Исследование рынка по сегментам АГРС, УПТПГ (ППГ), АГНКС, блочно-модульные котельные, газотехнологическое оборудование

Машиностроение Газораспределительное оборудование

Год выхода отчёта: 2012

Содержание
1.    Рынок производства блочно-модульных котельных России    6
1.1.    Объем производства блочно-модульных котельных в России    6
1.2    Емкость рынка блочно-модульных котельных России    8
1.2.    Тенденции и перспективы рынка блочно-модульных котельных России    9
2. Рынок ГТО    10
2.1.    Объем рынка ГТО России    10
2.2.    Емкость рынка ГТО России    11
2.3.    Тенденции и перспективы рынка ГТО России    12
3. Рынок АГНКС    13
3.1.    Объем рынка АГНКС России    13
3.2.    Емкость рынка АГНКС России    15
3.3.    Тенденции и перспективы рынка АГНКС России    16
4.    Рынок АГРС    17
4.1.    Объем рынка АГРС России    17
4.2.    Емкость рынка АГРС России    17
4.3.    Тенденции и перспективы рынка АГРС России    17
5.    Рынок УПТПГ (пункты подготовки газа)    18
5.1    Объем рынка УПТПГ (пункты подготовки газа) России    18
5.2    Емкость рынка УПТПГ (пункты подготовки газа) России    18
5.3    Тенденции и перспективы рынка УПТПГ (пункты подготовки газа) России    18
Выводы по исследованию    19

Список диаграмм
Диаграмма 1. Сегментация рынка блочно-модульных котельных по мощностям    8
Диаграмма 2. Соотношение АГНКС работающих официально и неофициально    13

Список таблиц
Таблица 1 Виды производства на рынке блочно-модульных котельных в процентном отношении в 2011 г.    6
Таблица 2. Объем строительства блочно-модульных котельных основных предприятий-производителей (80%) в РФ, в натуральном выражении в 2011 г., шт.    6
Таблица 3. Динамика строительства блочно-модульных котельных    7
Таблица 4. Динамика объем рынка ГТО по годам, с выделением по областям, тыс. руб.    11
Таблица 6. Объем рынка АГНКС в РФ в 2011-2012 гг. в натуральном выражении, шт    13
Таблица 7. Список АГНКС по регионам (наиболее точный из существующих, составленный с помощью водителей транспортных средств, работающих на газу)    14

Приложения
Приложение 1. Основные финансовые показатели крупнейших производителей АГРС и УПТПГ
Приложение 2. Список тендеров 2012 года на ремонт и строительство АГРС

Объем производства блочно-модульных котельных России

При расчете объема рынка блочно-модульных котельных, в данном отчете учтены следующие виды производства:

Таблица 1 Виды производства на рынке блочно-модульных котельных в процентном отношении в 2011 г.

Вид экономической деятельности (ОКВЭД)	Доля cуммы по ОКВЭД в %
Производство прочих машин и оборудования специального назначения
Производство металлических резервуаров, радиаторов и котлов центрального отопления
Производство контрольно-измерительных приборов
Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;
Производство прочего оборудования общего назначения

Источник: РОССТАТ

Услуги по ремонту котельных в данном отчете не рассматриваются.

Ниже представлен объем производства основных предприятий-производителей блочно-модульных котельных за 2011 год.

Таблица 2. Объем строительства блочно-модульных котельных основных предприятий-производителей (80%) в РФ, в натуральном выражении в 2011 г., шт.

Наименование	Регион	Объем производства
	Саратовская область
	Воронежская область
	Удмуртская Республика
	Саратовская область
	Оренбургская область
	Ставропольский край
	Нижегородская область
8. "Системы теплообеспечения" (Открыто конкурсное производство), Закрытое акционерное общество	Иркутская область
9. "Саратовский завод энергетического машиностроения", Открытое акционерное общество	Саратовская область
10. "Каменский завод газоиспользующего оборудования", Общество с ограниченной ответственностью	Ростовская область
Итого

Источник: РОССТАТ

Так как **% рынка – это … шт., остальная часть представлена более мелкими производителями. Таким образом, общий объем рынка блочно-модульных котельных в 2011 году, в натуральном выражении составил - … шт.

