Скрытый потенциал рынка линолеума в условиях кризиса

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 24 ноября 2008 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2008-2009 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Финансовый кризис, разразившийся в мире осенью 2008 года, подорвал все оптимистичные прогнозы, обещавшие расцвет рынку отделочных материалов на долгие годы вперед. Некоторые рынки встретили кризис «на взлете», будучи совершенно не подготовленными, но российский строительный рынок испытал снижение приростов еще раньше – в первом полугодии 2008 года, когда уменьшились темпы возведения жилья. Этот процесс вынудил участников строительного рынка подкорректировать свои ожидания на ближайшие годы, однако увеличение уровня неопределенности вызвало еще большее замедление активности экономической деятельности.

На протяжении всей новой истории российского рынка напольных покрытий (в этот период можно включить и поздние советские времена) ПВХ-линолеум занимал ведущее место в общей структуре напольных покрытий. Лишь в последние годы у него появился серьезный конкурент – ламинированный паркет, популярность которого серьезно отразилась на ослаблении лидерских позиций покрытий из ПВХ, которые, несмотря на сохранение увеличения объемов продаж, стали терять «эстетические виды» в глазах потребителей и оттесняться в нижний ценовой сегмент. Кроме того, рост потребительского благосостояния способствовал увеличению спроса на более дорогие напольные материалы – штучный паркет, паркетную доску, пробковые полы. Казалось, что эта тенденция вытеснения будет развиваться и дальше, и несмотря на улучшение потребительских характеристик линолеума, ему готовилось незавидное будущее «простого и дешевого» материала.
Однако экономический кризис способен изменить этот сценарий. Такие процессы, как сокращение доли импорта и увеличение концентрации производства внутри страны, начавшиеся еще несколько лет назад, по всей видимости, усилятся еще больше и сыграют в наметившихся изменениях особую роль. Каковы теперь станут позиции линолеума в общем многообразии других напольных материалов, также столкнувшихся с кризисным падением спроса? Какую стратегию противостояния кризису выбрать небольшим отечественным производителям? Как формировать свой портфель розничным предприятиям, специализирующимся на сбыте напольных покрытий?

Свои ответы на эти и другие вопросы предлагает аналитическая компания ABARUS Market Research, занимающаяся исследованиями в области строительства и систематически отслеживающая состояние рынка напольных материалов, регулярно публикующая результаты своих исследований в специализированном издании Flooring Professional Magazine, а также других СМИ строительной тематики.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования
Описать тенденции российского рынка линолеума в условиях экономического кризиса

Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики с учетом финансового кризиса 2008 г. и спрогнозировать развитие ситуации на 2009 год;
2. Дать сравнительную характеристику российскому рынку напольных покрытий в условиях кризиса на краткосрочный и среднесрочный период;
3. Оценить перспективы российского рынка линолеума в создавшихся условиях.

Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экспертные интервью.

Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

Содержание

РЕЗЮМЕ 8

ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 9
§ 1.1. Природа и проявления кризиса 9
Хронология развития кризиса и болевые точки 9
Инструменты противостояния 11
Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 13
§ 1.2. Динамика ВВП, инфляция и обменный курс 15
ВВП 15
Инфляция 16
Цены на нефть 17
Курс доллара 19
§ 1.3. Инвестиции в основной капитал 19
Собственные инвестиции 19
Иностранные инвестиции 21
§ 1.4. Сводный прогноз 22

ГЛАВА 2. ПРОИЗВОДСТВО 24
§ 2.1. Динамика производства линолеума 24
§ 2.2. Ведущие производители и степень концентрации 27
Концентрация производства 27
Позиции ведущих игроков 28

ГЛАВА 3. РЫНОК 39
§ 3.1. Экспорт и импорт 39
Экспорт и экспортный потенциал отрасли 39
Импорт и доля импорта на рынке 40
§ 3.2. Объем и характеристика рынка, тенденции и прогнозы 42

ГЛАВА 4. ПРОГНОЗ 45
§ 4.1. Динамика на рынке напольных материалов, сложившаяся в связи с кризисом 45
§ 4.2. Ожидания на конец текущего года и прогноз на 2009 г. 46
§ 4.3. Долгосрочные перспективы рынка напольных покрытий 49

