Маркетинговое исследование подземное оборудование Россия 2012

Маркетинговое исследование подземное оборудование Россия 2012 Маркетинговое исследование подземное оборудование Россия 2012

 

Исследование рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в России

Март, 2012

Оглавление

Список диаграмм 4

Список таблиц 7

1. Методологические комментарии к исследованию 11

2. Обзор рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в России 13

2.1. Описание рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в России. Объем и емкость рынка в 2011 году 13

2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 15

2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 16

2.4. Структура рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования 17

3. Анализ внешнеторговых поставок подземного погрузочно-доставочного оборудования в России, 2008-2011 гг. 18

3.1. Объем и динамика импорта ПДМ и самосвалов 18

3.2. Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе компаний-производителей 36

3.3. Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе грузоподъемности 51

4. Анализ конкурентной среды на рынке подземного погрузочно-доставочного оборудования в России 56

4.1. Основные производители подземного погрузочно-доставочного оборудования в России. Объем производства в 2008-2011 гг. 56

4.2. Основные игроки рынка. Анализ компаний 57

4.3. Занимаемые компаниями доли на рынке 60

4.4. Анализ среднерыночных цен на подземное погрузочно-доставочное оборудование в России (на основе таможенной статистической стоимости) 65

5. Анализ потребления подземного погрузочно-доставочного оборудования в России 68

5.1. Потребительская сегментация. Основные покупатели продукции в России 68

5.2. Наиболее востребованное подземное погрузочно-доставочное оборудование 100

5.3. Анализ факторов спроса 110

6. Рекомендации и выводы по исследованию 111

6.1. Сдерживающие факторы на рынке 111

6.2. Выводы по конкуренции на рынке. Позиции основных игроков рынка. 111

6.3. Перспективные сегменты рынка погрузочно-доставочного оборудования 111

6.4. Выводы по исследованию 111

Список диаграм

 

Диаграмма 1. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., тыс. долл. США 18

Диаграмма 2. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., шт. 19

Диаграмма 3. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг. 36

Диаграмма 4. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг. 37

Диаграмма 5. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг. 38

Диаграмма 6. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг. 39

Диаграмма 7. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США 40

Диаграмма 8. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США 41

Диаграмма 9. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США 42

Диаграмма 10. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США 43

Диаграмма 11. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США 44

Диаграмма 12. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США 45

Диаграмма 13. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США 46

Диаграмма 14. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США 47

Диаграмма 15. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США 47

Диаграмма 16. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США 48

Диаграмма 17. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США 48

Диаграмма 18. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США 49

Диаграмма 19. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США 50

Диаграмма 20. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США 50

Диаграмма 21. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт. 51

Диаграмма 22. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт. 53

Диаграмма 23. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт. 54

Диаграмма 24. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США 60

Диаграмма 25. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт. 61

Диаграмма 26. Доля импорта ПДМ с дизельным приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США 62

Диаграмма 27. Доля импорта ПДМ с дизельным приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт. 62

Диаграмма 28. Доля импорта ПДМ с электрическим приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США 63

Диаграмма 29. Доля импорта ПДМ с электрическим приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт. 63

Диаграмма 30. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США 63

Диаграмма 31. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт. 64

Диаграмма 32. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей, 2008 – 2011 гг. 68

Диаграмма 33. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей, 2008 – 2011 гг. 68

Диаграмма 34. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2008 г., долл. США 69

Диаграмма 35. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2008 г., долл. США 70

Диаграмма 36. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2008 г., долл. США 75

Диаграмма 37. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США 77

Диаграмма 38. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США 78

Диаграмма 39. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США 78

Диаграмма 40. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США 82

Диаграмма 41. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США 84

Диаграмма 42. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США 85

Диаграмма 43. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США 88

Диаграмма 44. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США 90

Диаграмма 45. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США 91

Диаграмма 46. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США 92

Диаграмма 47. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США 96

Диаграмма 48. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г., долл. США 100

Диаграмма 49. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2008 г., долл. США 102

Диаграмма 50. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г., долл. США 103

Диаграмма 51. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г., долл. США 104

Диаграмма 52. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г., долл. США 105

Диаграмма 53. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2010 г., долл. США 107

Диаграмма 54. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г., долл. США 108

Диаграмма 55. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2011 г., долл. США 109

Список табли

 

Таблица 1. Импорт ПДМ, 2008 г. 20

Таблица 2. Импорт самосвалов, 2008 г. 23

Таблица 3. Импорт ПДМ, 2009 г. 25

Таблица 4. Импорт самосвалов, 2009 г. 27

Таблица 5. Импорт ПДМ, 2010 г. 28

Таблица 6. Импорт самосвалов, 2010 г. 30

Таблица 7. Импорт ПДМ, 2011 г. 31

Таблица 8. Импорт самосвалов, 2011 г. 34

Таблица 9. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг. 36

Таблица 10. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг. 37

Таблица 11. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг. 38

Таблица 12. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг. 39

Таблица 13. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г. 40

Таблица 14. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 г. 41

Таблица 15. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г. 42

Таблица 16. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г. 43

Таблица 17. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2009 г. 44

Таблица 18. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2009 г. 45

Таблица 19. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г. 46

Таблица 20. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2010 г. 47

Таблица 21. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2010 г. 47

Таблица 22. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2010 г. 48

Таблица 23. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2011 г. 49

Таблица 24. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2011 г. 49

Таблица 25. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2011 г. 50

Таблица 26. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2011 г. 50

Таблица 27. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт. 52

Таблица 28. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт. 53

Таблица 29. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт. 55

Таблица 30. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США 61

Таблица 31. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт. 61

Таблица 32. Доля импорта ПДМ с дизельным приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США 62

Таблица 33. Доля импорта ПДМ с дизельным приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт. 62

Таблица 34. Доля импорта ПДМ с электрическим приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США 63

Таблица 35. Доля импорта ПДМ с электрическим приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт. 63

Таблица 36. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США 64

Таблица 37. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт. 64

Таблица 38. Анализ среднерыночных цен на ПДМ, 2008-2011гг., долл. США 65

Таблица 39. Анализ среднерыночных цен на самосвалы, 2008-2011гг., долл. США 67

Таблица 40. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей, 2008 – 2011 гг. 68

Таблица 41. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей, 2008 – 2011 гг. 69

Таблица 42. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2008 г. 69

Таблица 43. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2008 г. 70

Таблица 44. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2008 г. 72

Таблица 45. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2008 г. 75

Таблица 46. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2008 г. 76

Таблица 47. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г. 77

Таблица 48. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2009 г. 78

Таблица 49. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-потребителей, 2009 г. 79

Таблица 50. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г. 80

Таблица 51. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г. 82

Таблица 52. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г. 83

Таблица 53. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г. 84

Таблица 54. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2010 г. 85

Таблица 55. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г. 86

Таблица 56. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г. 88

Таблица 57. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г. 89

Таблица 58. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г. 90

Таблица 59. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г. 91

Таблица 60. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г. 93

Таблица 61. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г. 94

Таблица 62. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г. 96

Таблица 63. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г. 98

Таблица 64. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г. 100

Таблица 65. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2008 г. 102

Таблица 66. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г. 103

Таблица 67. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г. 105

Таблица 68. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г. 106

Таблица 69. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2010 г. 107

Таблица 70. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г. 108

Таблица 71. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2011 г. 110

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в России за период 2008 – 2011 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является подземное погрузочно-доставочное оборудование.

