Анализ рынка холоднокатаного и оцинкованного проката в РФ, 2019–2023 гг.

Металлы и металлоизделия Металлопрокат
Анализ рынка холоднокатаного и оцинкованного проката в РФ, 2019–2023 гг. Анализ рынка холоднокатаного и оцинкованного проката в РФ, 2019–2023 гг.
  • Год выхода отчёта: 2024

Содержание
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНКА ХОЛОДНОКАТАНОГО ПРОКАТА    10
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ХОЛОДНОКАТАНОГО ПРОКАТА В РФ, 2019–2023 ГГ.    10
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    10
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2023 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (2023 Г. — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH)    10
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г.    12
1.3.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ)    12
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ХОЛОДНОКАТАНОГО ПРОКАТА В РФ, 2019–2023 ГГ.    14
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 10 МЕСЯЦЕВ 2023 Г.    16
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    16
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    16
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    17
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2023 ГГ.    17
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 10 МЕСЯЦЕВ 2023 Г.    19
2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    19
2.4.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    19
2.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    20
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ХОЛОДНОКАТАНОГО ПРОКАТА В РФ, 2019–2023 ГГ.    22
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-5    22
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)    22
3.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2022 ГГ.    23
3.1.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА    24
3.1.4. ОЦЕНКА ВВОДА НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ В СРОК ДО 2028 ГОДА    24
3.1.5. ОЦЕНКА ДОЛИ ОТГРУЗОК ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ    25
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ХОЛОДНОКАТАНОГО ПРОКАТА В РФ, 2019–2023 ГГ.    26
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    26
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    26
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    27
4.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    27
4.3.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    29
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    30
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2028 ГГ.    30
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    32
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА    33
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА В РФ, 2019–2023 ГГ.    33
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    33
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2023 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (2023 Г. — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH)    34
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    35
1.3.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ)    35
1.3.2. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ    36
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА В РФ, 2019–2023 ГГ.    37
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    37
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2023 Г. (10 МЕС.), В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    39
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    39
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    40
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    42
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    44
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2023 Г. (10 МЕСЯЦЕВ), В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    46
2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    46
2.4.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    48
2.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    49
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА В РФ, 2019–2023 ГГ.    52
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-5    52
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    52
3.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    52
3.1.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА    53
3.1.4. ОЦЕНКА ВВОДА НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ДО 2028 ГОДА    53
3.1.5. ОЦЕНКА ДОЛЕЙ ОТГРУЗОК ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ    54
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА В РФ, 2019–2023 ГГ.    55
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА (ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ) — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    55
4.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ (ОТ ОМСКА ДО ЧИТЫ)    55
4.3. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    55
4.4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ (ДО 5 ИГРОКОВ В КАЖДОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, С ДЕТАЛЬНЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ В РЕГИОНАХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА), СФО РАССМАТРИВАЕТСЯ ПО РЕГИОНАМ С УЧЕТОМ 3 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КАЖДЫЙ РЕГИОН    56
4.4.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    56
4.4.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    57
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    60
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2028 ГГ.    60
 КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    61
5.2.    61
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННОЙ РУЛОННОЙ СТАЛИ    62
1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННОЙ РУЛОННОЙ СТАЛИ В МИРЕ (С УЧЕТОМ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ)    62
1.1. ИГРОКИ РЫНКА (ДО 10 ИГРОКОВ)    62
1.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    62
1.1.2. АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННОЙ РУЛОННОЙ СТАЛИ    63
1.1.3. ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ    64
ГЛАВА 4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РУЛОННОЙ СТАЛИ    65
1. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ В МОСКВЕ И НОВОСИБИРСКЕ (С 01.01.17 ПО 01.01.23 ПОМЕСЯЧНО)    65
1.1. РУЛОН ХОЛОДНОКАТАНЫЙ (0,5 ММ)    65
1.2. РУЛОН ОЦИНКОВАННЫЙ 0,5 ММ (КЛ. 100/120)    68
1.3. РУЛОН 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ    70
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны    11
Таблица 2. Структура рынка в 2022 г. по крупнейшим производителям, млн руб/тонны    13
Таблица 3. Объем импорта в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны    15
Таблица 4. Структура импорта за 10 месяцев 2023 г. по компаниям-производителям, тыс. USD/млн руб/тонн    16
Таблица 5. Структура импорта за 10 месяцев 2023 г. по странам-производителям, тыс. USD/млн руб/тонн    16
Таблица 6. Структура импорта за 10 месяцев 2023 г. по компаниям-покупателям, тыс. USD/млн руб/тонн    17
Таблица 7. Объем экспорта в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны    18
Таблица 8. Структура экспорта за 10 месяцев 2023 г. по компаниям-производителям, тыс. USD/млн руб/тонн    19
Таблица 9. Структура экспорта за 10 месяцев 2023 г. по странам-получателям, тыс. USD/млн руб/тонн    20
Таблица 10. Структура экспорта за 10 месяцев 2023 г. по компаниям-получателям, тыс. USD/млн руб/тонн    20
Таблица 11. Топ-5 производителей холоднокатаного проката в России    22
Таблица 12. Объемы производства холоднокатаного проката (ХКП) топ-5 компаний в России    23
Таблица 13. Производственные мощности и загрузка производства холоднокатаного проката (ХКП) топ-5 компаний в России    24
Таблица 14. Топ-10 потребителей холоднокатаного проката в России    27
Таблица 15. Объем потребления холоднокатаного проката топ-10 компаний в 2022 г., тонн    29
Таблица 16. Прогноз рынка холоднокатаной стали в РФ, 2023–2027 гг.    31
Таблица 17. Баланс рынка оцинкованного проката в России в 2019–2023 гг.    34
Таблица 18. Динамика импорта оцинкованного проката в 2019–2023 гг.    37
Таблица 19. Структура импорта оцинкованного проката по компаниям-производителям в 2023 г.    39
Таблица 20. Структура импорта оцинкованного проката по странам в 2023 г.    41
Таблица 21. Структура импорта оцинкованного проката по компаниям-получателям в 2023 г.    42
Таблица 22. Динамика экспорта оцинкованного проката в 2019–2023 гг.    44
Таблица 23. Структура экспорта оцинкованного проката по компаниям-производителям в 2023 г.    46
Таблица 24. Структура экспорта оцинкованного проката по странам в 2023 г.    48
Таблица 25. Структура экспорта оцинкованного проката по компаниям-получателям в 2023 г.    50
Таблица 26. Оценка объема производства/поставок проката на российский рынок по основным игрокам    52
Таблица 27. Мощности основных компаний-производителей и их загрузка в 2022–2023 гг.    53
Таблица 28. Инвестиционные проекты компаний — производителей оцинкованного проката    53
Таблица 29. Оценка долей отгрузок компаний-производителей по федеральным округам в 2022 г. в натуральном выражении    54
Таблица 30. Оценка емкости рынка оцинкованного проката по федеральным округам    55
Таблица 31. Оценка среднегодовых объемов потребления оцинкованного проката по ФО (за исключением СФО)    57
Таблица 32. Оценка среднегодовых объемов потребления оцинкованного проката в Сибирском ФО    58
Таблица 33. Профили компаний — производителей оборудования    62
Таблица 34. Ассортимент выпускаемого оборудования    63
Таблица 35. Стоимость холоднокатаной стали, 01.01.17–01.01.23    65
Таблица 36. Стоимость оцинкованной стали, 01.01.17–01.01.23    68
Таблица 37. Стоимость рулона стали с полимерным покрытием, 01.01.17–01.01.23    70
 
