Анализ рынка пластичных смазок и паст в РФ, 2019–2023 гг. Прогноз до 2033 г.

СОДЕРЖАНИЕ
1. Методологические комментарии к исследованию    6
2. Общий обзор рынка пластичных смазок и паст в России, 2019–2023 гг.    8
2.1. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    8
2.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    15
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ОТДЕЛЬНО ПО РЫНКУ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК И ПО РЫНКУ ПАСТ, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    18
2.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    19
2.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА    21
2.6. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ    27
2.7. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    29
2.7.1. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)    29
2.7.2. По отраслям/сегментам потребления    31
2.7.3. По крупнейшим потребителям B2B    32
2.7.4. По каналам сбыта    33
2.8. НАИБОЛЕЕ ВСТРЕЧАЕМЫЕ МЕСТА СМАЗКИ (ОТДЕЛЬНО ПО СМАЗКАМ И ПАСТАМ)    34
2.9. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ    34
3. Анализ внешнеторговых поставок пластичных смазок и паст в России    37
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    37
3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    39
3.2.1. По странам-производителям    39
3.2.2. По компаниям-производителям    41
3.2.3. По компаниям-получателям    43
3.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    45
3.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    47
3.4.1. По странам-получателям    47
3.4.2. По компаниям-отправителям    49
3.4.3. По компаниям-получателям    50
3.5. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ В 2019–2023 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    53
3.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2019–2023 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    56
4. Конкурентный анализ и производство на рынке пластичных смазок и паст в России, 2019–2023 гг.    63
4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ. ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ, РАЗРАБОТЧИКИ    63
4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    75
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (МЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ), ТОП-10    76
4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    76
4.3.2. Оценка объема и динамики производства/поставки, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    79
4.3.3. Ассортимент производства смазок и паст    81
4.3.4. Анализ цен конкурентов    83
4.3.5. Доли игроков на рынке    86
4.3.6. Каналы сбыта    89
5. Анализ потребления на рынке пластичных смазок и паст в России, 2023 г.    91
5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    91
5.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ B2B ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ    92
5.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание)    92
5.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СМАЗОК И ПАСТ    95
5.4. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ СМАЗОК И ПАСТ    95
6. Прогнозы и выводы    96
6.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    96
6.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    97
6.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОТДЕЛЬНО ПО РЫНКУ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК И ПО РЫНКУ ПАСТ НА 2024–2033 ГГ.    98
6.4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА    101
6.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ    102
 
