Анализ рынка огнеупорных теплоизоляционных материалов
- Год выхода отчёта: 2022
Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ОГНЕУПОРНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ, 2020 – ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022
2.1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА
2.2 ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА
2.3 АНАЛИЗ ЦЕН НА ИССЛЕДУЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ
2.4 ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА
2.5 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2022-2027 ГГ.
Общий обзор рынка огнеупорных теплоизоляционных материалов в России, 2020 – первое полугодие 2022
Основные характеристики анализируемого рынка
Объектом данного исследования является:
-
Муллитокремнеземистый войлок с кажущейся плотностью не более 200 кг/м МКРВ-200,
-
Муллитокремнеземистый рулонный материал с кажущейся плотностью не более 130 кг/м МКРР-130,
произведенные в соответствии с ГОСТ 23619-79.
Муллитокремнеземистый войлок или фетр (коалиновая вата) производится из волокон одноименного сырья, полученного плавкой чистых оксидов алюминия и кремния. Волокно образуют раздувом расплавленной массы. Чтобы войлок можно было использовать при более высоких температурах, в его структуру добавляются оксиды циркония или хрома. Необходимая прочность достигается термообработкой изделий.
Войлок выпускается в самых разных форматах, удобных для конкретных сфер применения. Рулоны, полосы, ленты, листы, прошивные маты и сборные модули – все это разновидности изделий из муллитокремнеземистого войлока, которому легко придать необходимую форму. Фиксируется материал путем приклеивания неорганическим клеем на жесткое основание или с помощью металлических креплений.
-
Войлок муллитокремнеземистый МКРВ-200
Материал, обладающий отличными огнеупорными свойствами, высокой прочностью, гибкостью и эластичностью. Муллитокремнеземистый войлок хорошо поддается обработке – волокно легко режется обычным ножом без применения специализированных инструментов, надежно приклеивается к твердой подложке неорганическим клеем или фиксируется металлическим крепежом.
Устойчивость войлока МКРВ-200 к нагреванию (до 1150°С) обеспечивает муллитокремнеземистым огнеупорным материалам активное применение в бытовой сфере и различных направлениях промышленности.
Активно используется в производственной отрасли для теплоизоляции высокотемпературных механизмов:
…
-
Вата рулонная муллитокремнеземистая МКРР-130
Материал с превосходными огнеупорными свойствами. Муллитокремнеземистая вата характеризуется высокой прочностью, эластичностью и гибкостью, благодаря чему хорошо поддается обработке. Применение рулонной муллитокремнеземистый ваты МКРР-130 целесообразно в условиях высоких температур до 1150°С в бытовой сфере и различных областях промышленности.
Плотность муллитокремнеземистой ваты составляет 130 кг/м3. Рулонный материал МКРР-130 широко востребован в сферах, где требуется надежная теплоизоляция высокотемпературного оборудования:
…
Таблица 1. Сравнительные характеристики МКРВ-200 и МКРР-130
|
Наименование показателя |
МКРВ-200 |
МКРР 130 |
|
Al2O3 в пределах |
|
|
|
Fe2O3 |
|
|
|
Потери массы при прокаливании, %, не более |
|
|
|
Теплопроводность, Вт/мК, при температуре 600 оC, не более |
|
|
|
Классификационная температура t°С, не выше |
|
|
|
Кажущаяся плотность |
|
|
|
Предел прочности на разрыв , Н / мм2 , не менее |
|
|
|
Средний диаметр волокна, мкм, не более |
|
|
|
Цвет |
|
|
|
Массовая доля не волокнистых включений размером выше 0,5 мм, %, не более |
|
|
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
Применение муллитокремнеземистых огнеупорных материалов позволяет экономить и материальные средства, и трудозатраты на производственные процессы. Активный спрос на муллитокремнеземистую вату достигается преимуществами огнеупорного войлока МКРВ-200 и огнеупорной ваты рулонной МКРР-130:
…
Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 и вата рулонная МКРР-130 – приемлемый по цене огнеупорный муллитокремнеземистый материал для решения бытовых и промышленных задач любой сложности.
Основной сферой применения данных материалов является футеровка промышленных печей в различных отраслях промышленности, представленных в таблице ниже.
Таблица 2. Области применения огнеупорных волокнистых материалов
|
Наименование теплового агрегата |
Элемент печи |
Элемент футеровки |
Материал |
Черная металлургия |
|||
|
Обжиговые машины |
|
|
|
|
Воздухонагреватели доменных печей |
|
|
|
|
Методические печи для нагрева металла перед прокаткой |
|
|
|
|
Газовые печи для термообработки металла: |
|
|
|
|
одностопные колпаковые печи для отжига рулона |
|
|
|
|
трехстопные колпаковые печи для отжига рулона |
|
|
|
|
прямоугольные колпаковые печи для проката |
|
|
|
|
печи с выкатными подами |
|
|
|
|
печи с внешней механизацией |
|
|
|
|
проходные печи |
|
|
|
|
Котлы-утилизаторы |
|
|
|
Машиностроение |
|||
|
Газовые печи для термообработки изделий: |
|
|
|
|
печи с выкатными подами |
|
|
|
|
колпаковые печи |
|
|
|
|
печи с внешней механизацией |
|
|
|
|
проходные печи |
|
|
|
|
ямные печи |
|
|
|
|
Электропечи сопротивления для термообработки изделий: |
|
|
|
|
печи (типа СДО) с выкатными подами с расположением электронагревателей на стенах и своде |
|
|
|
|
шахтные печи (типа СШО) с расположением нагревателей на стенах |
|
|
|
|
Нагревательные печи |
|
|
|
Нефтеперерабатывающая промышленность |
|||
|
Трубчатые подогреватели различного назначения |
|
|
|
Промышленность строительных материалов |
|||
|
Туннельные печи для обжига кирпича, керамических дренажных труб и др. |
|
|
|
|
Конвейерные печи для обжига эмалированных изделий |
|
|
|
Энергетика |
|||
|
Паровые котлы средней производительности типа ДКВР |
|
|
|
|
Водогрейные котлы средней производительности |
|
|
|
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
Рисунок 1. Структура потребления муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130 по отраслям, %, 2021 г.
