Потребительское и покупательское поведение на рынке крепкого алкоголя: что, как и почему покупают россияне

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 28 июня 2007 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Методы исследования

1. Глубинные интервью с экспертами

2. Глубинные интервью с потребителями (125 респондентов)

3. Стандартизированные интервью с покупателями, репрезентативная выборка 1000 респондентов

4. Анализ статистической информации

5. Анализ вторичных источников

6. Статистический анализ данных

Аннотация

В исследовании проведен беспрецедентно глубокий анализ покупательского поведения по 7 основаниям сегментирования. Впервые на рынке алкоголя создана мотивационная модель покупательского поведения, выявлено значение факторов, влияющих на покупку крепкого алкоголя, выделены мотивационные сегменты, проанализировано поведение представителей различных сегментов.

В качестве объекта исследования выбран рынок Европейской части России. Общий объем анализируемой выборки респондентов составил 1000 стандартизованных и 125 глубинных интервью.

В первой части исследования проанализированы факторы, детерминирующие потребление алкогольных напитков российскими покупателями. Выявлена динамика этих факторов. Сделан прогноз динамики рынка алкогольных напитков.

Также в этой части описаны и проанализированы общие параметры рынка алкогольных напитков, описан и проанализирован рынок крепких спиртных напитков, выявлена структура рынка, определена его динамика, сформирован прогноз развития.

Во второй части исследования представлены описание и анализ потребительского поведения покупателей водки и ликероводочных изделий Европейской части России. Анализ проводится по данным о структуре и частоте покупок крепкого алкоголя, предпочитаемых ценах и местах покупки, динамике покупок крепкого алкоголя. Отдельно производится анализ мнений и суждений покупателей оцениваемых сегментов относительно покупок и выбора крепкого алкоголя.

Анализ по данным параметрам производится как по рынку в целом, так и по отдельным сегментам – потребителям г. Москвы, активным потребителям, потребителям различного возраста, потребителям различного пола, потребителям «среднего класса». Отдельно произведен сравнительный анализ потребительского поведение покупателей марок Nemiroff и «Путинка».

На основании данных исследования производится анализ качественных данных и статистический анализ массива количественных данных, выявляются факторы, детерминирующие поведение потребителей, проводится их анализ, на основе которого создается мотивационная модель рынка. Выявляются несколько основных сегментов по мотивационным основаниям, проводится анализ потребительского поведения покупателей выявленных сегментов.

Введение

Часть 1. Российский рынок водки и ЛВИ

I. Общие параметры и детерминанты развития алкогольных рынков

1. Макроэкономические детерминанты развития рынка алкогольных напитков: влияние

макроэкономических параметров на факторы, влияющие на динамику алкогольного рынка

a. Общие особенности развития потребительских рынков России: примеры из других отраслей

b. Некоторые особенности потребления алкоголя в России

2. Политические детерминанты развития рынка

a. Анализ государственного влияния на рынок крепкого алкоголя

b. Интересы и цели государства в алкогольной сфере. Прогноз государственной алкогольной политики

3. Социально-экономические детерминанты

a. Рост уровня доходов населения и его влияние на рынок крепко алкоголя

b. Структурное изменение занятости (рост числа служащих, сокращение

неквалифицированного труда) и его влияние на рынок крепкого алкоголя

4. Социо-демографические и социо-культурные факторы, влияющие на рынок

спиртных напитков

a. Изменение возрастной структуры населения России – увеличение доли молодежи до 30 лет в структуре населения России и его последствия.

b. Культурно-возрастной рубеж на рынке алкоголя: «поколение пива» приходит на смену «поколения водки».

5. Прогноз развития российского рынка алкоголя

II. Некоторые параметры российского рынка водки и ликероводочных изделий

1. История российского рынка крепкого алкоголя

2. Структура российского рынка алкоголя

a. Структура российского рынка алкогольных напитков

b. Структура российского рынка водки и ликероводочных изделий

3. Емкость рынка

a. Емкость российского рынка коньяка

b. Емкость российского рынка водки и ликероводочных изделий

c. Импорт алкоголя и крепких спиртных напитков

4. Участники российского рынка водки

a. Объемы производства основных отечественных производителей водки ЛВИ

b. Объемы продаж и доли рынка операторов российского рынка водки

Часть 2. Потребительское поведение покупателей крепкого алкоголя

I. Описательная модель потребительского поведения покупателей крепкого алкоголя

1. Потребительское поведение покупателей крепкого алкоголя - жителей европейской части России

