Обзор рынка технических масел в Республике Узбекистан (глава II)

Обзор рынка технических масел в Республике Узбекистан (глава II) Обзор рынка технических масел в Республике Узбекистан (глава II)

Содержание

ГЛАВА II ОБЗОР РЫНКА ТЕХНИЧЕСКИХ МАСЕЛ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН, 2017-2018 ГГ. 4

1. ОБЗОР РЫНКА ТЕХНИЧЕСКИХ МАСЕЛ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН, 2017-2018 ГГ. 4

1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ 4

1.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 4

1.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2017–2018 гг. 6

1.1.3. Оценка емкости рынка (по категориям) 8

1.2. СТРУКТУРА РЫНКА 10

1.2.1. По типу масел 10

1.2.2. По потребительским группам (PVL, CVL, IND) и каналам сбыта (В2С и В2В) 12

1.2.3. По отраслям потребления 14

1.2.4. По основным игрокам (производителям), с указанием поставляемых брендов масел 17

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, 2017-2018 ГГ. 19

2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА, 2017-2018 ГГ. 19

2.2. ОСНОВНЫЕ ИМПОРТЕРЫ 21

2.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ОСНОВНЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ 23

3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, 2017-2018 ГГ. 25

3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2017-2018 ГГ. 25

3.2. ДОЛЯ ЭКСПОРТА В ПРОИЗВОДСТВЕ 26

3.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ МАСЕЛ, 2017-2018 ГГ. 28

3.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ: ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ДОЛЯ НА РЫНКЕ 29

4. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 31

4.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2022 ГОДЫ 31

4.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 33

Список таблиц

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка технических масел Республики Узбекистан, 2017–2018 гг. (в натуральном выражении) 6

Таблица 2. Оценка емкости рынка по видам технических масел в Узбекистане 9

Таблица 3. Структура потребления по типу технических масел в Республике Узбекистан 10

Таблица 4. Оценка парка автомобильной техники в Узбекистане, 2018 год 12

Таблица 5. Структура потребления технических масел по потребительским группам в Республике Узбекистан, 2018 год 12

Таблица 6. Структура потребления технических масел по каналам сбыта (В2С и В2В) в Республике Узбекистан, 2018 год 13

Таблица 7. Структура потребления технических масел по сегментам потребления в Республике Узбекистан 14

Таблица 8. Структура потребления технических масел в Республике Узбекистан по основным видам транспорта и промышленности в целом, 2018 год 16

Таблица 9. Оценка объема и структуры продаж технических масел в Республике Узбекистан по производителям (топ-10) с указанием брендов масел, 2018 г. 17

Таблица 10. Объем и динамика импорта технических масел в Узбекистан, 2017–2018 гг. 19

Таблица 11. Оценка объема и структуры импорта технических масел в Узбекистан по производителям (топ-25), 2018 г. 21

Таблица 12. Оценка объема и структуры импорта технических масел в Узбекистан по получателям (топ-30), 2018 г. 23

Таблица 13. Объем и динамика экспорта технических масел из Узбекистана, 2017–2018 гг. 26

Таблица 14. Доля экспорта в объеме производства технических масел по группам в Республике Узбекистан 27

Таблица 15. Сегментация производства технических масел в Республике Узбекистан в 2017-2018 гг. по типам 28

Таблица 17. Информация по местным производителям технических масел 30

Таблица 18. Расчет прогнозного объема рынка технических масел в Узбекистане для транспортной отрасли в 2019–2022 гг. 31

Таблица 19. Расчет прогнозного объема рынка технических масел в Узбекистане для прочей промышленности в 2019–2022 гг. 31

Таблица 20. Суммарный прогноз развития рынка технических масел в Узбекистане в 2019–2022 гг. 32

Таблица 21. Прогноз развития внутреннего производства, экспорта и импорта технических масел в Узбекистане в 2019–2022 гг., тонн 32

Список рисунков

Рисунок 1. Структура предложения технических масел в натуральном выражении в Республике Узбекистан в 2017-2018 гг. 5

Рисунок 2. Объем рынка технических масел в Республике Узбекистан в 2017-2018 гг. в натуральном выражении 7

Рисунок 3. Оценка емкости рынка технических масел в Узбекистане 8

Рисунок 4. Структура потребления по типу технических масел в Республике Узбекистан в натуральном выражении 11

