Анализ рынка холоднокатаного и оцинкованного проката в РФ, 2019–2023 гг.

Содержание
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНКА ХОЛОДНОКАТАНОГО ПРОКАТА    10
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ХОЛОДНОКАТАНОГО ПРОКАТА В РФ, 2019–2023 ГГ.    10
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    10
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2023 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (2023 Г. — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH)    10
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г.    12
1.3.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ)    12
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ХОЛОДНОКАТАНОГО ПРОКАТА В РФ, 2019–2023 ГГ.    14
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 10 МЕСЯЦЕВ 2023 Г.    16
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    16
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    16
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    17
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2023 ГГ.    17
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 10 МЕСЯЦЕВ 2023 Г.    19
2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    19
2.4.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    19
2.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    20
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ХОЛОДНОКАТАНОГО ПРОКАТА В РФ, 2019–2023 ГГ.    22
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-5    22
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)    22
3.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2022 ГГ.    23
3.1.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА    24
3.1.4. ОЦЕНКА ВВОДА НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ В СРОК ДО 2028 ГОДА    24
3.1.5. ОЦЕНКА ДОЛИ ОТГРУЗОК ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ    25
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ХОЛОДНОКАТАНОГО ПРОКАТА В РФ, 2019–2023 ГГ.    26
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    26
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    26
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    27
4.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    27
4.3.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    29
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    30
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2028 ГГ.    30
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    32
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА    33
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА В РФ, 2019–2023 ГГ.    33
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    33
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2023 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (2023 Г. — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH)    34
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    35
1.3.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ)    35
1.3.2. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ    36
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА В РФ, 2019–2023 ГГ.    37
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    37
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2023 Г. (10 МЕС.), В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    39
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    39
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    40
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    42
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    44
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2023 Г. (10 МЕСЯЦЕВ), В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    46
2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    46
2.4.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    48
2.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    49
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА В РФ, 2019–2023 ГГ.    52
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-5    52
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    52
3.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    52
3.1.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА    53
3.1.4. ОЦЕНКА ВВОДА НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ДО 2028 ГОДА    53
3.1.5. ОЦЕНКА ДОЛЕЙ ОТГРУЗОК ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ    54
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА В РФ, 2019–2023 ГГ.    55
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА (ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ) — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    55
4.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ (ОТ ОМСКА ДО ЧИТЫ)    55
4.3. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    55
4.4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ (ДО 5 ИГРОКОВ В КАЖДОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, С ДЕТАЛЬНЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ В РЕГИОНАХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА), СФО РАССМАТРИВАЕТСЯ ПО РЕГИОНАМ С УЧЕТОМ 3 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КАЖДЫЙ РЕГИОН    56
4.4.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    56
4.4.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    57
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    60
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2028 ГГ.    60
 КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    61
5.2.    61
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННОЙ РУЛОННОЙ СТАЛИ    62
1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННОЙ РУЛОННОЙ СТАЛИ В МИРЕ (С УЧЕТОМ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ)    62
1.1. ИГРОКИ РЫНКА (ДО 10 ИГРОКОВ)    62
1.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    62
1.1.2. АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННОЙ РУЛОННОЙ СТАЛИ    63
1.1.3. ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ    64
ГЛАВА 4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РУЛОННОЙ СТАЛИ    65
1. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ В МОСКВЕ И НОВОСИБИРСКЕ (С 01.01.17 ПО 01.01.23 ПОМЕСЯЧНО)    65
1.1. РУЛОН ХОЛОДНОКАТАНЫЙ (0,5 ММ)    65
1.2. РУЛОН ОЦИНКОВАННЫЙ 0,5 ММ (КЛ. 100/120)    68
1.3. РУЛОН 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ    70
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны    11
Таблица 2. Структура рынка в 2022 г. по крупнейшим производителям, млн руб/тонны    13
Таблица 3. Объем импорта в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны    15
Таблица 4. Структура импорта за 10 месяцев 2023 г. по компаниям-производителям, тыс. USD/млн руб/тонн    16
Таблица 5. Структура импорта за 10 месяцев 2023 г. по странам-производителям, тыс. USD/млн руб/тонн    16
Таблица 6. Структура импорта за 10 месяцев 2023 г. по компаниям-покупателям, тыс. USD/млн руб/тонн    17
Таблица 7. Объем экспорта в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны    18
Таблица 8. Структура экспорта за 10 месяцев 2023 г. по компаниям-производителям, тыс. USD/млн руб/тонн    19
Таблица 9. Структура экспорта за 10 месяцев 2023 г. по странам-получателям, тыс. USD/млн руб/тонн    20
Таблица 10. Структура экспорта за 10 месяцев 2023 г. по компаниям-получателям, тыс. USD/млн руб/тонн    20
Таблица 11. Топ-5 производителей холоднокатаного проката в России    22
Таблица 12. Объемы производства холоднокатаного проката (ХКП) топ-5 компаний в России    23
Таблица 13. Производственные мощности и загрузка производства холоднокатаного проката (ХКП) топ-5 компаний в России    24
Таблица 14. Топ-10 потребителей холоднокатаного проката в России    27
Таблица 15. Объем потребления холоднокатаного проката топ-10 компаний в 2022 г., тонн    29
Таблица 16. Прогноз рынка холоднокатаной стали в РФ, 2023–2027 гг.    31
Таблица 17. Баланс рынка оцинкованного проката в России в 2019–2023 гг.    34
Таблица 18. Динамика импорта оцинкованного проката в 2019–2023 гг.    37
Таблица 19. Структура импорта оцинкованного проката по компаниям-производителям в 2023 г.    39
Таблица 20. Структура импорта оцинкованного проката по странам в 2023 г.    41
Таблица 21. Структура импорта оцинкованного проката по компаниям-получателям в 2023 г.    42
Таблица 22. Динамика экспорта оцинкованного проката в 2019–2023 гг.    44
Таблица 23. Структура экспорта оцинкованного проката по компаниям-производителям в 2023 г.    46
Таблица 24. Структура экспорта оцинкованного проката по странам в 2023 г.    48
Таблица 25. Структура экспорта оцинкованного проката по компаниям-получателям в 2023 г.    50
Таблица 26. Оценка объема производства/поставок проката на российский рынок по основным игрокам    52
Таблица 27. Мощности основных компаний-производителей и их загрузка в 2022–2023 гг.    53
Таблица 28. Инвестиционные проекты компаний — производителей оцинкованного проката    53
Таблица 29. Оценка долей отгрузок компаний-производителей по федеральным округам в 2022 г. в натуральном выражении    54
Таблица 30. Оценка емкости рынка оцинкованного проката по федеральным округам    55
Таблица 31. Оценка среднегодовых объемов потребления оцинкованного проката по ФО (за исключением СФО)    57
Таблица 32. Оценка среднегодовых объемов потребления оцинкованного проката в Сибирском ФО    58
Таблица 33. Профили компаний — производителей оборудования    62
Таблица 34. Ассортимент выпускаемого оборудования    63
Таблица 35. Стоимость холоднокатаной стали, 01.01.17–01.01.23    65
Таблица 36. Стоимость оцинкованной стали, 01.01.17–01.01.23    68
Таблица 37. Стоимость рулона стали с полимерным покрытием, 01.01.17–01.01.23    70
 