Список таблиц
Таблица 1. Состав пластичных смазок для различных отраслей промышленности    10
Таблица 2. Примеры применения узкоспециализированных пластичных смазок    11
Таблица 3. Классификация пластичных смазок по областям применения    12
Таблица 4. Классификация паст по областям применения    14
Таблица 5. Объем и динамика рынка пластичных смазок, 2019–2023 гг.    18
Таблица 6. Объем и динамика рынка паст, 2019–2023 гг.    18
Таблица 7. Аналоги зарубежных смазок    22
Таблица 8. Аналоги паст и смазок компании Weicon    28
Таблица 9. Структура рынка пластичных смазок по крупнейшим игрокам, 2023 г.    29
Таблица 10. Структура рынка паст по крупнейшим игрокам, 2023 г.    30
Таблица 11. Структура рынка смазок по отраслям/сегментам потребления, 2023 г.    31
Таблица 12. Структура рынка паст по отраслям/сегментам потребления, 2023 г.    31
Таблица 13. Структура рынка по отраслям, 2023 г.    31
Таблица 14. Структура рынка смазок по крупнейшим потребителям B2B, 2023 г.    32
Таблица 15. Структура рынка паст по крупнейшим потребителям B2B, 2023 г.    32
Таблица 16. Структура рынка смазок по каналам сбыта, 2023 г.    33
Таблица 17. Структура рынка паст по каналам сбыта, 2023 г.    33
Таблица 18. Перечень инвестиционных проектов    35
Таблица 19. Средние импортные цены на смазки в разрезе стран-отправителей, 2019–2023 гг., USD/кг (в качестве базиса поставки выбран DAP)    53
Таблица 20. Средние импортные цены на пасты в разрезе стран-отправителей, 2019–2023 гг., USD/кг (в качестве базиса поставки выбран DAP)    55
Таблица 21. Средние экспортные цены на смазки в разрезе стран-получателей, 2019–2023 гг., USD/кг (в качестве базиса поставки выбран FCA)    56
Таблица 22. Средние экспортные цены на пасты в разрезе стран-получателей, 2019–2023 гг., USD/кг (в качестве базиса поставки выбран FCA)    62
Таблица 23. Перечень исследовательских лабораторий    64
Таблица 24. Перечень разработчиков пластичных смазок    71
Таблица 25. Оценка уровня конкуренции на рынке пластичных смазок в 2019–2023 гг.    74
Таблица 26. Объем и динамика производства пластичных смазок, 2019–2023 гг.    75
Таблица 27. Объем и динамика производства паст, 2019–2023 гг.    75
Таблица 28. Профили топ-10 игроков рынка пластичных смазок    77
Таблица 29. Профили топ-10 игроков рынка паст    78
Таблица 30. Объем и динамика производства/поставок пластичных смазок в натуральном выражении, 2019–2023 гг., тыс. тонн    79
Таблица 31. Объем и динамика производства/поставок пластичных смазок, 2019–2023 гг., млн долл.    79
Таблица 32. Объем и динамика производства/поставок паст в натуральном выражении, 2019–2023 гг., тыс. тонн    80
Таблица 33. Объем и динамика производства/поставок паст в стоимостном выражении, 2019–2023 гг., млн долл.    80
Таблица 34. Базовый ассортимент пластичных смазок крупнейших производителей    82
Таблица 35. Базовый ассортимент паст крупнейших производителей    83
Таблица 36. Средние цены на смазки у крупнейших игроков рынка, рублей за кг (с учетом НДС)    83
Таблица 37. Средние цены на пасты крупнейших игроков рынка, руб. за кг (с учетом НДС)    85
Таблица 38. Каналы сбыта крупнейших игроков на рынке смазок    89
Таблица 39. Каналы сбыта крупнейших игроков на рынке паст    89
Таблица 40. Оценка емкости рынка пластичных смазок и паст, 2023 г.    91
Таблица 41. Профили компаний — потребителей пластичных смазок и паст по отраслям    93
Таблица 42. Расчет прогнозного объема российского рынка пластичных смазок в 2024–2033 гг.    99
Таблица 43. Расчет прогнозного объема российского рынка паст в 2024–2033 гг.    100
 
