Исследование рынка конвейерного оборудования в РФ 2014-2015 гг

Исследование рынка конвейерного оборудования в РФ 2014-2015 гг Исследование рынка конвейерного оборудования в РФ 2014-2015 гг
  • Год выхода отчёта: 2015

АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА РОССИИ ДЛЯ

ВЫЯВЛЕНИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

Маркетинговое исследование

Анализ промышленного сектора России для выявления перспективных отраслей для развития продаж конвейерного оборудования, 2014-2015 гг.

Анализ промышленного сектора России для выявления перспективных отраслей для развития продаж конвейерного оборудования, 2014-2015 гг.

Март, 2016 г.

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 8

1. Обзор рынка конвейерного оборудования в России, 2015 г. 10

1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 10

1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 12

1.3. Объем рынка 13

1.4. Объем производства 17

1.5. Объем экспорта и импорта конвейерного оборудования в 2015 г. 20

1.6. Оценка текущих тенденций рынка 37

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок 38

2. Конкурентный анализ на рынке конвейерного оборудования России, 2015 г. 39

2.1. Основные производители: объем производства и доли на рынке 39

2.2. Профили основных игроков (ТОП-5) 42

2.3. Обзор продукции производителя (ассортимент) 42

2.4. Анализ текущих цен производителей 42

2.5. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 43

2.6. Каналы сбыта компаний-конкурентов 44

2.7. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах 44

2.8. Оценка положения компании заказчика на рынке 44

3. Анализ потребления на рынке конвейерного оборудования в России, 2015 г. 45

3.1. Критерии определения спросообразующих отраслей 45

3.2. Профили спросообразующих отраслей 48

3.3. Комплексная оценка привлекательности спросообразующих отраслей 49

3.4. Структура потребления по отраслям промышленности 49

3.5. Выявление сегмента (отрасли) с наибольшей насыщенностью платежеспособных потенциальных клиентов (средних производственных компаний) 50

4. Выводы по исследованию рынка конвейерного оборудования России 52

4.1. Перспективы развития рынка 52

4.2. Прогноз развития рынка до 2017 года 53

4.3. Выводы по исследованию 53

Информация об исполнителе проекта 55

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем российского рынка конвейерного оборудования в 2014-2015 гг. (млн рублей) 14

Рисунок 2. Объем российского рынка конвейерного оборудования в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США) 15

Рисунок 3. Объем сегмента ленточных конвейеров в России в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (шт.) 16

Рисунок 4. Структура российского рынка конвейерного оборудования в 2015 г. в разрезе стран-производителей 16

Рисунок 5. Объем производства всех видов конвейерного оборудования в России в 2014-2015 гг. (млн рублей) 17

Рисунок 6. Объем производства конвейерного оборудования в России по кварталам 2015 г. (млн. рублей) 18

Рисунок 7. Структура производства конвейерного оборудования в России в 2015 г. по федеральным округам 18

Рисунок 8. Объем производства ленточных конвейеров в 2014-2015 гг. в России в натуральном выражении (шт.) 19

Рисунок 9. Объем производства кранового оборудования в России в 2015 г. (млн рублей) 20

Рисунок 10. Объем импорта конвейеров для поземных работ и запасных частей к ним в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США) 21

Рисунок 11. Структура импорта конвейеров для подземных работ по странам-производителям в 2015 году 21

Рисунок 12. Объем импорта ковшовых конвейеров и запасных частей к ним в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США) 22

Рисунок 13. Структура импорта ковшовых конвейеров по странам-производителям в 2015 году 22

Рисунок 14. Объем импорта ленточных конвейеров и запасных частей к ним в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США) 23

Рисунок 15. Структура импорта ленточных конвейеров по странам-производителям в 2015 году 23

Рисунок 16. Структура импорта ленточных конвейеров по компаниям-производителям в 2015 году 24

Рисунок 17. Объем импорта ленточных конвейеров в 2014-2015 гг. в Россию в натуральном выражении (шт.) 25

Рисунок 18. Объем импорта роликовых конвейеров и запасных частей к ним в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США) 25

Рисунок 19. Структура импорта роликовых конвейеров в Россию в 2015 году по странам-производителям 26

Рисунок 20. Объем импорта прочих видов конвейеров и запасных частей к ним в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США) 26

Рисунок 21. Структура импорта прочих видов конвейеров в 2015 году по странам-производителям 27

Рисунок 22. Объем импорта комплектующих для конвейеров в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США) 27

Рисунок 23. Структура импорта комплектующих для конвейеров в 2014-2015 гг. по странам производителям 28

Рисунок 24. Объем импорта конвейерных роликов в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США) 29

Рисунок 25. Структура импорта конвейерных роликов в 2015 г. по странам-производителям 29

Рисунок 26. Объем экспорта конвейеров для подземных работ и запасных частей к ним в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США) 31

Рисунок 27. Объем экспорта ковшовых конвейеров и запасных частей к ним в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США) 31

Рисунок 28. Структура экспорта ковшовых конвейеров по странам-производителям в 2015 гг. 32

Рисунок 29. Объем экспорта ленточных конвейеров и запасных частей к ним в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США) 32

Рисунок 30. Структура экспорта ленточных конвейеров по странам получателям в 2015 гг. 33

Рисунок 31. Структура экспорта ленточных конвейеров в 2015 г. по компаниям-производителям 33

Рисунок 32. Объем экспорта прочих видов конвейеров и запасных частей к ним в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США) 34

Рисунок 33. Структура экспорта прочих видов конвейерного оборудования по странам получателям в 2015 г. 34

Рисунок 34. Объем экспорта комплектующих и составных элементов конвейеров в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США) 35

Рисунок 35. Структура экспорта комплектующих и составных частей конвейерного оборудования в 2015 г. по странам получателям 35

Рисунок 36. Структура добычи угля в России по угольным бассейнам в 2015 году Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 37. Структура добычи в России по маркам углей в 2015 году Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 38. Объем промышленного производства в пищевой промышленности по годам (трлн рублей) Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 39. Структура потребления ленточных конвейеров по отраслям в 2015 году 50

Перечень таблиц

Таблица 1. Объем производства, экспорта и импорта конвейерного оборудования в 2014-2015 гг. 14

Таблица 2. Объем производства, экспорта и импорта ленточных конвейеров в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (шт.) 15

Таблица 3. Объем импорта всех видов конвейерного оборудования на российский рынок в 2014-2015 гг. 30

Таблица 4. Объем экспорта всех видов конвейерного оборудования из России в 2014-2015 гг. 36

Таблица 5. Объем производства конвейерного оборудования крупнейшими производителями в 2015 г. 40

Таблица 6. Рыночные доли крупнейших российских производителей конвейерного оборудования в 2015 г. 41

Таблица 7. Текущая стоимость отдельных видов ленточных конвейеров производства ЗАО «КМЗКО» Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 8. Текущая стоимость различных типоразмеров конвейерных роликов для ленточных конвейеров производства ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 9. Текущая стоимость различных типоразмеров конвейерных роликов для ленточных конвейеров производства ОАО «Завод ПИРС» Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 10. Текущая стоимость различных типоразмеров конвейерных роликов для ленточных конвейеров производства ЗАО «НПО Аконит» Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 11. Текущая стоимость различных типоразмеров конвейерных роликов для ленточных конвейеров производства ОАО «Александровский машиностроительный завод» Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 12. Условия работы компаний-конкурентов 43

Таблица 13. Удельный вес критериев определения спросообразующих отраслей 47

Таблица 14. Оценки привлекательности отраслей по критерию объемов, формируемых грузопотоков Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 15. Оценки привлекательности отраслей по критерию типов перевозимых грузов Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 16. Оценка привлекательности отраслей по критерию частоты упоминаний в портфеле клиентов крупнейших производителей КО Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 17. Оценка привлекательности отраслей по критерию представленности предприятий в структуре импорта ленточных конвейеров Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 18. Оценка привлекательности отраслей по критерию объема и динамики отрасли в 2015 году Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 19. Оценка привлекательности отраслей по критерию среднего размера предприятий отрасли Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 20. Оценка привлекательности отраслей по критерию количества предприятий в отрасли Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 21. Оценка привлекательности отраслей по критерию средней стоимости единицы веса груза и его сохранности Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 22. Комплексная оценка привлекательности отрасли по сумме средневзвешенных оценок по 8 критериям Ошибка! Закладка не определена.

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование промышленного сектора России и российского рынка конвейерного оборудования.

Период исследования – 2014-2015 гг., прогноз на 2016-2017 гг.

Актуальность исследования – март 2016 г.

Объект исследования

Объектом исследования являются отдельные отрасли российской экономики и крупнейшие игроки на рынке конвейерного оборудования.

География исследования

Российская Федерация.

