Анализ рынка самоходных буровых машин

Недвижимость, строительство и архитектура Бурение геологических скважин, услуги и работы при бурении скважин

Год выхода отчёта: 2019

Содержание
1. САМОХОДНЫЕ БУРОВЫЕ МАШИНЫ   5
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ   5
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ИГРОКОВ   10
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТЕХНИКИ) ИГРОКОВ   12
1.3.1. Модельный ряд   12
1.3.2. Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т.п.)   14
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА   16
1.4.1. Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013-2018 гг.), шт., руб./долл.   16
1.4.2. Динамика поставок на внешний рынок (2013-2018 гг.)   17
1.4.3. Структура поставок самоходных буровых машин по отраслям применения   19
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   20
1.5.1. Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль   20
1.5.2. Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности   21
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ   23
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЁМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ   24
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)   25
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ   26
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т.Д.)   27

Список таблиц
Таблица 25. Анализ бизнес-моделей ключевых производителей самоходных буровых машин в России   10
Таблица 26. Модельный ряд самоходных буровых машин …   12
Таблица 27. Модельный ряд самоходных буровых машин …   12
Таблица 28. Модельный ряд самоходных буровых машин …   12
Таблица 29. Модельный ряд самоходных буровых машин …   13
Таблица 30. Модельный ряд самоходных буровых машин ООО «Спецбурмаш»   13
Таблица 31. Модельный ряд самоходных буровых машин АО «Кыштымское машиностроительное объединение»   13
Таблица 32. Цены поставок ключевых производителей самоходных буровых машин в России   14
Таблица 33. Динамика поставок самоходных буровых машин на российский рынок по основным производителям в натуральном выражении, шт.   16
Таблица 34. Динамика поставок самоходных буровых машин на российский рынок по основным производителям в стоимостном выражении, млн руб.   16
Таблица 35. Динамика поставок самоходных буровых машин на внешний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.   17
Таблица 36. Динамика поставок самоходных буровых машин на внешний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, тыс. долл.   18
Таблица 37. Ключевые финансовые показатели основных производителей самоходных буровых машин в России в 2017 г., тыс. руб.   20
Таблица 38. Анализ маржинальности ключевых производителей самоходных буровых машин в России, 2017 г.   21

Список диаграмм
Диаграмма 8. Структура производства самоходных буровых машин в России по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.   7
Диаграмма 9. Структура поставок самоходных буровых машин на внутренний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.   7
Диаграмма 10. Структура производства самоходных буровых машин в России по ключевым производителям в стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.   8
Диаграмма 11. Структура поставок самоходных буровых машин на внутренний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.   8
Диаграмма 12. Структура производства самоходных буровых машин в России по глубине бурения в натуральном выражении (шт.), 2018 г.   9
Диаграмма 13. Структура поставок самоходных буровых машин по отраслям применения   19
Диаграмма 14. Структура себестоимости ключевых производителей самоходных буровых машин в России, 2017 г.   21

Самоходные буровые машины

Ключевые игроки и их доли на рынке

Ниже представлено краткое описание деятельности ключевых игроков рынка.

[информация представлена в полной версии исследования]

ООО «Спецбурмаш»

ООО «Спецбурмаш» занимается изготовлением буровых установок УРБ-2А-2, запасных частей к буровым установкам УРБ-2А-2, капитальным ремонтом буровых установок УРБ-2А-2. Перечень выпускаемых запасных частей производимых нашим предприятием постоянно расширяется. Также реализуем запасные части к УРБ-2А-2, поступающие от заводов поставщиков.

Основное направление деятельности предприятия:

производство и продажа буровых установок УРБ (2А2, 2А2Д, 2Д3, 4Т, 2НТ);

монтаж установки на шасси ЗИЛ, АМУР, УРАЛ, КАМАЗ, трактор ТТ-4М, ТСН-4М, тягач МТЛБ;

продажа запчастей и комплектующих для буровых установок УРБ;

сервисное обслуживание и ремонт буровых установок;

комплектация буровым инструментом, трубами для бурения.