2. Потребительское поведение покупателей крепкого алкоголя - жителей Москвы в сравнении с жителями европейской части России

3. Потребительское поведение активных покупателей крепкого алкоголя

4. Гендерные различия в потребительском поведении

5. Возрастные различия в потребительском поведении

6. Потребительское поведение среднего класса на рынке водки

7. Сравнительный анализ потребительского поведения покупателей водки Nemiroff и

водки “Путинка”

II. Факторы, определяющие потребительское поведение покупателей водки и ликероводочных изделий

1. Факторы, определяющие потребительское поведение покупателей водки и ликероводочных изделий

2. Сегментирование по факторам, определяющим потребительское поведение

3. Потребительское поведение покупателей сегментов, выделенным по мотивационным основаниям

III. Восприятие наиболее известных торговых марок покупателями различных сегментов

1. Восприятие наиболее известных торговых марок водки российскими потребителями;

2. Восприятие наиболее известных торговых марок водки потребителями г. Москвы;

3. Восприятие наиболее известных торговых марок водки активными потребителями;

4. Восприятие наиболее известных торговых марок водки потребителями разного возраста;

5. Восприятие наиболее известных торговых марок водки потребителями разного пола;

6. Восприятие наиболее известных торговых марок водки потребителями «среднего класса»;

7. Восприятие наиболее известных торговых марок водки потребителями мотивационного сегмента «Чистые консерваторы»;

8. Восприятие наиболее известных торговых марок водки потребителями мотивационного сегмента «Ориентированные на престиж»;

9. Восприятие наиболее известных торговых марок водки потребителями мотивационного сегмента «Рационалисты»;

10. Восприятие наиболее известных торговых марок водки потребителями мотивационного сегмента «Оригиналы»;

11. Восприятие наиболее известных торговых марок водки потребителями мотивационного сегмента «Экспериментаторы»;

12. Восприятие наиболее известных торговых марок водки потребителями мотивационного сегмента «Любители коктейлей».

Приложение 1.

Профили лидеров российского рынка водки и ликероводочных изделий

Русский алкоголь

Московский завод «Кристалл»

Веда

Синергия

Татспиртпром

Башспирт

Nemiroff

Алкогольные заводы «Гросс»

Группа предприятий «Ост»

Союз-Виктан

SPI Group

Омсквинпром

Группа компаний «Ливиз»

Группа компаний «Галакта»

Ладога

Хортиця

Группа компаний «Виноградов»

Завод сортовых водок

Сарапульский ЛВЗ

Концерн «Оверлайн»

Урожай

Группа компаний «Русский стандарт»

Исток

Группа компаний «Винексим»

Торгово-промышленная группа «Кристалл»

Водочная артель «Ятъ»

Приложение 2.

Ключевые производственные показатели кпупнейших операторов российского рынка водки и ликероводочных изделий

