Анализ рынка консервированных овощей в Московском регионе
- Год выхода отчёта: 2023
Содержание
1. АНАЛИЗ РЫНКА КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА
1.2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ОВОЩЕЙ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.
1.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ОВОЩЕЙ В РОССИИ
1.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ ЗАКАЗЧИКА)
1.5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ОВОЩЕЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА
1.6. ОБЗОР ЦЕН ПО СЫРЬЮ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ОВОЩЕЙ
1.7. АНАЛИЗ ЦЕН НА ГОТОВУЮ КОНСЕРВИРОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ ОВОЩЕЙ (ОЦЕНКА ОПТОВЫХ ЦЕН ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ С УЧЕТОМ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ)
1.8. АНАЛИЗ СЕЗОННОСТИ ДАННОЙ СФЕРЫ БИЗНЕСА
1.9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Список таблиц
Таблица 1. Соответствие кодов ОКПД 2 и кодов ТН ВЭД.
Таблица 2. Структура потребления консервированных овощей и грибов за период 2018-2022 гг. по товарным категориям, тыс. т.
Таблица 3. Перечень основных производителей консервированных овощей и грибов в ЦФО
Таблица 4. Продуктовая матрица консервированного овощного ассортимента по производителям ЦФО.
Таблица 5. Продуктовая матрица грибного ассортимента по производителям ЦФО
Таблица 6. Продуктовая матрица производителей джема и варенья в ЦФО
Таблица 7. Диапазон цен на сырье для производства консервированной продукции, руб/кг
Таблица 8. Диапазон отпускных цен на готовую продукцию, руб/кг
Таблица 9. Структура импорта по товарным категориям и продукции в 2022 г.
Таблица 10. Структура импорта по товарным категориям и странам в 2018-2022, тыс. т.
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика производства, импорта и экспорта консервированных овощей и грибов в РФ в 2018–2022 гг., тыс. т
Рисунок 2. Динамика рынка консервированных овощей и грибов в РФ в 2018–2023 гг., тыс. т
Рисунок 3. Динамика потребительских цен на продукцию категории «Овощи натуральные консервированные, маринованные» в 2018–2023 гг., руб/кг
Рисунок 4. Динамика рынка консервированных овощей и грибов в РФ в 2017–2023 гг., млрд руб.
Рисунок 5. Структура продаж консервированных овощей и грибов в РФ, %
Рисунок 6. Региональная структура производства консервированных овощей и грибов в РФ, %
Рисунок 7. Сезонность производства консервированных овощей и грибов в РФ в 2022 г., %
Рисунок 8. Сезонность производства грибов, приготовленных или консервированных с уксусом или уксусной кислотой, в РФ в 2022 г. по оперативным данным, тыс. т.
Рисунок 8. Динамика выручки игроков рынка консервированных овощей на маркетплейсе «Озон» за период с 01.06.2022 по 24.05.2023, млн руб.
Рисунок 9. Динамика выручки игроков рынка консервированных грибов на маркетплейсе «Озон» за период с 01.06.2022 по 24.05.2023, млн руб.
Рисунок 10. Прогноз развития рынка консервированных овощей и грибов в РФ на 2022–2026 гг.
Анализ рынка консервированных овощей в Московском регионе
Основные характеристики анализируемого рынка
Для оценки объема рынка консервированной продукции из овощей был определен перечень целевых кодов ОКПД 2. Согласно классификации он включает в себя следующие категории товаров:
-
10.39.11 «Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные».
10.39.12 «Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения;
-
10.39.13 «Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные»;
-
10.39.14 «Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты»;
-
10.39.15 «Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)»;
-
10.39.16 «Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)»;
-
10.39.17 «Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд)»;
-
10.39.18 «Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой».
Анализ импорта и экспорта проводился на основании кодов ТН ВЭД и открытых источников информации. Согласно данным Минэкономразвития представленным выше кодам ОКПД 2 соответствуют коды ТН ВЭД, приведенные в следующей таблице.
Таблица 1. Соответствие кодов ОКПД 2 и кодов ТН ВЭД
|
ОКПД2 |
Наименование |
ТН ВЭД |
Наименование |
|
10.39.11 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
10.39.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
10.39.13 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
10.39.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.39.16 |
|
|
|
|
10.39.17 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
10.39.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.39.11 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
10.39.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Источник: Минэкономразвития
Официальная статистика приводит часть данных по производству в тоннах и часть — в тысячах условных банок. Для приведения значений к единой величине использовался коэффициент: 1 условная банка = 400 г. На основании этого общий объем рынка консервированных овощей и грибов в РФ по итогам 2022 г. составил ... т. Более подробная информация представлена далее.
Общий обзор рынка консервированной продукции из овощей в России, 2022–2023 гг.
Оценка рынка проводилась на основании официальной статистики по производству соответствующей продукции, представленной на платформе Федстат, где публикуются данные Федеральной службы государственной статистики. Импорт и экспорт был проанализирован на основании данных портала Trademap за период 2018-2022 гг., где публикуется таможенная статистика по всем странам мира.
Так, согласно проведенному анализу за период 2018–2022 гг., в России наблюдается ... По итогам 2022 г. на рынке был отмечен ... Объем выпуска составил …. В среднем рынок ежегодно …
Рисунок 1. Динамика производства, импорта и экспорта консервированных овощей и грибов в РФ в 2018–2022 гг., тыс. т
Источник: Федстат, Trademap
Примечание: 1 условная банка = 400 г.
Оценка объема рынка проводилась по следующей формуле: Производство – Экспорт + Импорт. Экспорт вычитается, поскольку данная продукция не реализуется на внутреннем рынке, в то время как объем импорта, напротив, прибавляется к производству, т. к. отечественные потребители покупают импортную продукцию. В приложении приведена более подробная структура импорта по странам и категориям.
Потребление консервированных овощей …
Рисунок 2. Динамика рынка консервированных овощей и грибов в РФ в 2018–2023 гг., тыс. т
Источник: Федстат, Trademap, оценка MegaResearch
Согласно данным Федстата по категории «Овощи натуральные консервированные, маринованные», средняя стоимость продукции на рынке по итогам 2022 г. составила … руб/кг, что на **% выше показателя 2021 г. Ожидается, что стоимость реализации будет расти и по итогам 2023 г. может достичь отметки в … руб/кг.
Рисунок 3. Динамика потребительских цен на продукцию категории «Овощи натуральные консервированные, маринованные» в 2018–2023 гг., руб/кг
Источник: Федстат, Trademap, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch
Следовательно, общий объем рынка в денежном выражении, учитывая объем рынка в натуральном выражении и средней стоимости продукции, по итогам 2022 г. можно оценивать в … руб. По итогам 2023 г. можно ожидать роста рынка до … руб. Согласно данным ООО «ХХХ», наибольшую динамику показывает …
Рисунок 4. Динамика рынка консервированных овощей и грибов в РФ в 2017–2023 гг., млрд руб.
Источник: Федстат, Trademap, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch
Таким образом, общая динамика рынка как в стоимостном, так и натуральном выражении положительная. Как ожидается, в 2023 г. данный тренд сохранится.
Таблица 2. Структура потребления консервированных овощей и грибов за период 2018–2022 гг. по товарным категориям, тыс. т
|
Продукция |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные |
|
|
|
|
|
|
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения |
|
|
|
|
|
|
Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные |
|
|
|
|
|
|
Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты |
|
|
|
|
|
|
Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
|
|
|
|
|
|
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
|
|
|
|
|
|
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) |
|
|
|
|
|
|
Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Федстат, Trademap, оценка MegaResearch
Если рассматривать структуру потребления по категориям, перечисленным в разделе 1.1., то наибольший прирост наблюдается по категориям …
Основные тенденции на рынке консервированной продукции из овощей в России
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Анализ потребителей. Сегментация потребителей (на основе информации от Заказчика)
Перейдем к анализу потребительского спроса. В целом на рынке рассматриваемой продукции можно выделить несколько потребителей — …
Рисунок 5. Структура продаж консервированных овощей и грибов в РФ, %
Источник: оценка MegaResearch
По оценке MegaResearch, основанной на информации из открытых источников, а также анализе динамики развития ключевых сегментов потребления, наибольший объем продаж приходится на …
Конкурентный анализ деятельности ведущих игроков рынка консервированной продукции из овощей в экономической зоне влияния проекта
Основным регионом деятельности компании выступает … федеральный округ, на долю которого приходится порядка **% объема производства. Основным регионом производства рассматриваемой продукции выступает … федеральный округ — **%, что обусловлено благоприятной климатической зоной для выращивания соответствующего сырья. Преимущественно продукция производится в …
Рисунок 6. Региональная структура производства консервированных овощей и грибов в РФ, %
Источник: «Фира», оценка MegaResearch
На рынке Центрального федерального округа можно выделить несколько производителей консервированных овощей и грибов. Ниже представлена их краткая характеристика.
Таблица 3. Перечень основных производителей консервированных овощей и грибов в ЦФО
|
Компания |
Сайт |
Производственные площадки |
Продукция |
Бренды |
Выручка (за минусом НДС и акцизов) в 2022 г., тыс. руб. |
SKU целевой продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|