АО «Кыштымское машиностроительное объединение»

АО «Кыштымское машиностроительное объединение» сегодня является крупнейшим в России производителем отечественного горно-шахтного и горно-бурового оборудования. Продукция завода отличается долгим сроком службы, простотой и удобством в управлении и эксплуатации.

Производитель поставляет оборудование добывающим, строительным и другим промышленным предприятиям России, а также стран Ближнего и Дальнего зарубежья.

Объём рынка самоходных буровых машин в России в 2018 г. составил … единиц техники в натуральном выражении и … руб. в стоимостном выражении.

Диаграмма 1. Структура производства самоходных буровых машин в России по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Диаграмма 2. Структура поставок самоходных буровых машин на внутренний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Диаграмма 3. Структура производства самоходных буровых машин в России по ключевым производителям в стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Диаграмма 4. Структура поставок самоходных буровых машин на внутренний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Диаграмма 5. Структура производства самоходных буровых машин в России по глубине бурения в натуральном выражении (шт.), 2018 г.

Источник: открытые сведения, оценка MegaResearch

Глубина бурения – одна из ключевых технических характеристик самоходных буровых машин. Основная номенклатура техники …

Анализ бизнес-моделей игроков

Таблица 1. Анализ бизнес-моделей ключевых производителей самоходных буровых машин в России

Наименование предприятия	Адрес регистрации	Основной вид деятельности (ОКВЭД)	Каналы сбыта	Целевые сегменты	Портфель продукции	Производственные активы




ООО «Спецбурмаш»	456780, Челябинская область, город Озерск, Красноармейская улица, 16	Производство автомобилей специального назначения (29.10.5)			Буровые установки УРБ	г. Озерск (Челябинская обл.)
АО «Кыштымское машиностроительное объединение»	456870, Челябинская область, город Кыштым, Кооперативная улица, дом 2	Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (28.92)	Прямые продажи, экспортные поставки	Добычи рудных и нерудных материалов, добыча драгоценных металлов, добычи строительных материалов, строительство	Буровые установки СБУ	г. Кыштым (Челябинская обл.), входит в группу «Канекс»

Источник: сайты компаний

Анализ выпускаемой продукции (техники) игроков

Модельный ряд

Таблица 2. Модельный ряд самоходных буровых машин …

Тип	Модель	Глубина бурения, м

Источник: сайт компании

Таблица 3. Модельный ряд самоходных буровых машин …

Модель	Условная глубина бурения, м

Источник: сайт компании

Таблица 4. Модельный ряд самоходных буровых машин …

Модель	Условная глубина бурения, м

Источник: сайт компании

Таблица 5. Модельный ряд самоходных буровых машин …

Тип	Модель	Условная глубина бурения, м

Источник: сайт компании

Таблица 6. Модельный ряд самоходных буровых машин ООО «Спецбурмаш»

Модель	Условная глубина бурения, м
	до 250
	до 300
	до 300
УРБ - 2Д3
УРБ - 4Т
УРБ - 2НТ
УРБ - 2А2 НА МТЛБУ

Источник: сайт компании

Таблица 7. Модельный ряд самоходных буровых машин АО «Кыштымское машиностроительное объединение»

Модель	Условная глубина бурения, м
	до 50
	до 20
СУГОМАК М-200
УБС150

Источник: сайт компании

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т.п.)

Ниже представлены фактические цены поставок в 2018 г.

Разница в цене у различных производителей достаточно существенна. Стоит отметить, что оборудование производится под заказ, и потребитель закладывает в техническое задание требуемые параметры, поэтому даже цены на одни модели могут серьёзно отличаться.

