Бизнес-план установки рекламных стендов

Содержание
1.    РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА    8
2.    ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ    10
2.1.    ОБЩИЕ ДАННЫЕ О КОМПАНИИ    10
2.2.    ОПЫТ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ    10
2.3.    ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ    11
2.3.1.    Финансовая отчетность    11
2.3.2.    Динамика деятельности в сфере наружной рекламы    11
2.3.3.    Прибыльность деятельности    11
2.3.4.    Ликвидность и финансовая устойчивость    11
2.3.5.    Оборачиваемость    12
2.3.6.    Рентабельность капитала    12
3.    СЕТЬ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ    13
3.1.    ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ    13
3.2.    ТОРГИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОТА    13
4.    АНАЛИЗ РЫНКА    14
4.1.    АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ). СЕГМЕНТАЦИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ    14
4.2.    КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ    16
4.3.    ОПЕРАТОРЫ РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ    17
4.4.    АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ). СЕГМЕНТАЦИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ    18
4.5.    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ    21
5.    МАРКЕТИНГ И ПРОГНОЗ ПРОДАЖ    22
5.1.    ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА НА РЫНКЕ И СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА    22
5.2.    ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ    23
5.3.    ПРОГНОЗ ПРОДАЖ    24
6.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    26
6.1.    ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА    26
6.2    КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА    27
7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН    28
7.1.    НЕОБХОДИМЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ    28
7.2.    ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ    28
7.3.    ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ    29
7.4.    СТРУКТУРА ЗАТРАТ    30
8.    СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ    31
8.1.    ВЫДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ    31
8.2.    ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ    31
9.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    32
9.1.    Исходные данные и допущения    32
9.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ    33
9.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ    34
9.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ    34
9.5. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ    34
9.6. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ)    35
9.7. ПЛАН ПРОДАЖ    38
9.8. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ    38
9.9. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ    39
9.10. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ    40
9.11. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА    42
9.11.1. Методика оценки эффективности проекта    42
9.11.2. Показатели эффективности проекта    42
9.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)    42
9.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR)    43
9.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI)    43
9.11.6. Срок окупаемости (PBP)    44
9.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    44
9.11.8. Иные показатели    44
10.    АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА    45
10.1.    ФАКТОРЫ РИСКА    45
10.2.    ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА К ОСНОВНЫМ РИСКАМ    46
10.3.    СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА    47
 
Список таблиц
Таблица 1. Показатели эффективности инвестиций    8
Таблица 2. Информация об инициаторе проекта    10
Таблица 3. Динамика выручки ООО «ХХХ», 2020–2023 гг.    11
Таблица 4. Динамика чистой прибыли ООО «ХХХ», 2020–2023 гг.    11
Таблица 9. Топ-15 основных товарных категорий по доле затрат на наружную рекламу, 2022–2023 гг., %    15
Таблица 10. Структура рынка по поверхностям в г. Санкт-Петербурге, 2019–2023 гг. (1 кв.)    16
Таблица 11. Структура затрат рекламодателей по форматам    16
Таблица 12. Стоимость размещения рекламы в г. Санкт-Петербурге на разных форматах    17
Таблица 13. Топ-15 основных товарных категорий по доле затрат на наружную рекламу, 2022–2023 гг., %    19
Таблица 14. Факторы успеха наружной рекламы в стратегии компании    22
Таблица 15. График установки рекламных конструкций    24
Таблица 16. Сезонность заполнения площади рекламных стендов    24
Таблица 17. Количество проданных поверхностей рекламных стендов, шт.    25
Таблица 18. Календарный план реализации проекта    27
Таблица 19. План инвестиционных затрат    28
Таблица 20. План по персоналу    29
Таблица 21. Площади для социальной рекламы    31
Таблица 22. Прогноз динамики цен на сырье, энергоносители, прочие затраты    32
Таблица 23. Модель кумулятивного построения ставки дисконтирования    33
Таблица 24. Количество и стоимость предлагаемых услуг    33
Таблица 25. Налоговое окружение проекта    34
Таблица 26. Налоговые отчисления проекта, тыс. руб.    35
Таблица 27. Условно-постоянные издержки проекта, тыс. руб.    36
Таблица 28. Переменные издержки проекта, тыс. руб.    37
Таблица 29. План оказания услуг    38
Таблица 30. Плановая выручка от оказания услуг проекта    39
Таблица 31. Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс. руб.    39
Таблица 32. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб.    41
Таблица 33. Основные факторы риска проекта    45
Таблица 34. Чувствительность показателей эффективности проекта к изменениям его основных параметров    46
Таблица 35. Показатели эффективности инвестиций при оптимистическом сценарии развития проекта    47
Таблица 36. Показатели эффективности инвестиций при пессимистическом сценарии развития проекта    47

