Анализ рынка кровельных материалов России в 2020–2025 гг.
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1
СПИСОК ТАБЛИЦ 3
СПИСОК РИСУНКОВ 4
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ДИОКСИДА КРЕМНИЯ И СИЛИКАТОВ В РОССИИ (ТРЕНДЫ РЫНКА, ДИНАМИКА, ДРАЙВЕРЫ РОСТА, ОГРАНИЧЕНИЯ), 2018–2020 ГГ. 5
Диоксид кремния 5
Калийно-кремниевые и аммоний-кремниевые удобрения 5
Силикаты 7
Золы растительных остатков 7
Продукты природного происхождения 8
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ/ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ И СИЛИКАТОВ В РОССИИ (ОЦЕНКА), 2018–2020 ГГ. 11
Диоксид кремния 11
Калийно-кремниевые и аммоний-кремниевые удобрения 12
Силикаты 13
Золы растительных остатков 14
Продукты природного происхождения 15
АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЫНКА ДИОКСИДА КРЕМНИЯ И СИЛИКАТОВ В РОССИИ (ОТРАСЛИ, ОБЪЕМЫ И ДОЛИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТРАСЛЯМ С УТОЧНЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПРОДУКТОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ ОТРАСЛЬЮ; ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ — ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА, ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДИМОГО ПРОДУКТА (ТИП, НАИМЕНОВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ)) 16
Диоксид кремния 16
Калийно-кремниевые и аммоний-кремниевые удобрения 16
Силикаты 16
Золы растительных остатков 17
Продукты природного происхождения 17
АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ДИОКСИДА КРЕМНИЯ И СИЛИКАТОВ В РОССИИ (ОТРАСЛИ, ОБЪЕМЫ И ДОЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ С УТОЧНЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПРОДУКТОВ, ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ОТРАСЛЬЮ; ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ — ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ПРОДУКТА (ТИП, НАИМЕНОВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ)) 19
Диоксид кремния 19
Калийно-кремниевые и аммоний-кремниевые удобрения 22
Силикаты 23
Золы растительных остатков 24
Продукты природного происхождения 25
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ И СИЛИКАТОВ В РОССИИ (ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ), 2018–2020 ГГ. 26
Диоксид кремния 26
Калийно-кремниевые и аммоний-кремниевые удобрения 26
Силикаты 27
Золы растительных остатков 27
Продукты природного происхождения 28
АНАЛИЗ УРОВНЯ ЦЕН НА РЫНКЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ И СИЛИКАТОВ В РОССИИ (ПО ТИПУ ПРИМЕНЕНИЯ, ОЦЕНКА), 2018–2020 ГГ. 30
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 31
Список таблиц
Таблица 1. Общая характеристика рынка рассматриваемых продуктов, 2018-2020 гг., тыс. тонн. 8
Таблица 2. Объем производства диоксида кремния в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тыс. тонн 11
Таблица 3. Объем внутреннего производства кремнийсодержащих удобрений в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн 12
Таблица 4. Объем внутреннего производства силикатов в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тыс. тонн 13
Таблица 5. Объем внутреннего производства продуктов природного происхождения в натуральном выражении, 2018–2020, тыс. тонн 15
Таблица 6. Оценка объема производства диоксида кремния по ключевым игрокам рынка, 2020 г. 16
Таблица 7. Оценка объема производства силикатов по ключевым игрокам рынка, 2020 г. 16
Таблица 8. Оценка объема производства золы растительных остатков по ключевым игрокам рынка, 2020 г. 17
Таблица 9. Оценка объема производства продуктов природного происхождения по ключевым игрокам рынка, 2020 г. 17
Таблица 10. Профили крупнейших потребителей диоксида кремния в России 19
Таблица 11. Профили крупнейших потребителей удобрений в России 22
Таблица 12. Профили крупнейших потребителей силикатов в России 23
Таблица 13. Профили крупнейших потребителей продуктов природного происхождения в России 25
Таблица 14. Объем экспорта диоксида кремния, 2018–2020 гг. 26
Таблица 15. Объем импорта диоксида кремния, 2018–2020 гг. 26
Таблица 16. Объем экспорта кремниевых удобрений, 2018–2020 гг. 26
Таблица 17. Объем импорта кремниевых удобрений, 2018–2020 гг. 26
Таблица 18. Объем экспорта силикатов калия, натрия, кальция, магния, 2018–2020 гг. 27
Таблица 19. Объем импорта силикатов калия, натрия, кальция, магния, 2018–2020 гг. 27
Таблица 20. Объем импорта зол растительных остатков, 2018–2020 гг. 28
