Исследование рынка нержавеющего металлопроката

Исследование рынка нержавеющего металлопроката в России, 2013

стр. 72 из 72

Маркетинговое исследование рынка нержавеющего металлопроката в России, 2013 г.

Май, 2014

Содержание

1. Обзор рынка нержавеющего металлопроката в России, 2013 гг.	11
1.1. Общая характеристика рынка	11
1.1.1. Объем и емкость рынка	11
1.1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка	12
1.1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок	14
1.2. Структура рынка. Анализ наиболее перспективных сегментов	15
1.2.1. по отраслям потребления	15
1.2.2. по маркам	16
1.2.3. по видам проката	17
1.2.4. по производителям	18
1.3. Наиболее востребованные виды проката по отраслям потребления	19
2. Анализ производства нержавеющего металлопроката в России, 2013 гг.	23
2.1. Объем и динамика производства	23
2.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы	25
2.2.1. Насыщенность рынка	25
2.2.2. Основные компании-производители: объем производства и доля на рынке	27
2.2.2.1. Анализ ценовой политики	27
2.2.2.2. Ассортимент (марки, виды проката)	29
2.2.2.3. Каналы сбыта	40
2.2.2.4. Профили основных игроков	41
2.2.3. Основные компании-трейдеры: доля на рынке	96
2.3.2.1. Анализ ценовой политики	96
2.3.2.2. Ассортимент (марки, виды проката)	97
2.3.2.3. Каналы сбыта	104
2.3.2.4. Профили основных игроков	108
3. Анализ потребителей нержавеющего металлопроката в России, 2013 гг.	123
3.1. Оценка объема и структуры потребления	123
3.2. Основные компании-потребители: объем и доля закупок	125
3.3. Частота и динамика потребления	127
3.4. Анализ факторов спроса	128
3.5. Критерии выбора поставщика у основных потребителей	129
3.6. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков продукции	131
4. Рекомендации и выводы по исследованию	132
4.1. Барьеры входа в отрасль. Сдерживающие факторы на рынке	132
4.2. Ключевые факторы успеха игроков на рынке	133
4.3. Прогноз развития рынка до 2018 г.	134
4.4. Выводы по исследованию	135

Список диаграм

Диаграмма 1. Соотношение объема и емкости рынка нержавеющего металлопроката 7

Диаграмма 2. Структура рынка нержавеющего металлопроката по отраслям потребления 10

Диаграмма 6. Распределение по территории РФ крупнейших производителей металлопроката 19

Диаграмма 7. Структура потребления нержавеющего металлопроката по регионам России 38

Диаграмма 8. Доля закупок нержавеющего металлопроката в 2013 году 39

Диаграмма 9. Динамика потребления нержавеющего металлопроката в России в 2013 году 41

Диаграмма 10. Прогноз развития рынка нержавеющего металлопроката до 2018 года 47

Список табли

Таблица 1. Объем и динамика производства нержавеющего металлопроката, тонны 17

Таблица 2. Российские производители металлопроката с указанием рынков сбыта 19

Таблица 3. Технические характеристики 22

Таблица 4. Технические характеристики 22

Таблица 108. Ассортимент, представленный на сайте компании, руб. 29

Таблица 109. Трубы нержавеющие бесшовные 30

Таблица 110. Листы нержавеющие и жаропрочные 30

Таблица 111. Круги нержавеющие и жаропрочные 30

Таблица 112. Шестигранники нержавеющие и жаропрочные 31

Таблица 113. Продажа листа 32

Таблица 114. Продажа круга 33

Таблица 115. Продажа труб 33

Таблица 158. Объемы потребления нержавеющего металлопроката по регионам России 37

Таблица 159. Объем закупок нержавеющего металлопроката в 2013 году 40

Таблица 160. Динамика потребления нержавеющего металлопроката в России в 2013 году 41

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка нержавеющего металлопроката.

Период исследования – 2013 год.

Актуальность исследования – май 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является нержавеющий металлопрокат.

Предметом исследования являются производство и потребление нержавеющего металлопроката в России, основные дистрибьюторы и производители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка нержавеющего металлопроката.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка нержавеющего металлопроката;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка нержавеющего металлопроката в России, 2013 гг.

1.1. Общая характеристика рынка 1.1.1. Объем и емкость рынка

В 2013 году объем рынка нержавеющего металлопроката составил … тонн.