Предметом исследования являются подземные погрузочно-доставочные машины и шахтные самосвалы.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в России, а также оценка перспектив развития данного рынка.

Задачи исследования:

Общий обзор рынка и факторы его развития;

Структурный анализ импорта и экспорта подземного погрузочно-доставочного оборудования в России:

в разрезе ассортиментной сегментации;

в разрезе грузоподъемности;

в разрезе производителей;

в разрезе покупателей;

Выводы о рынке подземного погрузочно-доставочного оборудования в России.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации;

Интервьюирование представителей компаний.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок подземного погрузочно-доставочного оборудования (подземные погрузочно-доставочные машины и шахтные самосвалы).

Исследование российского рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в России проводилось за период с 2008 по 2011 гг.

Для проведения анализа по импорту и экспорту подземного погрузочно-доставочного оборудования были использованы следующие коды ТН ВЭД: 8429511000 - погрузчики, специально разработанные для подземных работ; 870410* - автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья и 8430500001 - машины и механизмы самоходные прочие, специально разработанные для подземных работ. Для анализа объема импорта в денежном выражении использовалась статистическая стоимость - стоимость товара, выраженная в долларовом эквиваленте, которая определяется как отношение таможенной стоимости к доллару по курсу ЦБ на момент принятия таможней декларации.

Для исследования из базы было выделено подземное погрузочно-доставочное оборудование, подходящее под требования, выдвинутые Заказчиком.

В качестве основных источников использовались закрытые базы данных ФТС России, которые являются максимально достоверным источником на данном рынке. Погрешность анализа деклараций связана с некорректным заполнением их форм (отсутствие данных о марках поставляемого оборудования, о компаниях-производителях и т.д.).

Обзор рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в России

Описание рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в России. Объем и емкость рынка в 2011 году

Основой российской экономики является переработка и экспорт полезных ископаемых, поэтому карьерная техника в добыче и производстве имеет весомое значение. Горнодобывающая промышленность всегда занимала особое положение в России. А вместе с развитием горнодобывающей отрасли происходит развитие и горного оборудования.

Самоходное горное оборудование на пневмоколесном ходу – важнейший сегмент оборудования, применяемого во многих отраслях современной горнодобывающей промышленности. Появившись сравнительно недавно, всего несколько десятилетий назад, он в значительной степени изменил технологию работ, сделав ее более производительной, безопасной, экономически эффективной. На примере погрузочно-доставочных машин (ПДМ), подземных самосвалов, специального транспорта особенно ярко проявляется влияние технического прогресса на горное машиностроение.

Самоходное горное оборудование на пневмоколесном ходу сегодня настолько привычно, что уже трудно поверить в то, что его история насчитывает всего лишь около полувека.

Переход с традиционной технологии ведения горных работ со скреперной доставкой горной массы на технологию с самоходным оборудованием проходил непросто, так как техника эта для горняков была незнакомой, квалифицированных кадров не было, находилось место и неверию, и сомнениям.

На протяжении последней четверти века на погрузке и доставке руды на передовых зарубежных и отечественных рудниках используются самоходные ковшовые погрузочно-доставочные машины (ПДМ) как с дизельным, так и электрическим приводом. Опыт их использования показал, что для повышения эффективности процесса доставки руды необходимо увеличивать грузоподъемность ПДМ.

Транспортирование горной массы также осуществляется в основном автосамосвалами г/п до 40-50 тонн.

Для доставки отбитой руды или породы из забоя до транспортного средства используют различные машины и оборудование, а также их сочетания:

погрузочные машины для погрузки в доставочные или транспортные средства;

доставочные машины и оборудование, работающие в комплексе с погрузочными средствами;

погрузочно-доставочные самозагружающиеся машины.

Погрузочно-доставочное оборудование разделяют по характеру работы на машины непрерывного и периодического действия (в последнем случае горная масса перемещается порциями), а по исполнению – на самоходные и стационарные.

Погрузочное оборудование, используемое на рудниках, разрабатывающих металлические руды, весьма разнообразно. К оборудованию непрерывного действия относятся питатели, главным образом вибрационные типа ВДПУ, ВВДР, ПВРА и др. Они выгружают отбитую руду из очистного пространства или рудоспусков в доставочные или непосредственно в транспортные средства.

Доставочное оборудование предназначено только для доставки и разгрузки горной массы, поэтому работает в комплексе с погрузочным оборудованием.

Широкое распространение на рудниках получило доставочное оборудование периодического действия: самоходные рудничные вагоны и автосамосвалы.

Погрузочно-доставочное оборудование получило на рудниках широкое распространение, так как оно не требует применения погрузочных машин, универсально и хорошо работает в самых разнообразных условиях. К погрузочно-доставочному оборудованию относят скреперные установки, ковшовые погрузочно-доставочные и погрузочно-транспортные машины.

Ковшовые погрузочно-доставочные машины самоходные дизельные или электрические машины на шинном ходу с ковшом, расположенным спереди. Они применяются на многих рудниках чёрной и цветной металлургии. Ковш с гидравлическим приводом может подниматься, опускаться и переворачиваться. При загрузке машина опущенным ковшом набирает руду из навала на почве выработки. Затем ковш приподнимается, поворачивается, и машина доставляет руду к месту разгрузки, где ковш поднимается и опрокидывается. Для удобства работы машина двигается легко вперед и назад без разворота. Для хорошей манёвренности в узких выработках и для уменьшения радиуса поворота корпус погрузочно-доставочной машины изготавливается из двух шарнирно соединенных частей.

Чаще всего вместимость ковша ПДМ достигает до 12 м3, грузоподъемностью до 20 т., длина доставки – 50 – 300 м, преодолеваемый уклон – до 12 – 18°.

За несколько десятилетий произошли большие изменения в конструкциях ПДМ: увеличились объем ковша, грузоподъемность, изменились габариты: ковш стал шире, а высота машины – меньше.

При погрузке рудной массы мощные ПДМ, внедряясь в навал руды и приподнимая ковш, производят встряхивание выпускаемого столба, полностью ликвидируя этим какие-либо зависания или смерзания кусков руды, вызывая перетирание кусков в соседних пунктах выпуска.

На рудниках, где имеются проблемы при доставке, или необходимость выхода в открытое очистное пространство, для большей безопасности используют дистанционное управление на доставке.

Ковшовые погрузочно-транспортные машины отличаются тем, что их ковш предназначен для загрузки собственного бункера (кузова). Эти машины применяют обычно в выработках сравнительно малого поперечного сечения при длине доставки до 600 м. Вместимость ковша – 0,12 – 1,6 м3, бункера – 1 – 10 м3, преодолеваемый уклон – до 12 – 15°. Бункер разгружается при опрокидывании. Привод машин типа ПТ – пневматический или дизельный.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Горнодобывающая отрасль всегда была одной из наиболее стратегически важных. Специалисты особенно выделяют три заметных тенденции в горнодобывающей отрасли:

Во-первых, горнодобывающая отрасль не просто стала применять новые модели инструмента – гидравлического, бурильного, проходческого, направляющего и т.д., она осознала и приняла необходимость систематического обновления спецтехники. Что, если рассмотреть поближе европейский успешный опыт, должно обеспечить наращивание динамики ее развития.

Во-вторых, горнодобывающая промышленность сегодня – это перспективная в плане финансовой привлекательности сфера.

В-третьих, самая спорная в рамках своего положительного характера тенденция. Оказывается, российская горнодобывающая промышленность …

Специалисты считают, что ...