Список рисунков
Рисунок 6. Динамика количества рекламодателей, 2019–2022 гг. (срез на апрель каждого года), ед.    14
Рисунок 7. Основные операторы наружной рекламы г. Санкт-Петербурга по объему выручки, 2019–2022 гг.    18
Рисунок 8. Динамика количества рекламодателей, 2019–2022 гг. (срез на апрель каждого года), ед.    19
Рисунок 9. Этапы реализации проекта    26
Рисунок 10. Структура затрат    30
Рисунок 11. Динамика изменения NPV проекта, тыс. руб.    43


 

Резюме инвестиционного проекта

Наименование проекта: «Установка рекламных стендов».

Местонахождение проекта: город Санкт-Петербург.

Суть проекта: проект предусматривает вложение инвестиций в приобретение и установку рекламных стендов в городе Санкт-Петербурге для размещения рекламной информации.

Цель проекта: оценка целесообразности приобретения и установки рекламных стендов в городе Санкт-Петербурге для размещения рекламной информации и определение экономической эффективности инвестиций в данный проект.

Финансовые ресурсы проекта

Проектом предусмотрено использование собственных средств инициатора проекта в сумме … руб.

Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций	Значение
Чистая накопительная прибыль, тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Индекс доходности (PI), ед.
Период окупаемости (PB), лет
Дисконтированный период окупаемости (DPB), лет
Инвестиции в проект, тыс. руб.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Ставка дисконтирования, %

Источник: расчеты MegaResearch

При вложении в проект инвестиций в сумме ... руб. прогнозная чистая прибыль накопленным итогом в конце прогнозного периода составит ... руб. Инвестиции в проект окупятся через …

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен …

Значение индекса доходности (PI) равно …

 

Информация о компании

Общие данные о компании

Инициатором проекта является компания ООО «ХХХ».

Таблица 2. Информация об инициаторе проекта

Параметр	Значение
Полное наименование
Генеральный директор
Юридический адрес
Уставный капитал
ИНН
КПП
ОГРН
Дата регистрации

Источник: сведения из открытых источников, сведения инициатора проекта

 

Опыт компании на рынке

…

Финансовое положение компании

Финансовая отчетность

Бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах ООО «ХХХ» за 2020–2023 гг. приведены в Приложении 1.

 

Динамика деятельности в сфере наружной рекламы

Для определения основных результатов деятельности ООО «ХХХ» была рассмотрена динамика его выручки от оказания услуг в сфере наружной рекламы.

Таблица 3. Динамика выручки ООО «ХХХ», 2020–2023 гг.

Показатели/годы	2020	2021	2022	2023
Выручка
Динамика выручки

Источник: сведения инициатора проекта, расчеты MegaResearch 

…

 

Прибыльность деятельности

Прибыльность деятельности определяет чистая прибыль предприятия, которая показана в таблице ниже.

Таблица 4. Динамика чистой прибыли ООО «ХХХ», 2020–2023 гг.

Показатели/годы	2020	2021	2022	2023
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли

Источник: сведения инициатора проекта, расчеты MegaResearch 

…

 

Ликвидность и финансовая устойчивость

…

Оборачиваемость

…

 

 

Рентабельность капитала

…

 

Сеть рекламных конструкций

Характеристика рекламных конструкций

…

 

 

 

Торги и характеристика лота

 
 

Анализ рынка

Анализ потребителей (рекламодателей). Сегментация рекламодателей

В 2023 году на долю агентств пришлось **% размещений, на долю прямых рекламодателей — **%. Соотношение федеральных и локальных клиентов — …

Количество рекламодателей в Санкт-Петербурге в 2020–2021 годах …

Рисунок 1. Динамика количества рекламодателей, 2019–2022 гг. (срез на апрель каждого года), ед. 