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны    11
Рисунок 2. Структура рынка в 2022 г. по крупнейшим производителям, тонны    12
Рисунок 3. Структура рынка в 2022 г. по крупнейшим производителям, млн руб.    12
Рисунок 4. Объем импорта в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны    15
Рисунок 5. Цены импорта в 2019–2023 гг., USD/тонна, руб/тонна    15
Рисунок 6. Объем экспорта в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны    18
Рисунок 7. Цены экспорта в 2019–2023 гг., USD/тонна, руб/тонна    18
Рисунок 8. Структура экспорта за 10 месяцев 2023 г. по странам-получателям, тыс. USD/тонн    19
Рисунок 9. Структура отгрузок холоднокатаного проката по ФО, 2022 г.    25
Рисунок 10. Динамика цен на холоднокатаную сталь (лист х/к ГОСТ 16523–89 0,8-1х1250х2500 мм)    26
Рисунок 11. Насыщенность рынка холоднокатаного проката в тоннах в 2022 г.    27
Рисунок 12. Прогноз рынка холоднокатаной стали в РФ в тоннах, 2023–2027 гг.    31
Рисунок 13. Прогноз рынка холоднокатаной стали в РФ в млн руб., 2023–2027 гг.    31
Рисунок 14. Динамика рынка оцинкованного проката в 2019–2023 гг.    34
Рисунок 15. Структура рынка оцинкованного проката по основным игрокам в 2022 г. в натуральном выражении    35
Рисунок 16. Структура рынка оцинкованного проката по федеральным округам в 2022 г. в натуральном выражении    36
Рисунок 17. Динамика импорта оцинкованного проката в 2019–2023 гг.    37
Рисунок 18. Структура импорта оцинкованного проката по компаниям-производителям в 2023 г. в натуральном выражении    39
Рисунок 19. Структура импорта оцинкованного проката по странам в 2023 г. в натуральном выражении    41
Рисунок 20. Структура импорта оцинкованного проката по компаниям-получателям в 2023 г. в натуральном выражении    42
Рисунок 21. Динамика экспорта оцинкованного проката в 2019–2023 гг.    44
Рисунок 22. Структура экспорта оцинкованного проката по компаниям-производителям в 2023 г. в натуральном выражении    46
Рисунок 23. Структура экспорта оцинкованного проката по странам в 2023 г. в натуральном выражении    48
Рисунок 24. Структура экспорта оцинкованного проката по компаниям-получателям в 2023 г. в натуральном выражении    49
Рисунок 25. Прогнозная динамика рынка оцинкованного проката в 2023–2028 гг.    60

Глава 1. Анализ рынка холоднокатаного проката

Общий обзор рынка холоднокатаного проката в РФ, 2019–2023 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Холоднокатаный прокат отличается высоким качеством поверхности, прочностными характеристиками, точностью геометрии. Толщина х/к проката — менее 4 мм (листы 1,5–4 мм, х/к полоса 0,45–2 мм, жесть 0,07–0,3 мм, фольга 0,0015–0,01 мм). Исходным материалом являются горячекатаные листы толщиной 1,5–5 мм целевых марок стали. Цена на х/к прокат может меняться в соответствии с такими параметрами, как толщина, ширина, вес, качество, марка стали и дополнительная обработка.

Рынок х/к проката находится в прямой зависимости от общего экономического развития России и состояния мирового рынка стали, который влияет на цены холоднокатаного проката в РФ. Например, замедление в 2022 г. экономического роста в Китае и резкий рост цен на энергоносители в Европе привели к …

Несмотря на падение объемов в 2022 г., рынок холоднокатаного проката растет, так как данный продукт имеет широкое применение: его используют для изготовления корпусных частей автомобилей, электрошкафов, сварных труб, бытовой техники, в строительстве судов, авиа-, вагоно- и приборостроении, для производства строительных материалов (кровельных и облицовочных). Доля импорта за период 2019–2023 гг. …

В России достаточно много производителей холоднокатаного проката, однако конкурентным преимуществом обладают крупные заводы, входящие в вертикально интегрированные металлургические группы, такие как …

 

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2023 гг. в натуральном и стоимостном выражении (2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch)

Методология

1. Получены данные об импорте и экспорте из таможенных деклараций по кодам ТН ВЭД 7209*. Более подробно методология описана в разделе 2.

