До недавнего времени российская промышленность строительных материалов в значительной степени зависела от импорта. Многие виды строительных материалов, в особенности наиболее современные, импортировались из зарубежных стран.
В последние несколько лет ситуация начала меняться: конкурентоспособные строительные материалы стали производиться и в России, все время увеличивается количество новых производств, вводимых в строй технологических линий. При этом рынки различных строительных материалов имеют совершенно разные барьеры для входа: на одни из них крайне сложно выйти в силу административных, конкурентных либо других барьеров, другие достаточно свободны для входа.
В июле 2007 г. компания «Бизнес Порт» подготовила аналитический обзор «Производство строительных материалов в России», позволяющий оценить интенсивность развития рынка строительных материалов в целом и по отдельным их видам в частности. Уникальность данного исследования заключается в том, что тенденции развития отрасли производства строительных материалов рассматриваются в комплексе.
В частности, в обзоре представлена сравнительная характеристика динамики развития производства по каждому виду основных строительных материалов, а также интенсивности ввода новых мощностей. При этом осуществленная оценка является системной, т.к. каждый из рынков строительных материалов изучался отдельно, но по единой системе показателей, включающей анализ динамики и сезонности производства, оценку ввода новых объектов, выявление крупнейших игроков, прогнозирование объемов производства на ближайшую перспективу и прочие актуальные параметры развития рынка.
В отличие от большинства других обзоров, представленные в исследовании данные являются актуальными, так как оценивается динамика производства не только за предыдущие годы, но и за 2007 г. (с января по май).
Все это позволяет оценить интенсивность развития производств отдельных стройматериалов, уровень конкуренции на рынке, ее изменение в динамике и в перспективе. Данный обор может стать основой для принятия инвестиционных решений о вложении средств в тот или иной сектор производства, поскольку с его помощью можно оценить степень занятости отдельных рыночных ниш, выявить свободные ниши.
Объектом исследования является российский рынок производства строительных материалов.
Круг заинтересованных лиц. Представленная в отчете информация может представлять интерес для следующих групп пользователей:
• Производителей строительных материалов;
• Производителей сопутствующих товаров;
• Поставщиков строительных материалов, в т.ч. дилеров;
• Розничные торговые сети по продаже стройматериалов;
• Инвесторов;
• Строительных компаний;
• Государственных органов;
• Финансово-кредитных учреждений.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации в производстве строительных материалов в России.
Основные задачи Исследования:
1. Проанализировать параметры развития строительного рынка, оказывающие непосредственное влияние производство строительных материалов: динамику развития строительного рынка в целом и рынка жилищного строительства в частности (в т.ч. региональное развитие), сезонность строительства.
2. Проанализировать тенденции производства строительных материалов в России, осуществить сравнительную характеристику интенсивности развития отдельных производств.
3. Оценить динамику ввода мощностей по производству строительных материалов, сравнить интенсивность ввода мощностей по регионам и отдельным видам стройматериалов.
4. Составить рейтинг строительных материалов по интенсивности развития их производства.
5. Охарактеризовать динамику российского производства по каждому виду основных строительных материалов по месяцам в период с января 2005 по май 2007 г.
6. Оценить сезонность производства по каждому виду основных строительных материалов, построить сезонную волну производства, оценить структурные изменения в производстве.
7. Выявить крупнейших российских производителей по каждой группе строительных материалов.
8. Оценить объемы ввода мощностей по отдельным видам строительных материалов в 2005-2007 гг., в т.ч. по регионам.
9. Осуществить прогнозирование выпуска основных видов строительных материалов.