Оценка факторов, влияющих на рынок

Сегодня на горнодобывающих предприятиях (там, где это целесообразно) подземный самоходный пневмоколесный транспорт вытесняет и локомотивную откатку, и совсем уж вчерашний день – скреперные лебедки.

Преимуществом самоходной техники является мобильность, универсальность, многофункциональность, возможность быстрой переброски на необходимый участок.

Если говорить о доставке горной массы в процессе очистных работ ...

Структура рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования

Погрузочно-доставочная машина (ПДМ) — машина, служащая для погрузки и транспортирования отделённой горной породы при подземных горных работах.

Анализ внешнеторговых поставок подземного погрузочно-доставочного оборудования в России, 2008-2011 гг.

Объем и динамика импорта ПДМ и самосвалов

Для проведения анализа импорта погрузочно-доставочных машин (ПДМ) и самосвалов были использованы следующие коды ТНВЭД: 8429511000 - погрузчики, специально разработанные для подземных работ; 870410* - автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья и 8430500001 - машины и механизмы самоходные прочие, специально разработанные для подземных работ.

Среди крупнейших производителей, импортирующих ПДМ и самосвалы в Россию, можно выделить следующие компании:

Sandvik

Atlas Copco

Caterpillar (Elphinstone)

Некоторая доля рынка ПДМ и самосвалов принадлежит китайским производителям, которую, однако, сложно оценить, т.к. зачастую свою продукцию они ввозят по частям, чтобы уменьшить таможенные пошлины.

На диаграммах, представленных ниже, отражен объем импорта подземных ПДМ и самосвалов с 2008 по 2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.

Диаграмма 1. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., тыс. долл. США

Источник: ФТС РФ

На диаграммах видно, что объем импорта подземных ПДМ и самосвалов постепенно сокращался с 2008 г. Однако, уже в 2011 г. объем импорта резко вырос, превысив показатели 2008 г.

Диаграмма 2. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

 

В таблицах представлен объем импорта ПДМ и самосвалов в 2008 - 2011 гг. с указанием компании-производителя, модели машины, ее грузоподъемности и привода, а также объема импорта в стоимостном и натуральном выражении и средней цены каждой модели.

Таблица 1. Импорт ПДМ, 2008 г.

Компания-производитель

Страна производства

Модель

Грузоподъемность, кг

Привод

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Средняя цена

Atlas Copco

ШВЕЦИЯ

Scooptram ST1030

10000

Дизельный

         
         
         
         

Scooptram ST1030 Итог

         

Scooptram ST14

14000

Дизельный

         

Scooptram ST1520

15000

Дизельный

         

Scooptram ST2D

3600

Дизельный

         
         

Scooptram ST2D Итог

         

Scooptram ST2G

4000

Дизельный

         

Scooptram ST3.5

6000

Дизельный

         

не указана

не указана

Дизельный

         

не указан

         

не указана Итог

 

         

ST710

6500

Дизельный

         

Atlas Copco Итог

 

 

 

 

         

CATERPILLAR

АВСТРАЛИЯ

R1300G

6800

Дизельный

         
         

R1300G Итог

         

R1700G

12500

Дизельный

         
         
         

R1700G Итог

         

АВСТРАЛИЯ Итог

 

 

 

         

БРАЗИЛИЯ

R1600G

10200

Дизельный

         
         

БРАЗИЛИЯ Итог

 

 

 

         

CATERPILLAR Итог

 

 

 

 

         

CHINA GANSU JINCHUAN GROUP MACHINE MANUFACTURE CO.,LTD.

КИТАЙ

JCCY-2

4000

Дизельный

         

DFM ZANAM-LEGMET

ПОЛЬША

ЛК-1М

не указана

не указан

         

Fadroma

ПОЛЬША

LK1

4000

Дизельный

         
         
         
         

LK1 Итог

         

LK1ACD

4000

Дизельный

         
         

LK1ACD Итог

         

LK2AC

6500

Дизельный

         

не указана

не указана

не указан

         

Fadroma Итог

 

 

 

 

         

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH

ГЕРМАНИЯ

PFL 18

3500

Дизельный

         
         

PFL 18 Итог

         

RL 1252SL2.4-EP

3800

Дизельный

         

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH Итог

 

 

 

 

         

Sandvik

ФИНЛЯНДИЯ

LH 410-M (ТОРО 7 М)

10000

Дизельный

         
         
         
         

LH 410-M (ТОРО 7 М) Итог

         

LH203 (TORO 151)

3500

Дизельный

         
         

LH203 (TORO 151) Итог

         

LH307

6700

Дизельный

         
         

LH307 Итог

         

LH409E (ТОРО 400Е)

9600

Электрический

         

LH514RRC (TORO9)

14000

Дизельный

         
         

LH514RRC (TORO9) Итог

         

TORO 400D

9600

Дизельный

         

не указана

не указана

не указан

         

ТОРО 1400

14000

Дизельный

         
         
         

ТОРО 1400 Итог

         

ФИНЛЯНДИЯ Итог

 

 

 

         

ФРАНЦИЯ

LH201

1000

Дизельный

         

не указана

не указана

не указан

         

ФРАНЦИЯ Итог

 

 

 

         

Sandvik Итог

 

 

 

 

         

SCHOPF

ГЕРМАНИЯ

SFL 100

30000

Дизельный

         

SFL65

6500

Дизельный

         
         

SFL65 Итог

         

SCHOPF Итог

 

 

 

 

         

SINOSTEEL HENGYANG MACHINERY CO.LTD

КИТАЙ

CY-2C

4000

Дизельный

         

ОАО ДОНЕЦКГОРМАШ

УКРАИНА

ПД-8В

8500

Дизельный

         

Общий итог

 

 

 

 

         

Источник: ФТС РФ

Таблица 2. Импорт самосвалов, 2008 г.

Компания-производитель

Страна производства

Модель

Грузоподъемность, кг.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Средняя цена

Atlas Copco

ШВЕЦИЯ

MT2010

20000

         

MT431B

28100

         

MT436B

32600

         

Atlas Copco Итог

 

 

         

CATERPILLAR

АВСТРАЛИЯ

AD30

30000

         

AD30 Итог

         

AD45B

45000

         
         
         
         

AD45B Итог

         

CATERPILLAR Итог

 

 

         

FAMBITION MINING TECHNOLOGY CO.LTD

КИТАЙ

FAMT-12

12000

         

KIRUNA

ШВЕЦИЯ

K250

24000

         

PAUS

ГЕРМАНИЯ

PMKT

10000

         

Sandvik

КАНАДА

EJC

не указана

         

EJC 417

15400

         
         

EJC 417 Итог

         

EJC 533

30000

         

EJC-522

20000

         

не указана

не указана

         

КАНАДА Итог

 

 

         

ФИНЛЯНДИЯ

EJC 530

28000

         

TORO 40D

40000

         
         
         

TORO 40D Итог

         

ФИНЛЯНДИЯ Итог

 

 

         

Sandvik Итог

 

 

 

         

T.J.H.D.M.T.D. CO.LTD

КИТАЙ

не указана

не указана

         

Общий итог

 

 

 

         

Источник: ФТС РФ

Таблица 3. Импорт ПДМ, 2009 г.