В свою очередь емкость рынка составила 4 млн. т.

Диаграмма 1. Соотношение объема и емкости рынка нержавеющего металлопроката

Источник: Росстат, экспертная оценка аналитиков MegaResearch

Из диаграммы 1 видно, что …

1.1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Веками ученые вели борьбу с разрушающим металл воздействием влаги и только в начале ХХ века им удалось создать материал, получивший название «нержавеющая сталь», разработанный на основе сплава металла и хрома. Полученный материал обладал высокой стойкостью к воздействию влаги, химических веществ и температурных перепадов. Поэтому он востребован в различных секторах промышленности, в том числе и строительстве.

Нержавейку используют для производства ограждений, лестниц, решеток, скамеек, балконных перегородок. Листами из нержавеющей стали облицовывают фасады зданий и сооружений. Конструкции, изготовленные из нержавеющей стали отличаются не только высокими эксплуатационными свойствами. Они также успешно используются в качестве декоративных элементов дизайна интерьера и экстерьера строительного объекта. Именно поэтому в последнее время большую популярность получил художественный металлопрокат. В качестве элементов дизайна архитекторы могут использовать прутья, изогнутые различным образом, листы с зеркальной, полированной, рифленой или перфорированной поверхностью, а также шестигранники из нержавеющей стали с ячейками разных размеров и форм. Ассортимент нержавеющего металлопроката, востребованного в строительстве, можно дополнить трубами, необходимыми для организации снабжения объекта теплом и водой.

Продукция из нержавейки востребована не только в строительной сфере, но и других отраслях промышленности: …

В настоящее время российские производители …

Стальная промышленность и металлургия – …

Оценивая ситуацию с черной и цветной металлургией в России, …

Сегодня всё большую роль играет …

[информация представлена в полной версии исследования]

1.1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Факторы, определяющие основные тенденции рынка металлопроката в России: …

К тому же на мировом рынке металлопроката наблюдается ...

[информация представлена в полной версии исследования]

1.2 Структура рынка. Анализ наиболее перспективных сегментов 1.2.1. по отраслям потребления

На диаграмме 2 представлена структура рынка нержавеющего металлопроката по отраслям потребления.

Диаграмма 2. Структура рынка нержавеющего металлопроката по отраслям потребления

Источник: оценка аналитиков MegaResearch

Значительная часть (около половины) нержавеющего металлопроката потребляется …

1.2.2. по маркам

…

1.2.3. по видам проката

…

 

1.2.4. по производителям

…

Наиболее востребованные виды проката по отраслям потребления

Лист нержавеющий

Лист нержавеющий представляет собой универсальный материал, который применяется в разных областях строительства, машино- и приборостроения. Тяжелая и легкая промышленность, пищевая, химическая и медицинская промышленность также не могут обойтись без нержавеющих листов.

Разновидности листов из нержавейки:

- холоднокатаный с применением полированных валиков, термически обработанный. Купить нержавеющий лист данного вида следует тем, кто предпочитает полузеркальную или зеркальную поверхность;

- холоднокатаный, травленый с декорированной поверхностью, термически обработанный;

- холоднокатаный травленный, термически обработанный с матовой однотонной поверхностью. Используется в разных сферах промышленности, в том числев производстве вытяжек;

- холоднокатаный, обработанный термически с последующей полировкой. Имеет зеркальную поверхность;

- холоднокатаный, обработанный термически, травленный с последующей шлифовкой;

- горячекатаный, термообработанный, травленый. Такой лист нержавеющий в Екатеринбурге и других городах нашей страны пользуется особым спросом. Он служит заготовкой холодного проката, применяется в промышленном производстве. Поверхность горячекатаного листа может быть как матовой, так и шероховатой.

Рифленые листы из нержавеющей стали относятся к декоративным листам и имеют рифленую поверхность со специальной защитной пленкой. Данная разновидность листовой стали широко используется в строительстве, монтаже объемных рекламных конструкций, облицовке зданий. Нержавеющий лист рифленого типа совместим с другими видами отделки: стеклом, деревом и пр.

