Конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области

Конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области Конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области

К онкурентный анализ рынка котельного оборудования

в Самарской области, 2013 г. стр. 44 из 44

Конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области, 2013 г.

г.

Июнь 2013

Оглавление

1. Методологические комментарии к исследованию. 3

2. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы 6

2.1.Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 6

2.4. Анализ ценовой политики конкурентов 7

2.5. Ассортимент конкурентов (брендовый, модельный) 10

2.7. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 12

3. Анализ результатов конкурсов на поставку котельного оборудования в Самарской области (до 100 торгов) 13

4. Выводы по исследованию. 15

Список иллюстрац

Диаграмма 1. Доли конкурентов на рынке в 2012 году 6

Диаграмма 2. Сегментация рынка по условиям оплаты 12

Y

Таблица 1. Средние цены на котельное оборудование в регионе 7

Таблица 2. Основные бренды представленные в регионе 11

Таблица 3. 100 последних тендеров в регионе, участники, победители, цена контракта 13

1. Методологические комментарии к исследованию.

Настоящее исследование представляет конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области, 2013 г

Период исследования – 2012-2013 гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является конкурентная среда на рынке котельного оборудования в Самарской области.

Предметом исследования являются устройство рынка котельного оборудования в Самарской области, 2013 г., объем рынка, конкуренты, объемы продаж.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: провести конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области, 2013 г

Задачи исследования:

    Анализ конкурентов;

    описание структуры рынка;

    оценка тенденций рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

    Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

2. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы

2.1.Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке

Рассмотрим основных конкурентов на рынке Самарской области.

Диаграмма 1. Доли конкурентов на рынке в 2012 году

Диаграмма 1. Доли конкурентов на рынке в 2012 году

Источник: Росстат

Наибольшую долю на рынке в 2012 году получила ЗАО «***».

2.2. Анализ ценовой политики конкурентов

Номенклатура котельного оборудования насчитывает …

На данном рынке ценовая политика редко предусматривает скидки, как инструмент повышения лояльности. Как правило, лояльность клиента завоевывается благодаря ...

Разброс цен на рынке зависит ...

Ниже представлены средние цены на продукцию.

Таблица 1. Средние цены на котельное оборудование в регионе

Брэнд

Товар

Ед. измерения

Оптовая цена

Розничная цена

FONDITAL

Клапан газовый RTN - RTM PV

шт.

руб

руб

FONDITAL

Комплект "плюс" раздельного воздухозабора и газоотвода для котлов DUAL (труба 0.5м)

шт.

руб

руб

FONDITAL

Комплект базовый раздельного воздухозабора и газоотвода включающий терминал забора воздуха

шт.

руб

руб

FONDITAL

Манометр настенного котла DUAL

шт.

руб

руб

FONDITAL

Плата розжига для Bali RTFS

шт.

EUR

руб

FONDITAL

Секция передняя секция

шт.

руб

руб

FONDITAL

Секция средняя

шт.

руб

руб

FONDITAL

Смеситель MIX 1'

шт.

руб

руб

FONDITAL

Теплообменник 48 кВт

шт.

руб

руб

WATTS Ind

Гр.безоп.котла 1.5 бар KSG15 GRUPPO MULT

шт.

EUR

руб

WATTS Ind

Гр.безоп.котла 3 бар KSG 30 ISO 2 (1/2")с теплоизоляцией

шт.

EUR

руб

WATTS Ind

Гр.безоп.котла 3 бар KSG/PF30(1/2")с теплоизоляцией

шт.

EUR

руб

WATTS Ind

Гр.безоп.котла 3 бар KSG/PF30/MVD до 50квт 1'

шт.

EUR

руб

WATTS Ind

Гр.безоп.котла 3 бар KSG30(3/4",1")с теплоизоляцией

шт.

EUR

руб

WATTS Ind

Гр.безоп.котла 3 бар KSG30/25M-ISO2(до 200квт,1')с теплоизоляцией

шт.

EUR

руб

WATTS Ind

Гр.безоп.котла для подключения экспанзомата

шт.

EUR

руб

WATTS Ind

Гр.безоп.котла для подключения экспанзомата с отсеченным вентилем KAV

шт.

EUR

руб

WATTS Ind

Гр.безоп.котла KSG30(3бар,1/2",1")

шт.