Задачи исследования

Выявление сегментов (отраслей) с наибольшей насыщенностью платежеспособных потенциальных клиентов (средних производственных компаний) для развития продаж конвейерного оборудования.

Методология исследования

    Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

    Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

    Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

    База данных государственных органов статистики.

    Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

    Отраслевая статистика.

    Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

    Международные и российские рейтинги.

    Информационные ресурсы участников рынка.

    Отраслевые и специализированные информационные порталы.

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

    Региональные и федеральные СМИ.

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

    ОБЗОР РЫНКА КОнвейерного оборудования россии, 2015 г.

      Основные характеристики исследуемой продукции

Конвейер — это техническое устройство непрерывного действия, которое используется для транспортировки сыпучих, кусковых и штучных грузов. Соответственно конвейерное оборудование непосредственно включает сами конвейеры, а также специализированные составные части и комплектующие конвейеров.

Существует множество классификаций конвейеров в зависимости от тех или иных параметров. В зависимости от направления перемещения груза конвейеры делятся на следующие виды:

    Горизонтальные;

    Вертикальные;

    Наклонные.

В зависимости от выполняемых функций различают следующие виды конвейеров:

    Транспортировочные;

    Сборочные;

    Сортировочные.

Наиболее часто встречающейся классификацией является разделение конвейеров на виды в зависимости от типа тягового органа. По данному параметру конвейеры делятся на:

    Ленточные;

    Цепные;

    Канатные;

    Гравитационные;

    Инерционные;

    Винтовые;

    Роликовые;

    Шнековые.

В зависимости от конструктивных особенностей выделяют следующие типы конвейеров:

    Винтовой конвейер;

    Канатный конвейер;

    Качающийся конвейер;

    Ковшовый конвейер;

    Ленточный конвейер;

    Пластинчатый конвейер;

    Подвесной конвейер;

    Шагающий конвейер;

    Тележечный конвейер.

В рамках данного исследования наибольшее внимание было уделено анализу ленточных конвейеров. Ленточный конвейер – это наиболее распространенный тип конвейеров с тяговым и грузонесущим органом в виде ленты. Ленточный конвейер состоит из гибкой бесконечной ленты, которая огибает приводной и натяжной барабан, на пути между барабанами лента опирается на роликоопоры с установленными на них конвейерными роликами. Ленточные конвейеры подразделяются на передвижные, переносные, поворотные и стационарные. Передвижные и переносные конвейеры, как правило, используются для перемещения небольшого количества грузов на малые расстояния. Ленточные конвейеры используют для перемещения грузов как на небольшие расстояния (несколько метров), так и на расстояния в несколько километров. В зависимости от типа роликоопор лента на конвейерах может иметь плоскую или желобчатую форму.

Ключевым элементом ленточного конвейера являются конвейерные ролики. Конвейерные ролики - это вращающиеся детали конвейерного оборудования цилиндрической формы, которые чаще всего используются в ленточных конвейерах в качестве несущей поверхности для натяжения ленты, а также при необходимости поддержания холостой ветви ленты в  ленточных конвейерах . Конвейерные ролики, как правило, изготавливаются из стальной трубы, подшипникового узла и обечайки. От качества конвейерных роликов во многом зависит срок эксплуатации конвейерного оборудования. Конвейерные ролики имеют различный диаметр, как правило от 57 мм до 219 мм. Длина конвейерных роликов может доходить до 3 000 мм, при этом толщина стенки трубы может составлять от 3 мм до 8 мм.

Конвейерные ролики бывают следующих видов:

    Гладкие ролики;

    Дефлекторные ролики (Предназначены для направления хода транспортной ленты и предотвращения ее смещения на конвейере под нагрузкой. Для снижения износа ленты дефлекторные ролики изготавливаются из композитного материала, имеющего низкий коэффициент трения);

    Амортизирующие ролики (Служат для снижения износа конвейерной ленты. Ролики могут футероваться резиной или обтягиваться резиновыми кольцами);

    Приводные ролики (Используются в основном для передвижения грузов на приводных роликовых конвейерах);

    Конические ролики (Необходимы для конвейерных систем с поворотом при переходе груза на другую линию. При этом конические конвейерные ролики могут быть приводными и не приводными);

    Гравитационные ролики (Ролики конвейерные гравитационные состоят из корпуса, шпинделя и подшипников);

    Модернизированные ролики (Конвейерные ролики, обладающие увеличенным запасом срока службы подшипникового узла. Защита подшипника от попадания пыли и влаги обеспечивается пыльником и отражателем).

Помимо конвейерных роликов важной составной частью конвейеров являются роликоопоры. Роликоопора конвейерная — это металлическая конструкция, которая предназначена для установки на нее конвейерных роликов для поддержания ленты и придания ей необходимой формы. Конструкция роликоопор исключает возможность выпадения конвейерного ролика из кронштейна и повреждения транспортерной ленты роликоопорами при боковом сходе ленты. По назначению выделяют рядовые и специальные роликоопоры. Рядовые роликоопоры предназначены для поддерживания ленты и придания ей необходимой формы. Специальные роликоопоры выполняют также дополнительные функции, выделяют центрирующие роликоопоры (регулируют положение конвейерной ленты относительно продольной оси), амортизирующие (смягчают удар грузов о конвейерную ленту), очистительные и переходные. Роликовая гирлянда — это подвесная роликоопора, предназначенная для установки на подвесных канатно-тросовых конвейерах при транспортировке грузов.

      Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок конвейерного оборудования (КО) в России — это совокупность производителей, потребителей, дистрибьюторов (в том числе импортеров) и продавцов конвейерного оборудования, которые работают на территории России, весь комплекс их совместных взаимодействий, а также нормы, которые регулируют их деятельность.

В ходе исследования был определен объем российского рынка конвейерного оборудования в стоимостном выражении и определены объемы отдельных сегментов рынка в натуральном выражении, был рассчитан объем российского производства конвейерного оборудования, определены объемы и структура внешнеторговых поставок (экспорта и импорта) КО, выявлены важнейшие факторы, которые оказывают влияние на рынок, а также определены ключевые тенденции рынка. В ходе проведения конкурентного анализа были выявлены крупнейшие производители конвейерного оборудования, определены их доли в общем объеме производства, выделены 5 крупнейших компаний по объему производства конвейерного оборудования, рассчитаны их рыночные доли, а также рассмотрены аспекты их ассортиментной, маркетинговой и ценовой политики. Подробнее о ключевых количественных и качественных показателях рынка написано в соответствующих главах отчета. В данном разделе представлена общая информация о российском рынке конвейерного оборудования.

В 2015 году российский рынок конвейерного оборудования в рублевом выражении немного …….

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

      Объем рынка

Объем российского рынка конвейерного оборудования определялся по следующей формуле:

Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем российского производства конвейерного оборудования определен в разделе 1.4. текущего отчета, объем внешнеторговых поставок (импорт/экспорт) конвейерного оборудования определен в разделе 1.5. текущего отчета. Информация из данных глав отчета была использована для определения объема рынка.

При анализе таможенных деклараций Федеральной таможенной службы России объем импорта/экспорта конвейерного оборудования рассчитывался по статистической стоимости ввозимого/вывозимого оборудования, которая определяется в долларах США. Для определения объема российского рынка данные по импорту/экспорту были конвертированы в рублевое выражение исходя из официального обменного курса рубля к доллару США в 2014-2015 годах, который фиксируется Центральным банком Российской Федерации. В 2014 году средний обменный курс за весь год составлял 37,97 рублей за 1 доллар США 1 , по итогам 2015 года средний обменный курс был равен 60,66 рублям за 1 доллар США 2 . Объем рынка определялся в рублевом и в долларовом выражении.

Таблица 1. Объем производства, экспорта и импорта конвейерного оборудования в 2014-2015 гг.

Показатель

2014 г.

2015 г.

Объем импорта всех видов конвейерного оборудования (тысяч долларов США)

***

***

Объем импорта всех видов конвейерного оборудования (млн рублей)

***

***

Объем экспорта всех видов конвейерного оборудования (тысяч долларов США)

***

***

Объем экспорта всех видов конвейерного оборудования (млн рублей)

***

***

Объем российского производства всех видов конвейерного оборудования (млн рублей)

***

***

Объем российского производства всех видов конвейерного оборудования (тысяч долларов США)

***

***

Объем российского рынка конвейерного оборудования (млн рублей)

***

***

Объем российского рынка конвейерного оборудования (тысяч долларов США)

***

***

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей

В 2014 году объем российского рынка конвейерного оборудования в рублевом выражении составил *** миллионов рублей, в 2015 году объем рынка составил *** миллиона рублей.

