Рассматриваемый в настоящем бизнес-плане промышленный проект предусматривает создание предприятия по производству древесных плит: ДСП и OSB, представляющего собой вертикально-интегрированную структуру, совмещающую в себе мощности по производству сырьевой составляющей (древесины), выпуску готовой продукции и складов для хранения.
Способом достижения целей проекта является создание нового прибыльного промышленного предприятия, оснащение его современным технологическим оборудованием и занятие рыночной ниши в РФ в сфере производства и переработки древесины.
Предпосылки для успешной реализации проекта
Производство качественной продукции, соответствующей международным стандартам;
Высокий уровень организации производства за счет применения новейших и передовых технологий и оборудования, наличие внутреннего оперативного учета;
Высокая автономность в сырьевом обеспечении;
Стандартная корпоративная политика, единый корпоративный стиль.
Инвестиции
Объем инвестиций в открытие предприятия по производству древесных плит составляет *** тыс. рублей. Срок инвестиционного периода составляет 1,5 года.
Финансирование проекта
В типовом проекте предполагается, что финансирование будет произведено из средств инициатора проекта (***% от общей потребности) и за счет банковских кредитов (***%).
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание продукта
2.2. Технология производства продукта
2.2.1. Технологическая производства ДСП-плит
2.2.2. Технологическая производства OSB-плит
2.3. Характеристика закупаемого оборудования
2.3.1. Линия по производству ДСП
2.3.2. Линия по производству OSB-плит
2.4. Прочие технологические вопросы
2.4.1. Производство ДСП
2.4.2. Производство OSB-плит
2.5. Экологические вопросы производства
3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ И РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ
3.1. Общая характеристика древесных плит
3.1.1. Клееная фанера
3.1.2. ДСП
3.1.3. ДВП
3.1.4. OSB-плиты
Классификация OSB плит
Технология производства OSB плит
3.2. Основные параметры российского рынка древесных плит
3.2.1. Динамика выручки от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей
3.2.2. Структура и география выручки
3.3. Рынок клееной фанеры
3.3.1. Производство
Динамика производства
География производства
Средние цены производителей
3.3.2. Импорт
3.3.3. Экспорт
3.4. Рынок ДСП
3.4.1. Производство
Динамика производства
География производства
Средние цены производителей
3.4.2. Импорт
3.4.3. Экспорт
3.5. Рынок ДВП
3.5.1. Производство
Динамика производства
География производства
Средние цены производителей
3.5.2. Импорт
3.5.3. Экспорт
3.6. Рынок OSB-плит
3.6.1. Объем и динамика рынка
3.6.2. Факторы и проблемы развития рынка
Проблемы развития
Жилищное строительство
Деревянное домостроение
3.6.3. Прогноз развития российского рынка на 2012-2015 гг.
3.7. Выбор стратегии для выхода на рынок
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. Организационно-правовая форма реализации проекта
4.1.1. Организационно-функциональная структура управления проектом
Руководство проектом
Группа генеральных подрядчиков
Взаимодействие с кредитором
4.2. реализации проекта
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. Условия и допущения, принятые для расчета
5.2. Исходные данные
5.2.1. Налоговое окружение
5.2.2. Номенклатура и цены продукции
5.2.3. План производства
5.2.4. Калькуляция прямых материальных затрат
ДСП-плиты
Ламинированные ДСП-плиты
OSB-плиты
Общие затраты
5.2.5. Численность персонала и заработная плата
5.2.6. Капитальные затраты
5.3. Расчет выручки
5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
5.5. Инвестиционные издержки
5.6. Расчет прибылей, убытков, денежных потоков и баланс предприятия
5.7. Источники, формы и условия финансирования
5.8. Оценка экономической эффективности проекта
5.8.1. Методы оценки эффективности проекта
Метод дисконтированного периода окупаемости (DPB)
Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод)
Внутренняя норма рентабельности (IRR)
Средняя норма рентабельности (ARR)
5.8.2. Показатели эффективности
5.8.3. Финансовая состоятельность проекта
6. ОЦЕНКА РИСКОВ
6.1. Общая характеристика методов оценки рисков
6.2. Анализ чувствительности
6.3. Уровень безубыточности
6.4. Оценка проектных рисков
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
СПИСОК ТАБЛИЦ
1. Характеристика продукции проекта
2. Зависимость производительности линии OSB-плит от толщины
3. Зависимость производительности линии ДСП-плит от толщины
4. Классификация клееной фанеры по размерам, мм
5. Классификация клееной фанеры по слойности, мм
6. Классификация OSB-плит по влагостойкости и прочности
7. Классификация OSB плит по видам
8. Динамика выручки от продажи продукции лесозаготовительной промышленности по федеральным округам в 2005 – 2011 гг., тыс. руб.