Список рисунков
Рисунок 1. Составляющие пластичных смазок    8
Рисунок 2. Структура потребления на рынке пластичных смазок по типу загустителя    15
Рисунок 3. Динамика импорта смазок и паст за период 2019–2023 гг.    37
Рисунок 4. Динамика импорта паст в 2019–2023 гг.    38
Рисунок 5. Динамика импорта смазок за период 2019–2023 гг.    38
Рисунок 6. Структура импорта смазок странам-производителям в 2023 г. в натуральном выражении    39
Рисунок 7. Структура импорта смазок странам-производителям в 2023 г. в стоимостном выражении    39
Рисунок 8. Структура импорта паст по странам-производителям в 2023 г. в натуральном выражении    40
Рисунок 9. Структура импорта паст по странам-производителям в 2023 г. в стоимостном выражении    40
Рисунок 10. Структура импорта смазок по компаниям-производителям в 2023 г. в натуральном выражении    41
Рисунок 11. Структура импорта смазок по компаниям-производителям в 2023 г. в стоимостном выражении    41
Рисунок 12. Структура импорта паст по компаниям-производителям в 2023 г. в натуральном выражении    42
Рисунок 13. Структура импорта паст по компаниям-производителям в 2023 г. в стоимостном выражении    42
Рисунок 14. Структура импорта смазок по компаниям-производителям в 2023 г. в натуральном выражении    43
Рисунок 15. Структура импорта смазок по компаниям-производителям в 2023 г. в стоимостном выражении    43
Рисунок 16. Структура импорта паст по компаниям-производителям в 2023 г. в натуральном выражении    44
Рисунок 17. Структура импорта паст по компаниям-производителям в 2023 г. в стоимостном выражении    44
Рисунок 18. Динамика экспорта смазок и паст за период 2019–2023 гг.    45
Рисунок 19. Динамика экспорта смазок за период 2019–2023 гг.    45
Рисунок 20. Динамика экспорта паст за период 2019–2023 гг.    46
Рисунок 21. Структура экспорта смазок по странам-получателям в 2023 г. в натуральном выражении    47
Рисунок 22. Структура экспорта смазок по странам-получателям в 2023 г. в стоимостном выражении    47
Рисунок 23. Структура экспорта паст по странам-получателям в 2023 г. в натуральном выражении    48
Рисунок 24. Структура экспорта паст по странам-получателям в 2023 г. в стоимостном выражении    48
Рисунок 25. Структура экспорта смазок по компаниям-отправителям в 2023 г. в натуральном выражении    49
Рисунок 26. Структура экспорта смазок по компаниям-отправителям в 2023 г. в стоимостном выражении    49
Рисунок 27. Структура экспорта паст по компаниям-отправителям в 2023 г. в натуральном выражении    50
Рисунок 28. Структура экспорта паст по компаниям-отправителям в 2023 г. в стоимостном выражении    50
Рисунок 29. Структура экспорта смазок по компаниям-получателям в 2023 г. в натуральном выражении    51
Рисунок 30. Структура экспорта смазок по компаниям-получателям в 2023 г. в стоимостном выражении    51
Рисунок 31. Структура экспорта паст по компаниям-получателям в 2023 г. в натуральном выражении    52
Рисунок 32. Структура экспорта паст по компаниям-получателям в 2023 г. в стоимостном выражении    52
Рисунок 33. Оценка долей игроков рынка смазки в натуральном выражении    87
Рисунок 34. Доли игроков рынка смазки в стоимостном выражении    87
Рисунок 35. Доли компаний — производителей и поставщиков пасты в натуральном выражении    88
Рисунок 36. Доли компаний — производителей и поставщиков пасты в натуральном выражении    88
 

 Общий обзор рынка пластичных смазок и паст в России, 2019–2023 гг.

Описание и характеристики анализируемой продукции 

Пластичные смазки представляют собой масла, загущенные мылами, парафином или другими веществами. При малых нагрузках эти смазки проявляют свойства твердых тел (сохраняют первоначальную форму и не растекаются), при определенных критических нагрузках — деформируются (текут подобно жидкости), а при снятии нагрузки снова обретают свойства твердых тел.

Пластичные смазки хорошо удерживаются в механизмах и не требуют сложных уплотнений. Наибольшее распространение получили смазки общего назначения — солидолы, жировая 1–13, консталины, а также специальные высокотемпературные ЦИАТИМ-221 и низкотемпературные ЦИАТИМ-201.

Солидолы синтетические (солидол С и пресс-солидол С) и жировые (УС-1, УС-2, УС-3) получают в результате загущения масел кальциевыми мылами жирных кислот. Солидолы водостойки, в их состав входит вода, которая служит стабилизатором структуры.

Консталин (УТ-1, УТ-2) отличается от жировой смазки 1–13 большей температурой применения (до 120 °С).

Схема состава смазок с использованием разных загустителей и присадок показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Составляющие пластичных смазок

Источник: открытые источники

Содержание загустителей в смазках составляет, как правило, 10-15% по массе. Именно загуститель в обычных условиях позволяет смазке вести себя как твердому телу, а при приложении нагрузки — течь как жидкости.

Улучшение качества смазок достигается введением различных присадок (0,001–5% по массе), в качестве которых обычно используются органические соединения, растворимые в дисперсионной среде и оказывающие существенное влияние на формирование структуры и свойства смазок. В качестве антиокислительной присадки чаще всего используют ионол, антикоррозионной — нитрованный окисленный петролатум, противоизносной — трикрезилфосфат и т. д. Кроме присадок, характерных для масел, в пластичную смазку могут добавляться твердые компоненты (антифрикционные, герметизирующие), такие как дисульфид молибдена (MoS2) или графит.

В зависимости от входящего в их состав загустителя различают следующие виды смазок:

1. Мыльные смазки, для получения которых в качестве загустителя применяют соли высших карбоновых кислот (мыла). В зависимости от аниона мыла, смазки одного и того же катиона разделяют на обычные и комплексные (кальциевые, литиевые, бариевые, алюминиевые и натриевые).