Лист нержавеющий 12х18н10т

Одной из самых прочных признана сталь марки AISI 321 (Ст 12х18н10т). Это аустенитная сталь, содержащая помимо никеля и хрома, еще и титан, что делает ее устойчивой в межкристаллитной коррозии. Данное свойство обуславливает ее широкое применениев разных областяхпромышлености. Подвергаясь обработке, она превращается в емкости, сосуды, банки и пр. Лист нержавеющий 12х18н10т может быть разных размеров(700х3500, 1500х2000, 1000х2000) и ширины (0,5-4 мм - тонколистовая сталь, 4-60мм - толстолистовая сталь). Он нашел широкое применение в легкой текстильной и пищевой промышленности. Нержавеющая сталь лист 12х18н10т также активно используется в сварных конструкциях, в приборостроении, архитектуре и строительстве.

Нержавеющий лист AISI

Листовой прокат включает в себя и такую продукцию, как нержавеющий лист AISI. Он может изготавливаться разными методами прокатки:

• холодной;

• горячей

Нержавеющий лист AISI может обладать разными типами поверхностей, среди которых зеркальная и матовая считаются наиболее востребованными. В случае, когда для изготовления применялся метод холодной прокатки, нержавеющий лист AISI производится толщиной 0,4 - 3 мм. Горячекатаный способ позволяет получить нержавеющий лист AISI толщиной от 2 до 50 мм. 

Не только строительная отрасль применяет для своих нужд нержавеющий лист AISI, он активно используется для:

• архитектурных комплексов;

• изготовления памятников культуры;

• малых архитектурных форм;

• создания детских площадок;

• отделки фасадов помещений;

• мебели и бытовых предметов. 

Преимуществами использования этого листового проката являются:

• устойчивость к воздействию влажности и влиянию агрессивных сред;

• долгое противостояние коррозии;

• привлекательный эстетичный вид.

Один из самых популярных видов нержавеющего проката – это лист нержавеющий AISI 430– импортный аналог листа 12х17, изготовленный согласно ГОСТ. Для производства торгового оборудования, машиностроительной отрасли, декоративных изделий используют лист нержавеющий AISI 430. 

Более доступный по цене лист нержавеющий AISI 304 за счет отсутствия в нем легирующего элемента - титана. Лист нержавеющий 304 применяют в машиностроении, молочной промышленности, товарах массового потребления.

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ производства нержавеющего металлопроката в России, 2013 гг.

2.1. Объем и динамика производства

В таблице 1 представлены объем и динамика производства разных видов проката с указанием завода-производителя и выпуска количества тонн продукции в период с 2009 по 2013 гг.

Таблица 1. Объем и динамика производства нержавеющего металлопроката, тонны

Наименование проката	Наименование производителя	2009	2010	2011	2012	2013
Прокат из нержавеющей стали	ОАО "Челябинский металлургический комбинат"
	ОАО "Ижсталь"
Прокат листовой нержавеющий холоднокатаный (включая никельсодержащий и жаропрочный)
Прокат листовой нержавеющий толщиной до 4 мм
Прокат листовой нержавеющий толщиной до 4 мм холоднокатаный никельсодержащий
Прокат сортовой нержавеющий (включая жаропрочный и никельсодержащий, без заготовки трубной нержавеющей)
Прокат сортовой нержавеющий жаропрочный никельсодержащий
Прокат сортовой нержавеющий мелкосортный
Прокат сортовой нержавеющий никельсодержащий
Прокат сортовой нержавеющий среднесортный
Прокат сортовой холоднотянутый нержавеющий
Прокат сортовой холоднотянутый нержавеющий шестигранный

Источник: Росстат

2.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы 2.2.1. Насыщенность рынка

 

Рассмотрим распределение по территории РФ крупнейших производителей металлопроката.

Диаграмма 3. Распределение по территории РФ крупнейших производителей металлопроката

 

***

Самое большое количество крупных производителей проката располагается в …

Таблица 2. Российские производители металлопроката с указанием рынков сбыта

Название	Регион	Рынки сбыта
"Челябинский металлургический комбинат", Открытое акционерное общество (МЕЧЕЛ)	УФО	УФО, СЗФО
"ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат", Открытое акционерное общество	СФО	СЗФО, ЦФО, СФО
	УФО	УФО
	СЗФО	СЗФО, ЦФО, ПФО
	УФО	ПФО, СЗФО
	УФО	УФО, СЗФО
	ПФО	ПФО, ЦФО
	ЮФО	ЮФО
	СФО	СФО
	ЦФО	ЦФО
	ПФО	ПФО
	ПФО	ПФО
	УФО	УФО
	ПФО	ПФО
	СФО	СФО
	ЦФО	ЦФО, СЗФО
	УФО	ЦФО

Источник: Росстат

В таблице 2 жирным шрифтом выделены самые крупные производители нержавеющего металлопроката в России, которые подробно будут рассмотрены в следующем разделе.