Таблица 21. Объем экспорта продуктов природного происхождения, 2018–2020 гг. 28
Таблица 22. Объем импорта продуктов природного происхождения, 2018–2020 гг. 28
Таблица 23. Общий объем внешнеторговых операций по рассматриваемым категориям в натуральном выражении, тыс. тонн. 28
Таблица 24. Среднерыночные цены некоторых категорий продуктов по отраслям, руб/кг 30
Список рисунков
Рисунок 1. Потребление диоксида кремния на фоне объема его производства в России, 2018-2020 гг., тыс. тонн. 5
Рисунок 2. Потребление кремнийсодержащих удобрений на фоне их производства в России, 2018-2020 гг., тонн. 5
Рисунок 3. Потребление силикатов на фоне их производства в России, 2018-2020 гг., тыс. тонн. 7
Рисунок 4. Потребление продуктов природного происхождения на фоне их производства в России, 2018-2020 гг., тыс. тонн. 8
Рисунок 5. Общая структура рассматриваемого рынка в натуральном выражении, % 9
Рисунок 6. Общая структура потребления, % 9
Рисунок 7. Общая структура производства, % 10
Рисунок 8. Объем импорта диоксида кремния на фоне объема рынка в натуральном выражении, 2018–2020, тыс. тонн 11
Рисунок 9. Потребление диоксида кремния по отраслям, % 12
Рисунок 10. Потребление силикатов по отраслям, % 13
Рисунок 11. Валовой сбор риса в РФ, тыс. тонн, 2016–2020 гг. 14
Рисунок 12. Потребление зол рисовой лузги по отраслям, % 14
Рисунок 13. Потребление продуктов природного происхождения по отраслям, % 15
Общая информация по рынку кровельных материалов в России, 2020 г.
Основные характеристики анализируемого рынка
Российский рынок кровельных материалов характеризуется:
-
…
-
…
-
…
-
…
Российский рынок кровельных материалов подразделяется на несколько основных сегментов:
-
металлическая кровля;
-
гибкая битумная кровля;
-
цементно-песчаная/керамическая черепица;
-
волнистый лист.
При строительстве потребители все чаще останавливают свой выбор на современных материалах, и в объеме рынка ежегодно сокращается доля устаревших кровельных материалов, таких как рубероид и волнистый лист.
При сравнении кровельных материалов потребители в основном опираются на такие характеристики материала, как:
-
цена;
-
долговечность, надежность;
-
срок гарантии;
-
сложность и стоимость кровельных работ.
Таблица 1. Сравнительные характеристики основных групп кровельных материалов
|
Характеристики |
Металлочерепица |
Фальцевая кровля |
Композитная черепица |
Мягкая кровля |
Кровельный профнастил |
Цементно-песчаная черепица |
Керамическая черепица |
|
Срок службы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Устойчивость к климату |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вес материала, кг/м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сложность монтажа |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: информационные порталы
Оценка объема рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем российского рынка кровельных материалов за рассматриваемый период рассчитывался по следующей формуле:
|
Объем рынка = Внутреннее производство – Экспорт + Импорт |
Объем производства кровельных материалов был получен согласно следующему алгоритму:
-
Расчет показателей по объему внутреннего производства в натуральном выражении основан на статистике Росстата. Так как Росстат предоставляет данные в тоннах, для расчета объемов внутреннего производства в натуральном выражении применялся средний вес кровельных материалов (кг/м2) по группам, полученный на основании опросов экспертов рынка и анализа данных из открытых источников:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Для расчета объемов внутреннего производства в стоимостном выражении применялась среднегодовая рыночная стоимость кровельных материалов по группам, полученная на основании опросов экспертов рынка и анализа данных из открытых источников:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 2. Структура внутреннего производства кровельных материалов, 2020 г.
|
№ |
Показатель |
Внутреннее производство, млн кв. м |
Внутреннее производство, млн руб. |
|
1 |
Металлическая кровля |
|
|
|
2 |
Гибкая битумная черепица |
|
|
|
3 |
Рулонные битумные материалы |
|
|
|
4 |
Цементно-песчаная/ керамическая черепица |
|
|
|
5 |
Волнистый лист |
|
|
Источник: Росстат, экспертные опросы, оценка MegaResearch
Были также проанализированы данные по импорту и экспорту кровельных материалов. Методология расчета объемов внешнеторговых поставок рассмотрена в разделе 2. В результате изучения данных ВЭД была построена структура поставок по видам кровельных материалов.