2. Объем российского производства холоднокатаного проката в тоннах взят из базы Росстата.

3. Объем российского производства в рублевом и долларовом выражении рассчитаны по ценам топ-5 компаний-производителей.

4. Объем рынка в денежном выражении рассчитан с учетом таможенной пошлины (7%) и без учета НДС (20%).

Объем рынка холоднокатаного проката в России за период 2019–2023 гг. вырос:

• в 2023 г. (по прогнозу экспертов и крупных игроков рынка) он составит … тонны/… тыс. USD/ … млн руб.;

• за период 2019–2023 гг. рынок в рублевом выражении …

• среднерыночная цена (руб/тонна) за 2019–2023 гг. ...

Рисунок 1. Объем рынка в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 1. Объем рынка в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023п	CAGR	Прирост 2023/2019
Рынок РФ	Тыс. USD
	Млн руб.
	Тонн
Производство	Тыс. USD
	Млн руб.
	Тонн
Импорт	Тыс. USD
	Млн руб.
	Тонн
Экспорт	Тыс. USD
	Млн руб.
	Тонн
Цена	USD/тонна
Цена	Руб/тонна

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Оценка структуры рынка, 2022 г.

По крупнейшим игрокам (производители)

Среди 6 крупнейших игроков рынка 5 российских компаний (…) и одна компания-импортер — …. Доля импорта в 2022 г. составила **% в рублях и **% в тоннах.

Объемы российских производителей указаны без вычета экспортных отгрузок.

Рисунок 2. Структура рынка в 2022 г. по крупнейшим производителям, тонны

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Структура рынка в 2022 г. по крупнейшим производителям, млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 2. Структура рынка в 2022 г. по крупнейшим производителям, млн руб/тонны

Показатель	2022, тонны	2022, млн руб.	2022, тонны (%)	2022, руб. (%)
ПАО «Челябинский металлургический завод» (РФ)
ArcelorMittal (Казахстан)
Другие
Итого

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке холоднокатаного проката в РФ, 2019–2023 гг.

Методология

1. Проанализированы таможенные декларации по кодам ТН ВЭД 7209*.

2. Исключены из анализа непрофильные продукты.

3. Статистика торговли между странами ЕАЭС доступна только за 2022–2023 гг. За ретроспективный период 2019–2021 гг. данные по торговле РФ со странами ЕАЭС (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика), были оценены на основе динамики поставок по основным профильным кодам ТНВЭД по таможенной статистике ООН.

4. Прогноз объема импорта за 2023 г. сделан на основе данных за 10 месяцев 2023 г., экстраполированных на 12 месяцев.

5. Показатели в денежном выражении указаны без учета таможенной пошлины (7%) и НДС (20%).

Объем и динамика импорта, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Показатели импорта холоднокатаного проката в Россию за период 2019–2023 гг.:

Рисунок 4. Объем импорта в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Цены импорта в 2019–2023 гг., USD/тонна, руб/тонна

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 3. Объем импорта в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны

	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023п	CAGR	Прирост 2023/2019
Мир	Тыс. USD
	Млн руб.
	Тонн
ЕАЭС	Тыс. USD
	Млн руб.
	Тонн
Итого импорт	Тыс. USD
	Млн RUB
	Тонн
Цена	USD/тонна
Цена	Руб/тонна

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Структура импорта, 10 месяцев 2023 г.

По компаниям-производителям

На крупнейшую компанию-производителя холоднокатаного проката — … за 10 месяцев 2023 г. приходилось **% импорта в USD и рублях и **% в тоннах.

Таблица 4. Структура импорта за 10 месяцев 2023 г. по компаниям-производителям, тыс. USD/млн руб/тонн

Компания-производитель	Тыс. USD	Млн руб.	Тонн	Цена, USD/т	Цена, руб/т	Тыс. USD	Млн руб.	Тонн
Другие
Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

По странам-производителям

Лидером импортных поставок холоднокатаного проката в Россию в 2023 г. был Казахстан, на него приходилось …

Таблица 5. Структура импорта за 10 месяцев 2023 г. по странам-производителям, тыс. USD/млн руб/тонн

Страна-производитель	Тыс. USD	Млн руб.	Тонн	Цена USD/т	Цена руб/т	Тыс. USD	Млн руб.	Тонн
Казахстан
Другие
Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

 

По компаниям-получателям

На долю 4 крупнейших покупателей — … — за 10 месяцев 2023 г. пришлось …

Таблица 6. Структура импорта за 10 месяцев 2023 г. по компаниям-покупателям, тыс. USD/млн руб/тонн

№		Компания-покупатель	Тыс. USD	Млн руб.	Тонн	Цена, USD/т	Цена, руб/т	Тыс. USD	Млн руб.	Тонн
1
2
3
4
5
6
7
8
9	«ТФД Брок-Инвест-Сервис»
10	«Твой Дом»
11	«Феррони Йошкар-Ола»
12	«МК-М»
	Другие
	Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Объем и динамика экспорта, 2019–2023 гг.

