Исследование рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане

Исследование рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане Исследование рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане
  • Год выхода отчёта: 2012

Оглавление
1. Методологические комментарии к исследованию 7
2. Обзор рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане 9
2.1. Описание рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане. Объем и емкость рынка в 2011 году 9
2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 11
2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 12
2.4. Структура рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования 13
3. Анализ внешнеторговых поставок подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстан, 2008-2011 гг. 15
3.1. Объем и динамика импорта ПДМ и самосвалов 15
3.2. Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе компаний-производителей 26
3.3. Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе грузоподъемности 36
4. Анализ конкурентной среды на рынке подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане 38
4.1. Основные игроки рынка. Анализ компаний 38
4.2. Занимаемые компаниями доли на рынке 42
4.3. Анализ среднерыночных цен на подземное погрузочно-доставочное оборудование в Казахстан (на основе таможенной статистической стоимости) 46
5. Анализ потребления подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане 48
5.1. Потребительская сегментация. Основные покупатели продукции в Казахстане 48
5.2. Наиболее востребованное подземное погрузочно-доставочное оборудование 64
5.3. Анализ факторов спроса 72
6. Рекомендации и выводы по исследованию 73
6.1. Сдерживающие факторы на рынке 73
6.2. Выводы по конкуренции на рынке. Позиции основных игроков рынка. 73
6.3. Перспективные сегменты рынка погрузочно-доставочного оборудования 73
6.4. Выводы по исследованию 73

Список диаграм
Диаграмма 1. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., тыс. долл. США 15
Диаграмма 2. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., шт. 16
Диаграмма 3. Сегментация импорта ПДМ в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 – 2011 гг. 26
Диаграмма 4. Сегментация импорта самосвалов в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 - 2011 гг. 27
Диаграмма 5. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США 28
Диаграмма 6. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США 29
Диаграмма 7. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США 30
Диаграмма 8. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США 31
Диаграмма 9. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США 32
Диаграмма 10. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США 33
Диаграмма 11. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США 34
Диаграмма 12. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США 35
Диаграмма 13. Сегментация импорта ПДМ в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт. 36
Диаграмма 14. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт. 37
Диаграмма 15. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США 42
Диаграмма 16. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт. 43
Диаграмма 17. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США 44
Диаграмма 18. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт. 45
Диаграмма 19. Сегментация импорта ПДМ в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг. 48
Диаграмма 20. Сегментация импорта самосвалов в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг. 49
Диаграмма 21. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США 50
Диаграмма 22. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США 52
Диаграмма 23. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США 54
Диаграмма 24. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США 56
Диаграмма 25. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США 58
Диаграмма 26. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США 62
Диаграмма 27. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г., долл. США 64
Диаграмма 28. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2008 г., долл. США 65
Диаграмма 29. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г., долл. США 66
Диаграмма 30. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г., долл. США 67
Диаграмма 31. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г., долл. США 68
Диаграмма 32. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2010 г., долл. США 69
Диаграмма 33. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г., долл. США 70

Список таблиц
Таблица 1. Импорт ПДМ, 2008 г. 17
Таблица 2. Импорт самосвалов, 2008 г. 18
Таблица 3. Импорт ПДМ, 2009 г. 19
Таблица 4. Импорт самосвалов, 2009 г. 20
Таблица 5. Импорт ПДМ, 2010 г. 21
Таблица 6. Импорт самосвалов, 2010 г. 22
Таблица 7. Импорт ПДМ, 2011 г. 23
Таблица 8. Импорт самосвалов, 2011 г. 25
Таблица 9. Сегментация импорта ПДМ в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 – 2011 гг. 26
Таблица 10. Сегментация импорта самосвалов в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 – 2011 гг. 27
Таблица 11. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г. 28
Таблица 12. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г. 29
Таблица 13. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г. 30
Таблица 14. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г. 31
Таблица 15. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2010 г. 32
Таблица 16. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2010 г. 33
Таблица 17. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2011 г. 34
Таблица 18. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2011 г. 35
Таблица 19. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт. 36
Таблица 20. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт. 37
Таблица 21. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США 42
Таблица 22. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт. 43
Таблица 23. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США 44
Таблица 24. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт. 45
Таблица 25. Анализ среднерыночных цен на ПДМ, 2008-2011гг., долл. США 46
Таблица 26. Анализ среднерыночных цен на самосвалы, 2008-2011гг., долл. США 47
Таблица 27. Сегментация импорта ПДМ в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг. 48
Таблица 28. Сегментация импорта самосвалов в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг. 49
Таблица 29. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г. 50
Таблица 30. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г. 51
Таблица 31. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г. 52
Таблица 32. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г. 53
Таблица 33. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г. 54
Таблица 34. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г. 55
Таблица 35. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г. 56
Таблица 36. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г. 57
Таблица 37. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г. 58
Таблица 38. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г. 60
Таблица 39. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г. 62
Таблица 40. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г. 63
Таблица 41. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г. 64
Таблица 42. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2008 г. 66
Таблица 43. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г. 67
Таблица 44. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г. 68
Таблица 45. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г. 69
Таблица 46. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2010 г. 70
Таблица 47. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г. 71

Обзор рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане

Описание рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане. Объем и емкость рынка в 2011 году

По состоянию на 2010 год, Казахстан, девятая по величине страна в мире, вошел в число гигантов мировой горнодобывающей индустрии.

С точки зрения запасов полезных ископаемых, Казахстан является одним из крупнейших мировых игроков, соперничая с Австралией и Канадой по запасам урана, занимая второе место в мире по запасам хрома, третье – по запасам цинка и четвертое – по запасам свинца. Более того, Казахстан входит в первую десятку стран по уровню запасов угля, бокситов, железной руды, золота и серебра, занимает ведущие позиции по запасам меди, вольфрама, молибдена, кадмия, тантала, сульфата бария, бериллия, висмута, фтора, титана и мышьяка, а также фосфатов и нитратов.

На территории страны разведано 5 004 месторождения, в том числе: твердые полезные ископаемые – 839, углеводородное сырье – 256, подземные воды – 1285, общераспространенные полезные ископаемые – 2 624.

Самоходное горное оборудование на пневмоколесном ходу – важнейший сегмент оборудования, применяемого во многих отраслях современной горнодобывающей промышленности. Появившись сравнительно недавно, всего несколько десятилетий назад, он в значительной степени изменил технологию работ, сделав ее более производительной, безопасной, экономически эффективной. На примере погрузочно-доставочных машин (ПДМ), подземных самосвалов, специального транспорта особенно ярко проявляется влияние технического прогресса на горное машиностроение.

Самоходное горное оборудование на пневмоколесном ходу сегодня настолько привычно, что уже трудно поверить в то, что его история насчитывает всего лишь около полувека.

Переход с традиционной технологии ведения горных работ со скреперной доставкой горной массы на технологию с самоходным оборудованием проходил непросто, так как техника эта для горняков была незнакомой, квалифицированных кадров не было, находилось место и неверию, и сомнениям.