2.2.2. Основные компании-производители: объем производства и доля на рынке 2.2.2.1. Анализ ценовой политики

[информация представлена в полной версии исследования]

2.2.2.2. Ассортимент (марки, виды проката)

ОАО «Челябинский металлургический комбинат»

Сортовой прокат из нержавеющей и легированной стали

Прокат стальной горячекатаный круглый из нержавеющей и легированной стали

Таблица 3. Технические характеристики

Профиль		Нормативный документ	Класс, группа	Марка стали	Нормативный документ на химсостав
диаметр, мм	длина, м

Прокат стальной горячекатаный квадратный из нержавеющей и легированной стали

Таблица 4. Технические характеристики

Профиль		Нормативный документ	Класс, группа	Марка стали	Нормативный документ на химсостав
размер, мм	длина, м
		(ТУ 14-1-4492-88)

 

[информация представлена в полной версии исследования]

2.2.2.3. Каналы сбыта

[информация представлена в полной версии исследования]

 

2.2.2.4. Профили основных игроков

 

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

2.2.3. Основные компании-трейдеры: доля на рынке 2.3.2.1. Анализ ценовой политики

 

[информация представлена в полной версии исследования]

2.3.2.2. Ассортимент (марки, виды проката)

ООО «…»

Таблица 5. Ассортимент, представленный на сайте компании, руб.

Круг
Круг 100, 110, 120, 130, 140, 150, 180 ст.10Х17Н13М2Т, т
Круг 20, 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90 ст.10Х17Н13М2Т, т
Круг 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 90, 100 ст.20Х23Н18, т
Круг 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 ст.12Х18Н10Т, т
Круг 30, 40, 50, 70, 90 ст.40Х13, т
Круг 60, 100 ст.20Х13, т
Лист нержавеющий
Лист нержавеющий 0.5 х1000х2000 ст.AISI 321, т
Лист нержавеющий 0.8 х1000х2000 ст.AISI 321, т
Лист нержавеющий 1 х1000х2000 ст.12Х18Н10Т, т
Лист нержавеющий 1 х1000х2000 ст.AISI 321, т
Лист нержавеющий 1.2 х1000х2000 ст.12Х18Н10Т, т
Лист нержавеющий 1.5 х1000х2000 ст.12Х18Н10Т, т
Лист нержавеющий 1.5 х1250х2500 ст.AISI 430, т
Лист нержавеющий 2 х1000х2000 ст.08Х17Т, т
Лист нержавеющий 2 х1000х2000 ст.12Х18Н10Т, т
Лист нержавеющий 2 х1000х2000 ст.20Х23Н18, т
Лист нержавеющий 2 х850х1600 ст.20Х23Н18, т
Лист нержавеющий 3 х1000х2000 ст.12Х18Н10Т, т
Лист нержавеющий 4 х1000х1000, 4000 ст.12Х18Н10Т, т
Лист нержавеющий 4 х1500, 2000х6000 cт.AISI 316Ti, т
Лист нержавеющий 5 х1000х4000 ст.12Х18Н10Т, т
Лист нержавеющий 5 х1500х6000 ст.AISI 310S, т
Лист нержавеющий 6 х1000х2000, 4000 ст.12Х18Н10Т, т
Лист нержавеющий 6 х1500х3000, 6000 ст.AISI 316Ti, т
Лист нержавеющий 8 х1500х2000, 6000 ст.20Х23Н18, т
Лист нержавеющий 8 х1500х5500, 6000 ст.12Х18Н10Т, т
Лист нержавеющий 8 х1500х6000 ст.AISI 310S, т
Лист нержавеющий 10 х1000х2000 ст.20Х13, т
Лист нержавеющий 10 х1500х1000, 2000 ст.AISI 310S, т
Лист нержавеющий 10 х1500х4000-6000 ст.12Х18Н10Т, т
Лист нержавеющий 10 х1500х6000 ст.AISI 316Ti, т
Лист нержавеющий 12 х1500х4000-6000 ст.12Х18Н10Т, т
Лист нержавеющий 12 х1500х6000 ст.AISI 316Ti, т
Лист нержавеющий 14 х1500х5500 ст.12Х18Н10Т, т
Лист нержавеющий 16 х1500х2000 ст.AISI 310S, т
Лист нержавеющий 16 х1500х5500 ст.12Х18Н10Т, т
Лист нержавеющий 20 х1500х4000 ст.20Х23Н18, т
Лист нержавеющий 20 х1500х5500 ст.12Х18Н10Т, т
Лист нержавеющий 20 х500х2000 ст.AISI 316Ti, т
Лист нержавеющий 25 х1500х1500, 5500 ст.12Х18Н10Т, т
Труба нержавеющая
Труба нержавеющая 102 х4.0-5.0, 108х5.0-10.0, 114х5.0-10.0, 133х6.0-10.0 ст.(08)12Х18Н10Т, т
Труба нержавеющая 108 х4.0, 20х2.0 ст.10Х23Н18, т
Труба нержавеющая 108 х5.0-6.0, 159.0 х5.0-8.0, 219х6.0-14.0, 273х10.0-16.0, 325х10.0-16.0 ст.(08)12Х18Н10Т, т
Труба нержавеющая 20 х2, 25.0х2.0, 32х2.0-3.0, 42х2.0-3.0, 57х3.0-4.0, 76х3.0, 89х3.0-4.0 ст.10Х17Н13М2Т, т
Труба нержавеющая 20 х2.0, 25х2.0-3.0, 32х2.0-3.0, 42х2.0-3.0 ст.(08)12Х18Н10Т, т
Труба нержавеющая 57 х3.0-4.0, 60х3.0-5.0, 67х3.0-5.0, 76х3.0-6.0, 89х3.0-6.0 ст.(08)12Х18Н10Т, т