Показатели экспорта холоднокатаного проката из России за период 2019–2023 гг.:

• объем экспорта в 2023 г. (годовой прогноз на основе 10 месяцев 2023 г.) составил …

• динамика экспортных поставок холоднокатаного проката за период 2019–2023 гг. была разнонаправленной — …

• динамика объема экспорта в USD за период 2019–2023 гг. в целом была …

• динамика объема экспорта в рублях за период 2019–2023 гг. в целом была …

• динамика объема экспорта в тоннах за период 2019–2023 гг. была …

• средняя цена экспорта холоднокатаного проката в USD в 2023 г. составила …

• средняя цена экспорта холоднокатаного проката в рублях в 2023 г. составила …

Рисунок 6. Объем экспорта в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны

 Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Цены экспорта в 2019–2023 гг., USD/тонна, руб/тонна

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 7. Объем экспорта в 2019–2023 гг., тыс. USD/млн руб/тонны

	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023п	CAGR	Прирост 2023/2019
Мир	Тыс. USD
	Млн руб.
	Тонн
ЕАЭС	Тыс. USD
	Млн руб.
	Тонн
Итого экспорт	Тыс. USD
	Млн руб.
	Тонн
Цена	USD/тонна
Цена	руб/тонна

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Структура экспорта, 10 месяцев 2023 г.

По компаниям-производителям

На трех крупнейших производителей холоднокатаного проката — … — за 10 месяцев 2023 г. пришлось ... Подробные данные приведены в таблице ниже.

Таблица 8. Структура экспорта за 10 месяцев 2023 г. по компаниям-производителям, тыс. USD/млн руб/тонн

№	Компания-производитель	Тыс. USD	Млн руб.	Тонн	Цена, USD/т	Цена, руб/т	Тыс. USD	Млн руб.	Тонн
1
2
3
4
5
6
7
8	ПК «Стальпрокат»
9	«ТФД Брок-Инвест-Сервис»
10	«Ремер»
	Другие
	Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По странам-получателям

Лидерами по получению холоднокатаного проката из России в 2023 г. были …

Рисунок 8. Структура экспорта за 10 месяцев 2023 г. по странам-получателям, тыс. USD/тонн

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 9. Структура экспорта за 10 месяцев 2023 г. по странам-получателям, тыс. USD/млн руб/тонн

№	Страна-получатель	Тыс. USD	Млн руб.	Тонн	Цена, USD/т	Цена, руб/т	Тыс. USD	Млн руб.	Тонн
1	Турция
2	Беларусь
3	Узбекистан
4	Азербайджан
5	Казахстан
6	Кыргызстан
7	Китай
8	ОАЭ
9	Египет
10	Ливан
	Другие
	Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

По компаниям-получателям

На 10 крупнейших получателей холоднокатаного проката из России за 10 месяцев 2023 г. пришлось ... Подробные данные приведены в таблице ниже.

Таблица 10. Структура экспорта за 10 месяцев 2023 г. по компаниям-получателям, тыс. USD/млн руб/тонн

№	Компания-получатель	Тыс. USD	Млн руб.	Тонн	Цена, USD/т	Цена, руб/т	Тыс. USD	Млн руб.	Тонн
1
2
3
4
5
6
7
8	«Атлант» (Беларусь)
9	Zaozhuang Pulaisijia Co., Limited (Китай)
10	«Минский автомобильный завод» — Белавтомаз (Беларусь)
	Другие
	Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
 

Конкурентный анализ и производство на рынке холоднокатаного проката в РФ, 2019–2023 гг.

Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-5

Методология

Топ-5 компаний были отобраны на основе анализа годовых отчетностей об объемах производства холоднокатаного проката крупных игроков рынка.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные)

Таблица 11. Топ-5 производителей холоднокатаного проката в России

№	Название компании	Адрес	Контакты	Краткое описание
1
2
3
4
5	ПАО «Челябинский металлургический комбинат» («Мечел»)	Челябинская обл., Челябинск	mechel.ru/ chelmk.ru  7 (495) 221-88-88  mechel@mechel.com	«ЧМК» — одно из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей. Компания имеет право присваивать продукции собственный индекс — ЧС (Челябинская сталь). Комбинат также является одним из крупнейших производителей нержавеющей стали в России, выпускает широкий сортамент продукции металлургического производства

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

 

Оценка объема производства, 2019–2022 гг.

Таблица 12. Объемы производства холоднокатаного проката (ХКП) топ-5 компаний в России

№	Название компании	Объем производства ХКП, тонн				Объем продаж ХКП, млн руб.				Комментарии
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1
2
3
4
5	ПАО «Челябинский металлургический комбинат»

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

 

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства

Таблица 13. Производственные мощности и загрузка производства холоднокатаного проката (ХКП) топ-5 компаний в России

№	Название компании	Производственные мощности ХКП тонн/год	Среднегодовая загрузка производства
			2019	2020	2021	2022
1
2
3
4
5	ПАО «Челябинский металлургический комбинат»

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

 

Оценка ввода новых мощностей в срок до 2028 года

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка доли отгрузок по федеральным округам

Структура отгрузок холоднокатаного проката по Федеральным округам (ФО) представлена на рисунке ниже.

Рисунок 9. Структура отгрузок холоднокатаного проката по ФО, 2022 г.

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch
 

Анализ потребления на рынке холоднокатаного проката в РФ, 2019–2023 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка (потенциальный объем) холоднокатаного проката на данный момент находится на …

Рисунок 10. Динамика цен на холоднокатаную сталь (лист х/к ГОСТ 16523–89 0,8-1х1250х2500 мм)

Источник: www.metalinfo.ru

Точный расчет сделать сложно, но основываясь на выводах экспертов и игроков рынка, динамике цен, а также прогнозе объема рынка в 2023 г., его емкость составляет около …

 

 

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Учитывая емкость рынка в … тонн и его прогнозный объем в 2023 г. в … тонны, можно говорить о том, что рынок …

Рисунок 11. Насыщенность рынка холоднокатаного проката в тоннах в 2022 г.

Источник: оценка MegaResearch

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 14. Топ-10 потребителей холоднокатаного проката в России

№	Название компании	Адрес	Контакты	Отрасль	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «УралПромМаш»	Оренбургская обл., Ясный	ural-prommash.ru  7(35368)2-80-36  info@ural-prommash.ru	Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки	«УралПромМаш» — машиностроительное предприятие, основанное на базе ремонтно-механического завода горно-обогатительного комбината. Располагает собственными производственными мощностями, включающими в себя современное высокоточное оборудование с числовым программным управлением, современными сварочными постами, станком плазменного раскроя материала. Имеет 2 конструкторских бюро, ориентированных на насосное и горное оборудование
10	ООО «Констрактор Рус»	Ленинградская обл., Кировск	constructor-storage.ru  7 (812) 493 5025  info@constructor-storage.ru	Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки	ООО «Констрактор Рус» занимается производством и поставкой по всей территории России надежного стеллажного оборудования

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

 

Оценка среднегодовых объемов потребления

Объемы потребления холоднокатаного проката в 2022 г. были рассчитаны на основе данных компаний об объемах выпуска профильной продукции, о потреблении проката по данным производителей, тендерных закупок и импортных поставок.

Таблица 15. Объем потребления холоднокатаного проката топ-10 компаний в 2022 г., тонн

№	Название компании	Отрасль	Объем потребления
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «УралПромМаш»	Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
10	ООО «Констрактор Рус»	Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch
 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2023–2028 гг.

Методология

Прогноз развития рынка холоднокатаного проката построен на следующих показателях:

1. Прогноз экономического роста (ВВП) РФ на период 2022–2025 гг., опубликованный Минэкономразвития России 15 сентября 2023 г.: …

2. Прогноз ЦБ РФ от 11.08.2023 г. инфляции в России в 2023–2024 гг.: …

3. Прогноз роста мирового рынка …

4. Экспертные мнения и прогнозы игроков рынка:

• …

• …

5. Прогноз развития отраслей-потребителей, основанный на данных Минэкономразвития и Минпромторга, а также на экспертных мнениях игроков рынка:

• строительство: …

• автомобилестроение:

• …

• …

• …

• производство бытовой техники:

• …

• …

• машиностроение:

• …

• …

• …

 

Объем рынка холоднокатаного проката в натуральном выражении … 

Рисунок 12. Прогноз рынка холоднокатаной стали в РФ в тоннах, 2023–2027 гг.

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 13. Прогноз рынка холоднокатаной стали в РФ в млн руб., 2023–2027 гг.

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 16. Прогноз рынка холоднокатаной стали в РФ, 2023–2027 гг.

Показатель	Ед. изм.	2023п	2024п	2025п	2026п	2027п	CAGR (2022–2027 гг.)
Рынок РФ	Тонны
Темп роста	% (тонны)
Рынок РФ	Млн руб.
Темп роста	% (млн руб.)
Цена	Руб/тонна

Источник: оценка MegaResearch

 

Ключевые выводы по исследованию

Глава 2. Анализ рынка оцинкованного проката

Общий обзор рынка оцинкованного проката в РФ, 2019–2023 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Оцинкованный прокат — металлопрокат, покрытый цинком или сплавом цинка с другими металлами: алюминием и прочими. Оцинкованный прокат широко применяется в энергетике, автомобилестроении, строительстве, производстве кровельных материалов, бытовой техники и предметов хозяйственного назначения.

Особенностью потребления оцинкованного проката является дробление объемов закупок. Большое количество потребителей предпочитает закупать объем под конкретные нужны, не накапливая материал на собственных складах. Исключение составляют крупные инфраструктурные проекты, где требуются большие объемы проката.

Спрос на прокат подвержен колебаниям в соответствии с динамикой спросообразующих отраслей. Так, на фоне пандемии ковида и сокращения показателей отраслей-потребителей в 2020 г. спрос на оцинкованную сталь снижался. Санкции, введенные в 2022 году против России, также оказали негативное влияние на развитие отрасли, которое было нивелировано в 2023 году.

Российский рынок характеризуется …

 

 

 

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2023 гг. в натуральном и стоимостном выражении (2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch)

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на данных Росстата, таможенной статистики, а также мнениях экспертов, в 2022 году рынок оцинкованного проката …

Рисунок 14. Динамика рынка оцинкованного проката в 2019–2023 гг.

Источник: Росстат, ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Снижение рынка обусловлено несколькими факторами:

• Сложной геополитический обстановкой, закрытием экспортных рынков, необходимостью сократить внутреннее производство.

• Сокращением потребления на внутреннем рынке в связи с завершением крупных инвестиционных проектов, а также со стороны автомобилестроения.

• Значительное сокращение рынка в стоимостном выражении обусловлено снижением цен на оцинкованный прокат на фоне уменьшения спроса.

По результатам 2023 года, по оценке MegaResearch, ожидается …

Ниже представлена оценка баланса рынка в исследуемом периоде.

Таблица 17. Баланс рынка оцинкованного проката в России в 2019–2023 гг. 

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023(о)
Производство, тыс. тонн
Экспорт, тыс. тонн
Импорт, тыс. тонн
Объем рынка (видимое потребление), тыс. тонн

Источник: Росстат, ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

 

Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители)

Рынок оцинкованного проката характеризуется ограниченным количеством игроков. Основными производителями и поставщиками исследуемой продукции являются предприятия, входящие в топ производителей стали и металлопроката в России: ... Их совокупная доля на рынке составляет в среднем **%. Оставшиеся объемы распределяются между поставщиками импортного проката и небольшими производителями, доля которых на рынке незначительна.

Рисунок 15. Структура рынка оцинкованного проката по основным игрокам в 2022 г. в натуральном выражении

Источник: Росстат, ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

По федеральным округам

По мнению аналитиков MegaResearch, основанному на данных Росстата, базы тендерных закупок, а также мнениях экспертов, потребление оцинкованного проката развито во всех федеральных округах, при этом ведущие позиции занимают ... В каждом из этих округов есть своя отрасль-драйвер, которая обуславливает высокий спрос на продукцию:

• …

• …

• …

• …

Наименьшие показатели потребления зафиксированы в …

Рисунок 16. Структура рынка оцинкованного проката по федеральным округам в 2022 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные мнения, оценка MegaResearch

 

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке оцинкованного проката в РФ, 2019–2023 гг.

Объем и динамика импорта, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2022 году импорт оцинкованного проката (без учета стран ЕАЭС) …

Рисунок 17. Динамика импорта оцинкованного проката в 2019–2023 гг.

Источник: ФТС России

При этом поставки оцинкованного проката из стран ЕАЭС в 2022 году составили …

Таблица 18. Динамика импорта оцинкованного проката в 2019–2023 гг.

Направление	2019	2020	2021	2022	2023 (оценка)
Мир
тыс. тонн
млн USD
ЕАЭС
тыс. тонн
млн USD
Итого
тыс. тонн
млн USD

Источник: ФТС России

По оценке аналитиков MegaResearch, в 2023 году объем импорта …

 

 

 

 

Структура импорта, 2023 г. (10 мес.), в натуральном и стоимостном выражении

По компаниям-производителям

Ведущим поставщиком оцинкованного проката в 2023 году стал …

Рисунок 18. Структура импорта оцинкованного проката по компаниям-производителям в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

Ниже представлена полная структура импорта по компаниям-производителям в 2023 г.

Таблица 19. Структура импорта оцинкованного проката по компаниям-производителям в 2023 г.

Производитель	Тыс. тонн	Млн USD
Shanghai Howhin Technology Co., Ltd
Handan Jintai Packing Material Co., Ltd
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России

 

 

По странам-производителям

Казахстан — основной поставщик импортного оцинкованного проката в 2023 году. По оценке MegaResearch, его доля в импорте составила …

 

Рисунок 19. Структура импорта оцинкованного проката по странам в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

…

Таблица 20. Структура импорта оцинкованного проката по странам в 2023 г.

Страна	Тыс. тонн	Млн USD
Казахстан
Китай
Южная Корея
Турция
Сербия
Беларусь
Германия
Венгрия
Евросоюз
Прочие
Итого

Источник: ФТС России

Совокупная доля всех прочих стран-поставщиков …

 

По компаниям-получателям

По оценке MegaResearch, в 2023 г. на топ-5 получателей пришлось …

Рисунок 20. Структура импорта оцинкованного проката по компаниям-получателям в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

 

Полная структура поставок импортного оцинкованного проката представлена в таблице ниже.

Таблица 21. Структура импорта оцинкованного проката по компаниям-получателям в 2023 г.

Получатель	тыс. тонн	млн USD
ООО «Стальпринт»
ООО «ТД Проф»
ООО «Интерформа»
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России

 

 

 

Объем и динамика экспорта, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2022 г. экспорт оцинкованного проката из России (за исключением поставок в страны ЕАЭС) сократился на …

Рисунок 21. Динамика экспорта оцинкованного проката в 2019–2023 гг.

Источник: ФТС России

По итогам 2022 года совокупный экспорт (с учетом стран ЕАЭС) оцинкованного проката составил … 

По оценке MegaResearch, общий экспорт с учетом стран ЕАЭС в 2023 году …

Таблица 22. Динамика экспорта оцинкованного проката в 2019–2023 гг. 

Направление	2019	2020	2021	2022	2023(оценка)
Мир
тыс. тонн
млн USD
ЕАЭС
тыс. тонн
млн USD
Итого
тыс. тонн
млн USD

Источник: ФТС России

 

 

 

Структура экспорта, 2023 г. (10 месяцев), в натуральном и стоимостном выражении

По компаниям-производителям

В 2023 году основной объем экспорта пришелся на ведущих российских производителей оцинкованного проката: …

Рисунок 22. Структура экспорта оцинкованного проката по компаниям-производителям в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

 

Таблица 23. Структура экспорта оцинкованного проката по компаниям-производителям в 2023 г.

Производитель	Тыс. тонн	Млн USD
АО «Металлокомплект-М»
ООО «Интерметгрупп»
АО «Сталепромышленная компания»
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По странам-получателям

Основной объем экспорта в 2023 г. был поставлен в страны СНГ. Пятерка стран — получателей российского оцинкованного проката закупила, по оценке MegaResearch, …

Рисунок 23. Структура экспорта оцинкованного проката по странам в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

Ниже представлена полная структура экспорта оцинкованного проката по странам.

Таблица 24. Структура экспорта оцинкованного проката по странам в 2023 г.

Страна	Тыс. тонн	Млн USD
Беларусь
Узбекистан
Казахстан
Азербайджан
Кыргызстан
Турция
Египет
ОАЭ
Ливан
Ирак
Бангладеш
Израиль
Таджикистан
Китай
Абхазия
Армения
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России

По компаниям-получателям

Согласно данным таможенной статистики, в 2023 году общее количество компаний — получателей оцинкованного проката составило …

Рисунок 24. Структура экспорта оцинкованного проката по компаниям-получателям в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

 

Основные получатели российского оцинкованного проката представлены в таблице ниже.