На протяжении последней четверти века на погрузке и доставке руды на передовых зарубежных и отечественных рудниках используются самоходные ковшовые погрузочно-доставочные машины (ПДМ) как с дизельным, так и электрическим приводом. Опыт их использования показал, что для повышения эффективности процесса доставки руды необходимо увеличивать грузоподъемность ПДМ.

Транспортирование горной массы также осуществляется в основном автосамосвалами г/п до 40-50 тонн.

Для доставки отбитой руды или породы из забоя до транспортного средства используют различные машины и оборудование, а также их сочетания:

погрузочные машины для погрузки в доставочные или транспортные средства;

доставочные машины и оборудование, работающие в комплексе с погрузочными средствами;

погрузочно-доставочные самозагружающиеся машины.

Погрузочно-доставочное оборудование разделяют по характеру работы на машины непрерывного и периодического действия (в последнем случае горная масса перемещается порциями), а по исполнению – на самоходные и стационарные.

Погрузочное оборудование, используемое на рудниках, разрабатывающих металлические руды, весьма разнообразно. К оборудованию непрерывного действия относятся питатели, главным образом вибрационные типа ВДПУ, ВВДР, ПВРА и др. Они выгружают отбитую руду из очистного пространства или рудоспусков в доставочные или непосредственно в транспортные средства.

Доставочное оборудование предназначено только для доставки и разгрузки горной массы, поэтому работает в комплексе с погрузочным оборудованием.

Широкое распространение на рудниках получило доставочное оборудование периодического действия: самоходные рудничные вагоны и автосамосвалы.

Погрузочно-доставочное оборудование получило на рудниках широкое распространение, так как оно не требует применения погрузочных машин, универсально и хорошо работает в самых разнообразных условиях. К погрузочно-доставочному оборудованию относят скреперные установки, ковшовые погрузочно-доставочные и погрузочно-транспортные машины.

Ковшовые погрузочно-доставочные машины самоходные дизельные или электрические машины на шинном ходу с ковшом, расположенным спереди. Они применяются на многих рудниках чёрной и цветной металлургии. Ковш с гидравлическим приводом может подниматься, опускаться и переворачиваться. При загрузке машина опущенным ковшом набирает руду из навала на почве выработки. Затем ковш приподнимается, поворачивается, и машина доставляет руду к месту разгрузки, где ковш поднимается и опрокидывается. Для удобства работы машина двигается легко вперед и назад без разворота. Для хорошей манёвренности в узких выработках и для уменьшения радиуса поворота корпус погрузочно-доставочной машины изготавливается из двух шарнирно соединенных частей.

Чаще всего вместимость ковша ПДМ достигает до 12 м3, грузоподъемностью до 20 т., длина доставки – 50 – 300 м, преодолеваемый уклон – до 12 – 18°.

За несколько десятилетий произошли большие изменения в конструкциях ПДМ: увеличились объем ковша, грузоподъемность, изменились габариты: ковш стал шире, а высота машины – меньше.

При погрузке рудной массы мощные ПДМ, внедряясь в навал руды и приподнимая ковш, производят встряхивание выпускаемого столба, полностью ликвидируя этим какие-либо зависания или смерзания кусков руды, вызывая перетирание кусков в соседних пунктах выпуска.

На рудниках, где имеются проблемы при доставке, или необходимость выхода в открытое очистное пространство, для большей безопасности используют дистанционное управление на доставке.

Ковшовые погрузочно-транспортные машины отличаются тем, что их ковш предназначен для загрузки собственного бункера (кузова). Эти машины применяют обычно в выработках сравнительно малого поперечного сечения при длине доставки до 600 м. Вместимость ковша – 0,12 – 1,6 м3, бункера – 1 – 10 м3, преодолеваемый уклон – до 12 – 15°. Бункер разгружается при опрокидывании. Привод машин типа ПТ – пневматический или дизельный.

Объем рынка ПДМ в 2011 г. составил … долл. США в стоимостном и … шт. в натуральном выражении.

Объем рынка самосвалов в 2011 г. составил … долл. США в стоимостном и … шт. в натуральном выражении.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Горнодобывающая отрасль всегда была одной из наиболее стратегически важных. Специалисты особенно выделяют три заметных тенденции в горнодобывающей отрасли:

Во-первых, горнодобывающая отрасль не просто стала применять новые модели инструмента – гидравлического, бурильного, проходческого, направляющего и т.д., она осознала и приняла необходимость систематического обновления спецтехники. Что, если рассмотреть поближе европейский успешный опыт, должно обеспечить наращивание динамики ее развития.

Во-вторых, горнодобывающая промышленность сегодня – это перспективная в плане финансовой привлекательности сфера.

Специалисты считают, что возможности для совершенствования подземной техники будут всегда. В первую очередь это касается системы привода – двигателей, КПП, мостов, а также электроники. Например, почти все машины PAUS могут по желанию заказчика комплектоваться дистанционным управлением основных функций машины или видеокамерами.

Многие модели оборудования полностью компьютеризированы. Компьютеризация, автоматизация, насыщение электроникой – это не дань моде, а насущная необходимость. Если раньше стояла задача избавить человека от тяжелого физического труда, то компьютер существенно облегчил и сделал на порядок более эффективным процесс принятия решений. С его помощью подбирается оптимальный с точки зрения производительности, экономичности и безопасности режим работы машины (причем неважно, какой машины – бурового станка, подземного погрузчика или самосвала). Он одновременно отслеживает и обрабатывает огромный массив информации (расход топлива, состояние основных узлов машины, горно-геологические условия, расстояния и т.д.), – человеку (оператору) остается главным образом функция контроля.

Мнение о том, что потребители боятся бортовых компьютеров и электроники, исходит по большей части не от самих потребителей, а от поставщиков, не способных сделать такую современную машину и оправдывающих примитивность своей техники желанием заказчика. Но все время стоять на месте невозможно, необходимо идти вперед.

В более далекой перспективе …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Сегодня на горнодобывающих предприятиях (там, где это целесообразно) подземный самоходный пневмоколесный транспорт вытесняет и локомотивную откатку, и совсем уж вчерашний день – скреперные лебедки.

Преимуществом самоходной техники является …

Структура рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования

Погрузочно-доставочная машина (ПДМ) — машина, служащая для погрузки и транспортирования отделённой горной породы при подземных горных работах.

Характеристики погрузочно-доставочных машин:

грузоподъёмность — от 2 т

вместимость ковша — от 1 м²

мощность двигателя — от 50 кВт

Применение погрузочно-доставочных машин:

механизированная погрузка породы

Рабочие инструменты погрузочно-доставочных машин:

ковшевой рабочий орган

стрела

кабина

Классификация погрузочно-доставочных машин:

по конструктивному исполнению и принципу действия

ковшовые погрузочно-доставочных машины (с погрузочно-доставочным мостом)

Производители подземных погрузочно-доставочных машин и шахтных самосвалов:

Sandvik

Atlas Copco

Caterpillar (Elphinstone)

Анализ внешнеторговых поставок подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстан, 2008-2011 гг.

Объем и динамика импорта ПДМ и самосвалов

Для проведения анализа импорта погрузочно-доставочных машин (ПДМ) и самосвалов были использованы следующие коды ТНВЭД: 8429511000 - погрузчики, специально разработанные для подземных работ; 870410* - автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья и 8430500001 - машины и механизмы самоходные прочие, специально разработанные для подземных работ.