Методика Исследования. Для решения поставленных задач был проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний. В процессе подготовки отчета использовался метод дедукции, т.е. сначала изучалась общая ситуация в производстве строительных материалов в России, затем – по каждому виду основных строительных материалов в отдельности. Для анализа информации применялись методы группировки и сравнения, экспертных оценок, ранжирования, трендовые модели.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из двух разделов общим объемом 140 страниц; отчет иллюстрирован 79 диаграммами; 99 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ… 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ… 9
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ… 12
1. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ… 14
1.1. Параметры развития строительного рынка, оказывающие непосредственное влияние на производство строительных материалов… 14
Динамика развития строительного рынка… 14
Сезонность строительства… 17
Региональное развитие строительства в России… 20
1.2. Тенденции производства строительных материалов в России… 26
1.3. Ввод мощностей по производству строительных материалов… 31
2. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ… 39
2.1. Цемент… 39
2.2. Стекло… 47
Стекло строительное… 47
Стекло листовое термополированное… 53
Сравнительная характеристика развития рынков строительного и термополированного стекла… 58
2.3. Линолеум… 61
2.4. Кровельные материалы… 67
2.5. Санитарно-керамические изделия… 73
2.6. Керамическая плитка… 80
Керамическая плитка керамической для внутренней облицовки стен… 80
Керамическая плитка для полов… 84
Сравнительная характеристика развития рынков керамической плитки для внутренней облицовки стен и плитки для полов… 90
2.7. Теплоизоляционные материалы… 91
2.8. Стеновые материалы… 97
2.9. Сборный железобетон… 108
2.10. Нерудные стройматериалы… 119
2.11. Асбестоцементные изделия … 130
Шифер… 131
Асбестоцементные трубы и муфты… 134
Перечень таблиц
Таблица 1. Динамика объема работ, выполненных в России по виду деятельности «Строительство» в 2000-2006 гг.
Таблица 2. Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов в России в 1990-2006гг.
Таблица 3. Динамика развития строительства в январе-мае 2007 г.
Таблица 4. Рейтинг российских регионов по развитию строительства
Таблица 5. Производство основных строительных материалов, изделий и конструкций российскими предприятиями в 2005-2006 гг.
Таблица 6. Производство основных строительных материалов, изделий и конструкций российскими предприятиями в январе-мае 2005-2006 гг.
Таблица 7. Рейтинг строительных материалов, изделий и конструкций по интенсивности производства в России
Таблица 8. Ввод мощностей в промышленности строительных материалов в России в 2005-2006 гг.
Таблица 9. Рейтинг производств строительных материалов по интенсивности ввода новых объектов
Таблица 10. Распределение вводимых мощностей по производству основных видов строительных материалов по федеральным округам в 2005-2006 гг.
Таблица 11. Ввод мощностей по производству основных видов строительных материалов, изделий и конструкций по федеральным округам в 2005-2006 гг.
Таблица 12. Объемы производства цемента в России в 2005-2007 гг.
Таблица 13. Показатели производства цемента в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 14. Структурные изменения в производстве цемента (по периодам года)
Таблица 15. Ввод в действие мощностей по производству цемента по регионам России в 2005 – 1 полугодии 2006 г.
Таблица 16. Ввод в действие мощностей по производству цемента в России по кварталам 2006 г.
Таблица 17. Экспертная оценка объемов производства цемента в России в ближайшие годы (прогноз)
Таблица 18. Объемы производства строительного стекла в России в 2005-2007гг.
Таблица 19. Показатели производства строительного стекла в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 20. Структурные изменения в производстве строительного стекла (по периодам года)
Таблица 21. Ввод в действие мощностей по производству строительного стекла по регионам России в 2005 – 1 полугодии 2006 г.
Таблица 22. Ввод в действие мощностей по производству строительного стекла в России по кварталам 2006 г.
Таблица 23. Объемы производства листового термополированного стекла в России в 2005-2007 гг.
Таблица 24. Показатели производства листового термополированного стекла в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 25. Структурные изменения в производстве листового термополированного стекла (по периодам года)
Таблица 26. Ввод в действие мощностей по производству листового термополированного стекла по регионам России в 2005 – 1 полугодии 2006 г.