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны    11
Рисунок 2. Структура рынка в 2022 г. по крупнейшим производителям, тонны    12
Рисунок 3. Структура рынка в 2022 г. по крупнейшим производителям, млн руб.    12
Рисунок 4. Объем импорта в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны    15
Рисунок 5. Цены импорта в 2019–2023 гг., USD/тонна, руб/тонна    15
Рисунок 6. Объем экспорта в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны    18
Рисунок 7. Цены экспорта в 2019–2023 гг., USD/тонна, руб/тонна    18
Рисунок 8. Структура экспорта за 10 месяцев 2023 г. по странам-получателям, тыс. USD/тонн    19
Рисунок 9. Структура отгрузок холоднокатаного проката по ФО, 2022 г.    25
Рисунок 10. Динамика цен на холоднокатаную сталь (лист х/к ГОСТ 16523–89 0,8-1х1250х2500 мм)    26
Рисунок 11. Насыщенность рынка холоднокатаного проката в тоннах в 2022 г.    27
Рисунок 12. Прогноз рынка холоднокатаной стали в РФ в тоннах, 2023–2027 гг.    31
Рисунок 13. Прогноз рынка холоднокатаной стали в РФ в млн руб., 2023–2027 гг.    31
Рисунок 14. Динамика рынка оцинкованного проката в 2019–2023 гг.    34
Рисунок 15. Структура рынка оцинкованного проката по основным игрокам в 2022 г. в натуральном выражении    35
Рисунок 16. Структура рынка оцинкованного проката по федеральным округам в 2022 г. в натуральном выражении    36
Рисунок 17. Динамика импорта оцинкованного проката в 2019–2023 гг.    37
Рисунок 18. Структура импорта оцинкованного проката по компаниям-производителям в 2023 г. в натуральном выражении    39
Рисунок 19. Структура импорта оцинкованного проката по странам в 2023 г. в натуральном выражении    41
Рисунок 20. Структура импорта оцинкованного проката по компаниям-получателям в 2023 г. в натуральном выражении    42
Рисунок 21. Динамика экспорта оцинкованного проката в 2019–2023 гг.    44
Рисунок 22. Структура экспорта оцинкованного проката по компаниям-производителям в 2023 г. в натуральном выражении    46
Рисунок 23. Структура экспорта оцинкованного проката по странам в 2023 г. в натуральном выражении    48
Рисунок 24. Структура экспорта оцинкованного проката по компаниям-получателям в 2023 г. в натуральном выражении    49
Рисунок 25. Прогнозная динамика рынка оцинкованного проката в 2023–2028 гг.    60