В отдельную группу выделяют смазки на смешанных мылах, в которых в качестве загустителя используют смесь мыл (литиево-кальциевые, натриево-кальциевые и др., первым указан катион мыла, доля которого в загустителе больше).

Кальциевые смазки называются солидолами (к солидолам относится также графитная смазка). При нагревании примерно до 80 °С солидолы необратимо распадаются, и это делает невозможным их применение в таких узлах автомобиля, как, например, ступицы передних колес, подшипники водяного насоса, распределитель зажигания.

Комплексные кальциевые смазки по сравнению с солидолами термически стабильны, обладают высокими противозадирными свойствами, но склонны к термоупрочнению и гигроскопичны (хранить их надо в герметичной таре). К этим смазкам относятся униолы.

Натриевые и натриево-кальциевые смазки (смазка 1-13, жировые консталины) обязаны своему распространению довольно высокой температуре плавления. Однако область их применения ограничена, так как они неводостойки — растворяются в воде, хорошо смываются водой с поверхностей и т. д.

По современным меркам перечисленные смазки являются устаревшими, их производство постепенно прекращается. Все большее распространение во всем мире благодаря своим ценным эксплуатационным качествам получают литиевые и комплексные литиевые смазки (литолы, ШРУСы, фиолы, ЦИАТИМ и др.).

Обычные литиевые смазки характеризуются высокой работоспособностью в интервале температур от –40 до +120 градусов по Цельсию, имеют хорошую водостойкость, механическую, термическую и антиокислительную стабильность, заменяют ряд морально устаревших смазок.

Комплексные литиевые смазки, в отличие от литиевых, работоспособны в более широком интервале температур и применяются в оборудовании текстильной, станкостроительной, автомобильной и других отраслях промышленности.

Бариевые смазки (ШРБ) несколько уступают литиевым по температурным характеристикам, но превосходят их по водостойкости.

Прогрессивным типом смазок, которые находят применение за рубежом, являются комплексные алюминиевые смазки. Их стоимость не превышает стоимость солидолов, в то же время они имеют высокую механическую и физико-химическую стабильность, высокую адгезию и очень высокую водостойкость. Это сочетание свойств способствует постепенному распространению их в автомобилестроении. Недостатком является низкая термостойкость (работоспособны при температуре до 70 °С). Они применяются в основном в грубых механизмах, работающих в морской воде, а также в резьбовых соединениях.

2. Неорганические смазки, для получения которых в качестве загустителя используют термостабильные с хорошо развитой удельной поверхностью высокодисперсные неорганические вещества. К ним относят силикагелевые, бентонитовые, графитные, асбестовые и другие смазки.

3. Органические смазки, для получения которых используют термостабильные, высокодисперсные органические вещества. К ним относят полимерные, пигментные, полимочевинные, сульфонат-кальциевые комплексные, сажевые и другие смазки.

Новое поколение полиуретановых смазок, приготовленных на нефтяных и синтетических углеводородных маслах с верхней температурой применения 220 °С, по этому показателю вплотную приблизилось к высокотемпературным тефлоновым смазкам на основе перфторполиэфиров, выгодно отличаясь от последних значительно меньшей стоимостью.

4. Углеводородные смазки, для получения которых в качестве загустителей используют высокоплавкие углеводороды. В основном это консервационные и канатные смазки.

Состав основных моделей пластичных смазок для различных отраслей промышленности показан в таблице 1.

Таблица 1. Состав пластичных смазок для различных отраслей промышленности 

Отрасль/наименование смазки	Производитель	Состав
Металлургия/горнодобывающая отрасль
Канатные смазки
Ж/д транспорт
Машиностроение
Буровые смазки
Резьбовые смазки
Обслуживание автотранспорта

Источник: ВНИИСМ, открытые данные

По области применения, в соответствии с ГОСТ 23258-78, смазки подразделяются на:

1. Антифрикционные (для снижения износа и трения сопряженных деталей). Самая большая группа смазок по области применения.

2. Узкоспециализированные (отраслевые).