Диаграмма 1. Сравнение социально-демографического профиля покупателей мороженого в целом и марки “Золотой слиток”
Диаграмма 2. Сравнение возрастного профиля покупателей мороженого в целом и марки “Extrem”
Диаграмма 3. Сравнение социально-демографических профилей потребителей торговых марок «Микоян» и «Велком»
Диаграмма 4. Динамика потребления некоторых видов спиртных напитков в период с 2005 по 2006 год
Диаграмма 5. Динамика потребления некоторых видов спиртных напитков в период с 2005 по 2006 год
Диаграмма 6. Половозрастная структура населения России
Диаграмма 7. Прогнозируемое развитие российского рынка спиртных напитков в 2007 году
Диаграмма 8. Структура розничного рынка алкогольных напитков России, в натуральном выражении, в пересчете на чистый алкоголь
Диаграмма 9. Структура российского рынка крепкого алкоголя в натуральном выражении
Диаграмма 10. Структура российского рынка крепкого алкоголя в денежном выражении
Диаграмма 11. Структура российского рынка крепкого алкоголя в натуральном выражении
Диаграмма 12. Динамика производства настоек в натуральном выражении, в период с 2004 по 2006 гг.
Диаграмма 13. Емкость российского рынка коньячной продукции в период с 2005 по 2006 гг. в натуральном выражении
Диаграмма 14. Структура продаж коньячной продукции в период с 2005 по 2006 гг. в натуральном выражении
Диаграмма 15. Потребление коньячной продукции в период с 1970 по 2006 гг.
Диаграмма 16. Динамика емкости рынка водки и ликероводочных изделий в натуральном выражении в период с 2005 по 2006 гг.
Диаграмма 17. Структура продаж водки и ЛВИ в натуральном выражении в 2006 году
Диаграмма 18. Динамика объема продаж водки и ликероводочных изделий в натуральном выражении, 2006 год в процентном отношении к 2005 году
Диаграмма 19. Динамика объема продаж водки и ликероводочных изделий в натуральном выражении, 2006 год в отношении к 2005 году
Диаграмма 20. Объем продаж импортных спиртных напитков по итогам 1-го квартала 2007 года в стоимостном выражении
Диаграмма 21. Прирост объема продаж импортных спиртных напитков в стоимостном выражении,1-й квартал 2007 года в процентном отношении к 1-ому кварталу 2006 года
Диаграмма 22. Структура импорта крепких спиртных напитков в натуральном выражении по итогам января 2007 года, в процентах в рамках группы крепких спиртных напитков
Диаграмма 23. Динамика объема импорта водки и ЛВИ в натуральном выражении, в период с 2006 по 2005 г.г
Диаграмма 24. Доля импортной продукции на российском рынке водки и ликероводочных изделий в 2006 году
Диаграмма 25. Структура рынка импортной водки по странам-производителям в стоимостном выражении в 2006 году
Диаграмма 26. Динамика объема импорта водки украинских производителей, в период с 2004 по 2006 гг
Диаграмма 27. Доли крупнейших производителей в структуре российского производства водки и ликероводочных изделий по итогам 2006 года, в натуральном выражении, %.
Диаграмма 28. Объем производства крупнейших производителей водки и ликероводочных изделий по итогам 2006 года, в натуральном выражении, тыс. дал
Диаграмма 29. Доли крупнейших производителей в структуре российского производства водки и ликероводочных изделий по итогам 2006 года, в стоимостном выражении, %
Диаграмма 30. Объем производства крупнейших производителей водки и ликероводочных изделий по итогам 2006 года, в стоимостном выражении, млн. руб.
Диаграмма 31. Объем производства крупнейших производителей водки и ликероводочных изделий по итогам 2006 года, в натуральном выражении, млн. дал
Диаграмма 32. Динамика объемов производства крупнейших производителей водки и ликероводочных изделий по итогам 2006 года, в натуральном выражении, процентное отношение к предыдущему году
Диаграмма 33. Структура российского рынка ликероводочных изделий по основным предприятиям-производителям по итогам 2006 г., в натуральном выражении, %
Диаграмма 34. Доли крупнейших игроков рынка водки и ликероводочных изделий в стоимостном выражении по итогам 2005 года, %
Диаграмма 35. Доли крупнейших игроков рынка водки и ликероводочных изделий в стоимостном выражении по итогам 2006 года, %
Диаграмма 36. Доли брендов водки в сегменте «Low-Premium Vodka» по итогам 2006 года, без учета прочих, %
Диаграмма 37. Доли участников рынка водки в сегменте «Народный» по итогам 2006 года, без учета прочих, %
Диаграмма 38. Возрастной профиль российских покупателей крепкого алкоголя
Диаграмма 39. Гендерный профиль российских покупателей крепкого алкоголя
Диаграмма 40. Профиль российских покупателей крепкого алкоголя по роду занятий