Рисунок 1. Объем российского рынка конвейерного оборудования в 2014-2015 гг. (млн рублей)

Рисунок 1. Объем российского рынка конвейерного оборудования в 2014-2015 гг. (млн рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей

В рублевом выражении объем рынка в 2015 году ….. на ***% по сравнению с 2014 годом. Однако в реальности объем рынка в рублях не отражает объективно ситуацию на рынке. Связано это с тем, что …... В условиях, когда невозможно определить объем рынка в натуральном выражении (так как конвейерное оборудование — это множество различных технических устройств и изделий) наиболее релевантным показателем, который отображает объем потребления на рынке и является индикатором состояния уровня спроса, выступает объем рынка в долларовом выражении.

Рисунок 2. Объем российского рынка конвейерного оборудования в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 2. Объем российского рынка конвейерного оборудования в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей

В долларовом выражении в 2014 году объем рынка составлял почти *** миллиона долларов, в 2015 году объем рынка …… на ***% до *** миллиона долларов США. Столь существенное ……

Помимо определения общего объема российского рынка конвейерного оборудования, данные из разделов 1.4. и 1.5. текущего отчета были использованы для определения объема сегмента ленточных конвейеров в натуральном выражении.

Таблица 2. Объем производства, экспорта и импорта ленточных конвейеров в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (шт.)

Показатель

2014 г.

2015 г.

Объем производства ленточных конвейеров (шт.)

***

***

Объем импорта ленточных конвейеров (шт.)

***

***

Объем экспорта ленточных конвейеров (шт.)

***

***

Объем сегмента ленточных конвейеров (шт.)

***

***

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей

В 2014 году на российском рынке было приобретено порядка *** ленточных конвейеров, в 2015 году объем сегмента ленточных конвейеров составил *** единиц.

Рисунок 3. Объем сегмента ленточных конвейеров в России в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (шт.)

Рисунок 3. Объем сегмента ленточных конвейеров в России в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (шт.)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей

В 2015 году объем сегмента ленточных конвейеров в натуральном выражении ……. на ***% по сравнению с 2014 годом. Из *** ленточных конвейеров, которые были проданы на российском рынке в 2015 году, *** конвейеров (***%) были произведены за рубежом.

Структура потребления конвейерного оборудования на российском рынке в 2015 году в разрезе стран-производителей в стоимостном рублевом выражении выглядела следующим образом:

Рисунок 4. Структура российского рынка конвейерного оборудования в 2015 г. в разрезе стран-производителей

Рисунок 4. Структура российского рынка конвейерного оборудования в 2015 г. в разрезе стран-производителей

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей

В 2015 году ***% всех трат потребителей были направлены на покупку импортных конвейеров и запасных частей к ним, соответственно ***% всех трат были направлены на приобретение отечественного конвейерного оборудования. Столь …..

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

      Объем производства

Объем производства конвейерного оборудования в России в 2015 году определялся путем комбинирования различных источников получения информации. В первую очередь анализировались данные Федеральной службы государственной статистики по кодам общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Производство конвейерного оборудования имеет свой уникальный код ОКВЭД - 29.22.3. В ходе исследования анализировались данные по объему выпуска продукции под данным кодом ОКВЭД. Кроме этого, официальные статистические данные незначительно корректировались исходя из экспертных оценок, полученных в ходе проведения легендированных интервью с представителями компаний-производителей конвейерного оборудования. Необходимость корректировки официальных статистических данных связана с тем, что некоторые компании, которые производят различные виды конвейеров, не указывают в качестве основного профиля своей деятельности производство оборудования непрерывного транспорта (конвейеров) под кодом 29.22.3. Однако данная особенность характерна лишь для небольшой части производителей конвейерного оборудования, поэтому итоговая оценка объемов производства незначительно отличается от официальных статистических данных. Помимо этого, полученные данные об объеме производства подтверждались в ходе анализа информации в открытых источниках и исходя из косвенных показателей компаний-производителей.

В результате комбинирования различных методов получения информации были получены следующие оценки объемов российского производства конвейерного оборудования:

Рисунок 5. Объем производства всех видов конвейерного оборудования в России в 2014-2015 гг. (млн рублей)

Рисунок 5. Объем производства всех видов конвейерного оборудования в России в 2014-2015 гг. (млн рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, данных компаний-производителей

В 2014 году в России общий объем производства конвейерного оборудования (включающий объем выпуска конвейеров, а также запасных частей к ним) составил *** миллионов рублей ……

Производство конвейерного оборудования достаточно равномерно распределено в течение всего года, отсутствует ярко выраженная сезонность производства. Объем производства конвейерного оборудования по кварталам 2015 года был распределен следующим образом:

Рисунок 6. Объем производства конвейерного оборудования в России по кварталам 2015 г. (млн. рублей)

Рисунок 6. Объем производства конвейерного оборудования в России по кварталам 2015 г. (млн. рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, данных компаний-производителей

Больше всего конвейерного оборудования производится в …… округах. На основании данных Росстата, а также на основании данных компаний-производителей была определена структура производства конвейерного оборудования в России в стоимостном выражении в 2015 году по федеральным округам:

Рисунок 7. Структура производства конвейерного оборудования в России в 2015 г. по федеральным округам

Рисунок 7. Структура производства конвейерного оборудования в России в 2015 г. по федеральным округам

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФСГС РФ

Предприятия …… федерального округа в 2015 году обеспечили ***% всего объема производства конвейерного оборудования в стоимостном выражении. …… федеральный округ обеспечил ***% всего объема выпуска КО, в …… федеральном округе было произведено ***% всего российского конвейерного оборудования.

Помимо анализа статистических данных по коду ОКВЭД также анализировались отдельные коды ОКПД (общероссийский классификатор продукции) для определения объема производства отдельных видов конвейеров в натуральном выражении. Ленточные конвейеры имеют код ОКПД 29.22.17.510. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2014 году в России было произведено *** ленточных конвейера, в 2015 году было произведено *** ленточных конвейеров.

Рисунок 8. Объем производства ленточных конвейеров в 2014-2015 гг. в России в натуральном выражении (шт.)

Рисунок 8. Объем производства ленточных конвейеров в 2014-2015 гг. в России в натуральном выражении (шт.)

Источник: данные ФСГС РФ

В натуральном выражении объем производства ленточных конвейеров в 2015 году …… на ***% по сравнению с 2014 годом, что примерно коррелирует с общей динамикой производства всех видов конвейерного оборудования в стоимостном выражении.

Помимо определения объема производства конвейерного оборудования также анализировалось производство кранового оборудования (мостовые краны, портальные, металлургические, козловые, ручные, штабелеры и т.д.) за исключением строительных кранов. Данная деятельность имеет уникальный код ОКВЭД — 29.22.1. В 2014 году объем российского производства кранового оборудования составил *** миллиона рублей, в 2015 году объем производства составил *** миллионов рублей.

Рисунок 9. Объем производства кранового оборудования в России в 2015 г. (млн рублей)

Рисунок 9. Объем производства кранового оборудования в России в 2015 г. (млн рублей)

Источник: данные ФСГС РФ

В 2015 году в России объем производства кранового оборудования …… на ***% относительно 2014 года. Динамика производства кранового оборудования не ……т с динамикой производства конвейерного оборудования, что может быть связано с вводом новых производственных мощностей на предприятиях, которые специализируются на производстве кранового оборудования.

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

      Объем экспорта и импорта конвейерного оборудования в 2015 г.

Для определения объема внешнеторговых поставок конвейерного оборудования анализировалось все таможенные декларации Федеральной таможенной службы России за 2015 год по 5 кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД): 842831 (конвейеры для подземных работ и запасные части к ним), 842832 (конвейеры ковшовые и запасные части к ним), 842833 (конвейеры ленточные и запасные части к ним), 842839 (прочие виды конвейеров и запасные части к ним), 8431390000 (запасные части и составляющие для всех видов конвейеров). Под данными кодами импортируются/экспортируются не только готовые конвейеры, но также составные и запасные части различных конвейеров в том числе конвейерные ролики и т.д. Помимо определения объемов импорта также была определена структура импорта в разрезе стран-производителей и структура экспорта по странам получателям российского конвейерного оборудования.

В 2015 году на российский рынок было импортировано конвейеров для подземных работ и запасных частей к ним на сумму *** тысяч долларов США. В 2014 году объем импорта подобного оборудования составлял***тысяч долларов США.

Рисунок 10. Объем импорта конвейеров для подземных работ и запасных частей к ним в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 10. Объем импорта конвейеров для подземных работ и запасных частей к ним в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 году объем импорта конвейеров для подземных работ, а также запасных частей к ним ……. Данная динамика импорта не является показательной, поскольку из-за ……. То есть ……

Структура импорта конвейеров для подземных работ по странам-производителям в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок 11. Структура импорта конвейеров для подземных работ по странам-производителям в 2015 году

Рисунок 11. Структура импорта конвейеров для подземных работ по странам-производителям в 2015 году

Источник: данные ФТС РФ

На конвейеры, произведенные в ***, пришлось в 2015 году ***% всего объема импорта, на втором месте была продукция из ***, которая составила ***% всего объема импорта в стоимостном выражении.

