Анализ рынка общестроительных работ

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 21 марта 2014 г.
География исследования: Центральный ФО, Северо-Западный ФО и Уральский ФО
Период исследования: 2013 год (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговое исследование рынка общестроительных работ в Центральном ФО, Северо-Западном ФО и Уральском ФО в 2013 году.

Стабильное развитие строительной отрасли является одним из основных показателей эффективного социально-экономического развития.

Работа строительного комплекса за последние годы характеризуется ростом инвестиционной активности, увеличением объемов производства проектных и строительно-монтажных работ, загрузкой мощностей большинства строительных организаций и предприятий промышленности строительных материалов.

Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей экономики Российской Федерации. Он объединяет 205 075 подрядных организаций, предприятий промышленности строительных материалов и конструкций, проектных, научно-исследовательских, инжиниринговых и других структур различных форм собственности, связанных с его функционированием

Основные факторы, сдерживающие деятельность строительных организаций в Российской Федерации, по мнению аналитиков MegaResearch являются:

высокий уровень налогов;
неплатежеспособность заказчиков;
конкуренция со стороны других строительных фирм;
высокая стоимость материалов, конструкций и изделий.

Объем рынка общестроительных работ Российской Федерации за III квартал в 2013 году снизился на 3,8% по отношению к аналогичному периоду 2012. Рынок общестроительных работ по возведению зданий в Центральном федеральном округе за III квартала 2013 года снизился по отношению к аналогичному периоду 2012 года на 14,4%, в Северо-Западном федеральном округе рынок вырос на 36,7%, в Уральском федеральном округе объем рынка вырос на 3,8%.

Все строительные работы объединяются под одним названием – строительно-монтажные работы. Работы, входящие в комплекс мер по возведению зданий и сооружений, принято разделять на общестроительные и специальные. В понятие «общестроительные работы» обычно входит довольно широкий спектр видов деятельности. Как правило, они разделяются либо по виду используемого материала (бетонные, земляные, кирпичные и т.д.), либо по целевому назначению (устройство фундамента, возведение стен и прочее). В основном, под общестроительными работами понимаются работы, связанные с возведением общей конструкции здания.

Таким образом, под названием «общестроительные работы» принято рассматривать проектно-изыскательные работы, инженерную подготовку территории к строительству объекта, организацию строительной площадки.

В рамках отчета указаны основные компании-конкуренты их доля на рынке и профиль компании.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Список диаграмм    4
Список таблиц    5
Методологические комментарии к исследованию    6
1.    ОБЗОР РЫНКА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В 2013 ГОДУ    8
1.1.    Основные характеристики рынка    8
1.2.    Объем рынка    11
1.3.    Структура рынка по видам работ    12
1.4.    Структура рынка по виду потребителей    21
1.5.    Структура рынка по типу строительных объектов    22
2.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ, 2013 г.    24
2.1.    Основные компании-конкуренты: доля на рынке    24
2.2.    Условия работы компаний-конкурентов    36
2.3.    Оценка положения компании-заказчика на рынке    42
3.    АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 2013 г.    44
3.1.    Оценка объема и структуры потребления    44
3.2.    Основные потребители    47
3.3.    Влияние сезонности на потребление    49
4.    ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    53
Приложение 1. Сертификат соответствия ООО «ХХХХ»    55
Приложение 2. Новые технологии, применяемые в ДСК 1    56
Приложение 3. Допуски по СРО у ООО «ХХХ»    58
Приложение 4. Сертификат соответствия ЗАО «ХХХ»    60
Приложение 5. Допуски СРО у ООО «ХХХ»    61
Приложение 6. Краткие итоги 3-го квартала 2013 года на рынке недвижимости    67

Диаграмма 1. Структура распределения объема выполненных работ по ФО в ВВП    7
Диаграмма 2. Структура объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство»    8
Диаграмма 3. Объем работ по виду деятельности «Строительство» в 2013 по ФО    10
Диаграмма 4. Структура рынка по видам работ в Центральном федеральном округе    17
Диаграмма 5. Структура рынка по видам работ в Северо-Западном федеральном округе    18
Диаграмма 6. Структура рынка по видам работ в Уральском федеральном округе    19
Диаграмма 7. Структура рынка по виду потребителей    20
Диаграмма 8. Структура введенных зданий    21
Диаграмма 9. Структура ввода торгово-развлекательных и офисных центров по ФО    22
Диаграмма 10. Структура ввода в эксплуатацию жилой недвижимости по ФО    22
Диаграмма 11. Доля крупных игроков на рынке Центрального ФО    28
Диаграмма 12. Доля крупных игроков на рынке Северо-Западного ФО    31
Диаграмма 13. Доля крупных игроков на рынке Уральского ФО    34
Диаграмма 14. Объем выполненных работ в 2013 году по виду деятельности «Строительство» в Центральном ФО, процентное изменение к прошлому месяцу    49
Диаграмма 15. Объем выполненных работ в 2013 году по виду деятельности «Строительство» в Северо-Западном ФО, процентное изменение к прошлому месяцу    50
Диаграмма 16. Объем выполненных работ в 2013 году по виду деятельности «Строительство» в Уральском ФО, процентное изменение к прошлому месяцу    51

Список таблиц

Таблица 1. Число действующих строительных организаций    7
Таблица 2. Обеспеченность заказами, доля организаций в % к их количеству    8
Таблица 3. Строительство жилых домов по субъектам РФ в 2013 году    9
Таблица 4. Объем рынка по производству общестроительных работ по возведению зданий, нарастающим итогом, тыс. рублей    10
Таблица 5. Объем потребления на рынке общестроительных работ, тыс. рублей    43
Таблица 6. Объем работ выполненный по основным видам деятельности отрасли «Строительства» за III квартал 2013 года    43

Исследования по теме «Строительство общее»

"Рынок общестроительных работ"

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок гостиничных услуг Москвы

20 апреля 2005 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование земельного рынка Московской области

13 ноября 2008 г. 120 000 р.

Развитие строительства в Воронежской области

11 декабря 2007 г. 29 900 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Магаданской области

10 августа 2010 г. 29 900 р.

Рынок строительства (Москва и Московская область)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование и формирование базы данных инвестиционных объектов строительства с бассейнами в 2014-2015 гг.

09 апреля 2015 г. 50 000 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Республике Алтай

19 июля 2010 г. 29 900 р.

Исследование рынка жилой недвижимости Н. Новгорода городская и загородная жилая недвижимость

15 декабря 2008 г. 120 000 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Красноярском крае

22 июля 2010 г. 29 900 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Пензенской области в 2013-2014 гг.

03 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Архангельской области в 2013-2014 гг.

09 февраля 2015 г. 90 000 р.

Потенциал малоэтажного строительства в Вологодской области

04 июня 2010 г. 29 900 р.

Рынок скатной кровли Украины

09 декабря 2013 г. 29 900 р.

Исследование строительного рынка Украины 2011

26 июля 2011 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.