 

ООО «…»

Таблица 6. Трубы нержавеющие бесшовные

Наименование	Марки стали	Диаметр, стенка, мм
Трубы нержавеющие бесшовные	12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т	6 — 630
Трубы нержавеющие бесшовные	10Х17Н13М2Т	10 — 426
Трубы нержавеющие бесшовные	20Х23Н18	10 — 426
Трубы нержавеющие капиллярные	12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т	0,8 — 6

Таблица 7. Листы нержавеющие и жаропрочные

Наименование	Марки сталей	Толщина, мм
Листы нержавеющие	12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т	0,5 — 150
Листы нержавеющие	20Х13, 30Х13, 40Х13	0,5 — 150
Листы нержавеющие	20Х23Н18	0,5 — 60
Листы нержавеющие	14Х17Н2	0,5 — 60
Листы нержавеющие	10Х17Н13М2Т	0,5 — 150
Листы нержавеющие	08Х17	0,5 — 150
Листы нержавеющие	06ХН28МДТ	0,5 — 150
Полосы нержавеющие	40Х13	8 — 120

Таблица 8. Круги нержавеющие и жаропрочные

Наименование	Марки сталей	Диаметр, мм
Круги нержавеющие	12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т	8 — 400
Круги нержавеющие	08Х17	8 — 350
Круги нержавеющие	20Х13, 30Х13, 40Х13	8 — 350
Круги нержавеющие	20Х23Н18	8 — 350
Круги нержавеющие	14Х17Н2	8 — 350
Круги нержавеющие	10Х17Н13М2Т	8 — 350
Круги нержавеющие	06ХН28МДТ	8 — 200
Круги нержавеющие калиброванные	08Х18Н10, 12Х18Н10Т	3 — 100

Таблица 9. Шестигранники нержавеющие и жаропрочные

Наименование	Марки сталей	Размер, мм
Шестигранники нержавеющие	12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т	7 — 65
Шестигранники нержавеющие	10Х17Н13М2Т, 20Х23Н18, 14Х17Н2	7 — 65
Шестигранники нержавеющие	20Х13, 30Х13, 40Х13	7 — 65
Шестигранники нержавеющие калиброванные	12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т	5 — 55

ООО Компания «…»

Металлопрокат:

- листовой металлопрокат

- листовая нержавеющая сталь

- листовой прокат стали

- плиты из нержавеющей стали

- сталь толстолистовая

Марки нержавеющий стали

- aisi 304l

- aisi 321

- aisi 310s

- aisi 316

- aisi 316ti

- 08х18н10т

- 20х23н18

- 10х17н13м2т

- Сталь aisi 304

- Сталь 12х18н10т

Подробно ассортимент данной компании расписан здесь:

…

ООО «…»

В ассортименте представлен широкий спектр нержавейки: лист, круг, труба, поковка. Благодаря тесному сотрудничеству с такими производителями, как … доступен большой выбор качественного нержавеющего металлопроката различных типоразмеров.