Диаграмма 41. Профиль российских покупателей крепкого алкоголя по уровню дохода
Диаграмма 42. Структура покупаемого россиянами крепкого алкоголя
Диаграмма 43. Относительная частота покупок россиянами крепкого алкоголя по отношению к водке
Диаграмма 44. Места покупки крепкого алкоголя россиянами
Диаграмма 45. Предпочитаемые россиянами цены покупки водки
Диаграмма 46. Предпочитаемые россиянами цены покупки бренди/коньяка
Диаграмма 47. Предпочитаемые россиянами цены покупки бальзамов/настоек
Диаграмма 48. Предпочитаемые россиянами цены покупки виски
Диаграмма 49. Динамика потребления россиянами алкогольных напитков
Диаграмма 50. Наведенная известность россиянами торговых марок водки
Диаграмма 51. Потребление наиболее известных марок водки
Диаграмма 52. Возрастной профиль московских покупателей крепкого алкоголя
Диаграмма 53. Гендерный профиль московских покупателей крепкого алкоголя
Диаграмма 54. Профиль московских покупателей крепкого алкоголя по роду занятий
Диаграмма 55. Профиль московских покупателей крепкого алкоголя по уровню доходов
Диаграмма 56. Структура покупаемого москвичами крепкого алкоголя
Диаграмма 57. Относительная частота покупки разновидностей крепкого алкоголя москвичами
Диаграмма 58. Относительная частота московских покупателей крепкого алкоголя по отношению к водке
Диаграмма 59. Структура московского розничного рынка крепкого алкоголя
Диаграмма 60. Места покупок крепкого алкоголя москвичами
Диаграмма 61. Предпочитаемые цены покупки москвичами водки
Диаграмма 62. Предпочитаемые цены покупки бренди/коньяка потребителями в г. Москве
Диаграмма 63. Предпочитаемые цены покупки виски потребителями в г. Москве
Диаграмма 64. Динамика потребления москвичами различных видов крепкого алкоголя
Диаграмма 65. Наведенная известность торговых марок водки среди потребителей в г. Москве
Диаграмма 66. Доли москвичей, покупающих водочные бренды
Диаграмма 67. Возрастной профиль активных покупателей крепкого алкоголя
Диаграмма 68. Гендерный профиль активных покупателей крепкого алкоголя
Диаграмма 69. Профиль активных покупателей крепкого алкоголя по роду занятий
Диаграмма 70. Профиль активных покупателей крепкого алкоголя по уровню дохода
Диаграмма 71. Структура покупаемого активными потребителями крепкого алкоголя
Диаграмма 72. Относительная частота покупка активными покупателями крепкого алкоголя
Диаграмма 73. Относительная частота покупка активными покупателями крепкого алкоголя по отношению к водке
Диаграмма 74. Структура покупок крепкого алкоголя активными покупателями, в натуральном выражении
Диаграмма 75. Места покупки крепкого алкоголя активными покупателями
Диаграмма 76. Предпочитаемые цены покупки водки активными покупателями
Диаграмма 77. Динамика потребления активными покупателями различных видов алкоголя
Диаграмма 78. Наведенная известность торговых марок водки среди активных покупателей
Диаграмма 79. Доли активных покупателей, покупающих водочные бренды
Диаграмма 80. Возрастной профиль покупателей крепкого алкоголя разного пола
Диаграмма 81. Профиль покупателей крепкого алкоголя разного пола по роду занятий
Диаграмма 82. Профиль покупателей крепкого алкоголя разного пола по уровню дохода
Диаграмма 83. Структура покупаемого крепкого алкоголя покупателями разного пола
Диаграмма 84. Относительная частота покупки разновидностей крепкого алкоголя покупателями различного пола
Диаграмма 85. Относительная частота покупки разновидностей крепкого алкоголя покупателями различного пола по отношению к водке
Диаграмма 86. Структура покупок покупателями-мужчинами крепкого алкоголя, в натуральном выражении
Диаграмма 87. Структура покупок покупателями-женщинами крепкого алкоголя, в натуральном выражении
Диаграмма 88. Места покупки крепкого алкоголя покупателями разного пола
Диаграмма 89. Предпочитаемые цены покупки водки покупателями разного пола
Диаграмма 90. Динамика потребления покупателями-мужчинами различных видов алкоголя
Диаграмма 91. Динамика потребления покупателями-женщинами различных видов алкоголя
Диаграмма 92. Наведенная известность покупателям разного пола торговых марок на рынке водки
Диаграмма 93. Потребление торговых марок водки гендерными группами
Диаграмма 94. Гендерный профиль покупателей крепкого алкоголя разного возраста
Диаграмма 95. Профиль покупателей крепкого алкоголя разного возраста по роду занятий
Диаграмма 96. Профиль покупателей крепкого алкоголя разного возраста по уровню дохода
Диаграмма 97. Структура покупаемого покупателями разного возраста крепкого алкоголя
