Анализ рынка кожухотрубных теплообменников, 2025 г.

Содержание
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОЖУХОТРУБНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ В РОССИИ, 2023 Г.    5
1.1.    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА    5
1.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2023 Г.    6
1.3.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    7
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КОЖУХОТРУБНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ В РОССИИ, 2023 Г.    9
2.1.    ОБЪЕМ ИМПОРТА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
2.2.    ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
3.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КОЖУХОТРУБНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ    11
3.1.    ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ, 2023 Г.    11
3.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
3.3.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10    12
3.3.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    12
4.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КОЖУХОТРУБНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ В РОССИИ (ПО ДАННЫМ ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ)    15
4.1.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ КОЖУХОТРУБНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ    15
4.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ, 2023 Г.    17
4.3.    КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, 2023 Г.    19
4.3.1.    ЭНЕРГЕТИКА    19
4.3.1.1.    ТОП-5 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЕГМЕНТЕ ТЭС    19
4.3.1.2.    ТОП-5 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЕГМЕНТЕ АЭС    20
4.3.2.    ТОП-5 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ    21
4.3.3.    ТОП-5 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЕГМЕНТЕ НЕФТЕХИМИИ    21
4.4.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ КОЖУХОТРУБНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГК «РОСАТОМ» (СЕГМЕНТ АЭС), 2023 Г.    22
4.5.    ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ КАЖДОЙ ОТРАСЛИ. ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ ОТРАСЛЕЙ    24
5.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    27
5.1.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2025–2027 ГГ.    27
5.2.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    28
 
Список таблиц    
Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка кожухотрубных теплообменников, 2023 г.    6
Таблица 2. Объем и динамика импорта кожухотрубных теплообменников в Россию, 2023 г.    9
Таблица 3. Объем и динамика экспорта кожухотрубных теплообменников из России, 2023 г.    9
Таблица 4. Оценка уровня конкуренции на рынке кожухотрубных теплообменников в 2023 г.    11
Таблица 5. Крупнейшие производители кожухотрубных теплообменников в России    12
Таблица 6. Структура потребления по отраслям в натуральном выражении, 2023 г.    17
Таблица 7. Структура потребления по отраслям в стоимостном выражении, 2023 г.    18
Таблица 8. Крупнейшие потребители рынка кожухотрубных теплообменников в сегменте ТЭС, 2023 г.    19
Таблица 9. Крупнейшие потребители рынка кожухотрубных теплообменников в сегменте АЭС, 2023 г.    20
Таблица 10. Крупнейшие потребители рынка кожухотрубных теплообменников в нефтегазовой отрасли, 2023 г.    21
Таблица 11. Крупнейшие потребители рынка кожухотрубных теплообменников в сегменте нефтехимии, 2023 г.    21
Таблица 12. Структура потребления по видам кожухотрубных теплообменников в натуральном выражении, 2023 г.    22
Таблица 13. Структура потребления по видам кожухотрубных теплообменников в стоимостном выражении, 2023 г.    23
Таблица 14. Расчет прогнозного объема российского рынка кожухотрубных теплообменников в 2025–2027 гг.    27

 

Общий обзор рынка кожухотрубных теплообменников в России, 2023 г.

Общая характеристика рынка

Теплообменник — техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя средами, имеющими различные температуры.

Наиболее известные типы существующих на рынке теплообменных аппаратов — это пластинчатые и кожухотрубные. В кожухотрубных теплообменниках теплообмен между двумя потоками происходит через поверхность труб, заключенных в кожух. 

Кожухотрубные теплообменники считаются самым популярным видом данных устройств в настоящее время. Они имеют свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести их ремонтопригодность, по этой причине существует целый рынок ремонта и модернизации теплообменных аппаратов, на котором размещается большое число заказов. К недостаткам относятся более высокие массогабаритные характеристики.

В Российской Федерации кожухотрубные теплообменники нашли широкое применение в таких отраслях, как атомная энергетика (сегмент АЭС), тепловая энергетика (сегмент ТЭС и теплоэнергогенерации), нефтегазовая промышленность, нефтехимия, а также (в меньшей степени) металлургия, машиностроение и производство пищевых продуктов.