В 2015 году на российский рынок было импортировано ковшовых конвейеров и запасных частей к ним на сумму *** тысячи долларов США. В 2014 году объем импорта подобного оборудования составлял *** тысяч долларов США.

Рисунок 12. Объем импорта ковшовых конвейеров и запасных частей к ним в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 12. Объем импорта ковшовых конвейеров и запасных частей к ним в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении в 2015 году объем импорта ковшовых конвейеров, а также запасных частей к ним ……. Общий весь ковшовых конвейеров и запасных частей к ним, которые были импортированы в 2015 году, составил *** тонны. Всего в 2015 году было импортировано *** ковшовых конвейеров.

Структура импорта ковшовых конвейеров в разрезе стран-производителей в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок 13. Структура импорта ковшовых конвейеров по странам-производителям в 2015 году

Рисунок 13. Структура импорта ковшовых конвейеров по странам-производителям в 2015 году

Источник: данные ФТС РФ

Половина всего объема импорта ковшовых конвейеров в 2015 году была обеспечена продукцией, произведенной в ***. 14% импорта составили конвейеры …... производства, еще порядка ***% импорта пришлось на …… конвейеры.

В 2015 году в России объем импорта ленточных конвейеров, а также запасных частей к ним составил *** тысяч долларов США. В 2014 году объем импорта составлял *** тысяч долларов США.

Рисунок 14. Объем импорта ленточных конвейеров и запасных частей к ним в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 14. Объем импорта ленточных конвейеров и запасных частей к ним в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 году суммарный объем импорта ленточных конвейеров, а также запасных частей к ним ……. Причина ……. Общий вес импортированных в 2015 году ленточных конвейеров и запасных частей к ним составил *** тонну.

Структура импорта ленточных конвейеров по странам-производителям в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок 15. Структура импорта ленточных конвейеров по странам-производителям в 2015 году

Рисунок 15. Структура импорта ленточных конвейеров по странам-производителям в 2015 году

Источник: данные ФТС РФ

Всего в 2015 году на российский рынок импортировались ленточные конвейеры из *** стран. Продукция ни из одной страны не занимала в 2015 году в структуре импорта доминирующую роль. Больше всего конвейеров было ввезено из ***, продукция из этой страны составила 14% всего объема импорта. На конвейеры … производства пришлось ***% импорта, на третьем месте с долей в ***% продукция из ***.

Помимо определения структуры импорта ленточных конвейеров по странам-производителям также анализировалось структура импорта ленточных конвейеров по компаниям-производителям. На российский рынок в 2015 году ленточные конвейеры поставляли более*** различных компаний. Наличие такого большого количества поставщиков ленточных конвейеров может быть связано с высокой степенью дифференциации товара, так как значительная часть конвейеров проектируется под индивидуальные требования заказчиков, которые естественно существенно отличаются.

Рисунок 16. Структура импорта ленточных конвейеров по компаниям-производителям в 2015 году

Рисунок 16. Структура импорта ленточных конвейеров по компаниям-производителям в 2015 году

Источник: данные ФТС РФ

На 6 компаний в 2015 году пришлось ***% всего объема импорта ленточных конвейеров. Больше всего ленточных конвейеров и оборудования к ним в 2015 году на российский рынок поставила немецкая компания ***, а также нидерландская компания ***. На продукцию каждой из этих компаний пришлось по ***% всего объема импорта ленточных конвейеров в стоимостном выражении.

Суммарно в 2015 году на российский рынок было импортировано *** ленточных конвейеров для использования в различных отраслях экономики, в 2014 году на российский рынок было *** ленточных конвейера. То есть в 2015 году общее количество импортированных ленточных конвейеров в натуральном выражении …… почти на ***%.

Рисунок 17. Объем импорта ленточных конвейеров в 2014-2015 гг. в Россию в натуральном выражении (шт.)

Рисунок 17. Объем импорта ленточных конвейеров в 2014-2015 гг. в Россию в натуральном выражении (шт.)

Источник: данные ФТС РФ

Роликовые конвейеры импортируются под кодом ТНВЭД 8428392000. В 2015 году объем импорта роликовых конвейеров, а также запасных частей и оборудования к ним на российский рынок составил *** тысяч долларов США. В 2015 году объем импорта составлял *** тысяч долларов США.

Рисунок 18. Объем импорта роликовых конвейеров и запасных частей к ним в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 18. Объем импорта роликовых конвейеров и запасных частей к ним в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 году объем импорта роликовых конвейеров, а также запасных частей к ним в стоимостном выражении …... более чем на ***% относительно 2014 года. ……. Всего в 2015 году на российский рынок было импортировано *** роликовых конвейера. Общий вес импортированных роликовых конвейеров и запасных частей к ним составил в 2015 *** тонны. Структура импорта роликовых конвейеров по странам-производителям в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок 19. Структура импорта роликовых конвейеров в Россию в 2015 году по странам-производителям

Рисунок 19. Структура импорта роликовых конвейеров в Россию в 2015 году по странам-производителям

Источник: данные ФТС РФ

Больше всего роликовых конвейеров в 2015 году импортировалось из ***, на продукцию из этой страны пришлось ***% всего объема импорта в стоимостном выражении. Роликовые конвейеры …… производства составили в 2015 году ***% всего объема импорта. Порядка ***% всего объема импорта в 2015 году пришлось на …… роликовые конвейеры.

В 2015 году объем импорта прочих видов конвейеров (за исключением уже рассмотренных) на российский рынок составил *** тысяч долларов США, в 2014 году объем импорта прочих видов конвейеров составлял *** тысяч долларов США.

Рисунок 20. Объем импорта прочих видов конвейеров и запасных частей к ним в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 20. Объем импорта прочих видов конвейеров и запасных частей к ним в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 году объем импорта прочих видов конвейеров в стоимостном выражении …… почти на ***% по сравнению с 2014 годом. Всего в 2015 году было импортировано *** конвейера. Структура импорта по странам-производителям выглядела следующим образом:

Рисунок 21. Структура импорта прочих видов конвейеров в 2015 году по странам-производителям

Рисунок 21. Структура импорта прочих видов конвейеров в 2015 году по странам-производителям

Источник: данные ФТС РФ

Чуть более четверти всего объема импорта (26%) пришлось на конвейеры …… производства, порядка ***% импорта пришлось на конвейеры …… производства и примерно ***% импорта в стоимостном выражении пришлось на продукцию …… производства.

Под кодом ТН ВЭД 8431390000 ввозятся различные комплектующие и составные части, которые используются для производства конвейеров, а также в качестве запасных частей для замены изношенных деталей работающих конвейеров. Под данным кодом также импортируются конвейерные ролики, которые являются очень важной составной частью конвейеров.

В 2015 году объем импорта конвейерных комплектующих, которые ввозятся под кодом ТН ВЭД 8431390000, составил *** тысяч долларов США, в 2014 году объем импорта составил *** тысяч долларов США.

Рисунок 22. Объем импорта комплектующих для конвейеров в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 22. Объем импорта комплектующих для конвейеров в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 году объем импорта комплектующих для конвейеров ……. Динамика изменения объема импорта коррелирует с динамикой импорта основных видов конвейеров, и причины …...

Структура импорта комплектующих для конвейеров по странам-производителям в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок 23. Структура импорта комплектующих для конвейеров в 2014-2015 гг. по странам производителям

Рисунок 23. Структура импорта комплектующих для конвейеров в 2014-2015 гг. по странам производителям

Источник: данные ФТС РФ

***% всего объема импорта приходилось на продукцию из ***, что достаточно естественно, учитывая тот факт, что продукция из *** занимает лидирующие места в общем объеме импорта по большинству видов конвейеров. ***% импорта в 2015 году пришлось на комплектующие и детали из ……, ***% импорта составили комплектующие из ……

Отдельно анализировались данные по объему импорта конвейерных роликов, которые являются одной из основных частей любого конвейера. В 2015 году объем импорта конвейерных роликов составил *** тысяч долларов США, в 2014 году объем импорта составлял *** тысяч долларов США.

