Анализ рынка смазочных материалов для Крайнего Севера и Арктики в России и мире за период с 2012 по 2015 год

Анализ рынка смазочных материалов для Крайнего Севера и Арктики в России и мире, 2012-2015 года

Декабрь 2016 год

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Ассортимент арктических смазочных материалов: моторных, гидравлических, трансмиссионных масел и пластичных смазок 7

3. Распределение мирового и российского рынка производства и потребления по ассортименту и объемам в 2012 году 18

4. Распределение мирового и российского рынка производства и потребления по ассортименту и объемам в 2013 году 20

5. Распределение мирового и российского рынка производства и потребления по ассортименту и объемам в 2014 году 22

6. Распределение мирового и российского рынка производства и потребления по ассортименту и объемам в 2015 году 24

7. Структура мирового и российского рынка арктических масел 25

8. Основные мировые и отечественные производители 30

9. Импорт и экспорт арктических смазочных материалов 32

10. Прогноз по перспективам развития производства и потребления арктических смазочных материалов до 2020 года 36

Список диаграм

Диаграмма 1. Баланс российского рынка арктических масел в 2012 году, % 19

Диаграмма 2. Баланс российского рынка арктических масел в 2013 году, % 21

Диаграмма 3. Баланс российского рынка арктических масел в 2014 году, % 23

Диаграмма 4. Баланс российского рынка арктических масел в 2015 году, % 25

Диаграмма 5. Доли рынка российских производителей арктических масел, 2015 год, % от натурального выражения 27

Диаграмма 6. Структура российского производства арктических масел по типу в 2015 году, % от натурального выражения 27

Диаграмма 7. Доли рынка производителей арктических масел в мире в 2015 году, % от натурального выражения 28

Диаграмма 8. Структура мирового производства арктических смазочных материалов в разрезе видов масел, 2015 год, % от натурального выражения 29

Диаграмма 9. Структура импорта арктических смазочных материалов в разрезе компаний-производителей, 2015 год, % от натурального выражения 33

Диаграмма 10. Структура импорта арктических смазочных материалов в разрезе компаний-производителей, 2015 год, % от натурального выражения 33

Диаграмма 11. Структура импорта арктических смазочных материалов по типам масла, 2015 год, % от натурального выражения 34

Диаграмма 12. Структура импорта арктических смазочных материалов по типам масла, 2015 год, % от стоимостного выражения 35

Список табли

Таблица 1. Ассортимент российских и зарубежных смазочных материалов для Арктики и Крайнего Севера 7

Таблица 2. Характеристики основных смазочных материалов для Крайнего Севера и Арктики 15

Таблица 3. Производство арктических смазочных материалов в 2012 году 18

Таблица 4. Потребление арктических смазочных материалов в 2012 году 18

Таблица 5. Баланс рынка арктических смазочных материалов в 2012 году 18

Таблица 6. Производство арктических смазочных материалов в России и в мире в 2013 году 20

Таблица 7. Потребление арктических смазочных материалов в России и в мире в 2013 году 20

Таблица 8. Баланс рынка арктических смазочных материалов в России в 2013 году 20

Таблица 9. Производство арктических смазочных материалов в России и в мире в 2014 году 22

Таблица 10. Потребление арктических смазочных материалов в России и в мире 22

Таблица 11. Баланс рынка арктических смазочных материалов в России в 2014 году 22

Таблица 12. Производство арктических смазочных материалов в России и в мире 24

Таблица 13. Потребление арктических смазочных материалов в России и в мире 24

Таблица 14. Баланс рынка арктических смазочных материалов в России, 2015 год 24

Таблица 15. Структура рынка смазочных материалов в РФ в разрезе производителей, 2015 год, тонн 25

Таблица 16. Структура производства арктических масел в России по компаниям, 2015 год, тонн 26

Таблица 17. Структура производства зарубежных товаропроизводителей, 2015 год 28

Таблица 18. Контактная информация по основным мировым производителям арктических смазочных материалов 30

Таблица 19. Объем импорта арктических масел в Россию по основным компаниям-производителям, 2015 год, в натуральном и денежном выражении 32

Таблица 20. Объем импорта арктических масел в Россию по типу масла, 2015 год, в натуральном и денежном выражении 34

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка смазочных материалов для Крайнего Севера и Арктики в России и мире.