В связи с тем, что внешнеэкономическая база Казахстана не содержит прямых данных по производителям и моделям, существует большая часть оборудования, производителей и модели которого невозможно определить. Также нет возможности разделить ПДМ с электрическим и дизельным приводом, поэтому данные представлены по всем ПДМ.

Среди крупнейших производителей, импортирующих ПДМ и самосвалы в Казахстан, можно выделить следующие компании:

Sandvik

Atlas Copco

Caterpillar (Elphinstone)

На диаграммах, представленных ниже, отражен объем импорта подземных ПДМ и самосвалов с 2008 по 2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении.

Диаграмма 1. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., тыс. долл. США

Источник: ТС РК

На диаграммах видно, что, в общем, объем импорта подземных ПДМ и самосвалов постепенно сокращался с 2008 г. Однако, уже в 2011 г. объем импорта резко вырос, превысив показатели 2008 г., кроме объема импорта ПДМ в стоимостном выражении.

Диаграмма 2. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., шт.

Источник: ТС РК

 

В таблицах представлен объем импорта ПДМ и самосвалов в 2008 - 2011 гг. с указанием компании-производителя, модели машины, ее грузоподъемности и привода, а также объема импорта в стоимостном и натуральном выражении и средней цены каждой модели.

Таблица 1. Импорт ПДМ, 2008 г.

Компания-производитель

Страна производства

Модель

Грузоподъемность, кг

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Средняя цена

Atlas Copco

Швеция

ST 3.5

6000

441 669

1,22%

1

441 669

ST1030

10000

       

ST2D

3600

       

ST710

6500

       

Atlas Copco Итог

 

 

       

Caterpillar

Австралия

R1300G

6800

       

R1700G

12500

       

Не указана

Не указана

       

Австралия Итог

 

 

       

Бельгия

Не указана

Не указана

       

Бразилия

R1600G

10200

       

Caterpillar Итог

 

 

 

       

CHINA YITUO GROUP CORPORATION LIMITED

Китай

Не указана

Не указана

       

FADROMA

Польша

LK-1

4000

       

 

LK-2АС

6500

       

FADROMA Итог

 

 

 

       

JINCHUAN MACHINERY MANUFACTURECO.,LTD

Китай

Не указана

Не указана

       

Sandvik

Финляндия

LH203 (TORO 151)

3500

       

LH307 (TORO6)

6700

       

LH514

14000

       

LH621 (ТОРО-11)

21000

       

TORO 7

10000

       

Не указана

Не указана

       

Sandvik Итог

 

 

       

ZANAM-LEGMET

Польша

LK-1M

Не указана

       

LKP-0301

3000

       

ZANAM-LEGMET Итог

 

 

       

Не указан

США

Не указана

Не указана

       

Украина

Не указана

Не указана

       

Не указан Итог

 

 

 

       

Общий итог

 

 

 

       

Источник: ТС РК

Таблица 2. Импорт самосвалов, 2008 г.

Компания-производитель

Страна производства

Модель

Грузоподъемность, кг

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Средняя цена

Atlas Copco

Швеция

МТ2010

20000

       

Caterpillar

Австралия

AD-30

30000

       

GHH FAHRZEUGE GMBH

Германия

МК-А 20.1

35000

       

Sandvik

Канада

EJC-417

15400

       

EJC-522

20000

       

Канада Итог

 

 

       

Финляндия

TORO 50 plus

50000

       

ТОRO 40D

40000

       

Финляндия Итог

 

 

       

Sandvik Итог

 

 

 

       

БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

Беларусь

МОАЗ-75291

22000

       

Россия

МОАЗ-75291

22000

       

БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД Итог

 

 

 

       

Общий итог

 

 

 

       

Источник: ТС РК

Таблица 3. Импорт ПДМ, 2009 г.

Компания-производитель

Страна производства

Модель

Грузоподъемность, кг

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Средняя цена

Atlas Copco

ШВЕЦИЯ

ST1520

15000

ФИЛИАЛ ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ"

       

ST2G

4000

ЗЫРЯНОВСКИЙ ГОК ТОО"КАЗЦИНК"

       

Atlas Copco Итог

 

 

 

       

Catepillar

АВСТРАЛИЯ

R1700G

12500

ЗЫРЯНОВСКИЙ ГОК ТОО"КАЗЦИНК"

       

 

 

ФИЛИАЛ ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ"

       

 

12500 Итог

 

       

АВСТРАЛИЯ Итог

 

 

 

       

МАЛЬТА

R1300G

6800

ЗЫРЯНОВСКИЙ ГОК ТОО" КАЗЦИНК"

       

ЭСТОНИЯ

R1300G

6800

АО "ФИК" АЛЕЛ"

       

Catepillar Итог

 

 

 

 

       

GMMC

КИТАЙ

Не указана

Не указана

ТОО "БЛЮМИНГ-КАЗАХСТАН"

       

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH

ГЕРМАНИЯ

Не указана

Не указана

ТОО "ТАСКАРА"

       

JIN CHUAN

КИТАЙ

Не указана

Не указана

ТОО "ЕМА ИНТЕРНЭШНЛ.КЗ"

       

ШВЕЦИЯ

Не указана

Не указана

ЗЫРЯНОВСКИЙ ГОК ТОО"КАЗЦИНК"

       

JIN CHUAN Итог

 

 

 

 

       

Sandvik

ФИНЛЯНДИЯ

LH307 (TORO6)

6700

Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС" БЕЛОУСОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

       

LH410

10000

ЗЫРЯНОВСКИЙ ГОК ТОО"КАЗЦИНК"

       

LH514

14000

ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС",ФИЛИАЛ МЕДНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

       

Не указана

Не указана

ФИЛИАЛ ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ"

       

 

 

ФИЛИАЛ ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"-ПО"БАЛХАШЦВЕТМЕТ"

       

Не указана Итог

 

 

       

Sandvik Итог

 

 

 

       

XIAGONG

КИТАЙ

Не указана

Не указана

ТОО "БЛЮМИНГ-КАЗАХСТАН"

       

Не указан

ГЕРМАНИЯ

Не указана

Не указана

ТОО "FLOREX"

       

КИТАЙ

Не указана

Не указана

ЖАКСЫМАЙСКАЯ БАЗА ПТО И КО АО "СНПС- АКТОБЕМУНАЙГАЗ"

       

ЧЕХИЯ

Не указана

Не указана

ТОО "СИТИ-СЕРВИС"

       

ЯПОНИЯ

Не указана

Не указана

КИМ АНТОН ГЫМСОНОВИЧ

       

Не указан Итог

 

 

 

 

       

Общий итог

 

 

 

 

       

Источник: ТС РК

Таблица 4. Импорт самосвалов, 2009 г.