EUR

руб

WATTS Ind

Гр.безоп.котла KSG30G(3бар,3/4",1")

шт.

EUR

руб

WATTS Ind

Гр.безоп.котла KSG30N(3бар,1/2",1")компактная

шт.

EUR

руб

WATTS Ind

Регулятор тяги RT10S для твердотопливных котлов с цепочкой 1 м

шт.

EUR

руб

WATTS Ind

Регулятор тяги RT20 для твердотопливных котлов с цепочкой 1 м

шт.

EUR

руб

WATTS Ind

Сгон НВ 3/4'с клапаном FIXFLEX

шт.

EUR

руб

FER

Комплект 60/100 коаксиальных дымоходов, длина 1000мм

компл.

EUR

руб

FER

Комплект 80/80 раздельного воздухозабора

компл.

EUR

руб

FER

Котел DOMIproject C 24D настенный газовый

шт.

EUR

руб

FER

Котел EASYTECH F24 M настенный газовый

шт.

EUR

руб

FER

Котел EASYTECH F32 M настенный газовый

шт.

EUR

руб

FER

Котел FERDIGIT 60 C24 M настенный газовый

шт.

EUR

руб

FER

Котел FERDIGIT 60 C32 M настенный газовый

шт.

EUR

руб

FER

Котел FERDIGIT 60 F24 настенный газовый

шт.

EUR

руб

FER

Котел FERDIGIT 60 F32 M настенный газовый

шт.

EUR

руб

FER

Котел FERDIGIT MICRO F24 настенный газовый

шт.

EUR

руб

FER

Котел FERDIGIT MICRO F32 настенный газовый

шт.

EUR

руб

FER

Котел FEREASY C24 D настенный газовый с открытой камерой сгорания

шт.

EUR

руб

FER

Котел FEREASY F24 D настенный газовый с закрытой камерой сгорания

шт.

EUR

руб

FER

Котел FEREASY F24 M настенный газовый с закрытой камерой сгорания

шт.

EUR

руб

FER

Котел FEREASY F32 M настенный газовый с закрытой камерой сгорания

шт.

EUR

руб

FER

Котел FEREASY F32 M настенный газовый с закрытой камерой сгорания (инструкция на английском языке)

шт.

EUR

руб

FER

Котел G3G 32 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)

шт.

EUR

руб

FER

Котел G3G 47 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)

шт.

EUR

руб

FER

Котел G3G 80 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)

шт.

EUR

руб

FER

Котел G3G 90 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)

шт.

EUR

руб

FER

Котел G3G D 32 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)

шт.

EUR

руб

FER

Котел G3G D 45 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)

шт.

EUR

руб

FER

Котел G3G D 59 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)

шт.

EUR

руб

FER

Котел G3G D 74 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)

шт.

EUR

руб

FER

Котел G3G D 90 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)

шт.

EUR

руб

FER

Котел GGN2 N 14 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)

шт.

EUR

руб

FER

Котел GGN4 N 08 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)

шт.

EUR

руб

FER

Котел GGN4 N 09 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) 300 кВт

шт.

EUR

руб

FER

Котел GGN4 N 10 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) 360 кВт

шт.

EUR

руб

FER

Котел MARK RS RSW напольный 1250 кВт под наддувную горелку

шт.

EUR

руб

FER

Котел MARK RS RSW напольный 1890 кВт под наддувную горелку

шт.

EUR

руб

FER

Котел MARK RS RSW напольный 3000 кВт под наддувную горелку

шт.

EUR

руб

FER

Котел MARK RS RSW напольный 300кВт под наддувную горелку

шт.

EUR

руб

FER

Котел MARK RS RSW напольный 820кВт под наддувную горелку

шт.

EUR

руб

FER

Котел MARK RS RSW напольный 940кВт под наддувную горелку

шт.

EUR

руб

FER

Котел SEVEN 255 LN 2S напольный газовый с чугунным теплообменником 255 кВт

шт.

EUR

руб

FER

Котел SEVEN 56 LN напольный газовый с чугунным теплообменником 56 кВт

шт.

EUR

руб

FER

Котел SEVEN 67 LN 2S напольный газовый с чугунным теплообменником 67 кВт

шт.