Примеры применения узкоспециализированных пластичных смазок показаны в таблице ниже.

Таблица 2. Примеры применения узкоспециализированных пластичных смазок

Отрасль применения	Виды пластичных смазок	Применение
Автомобилестроение и обслуживание автотранспорта
Авиационная промышленность
Железнодорожный транспорт
Судостроение
Горнодобывающая отрасль
Металлургия
Машиностроение
Электроэнергетика и приборостроение

Источник: данные аналитических агентств

3. Консервационные (предотвращение коррозии металлических изделий и механизмов при хранении, транспортировке и эксплуатации). В свою очередь, подразделяются на смазки общего назначения и канатные смазки (предотвращение износа и коррозии стальных канатов). Применяются в относительно небольших количествах.

4. Уплотнительные (герметизация зазоров, облегчение сборки и разборки арматуры, сальниковых устройств, резьбовых, разъемных и подвижных соединений, в том числе вакуумных систем).

Классификация пластичных смазок по областям применения показана в таблице 3.

Таблица 3. Классификация пластичных смазок по областям применения

Область применения	Наименование пластичных смазок
Антифрикционные смазки
Узкоспециализированные смазки
Консервационные смазки
Общего назначения
Канатные
Уплотнительные смазки
Резьбовые
Арматурные

Источник: ВНИИСМ, открытые данные

В зависимости от области применения пасты разделяются на пять категорий:

…

Примеры конкретных наименований продукции по разным областям применения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Классификация паст по областям применения

Пасты	Производитель
Резьбовые пасты
Приработочные пасты
Сборочные пасты
Теплопроводные
Смазочные

Источник: открытые данные

Основные характеристики анализируемого рынка

Более подробно структура рынка по типу загустителя представлена на диаграмме ниже.

Рисунок 2. Структура потребления на рынке пластичных смазок по типу загустителя

Источник: открытые источники

В структуре производства пластичных смазок доля литиевых смазок составляет …

Смазки в сегодняшней структуре рынка в основном применяются в …

Рынок смазок — это в большей степени …

Рынок смазок характеризуется преобладанием …

Оценка объема и динамики рынка отдельно по рынку пластичных смазок и по рынку паст, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка пластичных смазок демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

По оценке компании MegaResearch, объем производства смазок в 2023 году составил …

Таким образом, объем рынка пластичных смазок в 2023 г. в натуральном выражении составил …

Таблица 5. Объем и динамика рынка пластичных смазок, 2019–2023 гг.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Объем рынка, тонн
Динамика
Объем рынка, млн долл.
Динамика

Источники информации: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

В динамике рынка наблюдается нестабильность: …

В следующей таблице представлена оценка объема и динамики рынка паст за период с 2019 по 2023 год.

Таблица 6. Объем и динамика рынка паст, 2019–2023 гг.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Объем рынка, тонн
Динамика
Объем рынка, млн долл.
Динамика

Источники информации: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Объем производства паст в 2023 году составил …

Таким образом, объем рынка паст в 2023 г. в натуральном выражении составил …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

В ходе исследования были выявлены основные факторы, влияющие на рынок.

 

 

 

Оценка текущих тенденций развития рынка

 