Период исследования - 2015 год.

Актуальность исследования - декабрь 2016 года.

Объект исследования

Объектом исследования является рынок смазочных материалов для Крайнего Севера и Арктики в России и мире.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка смазочных материалов для Крайнего Севера и Арктики в России и мире, в том числе оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема рынка;

описание структуры рынка;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Ассортимент арктических смазочных материалов: моторных, гидравлических, трансмиссионных масел и пластичных смазок

Рынок арктических смазочных материалов изобилует огромным количеством ассортимента продукции, масла отличаются по типу (моторное, гидравлическое, трансмиссионное и пр.), по виду транспорта и оборудования, для которого разработан данный тип масла (легковые и коммерческие; авиационные, смазочные материалы для спецтехники и пр.), а также по своим характеристикам (температурам вспышки, температурам текучести, индексам вязкости и пр.). Крупнейшие производители ежегодно разрабатывают и выпускают новые марки смазочных материалов.

Ниже в таблице рассмотрен ассортимент основных российских и зарубежных смазочных материалов для Арктики и Крайнего Севера.

Таблица 1. Ассортимент российских и зарубежных смазочных материалов для Арктики и Крайнего Севера

Компания-производитель	Марка масла	Тип масла	Краткое описание
BP	Enduron Plus 5W30	Моторное коммерческий	Полностью синтетическое моторное масло для коммерческой техники, созданное по уникальной технологии Castrol, позволяющей использовать его с максимальными интервалами замены, допускаемыми производителями двигателей.
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
Mobil	Mobil DTE 10 Excel 15	Гидравлическое	Новаторская система обеспечения чистоты системы маслом защищает от неисправностей критически важные компоненты гидравлических систем, такие как серво клапаны с малыми зазорами и пропорциональные клапаны, встречающиеся во многих современных гидравлических системах. Высокий и стабильный к сдвигу индекс вязкости обеспечивает максимальную эффективность гидравлической системы в широком диапазоне эксплуатационных температур и защиту компонентов как при низкой, так и при высокой температуре.
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
SHELL	Shell Tellus S4 VX 32	Гидравлическое	Высокоэффективное беззольное (не содержит цинка) всесезонное масло (ИВ >300) нового поколения. Разработано специально для гидравлических систем и приводов стационарного оборудования и подвижной техники, для которых пусковые температуры могут быть ниже -40°C (условия Крайнего Севера).
SHELL
SHELL
Statoil	Hydraulic Oil 131	Гидравлическое	Hydraulic Oil 131 применяется для гидравлического оборудования, где предписана гидравлическая жидкость, не содержащая цинка (беззольная). Hydraulic Oil 131 разработано для холодного климата и универсально для всесезонного применения в гидравлическом оборудовании в диапазоне температур от -40°C до +90°C. Допускается применение в амортизаторах и передних вилках мотоциклов, совместимо с другими представленными на рынке гидравлическими жидкостями.
Statoil
Statoil
Statoil
Statoil
Statoil
Statoil
Statoil
Statoil
Total	EQUIVIS XV 32	Гидравлическое	Гидравлические системы, работающие при очень больших колебаниях температуры. Гидравлические масла с очень высоким индексом вязкости (ИВ > 260) и очень низкой температурой текучести, что является полезным свойством для облегчения пуска при низкой температуре. Особенно подходят для механического оборудования коммунального назначения, карьерного машинного оборудования.
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
ЛУКОЙЛ	ВМГЗ	Гидравлическое	ЛУКОЙЛ ВМГЗ предназначено для всесезонной эксплуатации в гидроприводах и гидравлических системах строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машинах, в промышленном оборудовании в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, работающих на открытом воздухе, а также в качестве сезонного зимнего сорта в районах умеренного климата в интервале температур от -40 до +50 °С в зависимости от типа применяемого гидронасоса.

