Российский рынок фиброцементных плит

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 06 марта 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: ежегодно (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Актуализировать

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка фиброцементных фасадных материалов

К фасадным материалам в данном исследовании относятся следующие продукты:

ПРОДУКТ 1 - неокрашенный фиброцементный лист толщиной 6-8 мм

ПРОДУКТ 2 - окрашенный фиброцементный лист толщиной 8мм

ПРОДУКТ 3 - фиброцементная панель с фактурным покрытием и окраской, толщиной 14-16мм со скрытым креплением

Задачи исследования

1. Определить объем и темпы роста рынка фасадных материалов:

•ПРОДУКТ 1.

•ПРОДУКТ 2.

•ПРОДУКТ 3.

2.Определить объем и темпы роста производства фасадных материалов в России в 2011-2013 гг.

3.Определить объем импорта в Россию и экспорта из России фасадных материалов в 2011-2013 гг.

4.Определить ключевые отрасли, потребляющие фасадные материалы в России.

5.Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп фасадных материалов. Определить уровень цен на рынке.

6.Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке фасадных материалов в России.

Объект исследования

Рынок фасадных материалов (фиброцементных плит) в России.

Методы сбора и анализа данных, источники информации

1. Экспертный опрос участников рынка фасадных материалов

Формализованные интервью с производителями фасадных материалов.

2. Кабинетное исследование (Desk Research)

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке фасадных материалов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).

Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

Отчёт состоит из 11 глав и приложения

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

Глава 5 содержит в себе информацию о состоянии российского рынка фасадных материалов и об основных характеристиках фиброцементных плит.

В главе 6 приводится объём, темп прироста и структура рынка фиброцементных плит в России.

В главе 7 определена доля импортной продукции на отечественном рынке. Определён объём импорта и темп прироста объема импорта фиброцементных плит в натуральном и стоимостном выражении. Вычислен объем импорта исходя из брендов, представленных на рынке.

Глава 8 посвящена описанию ключевых отраслей-потребителей фасадных материалови основных потребительских свойств фасадных материалов.

Глава 9 посвящена анализу цен производителей.

Глава 10 описывает конкурентную ситуацию на рынке.

В главе 11 перечислены выводы, получившиеся в ходе исследования.

Приложение содержит в себе сравнительные характеристики фиброцементных плит японских производителей.

Ресурсы сети Интернет в России и мире.

Материалы участников отечественного и мирового рынков.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

1. Описание исследования 2

Исследуемые продукты 2

Цель исследования 2

География исследования 2

Задачи исследования 2

Методы сбора и анализа данных, источники информации 2

Источники получения информации 3

2. Содержание 4

3. Список таблиц и диаграмм 6

Таблицы: 6

Диаграммы: 6

4. Резюме (Краткие выводы по исследованию) 8

5. Описание российского рынка фасадных материалов 10

6. Объем и темпы прироста рынка 14

6.1. Продукт 1. Определение емкости рынка 14

6.2. Продукт 2. Определение емкости рынка 15

6.3. Продукт 3. Определение емкости российского рынка фасадных материалов для коттеджного домостроения 16

7. Импорт-экспорт фасадных материалов 18

7.1. Импорт фасадных материалов 18

По категориям 18

По бренду 19

По странам-производителям 20

7.2. Экспорт фасадных материалов 22

8. Изучение потребителей 23

8.1. Ключевые отрасли-потребители фасадных материалов 23

8.2. Основные потребительские свойства фасадных материалов 24

9. Определение уровня цен 28

Продукт 1 28

Продукт 2 28

Продукт 3 29

10. Описание конкурентной ситуации 30

11. Выводы 36

12. Приложения 38

Приложение 1. Сравнительные характеристики фиброцементных плит японских производителей 38

В отчёте содержится 8 диаграмм и 23 таблицы.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура рынка фасадных материалов в России в 2009-2012 гг., в разбивке на навесные вентилируемые и штукатурные фасады, в % от млн.кв.м.11

Диаграмма 2. Структура импорта фиброцементных листов и панелей в Россию в 2013 г., в разбивке по типу плиты, в % от количественного выражения18

Диаграмма 3. Структура импорта фиброцементных листов и панелей в Россию в 2012-2013 гг., в разбивке по стране происхождения, в % от количественного выражения21

Диаграмма 4. Потребность россиян в новом жилье: итоги опроса ФОМ-2012 г.24

Диаграмма 6. Объем ввода нового жилья в 2012 г., в разбивке по регионам, в % от общего объема введенного31