Рисунок 5. Структура потребления по типу технических масел в Республике Узбекистан в натуральном выражении, 2018 год 13

Рисунок 6. Структура потребления по каналам сбыта (В2С и В2В) в Республике Узбекистан в натуральном выражении, 2018 год 14

Рисунок 7. Структура потребления технических масел в Республике Узбекистан по основным видам транспорта и промышленности в целом, 2018 год 16

Рисунок 8. Структура рынка технических масел в Республике Узбекистан по производителям в 2018 г. (топ-10) с указанием брендов масел, в натуральном выражении 18

Рисунок 9. Динамика импорта технических масел в Узбекистан, 2017–2018 гг., тонн 20

Рисунок 10. Структура импорта технических масел в Узбекистан по производителям (с указанием брендом масел) в 2018 г. (топ-10), в натуральном выражении 22

Рисунок 11. Оценка объема производства технических масел в Республике Узбекистан в 2017-2018 гг., тонн 25

Рисунок 12. Динамика экспорта технических масел в Узбекистан, 2017–2018 гг., тонн 26

Глава II Обзор рынка технических масел в Республике Узбекистан, 2017-2018 гг.

1. Обзор рынка технических масел в Республике Узбекистан, 2017-2018 гг.

1.1. Общая информация по рынку

1.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Технические масла вещества, используемые в узлах трения автомобильной техники, индустриальных машин и механизмов, а также в быту для снижения износа, вызванного трением.

Основные области применения технических масел:

  • транспортные средства;

  • машиностроение;

  • добыча полезных ископаемых;

  • нефтедобыча;

  • деревообработка и производство целлюлозы;

  • химическая промышленность;

  • металлургия;

  • энергетика.

В данном исследовании рассмотрены все виды технических масел в соответствии с их классификацией по назначению:

  • Моторные масла — применяемые в двигателях внутреннего сгорания.

  • Трансмиссионные, в том числе и редукторные, масла — применяемые в различных зубчатых передачах и коробках передач.

  • Гидравлические масла — применяемые в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах.

  • Промышленные (индустриальные) масла (текстильные, для прокатных станов, закалочные, электроизоляционные, теплоносители и многие другие) — применяемые в самых разнообразных машинах и механизмах с целью смазывания, консервации, уплотнения, охлаждения, выноса отходов обработки и др. В данной категории рассматривались также пищевые масла, применяемые в оборудовании для производства продуктов питания и упаковки.

Основу спроса на рынке технических масел Республики Узбекистан составляет потребление масел транспортными средствами.

Предложение технических масел в Узбекистане формируется за счет единственного крупного местного производителя компании «Ферганский нефтеперерабатывающий завод», а также импортных поставок.

Кроме того, на территории Республики Узбекистан выпуском технических масел в небольшом объеме занимаются несколько мелких местных производителей, которые изготавливают в основном моторные и трансмиссионные масла на основе базовых масел компании «Ферганский нефтеперерабатывающий завод» или импортных базовых масел. Таким образом, в оценке общего объема предложения технических масел в Узбекистане данная продукция в натуральном выражении не играет практически никакой роли, а ее продажа учтена в объемах выпуска масел «Ферганского НПЗ» и импортных поставках.

Структура предложения технических масел в Республике Узбекистан, представленная на рисунке ниже, определена экспертно на основе следующих данных:

  • база данных ООН по статистике производства основных промышленных товаров по странам мира;

  • данные Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан;

  • данные Trade Map по международной таможенной торговле;

  • данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике;

  • данные компании «Ферганский нефтеперерабатывающий завод».

Рисунок 1. Структура предложения технических масел в натуральном выражении в Республике Узбекистан в 2017-2018 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Trade Map, ООН

...

1.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2017–2018 гг.

Оценка объема рынка технических масел Республики Узбекистан в 2017–2018 гг. проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Оценка объемов внутреннего производства технических масел в Республике Узбекистан проведена в разделе 3.

Анализ внешнеторговых поставок технических масел на рынок Республики Узбекистан приведен в разделе 2.