Рисунок 24. Объем импорта конвейерных роликов в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 24. Объем импорта конвейерных роликов в Россию в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

Несмотря на общее …... Структура импорта конвейерных роликов по странам-производителям в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок 25. Структура импорта конвейерных роликов в 2015 г. по странам-производителям

Рисунок 25. Структура импорта конвейерных роликов в 2015 г. по странам-производителям

Источник: данные ФТС РФ

Половина всего объема импорта конвейерных роликов пришлась на продукцию из …..., ***% импорта занимали в 2015 году ролики …… производства, ***% импорта пришлось на ролики китайского производства. Поскольку конвейерные ролики составляют больше половины всего объема импорта комплектующих для конвейеров, которые ввозятся под кодом ТН ВЭД 8431390000, то структура импорта роликов по странам-производителям достаточно сильно коррелирует со структурой импорта всех видов комплектующих.

Данные по импорту всех видов конвейерного оборудования были систематизированы для определения общего объема импорта конвейерного оборудования на российский рынок.

Таблица 3. Объем импорта всех видов конвейерного оборудования на российский рынок в 2014-2015 гг.

Показатель

2014 г.

2015 г.

Объем импорта конвейеров для подземных работ, а также запасных частей к ним (тысяч долларов США)

***

***

Объем импорта конвейеров для подземных работ (шт.)

***

***

Объем импорта ковшовых конвейеров, а также запасных частей к ним (тысяч долларов США)

***

***

Объем импорта ковшовых конвейеров (шт.)

***

***

Объем импорта ленточных конвейеров, а также запасных частей к ним (тысяч долларов США)

***

***

Объем импорта ленточных конвейеров (шт.)

***

***

Объем импорта роликовых конвейеров, а также запасных частей к ним (тысяч долларов США)

***

***

Объем импорта роликовых конвейеров (шт.)

***

***

Объем импорта прочих видов конвейеров, а также запасных частей к ним (тысяч долларов США)

***

***

Объем импорта прочих видов конвейеров (шт.)

***

***

Объем импорта комплектующих и составных частей конвейеров (тысяч долларов США)

***

***

Общий объем импорта конвейерного оборудования (тысяч долларов США)

***

***

Общий объем импорта конвейеров (шт.)

***

***

Источник: данные ФТС РФ

Объем импорта всех видов конвейерного оборудования на российский рынок в 2014 году составил *** тысячи долларов США. В 2015 году объем импорта конвейерного оборудования ……. Ключевой причиной …... В 2014 году было импортировано *** конвейеров всех видов, в 2015 году на российский рынок было импортировано *** конвейеров.

Помимо определения объема импорта также анализировались экспортные поставки конвейерного оборудования. В 2015 году объем экспорта конвейеров для подземных работ и запасных частей к ним составил *** тысяч долларов США, всего было экспортировано *** конвейера. Все поставки осуществлялись только в одну страну — в …... В 2014 году объем экспорта конвейеров для подземных работ и запасных частей к ним составлял *** тысяч долларов США, был экспортирован … конвейер в …...

Рисунок 26. Объем экспорта конвейеров для подземных работ и запасных частей к ним в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 26. Объем экспорта конвейеров для подземных работ и запасных частей к ним в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

Поскольку объем экспорта крайне ……

В 2014 году объем экспорта ковшовых конвейеров и запасных частей к ним составил *** тысяч долларов США, всего было экспортировано *** конвейеров. В 2015 году объем экспорта ковшовых конвейеров и запасных частей к ним составил *** тысячи долларов США, всего было экспортировано *** конвейеров.

Рисунок 27. Объем экспорта ковшовых конвейеров и запасных частей к ним в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 27. Объем экспорта ковшовых конвейеров и запасных частей к ним в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

Поскольку объем экспорта ковшовых конвейеров так же, как и объем экспорта конвейеров для подземных работ, незначителен, то увеличение объема экспорта более чем в 2 раза по сравнению с 2014 годом не является каким-либо устойчивым трендом, вызванным изменением ключевых рыночных факторов.

Структура экспорта ковшовых конвейеров по странам-производителям в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок 28. Структура экспорта ковшовых конвейеров по странам-производителям в 2015 гг.

Рисунок 28. Структура экспорта ковшовых конвейеров по странам-производителям в 2015 гг.

Источник: данные ФТС РФ

***% всего объема экспорта в стоимостном выражении в 2015 году направлялось на …….

В 2014 году объем экспорта ленточных конвейеров и запасных частей к ним составлял *** тысяч долларов США. В 2015 году объем экспорта составил *** тысяч долларов США.

Рисунок 29. Объем экспорта ленточных конвейеров и запасных частей к ним в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 29. Объем экспорта ленточных конвейеров и запасных частей к ним в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

Всего в 2015 году из России было экспортировано …….

Структура экспорта ленточных конвейеров и запасных частей к ним по странам получателям в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок 30. Структура экспорта ленточных конвейеров по странам получателям в 2015 гг.

Рисунок 30. Структура экспорта ленточных конвейеров по странам получателям в 2015 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Всего в 2015 году российские ленточные конвейеры, а также запасные части к ним экспортировались в *** стран. Крупнейшими покупателями конвейеров в 2015 году были …….

Структура экспорта ленточных конвейеров по компаниям-производителям в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок 31. Структура экспорта ленточных конвейеров в 2015 г. по компаниям-производителям

Рисунок 31. Структура экспорта ленточных конвейеров в 2015 г. по компаниям-производителям

Источник: данные ФТС РФ

Ленточные конвейеры АО …….

В 2015 году из России экспортировали *** роликовый конвейер стоимостью *** тысяч долларов США. В 2014 году роликовые конвейеры из России …...

В 2014 году объем экспорта прочих видов конвейерного оборудования (прочие конвейеры) составил *** тысячи долларов США, в 2015 году объем экспорта составлял *** тысяч долларов США. В 2014 году на экспорт был отправлен *** конвейер, в 2015 году было экспортировано *** конвейеров всех прочих видов.

Рисунок 32. Объем экспорта прочих видов конвейеров и запасных частей к ним в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 32. Объем экспорта прочих видов конвейеров и запасных частей к ним в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В целом в 2015 году произошло …... Данная тенденция, вероятнее всего, обусловлена …...

Структура экспорта прочих видов конвейерного оборудования по странам получателям в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок 33. Структура экспорта прочих видов конвейерного оборудования по странам получателям в 2015 г.

Рисунок 33. Структура экспорта прочих видов конвейерного оборудования по странам получателям в 2015 г.

Источник: данные ФТС РФ

Крупнейшим покупателем российских конвейеров в 2015 году был …...

В 2015 году объем экспорта комплектующих и составных элементов конвейеров составлял *** тысячи долларов США, в 2014 году объем экспорта составлял *** тысячи долларов США.

Рисунок 34. Объем экспорта комплектующих и составных элементов конвейеров в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 34. Объем экспорта комплектующих и составных элементов конвейеров в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

Объем экспорта комплектующих и составных элементов конвейеров, которые экспортируются по коду ТН ВЭД 8431390000, в 2015 году …… относительно 2014 года. Данное ….. Структура экспорта комплектующих для конвейерного оборудования по странам-получателям в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок 35. Структура экспорта комплектующих и составных частей конвейерного оборудования в 2015 г. по странам получателям

Рисунок 35. Структура экспорта комплектующих и составных частей конвейерного оборудования в 2015 г. по странам получателям

Источник: данные ФТС РФ

Крупнейшим покупателем комплектующих для конвейеров российского производства в 2015 году был …... Объем экспорта конвейерных роликов в 2015 году составлял *** тысяч долларов США. Крупнейшим покупателем роликов являлся …….

Таблица 4. Объем экспорта всех видов конвейерного оборудования из России в 2014-2015 гг.

Показатель

2014 г.

2015 г.

Объем экспорта конвейеров для подземных работ, а также запасных частей к ним (тысяч долларов США)

***

***

Объем экспорта конвейеров для подземных работ (шт.)

***

***

Объем экспорта ковшовых конвейеров, а также запасных частей к ним (тысяч долларов США)

***

***

Объем экспорта ковшовых конвейеров (шт.)

***

***

Объем экспорта ленточных конвейеров, а также запасных частей к ним (тысяч долларов США)

***

***

Объем экспорта ленточных конвейеров (шт.)

***

***

Объем экспорта роликовых конвейеров, а также запасных частей к ним (тысяч долларов США)

***

***

Объем экспорта роликовых конвейеров (шт.)

***

***

Объем экспорта прочих видов конвейеров, а также запасных частей к ним (тысяч долларов США)

***

***

Объем экспорта прочих видов конвейеров (шт.)

***

***

Объем экспорта

***

***

Общий объем экспорта конвейерного оборудования (тысяч долларов США)

***

***

Общий экспорта конвейеров (шт.)

***

***

Источник: данные ФТС РФ

Объем экспорта всех видов конвейерного оборудования в 2014 году составлял *** тысяч долларов США. В 2015 году в стоимостном выражении объем экспорта …… относительно 2014 года и составил *** тысяч долларов США. В 2014 году было экспортировано *** различных конвейеров, в 2015 году на экспорт было отправлено *** различных конвейеров. Существенное …...