Диаграмма 7. Средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий строительной отрасли в России в 2006-2013 гг., в %32

Диаграмма 8. Оценка конкурентной среды в строительстве в России в 2010-2013 гг. ,в разбивке по регионам33

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка фасадных материалов в России в 2009-2012 гг, в млн.кв.м.10

Таблица 2. Рассматриваемые сегменты рынка плит из фиброцемента12

Таблица 3. Российские производители фиброцементных плит12

Таблица 4. Основные бренды материалов из фиброцемента, в разбивке по бренду13

Таблица 5. Объемы производства фиброцементных плит в России в 2011-2012 гг, в тыс.кв.м. и в млн.руб.13

Таблица 6. Объем рынка и темп прироста неокрашенных фиброцементных листов в России в 2011-2013 гг., в тыс.кв.м. и млн.руб14

Таблица 7. Объем рынка гипсокартона в России в 2011-2012 гг., в млн.кв.м.14

Таблица 8. Объем импорта аквапанелей в Россию в 2011-2012 гг., в тыс.кв.м.15

Таблица 9. Объем рынка окрашенных фиброцементных листов в России в 2011-2013 гг. в тыс.кв.м. и млн.руб15

Таблица 10. Емкость рынка облицовочных фасадных материалов для многоэтажного домостроения в России в 2008-2015 гг., в млн.кв.м.16

Таблица 11. Объем рынка фиброцементных плит с фактурным покрытием и окраской в России в 2011-2013 гг. в тыс.кв.м. и млн.руб.16

Таблица 12. Емкость рынка облицовочных фасадных материалов для малоэтажного домостроения в России в 2008-2015 гг., в млн.кв.м.17

Таблица 13. Объем импорта и темп прироста фиброцементных листов и панелей в Россию в 2011-2013 гг., в разбивке по категориям, в тыс.кв.м. и млн руб.18

Таблица 14. Объем импорта и темп прироста фиброцементных листов и панелей в Россию в 2011-2013 гг., в разбивке по брендам, в тыс.кв.м. и млн руб.19

Таблица 15. Страны-производители крупнейших брендов фиброцементных листов и панелей20

Таблица 16. Объем импорта и темп прироста фиброцементных листов и панелей в Россию в 2011-2013 гг., в разбивке по стране происхождения, в млн руб.20

Таблица 17. Основные страны-производители фиброцементных листов и панелей, импортируемых в 2011-2013 гг. в Россию, в разбивке по категории, в тыс.кв.м.21

Таблица 18. Объем экспорта и темп прироста фиброцементных листов и панелей из России в 2011-2013 гг., в разбивке по категориям и странам-получателям, в кв.м. и млн руб.22

Таблица 19. Преимущества и недостатки различных фасадных материалов25

Таблица 20. Основные виды облицовочных материалов для фасадов здания26

Таблица 21. Цены на продукт 1 в 2013 г., руб за кв.м.28

Таблица 22. Цены на продукт 2 в 2013 г., руб за кв.м.28

Таблица 23. Цены на продукт 3 в 2013 г., руб за кв.м.29

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Рынок щебня Украины

22 июля 2011 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ стекольных и строительных песков и продукции на их основе в ЦФО, 2014 г.

13 мая 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок санитарных керамических изделий. Текущая ситуация и прогноз

06 ноября 2012 г. 32 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка строительных материалов (брус и щит деревянный, клееный), 2012-2014 гг. Прогноз до 2017 г.

03 апреля 2015 г. 50 000 р.

Рынок стекловолокна и изделий из него в России (2005-2009)

23 июня 2010 г. 61 950 р.

Российский рынок тротуарной плитки в 2014 – март 2020 гг.

20 мая 2020 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка строительного песка 2009-2012 гг. Прогноз развития до 2015 года»

08 ноября 2012 г. 36 000 р.

Маркетинговое исследование российского рынка сайдинга

18 сентября 2014 г. 37 500 р.

Российский рынок рулонных кровельных материалов

16 мая 2012 г. 36 000 р.

Рынок извести в России и европейской части страны: 2006-2013 гг. и прогноз до 2018 г.

14 февраля 2014 г. 87 000 р.

Рынок сухих строительных смесей Поволжья

10 сентября 2008 г. 30 000 р.

Российский рынок искусственного корунда

27 мая 2010 г. 29 900 р.

Антикризисный оперативный анализ «Производство строительных металлоконструкций»

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка шпаклевочных смесей (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка фиброцементных панелей, 2009-2014 гг.

04 июня 2015 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.