния на отрасль законодательных актов (Москва и Московская область).
|
№ |
Законодательные акты |
Описание |
Оценка степени влияния |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Источник: открытые данные
Нововведения в государственном регулировании отрасли
Таблица 17. Оценка степени влияния на отрасль новых механизмов регулирования.
|
№ |
Законодательные акты |
Описание |
Оценка степени влияния |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Источник: открытые отраслевые источники
Оценка структуры рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам (с выделением топ-10)
Крупнейшими игроками рынка являются компании …
Рисунок 8. Структура рынка крупнотоннажных рефрижераторных перевозок в 2020 г. в стоимостном выражении
Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По географии маршрута (городские/межрегиональные)
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на мнении экспертов, доля междугородних перевозок в сегменте крупнотоннажных рефрижераторных автомобильных перевозок составляет …
Рисунок 9. Структура рынка крупнотоннажных рефрижераторных перевозок в 2020 г. в стоимостном выражении
Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Конкурентный анализ рынка рефрижераторных перевозок в Москве и Московской области, 2019–2020 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Рынок является низкоконцентрированным: три ведущих игрока занимают …
Для оценки конкуренции на рынке был использован индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который вычисляется как сумма квадратов долей каждого игрока. Доли крупнейших игроков на рынке рассчитаны в п 2.2.3. В результате произведенных вычислений индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI равен …
…
Крупнейшие игроки рынка, топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
|
№ |
Наименование компании |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
«Айсбит» |
143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, 22 |
+7 (495) 232 66 45, доб 200
|
Компания специализируется на крупнотоннажных рефрижераторных перевозках, присутствует в 6 регионах РФ. Кроме этого, развивает складскую логистику и занимается дистрибуцией замороженных продуктов |
|
10 |
«ТК «Зырянов» |
г. Невинномысск, пос. РЭС, ул. Спартака, 29 |
(86554) 6-30-80
|
Компания существует с 2003 года. Специализируется на доставке скоропортящихся грузов, требующих температурного режима и строгого времени доставки по территории России. Предоставляет услуги экспедирования грузов и ремонта автотехники |
Источник: сайты компаний, экспертные интервью
Оценка объема и динамики автомобильных грузоперевозок, 2019–2020 гг. (в стоимостном выражении)
Оценка объема и динамики автомобильных грузоперевозок крупнейшими игроками рынка была произведена по следующему алгоритму.
Так как рынок является узкосегментированным, аналитиками был определен коэффициент для расчета стоимостного объема услуг рефрижераторных перевозок (20 тонн) для каждой отдельной компании, учитывая:
-
количество машин в парке;
-
количество прочих предоставляемых перевозок рассматриваемым игроком;
-
тарифы на рефрижераторные грузоперевозки (20 тонн).
В исследуемом периоде продажи услуг рефрижераторных грузоперевозок на рынке Москвы и Московской области …
…
Таблица 18. Оценка объема и динамики автомобильных рефрижераторных грузоперевозок (20 тонн) топ-10 игроков рынка, 2019–2020 гг., в стоимостном выражении без учета НДС, млрд руб.
|
Наименование компаний |
2019 |
2020 |
Прирост |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Лидер-Транс» |
|
|
|
|
«ТК «Зырянов» |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
Доли игроков на рынке
Таблица 19. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении
|
Наименование компании |
Доля компании, 2020 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Лидер-Транс» |
|
|
«ТК «Зырянов» |
|
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
Количество транспортных средств в автопарке
В процессе исследования были проведены экспертные интервью с игроками рынка рефрижераторных перевозок фурами 20 тонн для определения количества транспортных средств в автопарке.
Таблица 20. Количество транспортных средств в автопарке
|
Наименование |
Рефрижераторы 20 тонн, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Итеко» |
|
|
ТК «Зырянов» |
|
Источник: экспертные интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Оценка динамики развития игроков рынка, 2019–2020 гг.
…
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Перспективы и прогноз развития рынка на 2021–2025 гг.
Ключевые выводы по исследованию
Приложение 1
Таблица 21. Количество транспортных средств в автопарке
|
Наименование |
Рефрижераторы 20 тонн, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Среднетоннажные грузовые автомобили с гидробортом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Транспортные услуги»
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
