Исследование рынка сортового металлопроката в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 23 января 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сортового металлопроката.
Период исследования – 2011-2012 гг.
Актуальность исследования – декабрь 2012 года.

Объект и предмет исследования
Объектом исследования является стальной сортовой прокат.
Предметом исследования являются производство и потребление проката в России и за рубежом, основные дистрибьюторы и производители.

Цели и задачи исследования
Цель исследования: изучение и анализ российского рынка сортового металлопроката и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;
описание структуры рынка;
анализ внешнеторговых операций;
конкурентный анализ игроков рынка;
анализ потребителей;
оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Некоторые выдержки из текста:

"2. Обзор рынка металлопроката в России
2.1. Общая информация по рынку металлопроката
Рынок металлопроката отличается довольно широким ассортиментом. Условно рынок можно разделить на три больших категории: сортовой прокат, листовой прокат и трубы. Рынок металлопроката включает в себя металлопрокат, применяемый в строительстве, который можно поделить на такие категории как:
- строительные металлические конструкции, (включают производственные помещения, быстровозводимые здания, башни связи и металлические конструкции мостов);
- арматура, (применяется в капитальном строительстве, монолитном строительстве, в составе железобетонных изделий);
- кровельные материалы (включают металлическую кровлю, профнастил для кровли и металлочерепицу)..."

"Более половины всего производимого в России металла экспортируется преимущественно в виде заготовок. С одной стороны, отечественные производители являются фундаментальными игроками на мировом рынке, с другой – состояние мировой экономической ситуации оказывает существенное влияние на тактические решения и конъюнктуру на внутреннем рынке. Пики сезонных волн активности на мировом и российском рынке, как правило, не совпадают..."

Методологические комментарии к исследованию   6
2. Обзор рынка металлопроката в России   8
2.1. Общая информация по рынку металлопроката   8
2.1.1. Смежные рынки   13
2.1.2. Объем и динамика производства металлопроката в России и отдельно в Северо-Западном федеральном округе по видам продукции   20
1.   Круги до 400 мм, блюмы (квадратная заготовка) 400-600 мм из автоматных, инструментальных и конструкционных сталей.   29
2.   круги 400-800 мм, блюмы 400-800 мм, техническая сталь SBQ   32
2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка металлопроката в России и отдельно Северо-Западном федеральном округе   32
2.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок металлопроката   34
2.1.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности   38
2.2. Структура рынка металлопроката в России и Северо-Западном федеральном округе   42
2.2.1. По видам продукции:   45
1. круги до 400 мм, блюмы (квадратная заготовка) 400-600 мм из автоматных, инструментальных и конструкционных сталей.   45
2. круги 400-800 мм, блюмы 400-800 мм, техническая сталь SBQ.   45
2.2.2. По производителям   46
3. Данные по внешнеторговым поставкам сортового проката в России 2011-2012гг.   48
3.1. Объем и динамика импорта   48
3.2. Объем и динамика экспорта   52
3.3. Баланс экспорта/импорта в 2011-2012 гг.   54
4. Конкурентный анализ   55
4.1. Крупнейшие производители металлопроката в России и Северо-Западном федеральном округе, объемы производства, доля на рынке   55
4.2. Профили основных игроков   63
4.2.1. Местоположение основных конкурентов (регион расположения, регион реализации)   69
4.2.2. Ассортимент конкурентов, технические параметры   70
4.3. Насыщенность рынка   77
5. Анализ потребителей   79
5.1. Оценка объема потребления металлопроката России и Северо-Западном федеральном округе по видам продукции   79
1. круги до 400 мм, блюмы (квадратная заготовка) 400-600 мм из автоматных, инструментальных и конструкционных сталей.   82
2. круги 400-800 мм, блюмы 400-800 мм, техническая сталь SBQ   82
3. Вид продукции, пользующейся максимальным спросом   82
5.2. Отрасли потребления металлопроката. Поиск новой ниши с неудовлетворенным спросом.   83
5.3. Рейтинг основных потребителей ТОП 10   85
5.4.   Частота и динамика потребления   87
5.5.   Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)   89
5.6.   Прочие факторы спроса   90
5.7. Объем импорта в потреблении   90
6. Обзор мирового рынка сортового металлопроката   91
6.1. Общий объем потребления сортового проката (оценочные данные)   91
6.2. Основные страны отправители - экспортеры (оценочные данные)   93
6.3. Основные страны получатели – импортеры (оценочные данные)   98
7.   Рекомендации/Выводы   100
7.1. Перспективы развития рынка металлопроката в России в целом и в Северо-Западном федеральном округе отдельно   100
7.2. Выводы по исследованию   106
7.3. Рекомендации для выхода на новые рынки и поиск новой ниши   107