Источник: ФТС РФ, официальные сайты компаний-производителей

В таблице ниже даны основные характеристики арктических масел, описанных в таблице 1.

Таблица 2. Характеристики основных смазочных материалов для Крайнего Севера и Арктики

Компания-производитель	Марка масла	Тип масла	Плотность при 15 С о (кг/м 3 )	Вязкость при 40 С о (мм 2 /с)	Вязкость при 100 С о (мм 2 /с)	Вязкость при -30 С о (мм 2 /с)	Индекс вязкости	Температура текучести С о	Температура вспышки в открытом тигле С о

Источник: ФТС РФ, официальные сайты компаний-производителей

Распределение мирового и российского рынка производства и потребления по ассортименту и объемам в 2012 году

Мировое производство смазочных материалов для Крайнего Севера и Арктики по оценкам экспертов и подсчетам Megaresearch определилось на уровне ... тн в 2012 году. Суммарный объем российского производства в 2012 году составил чуть больше **% от общего мирового производства морозостойких масел и пластичных смазок.

Таблица 3. Производство арктических смазочных материалов в 2012 году

Производство арктических смазочных материалов	Объем, тн
Производство в мире
Производство в РФ

Источник: MegaResearch

Таблица 4. Потребление арктических смазочных материалов в 2012 году

Потребление арктических смазочных материалов	Объем, тн
Потребление в мире
Потребление в РФ

Источник: MegaResearch

Потребление арктических масел в РФ составило …

Баланс российского рынка арктических смазочных материалов в РФ в 2012 году в натуральном эквиваленте выглядел следующим образом:

Таблица 5. Баланс рынка арктических смазочных материалов в 2012 году

Баланс рынка	Объем, тн
Производство
Импорт в РФ
Экспорт
Объем рынка в РФ

Источник: MegaResearch

Таким образом, объем российского рынка можно оценить примерно в … тонн в год. При этом доля импорта составляет …

Составляющие баланса российского рынка смазочных материалов для Крайнего Севера и Арктики:

Производство - … тн

Импорт – … тн

Диаграмма 1. Баланс российского рынка арктических масел в 2012 году, %

Источник: MegaResearch

Распределение мирового и российского рынка производства и потребления по ассортименту и объемам в 2013 году

В 2013 году общемировой объем производства морозостойких масел и пластичных смазок оценивается в …

Таблица 6. Производство арктических смазочных материалов в России и в мире в 2013 году

Производство арктических смазочных материалов	2013 год
Производство в мире, тонн
Производство в РФ, тонн
Доля РФ в общемировом производстве, %

Источник: ФСГС РФ, данные ассоциаций, годовые отчеты производителей, оценка компании MegaResearch

ПО оценкам экспертов, потребление арктических масел в РФ в 2013 году …

Таблица 7. Потребление арктических смазочных материалов в России и в мире в 2013 году

Потребление арктических смазочных материалов	2013 год
Потребление в мире, тонн
Потребление в РФ, тонн
Доля РФ в общемировом потреблении, %

Источник: ФСГС РФ, данные ассоциаций, годовые отчеты производителей, оценка компании MegaResearch

Баланс российского рынка арктических смазочных материалов в РФ в 2013 году в натуральном эквиваленте выглядел следующим образом:

Таблица 8. Баланс рынка арктических смазочных материалов в России в 2013 году

Баланс рынка	Объем, тонн
Производство
Импорт в РФ
Экспорт
Объем рынка в РФ

Источник: ФСГС РФ, данные ассоциаций, годовые отчеты производителей, оценка компании

MegaResearch

Таким образом, объем российского рынка в 2013 году можно оценить в …

Диаграмма 2. Баланс российского рынка арктических масел в 2013 году, %

Источник: ФСГС РФ, данные ассоциаций, годовые отчеты производителей, оценка компании

MegaResearch

Распределение мирового и российского рынка производства и потребления по ассортименту и объемам в 2014 году

В 2014 году оценка мирового производства арктических смазочных материалов оценивается в ...