Таблица 3. Структура внешнеторговых поставок кровельных материалов, 2020 г.
|
№ |
Вид кровельных материалов |
Импорт, млн кв. м |
Импорт, млн руб. |
Экспорт, млн кв. м |
Экспорт, млн руб. |
|
1 |
Металлическая кровля |
|
|
|
|
|
2 |
Гибкая битумная черепица |
|
|
|
|
|
3 |
Рулонные битумные материалы |
|
|
|
|
|
4 |
Цементно-песчаная/керамическая черепица |
|
|
|
|
|
5 |
Волнистый лист |
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
*Расчет объема гибкой битумной черепицы в кв. м. производился, исходя из среднего веса 1 кв. м = 8 кг.
**Расчет объема рулонных битумных материалов в кв. м. производился, исходя из среднего веса 1 кв. м = 4 кг.
В результате по формуле, представленной в начале п. 1.2., были получены следующие данные.
Таблица 4. Структура объема рынка кровельных материалов, 2020 г.
|
№ |
Вид кровельных материалов |
Объем рынка, млн кв. м |
Объем рынка, млн руб. |
|
1 |
Металлическая кровля |
|
|
|
2 |
Гибкая битумная черепица |
|
|
|
3 |
Рулонные битумные материалы |
|
|
|
4 |
Цементно-песчаная/керамическая черепица |
|
|
|
5 |
Волнистый лист |
|
|
|
6 |
Итого |
|
|
Источник: Данные Росстата, ФТС России, оценка MegaResearch
Наибольшая доля в объеме российского рынка кровельных материалов приходится на …
…
Для расчета объема рынка кровельных материалов для загородного строительства использовался следующий метод:
-
..
-
…
-
…
Таким образом, оценка структуры рынка кровельных материалов по сегментам КМС и ПГС, произведенная на основании экспертного мнения, представлена далее:
Таблица 5. Структура объема рынка кровельных материалов по направлениям, млн кв. м, 2020 г.
|
№ |
Вид кровельных материалов |
Общий объем рынка |
Объем рынка (КМС) |
Объем рынка (ПГС) |
|
1 |
Металлическая кровля |
|
|
|
|
2 |
Гибкая битумная черепица |
|
|
|
|
3 |
Рулонные битумные материалы |
|
|
|
|
4 |
Цементно-песчаная/керамическая черепица |
|
|
|
|
5 |
Волнистый лист |
|
|
|
|
6 |
Итого |
|
|
|
Источник: опросы, оценка MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
Российский рынок кровельных материалов при рассмотрении объемов потребления характеризуется разнонаправленными тенденциями и показателями, формирующими рынок. Направление каждого из них определяет факторы и формирует прогноз его развития.
Ключевой тенденцией рынка становится ...
Среди главных трендов и тенденций эксперты выделяют следующие:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Внутреннее производство/импорт
Доля импортной продукции зависит от вида кровельных материалов, но в целом по рынку она не превышает **% как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Рисунок 1. Соотношение внутреннего производства и импорта в натуральном выражении, млн кв. м
Источник: данные ФТС России, экспертные опросы, Росстат, расчеты MegaResearch
Рисунок 2. Соотношение внутреннего производства и импорта в стоимостном выражении, млн руб.
Источник: данные ФТС России, экспертные опросы, Росстат, расчеты MegaResearch
По крупнейшим игрокам
Доли рынка по крупнейшим игрокам были посчитаны по общему объему рынка, в виду того, что при проведении опросов, игроки затруднились выделить долю продукции, используемой при монтаже скатной кровли для загородного строительства. В тройку лидеров рынка кровельных материалов в стоимостном выражении входят крупнейшие производители — …
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, млн руб.
Источник: данные ФТС России, экспертные опросы, Росстат, расчеты MegaResearch
В тройку лидеров рынка кровельных материалов в натуральном выражении входят крупнейшие производители …
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, млн кв. м
Источник: данные ФТС России, экспертные опросы, Росстат, расчеты MegaResearch
В расчетах долей рынка не учитывался теневой объем производства кровельных материалов, который, по мнению экспертов, может присутствовать и у крупных игроков.
По видам кровельных материалов (металлические кровли, гибкая битумная кровля, цементно-песчаная черепица, волнистый лист)
Наибольшую долю рынка кровельных материалов занимают …
Рисунок 5. Структура рынка по видам кровельных материалов в стоимостном выражении, 2020 год, млн руб.
Источник: данные ФТС России, экспертные опросы, Росстат, расчеты MegaResearch
Рисунок 6. Структура рынка по видам кровельных материалов в натуральном выражении, 2020 год, млн кв. м
Источник: данные ФТС России, экспертные опросы, Росстат, расчеты MegaResearch
По каналам сбыта
Наиболее популярными каналами продаж являются собственный отдел продаж и дилеры/дистрибьюторы.
Рисунок 7. Структура рынка по каналам сбыта в натуральном выражении, млн кв. м, 2020 г.
Источник: экспертные опросы, расчеты MegaResearch
Рисунок 8. Структура рынка по каналам сбыта в стоимостном выражении, млн руб., 2020 г.
Источник: экспертные опросы, расчеты MegaResearch
Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации и расширению существующих производств и строительству новых объектов по производству кровельных материалов
Таблица 6. Инвестиционные проекты на рынке кровельных материалов
|
№ |
Регион строительства |
Компания |
Тип продукции |
Объем инвестиций |
Срок реализации проекта |
Цель инвестиций |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ООО «Аквабарьер», ИНН 7725188095 |
|
|
|
|
|
|
9 |
ООО «Технониколь – Строительные Системы», ИНН 7702725755 |
|
|
|
|
|
Источник: цифровая платформа «Инвестиционные проект», данные сайтов игроков
Анализ внешнеторговых поставок на рынке кровельных материалов в России, 2020 г.
Для анализа внешнеторговых поставок на рынке кровельных материалов использовались основные коды ТН ВЭД 20*, для рассматриваемой группы товаров: 681120*, 6807101000, 6807100000, 6807100001, 681019*, 690510*, 721041*, 6811400001, 6811810000, 7308905900, 7216911000, 6807900000.
Объем импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем импортных поставок в 2020 году составил …
Таблица 7. Объем импорта кровельных материалов, 2020 г.
|
№ |
Вид кровельных материалов |
Импорт, млн кв. м |
Импорт, млн руб. |
|
1 |
Металлическая кровля |
|
|
|
2 |
Гибкая битумная черепица |
|
|
|
3 |
Рулонные битумные материалы |
|
|
|
4 |
Цементно-песчаная/керамическая черепица |
|
|
|
5 |
Волнистый лист |
|
|
|
6 |
Итого |
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
*Расчет объема гибкой битумной черепицы в кв. м. производился, исходя из среднего веса 1 кв. м = 8 кг.
**Расчет объема рулонных битумных материалов в кв. м. производился, исходя из среднего веса 1 кв. м = 4 кг.
Объем экспорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 8. Объем экспорта кровельных материалов, 2020 г.
|
№ |
Вид кровельных материалов |
Экспорт, млн кв. м |
Экспорт, млн руб. |
|
1 |
Металлическая кровля |
|
|
|
2 |
Гибкая битумная черепица |
|
|
|
3 |
Рулонные битумные материалы |
|
|
|
4 |
Цементно-песчаная/керамическая черепица |
|
|
|
5 |
Волнистый лист |
|
|
|
6 |
Итого |
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
*Расчет объема гибкой битумной черепицы в кв. м. производился, исходя из среднего веса 1 кв. м = 8 кг.
**Расчет объема рулонных битумных материалов в кв. м. производился, исходя из среднего веса 1 кв. м = 4 кг.
Экспортируемые кровельные материалы имеют стоимость …
Конкурентный анализ на рынке кровельных материалов в России, 2020 
г.
Оценка уровня конкуренции на рынке
…
Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-10
В качестве критериев отбора топ-10 игроков рынка были использованы:
-
Производственные мощности.
-
Номенклатура выпускаемой продукции.
-
Финансовые показатели.
-
Длительность работы на рынке.
-
Позиционирование на рынке.
ТОП-10 крупнейших игроков рынка для анализа был согласован с Заказчиком.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 9. Профили компаний
|
№ |
Наименование |
ИНН |
Типы кровли |
Местоположение |
Выручка, 2020 г., тыс. руб. |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ООО «ПО «Металлист» (Grand Line) |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ООО «Дёке Хоум Системс» |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
ООО «ВЕРТ» (KATEPAL OY) |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, опросы, сайты компаний
Оценка объема производства кровельных материалов в России, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Методология оценки объемов производства игроков рынка
-
За основу расчета объемов продаж в стоимостном выражении взята отчетность компаний по данным статистики Росстата.
-
Данные по объему производства компаний в стоимостном выражении рассчитаны с учетом оценки экспертов.
