РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ, 2017–2019 гг. ПРОГНОЗ НА 2020–2025 гг.
- Год выхода отчёта: 2020
Содержание
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 5
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА, ЕГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 5
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА 6
ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 7
РАСЧЕТ ТЕКУЩЕГО ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА В 2017–2019 ГГ. РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА 8
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ СВОБОДНОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА С УЧЕТОМ ДОЛЕЙ РЫНКА, ЗАНЯТЫХ ИЗВЕСТНЫМИ ИГРОКАМИ — ТЕКУЩИМИ И ПЕРСПЕКТИВНЫМИ 11
ОЦЕНКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ В РФ 12
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 13
ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 13
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ДО 10 КОМПАНИЙ 15
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 15
Краткая профильная информация о компании АО «Макфа» 15
Краткая профильная информация о компании «Маревен Фуд Сэнтрал» 15
Краткая профильная информация о компании «Си Групп» 16
Краткая профильная информация о компании 17
Краткая профильная информация о компании 18
Краткая профильная информация о компании 18
Краткая профильная информация о компании 18
Краткая профильная информация о компании 18
Краткая профильная информация о компании 19
Краткая профильная информация о компании 19
Краткая профильная информация о компании 19
Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства, планы по введению новых мощностей 20
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 21
Оценка долей игроков на рынке 21
Конкурентные преимущества и недостатки продуктов-конкурентов 22
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 25
КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ДО 20 КОМПАНИЙ 25
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 26
Оценка среднегодовых объемов потребления. Потенциал потребностей 29
Номенклатура потребляемой продукции 31
Текущая цена производителей 32
ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 33
ТЕКУЩАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ ПО ГРУППАМ ТОВАРОВ. ДИНАМИКА ЦЕН ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 33
ПЕРСПЕКТИВЫ ЦЕН НА РЫНКАХ ПРОДУКТА И СЫРЬЯ: ПРОГНОЗ РОСТА/ПАДЕНИЯ, ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА 36
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 37
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ. 37
ПРОГНОЗ ПОТЕНЦИАЛА СБЫТА ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДО 2025 Г. 38
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 39
Список таблиц
Таблица 1. Динамика рынка макаронных изделий в натуральном выражении, тыс. тонн 9
Таблица 2. Мощности предприятий-производителей и планы по их расширению 20
Таблица 3. Динамика производства по основным конкурентам 21
Таблица 4. Преимущества и недостатки брендов-конкурентов 23
Таблица 5. Оценка объемов потребления макаронных изделий по основным потребителям 30
Таблица 6. Номенклатура макаронных изделий по основным потребителям 31
Таблица 7. Динамика цен производителей на макаронные изделия 32
Таблица 8. Оценка динамики цен на основные виды макаронных изделий и муку 33
Таблица 10. Факторы, влияющие на изменение цены на макаронные изделия 36
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка макаронных изделий в натуральном выражении, тыс. тонн 8
Рисунок 2. Динамика индекса реальных располагаемых доходов населения 8
Рисунок 3. Потребление макаронных изделий по видам в натуральном выражении, тыс. тонн 10
Рисунок 4. Сравнение объема и потенциальной емкости рынка макаронных изделий в натуральном выражении 11
Рисунок 5. Динамика производства муки 12
Рисунок 6. Распределение производства макаронных изделий по федеральным округам 13
Рисунок 7. Распределение производства макаронных изделий по областям 14
Рисунок 8. Доли основных игроков на рынке в натуральном выражении 22
Рисунок 9. Структура потребителей макаронных изделий в 2019 г. в натуральном выражении 25
Рисунок 10. Динамика цен на макаронные изделия и сырье в 2019 г., руб./тонна 35
Рисунок 18. Оценка роста рынка макаронных изделий в натуральном выражении, тыс. тонн 37
Общий обзор рынка макаронных изделий в России, 2017–2019 гг.