Компания-производитель

Страна производства

Модель

Грузоподъемность, кг

Привод

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Средняя цена

ARAMINE GROUPE MELKONIAN

ШВЕЦИЯ

L 130

1200

Дизельный

         

Atlas Copco

КИТАЙ

ST2D

3600

Дизельный

         
         

КИТАЙ Итог

         

ШВЕЦИЯ

ST 14

14000

Дизельный

         
         
         

ST 14 Итог

         

ST 3.5

6000

Дизельный

         

ST1030

10000

Дизельный

         
         
         

Дизельный Итог

         

ST2D

3600

Дизельный

         

ST710

6500

Дизельный

         
         
         
         
         

ST710 Итог

         

не указана

не указана

не указан

         

ШВЕЦИЯ Итог

 

 

 

         

Atlas Copco Итог

 

 

 

 

         

CATERPILLAR

АВСТРАЛИЯ

R1300G

6800

Дизельный

         
         

R1300G Итог

         

R1600G

10200

Дизельный

         

R1700G

12500

Дизельный

         
         

R1700G Итог

         

R2900G

17200

Дизельный

         

АВСТРАЛИЯ Итог

 

 

 

         

БРАЗИЛИЯ

R1600G

10200

Дизельный

         
         

БРАЗИЛИЯ Итог

         

CATERPILLAR Итог

 

 

 

 

         

CHINA GANSU JINCHUAN GROUP MACHINE MANUFACTURE CO.,LTD.

КИТАЙ

JCCY-2

4000

Дизельный

         

Fadroma

ПОЛЬША

LK1

4000

Дизельный

         

LK1ACD

4000

Дизельный

         

не указана

не указана

не указан

         

Fadroma Итог

 

 

 

 

         

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES

ЯПОНИЯ

не указана

не указана

Дизельный

         

NANCHANG KAMA CO., LTD

КИТАЙ

WJD-0.75

1500

Электрический

         

Sandvik

КИТАЙ

LH203

3500

Дизельный

         

ФИНЛЯНДИЯ

LH 307-M

6700

Дизельный

         

LH 410-M (ТОРО 7 М)

10000

Дизельный

         
         

LH 410-M (ТОРО 7 М) Итог

         

LH203

3500

Дизельный

         
         

LH203 Итог

         

LH203E

3500

Электрический

         

LH409E (ТОРО 400Е)

9600

Электрический

         
         

LH409E (ТОРО 400Е) Итог

         

LH410

10000

Дизельный

         

LH514

14000

Дизельный

         

TORO 1400E

14000

Электрический

         

ФИНЛЯНДИЯ Итог

 

 

 

         

ФРАНЦИЯ

LH201

1000

Дизельный

         

Sandvik Итог

 

 

 

 

         

Общий итог

 

 

 

 

         

Источник: ФТС РФ

Таблица 4. Импорт самосвалов, 2009 г.

Компания-производитель

Страна производства

Модель

Грузоподъемность, кг.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Средняя цена

Atlas Copco

ШВЕЦИЯ

MT431B

28100

         

MT436B

32600

         
         

MT436B Итог

         

МТ2010

20000

         
         
         
         

МТ2010 Итог

         

Atlas Copco Итог

 

 

         

Caterpillar

АВСТРАЛИЯ

AD30

30000

         

Sandvik

КАНАДА

EJC 533

30000

         

 

ФИНЛЯНДИЯ

TORO 40D

40000

         

Sandvik Итог

 

 

 

         

Общий итог

 

 

 

         

Источник: ФТС РФ

Таблица 5. Импорт ПДМ, 2010 г.

Компания-производитель

Страна производства

Модель

Грузоподъемность, кг

Привод

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Средняя цена

Atlas Copco

КИТАЙ

ST2D

3600

Дизельный

         

ШВЕЦИЯ

ST 14

14000

Дизельный

         

ST 3.5

6000

Дизельный

         

ST1030

10000

Дизельный

         
         

ST1030 Итог

         

ST710

6500

Дизельный

         
         

ST710 Итог

         

Atlas Copco Итог

 

 

 

 

         

CATERPILLAR

АВСТРАЛИЯ

R1300G

6800

Дизельный

         
         

R1300G Итог

         

R1700G

12500

Дизельный

         
         
         
         

R1700G Итог

         

R2900G

17200

Дизельный

         
         

R2900G Итог

         

CATERPILLAR Итог

 

 

 

         

CHINA GANSU JINCHUAN GROUP MACHINE MANUFACTURE CO.

КИТАЙ

JCCY-2

4000

Дизельный

         

Fadroma

ПОЛЬША

LK1

4000

Дизельный

         

LK2AC

6500

Дизельный

         

Fadroma Итог

 

 

 

         

MTI

Не указана

LT-70

700

Дизельный

         

RDH MINING EQUIPMENT

КАНАДА

150 D SERIES LHD

3500

Дизельный

         

Sandvik

КИТАЙ

LH203

3500

Дизельный

         

ФИНЛЯНДИЯ

LH 410-M (ТОРО 7 М)

10000

Дизельный

         
         
         

LH 410-M (ТОРО 7 М) Итог

         

LH203

3500

Дизельный

         

LH307

6700

Дизельный

         
         

LH307 Итог

         

LH307M

6700

Дизельный

         
         

LH307M Итог

         

LH409E

9600

Электрический

         

LH410

10000

Дизельный

         

LH514

14000

Дизельный

         
         
         

LH514 Итог

         

TORO 007

10000

Дизельный

         

TORO 1400E

14000

Электрический

         

TORO 650 D

15000

Дизельный

         

TORO T-501D

14000

Дизельный

         

ФИНЛЯНДИЯ Итог

 

 

 

         

Sandvik Итог

 

 

 

 

         

SCHOPF MASCHINENBAU GMBH

ГЕРМАНИЯ

SFL140

14000

Дизельный

         

SINOSTEEL

КИТАЙ

CY-1.5 LHD

3600

Дизельный

         

Общий итог

 

 

 

 

         

Источник: ФТС РФ

Таблица 6. Импорт самосвалов, 2010 г.

Компания-производитель

Страна производства

Модель

Грузоподъемность, кг.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Средняя цена

Atlas Copco

ШВЕЦИЯ

MT2010

20000

         

MT436B

32600

         

MT5020

50000

         

Atlas Copco Итог

 

 

         

Caterpillar

АВСТРАЛИЯ

AD45B

45000

         

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH

ГЕРМАНИЯ

PMKT

10000

         

UNI50-2

8000

         

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH Итог

 

 

 

         

RDH MINING EQUIPMENT

КАНАДА

HAULMASTER 600-10

9000

         

Sandvik

КАНАДА

TH320 (EJC 522)

20000

         

ФИНЛЯНДИЯ

TORO 40D

40000

         

Sandvik Итог

 

 

 

         

Общий итог

 

 

 

         

Источник: ФТС РФ

Таблица 7. Импорт ПДМ, 2011 г.

Компания-производитель

Страна производства

Модель

Грузоподъемность, кг

Привод

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Средняя цена

ARAMINE GROUPE MELKONIAN

ФРАНЦИЯ

L130

1200

Дизельный

         

Atlas Copco

КИТАЙ

ST2D

3600

Дизельный

         

не указана

не указана

Дизельный

         

КИТАЙ Итог

 

 

 

         

ШВЕЦИЯ

ST 3.5

6000

Дизельный

         

ST1000

10000

Дизельный

         

ST1030

10000

Дизельный

         
         
         
         
         

ST1030 Итог

         

ST14

14000

Дизельный

         
         
         

ST14 Итог

         

ST2G

4000

Дизельный

         

ST7

6800

Дизельный

         

не указана

не указана

Дизельный

         

ШВЕЦИЯ Итог

 

 

 

         

Atlas Copco Итог

 

 

 

 

         

CATERPILLAR

АВСТРАЛИЯ

R1600G

10200

Дизельный

         

R1700G

12500

Дизельный

         
         

R1700G Итог

         

АВСТРАЛИЯ Итог

 

 

 

         

БРАЗИЛИЯ

R1600G

10200

Дизельный

         

CATERPILLAR Итог

 

 

 

 

         

CHINA GANSU JINCHUAN GROUP MACHINE MANUFACTURE CO.,LTD.

КИТАЙ

JCCY-2

4000

Дизельный

         

DFM ZANAM-LEGMET

ПОЛЬША

LK-1М

не указана

не указан

         

Fadroma

ПОЛЬША

LK1

4000

Дизельный

         

LK2AC

6500

Дизельный

         

Fadroma Итог

 

 

 

         

GHH FAHRZEUGE GMBH

ГЕРМАНИЯ

FAHRZEUGE LF-1011

11000

Дизельный

         

GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD

КИТАЙ

ACY-2

4500

Дизельный

         

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES

ЯПОНИЯ

MX-80

не указана

Дизельный

         

NANCHANG KAMA CO., LTD

КИТАЙ

WJD-0.75

1500

Электрический

         

Sandvik

КИТАЙ

LH203

3500

Дизельный

         

ФИНЛЯНДИЯ

LH203

3500

Дизельный

         
         

LH203 Итог

         

LH307

6700

Дизельный

         
         

LH307 Итог

         

LH307-M

6700

Дизельный

         
         

LH307-M Итог

         

LH409E

9600

Электрический

         
         
         

LH409E Итог

         

LH410

10000

Дизельный

         
         
         

LH410 Итог

         

LH514

14000

Дизельный

         
         
         

LH514 Итог

         

LH514E

14000

Электрический

         
         

LH514E Итог

         

не указана

не указана

не указан

         

ФИНЛЯНДИЯ Итог

 

 

 

         

ФРАНЦИЯ

LH201

1000

Дизельный

         

Sandvik Итог

 

 

 

 

         

SCHOPF MASCHINENBAU GMBH

ГЕРМАНИЯ

SFL140

14000

Дизельный

         

ЦЗЯНСУСКАЯ КОМПАНИЯ ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЧЖУНМЭЙ

КИТАЙ

ZCY100R

2000

не указан

         

Общий итог

 

 

 

 

         

Источник: ФТС РФ

Таблица 8. Импорт самосвалов, 2011 г.

Компания-производитель

Страна производства

Модель

Грузо-подъемность, кг.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Средняя цена

Atlas Copco

ШВЕЦИЯ

MT2010

20000

         
         
         
         

MT2010 Итог

         

MT42

42000

         
         

MT42 Итог

         

MT431B

28100

         

MT436B

32600

         
         

MT436B Итог

         

ШВЕЦИЯ Итог

 

 

         

Atlas Copco Итог

 

 

 

         

CATERPILLAR

АВСТРАЛИЯ

AD30

30000

         
         

AD30 Итог

         

AD45

45000

         
         

AD45 Итог

         

CATERPILLAR Итог

 

 

 

         

GHH FAHRZEUGE GMBH

ГЕРМАНИЯ

MK-A20.1

20000

         

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK

ГЕРМАНИЯ

PMKT

10000

         

UNI50-2

8000

         

не указана

не указана

         

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK Итог

 

 

 

         

MTI

КАНАДА

DT-704

7000

         

NORMET CORPORATION

ФИНЛЯНДИЯ

1090D

16000

         
         

NORMET CORPORATION Итог

 

 

         

Sandvik

КАНАДА

EJC 417

15400

         
         

EJC 417 Итог

         

EJC 530

28000

         

EJC-430

27300

         

КАНАДА Итог

 

 

         

ФИНЛЯНДИЯ

TH430

30000

         
         

TH430 Итог

         

TH540

40000

         
         
         
         

TH540 Итог

         

ФИНЛЯНДИЯ Итог

 

 

         

Sandvik Итог

 

 

 

         

Общий итог

 

 

 

         

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе компаний-производителей

В данном разделе представлена сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе компаний-производителей.

На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей.

Диаграмма 3. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.

Диаграмма 3. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.

Источник: ФТС РФ

Таблица 9. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.

Компания-произ- водитель

2008

2009

2010

2011

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Sandvik

               

CATERPILLAR

               
                 
                 
                 
                 

Источник: ФТС РФ

На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей.

Диаграмма 4. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.

Диаграмма 4. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.

Источник: ФТС РФ

Таблица 10. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.

Компания-производитель

2008

2009

2010

2011

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Sandvik

               

CATERPILLAR

               
                 
                 
                 

Источник: ФТС РФ

На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-получателей.

Диаграмма 5. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.

Диаграмма 5. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.

Источник: ФТС РФ

Таблица 11. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.

Компания-производитель

2008

2009

2010

2011

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

                 
                 

Источник: ФТС РФ

На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей.

Диаграмма 6. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.

Диаграмма 6. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.

Источник: ФТС РФ

Таблица 12. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.

Компания-производитель

2008

2009

2010

2011

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Sandvik

               

Caterpillar

               
                 
                 

Источник: ФТС РФ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении.

Из представленной диаграммы видно, что ...

Диаграмма 7. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США

Диаграмма 7. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США

Источник: ФТС РФ

Анализируя сегментацию импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей в натуральном выражении, можно отметить, что ...

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 13. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г.

Производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Sandvik

     

CATERPILLAR

     
       
       
       
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме представлена сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей в 2008 г. в стоимостном и натуральном выражении.

Диаграмма 8. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США

33

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 14. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 г.

Производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Sandvik

     

CATERPILLAR

     

Atlas Copco

     
       
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

ПДМ с электрическим приводом в 2008 г. в Россию поставляла только компания ... Всего было импортировано … на сумму ... долл. США.

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении.

Из представленной диаграммы видно, что крупнейшим импортером самосвалов в Россию в 2008 г. является компания ...

Диаграмма 9. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США

Диаграмма 9. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США

Источник: ФТС РФ

Анализируя объем импорта самосвалов в 2008 г. в натуральном выражении, нужно отметить, что лидером является компания ...

Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 15. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г.

Производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

CATERPILLAR

     

Sandvik

     

Atlas Copco

     
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта подземных ПДМ в разрезе компаний-производителей в 2009 г. в стоимостном и натуральном выражении.

Крупнейшими компаниями-импортерами ПДМ в 2009 г. являются компании …

Диаграмма 10. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США

Диаграмма 10. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 16. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г.

Производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Atlas Copco

     

CATERPILLAR

     

Sandvik

     
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме представлена сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей в 2009 г. в стоимостном и натуральном выражении.

Анализируя сегментацию импорта подземных ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей в 2009 г., можно отметить, что доля компании …

Диаграмма 11. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США

Диаграмма 11. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 17. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2009 г.

Производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Atlas Copco

     

CATERPILLAR

     

Sandvik

     
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме представлена сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей в 2009 г. в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что компании ...

Рассматривая сегментацию импорта ПДМ в натуральном выражении, можно отметить, что …

Диаграмма 12. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США

Диаграмма 12. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 18. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2009 г.

Производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов по компаниям-производителям в 2009 г. в стоимостном и натуральном выражении.

В 2009 г. в Россию было импортировано всего 15 шахтных самосвалов, большая часть из которых принадлежали компании …

Диаграмма 13. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США

Диаграмма 13. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 19. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г.

Производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

       
       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта подземных ПДМ в разрезе компаний-производителей в 2010 г. в стоимостном и натуральном выражении.

Крупнейшими компаниями-импортерами ПДМ в 2010 г. являются компании Atlas Copco, Caterpillar и Sandvik (компании указаны в порядке увеличения их доли рынка).

Диаграмма 14. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта подземных ПДМ в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 20. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2010 г.

Производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Sandvik

     

CATERPILLAR

     

Atlas Copco

     
       
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме представлена сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей в 2010 г. в стоимостном и натуральном выражении.

Анализируя сегментацию импорта подземных ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей в 2010 г., можно отметить, что …

Диаграмма 15. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта подземных ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 21. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2010 г.

Производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

CATERPILLAR

     

Sandvik

     
       
       
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

Подземные ПДМ с электрическим приводом в 2010 г. в Россию импортировала только компания …

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов по компаниям-производителям в 2010 г. в стоимостном и натуральном выражении.

В 2010 г. в Россию было импортировано всего … шахтных самосвалов.

Диаграмма 16. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта шахтных самосвалов в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 22. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2010 г.

Производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Atlas Copco

     

Caterpillar

     
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта подземных ПДМ в разрезе компаний-производителей в 2011 г. в стоимостном и натуральном выражении.

Крупнейшими компаниями-импортерами ПДМ в 2011 г. являются компании …

Диаграмма 17. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта подземных ПДМ в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 23. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2011 г.

Производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Atlas Copco

     

Sandvik

     

SCHOPF MASCHINENBAU GMBH

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме представлена сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей в 2011 г. в стоимостном и натуральном выражении.

Диаграмма 18. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта подземных ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 24. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2011 г.

Производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Atlas Copco

     

Sandvik

     

SCHOPF MASCHINENBAU GMBH

     
       
       
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме представлена сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей в 2011 г. в стоимостном и натуральном выражении.

В стоимостном выражении **% импорта принадлежит компании ...

Диаграмма 19. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта подземных ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 25. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2011 г.

Производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов по компаниям-производителям в 2011 г. в стоимостном и натуральном выражении.

Немногим менее 50% импорта в стоимостном выражении принадлежит компании ...

Диаграмма 20. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта шахтных самосвалов в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 26. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2011 г.

Производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Atlas Copco

     

Sandvik

     
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе грузоподъемности

В данном разделе представлена сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе их грузоподъемности.

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении.

Диаграмма 21. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Подробная структура импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении представлена в таблице ниже.

Таблица 27. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.

Грузоподъемность, кг

2008

2009

2010

2011

700

       

1 000

       

1 200

       

3 500

       

3 600

       

3 800

       

4 000

       

4 500

       

6 000

       

6 500

       

6 700

       

6 800

       

8 500

       

9 600

       

10 000

       

10 200

       

11 000

       

12 500

       

14 000

       

15 000

       

17 200

       

30 000

       

не указана

       

Общий итог

       

Источник: ФТС РФ

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении.

Диаграмма 22. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Подробная структура импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении представлена в таблице ниже.

Таблица 28. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.

Грузоподъемность, кг

2009

2011

1 500

   

3 500

   

9 600

   

14 000

   

Источник: ФТС РФ

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении.

Диаграмма 23. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Подробная структура импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении представлена в таблице ниже.

Таблица 29. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.

Грузоподъемность, кг

2008

2009

2010

2011

7000

       

8000

       

9000

       

10000

       

12000

       

15400

       

16000

       

20000

       

24000

       

27300

       

28000

       

28100

       

30000

       

32600

       

40000

       

42000

       

45000

       

50000

       

не указана

       

Общий итог

       

Источник: ФТС РФ

Анализ конкурентной среды на рынке подземного погрузочно-доставочного оборудования в России

Основные производители подземного погрузочно-доставочного оборудования в России. Объем производства в 2008-2011 гг.

В России пока парк шахтных ПДМ и самосвалов формируется главным образом за счет импорта.

На территории России шахтные самосвалы производит один завод, а ПДМ – два завода. Начиная с 1995 года, многие частные предприятия пытались освоить производство данной техники, но на сегодняшний день известно …

Основные игроки рынка. Анализ компаний

Sandvik

Sandvik Group - группа высокотехнологичных машиностроительных компаний, занимающих лидирующее положение в мире в производстве оборудования и инструмента для металлообработки, горного дела и строительства. Компания существует на рынке 150 лет.

Sandvik AB – это международный многоотраслевой концерн, имеющий примерно 44 000 работников в 130 странах мира. Годовой оборот концерна составляет в среднем около 10 миллиардов долларов США.

Концепция бизнеса Сандвик основана на уникальных знаниях в технологии материалов. В результате концерн занимает лидирующее мировое положение в трех областях:

производство твердосплавного и металлообрабатывающего инструмента – инструмент для высокопроизводительной металлообработки с применением продукции из твердого сплава, высокоскоростной стали, алмазов, керамических материалов – компания Sandvik Tooling;

производство машин, оборудования и инструмента для разработки скального грунта – компания Sandvik Mining and Construction («SMC»);

Производство различных сталей и специальных сплавов – компания Sandvik Materials Technology.

Компания длительное время работает на рынке СНГ, за это время начиная с 1975 года поставлено свыше 4500 единиц оборудования. Маркетинговый отдел «Регион СНГ» обслуживает также Монголию. Деятельность компании основывается на прямых контактах с клиентами и в связи с этим кроме офисов в г. Тампере и г. Турку имеются также представительства и технические представители в России (Москва, Екатеринбург, Норильск, Кировск, Хабаровск, Мирный, Магадан, Кемерово и др.), в Казахстане (Алматы, Жезказган, Усть-Каменогорск, Балхаш, Караганда), на Украине (Киев, Кривой рог, Запорожье), в Узбекистане и странах Средней Азии (Ташкент) и др. Помимо представительств обеспечено присутствие технических представителей/сервисных инженеров компании в регионах, где работает оборудование производства Сандвик. Для повышения оперативности обслуживания клиентов открыты региональные склады запасных частей.

Подразделение Sandvik Mining and Construction (SMC)/ Сандвик горное и строительное машиностроение в составе концерна является мировым лидером в производстве машин и инструмента, оказания сервисных услуг и предложения лучших технических решений для добычи, переработки и транспортировки руды в горной промышленности и стройматериалов строительной индустрии. Ежегодный оборот составляет около 4,5 млрд долларов США, а количество работников – 14 400 человек.

В номенклатуру продукции SMC входят в частности:

Буровые установки, перфораторы и буровой инструмент для подземных и открытых горных работ;

Погрузочно-доставочные машины для подземных горных работ;

Буровой инструмент для вышеперечисленных;

Проходческие комплексы и машины для проходки туннелей, в том числе в мягких горных породах;

Дробильно-сортировочные комплексы для обогатительных фабрик и стройиндустрии;

Конвейерные системы для транспортирования материалов;

Оборудование для работы с сыпучими материалами;

Инструмент для разрушения монолитов (гидромолоты, гидроножницы и пр.);

Системы автоматизации горного производства;

Прочее оборудование.

Atlas Copco

Компания Atlas Copco была основана в 1873 г. Продукция компании реализуется под различными торговыми марками через всемирную торговую и сервисную сеть, насчитывающую около 160 стран. Концерн располагает 83 производственными предприятиями в 23 странах. Основные производственные мощности компании находятся в Бельгии, Швеции, Германии, Италии, США, Индии и Китае.