В целом в 2015 году объем импорта конвейерного оборудования на российский рынок в стоимостном выражении почти в *** раз превышал объем экспорта конвейерного оборудования из России. Столь существенное преобладание импорта над экспортом характерно для большинства российских рынков машиностроительной продукции. Это свидетельствует о …...

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

      Оценка текущих тенденций рынка

В ходе исследования были определены и проанализированы как тенденции, которые были характерны для рынка только в 2015 году, так и те тенденции, которые характерны для рынка на протяжении нескольких лет, но при этом которые остаются актуальными по настоящий момент. Выявление и анализ тенденций происходил на основе информации полученной из открытых источников, а также в ходе проведения экспертных интервью с представителями компаний-производителей конвейерного оборудования. Кроме этого, ряд тенденций был определен на основании анализа динамики ключевых количественных показателей рынка.

    Сокращение в 2015 году объема ……

В долларовом выражении в 2015 году объем российского …….

    Снижение в 2015 году ……

Ключевые тенденции рынка напрямую взаимосвязаны между собой, и одна тенденция предопределяет возникновение другой тенденции. Снижение ……

    Снижение в 2015 году объемов ……

В 2014 году объем российского …...

    Увеличение сложности ……

Данная тенденция …...

    Увеличение ……

В отличие от …...

    Дифференциация ……

Данная тенденция характерна для …...

    Активное использование ……

Данная тенденция также характерна для рынка на протяжении ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

      Оценка факторов, влияющих на рынок

Ключевые факторы, которые оказывают наибольшее влияние на российский рынок конвейерного оборудования, определялись исходя из взаимосвязи тех или иных показателей с ключевыми количественными показателями рынка. Кроме того, для выявления и оценки факторов использовалась информация, полученная в ходе проведения легендированных телефонных интервью с представителями крупнейших компаний-производителей конвейерного оборудования в России. В результате комбинирования данных методов были выявлены и оценены следующие основные факторы, оказывающие решающее влияние на развитие рынка конвейерного оборудования:

    Курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам

Данный фактор оказывает влияние на любой товарный рынок в России где импортная продукция занимает существенную долю в общем объеме потребления. На российском рынке конвейерного оборудования в 2015 году доля импортной продукции превышала …….

    Динамика ……

Конвейеры применяются для …….

    Стоимость привлечения ……

Уровень …...

    Объем ……

Данный фактор очень сильно …...

    Государственное стимулирование …...

В данный момент ……

    Конкурентный анализ на рынке конвейерного оборудования РОССИИ, 2015 г.

      Основные производители: объем производства и доли на рынке

Основные производители конвейерного оборудования в России определялись исходя из анализа объемов производства конвейеров и запасных частей к ним, а также исходя из мнений специалистов компании-заказчика. Всего было выделено 15 основных производителей конвейерного оборудования в России:

    ЗАО «***»

    ЗАО «***»

    ОАО «***»

    ООО «***»

    ОАО «***»

    ООО «***»

    ЗАО «***»

    ООО «***»

    ОАО «***»

    ЗАО «***»

    ООО «***»

    ОАО «***»

    ООО «***»

    ООО «***»

    ООО «***»

Анализ объемов производства осуществлялся на основании официальной бухгалтерской отчетности крупнейших компаний, а также в ходе легендированного общения с представителями компаний-производителей конвейерного оборудования. Если компания производит только конвейерное оборудование, то объем производства определялся на основании анализа официальной бухгалтерской отчетности компании. Если компания помимо конвейерного оборудования также производит иные виды продукции, то в ходе общения со специалистами компании определялась доля конвейерного оборудования в общем объеме выручки.

Объем производства и объем российского рынка в стоимостном выражении были определены в главе 1 текущего отчета. В ходе исследования были получены и определены следующие значения объемов производства конвейерного оборудования крупнейшими компаниями на рынке:

Таблица 5. Объем производства конвейерного оборудования крупнейшими производителями в 2015 г.

Компания

Объем производства конвейерного оборудования (млн рублей)

Доля в общем объеме российского производства (%)

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Источник: данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей

Суммарно 15 рассматриваемых производителей обеспечили в 2015 году ***% всего объема российского производства конвейерного оборудования. Крупнейшими предприятиями по объему выпуска конвейерного оборудования в стоимостном выражении в 2015 году в России были:

    АО «***»

    ОАО «***»

    ОАО «***»

    ОАО «***»

    ЗАО «***»

Конвейерное оборудование ни одного из российских производителей не занимает …...

Помимо определения объемов производства конвейерного оборудования также рассчитывался объем экспорта конвейерного оборудования у крупнейших производителей, а также доля компаний в общем объеме рынка. Объем экспорта конвейерного оборудования у компаний определялся на основании анализа таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ, при этом объем экспорта определялся сразу в рублевом выражении исходя из официального обменного курса рубля к доллару США в 2015 году (приведен в разделе 1.3. отчета). Рыночная доля крупнейших производителей определялась исходя из объемов продаж их конвейерного оборудования на российском рынке.

Таблица 6. Рыночные доли крупнейших российских производителей конвейерного оборудования в 2015 г.

Компания

Объем производства конвейерного оборудования (млн рублей)

Объем экспорта конвейерного оборудования (млн рублей)

Доля компании на российском рынке в 2015 г. (%)

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей

Суммарно 5 крупнейших российских производителей занимали в 2015 году примерно ***% всего объема российского рынка. Столь …...

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

      Профили основных игроков (ТОП-5)

В предыдущем разделе отчета был составлен список 5 крупнейших российских производителей конвейерного оборудования. В ходе исследования была собрана и проанализирована общая профильная информация о данных компаниях.

    АО «***»

…….

5. ОАО «***»

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

      Обзор продукции производителя (ассортимент)

В ходе исследования помимо анализа общей профильной информации анализировался также ассортимент производимого крупнейшими компаниями конвейерного оборудования. При этом основной упор в ходе анализа ассортимента производимого конвейерного оборудования делался на исследование ассортимента конвейерных роликов и ленточных конвейеров.

    АО «***»

…….

5. ОАО «***»

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

      Анализ текущих цен производителей

В ходе исследования у крупнейших производителей анализировались цены только на конвейерные ролики и роликовые гирлянды, а не на все виды конвейерного оборудования. При этом с заказчиком были согласованы типоразмеры роликов, по которым необходимо было выяснить стоимость у крупнейших производителей. Анализ текущих цен осуществлялся на основании легендированного обращения в компании-производители с целью приобретения интересующего конвейерного оборудования. Все представленные цены получены от официальных представителей компаний через формализованные коммерческие предложения. Представленные цены актуальны на текущий момент (конец февраля-начало марта 2016 года).

1. АО «***»

…….

5. ОАО «***»

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

      Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

В ходе исследования анализировались условия работы крупнейших компаний-производителей конвейерного оборудования в части обеспечения поставок заказанных конвейерных роликов по ценам, указанным в пункте 2.4. текущего раздела. Анализировались условия по предоплате, условия по платежу оставшейся суммы заказа, сроки изготовления партии изделий, варианты доставки товара, гарантийные обязательства, а также возможность изменения стандартных условий работы.

В результате исследования было выяснено, что условия работы крупнейших компаний-производителей практически полностью совпадают. Незначительные отличия связаны с сроком изготовления изделий и с теоретической возможностью изменения других условий работы.

Таблица 7. Условия работы компаний-конкурентов

Компания

Предоплата

Срок изготовления партии роликов

Условия окончательного расчета

Базис поставки

Гарантийный срок

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Источник: данные компаний-производителей

У всех компаний ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

      Каналы сбыта компаний-конкурентов

Специфика исследуемой продукции (ленточные конвейеры, конвейерные ролики и роликоопоры), которая заключается в высокой дифференциации и индивидуализации потребностей клиентов, определяет у всех производителей структуру используемых каналов сбыта ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

      Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

В ходе исследования под маркетинговыми мероприятиями подразумевались любые активности компаний, целью которых является привлечение новых клиентов и повышение узнаваемости собственной торговой марки.

Рынок конвейерного оборудования, как уже было неоднократно отмечено, это ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

      Оценка положения компании заказчика на рынке

Оценка положения компании заказчика на рынке конвейерного оборудования осуществлялась на основании анализа ключевых количественных показателей деятельности предприятия.

Объем ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

.

    Анализ потребления на рынке конвейерного оборудования в России, 2015 г.

      Критерии определения спросообразующих отраслей

Рынок конвейерного оборудования является B2B-рынком, то есть покупателями конвейерного оборудования выступают различные компании, чаще всего производящие какие-либо промышленные товары. Определение спросообразующих отраслей на B2B-рынках фактически аналогично по своей сути процессу определения целевой аудитории на B2C-рынках.