Источники информации: Admetrix

Ниже представлена оценка структуры рынка наружной рекламы по основным товарным категориям по доле затрат на наружную рекламу в целом по России.

 

Таблица 5. Топ-15 основных товарных категорий по доле затрат на наружную рекламу, 2022–2023 гг., %

Категория	Бюджет затрат на наружную рекламу, млн руб.		Доля от общего объема
	2022	2023	2022	2023
Недвижимость и строительство
Интернет-ресурсы и услуги
Туризм, развлечения
Финансовые услуги, банки
Оптово-розничная торговля
СМИ и полиграфия
Услуги и средства связи
Медицина
Автомобили, сервис
Мебель
Продукты питания
Спортивные товары и услуги
Одежда и обувь
Безалкогольные напитки
Прочие товары и услуги
Итого

Источники информации: Outdoor Media и Admetrix, оценка MegaResearch

Основными товарными категориями традиционно являются: … 

Основными рекламодателями в 2023 году были… 

Рекламные конструкции традиционно используются для рекламодателей, размещающих рекламу:

…

Краткий обзор рынка рекламных конструкций в Санкт-Петербурге

Ниже представлена структура рынка по различным форматам в поверхностях.

Таблица 6. Структура рынка по поверхностям в г. Санкт-Петербурге, 2019–2023 гг. (1 кв.)

Категория	Кол-во поверхностей, ед.		Доля от общего объема
	2019	2023 (1 кв.)	2019	2023 (1 кв.)
Щиты 6×3
Сити-формат (1,2х1,8)
Ситиборд (2,7х3,7)
Суперсайт (крупные форматы)
Пиллар
Итого

Источники информации: Outdoor, Admetrix, оценка MegaResearch 

Наиболее востребованными форматами являются … 

По затратам рекламодателей структура остается схожей.

Таблица 7. Структура затрат рекламодателей по форматам

Категория	2019	2020	2021	2022	2023
Щиты 6×3
Сити-формат (1,2х1,8)
Ситиборд (2,7х3,7)
Суперсайт (крупные форматы)
Пиллар

Источники информации: Outdoor, Admetrix, оценка MegaResearch 

Структура затрат рекламодателе по форматам из года в год почти не меняется. Наиболее востребованными являются …

Как было сказано в разделе 4.1, загрузка рекламных конструкций в г. Санкт-Петербурге достаточно … 

Ниже представлена информация по стоимости размещения рекламы на разных форматах[1].

Таблица 8. Стоимость размещения рекламы в г. Санкт-Петербурге на разных форматах

Категория	Руб/мес. без НДС		Руб/день без НДС		Прирост 23/19	CAGR 23–19
	2019	2023	2019	2023
Щиты 6×3
Сити-формат (1,2х1,8)
Ситиборд (2,7х3,7)
Суперсайт (крупные форматы)
Пиллар

Источники информации: outdoor-spb, web.archive, оценка MegaResearch 

Стоимость размещения ежегодно увеличивается. При этом категориями с самыми высокими темпами ежегодного прироста являются …

Стоимость размещения одного ситиборда формата 2,7 х 3,7 м в 2019 году составляла …

 

Операторы рынка наружной рекламы в Санкт-Петербурге на текущий момент

В данном разделе представлены основные игроки рынка — операторы наружной рекламы в г. Санкт-Петербурге.

С 2020 года количество рекламных конструкций в г. Санкт-Петербурге …

На рынке наружной рекламы г. Санкт-Петербурга наблюдается …

Ниже представлена оценка рынка ООН г. Санкт-Петербурга по выручке основных игроков.

Рисунок 2. Основные операторы наружной рекламы г. Санкт-Петербурга по объему выручки, 2019–2022 гг.

Источники информации: Outdoor, Admetrix, оценка MegaResearch

 

Анализ потребителей (рекламодателей). Сегментация рекламодателей

В 2023 году на долю агентств пришлось … 

Количество рекламодателей в Санкт-Петербурге в 2020–2021 годах несколько сократилось. В 2022 году, несмотря на последствия СВО, количество рекламодателей увеличилось (основная причина — замещение ушедших зарубежных компаний отечественными и китайскими). Для России в целом характерен тренд на снижение.

Рисунок 3. Динамика количества рекламодателей, 2019–2022 гг. (срез на апрель каждого года), ед.