Пластинчатые теплообменники активнее применяются в отраслях ТЭК, особенно для котельных, в то время как кожухотрубные изделия востребованы для ГРЭС и ТЭЦ. В сегменте АЭС кожухотрубные теплообменники применяются чаще, однако пластинчатые также используются.

Стоит отметить, что вместе с рынком продаж готовой продукции (сборных теплообменников) существует достаточно большой смежный рынок продажи деталей для кожухотрубных теплообменников (кожухов, пучков, прокладок и прочих деталей).

Оценка объема рынка, 2023 г.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка кожухотрубных теплообменников демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Оценка данных 2023 года проводилась на основе имеющейся информации по ВЭД и производству кожухотрубных теплообменников за прошедший с начала года период.

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка кожухотрубных теплообменников, 2023 г.

Показатель	2023 год
Объем производства, тыс. штук
Объем импорта, тыс. штук
Объем экспорта, тыс. штук
Объем рынка, тыс. штук
Динамика по сравнению с 2022 г.
Объем производства, млрд руб.
Объем импорта, млрд руб.
Объем экспорта, млрд руб.
Объем рынка, млрд руб. без НДС
Динамика по сравнению с 2022 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Объем рынка кожухотрубных теплообменников в 2023 году составил около ...

В стоимостном выражении объем рынка в 2023 году составлял приблизительно …

Подробная оценка объема рынка приведена в Приложении 1 к отчету.

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

На сегодняшний день на рынок кожухотрубных теплообменников оказывает влияние ряд внешних и внутренних факторов.

К основным внешним факторам можно отнести следующие.

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке кожухотрубных теплообменников в России, 2023 г.

Анализ внешнеторговых поставок кожухотрубных теплообменников проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России по наименованию продукции и производителей. Основной код ТН ВЭД, по которому проводился анализ: 8419500000 — «Теплообменники».

Объем рынка в стоимостном выражении указан исходя из импортных статистических цен без учета НДС, таможенных сборов и пошлин.

Объем импорта, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По итогам 2023 г. объем импорта кожухотрубных теплообменников в Россию составил … шт., или около … рублей. Как следствие, средняя цена импорта без учета НДС и наценки составляет … руб/шт., что при среднегодовом курсе доллара в 2023 г. (84,65 руб/долл.) эквивалентно …

Таблица 2. Объем и динамика импорта кожухотрубных теплообменников в Россию, 2023 г.

Показатель	2023 год
Объем импорта, штук
Динамика
Объем импорта, млн руб.
Динамика

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

С учетом роста спроса на кожухотрубные теплообменники стоит ожидать увеличения объема импорта, что открывает перспективы для импортозамещения продукции отечественными аппаратами и деталям к ним.

Структура импорта рассматриваемой продукции рассмотрена в Приложении 1.

Объем экспорта, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По расчетам специалистов компании MegaResearch, в 2023 г. объем экспорта кожухотрубных теплообменников составил …

Основные направления экспорта в 2023 году по объему — это …

Приблизительно **% экспортных поставок кожухотрубных теплообменников в стоимостном выражении обеспечили 3 поставщика: …

Таблица 3. Объем и динамика экспорта кожухотрубных теплообменников из России, 2023 г.

Показатель	2023 год
Объем импорта, штук
Динамика
Объем импорта, млн руб.
Динамика

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

…

Структура экспорта рассматриваемой продукции рассмотрена в Приложении 1.

 

Конкурентный анализ и производство на рынке кожухотрубных теплообменников

Оценка уровня конкуренции на рынке, 2023 г.

Рынок кожухотрубных теплообменников можно считать … Данные производители обеспечивают поставки оборудования на наиболее ответственные объекты для работы в агрессивных средах. Стоит, однако, отметить, что данные производители являются основными экспортерами, поэтому не вся их продукция попадает на внутренний рынок. Еще около **% рынка занимают производители с годовым объемом производства от 200 до 900 млн руб. Остальное приходится на небольших производителей, доля таких игроков в стоимостном выражении незначительна и составляет **%.

Общая характеристика уровня конкуренции на рынке кожухотрубных теплообменников приведена в таблице ниже.

Таблица 4. Оценка уровня конкуренции на рынке кожухотрубных теплообменников в 2023 г.