Таблица 9. Производство арктических смазочных материалов в России и в мире в 2014 году

Производство арктических смазочных материалов	2014 год
Производство в мире, тонн
Производство в РФ, тонн
Доля РФ в общемировом производстве, %

Источник: ФСГС РФ, данные ассоциаций, годовые отчеты производителей, оценка компании MegaResearch

Потребление арктических масел в РФ составило порядка ...

Таблица 10. Потребление арктических смазочных материалов в России и в мире

Потребление арктических смазочных материалов	2014 год
Потребление в мире, тонн
Потребление в РФ, тонн
Доля РФ в общемировом потреблении, %

Источник: ФСГС РФ, данные ассоциаций, годовые отчеты производителей, оценка компании MegaResearch

Баланс российского рынка арктических смазочных материалов в РФ в 2014 году в натуральном эквиваленте выглядел следующим образом:

Таблица 11. Баланс рынка арктических смазочных материалов в России в 2014 году

Баланс рынка	Объем, тонн
Производство
Импорт в РФ
Экспорт
Объем рынка в РФ

Источник: ФСГС РФ, данные ассоциаций, годовые отчеты производителей, оценка компании

MegaResearch

Таким образом, объем российского в 2014 году оценивается в …

Диаграмма 3. Баланс российского рынка арктических масел в 2014 году, %

Источник: ФСГС РФ, данные ассоциаций, годовые отчеты производителей, оценка компании

MegaResearch

Распределение мирового и российского рынка производства и потребления по ассортименту и объемам в 2015 году

Мировое производство арктических смазочных в 2015 году осталось на уровне 2014 года и оценивается в ...

Таблица 12. Производство арктических смазочных материалов в России и в мире

Производство арктических смазочных материалов	2015 год
Производство в мире, тонн
Производство в РФ, тонн
Доля РФ в общемировом производстве, %

Источник: ФСГС РФ, данные ассоциаций, годовые отчеты производителей, оценка компании MegaResearch

Потребление арктических масел в РФ в 2015 году выросло и составило ...

Таблица 13. Потребление арктических смазочных материалов в России и в мире

Потребление арктических смазочных материалов	2015 год
Потребление в мире, тонн
Потребление в РФ, тонн
Доля РФ в общемировом потреблении, %

Источник: ФСГС РФ, данные ассоциаций, годовые отчеты производителей, оценка компании MegaResearch

Баланс российского рынка арктических смазочных материалов в РФ в 2015 году в натуральном эквиваленте выглядел следующим образом:

Таблица 14. Баланс рынка арктических смазочных материалов в России, 2015 год

Баланс рынка	Объем, тонн
Производство
Импорт в РФ
Экспорт
Объем рынка в РФ

Источник: ФСГС РФ, данные ассоциаций, годовые отчеты производителей, оценка компании

MegaResearch

Таким образом, объем российского рынка можно оценить примерно в ...

Диаграмма 4. Баланс российского рынка арктических масел в 2015 году, %

Источник: ФСГС РФ, данные ассоциаций, годовые отчеты производителей, оценка компании

MegaResearch

Структура мирового и российского рынка арктических масел

На российском рынке смазочных материалов представлено большое количество различных игроков: компании производители с полным циклом, а также компании производители из готовых компонентов, компании-импортеры готовой продукции.

Основную долю масел и смазочных материалов в России производят такие крупные нефтяные компании, как …

В 2015 году структура рынка по всем типам масел по производителям выглядела следующим образом:

Таблица 15. Структура рынка смазочных материалов в РФ в разрезе производителей, 2015 год, тонн

Компания	Производство, 2015 год, тонн	Доля, %
ПРОЧИЕ Формуляторы
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, данные ассоциаций, годовые отчеты производителей, оценка компании MegaResearch

Основной объем арктических масел в России в 2015 году был выпущен компаниями …

Рассмотрим основных производителей арктических смазочных материалов в РФ:

Таблица 16. Структура производства арктических масел в России по компаниям, 2015 год, тонн

Компания	Производство арктических смазочных материалов в России, тонн	Доля, %
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, данные ассоциаций, годовые отчеты производителей, оценка компании

MegaResearch

Как видно из приведенных данных, более половины объема российского производства занимает …

Диаграмма 5. Доли рынка российских производителей арктических масел, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, данные ассоциаций, годовые отчеты производителей, оценка компании

MegaResearch

Структура российского производства арктических масел по видам выглядит следующим образом:

Диаграмма 6. Структура российского производства арктических масел по типу в 2015 году, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, данные ассоциаций, годовые отчеты производителей, оценка компании

MegaResearch

На моторное масло приходится ...

