Концепция службы такси
По проекту планируется организовать службу такси на базе 30 автомобилей эконом-класса Hyundai Solaris (1.6 л., МКПП) по лизинговой схеме в специализированной компании «СОЛТ».
Первоначальный взнос - 0%.
Срок лизингового договора - 3 года.
Для организации диспетчерской планируется арендовать помещение в г. Москве.
Для реализации проекта на первоначальном этапе требуется инвестировать *** млн. руб. собственных средств.
Срок окупаемости - 2,0 года (24 месяца).
Ключевые параметры проекта:
Кол-во лизинговых авто: 30;
Средняя стоимость поездки: 668 руб.;
Комиссия диспетчерской - 40%;
Стоимость автомобиля - *** тыс. руб., в том числе необходимые доп. опции (описание)
Выкупная стоимость автомобиля: *** тыс. руб.
Переплата по лизингу: *** тыс. руб.
Тариф с правом выкупа: *** тыс. руб. / авто / месяц
Срок лизинга: 3 года
Окупаемость проекта: ** месяцев.
Водители не в штате.
Система налогообложения: УСН при ставке НДС 18%;
Доля налогов в выручке: **% (оптимизация не планируется);
По окончании действия лизингового договора автомобили бесплатно обмениваются на новые.
Автомобили находятся на балансе лизингодателя.
Подробно просчитаны условия лизинга, налоги, распределение выручки с водителями.
Формирование выручки диспетчерской службы такси
Водители таксомоторов из своей выручки выплачивают диспетчерской 40%, остальное является их доходом. При этом по истечении 3 лет водители становятся собственниками тех автомобилей, на которых работали. Это в значительной мере способствует их добросовестному отношению к транспорту как к своему собственному.
В стоимость автомобиля, приобретаемого по договору лизинга у компании «СОЛТ», входит:
регистрация в ГАИ с разрешением на таксомоторные перевозки и предоставлением «желтых» номеров,
оклейка автомобилей желтой виниловой пленкой,
установка планшета с встроенной лицензированной программой «таксометр» РосИнфоТех,
навигаторы ГЛОНАСС и подключением к системе мониторинга,
световой короб на крышу,
зимняя резина (4 баллона).
терминал по приему платежей через банковские карты,
оборудование для мобильного интернета (Wi-Fi).
Кроме этого, в ежемесячные лизинговые платежи в размере *** тыс. руб. входит:
техническое обслуживание автомобилей (до 150 тыс. км.),
круглосуточная поддержка на дорогах,
КАСКО, ОСАГО и ДСАГО,
транспортный налог уплачивается лизингодателем.
Данный бизнес-план рассчитан по лизинговому тарифу, при котором в конце срока действия договора лизинга автомобили бесплатно передаются службе такси, и при подписании нового 3-летнего договора выдаются новые без аванса.
Ключевые финансовые показатели проекта:
потребность в инвестициях: *** млн. руб.;
суммарная выручка за прогнозный период: *** млн. руб.;
среднемесячная выручка за прогнозный период: *** тыс. руб. / месяц;
рентабельность продаж равна *** %;
безубыточный объем продаж: *** руб. / мес;
NPV проекта: *** млн. руб.;
PI проекта: *** б/р;
IRR проекта: ***;
срок окупаемости: *** месяцев;
срок использования инвестиций: *** месяцев.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 7
2. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 19
2.1. Ключевые макроэкономические показатели 19
2.2. Понятие службы такси 20
2.3. Услуги такси 20
2.4. Стоимость услуг 21
2.5. Потребители услуг такси 21
2.6. Параметры рынка такси в г. Москве 22
2.7. Яндекс.Такси 24
2.8. Тенденции рынка 26
2.9. Распределение доходов населения г. Москвы 27
2.10. Участники рынка такси 30
2.11. Реклама и стратегия маркетинга 32
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 33
3.1. Месторасположение и оборудование диспетчерской 33
3.2. Спецификация парка такси 33
3.3. Условия лизинга СОЛТ 35
3.4. Параметры формирования выручки 36
3.5. Параметры текущих затрат 37
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 39
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 39
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 42
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций 42
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 44
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 45
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 46
6.1. Качественный анализ рисков 46
6.2. Точка безубыточности 48
6.3. Анализ чувствительности NPV 50
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 53
7.1. Основные предположения к расчетам 53
7.2. Поступления выручки и продаж 55
7.3. План текущих затрат 60
7.4. План движения денежных средств (cash flow) 64
7.5. План прибылей и убытков (ОПУ) 71
7.6. Налогообложение 80
7.7. Лизинговые платежи и возврат собственных средств 83
7.8. Прогноз доходов владельца проекта 90
Список таблиц
Таблица 1. Параметры продаж.
Таблица 2. Стоимость поездки и количество заказов.
Таблица 3. Параметры лизинга «СОЛТ».
Таблица 4. Календарный план инвестиционного проекта.
Таблица 5. Структура и объем первоначальных инвестиций.
Таблица 6. Структура текущих затрат.
Таблица 7. Показатели эффективности проекта.
Таблица 8. Тарифы на основные услуги такси в г. Москве.
Таблица 9. Доходы децильных групп населения Москвы в 2013 г.
Таблица 10. Состав некоторых таксопарков г. Москвы.
Таблица 11. Параметры лизинга «СОЛТ».
Таблица 12. Расчет средней стоимости поездки.
Таблица 13. Параметры продаж.
Таблица 14. Структура текущих затрат.
Таблица 15. Персонал и ФОТ.
Таблица 16. Динамика фонда оплаты труда.
Таблица 17. Структура и объем первоначальных инвестиций.
Таблица 18. Календарный план инвестиционного проекта.
Таблица 19. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 20. Качественные риски по проекту.
Таблица 21. Расчет точки безубыточности.
Таблица 22. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 23. План продаж.
Таблица 24. План продаж по годам.
Таблица 25. План текущих затрат.
Таблица 26. План текущих затрат по годам.
Таблица 27. План движения денежных средств.
Таблица 28. План движения денежных средств по годам.
Таблица 29. План прибылей и убытков.
Таблица 30. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 31. Налогообложение.
Таблица 32. Лизинговые платежи и возврат собственных средств.
Таблица 33. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 34. Расчет NPV проекта.
Таблица 35. Финансовый анализ проекта (5-й год).
Список графиков
График 1. Лизинговые платежи и возврат собственных средств.
График 2. Динамика текущих затрат.
График 3. Динамика поступления выручки.
График 4. Динамика чистой прибыли.
График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2013.
График 7. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2013 г.
График 8. Расчет точки безубыточности.
График 9. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 10. Количество автомобилей в парке.
График 11. Динамика поступления выручки.
График 12. Динамика текущих затрат.
График 13. Выручка, затраты, прибыль.
График 14. Динамика чистой прибыли.
График 15. Финансовые результаты.
График 16. Лизинговые платежи и возврат собственных средств.
График 17. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 18. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 19. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура рынка такси г. Москвы.
Диаграмма 2. Структура текущих затрат.
Диаграмма 3. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 4. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 5. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
Список рисунков
Рисунок 1. Бесплатные стоянки официального такси по округам Москвы.
Рисунок 2. Он-лайн карта Яндекс.Такси.
