Russian market of vodka, liqueurs and spirits. Current situation and forecast

Готовое маркетинговое исследование
Russian market of vodka, liqueurs and spirits. Current situation and forecast
  • Дата выхода отчёта: 14 августа 2011 г.
  • География исследования: Россия
  • Период исследования: 2011 (актуализация по запросу)
  • Язык отчёта: Русский и Английский
  • Способ предоставления: электронный
  • Описание

  • Содержание

Subject of the research:

RUSSIAN MARKET OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS

Goal of research:

EVALUATION OF THE RUSSIAN MARKET AND FORECAST OF ITS DEVELOPMENT FOR 2011-2012.

Region of research:

RUSSIA AND REGIONS OF RF

Main blocks of research:

ANALYSIS OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS RETAIL SALES

VOLUME OF STOCKS OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS AT THE RETAIL SALES OUTLETS OF RUSSIA

PRODUCTION OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS IN RUSSIA

LARGEST RUSSIAN PRODUCERS OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS

ANALYSIS OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS IMPORT

ANALYSIS OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS EXPORT

PRODUCER PRICES FOP VODKA IN RUSSIA

RETAIL PRICES FOR VODKA

STATE REGULATION OF RUSSIAN VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS MARKET

FORECAST OF THE RUSSIAN VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS MARKET DEVELOPMENT IN 2011-2012.

Largest Russian companies with profiles:

«LIKYEROVODOCHNY ZAVOD «TOPAZ» JSC

«MOSKOVSKY ZAVOD «KRISTALL» JSC

«OMSKVINPROM» LLC

«TATSPIRTPROM» JSC

“BASHSPIRT” JSC

Production volumes, financial activities data, balance sheets, profit and loss statements, cash-flow statements, the subsidiaries and other data about these main companies were presented.

Information sources used:

Federal State Statistics Service

Economic Development Ministry

Federal Customs Service

Federal Tax Service

Field expert evaluations

Retail sale reports

Materials of the field’s main players

Field print and electronic publications

The research contains 59 schedules, 35 diagrams and 74 tables.

 

EXTRACTS FROM RESEARCH

 

ANALYSIS OF RETAIL PRICES FOR VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS

In the last years the volumes of retail sales of vodka, liqueurs and spirits in Russia tend to decrease. In 2009 the demand for the products reduced by *,3%, and the sales volume amounted to *** mln. decaliters.

In 2010 the volume of retail sales reduced by 7% more and reached 154,5 mln. decaliters.

Sales of alcohol in Russia have seasonal nature. The traditional peak is observed in the forth quarter, when people buy alcohol for the New Year’s holidays. In the first quarter the demand for alcohol usually falls off as compared to the last quarter of the previous year. A similar dynamics was observed also in the beginning of 2011.

In 2009-2010 the sales of vodka, liqueurs and spirits reduced almost in all the districts. The only exception was the North-Western Federal District, where in 2010 the sales of these products grew by ***%.

PRODUCTION OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS

In 2007-2009 the production of vodka, liqueurs and spirits reduced. In 2008 this reduction amounted to ***%, and in 2009 – 6,9%. In 2010, the dynamics shifted to a positive one and the production of these goods increased by *** as compared to 2009 and by ***% as compared to the year 2007 before crisis.

The majority of all the vodka in Russia is produced in *** Federal District. In 2010 the production of this district amounted to *0,2 mln. deciliters of products. The supply to the market of *** Federal District companies almost halved (***mln. deciliters). Among the three leading districts on production of vodka there is the Siberian Federal District: in 2010 the production here amounted to ** mln. deciliters.

The largest region on vodka production in Russia is ***. In 2010 the production here amounted to *2,6 mln. deciliters. Producers *** that ranked second on the production volumes in 2010, supplied to the market twice as little vodka (**,5 mln. deciliters). The three leading regions included also Omsk Region, where the production amounted to ** mln. deciliters. The list of the largest vodka producing regions in 2010 included also Tatarstan ans St. Petersburg, where the production was equal to ** mln. decaliters of products.

ANALYSIS OF RUSSIAN IMPORT OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS

Volume of vodka, liqueurs and spirits import to the territory of the Russian Federation reduced by *** during 2009, however, in 2010 the volumes of these products import restored, having expressed the growth of ***%. Total in 2010 the import of vodka, liqueurs and spirits to Russia from other countries amounted to *** ths. tons.

Aggregate cost of vodka, liqueurs and spirits imported to Russia in 2010 amounted to *** mln. USD.

***% of total alcoholic products import to Russia in 2010 accounted for ***. The share of *** amounted to ***%, *** – 11%. Rum and liqueurs held about 4% each in the structure of the Russian import of alcohol in physical terms. The content of imported gin was relatively small (0,5%).

CONSUMER PREFERENCES AND SEGMENTATION OF VODKA, LIQUEURS AND SRIRITS MARKET

Cheap vodka puts pressure on the popular brands with price from 120 to 150 rubles per bottle. The reason is not only in the decrease of the population’s income, but also in excessively strong competition in the mid-price segment, which misleads the customers. Under the conditions of decreasing sales only the most “historically deserved” brands have the best chances for the new popularity lift.

Mid-price segment for vodka from 120 to 150 rubles in many regions gives way to the cheapest vodka at a price of 89 rubles for 0,5 liter.

During the first quarter of this year the production in the cheapest segment increased by ***%. At that, vodka costing more than 150 rubles holds today maximum ***% of the legal market volume, and vodka costing more than 200 rubles - *,7% of the legal market volume in 2009.

In 2010 the most popular brand of vodka was «***», in 2009 – «***». In general, the positions of brands are not marked by permanence, which means the preferences of population may change and the success of the companies’ promotion policies too.

 

Исследования по теме «Алкогольная продукция»

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры
Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности
26.09.2025
Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды
18.09.2025
Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных
26.08.2025
Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз
21.08.2025
Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока
24.07.2025
Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке
17.07.2025
Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае
24.04.2025
Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов
18.02.2025
Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa
16.01.2025
Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции
11.10.2021
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.