Для того, чтобы лучше понять процессы, происходящие на рынке, рассмотрим динамику строительства блочно-модульных котельных с 2002 по 2009 г.

Таблица 3. Динамика строительства блочно-модульных котельных

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009



















"ЭКРОС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭЛПМАШ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯКУТСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ЗАВОД КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Всего

Источник: РОССТАТ

Мы видим, что с 2004 года объем рынка ...

Емкость рынка блочно-модульных котельных России

Рынок блочно-модульных котельных России - насыщенный. Емкость рынка можно оценить следующим образом. Рассмотрим сегментацию рынка котельных по мощностям:

Диаграмма 1. Сегментация рынка блочно-модульных котельных по мощностям

Сегментация рынка блочно-модульных котельных по мощностям

Источник: Форум котельной промышленности, расчеты MResearch

Каждый из сегментов рынка имеет свою аудиторию. Наибольшую сложность представляет сегмент …

Важный фактор, увеличивающий емкость рынка - …

По оценкам игроков на рынке существует …

Таким образом, прогнозируемая емкость рынка в натуральном выражении 2012 г. составит …

Тенденции и перспективы рынка блочно-модульных котельных России

В последние годы по всем федеральным округам прослеживается …

…

2. Рынок ГТО

Объем рынка ГТО России

На сегодняшний день в России огромное количество фирм, выпускающих и продающих газовое оборудование. Существует Ассоциация Производителей Газового Оборудования, в которую входят:

…

ООО "ЦИТ-ПЛЮС"

ООО «ЧЕЛЯБИНСКСПЕЦГРАЖДАНСТРОЙ»

ООО "ЭЛЬТОН"

ООО ПКФ "ЭКС-ФОРМА"

Кроме того, ассортимент товаров на рынке газотехнологического оборудования достаточно широкий. В данном отчете случае в понятие ГТО включен следующий перечень товаров:

Газовые Фильтры

Емкости

Подогреватели газа

Элементы трубопровода

Счетчики, мелкая фурнитура, а также бытовые газовые приборы в данном отчете не рассматриваются.

Ниже представлена динамика объема рынка с выделением областей:

Таблица 4. Динамика объем рынка ГТО по годам, с выделением по областям, тыс. руб.

	2008	2009	2010	2011
Челябинская область
Тульская область
Санкт-Петербург
Самарская область
Пензенская область
Новгородская область
Ленинградская область
Курганская область
Башкортостан, Республика
Россия

Источник: РОССТАТ

Емкость рынка ГТО России

По оценкам экспертов, рынок газового оборудования, …

Тенденции и перспективы рынка ГТО России

В июне 2011 года Минэнерго России в соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, …

Сегодня доля газа в топливно-энергетическом балансе России …

Согласно Генеральной схеме развития газовой отрасли к 2030 году ожидаемый …

При этом одним из важнейших условий …

3. Рынок АГНКС

Объем рынка АГНКС России

На сегодняшний день в России по неофициальным данным действует 1719 АГНКС. Официальные источники называют цифры от 260 до 600. Это обусловлено тем, что больше половины АГНКС работают без лицензии. Например, в Воронеже официально зарегистрировано 10 АГЗС. Всего же, по данным представителей газового бизнеса, в городе функционирует более 100 газовых заправок. Получается, 9 из 10 АГЗС работают без лицензии.

Оценить объем рынка с такой теневой частью можно, лишь анализируя неофициальные источники.

Ниже представлены данные о строительстве АГНКС:

Таблица 5. Объем рынка АГНКС в РФ в 2011-2012 гг. в натуральном выражении, шт

	2011	2012 (прогноз)
Официальные данные
Неофициальные данные

Источник: Аналитический портал газовой промышленности, Форумы пользователей АГНКС

Средняя стоимость АГНКС – очень отличается, в зависимости от множества факторов: ...