Таблица 25. Структура экспорта оцинкованного проката по компаниям-получателям в 2023 г.

Получатель	Тыс. тонн	Млн USD
ООО Alizadeh
Steelena Dmcc
ООО Texnopark
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России

 

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке оцинкованного проката в РФ, 2019–2023 гг.

Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Наименование	Адрес, контакты	Краткое описание

Источник: сайты компаний

 

Оценка объема производства, 2019–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представлена информация об объемах производства оцинкованного проката основными игроками на основании официальных пресс-релизов компаний.

Таблица 26. Оценка объема производства/поставок проката на российский рынок по основным игрокам

Производитель	Тыс. тонн					Млрд руб.
	2019	2020	2021	2022	2023(о)	2019	2020	2021	2022	2023(о)

Источник: Росстат, годовые отчеты компаний, пресс-релизы, оценка MegaResearch

 

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на данных Росстата, официальных пресс-релизах компаний-производителей, а также открытых отраслевых источниках, средняя загрузка мощностей по производству оцинкованного проката в 2022–2023 гг. составила **%.

Таблица 27. Мощности основных компаний-производителей и их загрузка в 2022–2023 гг.

Компания-производитель	Производственные мощности, тыс. тонн в год	Среднегодовая загрузка производства

Источник: годовые отчеты компаний, пресс-релизы, оценка MegaResearch

 

Оценка ввода новых мощностей до 2028 года

Согласно официальным пресс-релизам, компании — производители оцинкованного проката планируют увеличивать объемы производства продукции с высокой добавленной стоимостью, к которой относится оцинкованный прокат. Важно отметить, что геополитическая ситуация в мире оказала негативное влияние на реализацию ранее заявленных инвестиционных проектов, особенно тех, которые связаны с поставками оборудования из стран ЕС.

Ниже представлена информация о планах компаний-производителей на ближайшие несколько лет, согласно официальной информации.

Таблица 28. Инвестиционные проекты компаний — производителей оцинкованного проката

Компания-производитель	Проект	Дата реализации

Источник: официальные пресс-релизы компаний

 

Оценка долей отгрузок по федеральным округам

Таблица 29. Оценка долей отгрузок компаний-производителей по федеральным округам в 2022 г. в натуральном выражении

Компания-производитель	Структура поставок по федеральным округам

Источник: оценка MegaResearch

 

 

Анализ потребления на рынке оцинкованного проката в РФ, 2019–2023 гг.

Емкость рынка (по федеральным округам) — определение максимального потенциального объема рынка

В таблице ниже представлена оценка емкости рынка оцинкованного проката по федеральным округам, выполненная на основании мнений экспертов, данных о планируемых инфраструктурных проектах, а также стратегических показателей отраслей-потребителей, представленных Минэкономразвития и Минпромторгом России.

Таблица 30. Оценка емкости рынка оцинкованного проката по федеральным округам

Федеральный округ	Объем рынка в 2022 г., тыс. тонн	Емкость рынка, тыс. тонн	%
ЦФО
СФО
ПФО
ЮФО
СЗФО
УФО
ДвФО
Итого

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, оценка MegaResearch

Важно отметить, что емкость данного рынка — …

 

Емкость рынка Западной и Восточной Сибири (от Омска до Читы)

…

 

 

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Принимая во внимание оценку рынка по результатам 2023 г. и его оценочную емкость, можно говорить о том, что по состоянию на 2023 г. рынок оцинкованного проката …

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке (до 5 игроков в каждом федеральном округе, с детальным углублением в регионах Сибирского федерального округа), СФО рассматривается по регионам с учетом 3 потребителей на каждый регион

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

ФО	Наименование	Местонахождение	Краткое описание
ДвФО
ДвФО
ДвФО
ДвФО
ДвФО
ПФО
ПФО
ПФО
ПФО
ПФО
ПФО
СЗФО
СЗФО
СЗФО
СЗФО
СЗФО
УФО
УФО
УФО
УФО
УФО
ЦФО
ЦФО
ЦФО
ЦФО
ЦФО	МУП "Тепло Коломны Объединенные Инженерные Системы"	Коломна, Московская обл. https://www.teplo-kolomna.ru/	Производство и передача тепла и тепловой энергии
ЮФО	ФГУП "ГУ Специального Строительства"	Санкт-Петербург	ФГУП ГУСС возводит специальные, стратегические и социальные объекты для Вооруженных сил, а также гражданскую инфраструктуру во всех регионах РФ
ЮФО	ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК	Краснодар https://vniimk.ru	Научно-исследовательское учреждение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации — ведущий федеральный научный центр страны в области селекции и семеноводства масличных и эфиромасличных культур.

Источник: база тендерных закупок, открытые источники, сайты компаний

 

Оценка среднегодовых объемов потребления

Ниже представлена оценка среднегодовых объемов потребления на основании анализа документации баз данных тендерных закупок.

Следует отметить, что объем большинства закупок находится в пределах 1–30 тонн, крупные закупки встречаются нечасто.