Таблица 27. Ввод в действие мощностей по производству листового термополированного стекла в России по кварталам 2006 г.
Таблица 28. Сравнительная характеристика производства строительного и термополированного стекла в России
Таблица 29. Объемы производства линолеума в России в 2005-2007 гг.
Таблица 30. Показатели производства линолеума в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 31. Структурные изменения в производстве линолеума (по периодам года)
Таблица 32. Ввод в действие мощностей по производству линолеума по регионам России в 2005 – 1 полугодии 2006 г.
Таблица 33. Ввод в действие мощностей по производству линолеума в России по кварталам 2006 г.
Таблица 34. Объемы производства мягких кровельных материалов в России в 2005-2007 гг.
Таблица 35. Показатели производства мягких кровельных материалов в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 36. Структурные изменения в производстве мягких кровельных материалов (по периодам года)
Таблица 37. Ввод в действие мощностей по производству кровельных материалов по регионам России в 2005 – 1 полугодии 2006 г.
Таблица 38. Ввод в действие мощностей по производству кровельных материалов в России по кварталам 2006 г.
Таблица 39. Объемы производства санитарно-керамических изделий в России в 2005-2007 гг.
Таблица 40. Показатели производства санитарно-керамических изделий в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 41. Структурные изменения в производстве санитарно-керамических изделий (по периодам года)
Таблица 42. Ввод в действие мощностей по производству санитарно-керамических изделий по регионам России в 2005 – 1 полугодии 2006 г.
Таблица 43. Ввод в действие мощностей по производству санитарно-керамических изделий в России по кварталам 2006 г.
Таблица 44. Объемы производства плитки керамической для внутренней облицовки стен в России в 2005-2007 гг.
Таблица 45. Показатели производства плитки керамической для внутренней облицовки стен в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 46. Структурные изменения в производстве плитки керамической для внутренней облицовки стен (по периодам года)
Таблица 47. Объемы производства плитки керамической для полов в России в 2005-2007 гг.
Таблица 48. Показатели производства плитки керамической для полов в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 49. Структурные изменения в производстве плитки керамической для полов (по периодам года)
Таблица 50. Ввод в действие мощностей по производству керамической плитки по регионам России в 2005 – 1 полугодии 2006 г.
Таблица 51. Ввод в действие мощностей по производству керамической плитки в России по кварталам 2006 г.
Таблица 52. Сравнительная характеристика рынков производства керамической плитки для внутренней облицовки стен и плитки для полов
Таблица 53. Объемы производства минеральной ваты и изделий из нее в России в 2005-2007 гг.
Таблица 54. Показатели производства минеральной ваты и изделий из нее в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 55. Структурные изменения в производстве минеральной ваты и изделий из нее (по периодам года)
Таблица 56. Позиции крупнейших игроков на российском рынке ТИМ
Таблица 57. Ввод в действие мощностей по производству теплоизоляционных материалов по регионам России в 2005 – 1 полугодии 2006 г.
Таблица 58. Ввод в действие мощностей по производству теплоизоляционных материалов в России по кварталам 2006 г.
Таблица 59. Объемы производства стеновых материалов в России в 2005-2007гг.
Таблица 60. Показатели производства стеновых материалов в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 61. Структурные изменения в производстве стеновых материалов (по периодам года)
Таблица 62. Объемы производства строительного кирпича в России в 2005-2007 гг.
Таблица 63. Показатели производства строительного кирпича в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 64. Структурные изменения в производстве строительного кирпича (по периодам года)
Таблица 65. Ввод в действие мощностей по производству стеновых материалов по регионам России в 2005 – 1 полугодии 2006 г.
Таблица 66. Ввод в действие мощностей по производству стеновых материалов в России по кварталам 2006 г.
Таблица 67. Сопоставление производства кирпича и стеновых материалов в целом в России в 2005-2007 гг.
Таблица 68. Объемы производства сборного железобетона в России в 2005-2007 гг.