Краткое описание рынка, его состояния и тенденций развития
Макаронные изделия относятся к стратегическим продуктам питания, которые обеспечивают продовольственную безопасность. Они подразделяются на две группы: группу А (из твердых сортов пшеницы) и группу В (из мягких сортов).
Макаронные изделия группы А изготавливаются из муки твердых сортов пшеницы (дурум) и отличаются более низким гликемическим индексом по сравнению с макаронами группы В из-за низкого содержания крахмала и высокого содержания клейковины.
Макаронные изделия группы В выпускаются из хлебопекарной муки.
Как правило, макаронные изделия группы А находятся в среднем и премиальном ценовом сегментах. Макароны группы В относятся к экономсегменту.
В России на данный момент в структуре потребления преобладают макароны группы Б, однако последние 10 лет стабильно увеличивается доля макаронных изделий из твердых сортов. Этому способствует изменение культуры потребления макарон и рост популярности здорового питания.
Российский рынок макаронных изделий имеет устоявшуюся структуру ведущих игроков, стабильный прирост потребления и характеризуется как зрелый. При этом консолидированным его назвать нельзя, так как общее количество компаний — производителей макаронных изделий превышает 200 и среди них большинство — представители малого и среднего бизнеса. На долю топ-10 приходится не более **%.
Будучи важным, рынок макаронных изделий получает государственную поддержку в виде введения импортных пошлин, поддержки развития внутреннего производства и отечественных производителей. Какие-либо серьезные барьеры (законодательные и административные) отсутствуют. Наиболее важным барьером является высокая стоимость организации производства и в частности, установка современного технологичного оборудования.
Как правило, рынок макарон активизируется в периоды кризиса: недорогой и питательный продукт становится одним из основных в рационе населения в условиях сокращения доходов. В более благоприятные периоды темпы роса потребления замедляются.
Стабильное потребление и господдержка отрасли минимизируют риски невозврата инвестиций. Макароны — продукты, которые будут в рационе 95% населения всегда. Может лишь поменяться структура спроса и сократиться потребляемое количество в случае резкого ухудшения экономической ситуации. В остальных случаях инвестиции в производство макаронных изделий возвращаются, может лишь увеличиться срок их возврата.
В исследовании будут рассмотрены основные производители и потребители, оценены объем и динамика рынка, изучены тренды, а также построены прогнозы с учетом текущей экономической ситуации.
Основные характеристики анализируемого рынка с точки зрения потенциала реализации продукта
Рынок макаронных изделий в России характеризуется как зрелый и устоявшийся. Объем потребления растет умеренными темпами с замедлением в период экономического роста и ускорением в периоды кризисов.
Стабильный рост потребления макаронных изделий обусловлен изменением модели потребления у населения, чьи реальные располагаемые доходы сокращаются с 2014 года. За текущие годы спрос потребителей был переориентирован на более дешевые продукты питания, в том числе и на макаронные изделия.
Характерной особенностью рынка макаронных изделий является его самодостаточность. Данная тенденция укрепилась в течение последних пяти лет: процессы импортозамещения и государственная поддержка (введение 15%-ной пошлины на импорт макаронной продукции) положительно повлияли на позиции отечественных производителей макаронных изделий. Иностранные бренды, которые до этого ввозили продукцию в Россию, ускорили размещение собственных мощностей в РФ. В результате 95% потребления на рынке обеспечено внутренним производством.
Структура игроков также практически не меняется: последним мощным прорывом стало продвижение бренда ...
Следует отметить, что …
По мнению экспертов, …
Тенденции в потреблении. Основные группы потребителей
В потреблении макаронных изделий можно выделить следующие устойчивые тенденции, которые остаются актуальными в течение всего исследуемого периода:
-
Рост потребления макарон на душу населения. Если в 2015 году потребление составляло 7,8 кг на человека, то по результатам 2019 года оно увеличилось до 9,9 кг. Традиционно потребление растет более быстрыми темпами в кризисные периоды.