Глава 1. Анализ рынка холоднокатаного проката

Общий обзор рынка холоднокатаного проката в РФ, 2019–2023 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Холоднокатаный прокат отличается высоким качеством поверхности, прочностными характеристиками, точностью геометрии. Толщина х/к проката — менее 4 мм (листы 1,5–4 мм, х/к полоса 0,45–2 мм, жесть 0,07–0,3 мм, фольга 0,0015–0,01 мм). Исходным материалом являются горячекатаные листы толщиной 1,5–5 мм целевых марок стали. Цена на х/к прокат может меняться в соответствии с такими параметрами, как толщина, ширина, вес, качество, марка стали и дополнительная обработка.

Рынок х/к проката находится в прямой зависимости от общего экономического развития России и состояния мирового рынка стали, который влияет на цены холоднокатаного проката в РФ. Например, замедление в 2022 г. экономического роста в Китае и резкий рост цен на энергоносители в Европе привели к …

Несмотря на падение объемов в 2022 г., рынок холоднокатаного проката растет, так как данный продукт имеет широкое применение: его используют для изготовления корпусных частей автомобилей, электрошкафов, сварных труб, бытовой техники, в строительстве судов, авиа-, вагоно- и приборостроении, для производства строительных материалов (кровельных и облицовочных). Доля импорта за период 2019–2023 гг. …

В России достаточно много производителей холоднокатаного проката, однако конкурентным преимуществом обладают крупные заводы, входящие в вертикально интегрированные металлургические группы, такие как …

 

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2023 гг. в натуральном и стоимостном выражении (2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch)

Методология

  1. Получены данные об импорте и экспорте из таможенных деклараций по кодам ТН ВЭД 7209*. Более подробно методология описана в разделе 2.

  2. Объем российского производства холоднокатаного проката в тоннах взят из базы Росстата.

  3. Объем российского производства в рублевом и долларовом выражении рассчитаны по ценам топ-5 компаний-производителей.

  4. Объем рынка в денежном выражении рассчитан с учетом таможенной пошлины (7%) и без учета НДС (20%).

Объем рынка холоднокатаного проката в России за период 2019–2023 гг. вырос:

  • в 2023 г. (по прогнозу экспертов и крупных игроков рынка) он составит … тонны/… тыс. USD/ … млн руб.;

  • за период 2019–2023 гг. рынок в рублевом выражении …

  • среднерыночная цена (руб/тонна) за 2019–2023 гг. ...