Российское производство арктических смазочных материалов в натуральном выражении составило ...

Структура зарубежного производства арктических смазочных материалов в разрезе производителей в 2015 году выглядела следующим образом:

Таблица 17. Структура производства зарубежных товаропроизводителей, 2015 год

Компания	Производство арктических смазочных материалов в мире, тонн	Доля, %
ПРОЧИЕ 1
ИТОГО

Источник: данные зарубежных ассоциаций, годовые отчеты производителей, оценка компании

MegaResearch

Долевое распределение мирового производство арктических смазочных материалов по компаниям производителям представлено на диаграмме ниже:

Диаграмма 7. Доли рынка производителей арктических масел в мире в 2015 году, % от натурального выражения

Источник: данные зарубежных ассоциаций, оценка экспертов рынка, годовые отчеты производителей, оценка компании MegaResearch

Структура мирового производства арктических смазочных материалов в разрезе видов масел в 2015 году выглядела следующим образом:

Диаграмма 8. Структура мирового производства арктических смазочных материалов в разрезе видов масел, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: данные зарубежных ассоциаций, оценка экспертов рынка, годовые отчеты производителей, оценка компании MegaResearch

Основные мировые и отечественные производители

Основные мировые производители арктических смазочных материалов и пластичных смазок:

…

…

…

…

В таблице ниже представлена контактная информация данных производителей.

Таблица 18. Контактная информация по основным мировым производителям арктических смазочных материалов

Наименование компании	Логотип	Адрес штаб-квартиры	Интернет-сайт

Источник: официальные сайты компаний-производителей

Российские производители арктических масел:

[информация представлена в полной версии исследования]

Импорт и экспорт арктических смазочных материалов

Рассмотрим импорт арктических смазочных материалов в 2015 году в разрезе основных компаний производителей и типов масел.

Анализ ТН ВЭД проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

2710198200

3403191000

3403199000

3403990000

Общий объем импорта арктических смазочных материалов в 2015 году по оценке компании MegaResearch составил //. Подробнее см. таблицу ниже.

Таблица 19. Объем импорта арктических масел в Россию по основным компаниям-производителям, 2015 год, в натуральном и денежном выражении

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %	Объем, USD	Доля, %
ПРОЧИЕ
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Наибольшее количество поставленных арктических смазочных материалов было произведено компанией …

Долевое распределение импорта по производителям арктических смазочных материалов в натуральном выражении в 2015 году выглядело следующим образом:

Диаграмма 9. Структура импорта арктических смазочных материалов в разрезе компаний-производителей, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ

Долевое распределение по производителям арктических смазочных материалов в денежном выражении в 2015 году выглядело следующим образом:

Диаграмма 10. Структура импорта арктических смазочных материалов в разрезе компаний-производителей, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ

Наибольший объем поставленных на российский рынок арктических смазочных материалов принадлежал … Подробнее см. таблицу ниже.

Таблица 20. Объем импорта арктических масел в Россию по типу масла, 2015 год, в натуральном и денежном выражении

Вид смазочного материала	Объем, тонн	Доля, %	Объем, USD	Доля, %
Моторное
Трансмиссионное
Редукторное
Компрессорное
Гидравлическое
Другие виды масел и пластичные смазки
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 11. Структура импорта арктических смазочных материалов по типам масла, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 12. Структура импорта арктических смазочных материалов по типам масла, 2015 год, % от стоимостного выражения

Источник: ФТС РФ

Прогноз по перспективам развития производства и потребления арктических смазочных материалов до 2020 года

[информация представлена в полной версии исследования]