Для успешной работы на рынке конвейерного оборудования, для наращивания рыночной доли и объемов продаж производимых изделий, любая компания должна иметь четкое представление о том на каких отраслях-потребителях фокусировать имеющиеся у нее ресурсы, и кто является ее потенциальным клиентом. Выделение спросообразующих отраслей значительно повышает эффективность работы отдела продаж компании, увеличивая объемы заключаемых сделок и объемы продаж, а по средствам этого значительно повышает и эффективность самой компании. Кроме этого, четкое осознание факта, предприятия из каких отраслей являются Вашими потенциальными клиентами, позволяет при разработке и производстве продукции гораздо лучше учитывать и удовлетворять их потребности. А это повышает удовлетворенность и лояльность клиентов, что делает работу компании на рынке более надежной и значительно улучшает ее рыночные перспективы. То есть определение спросообразующих отраслей — это важнейший элемент в работе компании, который служит базисом для выработки всех важнейших стратегических управленческих решений.

Процесс определения спросообразующих отраслей начинается с определения критериев по которым можно определить, что на конвейерное оборудование в данной отрасли существует значительный спрос или же хотя бы возможно его возникновение. Выделение критериев определения спросообразующих отраслей имеет ряд особенностей. Прежде всего, должна существовать возможность количественной или качественной оценки признака, по которому будет выделяться тот или иной критерий. Кроме того, критерии должны быть универсальными, позволяющими произвести оценку всех потенциальных отраслей потребителей.

В рамках исследования в первую очередь определялись отрасли, которые формируют спрос не на все виды конвейерного оборудования, а на ленточные конвейеры, а также на ролики и роликоопоры, которые используются в ленточных конвейерах. Поэтому критерии определения спросообразующих отраслей могут не подходить под какие-то отдельные виды конвейерного оборудования, но при этом быть актуальными для ленточных конвейеров и роликов. При этом совершенно очевидно, что спрос на ролики и роликоопоры возникает в тех отраслях, в которых возникает спрос на ленточные конвейеры. Так как ролики и роликоопоры являются комплектующими конвейеров, которые иногда требуют замены или ремонта. Соответственно задача определения спросообразующих отраслей на ленточные конвейеры, ролики и роликоопоры полностью тождественна задаче определения спросообразующих отраслей на ленточные конвейеры.

В ходе исследования были выявлены следующие критерии определения спросообразующих отраслей (формирующих спрос на ленточные конвейеры, ролики и роликоопоры):

    Потребность предприятий отрасли в транспортировке большой массы грузов в рамках осуществляемых технологических процессов в условиях, когда невозможно или нерентабельно использование для транспортировки автомобильного, железнодорожного, морского, речного или трубопроводного транспорта

В данном случае совершенно очевидно, что необходимость применения ленточных конвейеров может возникнуть только там, где существует потребность в транспортировке грузов в рамках выполнения какого-либо технологического процесса для производства какого-либо товара или оказания какой-либо услуги. При этом важно, чтобы более выгодной альтернативой ленточному конвейеру не мог бы выступать какой-либо друг вид транспорта. То есть конвейеры ленточные чаще всего необходимы для транспортировки грузов в пределах какого-либо производственного (завод, фабрика, рудник и т.д.) или инфраструктурного объекта (порт, склад и т.д.). В то время как транспортировка какого-либо товара в рамках технологического процесса между отдельными населенными пунктами, где выгоднее использовать к примеру, автомобильный транспорт, не формирует потребность в ленточных конвейерах.

Чем больше масса грузов, которые необходимо транспортировать на предприятиях отрасли, тем выше оценка данного критерия у той или иной отрасли.

    Преобладание …...

С помощью ……

    Наличие предприятий отрасли ……

Данный критерий является своего рода ……

    Наличие предприятий отрасли в числе …..

Данный критерий в целом схож с предыдущим критерием и основывается на анализе существующих рыночных практик. Количество …...

    Объем и текущая ……

Предприятия из тех отраслей, которые …...

    Средний размер ……

Оптимальным вариантом для производителей ленточных конвейеров является ситуация, когда все …...

    Общее количество ……

Чем больше в отрасли представлено работающих ……

    Средняя стоимость ……

Данный критерий был определен исходя из информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью с представителями компаний-производителей конвейерного оборудования. Как правило, очень …...

Каждому из рассматриваемых критериев была присвоен удельный вес, который использовался для комплексной оценки привлекательности той или иной отрасли. Удельный вес показывает вклад того или иного критерия в общую результирующую оценку привлекательности с точки зрения формирования спроса на ленточный конвейеры и конвейерные ролики.

Таблица 8. Удельный вес критериев определения спросообразующих отраслей

Критерий

Удельный вес критерия

***

0,4

***

0,1

***

0,1

***

0,2

***

0,05

***

0,05

***

0,05

***

0,05

Итого

1

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений

Каждой отрасли в рамках оценки ее привлекательности по каждому критерию выставлялась оценка по 10 балльной шкале. Чем выше балл, полученный по какому-либо критерию отраслью, тем лучше значение признака, по которому оценивается привлекательность (с точки зрения формирования спроса на ленточные конвейеры) отрасли в рамках данного критерия.

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

      Профили спросообразующих отраслей

В рамках анализа всех отраслей промышленности и экономики в целом, в которых существует или возможно появление значительного объема спроса на ленточные конвейеры, было выделено 5 наиболее перспективных спросообразующих отраслей:

    ***

    ***

    ***

    ***

    ***

Предварительный отбор отраслей происходил на основании средневзвешенных оценок привлекательности той или иной отрасли с точки зрения формирования спроса на ленточные конвейеры, конвейерные ролики и роликоопоры. В рамках исследования была проанализирована профильная информация по каждой из наиболее перспективных спросообразующих отраслей.

    ***

……

    ***

……

    ***

…….

    ***

……

    ***

……

  (Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

      Комплексная оценка привлекательности спросообразующих отраслей

Оценка привлекательности спросообразующих отраслей происходила на основании выставления оценок отрасли по каждому из 8 критериев по 10-балльной шкале. Затем выставленные оценки перемножались на удельный вес критерия, в результате чего были полученные средневзвешенные количественные оценки привлекательности той или иной отрасли.

Выставление оценок происходило на основании сравнительного анализа. Использование сравнительных критериев взамен абсолютных связано с тем, что сложно с точностью определить значение того или иного признака в рассматриваемых отраслях. Но при этом возможна количественная сравнительная оценка этого признака в спросообразующих отраслях. Соответственно, к примеру 10 баллов получала та отрасль, у которой ярче всего проявлялся тот или иной признак, формирующий потребность на ленточные конвейеры. Спросообразующие отрасли получали следующие оценки по каждому из критериев:

……..

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

      Структура потребления по отраслям промышленности

При формировании структуры потребления точно так же, как и при определении спросообразующих отраслей, анализировалось потребление не всех видов конвейерного оборудования, а только ленточных конвейеров, как наиболее интересующего заказчика сегмента рынка.

Формирование структуры потребления происходило на основании информации, полученной в ходе общения с представителями компаний-производителей ленточных конвейеров. В частности, опрошенным экспертам задавался вопрос об отраслевой структуре их клиентов. Кроме того, анализировалась структура импорта ленточных конвейеров и конвейеров для подземных работ в разрезе отраслевой принадлежности получателей (конечных эксплуатантов) импортируемого оборудования. Также была проанализирована информация в открытых источниках о косвенных показателях, которые частично отображают структуру потребления. При этом необходимо отметить, что структура потребления определялась в стоимостном выражении, то есть исходя из доли той или иной отрасли в суммарных затратах на приобретение эксплуатируемых ленточных конвейеров.

В результате комбинирования различных источников получения информации была сформирована следующая отраслевая структура потребления ленточных конвейеров в 2015 году на российском рынке:

Рисунок 36. Структура потребления ленточных конвейеров по отраслям в 2015 году

Рисунок 36. Структура потребления ленточных конвейеров по отраслям в 2015 году

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, оценка MegaResearch

Структура потребления по отраслям полностью коррелирует с определением наиболее перспективных спросообразующих отраслей на рынке. Наибольший объем потребления в стоимостном выражении (порядка ***%) в 2015 году пришелся на …… отрасль, порядка ***% потребления обеспечила ……, порядка ***% обеспечила ……. …… обеспечила порядка ***% потребления, около ***% потребления обеспечила отрасль производства ……. То есть 5 крупнейших по объему потребления отраслей в 2015 году полностью совпали с наиболее перспективными спросообразующими отраслями.

Необходимо отметить, что наибольшее количество ленточных конвейеров в натуральном выражении приобретается предприятиями ……. Однако чаще всего предприятия …… приобретают наиболее простые и дешевые виды ленточных конвейеров, в то время как предприятия …… в основном приобретают дорогие и усложненные типы ленточных конвейеров.

