Бизнес-план: организация производства картофеля в Калужской области

Бизнес-план: организация производства картофеля в Калужской области Бизнес-план: организация производства картофеля в Калужской области
  • Год выхода отчёта: 2015

1.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

1.1Общий обзор рынка картофеля в ЦФО

1.1.1Объем и динамика рынка, 2013-2014 гг.

Россия занимает второе место в мире по производству картофеля (около *** млн. тонн) после *** и входит в десятку ведущих стран, производящих более половины валового производства.

Среди продуктов питания, составляющих основу продовольственного рынка России, картофель занимает особое место, оказывая существенное влияние, как на формирование структуры рынка, так и на обеспечение продовольственной безопасности страны.

В таблице ниже представлены данные по развитию посевных площадей, валового сбора и урожайности картофеля.

Таблица 1.1 Динамика объема посевных площадей, валового сбора и урожайности картофеля в РФ, 2012-2014 гг.

Год

2012

2013

2014

Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур, тыс. га

***

***

***

Посевная площадь картофеля, тыс. га

***

***

***

Валовый сбор картофеля, тыс. тонн

***

***

***

Урожайность картофеля, тыс. тонн/тыс. га

***

***

***

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

На рисунке ниже проиллюстрирована динамика посевных площадей в России за 2012-2014гг.

Рисунок 1.1 Динамика посевных площадей в России, 2012-2014 гг, тыс. га

посевных площадей в России, 2012-2014 гг, тыс. га

Источник: ФСГС, аналитика MegaResearch

Как видно на диаграмме, площадь посевных площадей имеет тенденцию спада в 2012-2014 гг. В 2014 году спад площади посевов картофеля по сравнению с 2012 г составил *** тыс. га, (снижение на ***%). Сокращение площадей посевов картофеля произошло в *** категориях хозяйств России: в ***.

Спад в объеме посевных площадей связан с ***. Все большую популярность приобретают ***.

Однако, несмотря на сокращение посевных площадей в России, объем сбора картофеля растет. Это связано с ***

На рисунке ниже показана динамика сбора картофеля:

Рисунок 1.2 Динамика сбора картофеля в России, 2012-2014 гг., тыс. тонн

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: ФСГС, аналитика MegaResearch

Таким образом, увеличение объема сбора картофеля имеет тенденцию к планомерному росту. В 2014 году данный показатель составил *** тыс. га, что превышает аналогичный показатель в 2012 году на *** тыс. тонн в натуральном выражении и на ***% в процентном. Таким образом, при сокращении с 2012 по 2014 г посевных площадей на ***%, сбор картофеля во всех хозяйствах страны увеличился на ***%, что свидетельствует о положительной динамике на рынке картофеля России в целом.

Центральный Федеральный округ имеет аналогичные тенденции с общероссийскими показателями и занимает *** место в России по следующим позициям: посевные площади, валовый сбор и урожайность картофеля.

В таблице ниже, на основании данных ФСГС, предварительных данных Минсельхоза России и аналитики MegaResearch, представлены данные по посевным площадям, валовому сбору и урожайности картофеля.

Таблица 1.2 Динамика посевных площадей, валового сбора и урожайности картофеля в ЦФО, 2012-2014 гг.

Год

2012

2013

2014

Посевная площадь картофеля, тыс. га

***

***

***

Валовый сбор, тыс. тонн

***

***

***

Урожайность, тыс. тонн/тыс. га

***

***

***

Источник: ФСГС, сайт полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, аналитика MegaResearch

На рисунке ниже представлена динамика посевной площади картофеля в ЦФО:

Рисунок 1.3 Динамика посевных площадей в ЦФО, 2012-2014 гг., тыс. га

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: аналитика MegaResearch

Как видно из диаграммы, ***

На рисунке ниже представлена динамика валового сбора картофеля в ЦФО.

Рисунок 1.4 Динамика сбора картофеля в ЦФО, 2012-2014 гг., тыс. тонн

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: аналитика MegaResearch

В 2013 году наблюдалось ***. Данная тенденция имела место в связи с ***. в 2014 году наблюдался ***

Часть рынка принадлежит импортируемой продукции из разных стран мира. По статистике ФТС, объемы импортируемого свежего картофеля в РФ за 2012-2014 годы составили:

Рисунок 1.5 Динамика импорта картофеля, 2012-2014 гг., тыс. тонн

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

 

 

Источник: ФСГС, аналитика MegaResearch

В 2014 году произошло резкое увеличение объемов импортируемого картофеля в связи с нехваткой продукции в 2013 году. Увеличение объемов ввоза картофеля произошло в основном за счет роста поставок из ***.