-
В качестве розничных использовались цены из стандартных прайс-листов компаний, в качестве цен крупного опта — экспортные цены. Цена за продукцию по категории «средний опт» была рассчитана на основании оптовой цены с коррелирующим коэффициентом 1,2.
-
Полученные данные были верифицированы у игроков рынка и экспертов, при необходимости вносились корректировки в методологию для каждой компании.
-
Для получения данных по объемам производства в натуральном выражении был использован средний вес квадратного метра кровельных материалов.
-
Учитывая, что все расчеты в стоимостном выражении выполняются на основе выручки, следует также обратить внимание на то, что указанный объем производства в стоимостном выражении приведен без учета НДС (информация по выручке в Росстате предоставляется без НДС на основании Приказа Минфина России от 02.07.2010 г.).
Далее в таблице представлены объемы производства рассматриваемых материалов по основным игрокам рынка. Не все представленные игроки производят свою продукцию на территории России.
Таблица 10. Оценка объема производства кровельных материалов основными игроками, 2020 г.
|
№ |
Компания |
Млн кв. м |
Млн руб. |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
ООО «ПО «МЕТАЛЛИСТ» (Grand Line) |
|
|
|
9 |
ООО «Дёке Хоум Системс» |
|
|
|
10 |
ООО «ВЕРТ» (KATEPAL OY) |
|
|
Источник: Росстат, опросы, сайты компаний, данные ФТС России, оценка MegaResearch
Номенклатура производимых кровельных материалов
Таблица 11. Номенклатура производимых кровельных материалов
|
№ |
Наименование |
Металлическая кровля |
Гибкая битумная кровля |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
ООО «Дёке Хоум Системс» |
|
|
|
9 |
ООО «Тегола Руфинг Продактс» |
|
|
|
10 |
ООО «ВЕРТ» (KATEPAL OY) |
|
|
Источник: Росстат, опросы, сайты компаний
Текущие цены в разрезе видов производимых кровельных материалов
Таблица 12. Текущие цены в разрезе видов производимых кровельных материалов с НДС
|
№ |
Наименование |
Металлическая кровля |
Гибкая битумная кровля |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
ООО «Дёке Хоум Системс» |
|
|
|
9 |
ООО «Тегола Руфинг Продактс» |
|
|
|
10 |
ООО «ВЕРТ» (KATEPAL OY) |
|
|
Источник: опросы, сайты компаний
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
Таблица 13. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
|
№ |
Наименование |
Каналы сбыта |
География поставок |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
ООО «Дёке Хоум Системс» |
|
|
|
9 |
ООО «Тегола Руфинг Продактс» |
|
|
|
10 |
ООО «ВЕРТ» (KATEPAL OY) |
|
|
Источник: опросы, сайты компаний
Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка
По результатам анализа рынка кровельных материалов для загородного строительства было выявлено, что усилия ведущих игроков по продвижению направлены на следующие каналы и мероприятия:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 14. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка, количество подписчиков
|
№ |
Компания |
Контекстная реклама |
SEO |
YouTube |
|
Одноклассники |
Твиттер |
|
Вконтакте |
Tiktok |
Яндекс. Дзен |
Отраслевые площадки |
Выставки |
СМИ |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, пресс-релизы, информационные статьи, открытые источники
Наибольшую маркетинговую активность проявляют компании …
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
К ключевым факторам успеха ведущих игроков рынка можно отнести следующие:
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 15. Оценка сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка
|
№ |
Наименование компании |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
ООО «ПО «Металлист» (Grand Line) |
|
|
|
9 |
ООО «Дёке Хоум Системс» |
|
|
|
10 |
ООО «ВЕРТ» (KATEPAL OY) |
|
|
Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
Можно отметить следующие основные барьеры, существующие на рынке:
-
…
-
…
-
…
Драйверы роста рынка
Рынок кровельных материалов в значительной степени зависит от состояния рынка загородной недвижимости. В связи с этим драйверы этих рынков пересекаются:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Прогноз развития спросообразующего сегмента (загородное домостроение) до 2024 г.
Состояние рынка загородной недвижимости
…
Сложности в развитии сегмента загородного строительства
…
Факторы, способствующие развитию загородной недвижимости
…
Сценарный прогноз развития рынка до 2025 года
…
Выводы по исследованию
Выводы по рынку
-
…
-
…
-
…
-
…
Конкуренция
-
..
-
…
-
…
-
…
Барьеры, существующие на рынке
-
…
-
…
-
…
Драйверы роста рынка
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Ключевые факторы успеха
-
…
-
…
-
…
-
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Кровельные материалы»
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