Диаграмма 98. Относительная частота покупки разновидностей крепкого алкоголя покупателями различного возраста
Диаграмма 99. Относительная частота покупки разновидностей крепкого алкоголя покупателями различного возраста по отношению к водке
Диаграмма 100. Структура розничных покупок крепкого алкоголя покупателями до 45 лет
Диаграмма 101. Структура розничных покупок крепкого алкоголя покупателями старше 45 лет
Диаграмма 102. Места покупок крепкого алкоголя покупателями разного возраста
Диаграмма 103. Предпочитаемые цены покупки водки покупателями разного возраста
Диаграмма 104. Динамика потребления покупателями до 45 лет различных видов алкоголя
Диаграмма 105. Динамика потребления покупателями старше 45 лет различных видов алкоголя
Диаграмма 106. Наведенная известность торговых марок водки потребителями разных возрастных групп
Диаграмма 107. Доли покупателей разного возраста, покупающих водочные бренды
Диаграмма 108. Возрастной профиль покупателей крепкого алкоголя среднего класса
Диаграмма 109. Гендерный профиль покупателей крепкого алкоголя среднего класса
Диаграмма 110. Профиль покупателей крепкого алкоголя среднего класса по роду занятий
Диаграмма 111. Структура покупаемого крепкого алкоголя покупателями среднего класса
Диаграмма 112. Относительная частота покупателей крепкого алкоголя по видам покупателями среднего класса
Диаграмма 113. Относительная частота покупки разновидностей крепкого алкоголя покупателями среднего класса по отношению к водке
Диаграмма 114. Структура покупок покупателями среднего класса крепкого алкоголя, в натуральном выражении
Диаграмма 115. Места покупки крепко алкоголя покупателями среднего класса
Диаграмма 116. Предпочитаемые цены покупки водки покупателями среднего класса
Диаграмма 117. Динамика потребления покупателями среднего класса различных видов алкоголя
Диаграмма 118. Наведенная известность покупателям среднего класса торговых марок водки
Диаграмма 119. Доли покупателей среднего класса, покупающих водочные бренды
Диаграмма 120. Возрастной профиль покупателей крепкого алкоголя марок Nemiroff и «Путинка»
Диаграмма 121. Гендерный профиль покупателей крепкого алкоголя марок Nemiroff и «Путинка»
Диаграмма 122. Профиль покупателей крепкого алкоголя марок Nemiroff и «Путинка» по роду занятий
Диаграмма 123. Профиль покупателей крепкого алкоголя марок Nemiroff и «Путинка» по уровню дохода
Диаграмма 124. Структура покупаемого покупателями марок Nemiroff и «Путинка» крепкого алкоголя
Диаграмма 125. Относительная частота покупки разновидностей крепкого алкоголя покупателями марок Nemiroff и «Путинка»
Диаграмма 126. Относительная частота покупки разновидностей крепкого алкоголя покупателями марок Nemiroff и «Путинка» относительно водки
Диаграмма 127. Структура покупок покупателями марки Nemiroff крепкого алкоголя, в натуральном выражении
Диаграмма 128. Структура покупок покупателями марки «Путинка» крепкого алкоголя, в натуральном выражении
Диаграмма 129. Предпочитаемые места покупок крепкого алкоголя покупателями марок Nemiroff и «Путинка»
Диаграмма 130. Предпочитаемые цены покупки водки покупателями марок Nemiroff и «Путинка»
Диаграмма 131. Динамика потребления покупателями марок Nemiroff и «Путинка» различных видов алкоголя
Диаграмма 132. Наведенная известность покупателям марки Nemiroff торговых марок водки
Диаграмма 133. Потребление торговых марок водки покупателями марки Nemiroff
Диаграмма 134. Доли покупатели марки «Путинка», покупающих водочные бренды
Диаграмма 135. Сегментная структура потребителей крепкого алкоголя по мотиву выбора товара
Диаграмма 136. Относительные размеры сегментов по мотивам выбора второго порядка
Диаграмма 137. Мотивационная сегментная структура рынка водки по продажам в натуральном выражении
Диаграмма 138. Мотивационная сегментная структура рынка коньяка/бренди по продажам в натуральном выражении
Диаграмма 139. Мотивационная сегментная структура рынка виски по продажам в натуральном выражении
Диаграмма 140. Мотивационная сегментная структура рынка текилы по продажам в натуральном выражении
Диаграмма 141. Возрастной профиль покупателей крепкого алкоголя разных мотивационных сегментов
Диаграмма 142. Гендерный профиль покупателей крепкого алкоголя разных мотивационных сегментов
Диаграмма 143. Профиль покупателей крепкого алкоголя разных мотивационных сегментов по роду занятий
Диаграмма 144. Профиль покупателей крепкого алкоголя разных мотивационных сегментов по уровню дохода