9. Динамика выручки от продажи продукции лесозаготовительной промышленности по федеральным округам в 2005 – 2011 гг., тыс. руб.
10. Динамика производства клееной фанеры в России по регионам, 2005-2010 гг., м3
11. Динамика средних цен производителей на клееную фанеру по федеральным округам РФ, 2011-2М 2012 гг., руб./м3.
12. Динамика импорта фанеры клееной в натуральном выражении по странам происхождения в 2005 – 2011 г., тонн
13. Динамика импорта фанеры клееной в стоимостном выражении по странам происхождения в 2005 – 2011 гг., тыс. долл.
14. Динамика объемов экспорта фанеры клееной по странам назначения в натуральном выражении в 2005 – 2011 гг., тонн
15. Динамика объемов экспорта фанеры клееной по странам назначения в стоимостном выражении в 2005 – 2011 гг., тыс. долл.
16. Динамика производства ДСП по регионам России в 2009 – 2011 гг., усл. м3
17. Динамика средних цен производителей на ДСП и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов по федеральным округам в 2011 – 2М 2012 гг., руб./ м3
18. Динамика импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в натуральном выражении по странам происхождения в 2005 – 2011 г., тонн
19. Динамика импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в стоимостном выражении по странам происхождения в 2005 – 2011 гг., тыс. долл.
20. Динамика объемов экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит по странам назначения в натуральном выражении в 2005 – 2011 гг., тонн
21. Динамика объемов экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит по странам назначения в стоимостном выражении в 2005 – 2011 гг., тыс. долл.
22. Динамика производства ДВП по федеральным округам в 2008 – 2011 гг., тыс. усл. м2
23. Динамика производства ДВП по регионам России в 2008 – 2011 гг., тыс. усл. м2
24. Динамика средних цен производителей на древесноволокнистые плиты твердые по федеральным округам в 2011-2М 2012, руб./ м2
25. Динамика импорта древесноволокнистых плит в натуральном выражении по странам происхождения в 2005 – 2011 г., тонн
26. Динамика импорта древесноволокнистых плит в стоимостном выражении по странам происхождения в 2005 – 2011 гг., тыс. долл.
27. Динамика объемов экспорта древесноволокнистых плит по странам назначения в натуральном выражении в 2005 – 2011 гг., тонн
28. Динамика объемов экспорта древесноволокнистых плит по странам назначения в стоимостном выражении в 2005 – 2011 гг., тыс. долл.
29. Динамика объемов ввода жилья в крупнейших регионах РФ, 2005-2011 гг., тыс. м2 и %
30. Объемы индивидуального жилищного строительства в России, 2005-2010 гг., млн. кв. м.
31. Прогноз развития рынка OSB, 2009-2015 (П) гг., тыс. куб. м. и %
32. Календарный план реализации проекта
33. Ставки налогов и суммы выплат за период планирования
34. Стоимость конечной продукции по проекту
35. Запланированный объем производства, в тоннах
36. Максимальный объем реализации по проекту, в тоннах
37. Калькуляция прямых затрат на производство куб. метра ДСП-плит
38. Калькуляция прямых затрат на производство кв. метра ламинированных ДСП-плит
39. Калькуляция прямых затрат на производство куб. метра OSB-плит
40. Характеристика общих затрат по проекту
41. Численность персонала и заработная плата
42. Капитальные затраты по проекту
43. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
44. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
45. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
46. Прогнозный баланс, тыс. руб.
47. Структура финансирования, тыс. руб. и %
48. Показатели эффективности проекта
49. Показатели финансовой состоятельности проекта
50. Характеристика методов оценки рисков проектов
51. Анализ чувствительности проекта по NPV
52. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.
СПИСОК ДИАГРАММ
1. Динамика объемов выручки от продажи продукции лесозаготовительной отрасли в 2005 – 2011 гг., млрд. руб. и %
2. Структура выручки от продажи продукции лесозаготовительной промышленности по федеральным округам в 2011 г., % и тыс. руб.
3. Структура выручки от продажи продукции лесозаготовительной промышленности по регионам России в 2011 г., % и тыс. руб.
4. Динамика производства клееной фанеры в 2005-2011 гг., млн. м3 и %
5. Структура производства клееной фанеры по регионам России в 2011 г., % и м3
6. Динамика импорта клееной фанеры в натуральном выражении в 2005-2011 гг., тыс. тонн и %
7. Динамика импорта фанеры клееной в Россию в стоимостном выражении в 2005 – 2011 гг., млн. долл. и %
8. Структура импорта фанеры клееной в натуральном выражении по странам происхождения в 2011 г., % и тонн
9. Структура импорта фанеры клееной в стоимостном выражении по странам происхождения в 2011 г., % и тыс. долл.