-
Рост потребления макарон из твердых сортов пшеницы. Этому способствует популяризация здорового образа жизни, и макароны из твердых сортов позиционируются как полезный продукт.
-
Смена потребительских предпочтений: …
-
…
-
…
Основными потребителями макаронной продукции в сегменте В2В являются …
В сегменте HoReCa потребляются в основном …
…
Информация о структуре рынка по основным потребителям приведена в разделе 3.
Расчет текущего объема и динамики российского рынка в 2017–2019 гг. Резервы увеличения объема рынка
Рынок макаронных изделий в России, по оценке 2019 года, составил ... тонн, что на **% выше показателей 2018 года.
Рисунок 1. Динамика рынка макаронных изделий в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник: оперативная информация Росстата, ФТС России, оценка MegaResearch
Как упоминалось ранее, стабильный рост подкреплен снижением доходов населения, в связи с чем потребители переводят спрос в более экономичный сегмент продуктов питания.
Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения снижались с 2014 года. Ниже представлена динамика индекса реальных располагаемых доходов, согласно данным Росстата.
Индекс реальных располагаемых доходов рассчитывается как отношение среднегодового дохода в текущем периоде по отношению к предыдущему. Значения ниже 100 отражают снижение дохода к предыдущему периоду. Например, если в 2013 году реальный располагаемый доход составлял 10 000 руб., то в 2014 г. с учетом индекса 98,8 доход снизится до 9 880 руб. И далее:
…
Важно отметить, что методика расчета индекса реальных располагаемых доходов оставалась неизменной в течение длительного периода времени, однако в 2018 году, после пяти лет сокращения доходов населения, Росстат сменил методику расчета индекса, показав таким образом небольшой рост. При этом фактически снижение доходов продолжилось, что подтвердилось снижением покупательской способности населения, по оценкам экспертов рынков В2С (в частности, продуктовой розницы).
Рисунок 2. Динамика индекса реальных располагаемых доходов населения
*2019 г. - предварительные данные
Источник: Росстат
Процесс импортозамещения привел к вытеснению иностранной продукции: …
Российские производители макарон ориентированы на внутренний рынок: …
Таблица 1. Динамика рынка макаронных изделий в натуральном выражении, тыс. тонн
|
Показатель |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Производство |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
Источник: оперативная информация Росстата, ФТС России, оценка MegaResearch
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на мнениях экспертов рынка, доля макаронных изделий …
Рисунок 3. Потребление макаронных изделий по видам в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник: открытые отраслевые источники, Росстат, оценка MegaResearch
Росту доли макаронных изделий из твердых сортов пшеницы в общем потреблении способствовала не только популяризация здорового образа жизни и макарон из твердых сортов пшеницы как здорового питания, но и рыночные факторы:
-
…
-
…
По оценке MegaResearch, рынок макаронных изделий …
Текущий кризис и снижение доходов населения — …
Оценка потенциальной свободной емкости рынка с учетом долей рынка, занятых известными игроками — текущими и перспективными
По оценке MegaResearch, потенциальная емкость рынка макаронных изделий …
Рисунок 4. Сравнение объема и потенциальной емкости рынка макаронных изделий в натуральном выражении
Источник: оценка MegaResearch
Таким образом, свободная емкость рынка по состоянию на 2019 год составляет …
С учетом планов по расширению производственных мощностей, представленных производителями макаронных изделий (информация представлена в разделе 2.2.2), потенциальная свободная емкость рынка макаронных изделий составляет …
…
Оценка сырьевой базы в РФ
Будучи одним из крупнейших мировых экспортеров зерна, Россия обладает достаточными ресурсами для обеспечения производства макаронных изделий сырьем. По оценке экспертов — технологов производства макаронных изделий, твердые сорта пшеницы лучше всего произрастают …
По оценке участников рынка муки, средний объем производства пшеницы твердых сортов составляет …
Пшеница мягких сортов (хлебопекарная) выращивается в уже вышеупомянутых регионах, а также в Южном и Центральном федеральных округах.
Таким образом, внутреннее производство макаронных изделий полностью обеспечено мукой российского производства.
Согласно данным Росстата, производство муки в 2019 году составило …
Рисунок 5. Динамика производства муки
Источник: Росстат
В условиях текущего экономического кризиса и пандемии коронавируса решение правительства РФ приостановить экспорт зерна служит дополнительной гарантией продовольственной безопасности и обеспечения стратегически важного пищевого производства сырьем.
Важно отметить, что исходя из данных о производстве муки твердых сортов в России, объем макаронных изделий, изготавливаемых из данной муки, …
Однако, по оценке 2019 года, производство макаронных изделий из твердых сортов составило …
Конкурентный анализ и производство на рынке макаронных изделий в России, 2017–2019 гг.
География производства в России
Производственные мощности находятся практически во всех регионах России. Однако можно отметить, что наиболее крупные игроки федерального значения расположены вблизи источников сырья и/или крупных транспортных развязок и крупных рынков сбыта.
По данным Росстата, лидером по производству макаронных изделий является …
Рисунок 6. Распределение производства макаронных изделий по федеральным округам
Источник: сайты компаний, Росстат, оценка MegaResearch
В топ-3 областей — производителей макаронных изделий входят …
Такое распределение обусловлено удобным географическим расположением рядом с основными федеральными трассами и крупными рынками сбыта, а также близостью к источникам сырья.
Рисунок 7. Распределение производства макаронных изделий по областям
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
…
Крупнейшие игроки рынка (производители), до 10 компаний
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Краткая профильная информация о компании АО «Макфа»
АО «Макфа» — один из лидеров рынка муки и макаронных изделий в России. Предприятие основано в 1937 году и стало первой на Южной Урале макаронной фабрикой.
|
Логотип |
|
|
Сайт |
https://makfa.ru |
|
Адрес |
123001, Москва, пер. Вспольный, д. 5, стр. 1, оф.1 |
|
Контакты |
+7 (495) 650-70-09, +7 (495) 650-73-71 |
|
Генеральный директор |
Белоусов Вадим Владимирович |
|
Финансовые показатели, 2018 г. |
Общая выручка — 15 232,4 млн руб. Чистая прибыль — 2 313,1 млн руб. Выручка по сегменту макаронных изделий (оценка) — 3 606,7 млн руб. |
Источник: Росстат, сайт компании
Предприятие производит муку, макаронные изделия («Макфа», «Смак», Grand di Pasta), крупы. Макаронные изделия под брендом «Макфа» входят в топ популярных марок в России. Ассортимент продукции постоянно расширяется: наряду с традиционными изделиями из твердых сортов пшеницы выпускаются новые оригинальные рецептуры: спагетти со шпинатом, помидорами, цельнозерновые, без глютена и другие.
Спагетти «Макфа» по результатам исследования Роскачества признаны соответствующими повышенным стандартам Российской системы качества. Бренд «Макфа» является многократным лауреатом отраслевых премий.
Краткая профильная информация о компании «Маревен Фуд Сэнтрал»
Компания входит в состав международного холдинга Mareven Food Holdings Ltd., который специализируется на прямых инвестициях в инфраструктурные проекты по производству продуктов питания. В настоящее время инвестиционные проекты холдинга реализуются в 70 странах.
|
Логотип |
|
|
Сайт |
https://mareven.com/ru |
|
Адрес |
143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 72 км МКАД, бизнес-парк «Гринвуд», строение 17 |
|
Контакты |
+7 (495) 730-11-86, 730-11-87 info@ru.mareven.com |
|
Генеральный директор |
До Суан Хоанг |
|
Финансовые показатели, 2018 г. |
Общая выручка — 14 459,5 млн руб. Чистая прибыль — 311,3 млн руб. Выручка по сегменту макаронных изделий (оценка) — 730,9 млн руб. |
Источник: Росстат, сайт компании
Компания выпускает бренды «Роллтон», BIGBON, «Петра», а также профессиональный кулинарный бренд Mareven Professional Food.
С начала своей деятельности на территории России компания в целом и бренд «Роллтон» в частности были сосредоточены на нише продуктов быстрого приготовления. Производство традиционных макаронных изделий началось с 2013 года. При этом доля традиционных макарон в общем объеме производства не превышает 5%.
Спагетти «Роллтон» по результатам участия в исследовании Роскачества были признаны безопасными и качественными, однако экспертиза подтвердила наличие муки мягких сортов пшеницы и низкое содержание белка.
Краткая профильная информация о компании «Си Групп»
Компания основана в 2009 году как совместное предприятие группы Colussi (Италия) и компании «Инфолинк». Группа объединяет предприятия ООО «Макром», «ПАО «МаКоПр» и АО «Тульская макаронная фабрика». Производственные мощности располагаются в г. Балашове (Саратовская область), г. Шебекино (Белгородская область) и г. Туле.
|
Логотип |
|
|
Сайт |
http://www.makaroni.ru/ |
|
Адрес |
115582, г. Москва, ул. Домодедовская д. 24, корп. 3, 4-й этаж |
|
Контакты |
+7 (495) 785-33-11 info@makaroni.ru |
|
Генеральный директор |
Гуров Андрей Николаевич |
|
Финансовые показатели, 2018 г. (объединенные по компаниям «Макпром, «МаКоПр», «Тульская макаронная фабрика») |
Общая выручка — 9 774,8 млн руб. Чистая прибыль — 1 290,4 млн руб. Выручка по сегменту макаронных изделий (оценка) — 2790 млн руб. |
Источник: Росстат, сайт компании
Компания начала свою деятельность с поставок макарон итальянского производства под торговыми марками Maltagliati, Pasta Zara, Marabotto, Agnesi, произведенных из твердых сортов пшеницы. На собственном производстве в России изготавливались только макароны под торговыми марками «Шебекинские» (из твердых сортов пшеницы) и «Просто макароны» (из мягких сортов пшеницы). В последнее время значительная часть объемов производства итальянских брендов — Maltagliati и Pasta Zara — переведена в Россию. Компания также организует производство макаронных изделий под брендами торговых сетей и ресторанов.
Бренды «Шебекинские», Maltagliati и Pasta Zara были проанализированы в рамках исследования Роскачества. По результатам исследования, спагетти торговой марки «Шебекинские» стали первыми в России макаронными изделиями, удостоенными права маркироваться Российским знаком качества.
Спагетти марок Maltagliati и Pasta Zara также были удостоены высоких оценок, однако знак качества не получили из-за того, что массовая доля белка оказалась ниже значения, установленного повышенным стандартом Роскачества.
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Финансовые показатели, 2018 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Финансовые показатели, 2018 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Финансовые показатели, 2018 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Финансовые показатели, 2018 г. |
|
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Финансовые показатели, 2018 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Финансовые показатели, 2018 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Финансовые показатели, 2018 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Финансовые показатели, 2018 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства, планы по введению новых мощностей
В разделе представлена информация об основных производственных мощностях предприятий.
Таблица 2. Мощности предприятий-производителей и планы по их расширению
|
Компания |
Мощность, тонн/год |
Планы по расширению |
|
«Макфа» |
|
|
|
«Маревен Фуд Сэнтрал» |
|
|
|
«Си Групп» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, отраслевые источники
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В разделе представлена оценка динамики производства макаронных изделий на основании официальных данных предприятий, указанных на их сайтах, в пресс-релизах и в открытых отраслевых источниках, а также данных Росстата о средней загрузке мощностей в сегменте производства макаронных изделий и средних ценах производителей.