В начале 2015 года *** По мнению экспертов рынка, данная тенденция имела место в связи ***.

Собранный картофель преимущественно используется и реализуется на территории РФ, экспорт в другие страны мира не значителен. Динамика объема экспортируемого картофеля из России во все страны мира представлена на рисунке ниже:

Рисунок 1.6 Динамика объема экспортируемого картофеля, тыс. тонн

 

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

 

 

 

Источник: ФСГС, аналитика MegaResearch

Таким образом, ***

На основании данных о производстве картофеля, импорта и экспорта представим данные об изменении объема рынка картофеля в РФ в 2012-2014 гг.:

Рисунок 1 .7 Динамика объема рынка картофеля в РФ, 2012-2014 гг., тыс. тонн.

 

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

 

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} Источник: ФСГС, аналитика MegaResearch

Объем рынка картофеля за 2014 год составил *** тыс. тонн. Изменение импортных поставок на показатели объема рынка картофеля влияют незначительно, так как их доля в объеме рынка не превышает ***%.

1.1.2Емкость рынка, 2014 г.

Под емкостью рынка понимается максимальный объем продаж, который могут достичь все компании рынка в течение определенного периода времени при определенном уровне цен.

Согласно Департаменту растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России, рекомендуемой нормой потребления картофеля в год, является *** кг/чел. Население ЦФО по данным на 2015 год составляет 38 951 479 чел. 1 Для расчета емкости рынка учитывается коэффициент ***, исключающих население, не употребляющее картофель по возрастным, национальным или диетическим показаниям.

Таким образом, емкость рынка картофеля ЦФО составляет *** тыс. тонн. в год.

Согласно данным портала Картофельная Система, емкость рынка картофеля в России в стоимостном выражении оценивается в *** млн. рублей.

1.1.3Структура рынка по типу потребителей

Среди потребителей картофеля можно выделить продовольственные компании, осуществляющие оптовые и мелкооптовые поставки картофеля, сети ритейл, производителей картофельной продукции:

Рисунок 1.8 Структура потребителей рынка картофеля

 

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

 

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, основными потребителями продукции фермы будут ***.

1.2Основные тенденции на рынке

К основным тенденциям на рынке картофеля можно отнести следующие:

За счет введения ограничения на ввоз продукции из стран Европы и роста цен в связи с изменениями курса валют, происходит снижение объемов предложения на рынке картофеля. Данная тенденция стимулирует российских производителей на расширение производства или открытие новых предприятий для выращивания картофеля. В данный момент компенсация нехватки объема предложения происходит за счет импорта из ***;

***

1.3Анализ потребителей. Сегментация потребителей

По данным Федеральной службы государственной статистики, потребление картофеля на душу населения в России в 2014 году составило *** кг, в Центральном Федеральном округе – *** кг. ЦФО занял *** место по объему потребления картофеля в России. На рисунке ниже проиллюстрирована структура потребления картофеля по федеральным округам России.

Рисунок 1.9 Потребление на душу населения картофеля в федеральных округах России, кг/чел.

 

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

 

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} Источник: ФСГС, аналитика MegaResearch

Как видно на диаграмме, лидером в потреблении картофеля в РФ является ***

Для анализа специфики потребления приведена следующая сегментация потребителей картофеля:

Рисунок 1.10 Сегментация потребителей картофеля

.10 Сегментация потребителей картофеля

Источник: аналитика MegaResearch

Для каждого типа потребителей можно выделить предпочтения по сорту картофеля, его характеристикам (как внешним, так и вкусовым), размерам и прочим факторам. В том числе могут быть выделены требования к упаковке и транспортировке продукции до потребителя.

***

Производители пищевой продукции

Основными видами переработанного картофеля являются:

замороженный картофель, который используется в основном в виде картофеля фри;

картофельные чипсы;

обезвоженные картофельные хлопья и гранулы;

крахмал.

Для первых трех видов требуется картофель с пониженным содержанием сухих веществ, так как повышенное содержание крахмала обуславливает снижение поглощения масла и жира. Высоким содержанием крахмала может быть обусловлена мучнистая консистенция замороженных картофелепродуктов, что нежелательно. Для производства крахмала используется картофель с повышенным содержанием крахмала.

***

1.4Обзор потенциальных конкурентов

Для оценки конкуренции на рынке производства картофеля в Центральном федеральном округе были проанализированы компании, осуществляющие деятельность по виду деятельности ОКВЭД «Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина» (01.11.2). В ЦФО по данному коду работает 2 423 компании, из них 114 работают в Калужской области.

В таблице ниже представлены 10 крупнейших компаний ЦФО, отобранных по объему выручки:

Таблица 1.3 Крупнейшие компании-производители картофеля в ЦФО

Наименование

Выручка, тыс. руб.