Диаграмма 145. Структура покупаемого потребителями разных мотивационных сегментов крепкого алкоголя
Диаграмма 146. Относительная частота покупки разновидностей крепкого алкоголя покупателями разных мотивационных сегментов
Диаграмма 147. Относительная частота покупки разновидностей крепкого алкоголя покупателями разных мотивационных сегментов по отношению к водке
Диаграмма 148. Структура покупок крепкого алкоголя покупателями сегмента «чистых консерваторов», в натуральном выражении
Диаграмма 149. Структура покупок крепкого алкоголя покупателями сегмента «ориентированных на статусность», в натуральном выражении
Диаграмма 150. Структура покупок крепкого алкоголя покупателями-«оригиналами», в натуральном выражении
Диаграмма 151. Структура покупок крепкого алкоголя покупателями-«рационалистами», в натуральном выражении
Диаграмма 152. Структура покупок крепкого алкоголя покупателями - «экспериментаторами», в натуральном выражении
Диаграмма 153. Структура покупок крепкого алкоголя покупателями-«любителями коктейлей», в натуральном выражении
Диаграмма 154. Предпочитаемые места покупки крепкого алкоголя покупателями разных мотивационных сегментов
Диаграмма 155. Предпочитаемые цены покупки водки покупателями разных мотивационных сегментов
Диаграмма 156. Динамика потребления покупателями - «чистыми консерваторами» различных видов алкоголя
Диаграмма 157. Динамика потребления покупателями, ориентированными на статусность алкоголя, различных видов алкоголя
Диаграмма 158. Динамика потребления покупателями-«оригиналами» различных видов алкоголя
Диаграмма 159. Динамика потребления покупателями-«рационалистами» различных видов алкоголя
Диаграмма 160. Динамика потребления покупателями-«экспериментаторами» различных видов алкоголя
Диаграмма 161. Динамика потребления покупателями-«любителями коктейлей» различных видов алкоголя
Диаграмма 162. Наведенная известность торговых марок водки «чистыми консерваторами» и «ориентированными на статусность покупаемого алкоголя»
Диаграмма 163. Наведенная известность торговых марок водки покупателями «оригиналами» и «экспериментаторами»
Диаграмма 164. Наведенная известность торговых марок водки покупателями «рационалистами» и «любителями коктейлей
Диаграмма 165. Потребление торговых марок водки «чистыми консерваторами» и «ориентированными на статусность»
Диаграмма 166. Потребление торговых марок водки «оригиналами» и «экспериментаторами»
Диаграмма 167. Потребление торговых марок водки «рационалистами» и «любителями коктейлей»
Диаграмма 168. Восприятие россиянами субпремиальных марок водки
Диаграмма 169. Восприятие россиянами премиальных марок водки
Диаграмма 170. Восприятие москвичами субпремиальных марок водки
Диаграмма 171. Восприятие москвичами премиальных марок водки
Диаграмма 172. Восприятие активными покупателями субпремиальных марок водки
Диаграмма 173. Восприятие активными покупателями премиальных марок водки
Диаграмма 174. Восприятие покупателями до 45 лет субпремиальных марок водки
Диаграмма 175. Восприятие покупателями старше 45 лет субпремиальных марок водки
Диаграмма 176. Восприятие покупателями до 45 лет премиальных марок водки
Диаграмма 177. Восприятие покупателями старше 45 лет премиальных марок водки
Диаграмма 178. Восприятие мужчинами субпремиальных марок водки
Диаграмма 179. Восприятие женщинами субпремиальных марок водки
Диаграмма 180. Восприятие мужчинами премиальных марок водки
Диаграмма 181. Восприятие женщинами премиальных марок водки
Диаграмма 182. Восприятие покупателями среднего класса субпремиальных марок водки
Диаграмма 183. Восприятие покупателями среднего класса премиальных марок водки
Диаграмма 184. Восприятие «чистыми консерваторами» субпремиальных марок водки
Диаграмма 185. Восприятие «чистыми консерваторами» премиальных марок водки
Диаграмма 186. Восприятие покупателей, «ориентированных на престиж» субпремиальных марок водки
Диаграмма 187. Восприятие покупателей, «ориентированных на престиж» премиальных марок водки
Диаграмма 188. Восприятие «рационалистами» субпремиальных марок водки
Диаграмма 189. Восприятие «рационалистами» премиальных марок водки
Диаграмма 190. Восприятие «оригиналами» субпремиальных марок водки
Диаграмма 191. Восприятие «оригиналами» премиальных марок водки
Диаграмма 192. Восприятие «экспериментаторами» субпремиальных марок водки
Диаграмма 193. Восприятие «экспериментаторами» премиальных марок водки
Диаграмма 194. Восприятие «любителями коктейлей» субпремиальных марок водки
Диаграмма 195. Восприятие «любителями коктейлей» субпремиальных марок водки