Таблица 31. Оценка среднегодовых объемов потребления оцинкованного проката по ФО (за исключением СФО)

ФО	Наименование	Среднегодовое потребление, тонн
ДвФО
ДвФО
ДвФО
ДвФО
ДвФО
ПФО
ПФО
ПФО
ПФО
ПФО
ПФО
СЗФО
СЗФО
СЗФО
СЗФО
СЗФО
УФО
УФО
УФО
УФО
УФО
ЦФО
ЦФО
ЦФО
ЦФО
ЦФО
ЦФО	МУП «Тепло Коломны объединенные инженерные системы»
ЮФО	ФГУП «ГУ специального строительства»
ЮФО	ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

Источник: база тендерных закупок

 

Таблица 32. Оценка среднегодовых объемов потребления оцинкованного проката в Сибирском ФО

Регион	Наименование	Среднегодовое потребление, тонн
СФО, Республика Хакасия	МУП «Водоканал» г. Абакана
СФО, Томская область	АО «Томская генерация»
СФО, Томская область	ОАО «Тепловые сети»

Источник: база тендерных закупок

 

 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2023–2028 гг.

Прогноз развития рынка оцинкованного проката выполнен на основании следующих показателей:

1. Прогноз экономического роста (ВВП) РФ на период 2022–2025 гг., опубликованный Минэкономразвития России 15 сентября 2023 г.: …

2. Прогноз ЦБ РФ от 11.08.2023 г. инфляции в России в 2023–2024 гг.: …

3. Стратегии и прогнозы развития основных отраслей-потребителей.

4. Экспертные мнения и прогнозы игроков рынка.

 

По оценке MegaResearch, в 2024–2028 гг. рынок оцинкованного проката будет демонстрировать …

Рисунок 25. Прогнозная динамика рынка оцинкованного проката в 2023–2028 гг.

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, ЦБ РФ, оценка MegaResearch

 

 

 

 

Ключевые выводы по исследованию

 

 

 

Глава 3. Анализ рынка оборудования для производства горячеоцинкованной рулонной стали

Производители оборудования для производства горячеоцинкованной рулонной стали в мире (с учетом внешнеполитических факторов)

Отбор производителей оборудования для производства горячеоцинкованной стали осуществлялся на основании данных Ассоциации отрасли горячего цинкования EGGA, а также исследования рынка производства линий цинкования от международной исследовательской группы Business Research insights.

Игроки рынка (до 10 игроков)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 33. Профили компаний — производителей оборудования

№	Название компании	Адрес	Сайт	Тел.	Эл. адрес	Краткая информация
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: анализ MegaResearch

 

Ассортимент выпускаемого оборудования для производства горячеоцинкованной рулонной стали

Таблица 34. Ассортимент выпускаемого оборудования

№	Название компании	Ассортимент выпускаемого оборудования
1
2
3
4
5
6
7
8
9	Jatindra Engineering Corporation
10	Danieli & CSpA (Italy)

Источник: анализ MegaResearch

 

 

Текущие отпускные цены на оборудование

 

 

Глава 4. Ценовой анализ рулонной стали

Ценовой анализ в Москве и Новосибирске (с 01.01.17 по 01.01.23 помесячно)

Рулон холоднокатаный (0,5 мм)

Таблица 35. Стоимость холоднокатаной стали, 01.01.17–01.01.23

Месяц	Руб/тонна
янв.17
фев.17
мар.17
апр.17
май.17
июн.17
июл.17
авг.17
сен.17
окт.17
ноя.17
дек.17
янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
дек.18
янв.19
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
июл.19
авг.19
сен.19
окт.19
ноя.19
дек.19
янв.20
фев.20
мар.20
апр.20
май.20
июн.20
июл.20
авг.20
сен.20
окт.20
ноя.20
дек.20
янв.21
фев.21
мар.21
апр.21
май.21
июн.21
июл.21
авг.21
сен.21
окт.21
ноя.21
дек.21
янв.22
фев.22
мар.22
апр.22
май.22
июн.22
июл.22
авг.22
сен.22
окт.22
ноя.22
дек.22
янв.23

Источник: https://www.metaltorg.ru/

 

 

Рулон оцинкованный 0,5 мм (кл. 100/120)

Таблица 36. Стоимость оцинкованной стали, 01.01.17–01.01.23

Месяц	Руб/тонна
янв.17
фев.17
мар.17
апр.17
май.17
июн.17
июл.17
авг.17
сен.17
окт.17
ноя.17
дек.17
янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
дек.18
янв.19
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
июл.19
авг.19
сен.19
окт.19
ноя.19
дек.19
янв.20
фев.20
мар.20
апр.20
май.20
июн.20
июл.20
авг.20
сен.20
окт.20
ноя.20
дек.20
янв.21
фев.21
мар.21
апр.21
май.21
июн.21
июл.21
авг.21
сен.21
окт.21
ноя.21
дек.21
янв.22
фев.22
мар.22
апр.22
май.22
июн.22
июл.22
авг.22
сен.22
окт.22
ноя.22
дек.22
янв.23

Источник: https://www.metaltorg.ru/

 

Рулон 0,5 мм с полимерным покрытием

Таблица 37. Стоимость рулона стали с полимерным покрытием, 01.01.17–01.01.23

Месяц	Руб/тонна
янв.17
фев.17
мар.17
апр.17
май.17
июн.17
июл.17
авг.17
сен.17
окт.17
ноя.17
дек.17
янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
дек.18
янв.19
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
июл.19
авг.19
сен.19
окт.19
ноя.19
дек.19
янв.20
фев.20
мар.20
апр.20
май.20
июн.20
июл.20
авг.20
сен.20
окт.20
ноя.20
дек.20
янв.21
фев.21
мар.21
апр.21
май.21
июн.21
июл.21
авг.21
сен.21
окт.21
ноя.21
дек.21
янв.22
фев.22
мар.22
апр.22
май.22
июн.22
июл.22
авг.22
сен.22
окт.22
ноя.22
дек.22
янв.23

Источник: https://www.metaltorg.ru/