      Выявление сегмента (отрасли) с наибольшей насыщенностью платежеспособных потенциальных клиентов (средних производственных компаний)

Очевидно, что определение отрасли с наибольшей насыщенностью платежеспособных клиентов напрямую связано с процессом определения спросообразующих отраслей. В главах 3.2-3.3. отчета подробно рассмотрены наиболее перспективные спросообразующие отрасли с различных точек зрения. Очевидно, что отрасль с наибольшей насыщенностью платежеспособных потенциальных клиентов необходимо определять из списка 5 ведущих спросообразующих отраслей. Поскольку перспективность отрасли для производителей ленточных конвейеров зависит от множества факторов, и определение отрасли лишь по одному признаку не несет в себе существенной пользы для производителей конвейерного оборудования.

В ходе исследования были определены две отрасли с наибольшей насыщенностью платежеспособных потенциальных клиентов. Определение отраслей происходило исходя из двух пониманий термина насыщенности. Если под насыщенностью понимать общее количество платежеспособных потенциальных клиентов (средних производственных компаний), то наиболее перспективной отраслью является …… промышленность. Поскольку в …… промышленности работает очень большое количество предприятий (более 10 000 тысяч), часть из них являются достаточно небольшими, часть очень крупными, но значительная часть — это как раз средние по размеру производственные компании, которые в состоянии приобрести ленточные конвейеры. То есть с точки зрения общего количества потенциальных клиентов, …… промышленность является самым привлекательным сегментом рынка. Предприятия …… представлены во всех регионах, они достаточно равномерно распределены по всей стране, почти у всех этих предприятий существует потребность в использовании ленточных конвейеров для транспортировки производимых продуктов на разных стадиях производственного процесса. Поэтому именно предприятия …… промышленности наиболее вероятно сделать своими потенциальными клиентами.

Если рассматривать насыщенность как долю средних производственных компаний в общем объеме работающих в отрасли предприятий, то наиболее перспективной отраслью является …… промышленность. По сути, за исключением наиболее …….

В целом выделение отраслей, на которых необходимо концентрироваться в сбытовой политике, целесообразнее производить по анализу целого ряда существенных критериев (пункт 3.3. отчета), а не только по насыщенности отрасли потенциальными платежеспособными клиентами (средними производственными компаниями).

    Выводы по исследованию рынка конвейерного оборудования России

      Перспективы развития рынка

В 2015 году на российском рынке конвейерного оборудования ……. То есть российский рынок конвейерного оборудования в 2015 году …. В рублевом выражении объем рынка …... В реальности в 2015 году в долларовом выражении объем рынка …… Объем российского производства ……. Ключевой причиной, которая привела к ……. Потребителями конвейерного оборудования являются …….

Для оценки перспектив развития рынка необходимо, в первую очередь, оценить перспективу изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок, а также спрогнозировать динамику развития важнейших спросообразующих отраслей, которые выделены в ходе исследования. То есть задача оценки перспектив развития отрасли сводится к оценке возможной динамики промышленного производства, а также к оценке темпов роста ключевых спросообразующих отраслей (угольная отрасль, черная металлургия, пищевая промышленность). Необходимо отметить, что в долгосрочной перспективе (более 5 лет) оценивать перспективы рынка практически не имеет смысла. Так как решающим фактором в долгосрочной перспективе является фактор постепенного эволюционного роста. То есть на долгосрочном горизонте общий тренд у рынка все равно будет положительным, то есть рынок будет расти. Это правило справедливо для всех рынков. Исключение составляют рынки, над которыми существуют угроза исчезновения из-за замены товара на иной товар вследствие научно-технического прогресса. Для рынка конвейерного оборудования эта угроза неактуальна. Поэтому имеет смысл оценивать перспективы рынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе, несмотря на продолжающийся экономический кризис в промышленности, у рынка конвейерного оборудования ……. В 2016-2018 годах благоприятное влияние на рынок будет оказывать …….

Негативное влияние на рынок в 2016-2018 годах будет оказывать ……. Дело в том, что в …… промышленности экспорт является очень важным каналом продаж, а на мировых рынках существует определенное превышение предложения угля и стали над спросом. То есть существует риск снижения объемов производства в ……, что может привести к снижению объемов спроса на конвейерное оборудование в данных отраслях.

В целом, в среднесрочном временном интервале перспективы российского рынка конвейерного оборудования можно оценить, как ……. При этом в 2017 и 2018 годах, скорее всего, темпы роста рынка будут ……. Однако существует довольно значительная вероятность того, что в 2016-2018 годах в течение какого-то периода времени рынок продолжит …... Почти наверняка в среднесрочной перспективе на рынке произойдет значительное ……. Это наиболее легко прогнозируемый сценарий развития рынка, так как существующие на данный момент ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

      Прогноз развития рынка до 2017 года

Формирование прогноза развития рынка до 2017 года предполагает прогнозирование развития рынка в текущем – 2016 – году. То есть фактически эта задача тождественна задаче определения перспектив развития рынка в краткосрочной перспективе. Для формирования прогноза развития рынка в 2016 году необходимо попытаться спрогнозировать изменение ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. К числу важнейших факторов, оказывающих наибольшее влияние на российский рынок конвейерного оборудования, относятся курс рубля, динамика промышленного производства (в первую очередь в спросообразующих отраслях), стоимость кредитных ресурсов и уровень инвестиций в модернизацию и создание новых производственных мощностей.

В …….

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

      Выводы по исследованию

В ходе исследования были сделаны следующие выводы о российском рынке конвейерного оборудования:

    Объем российского рынка конвейерного оборудования в 2015 году составил *** миллиона рублей, в 2014 году объем рынка в рублевом выражении составлял *** миллионов рублей.

    В стоимостном долларовом выражении объем российского рынка в 2015 году составил *** тысяч долларов США, в 2014 году объем рынка составлял *** тысяч долларов США.

    В 2015 году на российском рынке было продано *** ленточных конвейера, в 2015 году объем сегмента ленточных конвейеров в натуральном выражении составлял *** конвейеров.

    В 2015 году доля отечественного конвейерного оборудования в стоимостном выражении на рынке составляла ***%, соответственно ***% составляла импортная продукция.

    Объем российского производства конвейерного оборудования в 2015 году составлял *** миллионов рублей, в 2014 году объем российского производства составлял *** миллионов рублей.

    В 2015 году в России было выпущено *** ленточных конвейеров, в 2014 году в России было произведено *** ленточных конвейера.

    Объем импорта всех видов конвейерного оборудования на российский рынок в 2015 году составил *** тысячи долларов США, в 2014 году объем импорта конвейерного оборудования составлял *** тысячи долларов США.

    В 2015 году объем импорта ленточных конвейеров составил *** тысяч долларов США, в 2014 году объем импорта ленточных конвейеров составлял *** тысяч долларов США.

    Наибольшую долю в общей структуре импорта ленточных конвейеров в 2015 году занимала продукция из …...

    В 2015 году объем импорта конвейерных роликов на российский рынок составил *** тысяч долларов США, в 2014 году объем импорта составлял *** тысяч долларов США.

    В структуре импортных поставок конвейерных роликов ***% составляют ролики немецкого производства.

    В 2015 году объем экспорта всех видов конвейерного оборудования составил *** тысячи долларов США, в 2014 году объем экспорта составлял *** тысяч долларов США.

    В 2015 году из России было экспортировано ленточных конвейеров на сумму *** тысяч долларов США, в 2014 году объем экспорта ленточных конвейеров составлял *** тысяч долларов США.

    Крупнейшими производителями конвейерного оборудования в России являются следующие предприятия: ……

    В ходе исследования был составлен список 15 крупнейших российских производителей конвейерного оборудования (за исключением компании-заказчика), которые в 2015 году обеспечили ***% всего объема российского производства КО.

    Условия поставки конвейерного оборудования у большинства компаний примерно одинаковые: работа по …...

    Цены на одни и те же типоразмеры роликов …...

    Для продвижения на рынке компании чаще всего используют …….

    Наиболее привлекательными спросообразующими отраслями для производителей ленточных конвейеров и конвейерных роликов являются …….

    Помимо данных отраслей привлекательными отраслями также являются ……

    В 2016 году рынок, скорее всего …..

Готовые исследования по теме «Подъемно-транспортное машиностроение»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)
10.06.2020
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается
09.06.2020
Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится
02.06.2020
Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро
17.04.2020
Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится
15.04.2020
Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России
11.02.2020
Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис
09.07.2019
Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику
05.06.2019
Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

Обзор рынка подшипников
05.06.2019
Обзор рынка подшипников

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту
24.05.2019
Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.