Таблица 8. Цены поставок ключевых производителей самоходных буровых машин в России

Компания	Модель	Описание	Цена, руб./шт. с НДС	Условная глубина бурения, м




ООО УК "Рудгормаш"	СБШ-250МНА-32	Предназначен для бурения технологических взрывных скважин в породах крепостью 6-18 ед. по шкале проф. Протодьяконов на открытых горных породах.
ООО "УЗГО"	УРБ-2ДЗ	Предназначена для бурения вращательным способом с промывкой, продувкой, ударно-вращательным способом погружным пневмоударником и шнеками скважин различного назначения, в том числе водозаборных.

Источник: сайты компаний, ФТС России

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013-2018 гг.), шт., руб./долл.

Таблица 9. Динамика поставок самоходных буровых машин на российский рынок по основным производителям в натуральном выражении, шт.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.




ООО "Спецбурмаш"
АО "Кыштымское машиностроительное объединение"
Прочие
Общий итог

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, Росстат

Таблица 10. Динамика поставок самоходных буровых машин на российский рынок по основным производителям в стоимостном выражении, млн руб.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.




АО "Кыштымское машиностроительное объединение"
ООО ЗБТ "Бурспецтехника"
Прочие
Общий итог

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, Росстат

Динамика поставок на внешний рынок (2013-2018 гг.)

Таблица 11. Динамика поставок самоходных буровых машин на внешний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.



ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»
Прочие производители (с объёмом поставок – 1 ед. техники)
Общий итог

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 12. Динамика поставок самоходных буровых машин на внешний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, тыс. долл.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.



АО «Кыштымское машиностроительное объ-единение»
Прочие производители (с объёмом поставок - 1 ед. техники)
Общий итог

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Структура поставок самоходных буровых машин по отраслям применения

Диаграмма 6. Структура поставок самоходных буровых машин по отраслям применения

Источник: тендерные площадки, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Самоходные буровые машины наиболее востребованы в таких сегментах, как …

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 13. Ключевые финансовые показатели основных производителей самоходных буровых машин в России в 2017 г., тыс. руб.

Компания	Выручка	EBITDA	Операционная прибыль	Чистая прибыль




ООО «Спецбурмаш»
АО «Кыштымское машиностроительное объединение»

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности

Диаграмма 7. Структура себестоимости ключевых производителей самоходных буровых машин в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Описание видов расходов предприятия дано в разделе 1.5.2.

Таблица 14. Анализ маржинальности ключевых производителей самоходных буровых машин в России, 2017 г.

Компания	Рентабельность продаж	Рентабельность прибыли до налогообложения	Рентабельность затрат




ООО «Спецбурмаш»
АО «Кыштымское машиностроительное объединение»

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

Ключевые производители самоходных буровых машин реализуют продукцию через широкую дилерскую сеть …

Анализ алгоритмов, структуры и объёмов поставки запчастей на локальные рынки

По итогам анализа тендерных закупок самоходных буровых установок и запасных частей к ним, выявлено, что …

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

...

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

Производители самоходных буровых машин отмечают негативные тенденции развития рынка:

…

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т.д.)

На сегодняшний день основной объём производства самоходных буровых машин составляет …

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Маркетинговое исследование рынка оборудования для бурения и капитального ремонта скважин на Ближнем Востоке, 2017-2018

Исследование импорта бурового и дробильно-сортировочного оборудования для строительной отрасли в России 2013

Маркетинговое исследование Анализ рынка бурового инструмента для горнодобывающей промышленности в России, 2016-2017 гг.

буровое оборудование ДСО Россия 2012

Анализ импорта запасных частей к буровому оборудованию

Исследование импорта бурового и дробильно-сортировочного оборудования

Готовые исследования по теме «Бурение геологических скважин, услуги и работы при бурении скважин»

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОЛОНКОВЫХ И ОБСАДНЫХ ТРУБ ДЛЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ

02 марта 2019 г. 90 000 р.

Александр Сибиряков

Руководитель департамента продаж

8 (800) 55-189-55 доб. 101 sibiryakov@megaresearch.ru

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.