Концерн осуществляет свою деятельность через ряд подразделений, работающих в следующих бизнес-сферах:

Компрессорное оборудование

Промышленный инструмент

Горно-шахтное и строительное оборудование

Подразделение горно-шахтное и строительное оборудование концерна Atlas Copco производит буровой инструмент, буровые установки для проходки туннелей и других подземных горных работ, оборудование для открытых работ, погрузочно-доставочное оборудование, оборудование для геолого-разведочного бурения и строительный инструмент.

Основные конструкторские центры и производственные предприятия в рамках коммерческого сектора расположены в Швеции и США, другие специализированные предприятия расположены в Австрии, Канаде, Китае, Финляндии, Германии, Индии, Японии и ЮАР.

Штаб-квартира находится в Швеции.

Основанная в 1958 г., компания Atlas Copco Wagner, Inc была первым в мире производителем погрузочно-доставочных машин. С 1968 г. зарегистрированным товарным знаком Atlas Copco Wagner стал Scooptram.

В 2010 г. Atlas Copco вышла на рынок дробильно-сортировочного оборудования в результате приобретения австрийской компании Hartl (дробилки и грохоты Powercrusher).

 

Caterpillar (Elphinstone)

...

 

...

Занимаемые компаниями доли на рынке

Для анализа данного раздела были выделены следующие компании:

Sandvik

Atlas Copco

Ниже представлены диаграммы, на которой отражена динамика импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей с 2008 г. по 2011 г. в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими компаниями-производителями ПДМ являются компании ...

Диаграмма 24. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США

Источник: ФТС РФ

Подробная структура импорта ПДМ в стоимостном выражении с 2008 по 2011 гг. в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 30. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США

 

2008

2009

2010

2011

Sandvik

       

CATERPILLAR

       
         
         
         
         

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 25. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Подробная структура импорта ПДМ в натуральном выражении с 2008 по 2011 гг. в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 31. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт.

 

2008

2009

2010

2011

Sandvik

       

CATERPILLAR

       

Atlas Copco

       
         
         
         

Источник: ФТС РФ

Ниже представлены диаграммы, на которой отражена динамика импорта ПДМ с дизельным приводом крупнейших компаний-производителей с 2008 г. по 2011 г. в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими компаниями-производителями ПДМ являются компании …

Диаграмма 26. Доля импорта ПДМ с дизельным приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Подробная структура импорта ПДМ с дизельным приводом в стоимостном выражении с 2008 по 2011 гг. в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 32. Доля импорта ПДМ с дизельным приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США

 

2008

2009

2010

2011

Sandvik

       

CATERPILLAR

       
         
         
         

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 27. Доля импорта ПДМ с дизельным приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт.

***

Источник: ФТС РФ

Подробная структура импорта ПДМ с дизельным приводом в натуральном выражении с 2008 по 2011 гг. в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 33. Доля импорта ПДМ с дизельным приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт.

 

2008

2009

2010

2011

Sandvik

       

CATERPILLAR

       
         
         
         

Источник: ФТС РФ

Ниже представлены диаграммы, на которой отражена динамика импорта ПДМ с электрическим приводом крупнейших компаний-производителей с 2008 г. по 2011 г. в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что только компании …

Диаграмма 28. Доля импорта ПДМ с электрическим приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Подробная структура импорта ПДМ с электрическим приводом в стоимостном выражении с 2008 по 2011 гг. в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 34. Доля импорта ПДМ с электрическим приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США

 

2008

2009

2010

2011

         
         

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 29. Доля импорта ПДМ с электрическим приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт.

***

Источник: ФТС РФ

Подробная структура импорта ПДМ с электрическим приводом в натуральном выражении с 2008 по 2011 гг. в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 35. Доля импорта ПДМ с электрическим приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт.

 

2008

2009

2010

2011

         
         

Источник: ФТС РФ

Ниже представлены диаграммы, на которой отражена динамика импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей с 2008 г. по 2011 г. в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что, начиная с 2009 г. компания …

Диаграмма 30. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Подробная структура импорта самосвалов в стоимостном выражении с 2008 по 2011 гг. в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 36. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США

 

2008

2009

2010

2011

         
         
         
         

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 31. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт.

***

Источник: ФТС РФ

Подробная структура импорта самосвалов в натуральном выражении с 2008 по 2011 гг. в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 37. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт.

 

2008

2009

2010

2011

         
         
         
         

Источник: ФТС РФ

Анализ среднерыночных цен на подземное погрузочно-доставочное оборудование в России (на основе таможенной статистической стоимости)

В таблице, расположенной ниже представлены средние цены на импортные модели ПДМ в период с 2008 по 2011 гг:

Таблица 38. Анализ среднерыночных цен на ПДМ, 2008-2011гг., долл. США

Производитель

Модель

Грузо- подъемность, кг

Привод

Средняя цена

2008

2009

2010

2011

               
               
             
             
             
             
             
             
             
             
               
               
             
             
             
               
               
               
               
             
             
               
               
               
               
               
             
               
               
               
               
               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               
               
             
             
               
               
             
               

Источник: ФТС РФ

В таблице, расположенной ниже представлены средние цены на импортные модели шахтных самосвалов с дизельным приводом в период с 2008 по 2011 гг.

Таблица 39. Анализ среднерыночных цен на самосвалы, 2008-2011гг., долл. США

Производитель

Модель

Грузоподъемность, кг

Средняя цена

2008

2009

2010

2011

             
           
           
           
           
             
             
           
             
             
             
             
             
             
             
           
             
           
           
           
           
           
           
           
             

Источник: ФТС РФ

Анализ потребления подземного погрузочно-доставочного оборудования в России

Потребительская сегментация. Основные покупатели продукции в России

В данном разделе представлена сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе компаний-получателей.

На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей.

Диаграмма 32. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.

***

Источник: ФТС РФ

Таблица 40. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.

Компания-потребитель

2008

2009

2010

2011

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

ОАО Норильский Никель

               

КОМБИНАТ ПЕЧЕНГАНИКЕЛЬ ОАО `КОЛЬСКАЯ ГМК`

               
                 
                 
                 

Источник: ФТС РФ

На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей.

Диаграмма 33. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.

***

Источник: ФТС РФ

Таблица 41. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.

Компания-потребитель

2008

2009

2010

2011

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

                 
                 
                 
                 
                 
                 

Источник: ФТС РФ

В данном разделе представлена сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе компаний-потребителей.

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями ПДМ являются …

Диаграмма 34. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2008 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 42. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2008 г.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

ОАО Норильский Никель

     

КОМБИНАТ `ПЕЧЕНГАНИКЕЛЬ` ОАО `КОЛЬСКАЯ ГМК`

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ООО `ОПТ-ХОЛДИНГ`

     

ЗАО`ЮЖНОЕ ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ`

     

`ДВ-ЭКСИМ` ООО

     

МУТАЛИМОВ КАМАЛУТДИН ДЖАМАЛУТДИНОВИЧ

     

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

Диаграмма 35. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2008 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 43. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2008 г.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

ОАО Норильский Никель

     

КОМБИНАТ `ПЕЧЕНГАНИКЕЛЬ` ОАО `КОЛЬСКАЯ ГМК`

     

ОАО `АПАТИТ`

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ООО `ОПТ-ХОЛДИНГ`

     

`ДВ-ЭКСИМ` ООО

     

МУТАЛИМОВ КАМАЛУТДИН ДЖАМАЛУТДИНОВИЧ

     

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

В 2008 г. ОАО «…» закупила …

Сегментация импорта подземных ПДМ с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.