Параметр	2023 год
Конкуренция со стороны иностранных поставщиков
Характеристика концентрации
Ведущие игроки на рынке
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных открытых источников

Таким образом, ситуация на рынке определяется …

Оценка объема производства, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема производства проводилась на основании данных Федеральной службы статистики РФ, информации из СМИ, финансовой отчетности российских компаний.

Таблица 5. Оценка объема и динамики производства кожухотрубных теплообменников, 2023 г.

Показатель	2023 год
Объем производства, штук
Динамика
Объем продаж, млн руб. без НДС
Динамика

Источники информации: Росстат, открытые источники, интервью с игроками, оценка MegaResearch

 

Крупнейшие игроки рынка, топ-10 

В данном разделе рассматриваются крупнейшие производители кожухотрубных теплообменников.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 5. Крупнейшие производители кожухотрубных теплообменников в России

Наименование компании	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание	Оценка объема производства в 2023 г., млн руб. без НДС
АО «Сарэнергомаш»	410008, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 48	Телефон: +7 (47376) 3-23-38 Сайт: https://sarzem.ru/ Email: info@sarzem.ru	Саратовский завод энергетического машиностроения (Сарэнергомаш), основан в 1871 году, с 1950 года производит обширную номенклатуру тепломеханического и котельно-вспомогательного оборудования, которое применяется практически во всех сферах деятельности человека — промышленной и коммунальной энергетике, тепловых и атомных электростанциях, нефтегазодобывающей, металлургической, целлюлозно-бумажной, горно-обогатительной промышленности, сельском хозяйстве
АО «Салаватнефтемаш»	453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 26	Телефон: +7 (3476) 37-76-34 Сайт: https://www.snm.ru/ Email: snm@snm.ru	Один из ведущих производителей оборудования для нефтедобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, химической и других отраслей промышленности, в т. ч. связанного с обращением, транспортированием, хранением жидких, газообразных веществ. Компания стремится к получению конкурентного преимущества за счет производства высококачественной продукции с применением опыта и пониманием конъюнктуры рынка

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

К числу лидеров отрасли также можно «Нижегородский завод теплообменного оборудования» (НЗТО). Информация об этой компании, а также более подробная информация про лидеров отрасли представлена в Приложении 1.

 

Анализ потребления на рынке кожухотрубных теплообменников в России (по данным из официальных открытых источников)

Перспективы и тенденции развития отраслей применения кожухотрубных теплообменников

Атомная энергетика (сегмент АЭС)

 

Тепловая энергетика (ТЭС)

 

Нефтегазовая отрасль и нефтехимия

Сфера ЖКХ (ТЭЦ, котельные)

 

Оценка объема и структуры потребления по отраслям, 2023 г.

Оценка структуры рынка проведена по натуральным и стоимостным показателям по результатам исследования тендерной документации и информации из других источников.

В качестве сегментов потребления в соответствии с техническим заданием рассмотрены: энергетика (ТЭС и АЭС), нефтегазовая отрасль, а также нефтехимия. Дополнительно выделена отрасль металлургии, так как количество тендеров в ней также было достаточно большим.

Структура потребления по отраслям в натуральном выражении представлена в таблице ниже.

Таблица 6. Структура потребления по отраслям в натуральном выражении, 2023 г.

Игрок	Доля, %
Сегмент АЭС
Сегмент ТЭС
Сегмент нефтегазовой отрасли
Сегмент нефтехимии
Сегмент металлургии
Прочие

Источники информации: открытые источники, тендерная документация, оценка MegaResearch

В 2023 г. в структуре потребления преобладал сегмент …, где наибольшую долю приобретаемых теплообменников имело … Достаточно много теплообменников закупают и в сегменте …

Структура потребления по отраслям в стоимостном выражении представлена в таблице ниже.

Таблица 7. Структура потребления по отраслям в стоимостном выражении, 2023 г.

Игрок	Доля
Сегмент АЭС
Сегмент ТЭС
Сегмент нефтегазовой отрасли
Сегмент нефтехимии
Сегмент металлургии
Прочие

Источники информации: открытые источники, тендерная документация, оценка MegaResearch

В 2023 г. в структуре потребления преобладал сегмент …

 

 

Крупнейшие потребители, 2023 г.