Результаты расчета приведены в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка технических масел Республики Узбекистан, 20172018 гг. (в натуральном выражении)

Показатель

Формула расчета

(источник)

2017

2018

+/-, тонн

+/-, %

1

Производство в Узбекистане, тонн

пункт 3.1

 

 

 

 

2

Экспорт, тонн

пункт 3.2

 

 

 

 

3

Импорт, тонн

пункт 2.1

 

 

 

 

4

Объем рынка, тонн

4 = 1 – 2 + 3

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Trade Map, ООН

Рисунок 2. Объем рынка технических масел в Республике Узбекистан в 2017-2018 гг. в натуральном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Trade Map, ООН

1.1.3. Оценка емкости рынка (по категориям)

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует его потенциальный объем (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка технических масел демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок. 

Условно примем показатель емкости рынка в настоящее время равным максимальному значению объема рынка технических масел, который был зафиксирован в Узбекистане в 2007 году до наступления мирового финансового кризиса.

По данным компании «Узбекнефтегаз» за период с 2007 по 2017 год потребление бензина, дизельного топлива, авиакеросина, мазута и других продуктов нефтепереработки, в том числе и технических масел,

По экспертной оценке MegaResearch, объем потребления технических масел в Республике Узбекистан в 2007 году составлял ...

Поэтому условно примем, что емкость рынка технических масел в Узбекистане в настоящее время составляет

Рисунок 3. Оценка емкости рынка технических масел в Узбекистане

Источник: оценка MegaResearch

Определение максимального потенциального объема рынка (емкости рынка) по основным видам технических масел проведено на основе структуры по типу масла (пункт 1.2.1). 

Таблица 2. Оценка емкости рынка по видам технических масел в Узбекистане

Вид технического масла

Емкость рынка, тонн

Моторные

 

Промышленные

 

Гидравлические

 

Трансмиссионные

 

Источник: оценка MegaResearch

1.2. Структура рынка

1.2.1. По типу масел

Оценка структуры рынка по типу технических масел проведена на основе проведенной «ручной» выборки базы таможенных деклараций и оценки структуры производства компании «Ферганский НПЗ».

Таблица 3. Структура потребления по типу технических масел в Республике Узбекистан

Показатель

Значение, тонн

Значение, %

2017

2018

2017

2018

Производство

 

 

 

 

моторные

 

 

 

 

промышленные

 

 

 

 

гидравлические

 

 

 

 

трансмиссионные

 

 

 

 

Импорт

 

 

 

 

моторные

 

 

 

 

промышленные

 

 

 

 

гидравлические

 

 

 

 

трансмиссионные

 

 

 

 

Экспорт

 

 

 

 

моторные

 

 

 

 

промышленные

 

 

 

 

гидравлические

 

 

 

 

трансмиссионные

 

 

 

 

Потребление

 

 

 

 

моторные

 

 

 

 

промышленные

 

 

 

 

гидравлические

 

 

 

 

трансмиссионные

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Trade Map, ООН

Рисунок 4. Структура потребления по типу технических масел в Республике Узбекистан в натуральном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Trade Map, ООН


1.2.2. По потребительским группам (PVL, CVL, IND) и каналам сбыта (В2С и В2В)

Оценка структуры рынка технических масел по потребительским группам (PVL, CVL, IND) осуществлена на основе «ручной» выборки базы таможенных деклараций и оценки структуры производства компании «Ферганский НПЗ». При проведении оценки учитывались данные Министерства транспорта Узбекистана по численности автомобильной техники в стране.

Таблица 4. Оценка парка автомобильной техники в Узбекистане, 2018 год

Вид транспорта

Парк техники, тыс. штук

Легковые автомобили

 

Легкие коммерческие

 

Грузовые автомобили

 

Автобусы

 

Все автомобили

 

Источник: Министерство транспорта Узбекистана, ГТК РУ, оценка MegaResearch

Результаты оценки структуры рынка технических масел по потребительским группам (PVL, CVL, IND) приведены в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 5. Структура потребления технических масел по потребительским группам в Республике Узбекистан, 2018 год

Потребительская группа

Объем потребления, тонн

Доля потребления

PVL (масла для легкового транспорта)

 

 

CVL (масла для коммерческого транспорта)

 

 

IND (индустриальные масла)

 

 

Всего

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Минтранспорта РУ

Рисунок 5. Структура потребления по типу технических масел в Республике Узбекистан в натуральном выражении, 2018 год