Таблица 69. Показатели производства сборного железобетона в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 70. Структурные изменения в производстве сборного железобетона (по периодам года)
Таблица 71. Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в России в 2005-2007 гг.
Таблица 72. Показатели производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 73. Структурные изменения в производстве панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения (по периодам года)
Таблица 74. Ввод в действие мощностей по производству сборного железобетона по регионам России в 2005 – 1 полугодии 2006 г.
Таблица 75. Ввод в действие мощностей по производству сборного железобетона в России по кварталам 2006 г.
Таблица 76. Сопоставление интенсивности развития производства сборного железобетона и конструкций для крупнопанельного домостроения в России в 2005-2007 гг.
Таблица 77. Объемы производства нерудных стройматериалов в России в 2005-2007 гг.
Таблица 78. Показатели производства нерудных стройматериалов в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 79. Структурные изменения в производстве нерудных стройматериалов (по периодам года)
Таблица 80. Объемы производства щебня и гравия в России в 2005-2007 гг.
Таблица 81. Показатели производства щебня и гравия в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 82. Структурные изменения в производстве щебня и гравия (по периодам года)
Таблица 83. Ввод в действие мощностей по производству нерудных материалов по регионам России в 2005 – 1 полугодии 2006 г.
Таблица 84. Ввод в действие мощностей по производству теплоизоляционных материалов в России по кварталам 2006 г.
Таблица 85. Сопоставление производства гравия и щебня с общим объемов производства нерудных материалов по России в 2005-2007 гг.
Таблица 86. Объемы производства шифера (асбестоцементных листов) в России в 2005-2007 гг.
Таблица 87. Показатели производства шифера (асбестоцементных листов) в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 88. Структурные изменения в производстве шифера (асбестоцементных листов) по периодам года
Таблица 89. Объемы производства асбестоцементных труб и муфт в России в 2005-2007 гг.
Таблица 90. Показатели производства асбестоцементных труб и муфт в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 91. Структурные изменения в производстве асбестоцементных труб и муфт (по периодам года)
Таблица 92. Сопоставление производства асбестоцементных изделий по России в 2005-2007 гг.
Перечень диаграмм
Рис.1. Динамика ввода жилых домов в 1990-2006 гг.
Рис.2. Сезонная волна производства работ в строительстве
Рис.3. Сезонная волна ввода жилых домов
Рис.4. Структура ввода жилья по федеральным округам России в 2006 г.
Рис.5. Динамика региональной структуры ввода жилья в России
Рис.6. Структура ввода новых объектов по производству строительных материалов по федеральным округам России
Рис.7. Динамика объемов производства цемента в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.8. Структура производства цемента по кварталам 2006 г.
Рис.9. Сезонная волна производства цемента в России
Рис.10. Распределение долей крупнейших российских производителей цемента
Рис.11. Прогноз производства цемента в 2007 г.
Рис.12. Динамика объемов производства строительного стекла в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.13. Структура производства строительного стекла по кварталам 2006 г.
Рис.14. Сезонная волна производства строительного стекла в России
Рис.15. Прогноз производства строительного стекла в 2007 г.
Рис.16. Динамика объемов производства листового термополированного стекла в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.17. Структура производства листового термополированного стекла по кварталам 2006 г.
Рис.18. Сезонная волна производства листового термополированного стекла в России
Рис.19. Прогноз производства листового термополированного стекла в 2007 г.
Рис.20. Объемы производства строительного и термополированного стекла в России в 2005-2007 гг.
Рис.21. Динамика объемов производства линолеума в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.22. Структура производства линолеума по кварталам 2006 г.
Рис.23. Сезонная волна производства линолеума в России
Рис.24. Прогноз производства линолеума в 2007 г.
Рис.25. Динамика объемов производства мягких кровельных материалов в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.26. Структура производства мягких кровельных материалов по кварталам 2006 г.