Таблица 7. Аналоги зарубежных смазок

Характеристика смазки	ТОМФЛОН	АРГО	Газпромнефть	Лукойл	Mobil	SHELL	FUCHS
Пластичная смазка на основе синтетического масла, литиевого загустителя и комплекса высокоэффективных присадок
Пластичная смазка на основе высокоочищенного минерального масла, литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок
Пластичная смазка на основе синтетического высоковязкого полиальфаолефинового (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок
Пластичная смазка на основе синтетического высоковязкого полиальфаолефинового (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок
Пластичная смазка на основе синтетического высоковязкого полиальфаолефинового (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок
Высокотемпературная пищевая смазка на основе синтетического масла, комплексного загустителя, PTFE и пакета высокоэффективных присадок
Пластичная смазка на основе полусинтетического масла, комплексного загустителя и пакета высокоэффективных присадок
Зеленая смазка на основе минерального масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок
Высокотемпературная смазка на основе синтетического (ПАО) масла и комплексного литиевого загустителя
Зеленая смазка на основе минерального масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок
Высокотемпературная пластичная смазка на основе смеси термостойких синтетических масел, комплексного литиевого загустителя, эффективного пакета антикоррозийных и антиокислительных присадок
Белая, полупрозрачная смазка на основе силиконового масла, загущенного неорганическим загустителем
Пластичная смазка на основе смеси синтетических масел, комплексного литиевого загустителя, пакета присадок и модификатора трения
Высокотемпературная смазка на основе высоковязкого минерального масла, бентонитового (глиняного) загустителя и дисульфида молибдена
Высокотемпературная пищевая смазка на основе смеси медицинского углеводородного и синтетического полиальфаолефинового (ПАО) масла, комплексного загустителя и PTFE
Высокотемпературная смазка на основе высоковязкого минерального масла, бентонитового (глиняного) загустителя и комплекса присадок
Высокотемпературная смазка на основе синтетического (ПАО) масла и бентонитового (глиняного) загустителя
Высокотемпературная смазка на основе высоковязкого синтетического (ПАО) масла, бентонитового (глиняного) загустителя и дисульфида молибдена
Морозостойкая смазка красного цвета на основе синтетического (ПАО) масла и бентонитового (глиняного) загустителя
Высокотемпературная кремнийорганическая пластичная смазка на основе термостойкого полифенилметилсилоксанового масла и полимочевины
Многоцелевая пластичная смазка на основе высоковязкого минерального масла, комплексного загустителя, дисульфида молибдена и пакета высокоэффективных присадок
Многоцелевая пластичная противозадирная смазка на основе высоковязкого минерального масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок
Высокотемпературная кислородостойкая смазка на основе перфторполиэфирного масла (PFPE) и ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE)
Пластичная смазка синего цвета на основе парафинового масла глубокой очистки и комплексного литиевого загустителя
Пластичная смазка серо-черного цвета на основе высоковязкого парафинового масла, комплексного литиевого загустителя и дисульфида молибдена
Многоцелевая пластичная смазка красного цвета на основе высоковязкого минерального масла, комплексного загустителя и пакета высокоэффективных присадок
Морозостойкая смазка красного цвета на основе синтетического (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок
Многоцелевая консистентная смазка красного цвета на основе синтетического (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок
Многоцелевая консистентная смазка на основе синтетического (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок
Специальная пластичная смазка на основе высоковязкого синтетического (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя, графита и дисульфида молибдена
Многоцелевая пластичная смазка на основе высокоочищенного минерального масла, литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок
Высокотемпературная смазочная паста на основе минерального масла, бентонитового загустителя, меди и графита
Высокотемпературная пластичная смазка красного цвета на основе высоковязкого синтетического (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок
Минеральная пластичная смазка NLGI 2 на основе полимочевины для смазывания шариковых и роликовых подшипников электродвигателей

Источник: открытые данные

 

 

 Современные тренды и тенденции в потреблении

Таблица 8. Аналоги паст и смазок компании Weicon

Описание смазки	ИНТЕРАВТО	WEICON
Антифрикционный спрей с молибденом — высокотемпературная смазка-спрей на основе дисульфида молибдена. Не содержит масел и не оставляет жирных следов. Демонстрирует высокие свойства морозостойкости
Антикоррозионная монтажная паста белого цвета, практически не содержащая металлы и их порошки (менее 0,1%)
Медьсодержащая паста для экстремально высоких температур. Характеризуется улучшенными трибологическими и антикоррозионными свойствами
Высокоэффективная синтетическая смазка с черной однообразной текстурой и высокой эффективностью
Высокотемпературная синтетическая паста, обеспечивающая антикоррозионную защиту
Молибденсодержащая смазка с черной мягкой текстурой
Высокотемпературная силиконовая смазка без цвета и специфического запаха, специально разработанная для пищевой и фармацевтической отрасли

Источник: открытые данные

Широкий ассортимент смазок для разных целей

Один из респондентов отметил, что на ГОКах применяется около 30 различных наименований смазок для разных целей.

В частности, горно-обогатительные комбинаты в 2023 году заказывали следующие пластичные смазки:

 Оценка структуры рынка, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка структуры рынка проведена отдельно по пластичным смазкам и пастам.