Компания-производитель

Страна производства

Модель

Грузоподъемность, кг

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Средняя цена

Atlas Copco

ЭСТОНИЯ

МТ5020

50000

Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ"

       

Caterpillar

АВСТРАЛИЯ

AD55B

55000

ТОО"КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"

       

АВСТРАЛИЯ Итог

 

 

 

       

ГЕРМАНИЯ

Не указана

Не указана

ТОО "DOUBLE TRANS" (ДУБЛЬ ТРАНС)

       

Caterpillar Итог

 

 

 

 

       

Sandvik

ФИНЛЯНДИЯ

TORO 50 plus

50000

ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС ПО КАРАГАНДАЦВЕТМЕТ

       

Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ"

       

Sandvik Итог

 

       

Общий итог

 

 

 

 

       

Источник: ТС РК

Таблица 5. Импорт ПДМ, 2010 г.

Компания-производитель

Страна производства

Модель

Грузоподъемность, кг

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Средняя цена

Atlas Copco

ШВЕЦИЯ

ST2D

3600

ТОО "АТЛАС КОПКО ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ"

       

ST2G

4000

АО "ССГПО"

       

ТОО КАЗЦИНК

       

ST2G Итог

 

 

       

Atlas Copco Итог

 

 

 

       

Catepillar

АВСТРАЛИЯ

R1300G

6800

АО "ФИК"АЛЕЛ"

       

ТОО КАЗЦИНК

       

R1300G Итог

 

 

       

R1700G

12500

ТОО КАЗЦИНК

       

АВСТРАЛИЯ Итог

 

 

 

       

Не указана

R1300G

6800

АО "ФИК"АЛЕЛ"

       

ТОО КАЗЦИНК

       

Не указана Итог

 

       

Catepillar Итог

 

 

 

 

       

Fadroma

ПОЛЬША

LK-1

4000

Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"-ПО "ЖЦМ" ЧЕРЕЗ Ф-Л "БУМАР-ЖЕЗКАЗГАН"

       

Paus

ГЕРМАНИЯ

PFL-12

2000

АО ГМК "КАЗАХАЛТЫН"

       

Sandvik

ФИНЛЯНДИЯ

LH201

1000

АО ГМК "КАЗАХАЛТЫН"

       

LH410

10000

ТОО КАЗЦИНК

       

Не указана

Не указана

'Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ"

       

Sandvik Итог

 

 

 

       

YANTAI XINGYE MACHINERY CO.,LTD

КИТАЙ

XYWJ-1.5

3000

ТОО КАЗЦИНК

       

ZANAM-LEGMET

ПОЛЬША

LKP-0301

3000

АО ГМК "КАЗАХАЛТЫН"

       

МТI

КАНАДА

LT-210

2000

ТОО КАЗЦИНК

       

не указан

ГЕРМАНИЯ

Не указана

Не указана

ТОО "ЮБИЛЕЙНОЕ"

       

Не указана

Не указана

Не указана

АО "ЖАЙРЕМСКИЙ ГОК"

       

не указан Итог

 

 

 

 

       

Общий итог

 

 

 

 

       

Источник: ТС РК

Таблица 6. Импорт самосвалов, 2010 г.

Компания-производитель

Страна производства

Модель

Грузоподъемность, кг

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Средняя цена

Caterpillar

МАЛЬТА

AD30

30000

АО "ФИК"АЛЕЛ"

       

HERMANN PAUS

ГЕРМАНИЯ

PMKT

Не указана

ТОО "ЕВРОТЕХСЕРВИС К"

       

PMKT 8000

17000

АЛТЫНКЕНКАЗГАН К ТОО

       

 

 

СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ТОО

       

HERMANN PAUS Итог

 

 

 

 

       

Sandvik

ФИНЛЯНДИЯ

TORO 50 plus

50000

Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ"

       

ТН550

50000

ТОО"КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"

       

Sandvik Итог

 

 

 

       

Sinome

КИТАЙ

AJK-15

15000

АО"МАЙКАИНЗОЛОТО"

       

БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

БЕЛАРУСЬ

БЕЛАЗ-75810

50000

Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ"

       

МОАЗ

Не указана

Ф-Л ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС КЛМЗ

       

БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД Итог

 

 

 

       

Общий итог

 

 

 

 

       

Источник: ТС РК

Таблица 7. Импорт ПДМ, 2011 г.

Компания-производитель

Страна производства

Модель

Грузоподъемность, кг

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Средняя цена

ARAMINE

Евросоюз

Не указана

Не указана

ДТОО "ГОРНОРУДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"СЕКИСОВСКОЕ "КОМПАНИИ"HAMBLEDON MINING COMPANY LIMITED"

       

Atlas Copco

Швеция

Не указана

Не указана

АО "АК"АЛТЫНАЛМАС"

       

ТОО "КАЗЦИНК"

       

ФИЛИАЛ ТОО"КОРПОРАЦИИ КАЗАХМЫС"-ПО"ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ"

       

Atlas Copco Итог

 

       

Caterpillar

Австралия

R1300G

6800

АО "ФИК"АЛЕЛ"

       

ТОО "КАЗЦИНК"

       

ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ЖЕЗКЕНТСКИЙ ГОК

       

R1300G Итог

 

 

       

R1700G

12500

ТОО "КАЗЦИНК"

       

Caterpillar Итог

 

 

 

       

Fadroma

Польша

Не указана

Не указана

ФИЛИАЛ ТОО"КОРПОРАЦИИ КАЗАХМЫС"-ПО"ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ"

       

ФЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ПО ЖЦМ

       

Fadroma Итог

 

       

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH

Германия

Не указана

Не указана

АО "ФИК"АЛЕЛ"

       

Sandvik

Китай

Не указана

Не указана

СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО--ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

       

Финляндия

Не указана

Не указана

АО "ФИК"АЛЕЛ"

       

СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО--ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

       

ТОО "КАЗЦИНК"

       

ФИЛИАЛ ТОО"КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"МХК

       

(Не указана) Итог

 

       

Sandvik Итог

 

 

 

 

       

SCHOPF MASCHINENBAU GMBH

Украина

Не указана

Не указана

АО "ССГПО"

       

Не указан

Австралия

Не указана

Не указана

АО"ВОСТОКШАХТОСТРОЙ"

       

ТОО "МХО КАЗИНТЕРЭТНОС"

       

ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ЖЕЗКЕНТСКИЙ ГОК

       

(Не указана) Итог

 

       

Бельгия

Не указана

Не указана

ФЛ ЛЕГОШИН ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ

       

(Не указана) Итог

 

       

Германия

Не указана

Не указана

ЛЕОНТЬЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

       

САКИПКЕРЕЕВ АСЫЛБЕК ЖАНИБЕКОВИЧ

       

(Не указана) Итог

 

       

Канада

Не указана

Не указана

ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ЖЕЗКЕНТСКИЙ ГОК

       

Китай

Не указана

Не указана

ТОО "ВОСТОКАВТОПРОМ"

       

ТОО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ"

       

ТОО "КИК РАЗВИТИЕ"

       

ТОО "КОМПАНИЯ УК АРСЕНАЛ"

       

ТОО "ТРЕСТ АЛТЫНКЕНКАЗГАН"

       

ТОО "ЫРЫСАЛДЫ-1"

       

ТОО ЖАРТАС

       

(Не указана) Итог

 

       

Не указана

Не указана

Не указана

ЛЕОНТЬЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

       

Украина

Не указана

Не указана

ТОО "КАЗЦИНК"

       

Не указан Итог

 

 

 

 

       

Общий итог

 

 

 

 

       

Источник: ТС РК

Таблица 8. Импорт самосвалов, 2011 г.

Компания-производитель

Страна производства

Компания-получатель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Средняя цена

Atlas Copco

Швеция

ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС ПО ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ

       

Caterpillar

Австралия

АО "ФИК"АЛЕЛ"

       

ТОО КАЗЦИНК

       

ФИЛИАЛ ТОО"КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"МХК

       

Caterpillar Итог

 

       

DUX MACHINERY CORPORATION

Канада

ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС ПО ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ

       

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH

Германия

АО "ФИК"АЛЕЛ"

       

ДОНСКОЙ ГОК Ф-Л АО ТНК КАЗХРОМ

       

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH Итог

 

       

MTI

Канада

ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ЖЕЗКЕНТСКИЙ ГОК

       

Sandvik

Канада

ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС ПО ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ

       

ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ЖЕЗКЕНТСКИЙ ГОК

       

ФИЛИАЛ ТОО"КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"МХК

       

Канада Итог

 

       

Финляндия

ТОО ВОСХОД-ORIEL

       

ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС ПО ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ

       

Финляндия Итог

 

       

Sandvik Итог

 

 

       

Не указан

Австралия

АО "ЖАЙРЕМСКИЙ ГОК"

       

Евросоюз

БОЙКО АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

       

КАЗАХСТАНСКИЙ Ф-Л "ИМПРЕЗА С.П.А."

       

Евросоюз Итог

 

       

Канада

ТОО КАЗЦИНК

       

Не указан Итог

 

 

       

Общий итог

 

 

       

Источник: ТС РК

Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе компаний-производителей

В данном разделе представлена сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе ведущих компаний-производителей.

На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в разрезе ведущих компаний-производителей.

Диаграмма 3. Сегментация импорта ПДМ в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.

Диаграмма 3. Сегментация импорта ПДМ в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.

Источник: ТС РК

Таблица 9. Сегментация импорта ПДМ в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.

Компания-произ- водитель

2008

2009

2010

2011

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Sandvik

               

Caterpillar

               

Atlas Copco

               
                 
                 
                 

Источник: ТС РК

На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в разрезе ведущих компаний-получателей.

Диаграмма 4. Сегментация импорта самосвалов в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.

Диаграмма 4. Сегментация импорта самосвалов в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.

Источник: ТС РК

Таблица 10. Сегментация импорта самосвалов в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.

Компания-производитель

2008

2009

2010

2011

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Sandvik

               

Caterpillar

               

Atlas Copco

               
                 
                 

Источник: ТС РК

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении.

Из представленной диаграммы видно, что крупнейшим импортером ПДМ является компания …

Диаграмма 5. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США

Диаграмма 5. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США

Источник: ТС РК

Анализируя сегментацию импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей в натуральном выражении, можно отметить, что …

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 11. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г.

Компания-производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Sandvik

     

Caterpillar

     

Atlas Copco

     
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ТС РК

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении.

Из представленной диаграммы видно, что крупнейшим импортером самосвалов в Казахстан в 2008 г. является компания …

Диаграмма 6. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США

Диаграмма 6. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США

Источник: ТС РК

Анализируя объем импорта самосвалов в 2008 г. в натуральном выражении, нужно отметить, что лидером является компания …

Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 12. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г.

Компания-производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ТС РК

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта подземных ПДМ в разрезе компаний-производителей в 2009 г. в стоимостном и натуральном выражении.

Крупнейшими компаниями-импортерами ПДМ в 2009 г. являются компании …

Диаграмма 7. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США

Диаграмма 7. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 13. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г.

Компания-производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Sandvik

     

Atlas Copco

     

Catepillar

     
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ТС РК

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов по компаниям-производителям в 2009 г. в стоимостном и натуральном выражении.

В 2009 г. в Казахстан было импортировано всего … шахтных самосвалов, большая часть из которых принадлежали компании …).

Диаграмма 8. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США

Диаграмма 8. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 14. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г.

Компания-производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

       
       
       

Общий итог

     

Источник: ТС РК

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта подземных ПДМ в разрезе компаний-производителей в 2010 г. в стоимостном и натуральном выражении.

Крупнейшими компаниями-импортерами ПДМ в 2010 г. являются компании …

Диаграмма 9. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США

Диаграмма 9. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта подземных ПДМ в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 15. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2010 г.

Компания-производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Sandvik

     

Catepillar

     

Atlas Copco

     
       
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ТС РК

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов по компаниям-производителям в 2010 г. в стоимостном и натуральном выражении.

В 2010 г. в Казахстан было импортировано …

Диаграмма 10. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США

Диаграмма 10. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта шахтных самосвалов в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 16. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2010 г.

Компания-производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Sandvik

     

HERMANN PAUS

     
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ТС РК

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта подземных ПДМ в разрезе компаний-производителей в 2011 г. в стоимостном и натуральном выражении.

Крупнейшими компаниями-импортерами ПДМ в 2011 г. являются компании …

Диаграмма 11. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США

Диаграмма 11. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта подземных ПДМ в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 17. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2011 г.

Компания-производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Atlas Copco

     

Caterpillar

     

Sandvik

     
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ТС РК

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов по компаниям-производителям в 2011 г. в стоимостном и натуральном выражении.

Немногим более 50% импорта в стоимостном выражении принадлежит компании …

Диаграмма 12. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США

Диаграмма 12. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта шахтных самосвалов в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 18. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2011 г.

Компания-производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Atlas Copco

     

Sandvik

     
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ТС РК

Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе грузоподъемности

В данном разделе представлена сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе их грузоподъемности.

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта ПДМ в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении.

Диаграмма 13. Сегментация импорта ПДМ в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.

Источник: ТС РК

Подробная структура импорта ПДМ в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении представлена в таблице ниже.

Таблица 19. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.

Грузоподъемность, кг

2008

2009

2010

2011

1000

       

2000

       

3000

       

3500

       

3600

       

4000

       

6000

       

6500

       

6700

       

6800

       

10000

       

10200

       

12500

       

14000

       

15000

       

21000

       

Не указана

       

Общий итог

       

Источник: ТС РК

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении.

Диаграмма 14. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.

Источник: ТС РК

Подробная структура импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении представлена в таблице ниже.

Таблица 20. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.

Грузоподъемность

2008

2009

2010

2011

15 000

       

15 400

       

17 000

       

20 000

       

22 000

       

30 000

       

35 000

       

40 000

       

50 000

       

55 000

       

Не указана

       

Общий итог

       

Источник: ТС РК

Анализ конкурентной среды на рынке подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане

Основные игроки рынка. Анализ компаний

Sandvik

Sandvik Group - группа высокотехнологичных машиностроительных компаний, занимающих лидирующее положение в мире в производстве оборудования и инструмента для металлообработки, горного дела и строительства. Компания существует на рынке 150 лет.

Sandvik AB – это международный многоотраслевой концерн, имеющий примерно 44 000 работников в 130 странах мира. Годовой оборот концерна составляет в среднем около 10 миллиардов долларов США.

Концепция бизнеса Сандвик основана на уникальных знаниях в технологии материалов. В результате концерн занимает лидирующее мировое положение в трех областях:

производство твердосплавного и металлообрабатывающего инструмента – инструмент для высокопроизводительной металлообработки с применением продукции из твердого сплава, высокоскоростной стали, алмазов, керамических материалов – компания Sandvik Tooling;

производство машин, оборудования и инструмента для разработки скального грунта – компания Sandvik Mining and Construction («SMC»);

Производство различных сталей и специальных сплавов – компания Sandvik Materials Technology.

Компания длительное время работает на рынке СНГ, за это время начиная с 1975 года поставлено свыше 4500 единиц оборудования. Маркетинговый отдел «Регион СНГ» обслуживает также Монголию. Деятельность компании основывается на прямых контактах с клиентами и в связи с этим кроме офисов в г. Тампере и г. Турку имеются также представительства и технические представители в России (Москва, Екатеринбург, Норильск, Кировск, Хабаровск, Мирный, Магадан, Кемерово и др.), в Казахстане (Алматы, Жезказган, Усть-Каменогорск, Балхаш, Караганда), на Украине (Киев, Кривой рог, Запорожье), в Узбекистане и странах Средней Азии (Ташкент) и др. Помимо представительств обеспечено присутствие технических представителей/сервисных инженеров компании в регионах, где работает оборудование производства Сандвик. Для повышения оперативности обслуживания клиентов открыты региональные склады запасных частей.

Подразделение Sandvik Mining and Construction (SMC)/ Сандвик горное и строительное машиностроение в составе концерна является мировым лидером в производстве машин и инструмента, оказания сервисных услуг и предложения лучших технических решений для добычи, переработки и транспортировки руды в горной промышленности и стройматериалов строительной индустрии. Ежегодный оборот составляет около 4,5 млрд долларов США, а количество работников – 14 400 человек.

В номенклатуру продукции SMC входят в частности:

Буровые установки, перфораторы и буровой инструмент для подземных и открытых горных работ;

Погрузочно-доставочные машины для подземных горных работ;

Буровой инструмент для вышеперечисленных;

Проходческие комплексы и машины для проходки туннелей, в том числе в мягких горных породах;

Дробильно-сортировочные комплексы для обогатительных фабрик и стройиндустрии;

Конвейерные системы для транспортирования материалов;

Оборудование для работы с сыпучими материалами;

Инструмент для разрушения монолитов (гидромолоты, гидроножницы и пр.);

Системы автоматизации горного производства;

Прочее оборудование.

Atlas Copco

Компания Atlas Copco была основана в 1873 г. Продукция компании реализуется под различными торговыми марками через всемирную торговую и сервисную сеть, насчитывающую около 160 стран. Концерн располагает 83 производственными предприятиями в 23 странах. Основные производственные мощности компании находятся в Бельгии, Швеции, Германии, Италии, США, Индии и Китае.

Концерн осуществляет свою деятельность через ряд подразделений, работающих в следующих бизнес-сферах:

Компрессорное оборудование

Промышленный инструмент

Горно-шахтное и строительное оборудование

Подразделение горно-шахтное и строительное оборудование концерна Atlas Copco производит буровой инструмент, буровые установки для проходки туннелей и других подземных горных работ, оборудование для открытых работ, погрузочно-доставочное оборудование, оборудование для геолого-разведочного бурения и строительный инструмент.

Основные конструкторские центры и производственные предприятия в рамках коммерческого сектора расположены в Швеции и США, другие специализированные предприятия расположены в Австрии, Канаде, Китае, Финляндии, Германии, Индии, Японии и ЮАР.

Штаб-квартира находится в Швеции.

Основанная в 1958 г., компания Atlas Copco Wagner, Inc была первым в мире производителем погрузочно-доставочных машин. С 1968 г. зарегистрированным товарным знаком Atlas Copco Wagner стал Scooptram.

В 2010 г. Atlas Copco вышла на рынок дробильно-сортировочного оборудования в результате приобретения австрийской компании Hartl (дробилки и грохоты Powercrusher).

 

Caterpillar (Elphinstone)

Уже более 80 лет компания Caterpillar способствует улучшению мировой инфраструктуры и в сотрудничестве с ее всемирной дилерской сетью обеспечивает позитивные изменения на всех континентах. Лидируя в производстве строительного и горного оборудования, дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин, компания Caterpillar стремится полностью удовлетворить потребности своих клиентов в технике и ее обслуживании.

Сейчас Caterpillar - это промышленный гигант с мировым именем, способный предложить широчайший спектр землеройно-транспортной техники, строительного оборудования, дизельных двигателей, энергетических установок, работающих на природном и попутном газах, и многие другие продукты. Caterpillar - это один из крупнейших машиностроительных игроков мировой экономики, имеющий более 480 подразделений, расположенных в 50 странах мира на пяти континентах планеты. Стратегическая цель - формирование лучшей репутации в глазах мирового покупателя.

[информация представлена в полной версии исследования]

Занимаемые компаниями доли на рынке

Для анализа данного раздела были выделены следующие компании:

Sandvik

Atlas Copco

Caterpillar (Elphinstone)

...

Ниже представлены диаграммы, на которой отражена динамика импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей с 2008 г. по 2011 г. в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими компаниями-производителями ПДМ являются компании …

Диаграмма 15. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США

Источник: ТС РК

Подробная структура импорта ПДМ в стоимостном выражении с 2008 по 2011 гг. в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 21. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США

Компания-производитель

2008

2009

2010

2011

Sandvik

       

Caterpillar

       

Atlas Copco

       
         
         
         

Источник: ТС РК

Диаграмма 16. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт.

Источник: ТС РК

Подробная структура импорта ПДМ в натуральном выражении с 2008 по 2011 гг. в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 22. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт.

Компания-производитель

2008

2009

2010

2011

Sandvik

       

Caterpillar

       

Atlas Copco

       
         
         
         

Источник: ТС РК

Ниже представлены диаграммы, на которой отражена динамика импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей с 2008 г. по 2011 г. в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими компаниями технику, которых импортируют в Казахстан, являются …

Диаграмма 17. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США

Источник: ТС РК

Подробная структура импорта самосвалов в стоимостном выражении с 2008 по 2011 гг. в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 23. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США

Компания-производитель

2008

2009

2010

2011

Sandvik

       

Caterpillar

       

Atlas Copco

       
         
         
         

Источник: ТС РК

Диаграмма 18. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт.

Источник: ТС РК

Подробная структура импорта самосвалов в натуральном выражении с 2008 по 2011 гг. в разрезе компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 24. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт.