Диаграмма 2. Соотношение АГНКС работающих официально и неофициально

Соотношение АГНКС работающих официально и неофициально

Источник: Аналитический портал газовой промышленности, Форумы пользователей АГНКС

Основным игроком на рынке АГНКС является …

Объем рынка растет в среднем на …

Таблица 6. Список АГНКС по регионам (наиболее точный из существующих, составленный с помощью водителей транспортных средств, работающих на газу)

Регион	Кол-во АГНКС	Регион	Кол-во АГНКС
Алтай (республика)		Мурманская область
Алтайский край		Ненецкий автономный округ
Амурская область		Нижегородская область
Архангельская область		Новгородская область
Астраханская область		Новосибирская область
Башкортостан (республика)		Омская область
Белгородская область		Оренбургская область
Брянская область		Орловская область
Бурятия (республика)		Пензенская область
Владимирская область		Пермский край
Волгоградская область		Приморский край
Вологодская область		Псковская область
Воронежская область		Ростовская область
Дагестан (республика)		Рязанская область
Еврейская автономная область		Самарская область
Забайкальский край		СанктПетербург
Ивановская область		Саратовская область
Ингушетия (республика)		Саха (Якутия) (республика)
Иркутская область		Сахалинская область
КабардиноБалкарская республика		Свердловская область
Калининградская область		Северная Осетия Алания (республика)
Калмыкия (республика)		Смоленская область
Калужская область		Ставропольский край
Камчатский край		Тамбовская область
КарачаевоЧеркесская республика –		Татарстан (республика)
Карелия (республика)		Тверская область
Кемеровская область		Томская область
Кировская область		Тульская область
Коми (республика)		Тыва (республика)
Костромская область		Тюменская область
Краснодарский край		Удмуртская республика
Красноярский край		Ульяновская область
Курганская область		Хабаровский край
Курская область –		Хакасия (республика)
Ленинградская область		ХантыМансийский АО Югра
Липецкая область		Челябинская область
Магаданская область		Чеченская республика
Марий Эл (республика)		Чувашская республика
Мордовия (республика)		Чукотский АО
Москва		ЯмалоНенецкий AO
Московская область		Ярославская область

Источник: Портал автоперевозок

Итого: …

Емкость рынка АГНКС России

Мировой рынок транспортных средств, работающих на природном газе, интенсивно развивается. Количество машин, использующих в качестве топлива метан, достигло восьми миллионов единиц. В Рф парк транспортных средств с газовыми двигателями, использующими КПГ, за последние 15 лет вырос в девять раз и продолжает расти. В 2011 г. объем реализации компримированного газа в Рф увеличился на …

Экспертное мнение:

…

Таким образом, по экспертным оценкам количество АГНКС в РФ должно к 2020 …

Тенденции и перспективы рынка АГНКС России

Рынок постоянно растет и развивается. Крупнейшие игроки пытаются захватить максимальные доли рынка на данном этапе. Так, например, в Северо-Западном регионе Рф …

…

Рынок АГРС

Объем рынка АГРС России

По оценке начальника отдела маркетинга завода «Газпроммаш» Васильева Андрея Владимировича, объем рынка АГРС в России в 2011 году в натуральном выражении составляет около …

Емкость рынка АГРС России

…

Тенденции и перспективы рынка АГРС России

Рынок, не смотря на свой малый объем растет. План газификации 80% России предполагает постройку нескольких сотен новых АГРС. Кроме того, ОАО «Газпром» предполагает произвести замену старых ГРС, так как автоматические газораспределительные станции экономически более выгодны (они не требуют постоянно штата, работающего на ГРС). Но пока не ясно, в каком объеме.

Основные тенденции, влияющие на объем рынка:

Газификация России требует строительства новых АГРС

Модернизация производства крупных газовых компаний – замена старых ГРС на новые АГРС

…

Рынок УПТПГ (пункты подготовки газа)

Объем рынка УПТПГ (пункты подготовки газа) России

…

Емкость рынка УПТПГ (пункты подготовки газа) России

…

Тенденции и перспективы рынка УПТПГ (пункты подготовки газа) России

…

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Исследование рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Украине

Исследование рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в России

Исследование рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане

Дмитрий Палкин

Ведущий менеджер проектов

8 (800) 55-189-55 доб. 104 pdm@megaresearch.ru

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

05.06.2019

Обзор рынка подшипников

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

24.05.2019

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.