Обзор рынка сухих строительных смесей Приволжского региона 2012г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 01 марта 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Компания "Строительная информация" завершила очередное исследование рынка сухих строительных смесей регионов России. Настоящий проект – одиннадцатая волна исследования, выполняемого ежегодно, начиная с 2002 года. Таким образом, представлен не только «срез» ситуации на региональных рынках на момент выполнения работы, но и проанализирована динамика основных показателей.

Предлагаемый обзор содержит данные, полученные в ходе исследования рынка сухих строительных смесей (ССС) Приволжского региона, проведенного компанией «Строительная информация» в сентябре-ноябре2012 г. В ходе исследования решали следующие задачи:

1.Анализ рынка со стороны предложения.
    описание представленного на рынках городов Приволжского региона (Перми, Уфы, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Чебоксар, Саратова) ассортимента сухих строительных смесей, розничных цен, изменения цен за 12 месяцев;
    оценка объемов производства и продаж, емкости, потенциала и динамики рынка ССС региона (2008- первое полугодие 2012 года, прогноз на 2012-2014 годы), оценка долей рынка основных игроков;
    Оценка емкости и динамики рынка ССС крупнейших городов.

2.Анализ рынка со стороны спроса.
    осведомленность сотрудников строительных фирм регионов о марках сухих строительных смесей, изменение этого показателя за период наблюдений;
    частота использования строителями-профессионалами сухих смесей различных марок, изменения предпочтений за период наблюдений (с 2003 года);
    частота использования конкретных продуктов наиболее популярных марок ССС
    анализ мнений строителей-профессионалов о качестве и ценах смесей различных марок;
    использование немодифицированных смесей
    объем и динамика закупок смесей строительными фирмами
    спектр заказов на отделку, выполняемых строительными компаниями

Методы сбора и анализа данных.
1.С целью получения сведений об ассортименте ССС и ценах на смеси, представленные на рынках регионов, собраны прайс-листы (каталоги и т.п.) у всех производителей и максимально возможного числа региональных оптовых и оптово-розничных (розничных) торговых организаций. Для получения информации о динамике продаж, особенностях спроса на ССС в регионах, об объемах производства и продаж, проведен опрос (личные и телефонные интервью) производителей и дилеров, как расположенных в исследуемых регионах, так и за их пределами.

2.Для анализа предпочтений строителей – профессионалов, получения сведений, необходимых для сегментации потребителей, проведен репрезентативный телефонный опрос 250 строительных организаций городов Приволжского региона (см. таблицу). В качестве респондентов были привлечены руководителей отделов снабжения крупных фирм, руководителей (заместителей руководителя) небольших строительных организаций.

Приволжский регион
Объем выборки, фирм
Казань 50
Нижний Новгород 50
Пермь 50
Самара 50
Уфа 50
Всего по региону 250

Вводные замечания 3

1 АССОРТИМЕНТ, ЦЕНЫ. ДИНАМИКА ПРОДАЖ. ЕМКОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА 4

1.1. Ассортимент сухих строительных смесей, представленных на рынке Приволжского региона (по состоянию на ноябрь2012 г.) 4

1.2. Цены на смеси 14

1.3. Емкость и потенциал рынка. Доли рынка 15

2 ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ 18

2.1. Состав выборки. Выполнение различных видов отделочных работ 19

2.2. Объемы потребления ССС строительными организациями. Использование немодифицированных смесей 22

2.3. Использование ССС различных торговых марок 25

2.4. Устойчивость предпочтений марок 62

2.5. Мнения о качестве смесей различных марок 64

2.6. Восприятие респондентами цен на ССС различных марок 69

2.7. Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество 74

2.8. Анализ осведомленности о марках ССС 75

ПРИЛОЖЕНИЕ. Анкета для опроса строителей 81

Приложения

Таблицы в формате Excel

Средние розничные цены на ССС Поволжье (ноябрь 2012)

Динамика розничных цен на ССС (ноябрь 2012г.)

Использование ССС различных марок в 2002-2011 г.г.

Осведомленность о марках ССС (2003-2011гг.)