Компания располагает собственными складскими помещениями, поэтому возможна как доставка сборных заказов, так и прямая поставка непосредственно с завода-изготовителя.

Таблица 10. Продажа листа

Ценовая группа/Номенклатура
Характеристика номенклатуры	Цена, руб.	Единицы
Лист 08(12)Х18H10T(выплавка ЧМК)ГОСТ 5582/19904, Гост 7350/19903
0,6 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
0,5 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
0,7- 0,8 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
0,9-1,2 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
1,4-1,5 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
1,6 - 3,0 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
4,0-6,0 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
8,0-10,0 допускаемый раскрой 1400-1600х4000-6000		до 10 тн
12,0- 25,0 допускаемый раскрой 1400-1600х4000-6000		до 10 тн
Лист 08(12)Х18H10T протокол1036
свыше 25 допускаемый раскрой 1400-1600х4000-6000		до 10 тн
Лист 08Х18H10 ГОСТ 5582/19904 , ГОСТ 7350/19903
0,5 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
0,6 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
0,7- 0,8 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
0,9-1,2 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
1,4-1,5 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
1,6 - 3,0 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
4,0-6,0 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
8,0-10,0 допускаемый раскрой 1400-1600х4000-6000		до 10 тн
12,0- 25,0 допускаемый раскрой 1400-1600х4000-6000		до 10 тн
Лист 08Х18H10 протокол1036
свыше 25 допускаемый раскрой 1400-1600х4000-6000		до 10 тн
Лист 08Х18Т1 ГОСТ 5582/19904
0,5 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
0,6 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000 размер=		до 10 тн
0,7-0,8 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
0,9-1,2 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
1,4-1,5 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
1,6 - 3,0 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
Лист 08Х17Т ГОСТ 5582/19904, Гост 7350/19903
0,5 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
0,6 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
0,7- 0,8 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
0,9-1,2 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
1,4-1,5 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
1,6 - 3,0 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн
4,0-6,0 допускаемый раскрой 1000-1250х2000-4000		до 10 тн

Таблица 11. Продажа круга

Ценовая группа/Номенклатура
Характеристика номенклатуры	Цена, руб.	Единицы
Круг (08)12Х18Н10T(2590-88,5949-75)
		до 10 тн
		до 10 тн
		до 10 тн
		до 10 тн
		до 10 тн
		до 10 тн
Круг 14Х17Н2 (2590-88,5949-75)
		до 10 тн
		до 10 тн
		до 10 тн
Круг 20Х13 - 40Х13 (2590-88,5949-75)
		до 10 тн
		до 10 тн
		до 10 тн
		до 10 тн
		до 10 тн
		до 10 тн
Круг 10Х17Н13М2Т (2590-88,5949-75)
		до 10 тн
		до 10 тн
		до 10 тн
Круг 20Х23Н18 (2590-88,5949-75)
		до 10 тн
		до 10 тн
		до 10 тн

Таблица 12. Продажа труб

Ценовая группа/Номенклатура
Характеристика номенклатуры	Цена, руб.	Единицы
Трубы холоднокатаные
25Х2 Марка 08Х 18Н10Т		1-5 тн
45Х3 Марка 12Х 18Н10Т		1-5 тн
Трубы горячекатаные
89Х4 Марка 08Х 18Н10Т, 12Х 18Н10Т		1-5 тн
108Х5 Марка 08Х 18Н10Т, 12Х 18Н10Т		1-5 тн
159Х6 Марка 08Х 18Н10Т, 12Х 18Н10Т		1-5 тн
133Х6 Марка 08Х 18Н10Т, 12Х 18Н10Т		1-5 тн

[информация представлена в полной версии исследования]

2.3.2.3. Каналы сбыта

[информация представлена в полной версии исследования]

2.3.2.4. Профили основных игроков

[информация представлена в полной версии исследования]

3. Анализ потребителей нержавеющего металлопроката в России, 2013 гг. 3.1. Оценка объема и структуры потребления

Проанализировав базу тендеров за 2013 год, удалось установить объемы потребления нержавеющего металлопроката. Результаты представлены в таблице 158.

