Маркетинговое исследование Анализ рынка дорожных фрез (2 этап)

Маркетинговое исследование Анализ рынка дорожных фрез (2 этап) Маркетинговое исследование Анализ рынка дорожных фрез (2 этап)

04

2019

2019

www.mr.su

www.mr.su

ЗАКАЗЧИК

ООО «Лоруэс Эс Си Эм»

ЗАКАЗЧИК

ООО «Лоруэс Эс Си Эм»

ООО «Лоруэс Эс Си Эм»

КОНТАКЫ

info@mr.su

8 (800) 55-189-55

ПОДГОТОВЛЕНО

Агентство

MegaResearch

MegaResearch

АНАЛИЗ РЫНКА ДОРОЖНЫХ ФРЕЗ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:

ЗАКАЗЧИК

ООО "ПФ КАПИТАЛ"

Содержание

Содержание 2

Список таблиц 3

Список диаграмм 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Дорожные фрезы самоходные 6

1.1. Ключевые игроки и их доли на рынке 6

1.2. Анализ бизнес-моделей производителей дорожных фрез самоходных 7

1.3. Анализ выпускаемой продукции 8

1.3.1. Модельный ряд 8

1.3.2. Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т. п.) 9

1.4. Анализ внутреннего производства 10

1.4.1. Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013–2018 гг.), шт., руб./долл. 10

1.4.2. Динамика поставок на внешний рынок (2013–2018 гг.) 10

1.4.3. Структура поставок самоходных дорожных фрез по отраслям применения 10

1.5. Финансовые показатели 11

1.5.1. Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль 11

1.5.2. Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности 11

1.6. Сбытовая схема на рынке 12

1.7. Анализ алгоритмов, структуры и объемов поставки запчастей на локальные рынки 13

1.8. Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.) 14

1.9. Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции 15

1.10. Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т. д.) 16

Список таблиц

Таблица 1. Бизнес-модель ЗАО «...» 7

Таблица 2. Модельный ряд дорожной фрезы самоходной ЗАО «...» (ФДХС-К-1000-01) 8

Таблица 3. Ключевые финансовые показатели ЗАО «...» в 2017 г., тыс. руб. 11

Таблица 4. Анализ маржинальности ЗАО «...», 2017 г. 11

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура себестоимости ЗАО «...», 2017 г. 11

Методологические комментарии к исследованию

Исследуемый период: историческая динамика 2013–2018 гг., прогнозная динамика 2019–2025 гг.

География исследования: Российская Федерация

Цель исследования: сформировать в натуральном и денежном выражении динамику и прогноз продаж продукции машиностроения российских игроков на рынках строительно-дорожной, карьерной и горно-шахтной и подъемно-транспортной техники до 2025 г.

Источники информации для проведения исследования:

    данные Федеральной службы государственной статистики РФ;

    данные Федеральной налоговой службы РФ;

    данные отраслевых институтов, порталов;

    отчеты по ж/д перевозкам на основании данных ОАО «РЖД»;

    глубинные интервью с экспертами рынка;

    глубинные и легендированные интервью с представителями российских производителей строительно-дорожной, карьерной и горно-шахтной и подъемно-транспортной техники;

    архивы государственных и коммерческих торгов со всех электронных торговых площадок;

    данные прочих официальных и открытых источников информации.

    Дорожные фрезы самоходные

      Ключевые игроки и их доли на рынке

ЗАО «...» — одно из старейших машиностроительных предприятий России, …

ЗАО «...» является единственным производителем самоходных дорожных фрез в России и изготавливает только одну модель — …

Производство данного оборудования не является профильным для предприятия, ежегодно ЗАО «...» выпускает от … до … единиц техники на сумму до … руб.

      Анализ бизнес-моделей производителей дорожных фрез самоходных

Таблица 1. Бизнес-модель ЗАО «...»

Наименование предприятия

Адрес

регистрации

Основной вид деятельности (ОКВЭД)

Каналы сбыта

Целевые сегменты

Портфель продукции

Производственные активы

Источник: сайты компаний

      Анализ выпускаемой продукции

        Модельный ряд

Таблица 2. Модельный ряд дорожной фрезы самоходной ЗАО «...» (ФДХС-К-1000-01)

Технические характеристики

Эксплуатационная масса, кг

Двигатель

Эксплуатационная мощность, кВт

Скорость движения, транспортная, км/ч

Производительность, м3/ч

Ширина фрезерования, мм

Глубина фрезерования, мм

Ширина фрезерования боковой фрезой, мм

Глубина фрезерования боковой фрезой, мм

Длина с транспортером, мм

Длина без транспортера, мм

Ширина максимальная, мм

Высота в рабочем положении, мм

Высота в погрузочном положении, мм

Высота загрузки, мм

Источник: сайт компании

        Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т. п.)

Средняя цена самоходной дорожной фрезы ЗАО «...» составляет ... руб.

      Анализ внутреннего производства

        Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013–2018 гг.), шт., руб./долл.

        Динамика поставок на внешний рынок (2013–2018 гг.)

        Структура поставок самоходных дорожных фрез по отраслям применения

      Финансовые показатели

        Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 3. Ключевые финансовые показатели ЗАО «...» в 2017 г., тыс. руб.

Компания

Выручка

EBITDA

Операционная прибыль

Чистая прибыль

.

1 664 822

177 357

- 91 212

130 577

Источник: FIRA

        Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности

Диаграмма 1. Структура себестоимости ЗАО «...», 2017 г.

Диаграмма 1. Структура себестоимости ЗАО «...», 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 4. Анализ маржинальности ЗАО «...», 2017 г.

Компания

Рентабельность продаж

Рентабельность прибыли до налогообложения

Рентабельность затрат

Источник: FIRA

      Сбытовая схема на рынке

      Анализ алгоритмов, структуры и объемов поставки запчастей на локальные рынки

      Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

      Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

      Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т. д.)



MegaResearch

Данный проект был выполнен исследовательским агентством MegaResearch. Все наши специалисты имеют внушительный опыт разработки исследований и бизнес-планов, подкрепленный глубокими знаниями в различных сферах экономики и бизнеса, наличием мощной информационной базы. С 2008 года аналитиками нашей компании выполнено более 7 000 проектов маркетинговых исследований, мониторингов и бизнес-планов. Заказчиками индивидуальных исследований и покупателями наших аналитических отчетов стали более 2 000 компаний. Среди них крупные российские предприятия, компании малого и среднего бизнеса, правительственные организации, представители иностранных компаний.

8(800)55-189-55

E-mail: info@mr.su

www.mr.su

Подробнее на www.mr.su

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ

ПРОЕКТА

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ:

Готовые исследования по теме «Строительство, ремонт - дороги / мосты / тоннели / крановые или жд пути»

Дмитрий Абакумов
Дмитрий Абакумов
Менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры
Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом
30.08.2021
Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается
13.04.2021
Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся
07.04.2021
Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста
08.10.2020
Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ
16.07.2020
Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития
13.07.2020
Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства
23.06.2020
Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.
08.05.2020
Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли
24.01.2020
Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству
13.11.2019
Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.