Компания-производитель

2008

2009

2010

2011

Sandvik

       

Caterpillar

       
         
         
         

Источник: ТС РК

Анализ среднерыночных цен на подземное погрузочно-доставочное оборудование в Казахстан (на основе таможенной статистической стоимости)

В таблице, расположенной ниже представлены средние цены на импортные модели ПДМ в период с 2008 по 2011 гг.:

Таблица 25. Анализ среднерыночных цен на ПДМ, 2008-2011гг., долл. США

Компания-производитель

Модель

Грузоподъемность, кг

Средняя цена

2008

2009

2010

2011

Atlas Copco

ST 3.5

6000

       

ST1030

10000

       

ST2D

3600

       

ST710

6500

       

ST1520

15000

       

ST2G

4000

       

Atlas Copco Итог

 

 

       

ARAMINE

Не указана

Не указана

       

Caterpillar

R1300G

6800

       

 

R1700G

12500

       

 

Не указана

Не указана

       

 

R1600G

10200

       

Caterpillar Итог

 

 

       

CHINA YITUO GROUP CORPORATION LIMITED

Не указана

Не указана

       

FADROMA

LK-1

4000

       

LK-2АС

6500

       

FADROMA Итог

 

 

       

GMMC

Не указана

Не указана

       

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH

Не указана

Не указана

       

JINCHUAN MACHINERY MANUFACTURECO.,LTD

Не указана

Не указана

       

МТI

LT-210

2000

       

Sandvik

LH203 (TORO 151)

3500

       

LH307 (TORO6)

6700

       

LH514

14000

       

LH621 (ТОРО-11)

21000

       

TORO 7

10000

       

LH410

10000

       

LH201

1000

       

Не указана

Не указана

       

Sandvik Итог

 

 

       

SCHOPF MASCHINENBAU GMBH

Не указана

Не указана

       

ZANAM-LEGMET

LK-1M

Не указана

       

LKP-0301

3000

       

ZANAM-LEGMET Итог

 

 

       

Не указан Итог

 

 

       

Общий итог

 

 

       

Источник: ТС РК

В таблице, расположенной ниже представлены средние цены на импортные модели шахтных самосвалов с дизельным приводом в период с 2008 по 2011 гг.

Таблица 26. Анализ среднерыночных цен на самосвалы, 2008-2011гг., долл. США

Компания-производитель

Модель

Грузоподъемность, кг

Средняя цена

2008

2009

2010

2011

Atlas Copco

МТ2010

20000

       

МТ5020

50000

       

Atlas Copco Итог

 

 

       

Caterpillar

AD-30

30000

       

AD55B

55000

       

Caterpillar Итог

 

 

       

DUX MACHINERY CORPORATION

Не указан

Не указана

       

GHH FAHRZEUGE GMBH

МК-А 20.1

35000

       

HERMANN PAUS

PMKT

Не указана

       

PMKT 8000

17000

       

HERMANN PAUS Итог

 

 

       

Sandvik

EJC-417

15400

       

EJC-522

20000

       

TORO 50 plus

50000

       

ТН550

50000

       

ТОRO 40D

40000

       

Sandvik Итог

 

 

       

БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

МОАЗ-75291

22000

       

БЕЛАЗ-75810

50000

       

Общий итог

 

 

       

Источник: ТС РК

Анализ потребления подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане

Потребительская сегментация. Основные покупатели продукции в Казахстане

В данном разделе представлена сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе компаний-получателей. Данные по получателям в 2008 г. отсутствуют.

На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в разрезе крупнейших компаний-получателей.

Диаграмма 19. Сегментация импорта ПДМ в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.

Источник: ТС РК

Таблица 27. Сегментация импорта ПДМ в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.

Компания-потребитель

2009

2010

2011

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

             
             
             
             

АО "ФИК" АЛЕЛ"

           

АО "ССГПО"

           

Источник: ТС РК

На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в разрезе крупнейших компаний-получателей.

Диаграмма 20. Сегментация импорта самосвалов в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.

Источник: ТС РК

Таблица 28. Сегментация импорта самосвалов в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.

Компания-производитель

2009

2010

2011

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

Объем импорта, долл. США

Объем импорта, шт.

             
             
             
             

ТОО КАЗЦИНК

           

ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ЖЕЗКЕНТСКИЙ ГОК

           

Источник: ТС РК

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в 2009 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями ПДМ в 2009 г. стали …

Диаграмма 21. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США

Диаграмма 21. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 29. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.

Компания-потребитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ТОО "СИТИ-СЕРВИС"

     

ТОО "FLOREX"

     

КИМ АНТОН ГЫМСОНОВИЧ

     

Общий итог

     

Источник: ТС РК

Сегментация импорта ПДМ с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.

Таблица 30. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.

Компания-потребитель

Компания-производитель

Модель

Грузоподъемность, кг

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

АО "ФИК "АЛЕЛ"

Catepillar

R1300G

6800

     

ЖАКСЫМАЙСКАЯ БАЗА ПТО И КО АО "СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ"

Не указан

Не указана

Не указана

     

ЗЫРЯНОВСКИЙ ГОК ТОО "КАЗЦИНК"

Atlas Copco

ST2G

4000

     

Catepillar

R1300G

6800

     

R1700G

12500

     

Catepillar Итог

 

 

     

JIN CHUAN

Не указана

Не указана

     

Sandvik

LH410

10000

     
 

Не указан

Не указана

Не указана

     
 

Не указан

Не указана

Не указана

     
 

JIN CHUAN

Не указана

Не указана

     
 

Не указан

Не указана

Не указана

     
 

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH

Не указана

Не указана

     
 

GMMC

Не указана

Не указана

     

XIAGONG

Не указана

Не указана

     
 

Sandvik

LH514

14000

     
 

Atlas Copco

ST1520

15000

     

Catepillar

R1700G

12500

     

Sandvik

Не указана

Не указана

     
 

Sandvik

Не указана

Не указана

     
 

Sandvik

LH307 (TORO6)

6700

     

Общий итог

 

 

 

     

Источник: ТС РК

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в 2009 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшей компанией-потребителем самосвалов в 2009 г. стал …

Диаграмма 22. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США

Диаграмма 22. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 31. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.

Компания-потребитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ"

     

ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"

     
       
       

Общий итог

     

Источник: ТС РК

Сегментация импорта самосвалов с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.

Таблица 32. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.

Компания-потребитель

Компания-производитель

Модель

Грузоподъемность, кг

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

ТОО "DOUBLE TRANS" (ДУБЛЬ ТРАНС)

ГЕРМАНИЯ

Не указана

Не указана

     

ТОО"КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"

АВСТРАЛИЯ

AD55B

55000

     
             
             
           

Общий итог

 

 

 

     

Источник: ТС РК

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ 2010 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями ПДМ в 2010 г. стали компании …

Диаграмма 23. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США

Диаграмма 23. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 33. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.

Компания-потребитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

ТОО КАЗЦИНК

     

'Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ"

     

АО "ФИК" АЛЕЛ"

     
       
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ТС РК

Сегментация импорта ПДМ с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.

Таблица 34. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.

Компания-потребитель

Компания-производитель

Модель

Грузоподъемность, кг

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

АО ГМК "КАЗАХАЛТЫН"

Paus

PFL-12

2000

     

Sandvik

LH201

1000

     

ZANAM-LEGMET

LKP-0301

3000

     

АО "ЖАЙРЕМСКИЙ ГОК"

не указан

Не указана

Не указана

     
             
             
             
             
             
           
         
           
           
           
           
             
             
             

Источник: ТС РК

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в 2010 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшим потребителем самосвалов в 2010 г. стал …

Диаграмма 24. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США

Диаграмма 24. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 35. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.

Компания-потребитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"- ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ"

     

АО "ФИК "АЛЕЛ"

     

ТОО "ЕВРОТЕХСЕРВИС К"

     
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ТС РК

Сегментация импорта самосвалов с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.