10. Структура экспорта фанеры клееной по странам назначения в натуральном выражении в 2011 г., % и тонн
11. Структура экспорта фанеры клееной по странам назначения в стоимостном выражении в 2011 г., % и тыс. долл.
12. Динамика производства ДСП в России в 2005 – 2011 гг., млн. усл. м3 и %
13. Структура производства ДСП по регионам России в 2011 г., % и усл. м3
14. Средние цены производителей на ДСП и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов по федеральным округам в феврале 2012 г., руб./ м3
15. Структура импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в натуральном выражении по странам происхождения в 2011 г., % и тонн
16. Структура импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в стоимостном выражении по странам происхождения в 2011 г., % и тыс. долл.
17. Динамика экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в натуральном выражении в 2005 – 2011 гг., тыс. тонн и %
18. Динамика экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в стоимостном выражении в 2005 – 2011 гг., млн. долл. и %
19. Структура экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит по странам назначения в натуральном выражении в 2011 г., % и тонн
20. Структура экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит по странам назначения в стоимостном выражении в 2011 г., % и тыс. долл.
21. Динамика производства ДВП в России в 2005 – 2011 гг., млн. усл. м2 и %
22. Структура производства ДВП по федеральным округам в 2011 г., % и тыс. усл. м2
23. Структура производства ДВП по регионам России в 2011 г., % и тыс. усл. м2
24. Динамика импорта древесноволокнистых плит в Россию в натуральном выражении в 2005 – 2011 гг., тыс. тонн и %
25. Динамика импорта древесноволокнистых плит в Россию в стоимостном выражении в 2005 – 2011 гг., млн. долл. и %
26. Структура импорта древесноволокнистых плит в натуральном выражении по странам происхождения в 2011 г., % и тонн
27. Структура импорта древесноволокнистых плит в стоимостном выражении по странам происхождения в 2011 г., % и тыс. долл.
28. Динамика экспорта древесноволокнистых плит в натуральном выражении в 2005 – 2011 гг., тыс. тонн и %
29. Динамика экспорта древесноволокнистых плит в стоимостном выражении в 2005 – 2011 гг., млн. долл. и %
30. Структура экспорта древесноволокнистых плит по странам назначения в натуральном выражении в 2011 г., % и тонн
31. Структура экспорта древесноволокнистых плит по странам назначения в стоимостном выражении в 2011 г., % и тыс. долл.
32. Динамика объемов российского рынка OSB, 2004-2011 гг., тыс. куб. м., млн. долл. и %
33. Динамика темпов роста объемов российского рынка OSB в натуральном и стоимостном выражении, 2005-2011 гг., %
34. Динамика жилищного строительства в России, 2000-2011 гг., млн. м2 и %
35. География жилищного строительства в разрезе федеральных округов РФ, 2011 г., %
36. Объемы ввода жилья по федеральным округам РФ, 2010-2011 гг., тыс. м2
37. Регионы РФ с максимальными темпами роста объемов жилищного строительства, 2011 г., % к 2010 г.
38. Регионы РФ с наименьшими темпами роста объемов жилищного строительства, 2011 г., % к 2010 г.
39. Динамика доли деревянных домов в структуре индивидуального жилищного строительства, 2003-2009 гг., %
40. Прогноз жилищного строительства в РФ до 2015 года, млн. м2 и %
41. Основные области применения OSB-плит на российском рынке, %
42. План загрузки производства
43. Динамика выручки по проекту, тыс. рублей
44. чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
45. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
СПИСОК ГРАФИКОВ
1. Помесячная динамика средних цен производителей на фанеру клееную в России в 2010- 2М 2012 гг., руб. / м3
2. Помесячная динамика средних цен производителей на ДСП и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов в России в 2010 – 2М 2012 гг., руб. / м3
3. Помесячная динамика средних цен производителей на древесноволокнистые плиты твердые в России в 2010- 2М 2012 гг., руб. / м2
4. Сравнительная прогнозная динамика развития жилищного строительства в РФ и российского рынка OSB, 2004-2015(П) гг., млн. кв. м. и тыс. куб. м.
5. Первоначальная потребность в оборотных средствах
6. Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. рублей)
7. Точка безубыточности, тыс. руб.
СПИСОК СХЕМ
1. Технология производства ДСП-плит
2. Технология производства OSB-плит
3. Классификация клееной фанеры по внешнему виду, водостойкости, степени обработки поверхности
4. Классификация ДСП по способу прессования и конструкции
5. Этапы производства OSB-плит
6. руководства проектом
7. Состав группы генеральных подрядчиков
8. взаимодействия с кредиторами