Таблица 44. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2008 г.

Компания-получатель

Компания-производитель

Модель

Грузоподъемность, кг

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

             
             
           
             
             
             
           
             
             
         
           
             
         
           
             
             
           
         
         
           
             
             
             
         
         
         
           
             
             
             
             
             
             
             
             
         
         
         
           
           
           
         
           
             
             
             
             
           
             
             
             
             
             
         
         
           
             
             
             
             
             
             
             
             

Источник: ФТС РФ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшим потребителем самосвалов является …

Диаграмма 36. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2008 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 45. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2008 г.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

`АМАРГО` ООО

     

`ДВ-ЭКСИМ` ООО

     

`ИМПОРТ ТРЕЙДИНГ` ООО

     

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта самосвалов с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.

Таблица 46. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2008 г.

Компания-получатель

Компания-производитель

Модель

Грузоподъемность, кг.

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

             
             
             
             
             
             
             
           
             
         
           
             
             
             
             
           
           
         
           
             
             

ООО`УГМК-ХОЛДИНГ`

           

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО `АПАТИТ`

           

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ `АЛРОСА` (ЗАО) `АЛРОСА-ТРАНССНАБ`

           
           

Общий итог

           

Источник: ФТС РФ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в 2009 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями ПДМ в 2009 г. стали …

Диаграмма 37. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 47. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

ОАО Норильский Никель

     

КОМБИНАТ `ПЕЧЕНГАНИКЕЛЬ` ОАО `КОЛЬСКАЯ ГМК`

     

ОАО `АПАТИТ`

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ООО ` ПОЛЬСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ`

     

`АМАРГО` ООО

     

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в 2009 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями ПДМ с дизельным приводом в 2009 г. стали компании ...

Диаграмма 38. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 48. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

ОАО Норильский Никель

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

`РА ЛОГИСТИК` ООО

     

ООО`КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК`

     

`АМАРГО` ООО

     

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в 2009 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшим потребителем ПДМ с электрическим приводом в 2009 г. стала компания …

Диаграмма 39. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 49. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта ПДМ с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.

Таблица 50. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.

Компания-получатель

Компания-производитель

Модель

Грузоподъемность, кг

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

   

LH203

       
   

ST2D

       
   

не указана

       
   

ST710

       
   

ST1030

       
   

ST2D

       

ST710

       
 

 

       
   

ST 14

       

ST710

       
 

 

       
 

R1700G

       
   

LH 410-M (ТОРО 7 М)

       

LH203

       

LH203E

       

LH514

       

TORO 1400E

       
 

 

       
   

WJD-0.75

       
   

LH410

       
   

не указана

       
   

ST 14

       

ST 3.5

       

ST1030

       

ST2D

       

ST710

       
 

 

       
 

R1300G

       

R1600G

       

R1700G

       

R2900G

       

CATERPILLAR Итог

 

       

ОАО`ВЕРХНЕУРАЛЬСКАЯ РУДА`

 

LH 410-M (ТОРО 7 М)

       

ООО ` ПОЛЬСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ`

 

не указана

       
   

L 130

       
   

LH203

       

LH409E (ТОРО 400Е)

       
 

 

       
 

CATERPILLAR

         
         
           
   

LH 307-M

       

LH201

       
 

 

       
 

Fadroma

LK1

       

LK1ACD

       

Fadroma Итог

 

       
 

Atlas Copco

         

ООО`КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК`

CHINA GANSU JINCHUAN GROUP MACHINE MANUFACTURE CO.,LTD.

         

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ `АЛРОСА` (ЗАО) `АЛРОСА-ТРАНССНАБ`

Atlas Copco

         

ST1030

       

Atlas Copco Итог

 

       
           

Общий итог

 

 

       

Источник: ФТС РФ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в 2009 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями самосвалов в 2009 г. стали компании … Доля импорта данных компаний составила - **% в стоимостном и **% в натуральном выражении.

Диаграмма 40. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 51. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

       
       
       
       
       

ООО `ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЛИМЕТАЛЛ`

     

ООО `РА ЛОГИСТИК`

     

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта самосвалов с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.

Таблица 52. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.

Компания-получатель

Компания-производитель

Модель

Грузоподъемность, кг.

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

   

MT431B

28100

     
   

MT436B

32600

     

МТ2010

20000

     
 

 

 

     
 

AD30

30000

     
   

TORO 40D

40000

     
   

МТ2010

20000

     
   

MT436B

32600

     

Sandvik

 

30000

     

ООО `РА ЛОГИСТИК`

Atlas Copco

 

20000

     

ООО `ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЛИМЕТАЛЛ`

Atlas Copco

 

20000

     

Общий итог

 

 

 

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ 2010 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями ПДМ в 2010 г. стали компании …

Диаграмма 41. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 53. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ООО `СПЕЦКОМПЛЕКТСТРОЙ`

     

ООО `КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК`

     

ООО `НОВАЯ ПОСТАВКА`

     

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом 2010 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями ПДМ с дизельным приводом в 2010 г. стали компании …

Диаграмма 42. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 54. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ООО `СПЕЦКОМПЛЕКТСТРОЙ`

     

ООО `КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК`

     

ООО `НОВАЯ ПОСТАВКА`

     

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта ПДМ с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.

Таблица 55. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.

Производитель

Компания-производитель

Модель

Грузоподъемность, кг

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

             
             
         
         
           
             
             
             
             
           
         
         
           
           
             
         
         
           
             
             
         
           
             
             
             
             
             
             
         
           
             
         
         
         
         
         
           
             
         
           
             
         
         
           
             
             
             
             
             
             

Источник: ФТС РФ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в 2010 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями самосвалов в 2010 г. стали компании …

Диаграмма 43. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 56. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

       
       
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта самосвалов с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.

Таблица 57. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.

Компания-получатель

Компания-производитель

Модель

Грузоподъемность, кг.

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

             
             
             
         
         
           
             
             
             
             

Общий итог

 

 

 

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ 2011 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшим потребителем является …

Диаграмма 44. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 58. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ОАО `ПРИМОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ`

     

ООО `ИРГИРЕДМЕТ`

     

ЗАО `Торговое представительство научно-технической компании `Тяньди`

     

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом 2011 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшим потребителем является …

Диаграмма 45. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США

Диаграмма 45. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 59. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ООО`РОКМАЙН-СЕРВИС`

     

ОАО `ПРИМОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ`

     

ООО `ИРГИРЕДМЕТ`

     

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом 2011 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями являются …

Диаграмма 46. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США

Диаграмма 46. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 60. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта ПДМ с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.

Таблица 61. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.

Производитель

Компания-производитель

Модель

Грузоподъемность, кг

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

             
             
             
         
         
         
           
             
             
             
             
         
           
           
         
           
           
         
         
         
         
         
           
             
         
           
           
             
             
             
             
         
           
             
             
             
             
             
             
         
         
         
         
         
           
             
             
         
           
             
         
           
             
             
           
         
           
             

Источник: ФТС РФ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов 2011 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями являются …

Диаграмма 47. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США

Диаграмма 47. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США

Источник: ФТС РФ

Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 62. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта самосвалов с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.

 

Таблица 63. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.

Компания-получатель

Компания-производитель

Модель

Грузоподъемность, кг.

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.