Таблица 3. Динамика производства по основным конкурентам
|
Компания |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
тонн |
млн руб. |
тонн |
млн руб. |
тонн |
млн руб. |
|
|
«Макфа» |
|
|
|
|
|
|
|
«Маревен Фуд Сэнтрал» |
|
|
|
|
|
|
|
«Си Групп» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые отраслевые источники, Росстат, оценка MegaResearch
Оценка долей игроков на рынке
По оценке аналитиков MegaResearch, общая доля десяти ведущих производителей макаронных изделий в 2019 году составила …
Рисунок 8. Доли основных игроков на рынке в натуральном выражении
Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch
Конкурентные преимущества и недостатки продуктов-конкурентов
В таблице ниже представлена оценка преимуществ и недостатков компаний-конкурентов и их брендов.
Таблица 4. Преимущества и недостатки брендов-конкурентов
|
Конкурент |
Преимущества |
Недостатки |
|
«Макфа» |
|
|
|
«Маревен Фуд Сэнтрал» |
|
|
|
«Си Групп» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Роскачество, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Анализ потребления на рынке макаронных изделий в России, 2017–2019 гг.
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, до 20 компаний
Среди потребителей макаронной продукции в сегменте В2В можно выделить четыре основных группы: оптовые компании, федеральные и региональные торговые розничные сети, бюджетные организации и сегмент HoReCa.
Рисунок 9. Структура потребителей макаронных изделий в 2019 г. в натуральном выражении
Источник: открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Краткая профильная информация о сети X5 Retail Group
X5 Retail Group — ведущая компания современной розничной торговли. Создает, развивает и управляет портфелем брендов сетевых магазинов. Год основания — 2006.
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
https://www.x5.ru/ru |
|
Адрес |
Корпоративный центр 119049, Москва, ул. Коровий Вал, 5. БЦ «Оазис» |
|
Контактные данные |
+7 (495) 662-88-88, 789-95-95
|
|
Руководитель компании |
Главный исполнительный директор, член Правления X5 Retail Group Игорь Владимирович Шехтерман |
|
Портфель брендов сетевых магазинов |
Магазины формата «у дома» под брендом «Пятерочка». Супермаркеты «Перекресток». Гипермаркеты «Карусель». Магазины шаговой доступности «Перекресток Экспресс» |
|
Количество сотрудников |
|
|
Количество магазинов |
|
|
Логистика |
|
|
География присутствия |
Торговые сети и распределительные центры X5 Retail Group расположены в 65 субъектах Российской Федерации на территории 7 федеральных округов |
|
Выручка компании |
|
Источник: сайт компании, Росстат
Краткая профильная информация о сети «Магнит»
Одна из ведущих розничных сетей в стране. Является лидером по количеству магазинов и территории их размещения. По состоянию на 30 сентября 2019 г. количество магазинов составило 20 497. Компания работает с 1994 г.
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
https://magnit-info.ru |
|
Адрес |
Центральный офис: 350072 г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 |
|
Контактные данные |
+7(861) 210-98-10, info@magnit.ru |
|
Руководитель компании |
Президент и генеральный директор ПАО «Магнит» Ян Гезинюс Дюннинг |
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
«Магнит у дома», «Магнит Семейный», «Магнит Семейный+», «Магнит Косметик» |
|
Количество сотрудников |
|
|
Количество магазинов |
|
|
Логистика |
|
|
География присутствия |
Магазины компании расположены в 3 700 населенных пунктах России |
|
Выручка компании |
|
Источник: сайт компании, Росстат
Розничная сеть ведет свою деятельность в мультиформатной модели, что позволяет «Магниту» удовлетворять разные потребности и желания покупателей:
«Магнит» «у дома» — это магазины шаговой доступности, рядом с жилыми домами и основными пешеходными и транспортными потоками. Торговая площадь объектов — 200–600 кв. м.
«Магнит Семейный» — это магазины с расширенным ассортиментом товаров, в том числе непродовольственных. Объекты расположены в торговых центрах, рядом с жилыми комплексами, офисами. Торговая площадь — 1 000–1 500 кв. м.
