Маркетинговое исследование Производители и потребители шаровых кранов для нефте- и газотранспорта от DN300 до DN1400

Маркетинговое исследование Производители и потребители шаровых кранов для нефте- и газотранспорта от DN300 до DN1400 Маркетинговое исследование Производители и потребители шаровых кранов для нефте- и газотранспорта от DN300 до DN1400

Ш АРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ НЕФТЕ- И ГАЗОТРАНСПОРТА

ОТ DN300 ДО DN1400

Аналитический отчет

по шаровым кранам для нефте- и газотранспорта от DN300 до DN1400

по шаровым кранам для нефте- и газотранспорта от DN300 до DN1400

Декабрь, 2015 г.

Оглавлени

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Перечень таблиц 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Анализ рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 году 7

1.1 Основные тенденции на рынке шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России 7

1.2 Оценка объема рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 году 8

2. Анализ производителей шаровых кранов для нефте- и газотранспорта, представленных на российском рынке 9

2.1 Оценка объема производства шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г., в рублях и штуках, с разбивкой по диаметрам 9

2.2 Объем импорта шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г., в долларах США и штуках, с разбивкой по диаметрам 10

2.3 Перечень и объемы поставок крупнейших иностранных производителей шаровых кранов для нефте- и газотранспорта, представленных на рынке России в 2014 г. 12

2.4 Структура рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России по производителям 12

3. Анализ потребления шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России 14

3.1 Оценка структуры потребления по отраслям: газовый сектор, нефтяной сектор. 14

4. Выводы по отчету: 15

4.1 Перспективы развития рынка шаровых кранов в России до 2017 года (с оценкой наиболее востребованных диаметров шаровых кранов) 15

4.2 Общие выводы по отчету 16

Информация об исполнителе проекта 17

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Структура рынка шаровых кранов, 2014 г. 8

Диаграмма 2. Структура рынка шаровых кранов по диаметру в натуральном выражении, 2014 г. 10

Диаграмма 3. Структура рынка шаровых кранов по диаметру в стоимостном выражении, 2014 г. 11

Диаграмма 4. Структура потребления по отраслям, % 14

Диаграмма 5. Прогноз развития шаровых кранов ля нефте- и газотранспорта в России, 2010-2017 гг. 15

Перечень таблиц

Таблица 1. Оценка объема рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г. 9

Таблица 2. Структура импорта шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в Россию в 2014 г. по компаниям-производителям 12

Таблица 3. Структура производства шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г. по компаниям-производителям 12

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта диаметром от DN300 до DN1400.

Период исследования – 2014 г.

Актуальность исследования – декабрь 2015 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – шаровые краны для нефте- и газотранспорта диаметром от DN300 до DN1400.

Предметом исследования является рынок для нефте- и газотранспорта диаметром от DN300 до DN1400 в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение аналитической информации с целью планирования деятельности компании.

Задачи исследования:

    Анализ текущей ситуации на рынке;

    Конкурентный анализ рынка;

    Оценка перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

    Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики России;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба России;

    Анализ рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 году

      Основные тенденции на рынке шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России

Нефтегазовая отрасль, как известно, крупнейший элемент российской экономики. Предприятия данного комплекса обеспечивают четверть производства промышленной продукции России, значительную часть поступлений от экспорта, более трети налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему. Одним из наиболее массовых видов промышленной продукции, которая относится к нефтегазовому оборудованию, является трубопроводная арматура.

Краны большого диаметра — отдельный рынок. Такие краны используются при строительстве магистральных нефте- и газопроводов. Смысл их использования в том, чтобы иметь возможность отключать отдельные участки газопровода для ремонтных работ, а также для сохранения газа во время аварийных разрывов газопровода. Для этого на ветке трубопровода не реже чем каждые 20–25 км устанавливают запорную отключающую арматуру. Кроме того, запорная арматура устанавливается во всех ответвлениях к потребителям газа, на шлейфах компрессорных станций, на берегах рек и т. д. В отличие от кранов малого диаметра, для коммунальных нужд, эти краны делаются под конкретные проекты. Здесь даже трудно говорить о рынке в полном смысле этого слова. Большое значение имеют контакты с потребителями, может потребоваться разработать какой-то штучный уникальный продукт для конкретного проекта.

В России сейчас существует собственное производство шаровых кранов большого диаметра. Это «Пензатяжпромарматура», «Волгограднефтемаш», а также расположенный в Алексине Тульской области завод «Тяжпромарматура», недавно существенно расширивший производство.

Основные тенденции рынка шаровых кранов диаметром от DN300 до DN1400 представлены ниже:

    ***

    ***

    ***

      Оценка объема рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 году

Объем рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г. составил **  млрд руб.

Диаграмма 1. Структура рынка шаровых кранов, 2014 г.

Диаграмма 1. Структура рынка шаровых кранов, 2014 г.

Источник: анализ MegaResearch на основании данных портала http://www.zakupki.gov.ru/ , порталы закупок крупнейших нефтяных компаний, интервью с участниками рынка, ФТС РФ

На импортные шаровые краны в 2014 г. в стоимостном выражении пришлось ** %. Объем производства составил ** %.

    Анализ производителей шаровых кранов для нефте- и газотранспорта, представленных на российском рынке

      Оценка объема производства шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г., в рублях и штуках, с разбивкой по диаметрам

Основными потребителями шаровых кранов диаметром от DN300 до DN1400 являются крупные газовые и нефтяные компании (Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз и т.п.), которые осуществляют закупки данной номенклатуры посредством открытых тендеров. На основании проанализированных данных по закупкам компаний за 2014 г. и опросу основных участников рынка была проведена оценка объема российского производства шаровых кранов рассматриваемого диаметра.

Таблица 1. Оценка объема рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г.

 

Единиц

Тыс. руб.

DN 300

DN 350

DN 400

DN 500

DN 600

DN 700

DN 800

DN 1000

DN 1200

DN 1400

Итого

Источник: анализ MegaResearch на основании данных портала http://www.zakupki.gov.ru/ , порталы закупок крупнейших нефтяных компаний, интервью с участниками рынка

Таким образом, по оценке MegaResearch объем рынка шаровых кранов для нефтегазовой отрасли диаметром от DN300 до DN1400 в 2014 г. составил ** шт. или ** млн. руб.

Стоит также отметить, что ****.

      Объем импорта шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г., в долларах США и штуках, с разбивкой по диаметрам

В связи с тем, что компании ввозят шаровые краны разных диаметров в одной партии, а в базе ФТС РФ нет подробного описания шаровых кранов, а также их количества в натуральном выражении, нет возможности предоставить структуру импорта с разбивкой по диаметру и указать количество ввезенных шаровых кранов.

Объем импорта шаровых кранов в стоимостном выражении в 2014 г. составил ** млн долл.

Общая структура шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г. представлена ниже.

Диаграмма 2. Структура рынка шаровых кранов по диаметру в натуральном выражении, 2014 г.

Диаграмма 2. Структура рынка шаровых кранов по диаметру в натуральном выражении, 2014 г.

Источник: анализ MegaResearch на основании данных портала http://www.zakupki.gov.ru/ , порталы закупок крупнейших нефтяных компаний, интервью с участниками рынка

В натуральном выражении наиболее популярными размерами являются DN 600, DN 300 и DN 700, данные диметры в структуре рынка занимают **%, ** % соответственно.

Диаграмма 3. Структура рынка шаровых кранов по диаметру в стоимостном выражении, 2014 г.

Диаграмма 3. Структура рынка шаровых кранов по диаметру в стоимостном выражении, 2014 г.

Источник: анализ MegaResearch на основании данных портала http://www.zakupki.gov.ru/ , порталы закупок крупнейших нефтяных компаний, интервью с участниками рынка

В стоимостном выражении лидируют шаровые краны ****.