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1 Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката, тыс. руб.    13
Рисунок 2 Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России, %    16
Рисунок 3 Динамика производства листового проката в России, млн. тонн    17
Рисунок 4 Динамика производства сортового и листового металлопроката в России, млн. тонн и %.    21
Рисунок 5 Динамика производства сортового и листового металлопроката в СЗФО, млн. тонн.    29
Рисунок 6 Динамика производства видов литых заготовок из стали в РФ, млн. тонн    31
Рисунок 7 Динамика производства видов литых заготовок из стали в СЗФО, млн. тонн    31
Рисунок 8 Структура рынка металлопроката в РФ в 2011 г., %    42
Рисунок 9 Соотношение внутри группы «сортовой прокат»,%    43
Рисунок 10 Структура рынка металлопроката в СЗФО в 2011 г., %    44
Рисунок 11 Соотношение внутри группы «сортовой прокат», %    44
Рисунок 12 Структура рынка по видам заготовок из стали    45
Рисунок 13 Импорт сортового проката поквартально, руб.    50
Рисунок 14 Импорт сортового проката поквартально, тонн    50
Рисунок 15 Динамика импорта стальной заготовки, стальной квадрат, руб.    51
Рисунок 16 Динамика импорта стальной заготовки, стальной квадрат, тонн.    51
Рисунок 17 Экспорт сортового проката, руб.    52
Рисунок 18 Экспорт сортового проката, тонн.    52
Рисунок 19 Экспорт стальной квадратной заготовки, руб.    53
Рисунок 20 Экспорт стальной квадратной заготовки, тонн.    53
Рисунок 21 Баланс экспорта и импорта сортового проката, руб.    54
Рисунок 22 Баланс экспорта и импорта стальной квадратной заготовки, руб.    54
Рисунок 23 Доля на рынке основных производителей сортового проката, РФ, %    56
Рисунок 24 Доля 20-ти крупнейших производителей стального литья (слитков), объем производства в тыс. тонн, 2011 год    56
Рисунок 25 Объем видимого потребления металлопроката в РФ, 2011 год, тыс. тонн    79
Рисунок 26 Объем видимого потребления металлопроката в СЗФО, 2011 год, тыс. тонн    80
Рисунок 27 Динамика потребления стальной литой заготовки по категориям, млн. т    82
Рисунок 28 Динамика потребления стальной литой заготовки по категориям, т    82
Рисунок 29 Потребление сортового металлопроката отраслями в 2011 году, %    83
Рисунок 30 Потребители сортовой прокат, руб.    85
Рисунок 31 Потребители сортовой прокат, тонн    85
Рисунок 32 Потребители стальная литая заготовка, руб.    86
Рисунок 33 Потребители стальная литая заготовка, тонн    86
Рисунок 34 Динамика потребления сортовой прокат,2011 год, млн. руб.    87
Рисунок 35 Динамика потребления сортовой прокат, 2011 год, тонн    87
Рисунок 36 Динамика потребления стальная литая заготовка,2011 год, руб.    88
Рисунок 37 Динамика потребления стальная литая заготовка, 2011 год, тыс. тонн    88
Рисунок 38 Сезонность покупки сортового проката в 2011 году в млн. руб.    89
Рисунок 39 Сезонность покупки сортового проката в 2011 году в тоннах    89
Рисунок 40 Динамика импорта сортового проката в потреблении, %    90
Рисунок 41 Страны отправители в РФ, руб.    94
Рисунок 42 Страны отправители сортового проката в РФ, тыс. тонн.    94
Рисунок 43 Страны отправители литой стальной заготовки в РФ    95
Рисунок 44 Страны получатели из РФ сортового проката, руб.    98
Рисунок 45 Страны получатели из РФ сортового проката, тыс. тонн    98
Рисунок 46 Страны получатели из РФ стальной литой заготовки, руб.    99
Рисунок 47 Страны получатели из РФ стальной литой заготовки, тонн    99