«Магнит Семейный+» — это магазины площадью 1 500–3 000 кв. м. с «атмосферой открытий»: дегустации, новинки, скидки и акции, покупки к особым случаям. В магазинах располагаются специализированные отделы («кубы») с расширенным предложением для покупателей, сочетанием ассортимента, сервисов и клиентского опыта.
Краткая профильная информация о сети «Лента»
ООО «Лента» — первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. ООО «Лента» управляет 246 гипермаркетами в 88 городах по всей России и 131 супермаркетом в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью 1,4 млн кв. м.
Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей.
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
https://lenta.com |
|
Адрес |
197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б |
|
Контактные данные |
+7 (812) 380-61-31 Commercial.Department.Food@lenta.com |
|
Руководитель компании |
Генеральный директор Герман Тинга |
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
Гипермаркеты — средняя площадь около 5 500 кв. м Супермаркеты — средняя площадь около 800 кв. м |
|
Количество сотрудников |
… |
|
Количество магазинов |
Всего — … Гипермаркеты — … Супермаркеты — … |
|
Логистика |
Распределительные центры — … |
|
География присутствия |
Гипермаркеты располагаются в 88 городах по всей России, супермаркеты — в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах |
|
Выручка компании |
|
Источник: сайт компании, Росстат
Краткая профильная информация о сети магазинов
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Количество магазинов |
|
|
Логистика |
|
|
Выручка компании |
|
Источник: сайт компании, Росстат
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Количество магазинов |
|
|
Логистика |
|
|
География расположения |
|
|
Выручка компании |
|
Источник: сайт компании, Росстат
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Количество магазинов |
|
|
География расположения |
|
|
Выручка компании, 2018 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Количество магазинов |
|
|
География расположения |
|
|
Выручка компании, 2018 г. |
|
Источник: Росстат, сайт компании
Оценка среднегодовых объемов потребления. Потенциал потребностей
В разделе представлена информация о текущих объемах потребления (согласно оценке MegaResearch), а также о возможном спросе со стороны крупных потребителей. Возможный спрос со стороны потребителей оценен с учетом потенциального роста рынка на **%, рассчитанного на основании базового и оптимистичного прогнозов развития рынка (информация приведена в разделе 6.1).
Таблица 5. Оценка объемов потребления макаронных изделий по основным потребителям
|
Компания |
Потребление, тонн |
Потенциальное потребление, тонн |
|
X5 Retail Group |
|
|
|
«Магнит» |
|
|
|
«Лента» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Номенклатура потребляемой продукции
Ниже представлены торговые марки, наиболее востребованные у крупных потребителей макаронных изделий. Торговые марки представлены без указания формы выпуска продукции.
Таблица 6. Номенклатура макаронных изделий по основным потребителям
|
Компания |
Номенклатура потребления (бренды) |
|
X5 Retail Group |
Наиболее представленные бренды:
В магазинах Группы представлены российские торговые марки среднего и экономсегмента, а также премиальные торговые марки (стоимость пачки от … руб. в рознице), в основном импортируемые (супермаркеты «Перекресток», «Карусель») |
|
«Магнит» |
Наиболее представленные бренды:
В магазинах Группы представлены … |
|
«Лента» |
Наиболее представленные бренды:
В магазинах Группы представлены … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые отраслевые источники, сайты компаний, каталоги продукции
Текущая цена производителей
Ниже приведены официальные цены производителей макаронных изделий, представленные в Росстате.
Согласно информации Росстата, цены производителей представляют собой фактически сложившиеся на момент регистрации цены организаций на произведенные товары (оказанные услуги), предназначенные для реализации на внутреннем рынке (без косвенных товарных налогов – налога на добавленную стоимость, акциза и т. п.).