Рисунок 1. Объем рынка в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 1. Объем рынка в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны

Показатель

Ед. изм.

2019

2020

2021

2022

2023п

CAGR

Прирост 2023/2019

Рынок РФ

Тыс. USD

 

 

 

 

 

 

 

 

Млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тонн

 

 

 

 

 

 

 

Производство

Тыс. USD

 

 

 

 

 

 

 

 

Млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тонн

 

 

 

 

 

 

 

Импорт

Тыс. USD

 

 

 

 

 

 

 

 

Млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тонн

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт

Тыс. USD

 

 

 

 

 

 

 

 

Млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тонн

 

 

 

 

 

 

 

Цена

USD/тонна

 

 

 

 

 

 

 

Цена

Руб/тонна

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Оценка структуры рынка, 2022 г.

По крупнейшим игрокам (производители)

Среди 6 крупнейших игроков рынка 5 российских компаний (…) и одна компания-импортер — …. Доля импорта в 2022 г. составила **% в рублях и **% в тоннах.

Объемы российских производителей указаны без вычета экспортных отгрузок.

Рисунок 2. Структура рынка в 2022 г. по крупнейшим производителям, тонны

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Структура рынка в 2022 г. по крупнейшим производителям, млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 2. Структура рынка в 2022 г. по крупнейшим производителям, млн руб/тонны

Показатель

2022, тонны

2022, млн руб.

2022, тонны (%)

2022, руб. (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «Челябинский металлургический завод» (РФ)

 

 

 

 

ArcelorMittal (Казахстан)

 

 

 

 

Другие

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке холоднокатаного проката в РФ, 2019–2023 гг.

Методология

  1. Проанализированы таможенные декларации по кодам ТН ВЭД 7209*.

  2. Исключены из анализа непрофильные продукты.

  3. Статистика торговли между странами ЕАЭС доступна только за 2022–2023 гг. За ретроспективный период 2019–2021 гг. данные по торговле РФ со странами ЕАЭС (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика), были оценены на основе динамики поставок по основным профильным кодам ТНВЭД по таможенной статистике ООН.

  4. Прогноз объема импорта за 2023 г. сделан на основе данных за 10 месяцев 2023 г., экстраполированных на 12 месяцев.

  5. Показатели в денежном выражении указаны без учета таможенной пошлины (7%) и НДС (20%).

Объем и динамика импорта, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Показатели импорта холоднокатаного проката в Россию за период 2019–2023 гг.:

Рисунок 4. Объем импорта в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Цены импорта в 2019–2023 гг., USD/тонна, руб/тонна

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 3. Объем импорта в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны

 

Ед. изм.

2019

2020

2021

2022

2023п

CAGR

Прирост 2023/2019

Мир

Тыс. USD

 

 

 

 

 

 

 

 

Млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тонн

 

 

 

 

 

 

 

ЕАЭС

Тыс. USD

 

 

 

 

 

 

 

 

Млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тонн

 

 

 

 

 

 

 

Итого импорт

Тыс. USD

 

 

 

 

 

 

 

 

Млн RUB

 

 

 

 

 

 

 

 

Тонн

 

 

 

 

 

 

 

Цена

USD/тонна

 

 

 

 

 

 

 

Цена

Руб/тонна

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Структура импорта, 10 месяцев 2023 г.

По компаниям-производителям

На крупнейшую компанию-производителя холоднокатаного проката — … за 10 месяцев 2023 г. приходилось **% импорта в USD и рублях и **% в тоннах.

Таблица 4. Структура импорта за 10 месяцев 2023 г. по компаниям-производителям, тыс. USD/млн руб/тонн

Компания-производитель

Тыс. USD

Млн руб.

Тонн

Цена, USD/т

Цена, руб/т

Тыс. USD

Млн руб.

Тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

По странам-производителям

Лидером импортных поставок холоднокатаного проката в Россию в 2023 г. был Казахстан, на него приходилось …

Таблица 5. Структура импорта за 10 месяцев 2023 г. по странам-производителям, тыс. USD/млн руб/тонн

Страна-производитель

Тыс. USD

Млн руб.

Тонн

Цена USD/т

Цена руб/т

Тыс. USD

Млн руб.

Тонн

Казахстан

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие