Демонстрационная версия БИЗНЕС-ПЛАН Открытие нового направления деятельности ООО «XXX»по организации переездов

Бизнес-план «Открытие нового направления деятельности

ООО «Юнтел» по организации переездов»

Демонстрационная версия

БИЗНЕС-ПЛАН

Открытие нового направления деятельности ООО « XXX »по организации переездов

Июнь, 2014 г.

Методологические комментарии к бизнес-плану

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2014-2018гг.

Объект и предмет исследования и бизнес-планирования

Объектом исследования является деятельность кампании, оказывающая услуги по по офисным и квартирным переездам (мувинг), складскому хранению, сборки-разборки мебели, перевозке малогабаритных грузов по Москве и МО.

Предметом исследования является отрасль перевозок (при переездах) в Москве и МО.

Цели и задачи бизнес-плана

Цель бизнес-планирования: оценка экономической эффективности создания компании по организации переездов.

Задачи бизнес-планирования:

Оценка экономической эффективности проекта;

Обоснование инвестиционных средств на реализацию проекта;

Оценка объема, емкости и структуры рынка;

Анализ потребителей и основных конкурентов;

Оценка тенденций и перспектив развития рынка;

Источники информации

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Резюме проекта

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности создания нового подразделения в сфере «мувинг» 1 компании ООО «Юнтел» по организации офисных, квартирных переездов, складскому хранению, услугам сборки-разборки мебели и перевозки мелкогабаритных грузов.

Идейной основой проекта являетсяоказание качественных и доступныхмувинговых услуг жителям Москвы и области, а также получение прибыли от осуществления своей деятельности.Этапы реализации проектаприведеныв таблице 1.1:

Таблица 1.1График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

Процесс выхода на потребительский рынок будет сопровождаться активной рекламной кампанией по средствам наружной рекламы и рекламой в СМИ.

Инвестиции

Рисунок 1.1Требуемый объем инвестиций

Источник: XXXX

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2Основные финансовые показатели

Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

На рисунке 1.2 показан график NPVпроекта по годам его реализации. На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам:

Рисунок 1.2 График NPV проекта

Источник: XXXX

Сущность предлагаемого проекта

Описание проекта и предлагаемых услуг

Все существующие на столичном рынке мувинговые компании оказывают приблизительно одинаковый перечень услуг. Среди них можно выделить следующие группы:

Основные:

XXX

XXX

Дополнительные услуги:

XXX

XXX

В данном проекте расчет денежных потоков производился с учетом оказания следующих услуг:

Таблица 2.1 Перечень планируемых услуг компании

№	Перечень услуг компании

Источник: XXXX

Особенности организации проекта

Особенностью организации данного проекта является то, что данное направление будет организовано в рамках существующей компании ООО «XXX». Это дает определенные преимущества при реализации нового инвестиционного проекта:

XXX

XXX

XXX

Информация об участниках проекта

Инициатором данного проекта выступает ООО «XXX». Реквизиты компании представлены в таблице 2.2:

Таблица 2.2Реквизиты инициатора проекта

Реквизиты	Данные об Инициаторе проекта
Предприятие (полное название)
Сокращенное наименование предприятия
Дата регистрации
Юридический адрес
ИНН
КПП
ОКАТО
ОГРН
ОКПО
Руководитель организации
Телефон
Сайт

Источник: XXXX

Основными видами деятельности компании, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности являются:

XXX

XXX

Местоположение проекта

Данный проект предполагает открытие нового направления по организации переездов по адресу: XXX Местоположение проекта показано на рисунке 2.1:

Рисунок 2.1Местоположение проекта

Источник: XXXX

Рисунок 2.2Карта города Москвы

Источник: XXXX

Маркетинговый план

Обзор рынка мувинговых услуг в Москве и Московской области

XXX

XXX

Рисунок 3.1 Соотношение участников рынка мувинговых услуг, %

Источник: XXXX

Основные тенденции и перспективы развития на рынке

Тенденцию роста рынка услуг перевозок (переездов) можно проследить по оценки роста выручки от организации перевозок грузов по ЦФО, Москве и Московской области. Данная информация была получена из официальных источников за 2013 год по виду деятельности 63.4 Организация перевозок грузов.

Рисунок 3.2Динамика выручки от продажи услуг по виду деятельностиОрганизация перевозок грузов (63.4), за период с начала отчетного года, млн. руб.

Источник: XXXX

Среди основных тенденций и перспектив развития мувингового бизнеса можно выделить следующие:

XXX

XXX

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

XXX

XXX

Рисунок 3.3 Сегментация потребителей по типу,%

Источник: XXXX

Рисунок 3.4 Сегментация корпоративных потребителей по типу,%

Источник: XXXX

Обзор потенциальных конкурентов

XXX

XXX

Таблица 3.1 Потенциальные конкуренты проекта

№	Название	Контактная информация	Услуги

Истчоник: XXXX

Ценообразование на рынке

Стоимость услуг на мувинговые услуги формируется с учетом следующих факторов:

XXX

XXX

В таблице приведены цены на основные услуги потенциальных конкурентов компании:

Таблица 3.2Ценообразование на мувинговые услуги конкурентов, руб.

№	Название	Квартирный переезд	Офисный переезд	Другие услуги

Истчоник: XXXX

Организационный план

План по персоналу

Все принимаемые работники будут приняты на работу после прохождения испытательного срока 1-3 месяца, и оформлены на работу по срочным трудовым договорам на условиях полной занятости. Всего в компанию планируется нанять XX сотрудников (таблица 4.1.):

Таблица 4.1 Персонал и зарплата

№	Наименование должности	Кол-во работников	З/п 1 работника, тыс. руб./мес.	Итого ФОТ, тыс. руб.

Источник: XXXX

План-график работ по проекту

Этапы реализации проектаприведеныв таблице4.2:

Таблица 4.2График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

График реализации проекта в графическом виде представлен на рисунке 4.1:

Рисунок 4.1 График реализации проекта

Источник: XXXX

Источники, формы и условия финансирования

В проекте планируется использование собственных и заемных средств.

Рисунок 4.2 Соотношение собственных и заемных средств, %

Источник: XXXX

Параметры кредита приведены в таблице:

Таблица 4.3 Основные параметры кредита

Наименование	Мера	Параметры

Источник: XXXX

Производственный план

Описание зданий и помещений

В рамках реализации данного проекта планируется использовать офисную и складскую площади. В таблице приводится площадь помещений и приблизительная стоимость аренды:

Таблица 5.1 Помещения компании

№	Тип площади	Требуемая площадь, м 2	Стоимость аренды тыс. руб./м 2 в год	Итого, арендные платежи в год, тыс. руб.

Источник: XXXX

Описание процесса предоставления услуг

Предоставление мувинговых услуг (квартирный переезд) будет осуществляться по следующей схеме:

Рисунок 5.1Примерная схема оказания услуг квартирного переезда

Источник: XXXX

Пример последовательности при организации офисного переезда приведен ниже:

Рисунок 5.2Примерная схема оказания услуг офисного переезда

Источник: XXXX

Описание необходимого автотранспорта

У инициаторов проекта имеется в собственности 2 автомобиля для осуществления грузоперевозок. Кроме того, предполагается закупить дополнительных 6 автомобилей. Ниже приведен перечень и габариты автомобилей, которые могут быть закуплены в рамках реализации проекта:

Таблица 5.2 Варианты автомобилей для мувинговой компании

№	Название	Внешний вид	Габариты

Источники: XXXX

Сырье, материалы и комплектующие

К основному сырью данного проекта относится ручной инструмент и расходный материал проекта.

XXX

XXX

XXX

Финансовый план

Исходные данные и допущения

При экономической оценке проекта был принят 6-и летний горизонт планирования. Допущения, принятые в проекте описаны ниже.

Допущения об услугах

XXX

Допущения о цене

XXX

Допущение о плане продаж

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

XXX

Допущение о ставке дисконтирования

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

Номенклатура и цены

В данном проекте рассмотрены услуги, оказываемые мувинговой компанией. Среднемесячный объем оказания услуг и цены приводятся в таблице 6.3:

Таблица 6.3Номенклатура и цены

Перечень услуг компании	Единица измерения	Объемы продаж в мес.	Цена реализации, руб.

Источник: XXXX

Инвестиционные издержки

Капитальные затраты, которые потребуются на открытие компанииприведены в таблице 6.4:

Таблица 6.4Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.

№	Капитальные затраты	Стоимость оборудования, тыс. руб.	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.

Источник: XXXX

Налоговые отчисления

XXX

XXX

Основные налоги режима показаны в таблице 6.5:

Таблица 6.5Налоговое окружение

Период	Ставка

Источник: XXXX

Операционные издержки

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на проект, не зависящие от изменения объема оказания услуг. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки представлены в таблице 6.6:

Таблица 6.6 Постоянные издержки, тыс. руб.

№	Показатель	Расход	Тыс. руб. в мес.

Источник: XXXX

Переменные издержки проекта – это затраты на сырье иматериалы, необходимые для оказания услуг:

Таблица 6.7 Переменные издержки, тыс. руб.

№	Закупка сырья	Расход на услугу	Стоимость материала, руб.	Затраты в мес., тыс. руб.

Источник: XXXX

Переменные издержки индексируются с учетом выхода на проектную мощность.

План продаж

В данном проекте планируется оказывать услуги мувинга. Предполагается постепенный выход на проектную мощность:

Рисунок 6.1 План выхода на проектную мощность

Источник: XXXX

Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана продаж и стоимости на услуги.План выручки в первые 1,5 года реализации проекта (до достижения 100% загрузки) представлены в таблицах:

Таблица 6.8 План выручки в первое полугодие июль-декабрь 2014, тыс. руб.

Период	янв.14	фев.14	мар.14	апр.14	май.14	июн.14

Источник: XXXX

Структура выручка от реализации услуг после выхода на проектную мощность представлена на рисунке:

Рисунок 6.2 Структура выручки от услуг, %

Источник: XXXX

План выручки по годам показан в таблице 6.11:

Таблица 6.11 План выручки по годам, тыс. руб.

Период	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: XXXX

В последующие годы реализации проекта выручка останется на уровне 2018 года.

Прогноз прибылей и убытков

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 6.12:

Таблица 6.12 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Статья доходов / расходов	2014	2015	2016	2017	2018

Источник: XXXX

Прогноз движения денежных средств

Прогноз движения денежных средств по годам показан в 6.13. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

Таблица 6.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.

	2014	2015	2016	2017	2018

Источник: XXXX

Анализ эффективности проекта

Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций: Чистый дисконтированный (приведенный) доход(денежный поток);Чистая приведенная стоимость, NPV; период (срок) окупаемости, PB; Дисконтированный период окупаемости, DPB; Внутренняя норма доходности (рентабельности), Норма возврата инвестиций, IRR(модифицированная норма возврата инвестиций, MIRR); Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI.

Основные финансовые показатели показаны в таблице 6.14:

Таблица 6.14 Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

На рисунке 6.3показан график NPV проекта:

Рисунок 6.3 График NPV проекта

Источник: XXXX

Анализ рисков проекта

Качественный анализ рисков

Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице 7.1:

Таблица 7.1 Основные риски проекта

Риск	Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска

Источник: XXXX

Количественный анализ рисков

В таблице 7.2 показана чувствительность проекта к изменениям внешних условий рынка:

Таблица 7.2 Анализ чувствительности

Показатель	NPV, тыс. руб.		IRR
Базовое значение
Отклонения	∆	%	∆	%

Продолжение

Показатель	PI , ед.			PB ,лет
Базовое значение
Отклонения	∆	%	∆		%

Источник: XXXX

Точка безубыточности проекта

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для того, чтобы предприятие работало безубыточно, могло покрыть все свои расходы, не получая прибыли.

Для расчета точки безубыточности надо разделить издержки на две составляющие:

Переменные затраты  — возрастают пропорционально увеличению производства (объему оказания услуг).

Постоянные затраты  — не зависят от количества оказанных услуг (реализованных товаров) и от того, растет или падает объем операций.

Для данной компании график точки безубыточности будет выглядеть следующим образом (рисунок7.1):

Рисунок 7.1График точки безубыточности

Источник: XXXX

Приложения

Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.

янв.14

фев.14

мар.14

апр.14

май.14

июн.14

июл.14

авг.14

сен.14

окт.14

ноя.14

дек.14

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

Оборотные активы

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства

Заемные средства

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

1  Мувинг — это профессиональные услуги, связанные с офисными и квартирными переездами

18