Таблица 7. Динамика цен производителей на макаронные изделия
|
Наименование продукции |
2017 г., руб/т |
2018 г., руб/т |
2019 г., руб/т |
2020 г. (янв.— апр.), руб/т |
|
Изделия макаронные |
|
|
|
|
Источник: Росстат
Ценовой анализ на рынке макаронных изделий в России, 2017–2019 гг.
Текущая ценовая позиция на рынке по группам товаров. Динамика цен за последние 3 года
В разделе представлены средние цены на основные группы макаронных изделий: из твердых и мягких сортов пшеницы по итогам анализа ценовых предложений открытых торговых онлайн-площадок. Цены на российском рынке приведены для оптовых закупок без учета торговых наценок.
Для расчетов использованы следующие торговые наценки:
-
25% — для макаронных изделий из твердых сортов;
-
15% — для макаронных изделий из мягких сортов пшеницы.
Торговые наценки представлены на основании данных, полученных в ходе экспертных интервью с участниками рынка. Участники рынка высказывали мнение, что такие наценки связаны с тем, что макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, в основном, представлены брендовой продукцией, наценка на которую составляет от 25%. При этом наценка на не брендовую продукцию эконом сегмента не превышает 15%.
Таким образом, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы предлагаются с наценкой 25%, а из мягких сортов (к которым относится, как правило, не брендовая продукция) - с наценкой 15%
Для сравнения добавлены также цены на продукцию, импортируемую из Италии. Цены на импортируемую продукцию приведены по состоянию на 1 марта 2020 г.
Таблица 8. Оценка динамики цен на основные виды макаронных изделий и муку
|
Наименование |
2017 г., руб./тонна |
2018 г., руб./тонна |
2019 г., руб./тонна |
2020 г. (янв.-апр.), руб/тонна |
|
Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы российского производства (российский бренд), розничная фасовка, 400-900 г |
|
|
|
|
|
Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы российского производства (итальянский бренд, произведенный в России), розничная фасовка, 400-900 г |
|
|
|
|
|
Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы российского производства (розничная фасовка, 400-900 г) |
|
|
|
|
|
Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы российского производства (оптовая фасовка, от 5 кг) |
|
|
|
|
|
Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, импорт* (Италия) |
|
|
|
|
*Цены импорта — стоимость товара на границе без транспортных расходов, НДС, импортной пошлины 15% и торговых наценок в пересчете по среднегодовому курсу USD/RUB по данным ЦБ РФ: 2018 г. — 62,71 руб., 2019 г. — 64,74 руб., 2020 г (янв. — фев.) — 62,83 руб.
**данные за январь — февраль 2020 г.
Источник: ФТС России, Росстат, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Ниже представлена динамика средних цен на макаронные изделия в сравнении с ценами на пшеницу и муку пшеничную, согласно данным Росстата.
Рисунок 10. Динамика цен на макаронные изделия и сырье в 2019 г., руб./тонна
Источник: Росстат
Перспективы цен на рынках продукта и сырья: прогноз роста/падения, факторы прогноза
Ниже представлены основные факторы, которые оказывают влияние на изменение цен на макаронные изделия на российском рынке.
Таблица 9. Факторы, влияющие на изменение цены на макаронные изделия
|
Факторы роста цен |
Факторы снижения цен |
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Таким образом, на цены влияют две группы факторов с разнонаправленным воздействием. По мнению аналитиков MegaResearch, цены на макаронные изделия …
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2025 гг.
По оценке аналитиков MegaResearch, рынок макаронных изделий в России …
В случае улучшения экономических показателей и роста доходов населения рост потребления макаронных изделий замедлится и перейдет в сегмент более дорогих продуктов.
Рисунок 11. Оценка роста рынка макаронных изделий в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник: оценка MegaResearch
Таким образом, в случае реализации базового сценария к 2025 году потребление макаронных изделий …
Базовый сценарий предусматривает …
Пессимистичный сценарий …
Оптимистичный сценарий предполагает …
Прогноз потенциала сбыта исследуемой продукции на рынке макаронных изделий до 2025 г.
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Макаронные изделия»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