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Инвестиции в основной капитал и в отрасль «строительство» в фактически действовавших ценах, млрд. руб.
Таблица 2. Поступления прямых иностранных инвестиций (млн. долл. США).
Таблица 3. Прогнозы основных показателей развития экономики на период 2008-2009 гг. (ABARUS Market Research, ноябрь 2008 г.)
Таблица 4. Статистика производства основных видов линолеума в 2003-2007 гг., тыс. кв.м.
Таблица 5. Статистика производства линолеума ведущими отечественными предприятиями в 2005-2007 гг.
Таблица 6. Основные показатели деятельности ЗАО «Таркетт», 2002-2008 гг.
Таблица 7. Основные показатели деятельности ЗАО «Комитекс Полилан», 2003-2008 гг.
Таблица 8. Основные показатели деятельности ООО «Стройпластмасс-СП», 2002-2008 гг.
Таблица 9. Основные показатели деятельности ООО «Полимерстройматериалы», 2002-2008 гг.
Таблица 10. Основные показатели деятельности ООО «Мосстройпластмасс», 2002-2008 гг.
Таблица 11. Рыночная динамика в отдельных сегментах напольных покрытий в 2008-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), млн. кв.м. и прирост, %.

Рисунки
Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
Рисунок 3. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 4. Ежегодный прироста инфляции в России, 2001-2009 гг.(2008-2009 гг. – прогноз), %.
Рисунок 5. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), долл. США.
Рисунок 6. Динамика курс доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), руб.
Рисунок 7. Инвестиции в основной капитал ежемесячно (млрд. руб.).
Рисунок 8. Динамика притока прямых иностранных инвестиций в Россию в 2002-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз) гг., млрд. долл. США
Рисунок 9. Статистика производства линолеума в РФ в 2001-2009 гг. (прогноз), млн. кв.м.
Рисунок 10. Производство линолеума в РФ по месяцам (январь-сентябрь) в 2005-2008 гг.
Рисунок 11. Соотношение выпуска линолеума в РФ на 1 кв.м. нового жилья, 2001-2009 гг. (прогноз), кв.м..
Рисунок 12. Динамика производства линолеума по видам в 2003-2009 гг. (прогноз), тыс.кв.м.
Рисунок 13. Динамика выпуска линолеума на предприятии «Таркетт», 2002-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), тыс. кв.м.
Рисунок 14. Изменение структуры производства линолеума (по видам) на предприятии «Таркетт» (прогноз ABARUS Market Research), 2002-2009 гг.
Рисунок 15. Динамика выпуска линолеума предприятием «Комитекс Полилан», 2003-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), тыс. кв.м.
Рисунок 16. Динамика выпуска линолеума предприятием «Стройпластмасс-СП», 2002-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), тыс. кв.м.
Рисунок 17. Динамика выпуска линолеума предприятием «Полимерстройматериалы», 2002-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), тыс. кв.м.
Рисунок 18. Изменение структуры производства линолеума (по видам) на предприятии «Полимерстройматериалы», 2002-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research).
Рисунок 19. Динамика выпуска линолеума предприятием «Мосстройпластмасс», 2002-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), тыс. кв.м.
Рисунок 20. Динамика экспорта линолеума в 2001-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), млн. кв. м.
Рисунок 21. Распределение экспорта линолеума по странам в 2007 году, %.
Рисунок 22. Динамика импорта линолеума в 2001-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), млн.кв.м.
Рисунок 23. Доля импорта линолеума в объёме рынка в 2001-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), %.
Рисунок 24. Распределение импорта линолеума по странам в 2007 году, %.
Рисунок 25. Динамика российского рынка линолеума в 2001-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), млн. кв.м
Рисунок 26. Структура напольных покрытий по сегментам в 2007 г.
Рисунок 27. Динамика структуры напольных покрытий по сегментам в 2001-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research).
Рисунок 28. Динамика российского рынка напольных покрытий, 2001-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), млн. кв.м.

Исследования по теме «Напольные покрытия»

Рынок ламината (выпуск 1)

10 июля 2007 г. 30 000 р.

Рынок ламината (выпуск 2)

19 декабря 2008 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка деревянных напольных покрытий (2010-2012г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Рынок напольных покрытий

28 ноября 2008 г. 52 500 р.

Анализ рынка ламината в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

24 ноября 2016 г. 67 500 р.

Состояние и тенденции развития в России рынка напольных покрытий

25 января 2008 г. 29 900 р.

Российский рынок напольных покрыий (выпуск 2)

15 октября 2010 г. 57 000 р.

Обзор российского рынка линолеума

21 января 2008 г. 29 900 р.

Рынок линолеума в России 2012

09 августа 2012 г. 52 500 р.

Рынок паркета в России

09 августа 2012 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка промышленных напольных покрытий (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Рынок линолеума

18 декабря 2008 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование: рынок паркета

05 августа 2013 г. 50 000 р.

Рынок ламината в России

17 июня 2013 г. 60 000 р.

Импорт в Узбекистан и Экспорт из Узбекистана плит ДВП, MDF, HDF и ламинированных напольных покрытий в 2015 году (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

07 сентября 2016 г. 37 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.