Карта рынка оборудования в разрезе отраслей
- Год выхода отчёта: 2020
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО, МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 12
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ (МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ, МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 12
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15
1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16
1.4. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17
1.5. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК, В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ (МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ, МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 21
1.6. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ (МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ, МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 29
1.7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ (МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ, МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) НА 2020-2025 ГГ. (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, НЕСТАБИЛЬНЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ И ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА) 30
2. ТОП-30 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ПОСТАВЩИКОВ СЕГМЕНТА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ, МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 33
2.1. МЕТОДОЛОГИЯ 33
2.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 34
2.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 36
2.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 38
2.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 40
2.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМЫХ КОМПАНИЙ) 42
2.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 45
3. ТОП-30 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕГМЕНТА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ, МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 50
3.1. МЕТОДОЛОГИЯ 50
3.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 51
3.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 54
3.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 56
3.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 58
3.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ) 60
3.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 62
4. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СКЛАДСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ И СКЛАДСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 67
4.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 67
4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 69
4.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 72
4.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 77
4.5. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2025 ГГ. (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, НЕСТАБИЛЬНЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ И ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА) 78
5. ТОП-30 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ПОСТАВЩИКОВ СЕГМЕНТА ПОГРУЗЧИКИ СКЛАДСКИЕ, СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 82
5.1. МЕТОДОЛОГИЯ 82
5.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 83
5.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 85
5.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 86
5.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 88
5.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМЫХ КОМПАНИЙ) 91
5.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 94
6. ТОП-30 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕГМЕНТА ПОГРУЗЧИКИ СКЛАДСКИЕ, СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 98
6.1. МЕТОДОЛОГИЯ 98
6.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 98
6.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 100
6.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 102
6.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 103
6.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ) 105
6.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 107
7. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЬЮТЕРОВ 113
7.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 113
7.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 115
7.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА КОМПЬЮТЕРОВ, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 115
7.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 118
7.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 126
7.6. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2025 ГГ. (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, НЕСТАБИЛЬНЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ И ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА) 127
8. ТОП-30 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ПОСТАВЩИКОВ СЕГМЕНТА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЬЮТЕРЫ 131
8.1. МЕТОДОЛОГИЯ 131
8.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 132
8.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 134
8.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 136
8.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 138
8.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ) 140
8.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 143
9. ТОП-30 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕГМЕНТА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЬЮТЕРЫ 147
9.1. МЕТОДОЛОГИЯ 147
9.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 148
9.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 150
9.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 152
9.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 154
9.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ) 156
9.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 159
10. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 163
10.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 163
10.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 165
10.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 169
10.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 175
10.5. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2025 ГГ. (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, НЕСТАБИЛЬНЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ И ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА) 176
11. ТОП-30 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ПОСТАВЩИКОВ СЕГМЕНТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 180
11.1. МЕТОДОЛОГИЯ 180
11.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 181
11.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 183
11.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 185
11.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 187
11.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ) 189
11.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 192
12. ТОП-30 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕГМЕНТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 196
12.1. МЕТОДОЛОГИЯ 196
12.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 197
12.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 199
12.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 201
12.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 203
12.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ) 204
12.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 207
13. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 212
13.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 212
13.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 215
13.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 218
13.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 223
13.5. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2025 ГГ. (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, НЕСТАБИЛЬНЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ И ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА) 224
14. ТОП-30 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ПОСТАВЩИКОВ СЕГМЕНТА МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА, МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 228
14.1. МЕТОДОЛОГИЯ 228
14.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 229
14.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 231
14.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 233
14.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 235
14.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ) 237
14.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 240
15. ТОП-30 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕГМЕНТА МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА, МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 244
15.1. МЕТОДОЛОГИЯ 244
15.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 245
15.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 247
15.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 249
15.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 251
15.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ) 253
15.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 256
16. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 261
Список таблиц
Таблица 1. Основные показатели отрасли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 12
Таблица 2. Реестр востребованных позиций оборудования 14
Таблица 3. Объемы отгрузки российскими производителями в исследуемых сегментах 17
Таблица 4. Объем импорта/экспорта в исследуемых сегментах 18
Таблица 5. Объем рынка исследуемых сегментов 19
Таблица 6. Изношенность основных фондов в сегменте "Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование" 21
Таблица 7. Показатели изношенности фондов по данным Федеральной службы государственной статистики 22
Таблица 8. Планируемые объекты в сегменте «Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование» 24
Таблица 9. Перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд 28
Таблица 10. Прогноз рынка «Металлообрабатывающее станочное оборудование, в том числе многофункциональные обрабатывающие центры. Машины и оборудования для металлургии» 31
Таблица 11. Прогноз рынка «Металлообрабатывающее станочное оборудование, в том числе многофункциональные обрабатывающие центры. Машины и оборудования для металлургии», оценки игроков рынка 32
Таблица 12. Детализация факторного прогноза касательно прочих факторов 32
Таблица 13. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 34
Таблица 14. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 36
Таблица 15. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 38
Таблица 16. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 40
Таблица 17. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемых компаний) 42
Таблица 18. Показатели финансовой устойчивости компании 45
Таблица 19. Показатели финансовой устойчивости компании 48
Таблица 20. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 51
Таблица 21. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 54
Таблица 22. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 56
Таблица 23. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 58
Таблица 24. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 60
Таблица 25. Показатели финансовой устойчивости компании 62
Таблица 26. Показатели финансовой устойчивости компании 64
Таблица 27. Основные показатели отрасли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 67
Таблица 28. Реестр востребованных позиций оборудования 69
Таблица 29. Объемы отгрузки российскими производителями в исследуемых сегментах 69
Таблица 30. Объем импорта/экспорта в исследуемых сегментах 70
Таблица 31. Объем рынка исследуемых сегментов 71
Таблица 32. Изношенность основных фондов в сегменте " Погрузчики складские, складское оборудование " 73
Таблица 33. Показатели изношенности фондов по данным Федеральной службы государственной статистики 73
Таблица 34. Планируемые объекты в сегменте «Погрузчики складские, складское оборудование» 74
Таблица 35. Перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд 76
Таблица 36. Прогноз рынка «Погрузчики складские, складское оборудование. Фронтальные погрузчики» 79
Таблица 37. Прогноз рынка «Погрузчики складские, складское оборудование. Фронтальные погрузчики», оценки игроков рынка 80
Таблица 38. Детализация факторного прогноза касательно прочих факторов 80
Таблица 39. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 83
Таблица 40. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 85
Таблица 41. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 86
Таблица 42. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 88
Таблица 43. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемых компаний) 91
Таблица 44. Показатели финансовой устойчивости компании 94
Таблица 45. Показатели финансовой устойчивости компании 96
Таблица 46. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 98
Таблица 47. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 100
Таблица 48. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 102
Таблица 49. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 104
Таблица 50. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 106
Таблица 51. Показатели финансовой устойчивости компании 108
Таблица 52. Показатели финансовой устойчивости компании 110
Таблица 53. Основные показатели отрасли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 113
Таблица 54. Реестр востребованных позиций оборудования 114
Таблица 55. Объемы отгрузки российскими производителями в исследуемых сегментах 116
Таблица 56. Объем импорта/экспорта в исследуемых сегментах 116
Таблица 57. Объем рынка исследуемых сегментов 117
Таблица 58. Изношенность основных фондов в сегменте "Телекоммуникационное оборудование и компьютеры" 118
Таблица 59. Планируемые объекты в сегменте «Телекоммуникационное оборудование и компьютеры» 121
Таблица 60. Прогноз рынка «Телекоммуникационное оборудование и компьютеры» на 2020-2025 гг. 128
Таблица 61. Прогноз рынка «Телекоммуникационное оборудование и компьютеры», оценки игроков рынка 129
Таблица 62. Детализация факторного прогноза касательно прочих факторов 130
Таблица 63. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 132
Таблица 64. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 134
Таблица 65. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 136
Таблица 66. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 138
Таблица 67. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 140
Таблица 68. Показатели финансовой устойчивости компании 143
Таблица 69. Показатели финансовой устойчивости компании 145
Таблица 70. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 148
Таблица 71. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 150
Таблица 72. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 152
Таблица 73. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 154
Таблица 74. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 156
Таблица 75. Показатели финансовой устойчивости компании 159
Таблица 76. Показатели финансовой устойчивости компании 161
Таблица 77. Основные показатели отрасли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 163
Таблица 78. Реестр востребованных позиций оборудования 164
Таблица 79. Объемы отгрузки российскими производителями в исследуемых сегментах 165
Таблица 80. Объем импорта/экспорта в исследуемых сегментах 166
Таблица 81. Объем рынка исследуемых сегментов 167
Таблица 82. Изношенность основных фондов в сегменте "Энергетическое оборудование" 169
Таблица 83. Планируемые объекты в сегменте «Энергетическое оборудование» 172
Таблица 84. Прогноз рынка «Энергетическое оборудование» на 2020-2025 гг. 177
Таблица 85. Прогноз рынка «Энергетическое оборудование», оценки игроков рынка 178
Таблица 86. Детализация факторного прогноза касательно прочих факторов 179
Таблица 35. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 181
Таблица 88. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 183
Таблица 89. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 185
Таблица 90. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 187
Таблица 91. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 189
Таблица 92. Показатели финансовой устойчивости компании 192
Таблица 93. Показатели финансовой устойчивости компании 194
Таблица 94. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 197
Таблица 95. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 199
Таблица 96. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 201
Таблица 97. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 203
Таблица 98. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 205
Таблица 99. Показатели финансовой устойчивости компании 207
Таблица 100. Показатели финансовой устойчивости компании 209
Таблица 101. Основные показатели отрасли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 212
Таблица 102. Реестр востребованных позиций оборудования 213
Таблица 103. Объемы отгрузки российскими производителями в исследуемых сегментах 215
Таблица 104. Объем импорта/экспорта в исследуемых сегментах 215
Таблица 105. Объем рынка исследуемых сегментов 216
Таблица 106. Изношенность основных фондов в сегменте "Медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование" 218
Таблица 107. Планируемые объекты в сегменте «Медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование» 220
Таблица 108. Прогноз рынка «Медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование» на 2020-2025 гг. 225
Таблица 109. Прогноз рынка «Медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование», оценки игроков рынка 226
Таблица 110. Детализация факторного прогноза касательно прочих факторов 227
Таблица 111. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 229
Таблица 112. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 231
Таблица 113. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 233
Таблица 114. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 235
Таблица 115. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 237
Таблица 116. Показатели финансовой устойчивости компании 240
Таблица 117. Показатели финансовой устойчивости компании 242
Таблица 118. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 245
Таблица 119. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 247
Таблица 120. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 249
Таблица 121. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 251
Таблица 122. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 253
Таблица 123. Показатели финансовой устойчивости компании 256
Таблица 124. Показатели финансовой устойчивости компании 259
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика выручки по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 12
Рисунок 2. Динамика чистой прибыли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 13
Рисунок 3. Динамика среднесписочной численности в сегменте 13
Рисунок 4. Объем рынка металлообрабатывающего станочного оборудования, включая многофункциональные обрабатывающие центры, млн руб 20
Рисунок 5. Объем рынка машин и оборудования для металлургии, млн руб 20
Рисунок 6. Расходы бюджета по Подпрограмме «Развитие транспортного и специального машиностроения», млрд руб. 26
Рисунок 7. Расходы бюджета по Подпрограмме «Развитие производства традиционных и новых материалов», млрд руб. 27
Рисунок 8. Динамика выручки по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 67
Рисунок 9. Динамика чистой прибыли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 68
Рисунок 10. Динамика среднесписочной численности в сегменте 68
Рисунок 11. Объем рынка подъемно-транспортного оборудования, млн руб 72
Рисунок 12. Объем рынка фронтальных погрузчиков, млн руб 72
Рисунок 13. Динамика выручки по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 113
Рисунок 14. Динамика чистой прибыли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 114
Рисунок 15. Объем рынка телекоммуникационного оборудования, млн руб 117
Рисунок 16. Динамика выручки по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 163
Рисунок 17. Динамика чистой прибыли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 164
Рисунок 18. Объем рынка энергетического оборудования, млн руб 168
Рисунок 19. Динамика выручки по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 212
Рисунок 20. Динамика чистой прибыли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 213
Рисунок 21. Объем рынка энергетического оборудования, млн руб 216
1. Общий обзор рынка машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка в разрезе сегментов (машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование)
Методика анализа:
Основные характеристики анализируемого рынка представлены в разрезе сводной информации по ТОП-30 компаниям-производителям.
Таблица 1. Основные показатели отрасли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте
|
Показатель |
|
|
|
|
Выручка, млн руб. |
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток), млн руб. |
|
|
|
|
Среднесписочная численность, чел. |
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные
Рисунок 1. Динамика выручки по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте
Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, открытые данные
Рисунок 2. Динамика чистой прибыли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте
Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, открытые данные
Рисунок 3. Динамика среднесписочной численности в сегменте
Источник: оценка MegaResearch, FIRA, открытые данные
На основе анализа тендерных закупок, импортных поставок оборудования по ключевым сегментам производителей/потребителей был сформирован реестр востребованных позиций оборудования.
Методика анализа:
Данные за 2019 г. Всего проанализировано 18 197 строк.
Анализируемые коды ТН ВЭД соответствуют ключевым типам оборудования в сегменте "Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование" (всего 9 кодов):
1) 8454* КОНВЕРТЕРЫ, ЛИТЕЙНЫЕ КОВШИ, ИЗЛОЖНИЦЫ И МАШИНЫ ЛИТЕЙНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТАЛЛУРГИИ ИЛИ ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
2) 8455* СТАНЫ МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЕ И ВАЛКИ ДЛЯ НИХ
3) 8457* ЦЕНТРЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ, СТАНКИ АГРЕГАТНЫЕ ОДНОПОЗИЦИОННЫЕ И МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА
4) 8458* СТАНКИ ТОКАРНЫЕ (ВКЛЮЧАЯ СТАНКИ ТОКАРНЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ) МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ
5) 8459* СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ (ВКЛЮЧАЯ АГРЕГАТНЫЕ СТАНКИ ЛИНЕЙНОГО ПОСТРОЕНИЯ) ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ, РАСТАЧИВАНИЯ, ФРЕЗЕРОВАНИЯ, НАРЕЗАНИЯ НАРУЖНОЙ ИЛИ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ ПОСРЕДСТВОМ УДАЛЕНИЯ МЕТАЛЛА, КРОМЕ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ (ВКЛЮЧАЯ СТАНКИ ТОКАРНЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ
6) 8460* СТАНКИ ОБДИРОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, ЗАТОЧНЫЕ, ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, ХОНИНГОВАЛЬНЫЕ, ПРИТИРОЧНЫЕ, ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ИЛИ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ С ПОМОЩЬЮ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КАМНЕЙ, АБРАЗИВОВ ИЛИ ПОЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
7) 8461* СТАНКИ ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬНЫЕ, ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЕ, ДОЛБЕЖНЫЕ, ПРОТЯЖНЫЕ, ЗУБОРЕЗНЫЕ, ЗУБОШЛИФОВАЛЬНЫЕ ИЛИ ЗУБООТДЕЛОЧНЫЕ, ПИЛЬНЫЕ, ОТРЕЗНЫЕ И ДРУГИЕ СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ИЛИ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ ПОСРЕДСТВОМ УДАЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА, В ДРУГИХ
8) 8462* СТАНКИ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕССЫ) ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКОЙ, КОВКОЙ ИЛИ ШТАМПОВКОЙ; СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕССЫ) ГИБОЧНЫЕ, КРОМКОГИБОЧНЫЕ, ПРАВИЛЬНЫЕ, ОТРЕЗНЫЕ, ПРОБИВНЫЕ ИЛИ ВЫРУБНЫЕ; ПРЕССЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ИЛ
9) 8463* СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ИЛИ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ БЕЗ УДАЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПРОЧИЕ
Для анализа наиболее востребованного оборудования отобраны импортные поставки, сумма закупки по которым превысила 1 млн. рублей. Всего 9 067 строк. Далее проведен количественный анализ по ключевым категориям импортируемого оборудования.
Приведены данные в стоимостном и количественном выражении об общем объеме поставок по категории. Также приведены примеры позиций с высокой стоимостью поставки для каждой категории.
Таблица 2. Реестр востребованных позиций оборудования
|
Категория |
Объем импорта в стоимостном выражении, тыс USD |
Объем импорта в натуральном выражении, шт. |
Примеры позиций с высокой стоимостью |
|
Станки, машины с ЧПУ |
|
|
|
|
Обрабатывающие центры |
|
|
|
|
Автоматизированное оборудование / оборудование для автоматизированного производства |
|
|
|
|
Токарные станки, токарное оборудование |
|
|
|
|
в т.ч. с ЧПУ |
|
|
|
|
Фрезерное оборудование |
|
|
|
|
в т.ч. с ЧПУ |
|
|
|
|
Гибочное оборудование |
|
|
|
|
в т.ч. с ЧПУ |
|
|
|
|
Литейное оборудование |
|
|
|
|
в т.ч. с ЧПУ |
|
|
|
|
Сверлильное оборудование |
|
|
|
|
в т.ч. с ЧПУ |
|
|
|
|
Общий объем поставок оборудования |
|
|
|
Источник: Таможенная статистика РФ, оценка MegaResearch, открытые данные
1.2. Оценка объема и динамики рынка машиностроительного оборудования, 2018-2020 (в стоимостном выражении)
1.3. Оценка объема и динамики рынка металлообрабатывающего оборудования, 2018-2020 (в стоимостном выражении)
1.4. Оценка объема и динамики рынка металлургического оборудования, 2018-2020 (в стоимостном выражении)
Оценка объема рынка исследуемых сегментов в 2018–2019 гг. проведена по следующей формуле: Объем рынка = Объем отгрузки российскими производителями – Экспорт + Импорт
Оценка объемов отгрузки исследуемых сегментов российскими производителями проведена экспертно на основе оперативных данных Росстата по объемам отгрузки российских производителей по классификатору ОКПД 2.
Таблица 3. Объемы отгрузки российскими производителями в исследуемых сегментах
|
Отгружено продукции в стоимостном выражении |
Единица измерения |
2018 год |
2019 год |
|
Металлообрабатывающее станочное оборудование, в том числе многофункциональные обрабатывающие центры |
|||
|
ОКПД2: (28.41.12) Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки металлов |
тыс. руб с НДС |
|
|
|
ОКПД2: (28.41.21) Станки токарные металлорежущие |
тыс. руб с НДС |
|
|
|
ОКПД2: (28.41.22.110) Станки сверлильные металлорежущие |
тыс. руб с НДС |
|
|
|
ОКПД2: (28.41.22.120) Станки расточные металлорежущие |
тыс. руб с НДС |
|
|
|
ОКПД2: (28.41.22.130) Станки фрезерные металлорежущие |
тыс. руб с НДС |
|
|
|
ОКПД2: (28.41.23) Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов |
тыс. руб с НДС |
|
|
|
ОКПД2: (28.41.24) Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла |
тыс. руб с НДС |
|
|
|
ОКПД2: (28.41.3) Станки металлообрабатывающие прочие |
тыс. руб с НДС |
|
|
|
Всего (металлообрабатывающее станочное оборудование) |
тыс. руб с НДС |
|
|
|
Машины и оборудования для металлургии |
|||
|
ОКПД2: (28.91.11.140) Машины литейные для металлургического производства |
тыс. руб с НДС |
|
|
|
ОКПД2: (28.91.11.150) Станы прокатные металлургического производства |
тыс. руб с НДС |
|
|
|
ОКПД2: (28.91.11.120) Ковши для металлургического производства |
тыс. руб с НДС |
|
|
|
ОКПД2: (28.91.11.130) Изложницы для металлургического производства |
тыс. руб с НДС |
|
|
|
ОКПД2: (28.91.11.110) Конвертеры для металлургического производства |
тыс. руб с НДС |
|
|
|
Всего (машины и оборудования для металлургии) |
тыс. руб с НДС |
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата
Оценка объема импорта/экспорта исследуемых сегментов в 2018–2019 гг. приведена по данным интернет-ресурса TradeMap по международной таможенной торговле.
Таблица 4. Объем импорта/экспорта в исследуемых сегментах
|
Импорт/экспорт продукции в стоимостном выражении |
Единица измерения |
Импорт |
Экспорт |
||
|
2018 год |
2019 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
Металлообрабатывающее станочное оборудование, в том числе многофункциональные обрабатывающие центры |
|||||
|
Код ТН ВЭД 8457000000: ЦЕНТРЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ, СТАНКИ АГРЕГАТНЫЕ ОДНОПОЗИЦИОННЫЕ И МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА |
тыс. USD с НДС |
|
|
|
|
|
Код ТН ВЭД 8458000000: СТАНКИ ТОКАРНЫЕ (ВКЛЮЧАЯ СТАНКИ ТОКАРНЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ) МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ |
тыс. USD с НДС |
|
|
|
|
|
Код ТН ВЭД 8459000000: СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ (ВКЛЮЧАЯ АГРЕГАТНЫЕ СТАНКИ ЛИНЕЙНОГО ПОСТРОЕНИЯ) ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ, РАСТАЧИВАНИЯ, ФРЕЗЕРОВАНИЯ, НАРЕЗАНИЯ НАРУЖНОЙ ИЛИ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ ПОСРЕДСТВОМ УДАЛЕНИЯ МЕТАЛЛА, КРОМЕ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ (ВКЛЮЧАЯ СТАНКИ ТОКАРНЫЕ МНОГОЦЕЛЕ |
тыс. USD с НДС |
|
|
|
|
|
Код ТН ВЭД 8460000000: СТАНКИ ОБДИРОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, ЗАТОЧНЫЕ, ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, ХОНИНГОВАЛЬНЫЕ, ПРИТИРОЧНЫЕ, ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ИЛИ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ С ПОМОЩЬЮ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КАМНЕЙ, АБРАЗИВОВ ИЛИ ПОЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ |
тыс. USD с НДС |
|
|
|
|
|
Код ТН ВЭД 8461000000: СТАНКИ ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬНЫЕ, ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЕ, ДОЛБЕЖНЫЕ, ПРОТЯЖНЫЕ, ЗУБОРЕЗНЫЕ, ЗУБОШЛИФОВАЛЬНЫЕ ИЛИ ЗУБООТДЕЛОЧНЫЕ, ПИЛЬНЫЕ, ОТРЕЗНЫЕ И ДРУГИЕ СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ИЛИ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ ПОСРЕДСТВОМ УДАЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА, В ДРУГИХ |
тыс. USD с НДС |
|
|
|
|
|
