Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию обзор по рынку стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали.
Одной из ключевых тенденций развития мирового рынка металлургии является постоянное совершенствование производимой металлопродукции за счет внедрения инновационных достижений, а именно появление новых материалов на основе высокопрочных сплавов, обладающих комплексом уникальных механических свойств, а также создание изделий на их основе, соответствующих высоким требованиям рынка, потребностям машиностроительных и других компаний.
Основными странами производства листового проката из высокопрочной стали являются Швеция, Финляндия, Бельгия, Франция, Германия, Австрия. Подробный перечень высокопрочных марок стали с указанием компании производителя, профилемарочного сортамента, постановочных нормативно-технических документов, отраслей потребления в Европе, РФ и странах СНГ указан в полной версии исследования.
Для определения профилемарочного сортамента высокопрочного листового проката различных производителей в Европе, РФ и странах СНГ были рассмотрены следующие технические характеристики: твердость, толщина, ширина, длина, предел текучести, предел прочности.
Листовой прокат из высокопрочной стали благодаря своим уникальным свойствам является перспективным материалом для производства высокотехнологичной продукции нового поколения, используемой преимущественно в машиностроении.
Аналитики компании Megaresearch составили перечень высокопрочных марок стали с указанием профилемарочного сортамента, нормативно-технических документов, отраслей потребления (СНГ, Европа и Россия)
В ходе исследования было отмечено, что в 2015 г. произошло замедление роста производства в/п проката. Рост замедлился до 9,6% в год по сравнению с показателями 2014 года. В отчете приведены структуры производства в/п проката в мире, СНГ и РФ в разрезе компаний-производителей с указанием объема производства компаний и их долевого соотношения. А так же сделан прогноз структуры мирового объема производства высокопрочного проката за период 2016-2018 гг.
Листовой прокат из высокопрочной стали благодаря своим уникальным свойствам стал основным материалом для производства высокотехнологичной продукции. В отчете отмечены наиболее востребованные марки и их сортамент, ориентировочно приведены отрасли потребления.
Данное исследование рынка листового проката из высокопрочных марок стали, основанное на материалах опроса и отраслевой статистики, позволило оценить объемы потребления листового проката из высокопрочных марок сталей в целом в РФ и СНГ, а также в региональном и отраслевом разрезе. В отчете представлены крупные потребители высокопрочного проката на территории России, Республики Казахстан, Украины и Белоруссии. Их оценочный общий объем потребления составляет около 57 тыс. тонн. Что составляет практически весь объем потребления в/п проката на территории стран СНГ. Сделан прогноз потребления.
Продукция металлургической отрасли занимает особое место на отечественном и международном рынке неэнергетического сырья. Каждый крупный производитель формирует свой прейскурант на металлопрокат, исходя из особенностей олигополистической структуры данного рынка. Динамика цен на товары металлургии как в течение 2014 года, так и на начало 2015 года характеризуются разнонаправленными колебаниями. Специалисты по рынку предоставили факторы ценообразования в отчете.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. СОРТАМЕНТ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИИ, СТАНДАРТЫ 10
1.1. Определение перечня в/п марок стали 10
1.2. Определение профилемарочного сортамента в/п проката 13
1.3. Описание назначения в/п марок стали 14
1.4. Поставочные нормативно-технические документы 18
2. ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА (ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА ПО МАРКАМ/ТИПОРАЗМЕРАМ/НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ) 61
2.1. Оценка мирового объема производства. Оценка производства в РФ, СНГ 61
2.2. Крупнейшие производители в мире, РФ, СНГ: Баланс мощностей. Структура производства, поставок (20 компаний) 67
2.3. Сегментирование производимого в/п проката по профильномарочному сортаменту (анализ производителей из пункта 2.2, 20 компаний) 75
2.4. Новые проекты по производству в/п проката (Анализ 20 проектов) 90
2.5. Прогноз производства на 2016 2018 гг. 93
3. ОБЗОР ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЛОСКОГО ПРОКАТА В/П МАРОК СТАЛИ В РФ И СНГ 98
3.1. Оценка объемов потребления. Отраслевая и региональная структура потребления 98
3.2. Крупнейшие потребители в РФ и СНГ, потребители СМЦ в России 102
3.3. Сегментация потребления по отраслям, по маркам стали, по профилемарочному сортаменту, по назначению/применению проката 146
3.4. Новые проекты на стороне потребления (анализ 20 проектов) 150
3.5. Прогноз потребления в РФ, СНГ на 2016 2018 гг. 155
3.6. Рекомендации по освоению в/п проката и выходу на рынки в РФ, СНГ. Определение потенциальных потребителей ММК с указанием используемого профилемарочного сортамента, объема 159
4. ОБЗОР ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В РФ, СНГ (ЭКСПОРТ, ИМПОРТ) 162
4.1. Экспорт: объемы и структура по направлениям 162
4.2. Импорт: объемы и структура по направлениям 176
4.3. Анализ причин импорта и потенциала по импортозамещению 200
4.4. Прогноз экспорта/импорта в РФ, СНГ на 2016 2018 гг. 202
5. БАЛАНС РЫНКОВ 2012 2015 ГГ. ПРОГНОЗ БАЛАНСА РЫНКОВ НА 2016 2018 ГГ. 203
6. СЕРВИСНАЯ СЕТЬ МЕТАЛЛОБАЗ ПРОИЗВОДЯЩИХ ПРОДАЖИ И ПЕРЕРАБОТКУ В/П ПРОКАТА В РФ И СНГ (АНАЛИЗ 20 КОМПАНИЙ) 209
6.1. Сервисная сеть филиалов (представительств) производителей в/п проката 209
6.2. Региональная структура. Состав оборудования. Баланс мощностей. Услуги, предоставляемые в региональных филиалах. Стоимость услуг 211
6.3. Оценка складских запасов и объемов переработки с указанием структуры по маркам, типоразмерам, нормативным документам 215
6.4. Рекомендации по организации продаж, поддержанию объемов и сортамента складских запасов, услуг по переработке в/п проката в СМЦ для выхода на региональные рынки в РФ, СНГ. Определение оптимального состава оборудования для переработки в/п проката 220
7. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ В/П ПРОКАТА. ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 237
Информация об исполнителе проекта 242
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Оценка мирового объема производства высокопрочного проката, тыс. тонн 61
Рисунок 2. Оценка структуры мирового объема производства высокопрочного проката, % 62
Рисунок 3. Оценка объема производства высокопрочного проката РФ, тыс. тонн 62
Рисунок 4. Оценка структуры объема производства высокопрочного прокатав в РФ, % 63
Рисунок 5. Оценка объема производства высокопрочного проката СНГ, тыс. тонн 64
Рисунок 6. Оценка структуры объема производства высокопрочного проката в СНГ, % 65
Рисунок 7. Структура производства в/п проката по производителям в мире, % 69
Рисунок 8. Структура производства в/п проката по производителям в СНГ, % 69
Рисунок 9. Структура производства в/п проката по производителям в РФ, % 70
Рисунок 10. Структура производства по маркам в/п проката 71
Рисунок 11. «Зоны» продаж в/п проката 74
Рисунок 12. Баланс мощностей. Географическое расположение 75
Рисунок 13. Структура производства в/п проката российских компаний по маркам, тыс. тонн 81
Рисунок 14. Структура производства в/п проката российских компаний по маркам, % 82
Рисунок 15. Структура производства в/п проката по маркам, тыс. тонн 83
Рисунок 16. Структура производства в/п проката компании SSAB по маркам, % 84
Рисунок 17. Структура производства в/п проката компании Arcelor Mittal по маркам, % 84
Рисунок 18. Структура производства в/п проката компании NLMK Clabecq S. A. по маркам, % 85
Рисунок 19. Структура производства в/п проката компании Baosteel group по маркам, % 85
Рисунок 20. Структура производства в/п проката компании Nippon steel & sumito metal по маркам, % 86
Рисунок 21. Структура производства в/п проката компании China Steel Corp по маркам, % 86
Рисунок 22. Структура производства в/п проката компании Tata Steel по маркам, % 87
Рисунок 23. Структура производства в/п проката компании POSCO по маркам, % 87
Рисунок 24. Структура производства в/п проката компании JFE Steel Corporation по маркам, % 88
Рисунок 25. Структура производства в/п проката компании Dillinger Hutte GTS по маркам, % 88
Рисунок 26. Структура производства в/п проката зарубежных компаний по сортаменту (толщине), % 89
Рисунок 27. Оценка мирового объема производства высокопрочного проката, тыс. тонн 93
Рисунок 28. Оценка структуры мирового объема производства высокопрочного проката, % 94
Рисунок 29. Оценка объема производства высокопрочного проката РФ, тыс. тонн 95
Рисунок 30. Оценка структуры объема производства высокопрочного проката в РФ, % 96
Рисунок 31. Оценка объема производства высокопрочного проката СНГ, тыс. тонн 96
Рисунок 32. Оценка структуры объема производства высокопрочного проката в СНГ, % 97
Рисунок 33. Региональная структура потребления плоского проката высокопрочных марок стали в СНГ, % 99
Рисунок 34. Региональная структура потребления плоского проката высокопрочных марок стали в РФ, % 99
Рисунок 35. Отраслевая структура потребления плоского проката высокопрочных марок стали в СНГ, % 100
Рисунок 36. Отраслевая структура потребления плоского проката высокопрочных марок стали в РФ, % 100
Рисунок 37. Структура потребления в/п проката в России по назначению, 2014 г. 146
Рисунок 38. Структура потребления в/п проката в России по маркам, 2014 г. 147
Рисунок 39. Структура рынка по профилеразмеру (толщине) в/п проката в России, 2014 г. 149
Рисунок 40. Прогноз потребления плоского проката высокопрочных марок стали в РФ, тыс. тонн 156
Рисунок 41. Прогноз потребления плоского проката высокопрочных марок стали в РФ по назначению в 2018 г., % 157
Рисунок 42. Прогноз потребления плоского проката высокопрочных марок стали в СНГ, тыс. тонн 158
Рисунок 43. Структура экспорта из России по странам получателям, 2014 г. 165
Рисунок 44. Структура экспорта из Украины по странам получателям, 2014 г. 175
Рисунок 45. Структура импорта в Россию по основным странам поставщикам, 2014 г. 190
Рисунок 46. Структура импорта на Украину по странам производителям, 2014 г. 199
Рисунок 47. Сеть сервисных металлоцентров компании SSAB 210
Перечень таблиц
Таблица 1. Перечень высокопрочных марок стали с указанием профилемарочного сортамента, нормативно-технических документов, отраслей потребления (Европа) 19
Таблица 2. Перечень высокопрочных марок стали с указанием профилемарочного сортамента, нормативно-технических документов, отраслей потребления (РФ) 49
Таблица 3. Перечень высокопрочных марок стали с указанием профилемарочного сортамента, нормативно-технических документов, отраслей потребления (СНГ) 59
Таблица 4. Оценка объема производства в/п проката у крупнейших производителей, 2014 г. 67
Таблица 5. Ключевые производимые марки в/п проката за период 2010 2015 гг. 76
Таблица 6. Анонсированные производителями разработки новых марок стали 90
Таблица 7. Расчет объемов потребления в/п проката в СНГ и РФ 98
Таблица 8. Крупнейшие потребители в РФ, СНГ 102
Таблица 9. Потенциальные потребители в/п проката в РФ, СНГ 138
Таблица 10. Новые проекты на стороне потребления 150
Таблица 11. Механические свойства листового проката высокопрочных сталей 153
Таблица 12. Потребность в высокопрочном стальном прокате по отраслям и маркам 159
Таблица 13. Объем экспорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали из России, 2012 г. 162
Таблица 14. Объем экспорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали из России, 2013 г. 163
Таблица 15. Объем экспорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали из России, 2014 г. 164
Таблица 16. Объем экспорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали из Украины, 2012 г. 166
Таблица 17. Объем экспорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали из Украины, 2013 г. 171
Таблица 18. Объем экспорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали из Украины, 2014 г. 174
Таблица 19. Объем импорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали в Россию, 2012 г. 176
Таблица 20. Объем импорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали в Россию, 2013 г. 180
Таблица 21. Объем импорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали в Россию, 2014 г. 185
Таблица 22. Объем импорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали на Украину, 2012 г. 191
Таблица 23. Объем импорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали на Украину, 2013 г. 193
Таблица 24. Объем импорта стального плоского металлопроката высокопрочных марок стали на Украину, 2014 г. 196
Таблица 25. Прогноз экспорта из России 202
Таблица 26. Прогноз импорта в России 202
Таблица 27. Баланс рынков 2012-2015 гг. по маркам и профилемарочному сортаменту 203
Таблица 28. Прогноз баланса рынков 2016 2018 гг. по маркам и профилемарочному сортаменту 204
Таблица 29. Баланс мировых рынков по марочному ассортименту 207
Таблица 30. Цены на услуги резки высокопрочной стали 212
Таблица 31. Цены на услуги гибки высокопрочной стали 213
Таблица 32. Цены на услуги сверления высокопрочной стали 213
Таблица 33. Цены на услуги сварки высокопрочной стали 214
Таблица 34. Сервисная сеть СМЦ производящих продажи и переработку в/п проката в РФ и СНГ 215
Таблица 35. Рекомендации по поддержанию объемов и сортамента складских запасов, услуг по переработке в/п проката в СМЦ для выхода на региональные рынки в РФ 220
Таблица 36. Состав оборудования филиалов сети СМЦ 225
Таблица 37. Действующая система полномочий по принятию ценовых решений на ЧерМК ОАО «Северсталь» 239