Таблица 13. Объемы потребления нержавеющего металлопроката по регионам России

Регион потребления	Объем потребления, руб
Москва
Санкт-Петербург
Нижегородская обл.
Пензенская обл.
Томская обл.
Курганская обл.
Чувашская респ.
Ульяновская обл.
Ростовская обл.
Респ.Карелия
Новосибирская обл.
Пермский край
Удмуртская респ.
Московская обл.
Самарская обл.
Другие
Итого

Источник: база тендеров, экспертная оценка аналитиков MegaResearch

Из таблицы 158 видно, что треть нержавеющего металлопроката потребляется …

Диаграмма 4. Структура потребления нержавеющего металлопроката по регионам России

Источник: база тендеров, экспертная оценка аналитиков MegaResearch

Диаграмма 7 построена на основе данных таблицы 158. Видно, что …

Общий вывод по объему потребления:

...

 

3.2. Основные компании-потребители: объем и доля закупок

Проанализировав базу тендеров, была составлена диаграмма 8 и таблица 159.

Д
иаграмма 5. Доля закупок нержавеющего металлопроката в 2013 году

Источник: база тендеров, оценка аналитиков MegaResearch

Таблица 14. Объем закупок нержавеющего металлопроката в 2013 году

Заказчик	Цена контракта
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ОАО "НПЦ "Полюс"
ООО "Коммунальные технологии"
Другие

Источник: база тендеров, оценка аналитиков MegaResearch

Из вышерасположенных диаграммы и таблицы видно, что …

3.3. Частота и динамика потребления

Рассмотрев частоту и динамику потребления нержавеющего металлопроката в России, были составлены таблица 160 и диаграмма 9.

Таблица 15. Динамика потребления нержавеющего металлопроката в России в 2013 году

Месяц	Объем потребления
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Источник: экспертная оценка аналитиков MegaResearch

Диаграмма 6. Динамика потребления нержавеющего металлопроката в России в 2013 году

Источник: экспертная оценка аналитиков MegaResearch

Из таблицы 150 и диаграммы 6 следует вывод, что наиболее потребляемой данная продукция была в …

3.4. Анализ факторов спроса

…

 

3.5. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

 

Решение проблемы выбора поставщика возможно в двух направлениях:

…

Анализ поставщиков конкретного вида (ассортимента) материальных ресурсов и их последующий выбор должны осуществляться в соответствии с определенным набором критериев.

К наиболее важным критериям отбора относится, …

[информация представлена в полной версии исследования]

3.6. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков продукции

Спрос зависит от цены, но в конкретных решениях следует учитывать множество факторов:

[информация представлена в полной версии исследования]

4. Рекомендации и выводы по исследованию

4.1. Барьеры входа в отрасль. Сдерживающие факторы на рынке

Компаниям, которые собираются войти на рынок нержавеющего металлопроката, придется столкнуться со следующими основными барьерами входа в отрасль и сдерживающими факторами:

[информация представлена в полной версии исследования]

4.2. Ключевые факторы успеха игроков на рынке

Суть факторов успеха игроков на рынке нержавеющего металлопроката – это умение мыслить шире, работать в области неординарных умозаключений, тем самым увеличивать прибыль. Рост таких компаний мог достигать **%. Подобная устойчивость позволяла привлечь новых клиентов, еще больше укрепиться на рынке, увеличив лояльность к своей деятельности.

Выделим следующие факторы успеха на рынке:

[информация представлена в полной версии исследования]

4.3. Прогноз развития рынка до 2018 г.

На диаграмме 10 представлен прогноз развития рынка нержавеющего металлопроката до 2018 года.

Диаграмма 7. Прогноз развития рынка нержавеющего металлопроката до 2018 года

***

Источник: экспертная оценка аналитиков MegaResearch

Данный прогноз составлен на основании изучения рынка металла в целом и грядущих перспектив. Прогнозируется …

4.4. Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]