 По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка пластичных смазок представлена в таблице ниже.

Таблица 9. Структура рынка пластичных смазок по крупнейшим игрокам, 2023 г.

Компании	Доля рынка в натуральном выражении	Доля рынка в денежном выражении
EXXONMOBIL
SHELL
АО «Энергия»

Источники информации: открытые источники, ФТС России, интервью с игроками, оценка MegaResearch

В 2023 г. российский рынок паст был представлен в основном отечественным производством и импортом продукции некоторых иностранных брендов.

Структура рынка паст по крупнейшим игрокам приведена в таблице ниже.

Таблица 10. Структура рынка паст по крупнейшим игрокам, 2023 г.

Компании	Доля рынка в натуральном выражении	Доля рынка в денежном выражении
EXXONMOBIL
SHELL
АО «Энергия»

 

Источники информации: открытые источники, ФТС России, интервью с игроками, оценка MegaResearch

Как видно из таблиц, наибольшую долю в структуре рынка занимают …

 По отраслям/сегментам потребления 

Структура рынка смазок по отраслям/сегментам потребления представлена в таблице ниже.

Таблица 11. Структура рынка смазок по отраслям/сегментам потребления, 2023 г.

Применение	Доля рынка в натуральном выражении	Доля рынка в денежном выражении
Для уменьшения трения и износа
Для консервации
Для герметизации

Источники информации: открытые источники, Росстат, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

В 2023 г. рынок пластичных смазок характеризовался … 

Структура рынка паст по отраслям/сегментам потребления представлена в таблице ниже.

Таблица 12. Структура рынка паст по отраслям/сегментам потребления, 2023 г.

Применение	Доля рынка в натуральном выражении	Доля рынка в денежном выражении
Для облегчения сборки, предотвращения задиров и ускорения приработки
Для резьбовых соединений
Для смазки

Источники информации: открытые источники, Росстат, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

На рынке паст наиболее распространены так называемые ...

Так как компании обычно закупают смазки и пасты …

Таблица 13. Структура рынка по отраслям, 2023 г.

Отрасль	Доля рынка в натуральном выражении	Доля рынка в денежном выражении
Нефтегазовая
Ж/д
Энергетика
Металлургия и горнодобыча
Автомобильная отрасль (производство и обслуживание)
Химическая промышленность
Лесная отрасль
Строительство

Источники информации: ФТС России, РЖД, оценка MegaResearch

 

 По крупнейшим потребителям B2B

Структура рынка смазок по крупнейшим B2B-потребителям представлена в таблице ниже.

Таблица 14. Структура рынка смазок по крупнейшим потребителям B2B, 2023 г.

Компания	Доля рынка в натуральном выражении	Доля рынка в денежном выражении
ПАО «Русская медная компания»

Источники информации: ФТС России, РЖД, оценка MegaResearch

Проценты отличаются, поскольку предприятия различных видов деятельности приобретают разные смазки: …

Более подробно объемы потребления крупнейшими покупателями рассмотрены в разделе 5.2.

Крупные компании, приобретающие пластичную смазку, также, скорее всего, приобретают и пасты, только объем их потребления значительно ниже.

Таблица 15. Структура рынка паст по крупнейшим потребителям B2B, 2023 г.

Компания	Доля рынка в натуральном выражении	Доля рынка в денежном выражении
ПАО «Высочайший»

Источники информации: данные тендеров, оценка MegaResearch

Информации о закупках пасты достаточно мало, в основном ее потребляют железнодорожная отрасль, газовые и энергетические организации.

По каналам сбыта

Структура рынка смазок по каналам сбыта представлена в таблице ниже.

Таблица 16. Структура рынка смазок по каналам сбыта, 2023 г.

Каналы сбыта	Доля рынка в натуральном выражении	Доля рынка в денежном выражении
Прямые закупки промышленными предприятиями
Закупки магазинами, работающими в розницу
Дилеры, работающие на рынке B2B

Источники информации: открытые источники, оценка MegaResearch

В 2023 г. на рынке преобладал …

Структура рынка паст по каналам сбыта представлена в таблице ниже.