Приложения (таблицы)
Таблица 1 Цены производителей на сортовой прокат холоднокатаный и горячекатаный (кроме нержавеющей и быстрорежущей стали), руб./т    12
Таблица 2 Инвестиции в основной капитал производств различных видов проката, тыс. руб.    12
Таблица 3 Россия: баланс рынка фасонного проката, тыс. тонн    20
Таблица 4 Производство стального проката в 2011 году по группам в РФ, тонн    21
Таблица 5 Северо-Западный - статистика на ноябрь 2012 года (отчетный месяц в % к соответствующему месяцу прошлого года)    26
Таблица 6 Производство стального проката в СЗФО по видам продукции за 2011 год, тонн    27
Таблица 7 Структура использования металлических заготовок по видам,%    30
Таблица 8 Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году)    38
Таблица 9 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по субъектам Российской Федерации (млн. руб.)    39
Таблица 10 Индекс предпринимательской уверенности (процентов) организаций обрабатывающих производств (без малых предприятий)    40
Таблица 11 ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА по ведущим странам, в % к предыдущему периоду.    40
Таблица 12 ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ по странам    41
Таблица 13 Импорт сортового проката    50
Таблица 14 Импорт стальной заготовки, квадрат    51
Таблица 15 Экспорт стального круга    52
Таблица 16 Экспорт стальной заготовки    53
Таблица 17 Лидеры производства металлопроката в РФ, 2011, тонн    55
Таблица 18 Производство сортового проката в СЗФО, млн. руб.    61
Таблица 19 Список компаний, наиболее востребованный у потребителей    61

Исследования по теме «Металлопрокат»

Металлопрокат. Марки сталей, сплавов, чугуна. Сортамент.

12 декабря 2007 г. 29 900 р.

Рынок металлопроката Казахстана

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок металлопроката, потребление металлопроката в строительстве

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Потребление металлопроката в странах СНГ

08 октября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка металлопроката (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

СТРОИТЕЛЬСТВО МИНИ-ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ НЕРЖАВЕЮЩЕГО ПРОКАТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

12 марта 2015 г. 50 000 р.

Обзор российского рынка листового проката

30 июля 2013 г. 50 000 р.

Организация производства металлоизделий, с использованием прокатного стана

21 февраля 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка перфорированного металла Украины

01 апреля 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование: анализ рынка металлопроката в странах Европы, Северной Америки и Ближнего Востока

28 марта 2017 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок сортового проката

30 июля 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка проката черных металлов в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

06 октября 2011 г. 52 500 р.

Рынок металлопроката. Конкурентный анализ

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Еженедельный ценовой обзор Цены на медный, латунный, бронзовый прокат на российском рынке

13 марта 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка стального сортового проката в РФ, с выделением ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, УФО, 2013 г.

27 октября 2014 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры

30.03.2021

Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

Торговля и дистрибуция инженерные системы и сантехника

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

10.12.2020

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Промышленность черная и цветная металлургия

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

05.11.2020

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

Промышленность черная и цветная металлургия

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

07.07.2020

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Промышленность крепеж и метизы

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

12.05.2020

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Промышленность черная и цветная металлургия

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

20.04.2020

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

Промышленность черная и цветная металлургия

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

16.04.2020

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

Промышленность черная и цветная металлургия

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

08.04.2020

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

Промышленность черная и цветная металлургия

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

05.03.2020

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Промышленность черная и цветная металлургия

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

23.09.2019

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

Промышленность производство строительных материалов

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.