Адрес

Телефон/ сайт

1

***

***

***

***

2

***

***

***

***

3

***

***

***

***

4

***

***

***

***

5

***

***

***

***

6

***

***

***

***

7

***

***

***

***

8

***

***

***

***

9

***

***

***

***

10

***

***

***

***

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Профили рассматриваемых компаний рассмотрены ниже:

ЗАО «Озеры»

ЗАО «Озеры» Компания ЗАО «Озеры» была создана в 1992 году на базе совхоза «Озеры». Общая площадь землепользования в хозяйстве составляет 5 017 га, из неё площадь сельхозугодий 3 799 га, в том числе пашня – 3 185 га, в том числе орошаемая площадь в размере 1 080 га. В хозяйстве имеется автогараж на 70 автомашин с ремонтным цехом, оборудованная мехмастерская на 8 ремонтных мест для ремонта тракторов и комбайнов, стройцех с оборудованием для деревообработки. Для хранения продукции имеются хранилища общей емкостью 14 000 тн, в том числе оснащенные холодильным оборудованием. В хозяйстве имеются в наличии и в рабочем состоянии 41 ед. автотранспорта, 49 ед. тракторов, полный набор сельхозмашин для выращивания, сортировки, хранения продукции.

Для производства и хранения продукции применяется современная высокопроизводительная техника европейского производства, имеются хорошо налаженные связи с компаниями-поставщиками техники такими как «Себеко Агритех», «Колнаг», «Немецкая аграрная группа». Реализация продукции осуществляется на рынках г. Москва, перерабатывающим предприятиям и ООО «ФритоЛей Мануфактуринг».

***

Среди крупнейших предприятий Калужской области можно выделить следующие компании:

Таблица 1.4 Крупнейшие компании-производители картофеля в Калужской области

Наименование

Выручка, тыс. руб.

Адрес

Телефон/ сайт

1

***

***

***

***

2

***

***

***

***

3

***

***

***

***

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Таким образом, рынок производства картофеля в ЦФО можно охарактеризовать как ***.

1.5Ценообразование на рынке

По данным ФСГС средняя цена компаний-производителей картофеля в 2014 году составила *** рублей за тонну, то есть *** рублей за кг.

В таблице ниже приведена динамика цен на продовольственный картофель в среднем в ЦФО за 2014 год по месяцам (цены на картофель указаны на первое число отчетного месяца):

Таблица 1.5 Динамика цен на картофель в среднем в ЦФО за 2014 год по месяцам, руб/тонн

Стоимость

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Оптовые цены

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Розничные цены

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

На рисунке ниже проиллюстрирована динамика цен на картофель.

Рисунок 1.11 Динамика оптовых цен на картофель в среднем в ЦФО за 2014 год по месяцам, руб/тонн

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: аналитика MegaResearch

Рисунок 1.12 Динамика розничных цен на картофель в среднем в ЦФО за 2014 год по месяцам, руб/тонн

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, на графике четко прослеживаются следующие тенденции:

***

 

Готовые бизнес-планы по теме «Продовольствие и пищевая промышленность»

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры
Анализ рынка соевого шрота в КНР
26.02.2024
Анализ рынка соевого шрота в КНР

Целью исследования был комплексный анализ рынка, включающий в себя оценку объемов внутреннего производства и внешнеторговых поставок в Китае, в т. ч. импорта из РФ, поиск тарифных и нетарифных ограничений на поставку соответствующей продукции, изучение ценообразования, а также поиск потенциальных потребителей продукции компании-заказчика.

Анализ рынка свежих вакуумированных овощей Москвы, Московской и Тульской областей
15.02.2024
Анализ рынка свежих вакуумированных овощей Москвы, Московской и Тульской областей

Целевыми регионами исследования были выбраны три субъекта Центрального федерального округа: Москва, Московская область и Тульская область. В силу того, что официальная статистика рынка свежих вакуумированных овощей отсутствует, его оценка строилась на основании информации из открытых источников, а также тендерной и внешнеторговой документации. Значительная часть исследования построена на экспертных оценках рынка с позиции как производства, так и потребления.

Актуальные возможности для производства активных фармацевтических субстанций
29.01.2024
Актуальные возможности для производства активных фармацевтических субстанций

Специалисты маркетингового агентства MegaResearch проанализировали российский рынок активных фармацевтических субстанций в 2023 году. Основной целью исследования было выявление наиболее востребованных химических веществ, на основе которых изготавливаются лекарственные препараты и которые в настоящее время поставляются преимущественно из-за рубежа. Полученные результаты в дальнейшем будут использоваться для организации производства отечественных аналогов фармакологически активных субстанций иностранного происхождения в рамках программы импортозамещения.

