Обзор рынка пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборке легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан)

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА (СБОРКИ) ЛЕГКОВОГО И ЛЕГКОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ И СНГ (УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН), 2016–2018 ГГ. 4

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 4

1.1.1. Российская Федерация 5

1.1.2. Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина) 5

1.2.  ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 15

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА (СБОРКИ) ЛЕГКОВОГО И ЛЕГКОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 16

1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17

1.5.1. По автосборочным кластерам 17

1.5.1.1 Российская Федерация 17

1.5.1.2 Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина) 19

1.5.2. По моделям собираемых автомобилей 21

1.5.2.1 Российская Федерация 21

1.5.2.2 Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина) 25

1.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 10–15 ЛЕТ 27

2. ОБЗОР РЫНКА ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СБОРКЕ ЛЕГКОВОГО И ЛЕГКОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ И СНГ (УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН), 2018 Г. 28

2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 28

2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29

2.2.1. По методу изготовления (горячая/холодная навивка) 29

2.2.2. По типу конструкции (цилиндрические, конические, с подвитым опорным витком, бочкообразные, с боковой нагрузкой) 30

2.2.3. По месту установки (передняя/задняя ось) 31

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СБОРКЕ ЛЕГКОВОГО И ЛЕГКОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2018 Г. 32

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ. НАЛИЧИЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛИНИЙ АВТОПРОИЗВОДСТВА 32

3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИМПОРТЕРЫ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ, СОБСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АВТОПРОИЗВОДСТВА) 33

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 33

3.2.2. Способ доставки продукции на конвейер (логистика) 33

3.3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛОМ ВЫХОДА НА КОНВЕЙЕРНЫЕ ПОСТАВКИ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ИЛИ ИМЕВШИХ ПОПЫТКИ ПОДОБНЫХ ПОСТАВОК 35

3.4. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ 36

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СБОРЕ ЛЕГКОВОГО И ЛЕГКОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2018 ГГ. 37

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 37

4.2. КРУПНЕЙШИЕ АВТОСБОРОЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, ТОП-10 38

4.2.1. Профили компаний (наименование, метаположение, контактные данные, краткое описание) 38

4.2.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 38

4.2.3. Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 39

4.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 40

4.4. ОЦЕНКА ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА, УСТАНАВЛИВАЕМОГО АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ДЛЯ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ 41

4.5. БАЗА АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РОССИИ И СНГ (КАЗАХСТАН, УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ) 42

4.5.1. Наименование компаний 42

4.5.1.1 Российская Федерация 42

4.5.1.1 Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина) 43

4.5.2. Местонахождение и контактные данные 43

4.5.3. Краткое описание 44

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 45

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ. 45

5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА 46

5.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНОК 47

5.4. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2025 ГГ. 48

5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 49

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 6

Таблица 2. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов 7

Таблица 3. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 9

Таблица 4. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов. 9

Таблица 5. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 10

Таблица 6. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов 11

Таблица 7. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта на Украине в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 12

Таблица 8. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта на Украине в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб. 14

Таблица 9. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении. 17

Таблица 10. Структура производства по моделям легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении 21

Таблица 11. Структура по моделям производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РК в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении 25

Таблица 12. Крупнейшие поставщики пружин подвески холодной навивки на автосборочные предприятия РФ 33

Таблица 13. Оценка логистики доставки пружин подвески на автосборочные предприятия РФ 33

Таблица 14. SWOT-анализ потенциальных поставщиков пружин подвески холодной навивки на автосборочные предприятия РФ 36

Таблица 15. Крупнейшие автосборочные производства РФ 38

Таблица 16. Оценка среднегодового потребления пружин холодной навивки в РФ, ед. 39

Таблица 17. Технические характеристики пружин подвески группы ВАЗ. 39

Таблица 18. База автопроизводителей в РФ 42

Таблица 19. База автопроизводителей стран СНГ (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Украина) 43

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 7

Рисунок 2. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов 8

Рисунок 3. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 9

Рисунок 4. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов. 10

Рисунок 5. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 11

Рисунок 6. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016– 2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов 12

Рисунок 7. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Украины в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 12

Рисунок 8. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Украины в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб. 14

Рисунок 9. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в натуральном выражении (топ-5). 18

Рисунок 10. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в стоимостном выражении (топ-5). 18

Рисунок 11. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РК в 2018 г. в натуральном выражении, % 20

Рисунок 12. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РК в 2018 г. в стоимостном выражении, % 20

Рисунок 13. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах Республики Беларусь в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении, % 20

Рисунок 14. Структура пружин подвески по методу изготовления, % 29

Рисунок 15. Структура пружин подвески по типу конструкции, % 30

Рисунок 16. Структура пружин подвески по месту установки, % 31

1. Общий обзор рынка производства (сборки) легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), 2016–2018 гг.

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

1.1.1. Российская Федерация

На сегодняшний день наблюдается снижение автопроизводства во всем мире. Крупнейшие автопроизводители — BMW, Jaguar, Land Rover, Ford, General Motors (GM) и другие — сокращают производство и останавливают предприятия в разных странах.

Автомобильная промышленность Российской Федерации имеет высокий уровень концентрации производства и представлена во всех сегментах. На территории России осуществляется производство легковых, легких коммерческих (LCV) и грузовых автомобилей, а также автобусов.

82% внутреннего рынка автомобилей РФ обеспечено за счет российского автопрома. На фоне общемирового сокращения производства автомобилей автомобильная отрасль в России за исследуемый период показывает рост, оставаясь одним из ключевых секторов российской экономики. Производителям автомобилей и автосборочным предприятиям отрасли в РФ приходится вести бизнес, адаптируясь к нестабильной экономической ситуации и новым правилам регулирования, сокращая расходы и привлекая новых партнеров в рамках локализации автокомпонентов. По оценке экспертов Минпромторга, рынок потребления автомобилей в РФ растет, положительная динамика стала следствием работы фактора замещающего спроса, когда потребитель вынужденно переориентируется с импортной на более доступную продукцию российского производства с эффектом отложенного спроса. Росту рынка способствовала также широкая поддержка отрасли со стороны государства.

На фоне роста отечественного рынка многие зарубежные компании стремятся локализовать производство в РФ, в частности, из-за введенных ограничений в рамках программы импортозамещения.

В начале апреля 2019 года в подмосковном индустриальном парке открылся завод Mercedes.  Проектная мощность завода около 25 тысяч автомобилей ежегодно. На базе завода ООО «ПСМА Рус» в г. Калуге возобновила производство автомобилей немецкая компания Opel.

На сегодня автосборочные предприятия в РФ ориентируются на выпуск преимущественно бюджетных легковых моделей, популярных кроссоверов и премиальных моделей, например таких брендов, как BMW и Mercedes-Benz, при уменьшении акцента на «среднеразмерные» модели для среднего класса. За период с 2015 года в отрасли наблюдается тенденция сокращения модельного ряда автосборочных предприятий. В области производства легковых автомобилей и легкового коммерческого транспорта постепенно увеличивается применение отечественных комплектующих, т. е. доля локализованных компонентов быстро возрастает.

По экспертной оценке, производство «отечественных иномарок» LCV (легкого коммерческого транспорта) в России растет медленными темпами. В перспективе большую долю рынка LCV транспорта продолжат занимать отечественные производители. Для Белоруссии, Казахстана и Украины, но в меньшей доле, характерно проникновение китайских автопроизводителей, в том числе и с расчетом дальнейших поставок в рамках ТС на российский рынок.

1.1.2. Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина)

В Республике Казахстан растут инвестиции в автомобильную промышленность. В 2017 году в капитал автомобильных предприятий было вложено … 

По экспертной оценке Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», автомобильная промышленность Республики Казахстан …

За последние десять лет украинское автопроизводство … 

В 2018 году рынок исследуемой отрасли в Республике Беларусь …

…

1.2.  Оценка объема и динамики рынка, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

Далее представлена таблица объема и динамики производства легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ в период с 2016 по 2018 год.

Таблица 1. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

	2016	2017	2018
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты MegaResearch

...

Рисунок 1. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты MegaResearch

Далее представлена таблица объема производства, импорта и экспорта легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ в стоимостном выражении.

Таблица 2. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов

	2016	2.017	2.018
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты MegaResearch

В стоимостном выражении объем отрасли легкового и легкового коммерческого транспорта увеличился на …

Рисунок 2. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты MegaResearch

...

Таблица 3. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

	2016	2017	2018
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: комитет по статистике МНЭ РК, расчеты MegaResearch

Рисунок 3. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

Источник: комитет по статистике МНЭ РК, расчеты MegaResearch

…

Таблица 4. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов.

	2016	2017	2018
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: комитет по статистике МНЭ РК, расчеты MegaResearch

Рисунок 4. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов.

Источник: комитет по статистике МНЭ РК, расчеты MegaResearch

…

Таблица 5. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

	2016	2017	2018
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: НСК РБ, расчеты MegaResearch

Рисунок 5. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.