Российский рынок напольных покрытий: линолеум, ламинат, паркет, ковровые покрытия и др. материалы

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 23 июля 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования
Описать текущее состояние российского рынка напольных покрытий.

Задачи исследования
1. Дать общую характеристику рынка напольных покрытий в России:
1) виды напольных покрытий,
2) объем рынка,
2. Описать рынок линолеума в России по следующим показателям:
1) объем производства;
2) темпы роста;
3) объём импорта и экспорта;
4) охарактеризовать ведущих производителей линолеума в России.
3.Описать рынок ламината:
1) объем производства;
2) темпы роста;
3) объем импорта и экспорта;
4) инвестиционные проекты.
4. Описать рынок паркета
1) объем производства;
2) темпы роста;
3) определить региональную структуру
4) объемы импорта и экспорта;
5. Дать краткую характеристику следующих сегментов рынка напольных покрытий:
1) ковролин;
2) модульная ковровая плитка;
3) керамическая плитка и керамический гранит;
4) покрытия полов из пробки;
5) покрытия из природного камня;
6) спортивные покрытия.

Объект исследования
Российский рынок напольных покрытий.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базыданных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	9
РЕЗЮМЕ	12
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования	14
Задачи исследования	14
Объект исследования	14
Метод сбора данных	15
Метод анализа данных	15
Информационная база исследования	15
ГЛАВА 2. Общая характеристика рынка напольных покрытий в России	16
§1. Основные сегменты рынка напольных покрытий	16
ГЛАВА 3. Рынок линолеума в России	21
§1. Основные виды линолеума и их характеристика	21
§2. Объём, структура и динамика производства линолеума в России	24
§3. Ведущие производители на российском рынке линолеума	30
ЗАО Tarkett (Самарская область)	31
ОАО «Комитекс» (Республика Коми)	32
ЗАО «Стройпластмасс-СП» (Ульяновская обл.)	33
§4. Внешнеторговые операции на рынке линолеума.	35
Экспорт	35
По странам	36
По производителям	39
По маркам	41
Импорт	44
По странам	45
По производителям	47
По маркам	49
ГЛАВА 4. Рынок ламината	53
§1. Виды ламината и их характеристика	53
§2. Производство ламинированного паркета в России	56
Объем, структура и динамика производства ламината	56
§3. Внешнеторговые операции на рынке ламината.	57
Экспорт	57
По странам	58
По маркам	60
Импорт	64
По странам	65
По маркам	67
§4. Инвестиционные проекты по производству ламината	72
«UnilinFlooring»	72
«Tarkett»	73
«ТПК РБК»	74
ГЛАВА 5. Рынок паркета	75
§1. Виды паркета и их характеристика	75
§2. Производство паркета в России	77
Региональная структура производства	79
Ведущие производители паркета в России	82
§3. Внешнеторговые операции на рынке паркета.	85
Экспорт	85
По странам	86
По маркам	88
Импорт	90
По странам	91
По маркам	94
ГЛАВА 6. Другие виды напольных покрытий: краткий обзор	98
§1. Ковровые покрытия	98
Ковролин	98
Модульная ковровая плитка	100
§2. Напольная керамическая плитка и керамический гранит	103
§3. Пробковое напольное покрытие	106
§4. Покрытия из природного камня	108
§5. Специализированные спортивные покрытия	109

В отчёте содержится 32 диаграммы и 33 таблицы.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объемы производства линолеума на тканевой основе в период с января по сентябрь в России в 2005-2010 гг., млн. кв. м.   28
Диаграмма 2. Объём и темп роста экспорта линолеума из России в натуральном выражении в 2009-2011 гг., млн. кв. м. и %.   35
Диаграмма 3. Объём и темп роста экспорта линолеума из России в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и %.   36
Диаграмма 4. Доли стран назначения в объщем объёме экпорта линолеума из России в стоимостном выражении в 2011 гг., %.   37
Диаграмма 5. Доли стран назначения в объщем объёме экпорта линолеума из России в натуральном выражении в 2011 гг., %.   38
Диаграмма 6. Доли производителей-экспортёров линолеума в общем объёме экспорта линолеума из России в стоимостном выражении в 2011 г., %.   40
Диаграмма 7. Доли производителей-экспортёров линолеума в общем объёме экспорта линолеума из России в натуральном выражении в 2011 г., %.   40
Диаграмма 8. Доля торговых марок в структуре российского экспорта линолеума в стоимостном выражении в 2011 г., %.   42
Диаграмма 9. Объём и темп роста импорта линолеума в Россию в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и %.   44
Диаграмма 10. Объём и темп роста импорта линолеума в Россию в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., млн. кв. м. и %.   45
Диаграмма 11. Доли стран в общем объёме импорта линолеума в Россию в стоимостном выражении в 2011 гг., %.   46
Диаграмма 12. Доли стран в общем объёме импорта линолеума в Россию в натуральном выражении в 2011 гг., %.   46
Диаграмма 13. Доли производителей-импортёров линолеума в общем объёме импорта линолеума в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %.   48
Диаграмма 14. Доли производителей-импортёров линолеума в общем объёме импорта линолеума в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %.   48
Диаграмма 15. Доля торговых марок в структуре российского импорта линолеума в стоимостном выражении в 2011 г., %.   50
Диаграмма 16. Доли стран назначения в общем объёме экспорта ламината из России в стоимостном выражении в 2011 гг., %.   59
Диаграмма 17. Доли стран назначения в общем объёме экспорта ламината из России в натуральном выражении в 2011 гг., %.   59
Диаграмма 18. Доли трёх лидирующих торговых марок в общем объёме экспорта ламината из России в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., %.   61
Диаграмма 19. Объём и темп роста импорта ламината в Россию в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и %.   64
Диаграмма 20. Объём и темп роста импорта ламината в Россию в натуральном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и %.   64
Диаграмма 21. Доли стран происхождения в общем объёме импорта ламината в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %.   66
Диаграмма 22. Доли стран происхождения в общем объёме импорта ламината в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %.   66
Диаграмма 23. Доли торговых марок в общем объёме импорта ламината в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %.   70
Диаграмма 24. Доли торговых марок в общем объёме импорта ламината в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %.   71
Диаграмма 25. Объём и темп роста экспорта паркета из России в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и %.   85
Диаграмма 26. Объём и темп роста экспорта паркета из России в натуральном выражении в 2009-2011 гг., млн. кв. м.   86
Диаграмма 27. Динамика доли торговых марок экспортируемого паркета из России в 2009-2011 гг., в стоимостном выражении, %.   89
Диаграмма 28. Объём и темп роста импорта паркета в Россию в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и %.   90
Диаграмма 29. Объём и темп роста импорта паркета в Россию в натуральном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и %.   91
Диаграмма 30. Доли стран происхождения паркета в структуре импорта в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %.   92
Диаграмма 31. Доли стран происхождения паркета в структуре импорта в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %.   93
Диаграмма 32. Доли торговых марок паркета в общем объёме импорта в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %.   97

Таблицы:

Таблица 1. Основные характеристики ПВХ – покрытий (бытовых, полукоммерческих, коммерческих)   23
Таблица 2. Объемы производства основных видов линолеума в 2003–2011 гг., млн. кв. м.   25
Таблица 3. Объём производства линолеума на текстильной подоснове в России в 2009-5 мес. 2012 г., млн. кв. м.   27
Таблица 4. Объём производства различных видов линолеума трёх лидирующих на рынке производителей в 2001-2009 гг., млн. кв. м.   30
Таблица 5. Объём экспорта линолеума из России в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и млн. кв. м.   35
Таблица 6. Объем российского экспорта линолеума по странам в 2009- 2011 гг., тыс. кв. м. и тыс. $.   36
Таблица 7. Объём экспорта линолеума из России по производителям в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $, тыс. кв. м. и %.   39
Таблица 8. Объём экспорта линолеума из России по маркам в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $, тыс. кв. м. и %.   41
Таблица 9. Динамика российского экспорта линолеума по маркам в 2011 г., тыс. кв. м.   43
Таблица 10. Импорт линолеума в Россию в 2009- 2010гг., млн. кв. м., $ млн.   44
Таблица 11. Объем российского импорта линолеума по странам в 2009- 2011 гг., тыс. кв. м. и тыс. $.   45
Таблица 12. Объём импорта линолеума в Россию по производителям в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $, тыс. кв. м. и %.   47
Таблица 13. Объём импорта линолеума в Россию по маркам в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $, тыс. кв. м. и %.   49
Таблица 14. Динамика российского импорта по маркам в 2011 г., тыс. кв. м.   51
Таблица 15. Характеристики различных классов нагрузки и области применения ламината.   54
Таблица 16. Объём производства древесных ламинированных плит для обустройства пола по субъектам федерации в 2006-2009 гг., млн. кв. м.   57
Таблица 17. Объём экспорта ламината из России в 2009-2011 гг. по данным ФТС РФ.   57
Таблица 18. Объём экспорта ламината из России в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 гг. по расчётам DiscoveryResearchGroup, млн. $ и млн. кв. м.   57
Таблица 19. Объём экспорта ламината из России по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 гг.   58
Таблица 20. Объём экспорта ламината из России по торговым маркам в 2009-2011 гг., млн. $, млн. кв. м. и %.   60
Таблица 21. Динамика российского экспорта ламината по маркам в 2010 г., тыс. кв. м.   62
Таблица 22. Динамика российского экспорта ламината по маркам в 2011 г., тыс. кв. м.   63
Таблица 23. Объём импорта ламината в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и млн. кв. м.   64
Таблица 24. Объём импорта ламината в Россию по странам происхождения в стоимостном и натральном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и млн. кв. м.   65
Таблица 25. Объём импорта ламината в Россию по маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $ и тыс. кв. м.   67
Таблица 26. Объём и темп роста производства паркета в России в 2004-2011 гг., прогноз на 2012 г., тыс. кв. м. и %.   77
Таблица 27. Объем и структура производства паркета по регионам в России, за период с января по август в 2008-2010 гг., тыс. кв. м., %.   80
Таблица 28. Объём и темп роста экспорта паркета из России в 2009- 2011гг., млн. $, млн. кв. м. и %.   85
Таблица 29. Объём экспорта паркета из России по странам в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и млн. кв. м.   86
Таблица 30. Объём экспорта паркета из России в стоимостном и натуральном выражении по торговым маркам в 2009-2011 гг., млн. $, млн. кв. м. и %.   88
Таблица 31. Импорт паркета в Россию в 2009- 9 месяцев 2010гг., млн. кв. м., $ млн.   90
Таблица 32. Объём импорта паркета по странам происхождения в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $ и тыс. кв. м.   92
Таблица 33. Объём импорта паркета в Россию по торговым маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $, тыс. кв. м. и %.   94

Отчёт об исследовании состоит из 6 глав

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
В главе 2 приводится общая характеристика рынка напольных покрытий в России, выделяются его главные сегменты, определяется их доля в общем объёме рынка напольных покрытий.
Глава 3 содержит описание российского рынка линолеума: объём производства, объём внешнеэкономической торговли, основные производители линолеума в России.
Глава 4 посвящена описанию рынка ламината: видам ламината, объёму производства, объёму внешнеэкономической торговли, инвестиционным проектам по производству ламината.
Глава 5 посвящена описанию рынка паркета: видам паркета, объёму производства, объёму внешнеэкономической торговли паркетом.
В главе 6приводится характеристика других видов напольных покрытий: ковровые покрытия, напольная керамическая плитка и керамогранит, пробковое напольное покрытие, покрытия из природного камня, специализированные спортивные покрытия.

Исследования по теме «Напольные покрытия»

Ламинат: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

23 декабря 2016 г. 35 850 р.

Российский рынок напольных покрыий (выпуск 2)

15 октября 2010 г. 57 000 р.

Описание российского рынка напольных покрытий

23 июля 2008 г. 42 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка промышленных напольных покрытий (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Рынок напольных покрытий в России

31 марта 2014 г. 67 500 р.

Рынок ламината в России

17 июня 2013 г. 60 000 р.

Рынок линолеума в России 2012

09 августа 2012 г. 52 500 р.

Российский рынок паркета. Предварительные итоги 2010 г. и прогноз до 2014 г.

28 февраля 2011 г. 37 500 р.

Отраслевой мониторинг "Российский рынок линолеума на текстильной подоснове 2012-2016 гг."

24 января 2017 г. 37 500 р.

Аналитическая справка по российскому рынку ламината в 2011 году

31 мая 2012 г. 37 500 р.

Российский рынок напольных покрытий: ламинат, линолеум, паркет, керамическая плитка и керамический гранит

15 декабря 2010 г. 52 500 р.

Российский рынок паркета и паркетной доски

25 января 2011 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование рынка ламината

21 октября 2014 г. 50 000 р.

Рынок паркета

18 декабря 2008 г. 29 900 р.

Рынок ламината (выпуск 1)

10 июля 2007 г. 30 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

25.07.2025

Анализ рынка промышленных земельных участков Подмосковья

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Один из выполненных агентством MegaResearch проектов был посвящен анализу рынка земель промышленного назначения Greenfield и Brownfield с целью получения актуальной информации о его состоянии и основных тенденциях. По результатам исследования составлены рейтинги ведущих игроков этого рынка как в целом по общему количеству индустриальных парков и технопарков, так и в разбивке по направлениям и удаленности от Москвы. Лидерами «в общем зачете» стали компании PNK Group и Realitek, по наиболее насыщенному участками восточному направлению первое место с большим отрывом занимает Realitek.

22.07.2025

Оценка эффективности организации производства на рынке флоат-стекла в ЦФО

Промышленность производство строительных материалов

Аналитики MegaResearch провели маркетинговое исследование российского рынка флоат-стекла и разработали бизнес-план для компании, планирующей реализацию проекта по организации производства листового термополированного стекла в Центральном федеральном округе.

19.06.2025

Рынок ИЖС Смоленской области: взлет в пандемию и падение после отмены ипотечных программ

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Аналитики агентства MegaResearch провели комплексное маркетинговое исследование рынка индивидуального жилищного строительства в Смоленской области. Одним из его этапов был опрос потребителей и экспертов, на основании которого были выявлены наиболее популярные форматы жилой застройки в регионе, а также факторы и тенденции, которые будут определять развитие этого рынка в ближайшие годы.

15.05.2025

Обзор и анализ рынка офисной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Восстановление российской экономики после событий 2022 года позитивно влияет на развитие рынков офисной и торговой недвижимости. Продажи иностранных собственников, уходящих из России, практически закончились, но инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости остается высокой. По итогам 2024 года ожидается как минимум повторение рекордных показателей по объему сделок, достигнутых в 2021 году.

10.04.2025

Определение перспектив нового проекта на рынке аренды бетононасосов в СКФО

Строительство и недвижимость прочее строительство

Компания MegaResearch провела маркетинговое исследование рынка услуг аренды бетононасоса в Северо-Кавказском округе. В рамках проекта была проанализирована текущая ситуация в сегменте техники с длиной стрелы от 52 до 72 метров: конкурентная среда, соотношение спроса и предложения и основные потребители этих услуг в регионе. По результатам анализа рассчитан размер необходимых инвестиций в создание нового бизнеса и его потенциальный объем продаж, а также даны рекомендации по выбору географического расположения предприятия.

03.04.2025

Обзор и анализ рынка складской недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

06.03.2025

Обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

12.02.2025

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

09.01.2025

Обзор и анализ рынка жилой недвижимости

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

24.12.2024

Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.