      Перечень и объемы поставок крупнейших иностранных производителей шаровых кранов для нефте- и газотранспорта, представленных на рынке России в 2014 г.

Ниже представлен перечень компаний, которые импортировали шаровые краны в Россию в 2014 г.

Таблица 2. Структура импорта шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в Россию в 2014 г. по компаниям-производителям

Компания-производитель

Объем импорта, долл. США

Доля от общего,%

CAMERON ITALY S.R.L.

RMA KEHL GMBH & CO.KG

Общий итог

Источник: ФТС РФ

CAMERON ITALY S . R . L . и **** являются крупнейшими импортерами шаровых кранов в Россию в 2014 г., на их долю приходится ***% соответственно.

      Структура рынка шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России по производителям

Крупнейшими компаниями в России, которые производят шаровые краны большого диаметра, являются «Пензатяжпромарматура», «Волгограднефтемаш», а также расположенный в Алексине Тульской области завод «Тяжпромарматура», недавно существенно расширивший производство.

Таблица 3. Структура производства шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России в 2014 г. по компаниям-производителям

Компания-производитель

Объем производства, шт.

ЗАО «Тяжпромараматура» / ООО «ТПК «НЕФТЕГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ»

ОАО «Волгограднефтемаш» 

ООО «Цимлянский машиностроительный завод»

ООО «Самараволгомаш»

ООО «Восточная Арматурная Компания»

ЗАО «РИМЕРА»

ЗАО «Фобос»

ООО «ЕвроМет»

ОАО «Знамя труда»

Источник: анализ MegaResearch , интервью с участниками рынка

ОАО «Пензатяжпромарматура» является одним из лидеров по производству шаровых кранов большого диаметра, однако представители компании отказались раскрывать данные по производству, ссылаясь на коммерческую тайну.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

    Анализ потребления шаровых кранов для нефте- и газотранспорта в России

      Оценка структуры потребления по отраслям: газовый сектор, нефтяной сектор.

В 2014 г. наибольший объем шаровых кранов был приобретен нефтяным сектором: **% против **% газового.

Диаграмма 4. Структура потребления по отраслям, %

****

Источник: анализ MegaResearch

    Выводы по отчету:

      Перспективы развития рынка шаровых кранов в России до 2017 года (с оценкой наиболее востребованных диаметров шаровых кранов)

Шаровые краны считаются наиболее эффективным видом запорной арматуры для магистральных трубопроводов. Малое гидравлическое сопротивление кранов делает их особенно ценными при использовании на трубопроводах, через которые постоянно движется среда с высокой скоростью. Однако при этом может возникнуть опасность гидравлического удара, в связи с чем шаровые краны находят наибольшее использование при газовых средах, то есть в газопроводах, а при их производстве огромное значение имеют качество продукции, способность противостоять гидравлическому удару. Шаровые краны бывают как надземного использования, так и подземного.

В отличие от кранов малого диаметра, для коммунальных нужд, эти краны делаются под конкретные проекты. Большое значение имеют контакты с потребителями, может потребоваться разработать какой-то штучный уникальный продукт для конкретного проекта.

Диаграмма 5. Прогноз развития шаровых кранов ля нефте- и газотранспорта в России, 2010-2017 гг.

***

Источник: анализ MegaResearch

Директор по продажам и маркетингу «Самараволгомаша», производителя шаровых кранов (правда, другой категории по диаметру), Дмитрий Корнейчев сказал: *****

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

      Общие выводы по отчету

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Готовые исследования по теме «Подъемно-транспортное машиностроение»

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)
10.06.2020
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается
09.06.2020
Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится
02.06.2020
Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро
17.04.2020
Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится
15.04.2020
Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России
11.02.2020
Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис
09.07.2019
Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику
05.06.2019
Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

Обзор рынка подшипников
05.06.2019
Обзор рынка подшипников

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту
24.05.2019
Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.