Список таблиц

Таблица 1. Емкость российского рынка крепкого алкоголя
Таблица 2. Рейтинг производителей водки и ЛВИ по итогам 2006 года в натуральном выражении
Таблица 3. Доли крупнейших игроков российского рынка ликероводочных изделий в 2006 году
Таблица 4. Рейтинг крупнейших участников российского рынка ликероводочных изделий по итогам 2006 года
Таблица 5. Коридоры восприятия цены на водку и бренди/коньяк россиянами
Таблица 6. Оценка утверждений о выборе и покупке крепкого алкоголя россиянами
Таблица 7. Коридоры восприятия цены на водку и бренди/коньяк москвичами
Таблица 8. Оценка утверждений о выборе и покупке крепкого алкоголя москвичами
Таблица 9. Коридоры восприятия цены на водку и бренди/коньяк активными потребителями
Таблица 10. Оценка утверждений о выборе и покупке крепкого алкоголя активными потребителями
Таблица 11. Коридоры восприятия цены на водку и бренди/коньяк потребителями разного пола
Таблица 12. Оценка утверждений о выборе и покупке крепкого алкоголя потребителями разного пола
Таблица 13. Коридоры восприятия цены на водку и бренди/коньяк потребителями разного возраста
Таблица 14. Оценка утверждений о выборе и покупке крепкого алкоголя потребителями разного возраста
Таблица 15. Коридоры восприятия цены на водку и бренди/коньяк покупателями среднего класса
Таблица 16. Оценка утверждений о выборе и покупке крепкого алкоголя покупателями среднего класса
Таблица 17. Коридоры восприятия цены на водку и бренди/коньяк покупателями марок Nemiroff и «Путинка»
Таблица 18. Оценка утверждений о выборе и покупке крепкого алкоголя покупателями марок Nemiroff и «Путинка»
Таблица 19. Факторы, определяющие покупательское поведение на российском рынке крепкого алкоголя
Таблица 20. Коридоры восприятия цены на водку покупателями разных мотивационных сегментов
Таблица 21. Коридоры восприятия цены на коньяк/бренди покупателями разных мотивационных сегментов
Таблица 22. Оценка утверждений о выборе и покупке крепкого алкоголя покупателями разных мотивационных сегментов

Врезки

Врезка 1. До последней капли. Алкогольный кризис в России хотят победить с помощью бюрократических органов и "народной водки"
Врезка 2. Онищенко призывает перейти от крепких напитков к вину и пиву
Врезка 3. Правительство добавило народу дешевые градусы
Врезка 4. Классификация крепких спиртных напитков
Врезка 5. Лидеры российского производства водки огласили свои планы на 2007 год

Исследования по теме «Алкогольная продукция»

Маркетинговое исследование и анализ рынка крепкого алкоголя в России.

04 июня 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка вина Украины 2011

23 марта 2012 г. 29 900 р.

Обзор рынка водки Украины

16 апреля 2013 г. 29 900 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка вина в России

22 июня 2015 г. 50 000 р.

Анализ Российского рынка вина в 2011 – 2012 годах

07 июня 2012 г. 36 750 р.

Исследование российского рынка водки. 2010-1 пол. 2011 гг

22 марта 2012 г. 184 500 р.

Исследование рынка фруктового и плодового вина

22 сентября 2013 г. 50 000 р.

Russian market of vodka, liqueurs and spirits. Current situation and forecast

14 августа 2011 г. 78 525 р.

Анализ рынка спиртосодержащей продукции в Казахстане в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

22 декабря 2011 г. 52 500 р.

Обзор рынка спирта Украины 2012

13 ноября 2012 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование российского рынка крепких алкогольных напитков

08 июня 2015 г. 52 500 р.

Обзор рынка тихих вин Украины. 2014 год

05 декабря 2014 г. 29 900 р.

Основные игроки и ситуация на рынке вина

21 января 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка игристых вин Украины

02 декабря 2015 г. 29 900 р.

Обзор рынка водки Украины 2012

12 ноября 2012 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.