EUR

руб

FER

Котел SEVEN 77 LN 2S напольный газовый с чугунным теплообменником

шт.

EUR

руб

FER

Котел SEVEN 87 LN 2S напольный газовый

шт.

EUR

руб

FER

Котел SEVEN 97 LN 2S напольный газовый

шт.

EUR

руб

FER

Котел SEVEN D 20 напольный газовый с чугунным теплообменником 20 кВт

шт.

EUR

руб

FER

Котел SEVEN D 30 напольный газовый с чугунным теплообменником

шт.

EUR

руб

FER

Котел SEVEN D 30 LN напольный газовый с чугунным теплообменником 30.2 кВт

шт.

EUR

руб

FER

Котел SEVEN D 40 напольный газовый с чугунным теплообменником

шт.

EUR

руб

FER

Котел SEVEN D 40 LN напольный газовый с чугунным теплообменником 40.1 кВт

шт.

EUR

руб

FER

Котел SEVEN N EL 16 напольный газовый с чугунным теплообменником

шт.

EUR

руб

FER

Плата управления FEREASY

шт.

EUR

руб

FER

Плата электронная для FERDIGIT MICRO

шт.

EUR

руб

FER

Хронотермостат дневной проводной

шт.

EUR

руб

FER

Хронотермостат недельный

шт.

EUR

руб

Ориентированность на ценовые сегменты у компаний-поставщиков котельного оборудования на рынке Самары ...

Основные виды скидок:

2.3. Ассортимент конкурентов (брендовый, модельный)

Виды предлагаемых систем:

    Система газового отопления

Достаточно мощная и позволяющая обогреть большие площади. Ее выгодно устанавливать если рядом находится газовая магистраль.

Обладает целым рядом преимуществ: 

    Удобно в эксплуатации (не требуется постоянно следить за наличием топлива);

    Высокий КПД и низкая цена топлива;

    Способно обогревать даже большие коттеджи.

Среди недостатков, отметим:

    Необходимо разрешение на эксплуатацию;

    Для котла требуется наличие дымохода и проветриваемое помещение с отдельным выходом на улицу;

    Некоторые считают установку небезопасной, так как горелка полностью не закрыта.

    Обязательна к установке система автоматики, реагирующая на утечку газа.

Используются:

Газовые настенные котлы

Газовые напольные котлы

Газовые конденсатные котлы

Котлы под горелку

Таблица 2. Основные бренды представленные в регионе

Импортные бренды

Отечественные марки

ATTACK

Завод Газ-Стандарт

BAXI

Борисоглебский котельно-механический завод

BUDERUS

Камбарский завод газового оборудования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

Рассмотрим сегментацию рынка по условиям оплаты.

Диаграмма 2. Сегментация рынка по условиям оплаты

Диаграмма 2. Сегментация рынка по условиям оплаты

Источник: Расчеты MReseach

Наиболее распространенными условиями сотрудничества является …

3. Анализ результатов конкурсов на поставку котельного оборудования в Самарской области (до 100 торгов)

Более подробно раздел представлен в Приложении 1. Сумма контрактов по 100 последним тендерам составила ***** рублей.

Таблица 3. 100 последних тендеров в регионе, участники, победители, цена контракта

Наименование

Начальная. сумма контракта, руб

Участники

Победитель

Сумма контракта, руб

Поставка оборудования для котельной бани, расположенной по адресу: Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Осинки, ул. Пушкина, д.22.

402783,80

ООО «Висла» ООО «СВ»

ООО «Висла»

400000,00

Определение поставщика по поставке оборудования для автономных котельных к отопительному сезону 2013-2014 гг.

1402000,00

«ООО ЖСК» «ООО Промышленно-Строительная Компания Регион-строй»

«ООО ЖСК»

1387980,00

4. Выводы по исследованию.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Готовые исследования по теме «Котлостроение/ теплообменное оборудование»

Дмитрий Абакумов
Дмитрий Абакумов
Менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)
10.06.2020
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается
09.06.2020
Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится
02.06.2020
Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро
17.04.2020
Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится
15.04.2020
Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России
11.02.2020
Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис
09.07.2019
Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику
05.06.2019
Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

Обзор рынка подшипников
05.06.2019
Обзор рынка подшипников

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту
24.05.2019
Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.