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
Оценка объема производства
Рынок муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130 является частью рынка огнеупорной продукции, куда входит производство как простых изделий массового производства (например, кирпичи), так и различных бетонов, и масс с огнеупорными свойствами, которые являются более технологически сложным производством.
Основные активы огнеупорной отрасли сосредоточены …
Всего в России было найдено три компании-производителя исследуемой продукции.
-
ХХХ
ИНН: …
Адрес: …
Сайт: …
Оценочный объем производства: …
…
Рисунок 2. Выручка компании ХХХ, тыс. рублей, 2019-2021 гг.
Источник: данные Федеральной налоговой Службы РФ
-
ХХХ
ИНН: …
Адрес: …
Сайт: …
Оценочный объем производства: …
…
Рисунок 3. Выручка компании ХХХ, тыс. рублей, 2019-2021 гг.
Источник: данные Федеральной налоговой Службы РФ
-
ХХХ
ИНН: …
Адрес: …
Сайт: …
Оценочный объем производства: …
…
Рисунок 4. Выручка компании ХХХ, тыс. рублей, 2019-2021 гг.
Источник: данные Федеральной налоговой Службы РФ
По данным экспертов рынка в 2021 году объем производства муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130 составлял около ... тонн. В 2020 году, несмотря на сопоставимые с 2021 годом производственные мощности производителей, объем производства оценивается производителями …
Таблица 3. Оценка объемов производства муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130
|
2020 |
2021 |
1 половина 2022 |
|
|
|
|
Источник: открытые источники, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Анализ цен на исследуемую продукцию
По итогам 2021 года средняя стоимость одной тонны муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130 на рынке составляла около … рублей с НДС. При этом, в 2016 году тонна исследуемой продукции реализовывалась на рынке в среднем за ... рублей с НДС.
Среднегодовой темп роста в период с 2016 по 2021 гг. составил **%.
Рисунок 5. Средние цены на исследуемую продукцию, рублей за тонну с НДС, 2016-2021 гг.
Также дополнительно был проведен анализ текущих цен на муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 и вату рулонную МКРР-130 на основании открытых источников. Средняя оптовая стоимость муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 на рынке составляет около ... рублей за тонну с НДС. Вата рулонная МКРР-130 реализуется …
Оценка потенциальной емкости рынка
Емкость рынка представляет собой показатель максимально возможного объема использования исследуемой продукции - муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130. Методика определения емкости рынка подразумевает замену прочих огнеупорных волокнистых материалов, используемых для футеровки и имеющих схожие технические характеристики: например, плиты на основе муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки, ШВП-350.
Таблица 4. Продукты-субституты исследуемой продукции
|
Наименование и марка огнеупорного волокнистого материала или изделия |
Нормативный материал |
|
Муллитокремнеземистый рулонный материал, МКРР-130 |
|
|
Муллитокремнеземистый войлок, МКРВ-200 |
|
|
Муллитокремнеземистая вата, МКРВ |
|
|
Муллитокремнеземистые плиты на органической связке, МКРП-340 |
|
|
Плиты на основе муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки, ШВП-350 |
|
|
Теплоизоляционные композиции |
|
|
|
|
|
Шнуры теплоизоляционные из муллитокремнеземистой ваты |
|
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
По данным ресурса Metal Expert, в 2021 году производство неформованных огнеупоров (за исключением бетонов, цементов и обмазок), к которым относятся все виды волокнистых огнеупорных материалов, выполняющих функцию футеровки, составило около ... тонн, в то время как объем производства исследуемой продукции в 2021 году составил ... тонн. Следовательно, доля существующего объема рынка исследуемой продукции составляет …
В стоимостном выражении оценить емкость не представляется возможным из-за большой вариации в стоимости товаров-субститутов и целевой продукции.
Рисунок 6. Емкость российского рынка муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130, 2021 год
Источник: открытые аналитические данные, оценка MegaResearch
Прогноз развития рынка, 2022-2027 гг.
Производство муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130 входит в группу технологически сложного производства огнеупоров по сравнению с кирпичом и прочими массовыми огнеупорными изделиями. При этом, рынок исследуемой продукции обеспечивается производством на территории России, а не импортом.
По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2020-2021 гг. объем импорта муллитокремнеземистого войлока и ваты рулонной составлял незначительную величину: …
На текущий момент рынок муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130 является …
По данным экспертной оценки участников рынка существующие в России производственные мощности могут быть расширены до …
Методика построения прогноза развития рынка включала в себя оценку темпов роста производства в ретроспективном периоде, а также прогнозы участников рынка о возможностях расширения существующих производственных мощностей.
Рисунок 7. Прогноз развития рынка муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130, 2022-2027 гг., тонн
Источник: открытые источники, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Средние цены на продукцию в 2017-2018 гг. представлены оценочно с использованием среднегодового темпа роста в исследуемом периоде
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Утеплители»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