Иллюстрации "Обзор рынка сухих строительных смесей Приволжского региона 2012"

Диаграммы

1. Потребление модифицированных ССС в Поволжье

2. Доли рынка модифицированных ССС Поволжья,2012 г. (полугодие)

3. Распределение опрошенных фирм по величине, % ответов по выборке всех городов

4. Доли фирм, отметивших выполнение различных видов отделочных работ, % ответов по выборке всех городов

5. Доли фирм, отметивших выполнение заказов на отделку некоторых видов объектов, % ответов по выборке всех городов

6. Распределение опрошенных фирм по объему используемых ССС в месяц в среднем, % ответов по выборке всех городов

7. Доли смесей различного назначения в общем объеме использования ССС, %

8. Мнение респондентов об изменении объёма потребления ССС по сравнению с предыдущим годом, % ответов по выборке всех городов

9. Распределение опрошенных фирм по числу используемых марок, % ответивших

10. Использование строителями ССС отечественных и зарубежных марок, % ответов по выборке всех городов

11. Использование ССС различного назначения, % ответов по выборке всех городов

12. Использование ССС различного назначения по городам региона, % ответивших

13-17. Использование строителями ССС разных марок, % ответивших (отдельно по городам: Казань, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Уфа)

18- 22. Частота использования плиточных клеев разных марок и наименований, % использовавших клеи,2012 г(отдельно по городам: Казань, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Уфа)

23-27. Частота использования ровнителей для пола разных марок и наименований, % использовавших ровнители,2012 г(отдельно по городам: Казань, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Уфа)

28-32. Частота использования штукатурок разных марок и наименований, % использовавших штукатурки,2012 г(отдельно по городам: Казань, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Уфа)

33-37. Частота использования шпатлевок разных марок и наименований, % использовавших шпатлевки,2012 г(отдельно по городам: Казань, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Уфа)

38-42. Частота использования затирок разных марок, % использовавших затирки,2012 г(отдельно по городам: Казань, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Уфа)

43-50. Использование смесей различного назначения, % указавших использование данной марки, Поволжье (отдельно для марок Кнауф, Вебер-Ветонит, Церезит, ЕК, Юнис, Волма, Плитонит, Старатели)

51. Оценка качества смесей разных марок, % оценивших марку

52. Оценка качества клеевых смесей разных марок, % оценивших марку

53. Оценка качества ровнителей для пола разных марок, % оценивших марку

54. Оценка качества штукатурок разных марок, % оценивших марку

55. Оценка качества шпатлевок разных марок, % оценивших марку

56-59. Оценка качества смесей отдельных марок, % оценивших марку (отдельно для марок Вебер-Ветонит, ЕК, Юнис)

60. Восприятие стоимости смесей разных марок, % оценивших марку

61. Восприятие стоимости клеевых смесей разных марок, % оценивших марку

62. Восприятие стоимости ровнителей для пола разных марок, % оценивших марку

63. Восприятие стоимости штукатурок разных марок, % оценивших марку

64. Восприятие стоимости шпатлёвок разных марок, % оценивших марку

65-68. Восприятие стоимости смесей, % оценивших марку, отдельно для марок Вебер-Ветонит, ЕК, Кнауф, Юнис

69. Позиции марок ССС в координатах цена-качество

70-74. Осведомлённость строителей о марках ССС, % ответивших, 2012 год (отдельно по городам: Казань, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Уфа)

Таблицы

1. Марки сухих строительных смесей, представленные на рынке Приволжского региона (ноябрь2012 г.)

2. Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп и на разных связующих в первом полугодии 2012 года в ПФО

3. Оценки емкости рынков ССС городов и областей Приволжского региона в 2012 году

4. Величина выборки строительных фирм в городах Приволжского региона

5. Доли респондентов, использующих немодифицированные ССС

6. Распределение опрошенных фирм по совокупной выборке городов региона по объему используемых в месяц смесей

7. Первое использование марок

8. Отказы от использования смесей различных марок

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Рынок стекловолокна и изделий из него в России (2005-2009)

23 июня 2010 г. 61 950 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства модельной оснастки (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Рынок несъемной опалубки из пенополистирола в Московском и Ленинградском регионах: 2010- 2012 г. и прогноз до 2015 г.

29 августа 2013 г. 37 500 р.

Исследование каналов продаж на рынке сухих строительных смесей

13 ноября 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка инженерной сантехники 2008-2011 гг

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка композиционных материалов 2010-2012

02 июля 2013 г. 209 850 р.

Российский рынок экструдированного пенополистирола

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства пористого пенопласта (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Обзор украинского рынка продукции из природного камня

09 января 2013 г. 39 300 р.

Обзор рынка шпатлевок (сухих и готовых к применению) России

23 сентября 2012 г. 52 500 р.

Обзор рынка скатных кровель Украины 2009.

19 февраля 2010 г. 29 900 р.

Рынок бентонита и бентонитовой продукции

25 декабря 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок стекловаты

06 августа 2013 г. 50 000 р.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: Анализ рынка строительных материалов, продаваемых в формате DIY

26 сентября 2016 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка нерудных строительных материалов в Москве и Московской области, 2013-2014 гг_2.

24 марта 2015 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.