Рынок лецитина: российские компании вытесняют иностранных конкурентов и наращивают производственные мощности
12.01.2024
Рынок лецитина: российские компании вытесняют иностранных конкурентов и наращивают производственные мощности

Компания MegaResearch проанализировала российский и мировой рынки лецитина. В России активно идет процесс импортозамещения, доля зарубежной продукции в объеме рынка в период с 2018 по 2022 г. снизилась с 80% до 38%. Спрос на лецитин растет во всем мире, однако в 2023 году экспорт этого продукта из России заметно сократился. Учитывая, что экспортные поставки занимают до 70% российского рынка, темпы его роста в ближайшей перспективе прогнозируются на довольно умеренном уровне.

Исследование рынка гидроксида тетраметиламмония: ожидается кратный рост
10.01.2024
Исследование рынка гидроксида тетраметиламмония: ожидается кратный рост

Дефицит микросхем, сложившийся в России на фоне обострения геополитической ситуации в мире, вынуждает налаживать собственное производство ускоренными темпами. В связи с этим спрос на гидроксид тетраметиламмония, который применятся в процессе фотолитографии для проявления пленок фоторезиста, увеличивается. Аналитики прогнозируют ежегодный рост этого рынка в перспективе ближайших четырех лет в 1,5–3 раза. При этом отечественная продукция вскоре сможет полностью вытеснить импортную.

Бизнес-план инвестиционного проекта по производству товарного бетона в Дальневосточном федеральном округе
19.09.2023
Бизнес-план инвестиционного проекта по производству товарного бетона в Дальневосточном федеральном округе

Действующая организация планирует расширить свои возможности по производству товарного бетона в Дальневосточном федеральном округе. Для этого был заказан бизнес-план инвестиционного проекта в компании MegaResearch.

Рынок яблочного концентрата в России: в 2023 году рост, скорее всего, продолжится
14.09.2023
Рынок яблочного концентрата в России: в 2023 году рост, скорее всего, продолжится

Производство соковой продукции в России в последние годы увеличивалось, как следствие, рос и рынок яблочного концентрата. Однако сырья для производства этого продукта в стране не хватает, даже несмотря на то, что сбор яблок также увеличивается. Агропредприятия предпочитают выращивать сорта яблок для продажи в свежем виде или отказываются от этого вида деятельности из-за его невысокой маржинальности. Тем не менее ситуация, сложившаяся в первой половине 2023 года, вселяет оптимизм: прогнозируется рост урожая, а также активизация спроса со стороны основных потребляющих отраслей. Это позволяет ожидать дальнейшего увеличения объема рынка яблочного концентрата по итогам года в целом.

Рынок растительного белка в России и в мире: текущая ситуация, прогноз развития и стратегия сбыта продукции в разных странах
13.09.2023
Рынок растительного белка в России и в мире: текущая ситуация, прогноз развития и стратегия сбыта продукции в разных странах

Компания MegaResearch провела комплексное исследование рынков растительного белка России и нескольких зарубежных стран по следующим сегментам продукции: соевый, сывороточный, гороховый, яичный белок и казеин. Ниже приведены некоторые результаты анализа российского и китайского рынков.

Анализ рынка кофе в России: стабильный рост за счет локализации обработки импортного сырья
12.09.2023
Анализ рынка кофе в России: стабильный рост за счет локализации обработки импортного сырья

Кофе в России не выращивают, но большая часть готового продукта выпускается внутри страны. Отечественные компании обрабатывают и обжаривают привезенные из-за границы зерна, при этом их мощностей вполне достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса. По мнению аналитиков, уход ведущих мировых брендов не помещает российскому рынку уверенно развиваться, напротив, ожидается укрепление позиций действующих производителей и появление новых игроков. Но от импортного кофе потребителям придется постепенно отвыкать.

Анализ российского рынка санитарно-гигиенических изделий away from home («вне дома»)
11.09.2023
Анализ российского рынка санитарно-гигиенических изделий away from home («вне дома»)

После введения антироссийских санкций в 2022 году многие эксперты высказывали опасения по поводу того, что уход иностранных производителей может вызвать дефицит санитарно-гигиенических изделий в РФ. Однако этого не случилось, рынок пережил этот период довольно спокойно, а недостающие объемы были компенсированы поставками с заводов отечественных компаний. Сейчас его участники ожидают дальнейшего увеличения спроса, вызванного тенденциями, сформировавшимися еще в период пандемии. По оценкам аналитиков MegaResearch, в ближайшие 3 года объем рынка будет расти с CAGR 3-4%.