Рис.27. Сезонная волна производства мягких кровельных материалов в России
Рис.28. Прогноз производства мягких кровельных материалов в 2007 г.
Рис.29. Динамика объемов производства санитарно-керамических изделий в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.30. Структура производства санитарно-керамических изделий по кварталам 2006 г.
Рис.31. Сезонная волна производства санитарно-керамических изделий в России
Рис.32. Прогноз производства санитарно-керамических изделий в 2007 г.
Рис.33. Динамика объемов производства плитки керамической для внутренней облицовки стен в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.34. Структура производства плитки керамической для внутренней облицовки стен по кварталам 2006 г.
Рис.35. Сезонная волна производства плитки керамической для внутренней облицовки стен в России
Рис.36. Прогноз производства плитки керамической для внутренней облицовки стен в 2007 г.
Рис.37. Динамика объемов производства плитки керамической для полов в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.38. Структура производства плитки керамической для полов по кварталам 2006 г.
Рис.39. Сезонная волна производства плитки керамической для полов в России
Рис.40. Прогноз производства плитки керамической для полов в 2007 г.
Рис.41. Объемы производства керамической плитки для внутренней облицовки стен и плитки для полов в России в 2005-2007 гг.
Рис.42. Динамика объемов производства минеральной ваты и изделий из нее в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.43. Структура производства минеральной ваты и изделий из нее по кварталам 2006 г.
Рис.44. Сезонная волна производства минеральной ваты и изделий из нее в России
Рис.45. Прогноз производства минеральной ваты и изделий из нее в 2007 г.
Рис.46. Динамика объемов производства стеновых материалов в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.47. Структура производства стеновых материалов по кварталам 2006 г.
Рис.48. Сезонная волна производства стеновых материалов в России
Рис.49. Динамика объемов производства строительного кирпича в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.50. Структура производства строительного кирпича по кварталам 2006г.
Рис.51. Сезонная волна производства строительного кирпича в России
Рис.52. Прогноз производства строительного кирпича в 2007 г.
Рис.53. Прогноз производства стеновых материалов в 2007 г.
Рис.54. Объемы производства стеновых материалов и кирпича в России в 2005-2007 гг.
Рис.55. Динамика объемов производства сборного железобетона в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.56. Структура производства сборного железобетона по кварталам 2006г.
Рис.57. Сезонная волна производства сборного железобетона в России
Рис.58. Динамика объемов производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.59. Структура производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по кварталам 2006 г.
Рис.60. Сезонная волна производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в России
Рис.61. Прогноз производства сборного железобетона в 2007 г.
Рис.62. Прогноз производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в 2007 г.
Рис.63. Динамика объемов производства нерудных стройматериалов в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.64. Структура производства нерудных стройматериалов по кварталам 2006 г.
Рис.65. Сезонная волна производства нерудных стройматериалов в России
Рис.66. Динамика объемов производства щебня и гравия в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.67. Структура производства щебня и гравия по кварталам 2006 г.
Рис.68. Сезонная волна производства щебня и гравия в России
Рис.69. Прогноз производства нерудных стройматериалов в 2007 г.
Рис.70. Прогноз производства щебня и гравия в 2007 г.
Рис.71. Структура производства нерудных материалов в России в 2005-2007гг.
Рис.72. Динамика объемов производства шифера (асбестоцементных листов) в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.73. Структура производства шифера (асбестоцементных листов) по кварталам 2006 г.
Рис.74. Сезонная волна производства шифера (асбестоцементных листов)в России
Рис.75. Прогноз производства шифера (асбестоцементных листов) в 2007 г.
Рис.76. Динамика объемов производства асбестоцементных труб и муфт в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.77. Структура производства асбестоцементных труб и муфт по кварталам 2006 г.
Рис.78. Сезонная волна производства асбестоцементных труб и муфт в России
Рис.79. Прогноз производства асбестоцементных труб и муфт в 2007 г.