Код ТН ВЭД 8462000000: СТАНКИ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕССЫ) ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКОЙ, КОВКОЙ ИЛИ ШТАМПОВКОЙ; СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕССЫ) ГИБОЧНЫЕ, КРОМКОГИБОЧНЫЕ, ПРАВИЛЬНЫЕ, ОТРЕЗНЫЕ, ПРОБИВНЫЕ ИЛИ ВЫРУБНЫЕ; ПРЕССЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ |
тыс. USD с НДС |
|
|
|
|
|
Код ТН ВЭД 8463000000: СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ИЛИ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ БЕЗ УДАЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПРОЧИЕ |
тыс. USD с НДС |
|
|
|
|
|
Всего (металлообрабатывающее станочное оборудование) |
тыс. USD с НДС |
|
|
|
|
|
Всего (металлообрабатывающее станочное оборудование) |
тыс. руб с НДС |
|
|
|
|
|
Машины и оборудование для металлургии |
|||||
|
Код ТН ВЭД 8454000000: КОНВЕРТЕРЫ, ЛИТЕЙНЫЕ КОВШИ, ИЗЛОЖНИЦЫ И МАШИНЫ ЛИТЕЙНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТАЛЛУРГИИ ИЛИ ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ |
тыс. USD с НДС |
|
|
|
|
|
Код ТН ВЭД 8455000000: СТАНЫ МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЕ И ВАЛКИ ДЛЯ НИХ |
тыс. USD с НДС |
|
|
|
|
|
Всего (машины и оборудования для металлургии) |
тыс. USD с НДС |
|
|
|
|
|
Всего (машины и оборудования для металлургии) |
тыс. руб с НДС |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по данным Таможенной службы РФ
Таблица 5. Объем рынка исследуемых сегментов
|
Наименование |
Единица измерения |
2018 год |
2019 год |
Прирост 2019/2018, % |
|
Металлообрабатывающее станочное оборудование, в том числе многофункциональные обрабатывающие центры |
||||
|
Объем отгрузки |
млн руб с НДС |
|
|
|
|
Объем экспорта |
млн руб с НДС |
|
|
|
|
Объем импорта |
млн руб с НДС |
|
|
|
|
Объем рынка металлообрабатывающего станочного оборудования, включая многофункциональные обрабатывающие центры |
млн руб |
|
|
|
|
Машины и оборудования для металлургии |
||||
|
Объем отгрузки |
млн руб с НДС |
|
|
|
|
Объем экспорта |
млн руб с НДС |
|
|
|
|
Объем импорта |
млн руб с НДС |
|
|
|
|
Объем рынка машин и оборудования для металлургии |
млн руб с НДС |
|
|
|
|
Итоговый объем рынка |
млн руб с НДС |
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Рисунок 4. Объем рынка металлообрабатывающего станочного оборудования, включая многофункциональные обрабатывающие центры, млн руб
Источник: оценка MegaResearch
Рисунок 5. Объем рынка машин и оборудования для металлургии, млн руб
Источник: оценка MegaResearch
1.5. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок, в разрезе сегментов (машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование)
1.5.1. Изношенность основных фондов
«Изношенность основных фондов» — это показатель, определяющий долю оборудования, полностью утратившего потребительские свойства и первоначальную стоимость.
Для анализа учитывалась средняя оценка показателя участниками отрасли.
Для получения оценки проведено 32 результативных интервью в сегменте "Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование".
Проведены 24 интервью с группой "Потребители оборудования" (из 24 компаний оценили изношенность основных фондов 22) и 8 интервью с группой "Производители оборудования".
Опрошенные компании сегмента потребители машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования отмечают …
Таблица 6. Изношенность основных фондов в сегменте "Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование"
|
Уровень изношенности основных фондов |
Потребители оборудования |
Производители оборудования |
|
менее 10% |
|
|
|
10-30% |
|
|
|
30-50% |
|
|
|
Более 50% |
|
|
Источник: экспертные интервью с компаниями сегмента «Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование»
В целом по отрасли «Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование» показатели официальной статистики подтверждают полученные в результате опроса данные — …
Таблица 7. Показатели изношенности фондов по данным Федеральной службы государственной статистики
|
Основные фонды организаций |
2018 г. |
2019 г. |
|
Машины и оборудование обрабатывающих производств |
|
|
Источник: Федеральная служба государственной статистики
1.5.2. Заградительные барьеры (санкции, импортные пошлины и т.п.)
Всего проведено 32 результативных интервью в сегменте "Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование".
Вопрос о заградительных барьерах задавался производителям оборудования. Проведены 8 интервью с группой "Производители оборудования".
Представители опрошенных компаний, российских производителей, в основном …
Цитаты из интервью:
-
…
-
…
-
…
Также фактором независимости некоторых производителей является отсутствие иностранных активов:
-
…
В то же время на рынке присутствуют игроки, чья работа зависит от внешних рынков.
-
…
1.5.3. Планируемые новые объекты
В период с 2020 по 2024 гг. планируется реализация большого количества проектов по модернизации и расширению мощностей в сфере машиностроительного, металлургического и металлообрабатывающего оборудования, но не по созданию новых производств. Далее представлена информация о ключевых инвестиционных проектах в отрасли.
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 8. Планируемые объекты в сегменте «Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование»
|
Название |
Регион |
Объем инвестиций |
Стадия проекта |
Вид собственности |
Начало проекта |
Завершение проекта |
Готовая продукция |
Инвестор |
|
Строительство станкостроительного завода |
Свердловская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание производства шарико-винтовых пар |
Санкт-Петербург |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство предприятия по сборке металлообрабатывающего оборудования (3-я очередь) |
Пензенская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация станкостроительного завода |
Рязанская область, Сасово |
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация станкостроительного завода |
Краснодарский край, г. Краснодар |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Информационный портал «Инвестиционные проекты России»
1.5.4. Налоговое стимулирование и другие меры государственной поддержки
На территории РФ действую следующие меры государственной поддержки и налогового стимулирования сегмента «Машиностроительное, металлургическое и металлообрабатывающее оборудование»:
…
Рисунок 6. Расходы бюджета по Подпрограмме «Развитие транспортного и специального машиностроения», млрд руб.
Источник: Минпромторг
…
Рисунок 7. Расходы бюджета по Подпрограмме «Развитие производства традиционных и новых материалов», млрд руб.
Источник: Минпромторг
По результатам интервью большинство компаний отметили, что …
1.5.5. Требования к локализации производства иностранными производителями для участия в государственных тендерах
…
Таблица 9. Перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд
|
Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) |
Наименование товара (сегмент: машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616
…
1.6. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий) в разрезе сегментов (машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование)
Оценка ключевых тенденций развития рынка представлена на основе результатов интервью с участниками рынка.
...
1.7. Перспективы и прогноз развития рынка в разрезе сегментов (машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование) на 2020-2025 гг. (с учетом текущих экономических условий, нестабильных цен на нефть и пандемии коронавируса)
…
Таблица 10. Прогноз рынка «Металлообрабатывающее станочное оборудование, в том числе многофункциональные обрабатывающие центры. Машины и оборудования для металлургии»
|
Наименование |
Единица измерения |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Значимость фактора |
Источник |
|
Прогноз объема рынка |
млрд руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз по данным участников рынка |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Опрос игроков |
|
Прогноз динамики ВВП РФ |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦБ РФ |
|
Производство машин и оборудования машиностроительного комплекса |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
МЭР РФ |
|
Обрабатывающие производства |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
МЭР РФ |
|
Металлургическое производство |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
МЭР РФ |
|
Прочие факторы |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
MegaResearch |
|
Итоговая средняя экспертная оценка прогноза динамики рынка |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
MegaResearch |
Источник: ЦБ РФ, МЭР РФ, экспертные оценки участников рынка, оценка MegaResearch
Для подробной оценки развития рынка, основанной на данных участников рынка, установлены количественные показатели прогноза. Для каждой из опрошенной компании-производителя выставлены экспертные количественные оценки в рассматриваемый период.
|
Показатель и прогнозная оценка |
|
3 - значительный рост |
|
2 - умеренный рост |
|
1 - небольшой рост |
|
0 - без изменений |
|
-1 - небольшое падение |
|
-2 - умеренное падение |
|
-3 - значительное падение |
Таблица 11. Прогноз рынка «Металлообрабатывающее станочное оборудование, в том числе многофункциональные обрабатывающие центры. Машины и оборудования для металлургии», оценки игроков рынка
|
Производитель |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
… |
|
|
… |
|
|
|
|
… |
|
|
… |
|
|
|
|
… |
|
|
… |
|
|
|
|
… |
|
|
… |
|
|
|
|
… |
|
|
… |
|
|
|
|
… |
|
|
… |
|
|
|
|
ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» |
|
|
… |
|
|
|
|
Александровский завод кузнечно-прессового оборудования (АЗКПО) |
|
|
… |
|
|
|
Источник: экспертные оценки участников рынка
Далее представлена детализация факторного прогноза касательно прочих факторов.
Таблица 12. Детализация факторного прогноза касательно прочих факторов
|
Фактор |
Оценка фактора |
Следственная связь с исследуемым рынком |
Вероятность возникновения в исследуемый период |
Характер воздействия на рост рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
2. ТОП-30 производителей/поставщиков сегмента машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование
2.1. Методология
В рамках исследуемого сегмента рынка и согласованных с заказчиком сегментов оборудования, был сформирован реестр производителей и поставщиков. При формировании реестра учитывалась выручка компании, виды производимой продукции, проведен анализ внешнеэкономической деятельности.
Методика получения финансовой информации о компаниях:
Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлен ручной поиск данных в открытых источниках.
2.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 13. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
|
№ |
Наименование |
Краткое наименование |
ИНН |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
"КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
ООО "КЛЗ" |
7401016314 |
456110, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ Р-Н, КАТАВ-ИВАНОВСК Г, ЗАВОДСКАЯ УЛ, 1 |
+7 35147 3 12 57, +7 35147 3 15 37, +7 35147 3 24 80 |
Завод освоил выпуск металлургической оборудования для ферросплавных и металлургических комбинатов: ковшей, чаш, изложниц, шлаковен и т.д. В настоящее время завод осуществляет освоение новых видов продукции для цементной промышленности, предприятий стройматериалов, оборудование для горно-обогатительных комбинатов, черной и цветной металлургии. Уникальность завода состоит в том, что имеет возможность изготавливать литье и запасные части единичных заказов, и заказов малой серии. |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
ГРАНТ-ТРЕЙД, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
ООО "ГРАНТ-ТРЕЙД" |
7722779734 |
109052, МОСКВА Г, НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛ, ДОМ 70, КОРПУС 2, ЭТАЖ 1 ПОМЕЩЕНИЕ 4 ОФИС 8 |
8 (800) 600 10 77 |
Торговля оптовая станками |
|
30 |
"СТАНКОМАШКОМПЛЕКС", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |
АО "СТАНКОМАШКОМПЛЕКС" |
6901093347 |
170019, Г. ТВЕРЬ, АК. ТУПОЛЕВА, 124 |
8 (4822) 620-620 |
Российский завод станков с ЧПУ |
Источник: открытые данные, интервью
2.3. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица
Таблица 14. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица
|
№ |
Наименование |
Краткое наименование |
ИНН |
Руководитель |
Должность |
Каналы коммуникации |
Контактные лица |
|
|
Web-site |
|
|||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АБАМЕТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
ООО "УК АБАМЕТ" |
5003071129 |
САТУШЕВ КИРИЛЛ АНАТОЛЬЕВИЧ |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
msk@abamet.ru |
- |
|
|
9 |
"НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
ООО "НПК МСА" |
7842327352 |
ПРАВДИН АНДРИАН ЮРЬЕВИЧ |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
info@unicont.com |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
ПРОМОЙЛ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
ООО "ПРОМОЙЛ" |
5904112229 |
МАХНЕВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
office@promoil.com |
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
ГРАНТ-ТРЕЙД, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
ООО "ГРАНТ-ТРЕЙД" |
7722779734 |
МУСТАФАЕВ МАРАТ ДЖАМИЛЕВИЧ |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
info@grand-trade.ru |
|
|
|
30 |
"СТАНКОМАШКОМПЛЕКС", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |
АО "СТАНКОМАШКОМПЛЕКС" |
6901093347 |
МИХАИЛ НАРИВОНЧИК |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР |
stankomach.com |
info@stankomach.com |
|
Источник: открытые данные, интервью
2.4. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания
Таблица 15. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания
|
№ |
Наименование |
Краткое наименование |
ИНН |
Профессиональные сообщества, в которых состоит компания |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
28 |
"МАРКЕТИНГ-ТЕХНОЛОГИИ-МЕНЕДЖМЕНТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
ООО " МТМ " |
6143052720 |
|
|
29 |
ГРАНТ-ТРЕЙД, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
ООО "ГРАНТ-ТРЕЙД" |
7722779734 |
|
|
30 |
"СТАНКОМАШКОМПЛЕКС", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |
АО "СТАНКОМАШКОМПЛЕКС" |
6901093347 |
|
Источник: открытые данные, интервью
2.5. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)
Таблица 16. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)
|
№ |
Наименование |
Краткое наименование |
ИНН |
Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|