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Минтранспорта РУ

Таблица 6. Структура потребления технических масел по каналам сбыта (В2С и В2В) в Республике Узбекистан, 2018 год

Канал сбыта

Объем потребления, тонн

Доля потребления

В2С

 

 

В2В

 

 

Всего

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Минтранспорта РУ

Рисунок 6. Структура потребления по каналам сбыта (В2С и В2В) в Республике Узбекистан в натуральном выражении, 2018 год

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Минтранспорта РУ

1.2.3. По отраслям потребления

Оценка структуры рынка технических масел в Узбекистане по отраслям потребления проведена на основе анализа структуры рынка по типам масел (пункт 1.2.1). Исходя из назначения масел, условно принято, что сферой применения всех моторных и трансмиссионных масел, а также около половины гидравлических масел является транспортная отрасль в различных ее направлениях.

Разделение между отраслями потребления остальной половины гидравлических масел и группы промышленных масел выполнено пропорционально объемам промышленного производства по основным видам экономической деятельности (данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике).

Таблица 7. Структура потребления технических масел по сегментам потребления в Республике Узбекистан

Сегмент потребления

Значение, тонн

Значение, %

2017

2018

2017

2018

Транспорт

 

 

 

 

Производство, ремонт, установка машин и оборудования, производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, прочих готовых металлических изделий

 

 

 

 

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

 

 

 

 

Производство текстильных изделий, одежды, кожаной продукции

 

 

 

 

Производство продуктов питания, напитков, табачных изделий

 

 

 

 

Металлургическая промышленность

 

 

 

 

Производство химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий

 

 

 

 

Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха

 

 

 

 

Прочие сферы промышленного производства

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Trade Map, ООН

Таблица 8. Структура потребления технических масел в Республике Узбекистан по основным видам транспорта и промышленности в целом, 2018 год

Сегмент потребления

Объем потребления, тонн

Доля потребления

Легковые а/м

 

 

Легкие коммерческие а/м

 

 

Грузовые а/м

 

 

Автобусы

 

 

Промышленность

 

 

Всего

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Минтранспорта РУ

Рисунок 7. Структура потребления технических масел в Республике Узбекистан по основным видам транспорта и промышленности в целом, 2018 год

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Минтранспорта РУ

1.2.4. По основным игрокам (производителям), с указанием поставляемых брендов масел

Оценка структуры рынка по основным игрокам (топ-10) и брендам, поставляемых ими масел, проведена на основе анализа таможенных деклараций Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан (подробно см. в разделе 2.2) и определения объема продаж компании «Ферганский НПЗ» в Республике Узбекистан (раздел 3).

Таблица 9. Оценка объема и структуры продаж технических масел в Республике Узбекистан по производителям (топ-10) с указанием брендов масел, 2018 г.

Производитель (бренды масел)

Основные страны происхождения

Объем продаж, тонн

Доля на рынке (в тоннах), %

1

«Ферганский НПЗ»

Узбекистан

 

 

2

SCT Lubricants (MANNOL, PEMCO, Chempioil)

Литва, Германия 

 

 

3

«ЛЛК Интернейшнл»Лукойл»)

Россия

 

 

4

 

Германия, Корея

 

 

5

 

Россия

 

 

6

 

Россия

 

 

7

 

Корея

 

 

8

 

Польша

 

 

9

 

Корея

 

 

10

 

Белоруссия

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

Всего

 

 

 

Источник: ГТК РУ

Рисунок 8. Структура рынка технических масел в Республике Узбекистан по производителям в 2018 г. (топ-10) с указанием брендов масел, в натуральном выражении

Источник: данные ГТК РУ

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке Республики Узбекистан, 2017-2018 гг.

2.1. Оценка объема и динамики импорта, 2017-2018 гг.

Объем и динамика импорта технических масел в Республику Узбекистан в 2017-2018 гг. оценены на основе «ручной» выборки таможенных деклараций Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, а также данных интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной торговле по следующим кодам ТНВЭД:

  • 2710198200  моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло;

  • 2710198400  жидкости для гидравлических целей;

  • 2710198600  светлые масла, вазелиновое масло;

  • 2710198800  масло для шестерен и масло для редукторов;

  • 2710199200  составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла;

  • 2710199400  электрические изоляционные масла;

  • 2710199800  прочие смазочные масла и прочие масла.

  • 3403  материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Таблица 10. Объем и динамика импорта технических масел в Узбекистан, 2017–2018 гг.

Показатель

2017

2018

Объем импорта, тонн

 

 

Динамика импорта

 

 

Объем импорта, тыс. $

 

 

Динамика импорта

 

 

Средняя цена импорта, $ за 1 кг

 

 

Динамика цен импорта

 

 

Источник: данные ГТК РУ, Trade Map

Рисунок 9. Динамика импорта технических масел в Узбекистан, 2017–2018 гг., тонн

Источник: данные ГТК РУ, Trade Map

2.2. Основные импортеры

Структура импорта технических масел в Узбекистан в 2018 году по основным импортерам (производителям), представленная ниже, определена на основе анализа таможенных деклараций Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан. Для топ-10 импортеров на рисунке 10 указаны основные бренды поставляемых технических масел в Республику Узбекистан.

Таблица 11. Оценка объема и структуры импорта технических масел в Узбекистан по производителям (топ-25), 2018 г.

Производитель (бренды масел)

Основные страны происхождения

Объем импорта, тонн

Объем импорта, тыс $

Средняя цена импорта, $ за 1 кг

Доля в импорте (в тоннах), %

Доля на рынке (в тоннах), %

SCT Lubricants (MANNOL, PEMCO, Chempioil)

Литва, Германия 

 

 

 

 

 

«ЛЛК Интернейшнл»Лукойл»)

Россия

 

 

 

 

 

Shell

Германия, Корея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ТАНЕКО»

Россия

 

 

 

 

 

Exxon Mobil

Германия, Турция, Франция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

Источник: ГТК РУ

Рисунок 10. Структура импорта технических масел в Узбекистан по производителям (с указанием брендом масел) в 2018 г. (топ-10), в натуральном выражении

Источник: данные ГТК РУ

2.3. Структура импорта по основным получателям

Структура импорта технических масел в Узбекистан в 2018 году по основным получателям (топ-30), представленная ниже, определена на основе анализа таможенных деклараций Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан.

Таблица 12. Оценка объема и структуры импорта технических масел в Узбекистан по получателям (топ-30), 2018 г.

Производитель (бренды масел)

Объем импорта, тонн

Объем импорта, тыс $

Средняя цена импорта, $ за 1 кг

Доля в импорте (в тоннах), %

1

FARHOD OPTIMA BISNESS

 

 

 

 

2

UNIVERSAL CAR

 

 

 

 

3

UNIMAX TECHNICS

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

ПУ Mitsubishi Corporation

 

 

 

 

30

INVEST PRO

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

Источник: ГТК РУ

3. Анализ производства на рынке Республики Узбекистан, 2017-2018 гг.

3.1. Оценка объема и динамики производства, 2017-2018 гг.

Единственным крупным местным производителем в Узбекистане является «Ферганский нефтеперерабатывающий завод», выпускающий все основные виды технических масел.

Оценка объема и динамики производства технических масел в Узбекистане, представленная на рисунке ниже, определена экспертно на основе следующих данных:

  • база данных ООН по статистике производства основных промышленных товаров по странам мира;

  • данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике;

  • данные компании «Ферганский нефтеперерабатывающий завод».

Рисунок 11. Оценка объема производства технических масел в Республике Узбекистан в 2017-2018 гг., тонн

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГК РУ по статистике, ООН, компании «Ферганский НПЗ»

3.2. Доля экспорта в производстве

Оценка доли экспорта в объеме производства определена на основе данных по экспорту технических масел из Республики Узбекистан.

Объем и динамика экспорта технических масел из Узбекистана в 2017-2018 гг. оценены на основе «ручной» выборки таможенных деклараций Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, а также данных интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной торговле по кодам ТНВЭД, указанных в разделе 2.1.

Таблица 13. Объем и динамика экспорта технических масел из Узбекистана, 2017–2018 гг.

Показатель

2017

2018

Объем экспорта, тонн

 

 

Динамика экспорта

 

 

Объем экспорта, тыс. $

 

 

Динамика экспорта

 

 

Средняя цена экспорта, $ за 1 кг

 

 

Динамика цен экспорта

 

 

Источник: данные ГТК РУ, Trade Map

Рисунок 12. Динамика экспорта технических масел в Узбекистан, 2017–2018 гг., тонн

Источник: данные ГТК РУ, Trade Map

Сведения о доле экспорта в объеме производства представлены в таблице ниже.