Энергетика

Топ-5 потребителей в сегменте ТЭС

Крупнейшие потребители рынка кожухотрубных теплообменников в сегменте ТЭС представлены в таблице ниже.

Таблица 8. Крупнейшие потребители рынка кожухотрубных теплообменников в сегменте ТЭС, 2023 г.

№	Наименование компании	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5

Источники информации: тендеры, открытые источники

…

Топ-5 потребителей в сегменте АЭС

Крупнейшие потребители рынка кожухотрубных теплообменников в сегменте АЭС представлены в таблице ниже.

Таблица 9. Крупнейшие потребители рынка кожухотрубных теплообменников в сегменте АЭС, 2023 г.

№	Наименование компании	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5

Источники информации: тендеры, открытые источники

Отметим, что некоторые крупные производители …

Топ-5 потребителей нефтегазовой отрасли

Крупнейшие потребители рынка кожухотрубных теплообменников в нефтегазовой отрасли представлены в таблице 11.

Таблица 10. Крупнейшие потребители рынка кожухотрубных теплообменников в нефтегазовой отрасли, 2023 г.

№	Наименование компании	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5

Источники информации: тендер, открытые источники

В нефтегазовой отрасли основной объем оборудования закупается …

Топ-5 потребителей в сегменте нефтехимии

Крупнейшие потребители рынка кожухотрубных теплообменников в сегменте нефтехимии представлены в таблице.

Таблица 11. Крупнейшие потребители рынка кожухотрубных теплообменников в сегменте нефтехимии, 2023 г.

№	Наименование компании	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5

Источники информации: тендеры, открытые источники

В нефтехимии специфика заказов теплообменников заключается в диверсификации поставок разными дочерними компаниями, филиалами и предприятиями, входящими в одну группу компаний.

Так, теплообменники в 2023 г. заказывали следующие филиалы и компании:

• …

• …

• …

Оценка объема и структуры потребления по видам кожухотрубных теплообменников для предприятий ГК «Росатом» (сегмент АЭС), 2023 г.

Оценка структуры потребления по видам кожухотрубных теплообменников проведена по натуральным и стоимостным показателям по результатам исследования тендерной документации и информации из других источников.

Структура потребления по видам кожухотрубных теплообменников в натуральном выражении представлена в таблице ниже.

Таблица 12. Структура потребления по видам кожухотрубных теплообменников в натуральном выражении, 2023 г.

Вид теплообменника	Доля
Теплообменники типа ТНГ
Охладители конденсата, жидкости и газа
Сепараторы пара
Теплообменники кожухотрубные типа ТНВ
Деаэраторы
Регенеративные теплообменники
СПОТ
Конденсаторы
Теплообменники кожухотрубные типа ТКВ
Подогреватели высокого давления
Теплообменники кожухотрубные типа ВВТ

Источники информации: открытые источники, тендерная документация, оценка MegaResearch

В структуре для АЭС преобладали ... Отметим, что парогенераторы отдельно не поставлялись, количество заказываемых деталей для парогенераторов представлено в Приложении 1.

Структура потребления по отраслям в стоимостном выражении представлена в таблице 14.

Таблица 13. Структура потребления по видам кожухотрубных теплообменников в стоимостном выражении, 2023 г.

Вид теплообменника	Доля
Охладители конденсата, жидкости и газа
Теплообменники типа ТНГ
Сепараторы пара
Деаэраторы
Теплообменники кожухотрубные типа ТНВ
Регенеративные теплообменники
Теплообменники кожухотрубные типа ТКВ
Конденсаторы
Теплообменники кожухотрубные типа ВВТ
Подогреватели высокого давления
СПОТ

Источники информации: открытые источники, тендерная документация, оценка MegaResearch

Оценка особенностей каждой отрасли. Тенденции в потреблении для каждой из рассматриваемых отраслей

 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2025–2027 гг.

Перспективы расширения производства кожухотрубных теплообменников в целом выглядят позитивно.

Таблица 14. Расчет прогнозного объема российского рынка кожухотрубных теплообменников в 2025–2027 гг. 

Показатель	2025 год	2026 год	2027 год
Оценка роста рынка в натуральном выражении, шт.
Оценка роста рынка в денежном выражении, млн руб. без НДС

Источник: данные открытых источников, экспертная оценка MegaResearch

 

Ключевые выводы по исследованию