Таблица 17. Структура рынка паст по каналам сбыта, 2023 г.

Каналы сбыта	Доля рынка в натуральном выражении	Доля рынка в денежном выражении
Прямые закупки промышленными предприятиями
Закупки магазинами, работающими в розницу
Дилеры, работающие на рынке B2B
Контрактное производство

Источники информации: открытые источники, опрос, оценка MegaResearch

По словам одного из представителей автомобильной отрасли, …

Наиболее встречаемые места смазки (отдельно по смазкам и пастам)

Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов

Основные инвестиционные проекты, реализуемые на рынке в течение последних пяти лет, представлены в следующей таблице.

 

 

Таблица 18. Перечень инвестиционных проектов

№	Проект	Статус	Компания	Место реализации	Объем инвестиций, млн руб.	Планируемый объем производства, тыс. тонн	Количество создаваемых рабочих мест
1
2
3
4
5
6
7
8
9	Линия по производству пластичных смазок под брендом Nord Оil	Реализованный (2024 г.)	НТК «Нордоил»	г. Талдом, Московская область
10	Запуск нового производства смазок на территории петербургской особой экономической зоны «Новоорловская»	Реализуемый (запуск 2025–2026 годы)	НПО «СУПРОТЕК-ИНЖИНИРИНГ» (ГК «СУПРОТЕК»)	г. Санкт-Петербург

Источники информации: открытые источники

Анализ внешнеторговых поставок пластичных смазок и паст в России

Объем и динамика импорта, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка ВЭД строилась на основании анализа следующих кодов ТН ВЭД:

• 2710199200 «Составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла»;

• 2710199800 «Прочие смазочные масла и прочие масла»;

• 2712109000 «Вазелин нефтяной прочий»;

• 3403191000 «Прочие материалы смазочные, содержащие 70 мас. % или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, но не в качестве основного компонента»;

• 3403199000 «Материалы смазочные, содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород: прочие»;

• 3403990000 «Материалы смазочные: прочие».

Выборка осуществлялась на основании тщательного анализа товарной номенклатуры поставленной продукции каждого производителя. По результатам проведенного анализа были получены следующие данные, представленные ниже.

За период 2019–2023 гг. объем импорта смазок и паст в Россию сократился на …

Рисунок 3. Динамика импорта смазок и паст за период 2019–2023 гг.

Источник: ФТС России

Среди рассматриваемых категорий наиболее резкое сокращение поставок показал сегмент …

Рисунок 4. Динамика импорта паст в 2019–2023 гг.

 

Источник: ФТС России

По сравнению с пастами объем поставок смазок более существенный, однако динамика импорта продукции также неоднородна. За период 2019–2023 гг. общий объем импорта сократился на …

 

Рисунок 5. Динамика импорта смазок за период 2019–2023 гг.

 

Источник: ФТС России

Таким образом, динамика импорта в рассматриваемых категориях …

Структура импорта, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-производителям

Смазки

Основной объем импорта смазок в натуральном выражении формирует …

Рисунок 6. Структура импорта смазок странам-производителям в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

…

Рисунок 7. Структура импорта смазок странам-производителям в 2023 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России

…

 

Пасты

Среди поставщиков паст наибольший объем рынка формируют …

Рисунок 8. Структура импорта паст по странам-производителям в 2023 г. в натуральном выражении

 Источник: ФТС России

Основной объем импорта в стоимостном выражении пришелся на …

Рисунок 9. Структура импорта паст по странам-производителям в 2023 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России

По компаниям-производителям

Смазки

Среди производителей смазок лидирующее положение занимает …

Рисунок 10. Структура импорта смазок по компаниям-производителям в 2023 г. в натуральном выражении

 

Источник: ФТС России

В стоимостном выражении концентрация зарубежных производителей еще ниже. Так, доля лидера …

Рисунок 11. Структура импорта смазок по компаниям-производителям в 2023 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России

 

Пасты

…

 

Рисунок 12. Структура импорта паст по компаниям-производителям в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

В стоимостном выражении конкуренция среди зарубежных производителей …

Рисунок 13. Структура импорта паст по компаниям-производителям в 2023 г. в стоимостном выражении