Таблица 14. Доля экспорта в объеме производства технических масел по группам в Республике Узбекистан

Показатель

Значение, тонн

Динамика

2017

2018

тонн

%

Производство

 

 

 

 

моторные

 

 

 

 

промышленные

 

 

 

 

гидравлические

 

 

 

 

трансмиссионные

 

 

 

 

Экспорт

 

 

 

 

моторные

 

 

 

 

промышленные

 

 

 

 

гидравлические

 

 

 

 

трансмиссионные

 

 

 

 

Доля экспорта в производстве

 

 

 

 

моторные

 

 

 

 

промышленные

 

 

 

 

гидравлические

 

 

 

 

трансмиссионные

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Trade Map, ООН

3.3. Оценка структуры производства по видам масел, 2017-2018 гг.

Оценка структуры производства по видам масел проведена на основе данных компании «Ферганский НПЗ», с учетом базы таможенных деклараций по экспорту продукции.

Таблица 15. Сегментация производства технических масел в Республике Узбекистан в 2017-2018 гг. по типам

Показатель

Значение, тонн

Динамика

2017

2018

тонн

%

Производство

 

 

 

 

моторные

 

 

 

 

промышленные

 

 

 

 

гидравлические

 

 

 

 

трансмиссионные

 

 

 

 

Структура производства, %

 

 

 

 

моторные

 

 

 

 

промышленные

 

 

 

 

гидравлические

 

 

 

 

трансмиссионные

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Trade Map, ООН

3.4. Основные производители: объем производства и доля на рынке

Переработка нефтяного сырья в Узбекистане ведется на трех крупных НПЗ суммарной мощностью по первичной переработке т в год, в т. ч.:

Таблица 16. Информация по местным производителям технических масел 

Наименование

Контакты

Виды масел

Марки масел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

4. Выводы по исследованию

4.1. Прогноз развития рынка на 20192022 годы

Таблица 17. Расчет прогнозного объема рынка технических масел в Узбекистане для транспортной отрасли в 20192022 гг.

Показатель

Формула расчета

(источник)

2018

2019

2020

2021

2022

1

Численность населения, тыс. чел.

ГК РУ по статистике, ООН

 

 

 

 

 

2

Автомобилей на 1 тыс. чел.

«Узавтосаноат»

 

 

 

 

 

3

Парк автомобилей, тыс. а/м

3 = 1 * 2 / 1000

 

 

 

 

 

4

Прогнозная динамика

4i = 3i / 3i-1

 

 

 

 

 

5

Оценка продаж масел для всех видов транспорта, тонн

5i = 5i-1 * (1 + 4i)

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 18. Расчет прогнозного объема рынка технических масел в Узбекистане для прочей промышленности в 20192022 гг.

Показатель

Формула расчета

(источник)

2018

2019

2020

2021

2022

1

Темп роста промышленной продукции

Постановление президента РУ

 

 

 

 

 

2

Оценка продаж масел для прочей промышленности

2i = 2i-1 * (1 + 1i)

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 19. Суммарный прогноз развития рынка технических масел в Узбекистане в 20192022 гг.

Показатель

Формула расчета

(источник)

2018

2019

2020

2021

2022

1

Технические масла для всех видов транспорта, тонн

Таблица 12

 

 

 

 

 

2

Оценка продаж масел для прочей промышленности, тонн

Таблица 13

 

 

 

 

 

3

Прогноз потребления всех технических масел, тонн

3 = 1 + 2

 

 

 

 

 

4

Прогнозная динамика потребления

4i = 3i / 3i-1

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

Прогноз развития внутреннего производства, экспорта и импорта технических масел в Узбекистане в 20192022 гг. показан в таблице ниже.

Таблица 20. Прогноз развития внутреннего производства, экспорта и импорта технических масел в Узбекистане в 20192022 гг., тонн

Показатель

2018

2019

2020

2021

2022

Потребление масел

 

 

 

 

 

Внутреннее производство

 

 

 

 

 

Экспорт

 

 

 

 

 

Импорт