Таблица 36. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.

Компания-потребитель

Компания-производитель

Модель

Грузоподъемность, кг

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

АЛТЫНКЕНКАЗГАН К ТОО

HERMANN PAUS

PMKT 8000

17000

     

АО "МАЙКАИНЗОЛОТО"

Sinome

AJK-15

15000

     

АО "ФИК "АЛЕЛ"

Caterpillar

AD30

30000

     
             
             
             
             
           
             

Общий итог

 

 

 

     

Источник: ТС РК

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ 2011 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями являются …

Диаграмма 25. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США

Диаграмма 25. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 37. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.

Компания-потребитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

ТОО "КАЗЦИНК"

     

ФИЛИАЛ ТОО "КОРПОРАЦИИ КАЗАХМЫС"-ПО"ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ"

     

ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ЖЕЗКЕНТСКИЙ ГОК

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ТС РК

Сегментация импорта ПДМ с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.

Таблица 38. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.

Компания-потребитель

Компания-производитель

Модель

Грузоподъемность, кг

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

АО "АК "АЛТЫНАЛМАС"

Atlas Copco

Не указана

Не указана

     

АО "ССГПО"

SCHOPF MASCHINENBAU GMBH

Не указана

Не указана

     

АО "ФИК" АЛЕЛ"

Caterpillar

R1300G

6800

     

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH

Не указана

Не указана

     

Sandvik

Не указана

Не указана

     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
           
           
           
           
             
             
             
             
             
             
           
             
           
             
             
             

Общий итог

 

 

 

     

Источник: ТС РК

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов 2011 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими потребителем является …

Диаграмма 26. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США

Диаграмма 26. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 39. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.

Компания-потребитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС ПО ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ

     

ТОО КАЗЦИНК

     

ФИЛИАЛ ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ЖЕЗКЕНТСКИЙ ГОК

     
       
       
       
       
       
       
       

Общий итог

     

Источник: ТС РК

Сегментация импорта самосвалов с указанием компании-потребителя, компании-производителя, модели и ее грузоподъемности представлена в таблице, расположенной ниже.

Таблица 40. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.

Компания-потребитель

Компания-производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

АО "ЖАЙРЕМСКИЙ ГОК"

Не указан

     

АО "ФИК" АЛЕЛ"

Caterpillar

     

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH

     

БОЙКО АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

Не указан

     
         
         
         
         
       
         
       
       
         
       
         

Sandvik

     

Общий итог

 

     

Источник: ТС РК

Наиболее востребованное подземное погрузочно-доставочное оборудование

В данном разделе представлена сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе моделей.

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в 2008 г. по моделям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что наиболее популярной моделью ПДМ является …

Диаграмма 27. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г., долл. США

Диаграмма 27. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей представлена в таблице ниже.

Таблица 41. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г.

Модель

Грузоподъемность, кг

Компания-производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

LH203 (TORO 151)

3500

Sandvik

     

LH307 (TORO6)

6700

Sandvik

     

LH514

14000

Sandvik

     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       
       
       
       
           

Общий итог

 

 

     

Источник: ТС РК

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов по моделям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что наиболее популярной моделью самосвала является …

Диаграмма 28. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2008 г., долл. США

Диаграмма 28. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2008 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей представлена в таблице ниже.

Таблица 42. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2008 г.

Модель

Грузоподъемность, кг

Компания-производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

AD-30

30000

Caterpillar

     

EJC-417

15400

Sandvik

     

EJC-522

20000

Sandvik

     
           
           
           
           
           

Общий итог

 

 

     

Источник: ТС РК

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в 2009 г. по моделям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что наиболее популярными моделями ПДМ являются …

Диаграмма 29. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г., долл. США

Диаграмма 29. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей представлена в таблице ниже.

Таблица 43. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г.

Модель

Грузоподъемность, кг

Компания-производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

LH307 (TORO6)

6700

Sandvik

     

LH410

10000

Sandvik

     

LH514

14000

       

R1300G

6800

       

R1700G

12500

       

ST1520

15000

       

ST2G

4000

       

Не указана

Не указана

       
       
       
       
       
       

Не указана Итог

 

 

     

Общий итог

 

 

     

Источник: ТС РК

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в 2009 г. по моделям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что наиболее популярными моделями самосвалов являются …

Диаграмма 30. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г., долл. США

Диаграмма 30. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей представлена в таблице ниже.

Таблица 44. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г.

Модель

Грузоподъемность, кг

Компания-производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

AD55B

55000

Caterpillar

     

TORO 50 plus

50000

Sandvik

     
           
           

Общий итог

 

 

     

Источник: ТС РК

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в 2010 г. по моделям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что наиболее популярными моделями ПДМ являются …

Диаграмма 31. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г., долл. США

Диаграмма 31. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей представлена в таблице ниже.

Таблица 45. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г.

Модель

Грузоподъемность, кг

Компания-производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

LH201

1000

Sandvik

     

LH410

10000

Sandvik

     

LK-1

4000

Fadroma

     

LKP-0301

3000

ZANAM-LEGMET

     
           
           
           
           
           
           
           
           
       
           

Общий итог

 

 

     

Источник: ТС РК

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в 2010 г. по моделям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что наиболее популярными моделями самосвалов являются …

Диаграмма 32. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2010 г., долл. США

Диаграмма 32. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2010 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей представлена в таблице ниже.

Таблица 46. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2010 г.

Модель

Грузоподъемность, кг

Компания-производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

PMKT

Не указана

HERMANN PAUS

     

PMKT 8000

17000

HERMANN PAUS

     

AD30

30000

Caterpillar

     
           
           
           
           
           

Общий итог

 

 

     

Источник: ТС РК

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в 2011 г. по моделям в стоимостном и натуральном выражении.

В связи с тем, что в Казахстанской базе ВЭД нет описания, соответственно, нет возможности определить марки ввезенного оборудования.

Диаграмма 33. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г., долл. США

Диаграмма 33. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г., долл. США

Источник: ТС РК

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей представлена в таблице ниже.

Таблица 47. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г.

Модель

Грузоподъемность, кг

Компания-производитель

Объем импорта, долл. США

Доля импорта от общего, %

Объем импорта, шт.

R1300G

6800

Caterpillar

     

R1700G

12500

Caterpillar

     
           
       
       
       
       
       
       

Не указана

 

 

     

Общий итог

 

 

     

Источник: ТС РК

Анализ факторов спроса

Рекомендации и выводы по исследованию

Сдерживающие факторы на рынке

...

Выводы по конкуренции на рынке. Позиции основных игроков рынка.

Перспективные сегменты рынка погрузочно-доставочного оборудования

...

Выводы по исследованию

Андрей Маркин
Андрей Маркин
Ведущий менеджер проектов

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)
10.06.2020
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается
09.06.2020
Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится
02.06.2020
Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро
17.04.2020
Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится
15.04.2020
Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России
11.02.2020
Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис
09.07.2019
Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику
05.06.2019
Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

Обзор рынка подшипников
05.06.2019
Обзор рынка подшипников

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту
24.05.2019
Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.