Анализ рынка сыров для В2В

Содержание

Содержание 2

Список таблиц 4

Список рисунков 5

Техническое задание 7

1. Общий обзор рынка сыров для В2В в РФ, 2023–2025 гг. 8

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2023–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 8

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 11

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении 12

1.5. Оценка структуры рынка, 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 12

1.5.1. По крупнейшим игрокам 12

1.5.2. По сегментам потребления (HoReCa, кондитерские, фабрики-кухни, фабрики готовой еды) 15

1.5.3. По видам/сортам сыров 16

1.5.3.1. Сливочно-творожные сыры 16

1.5.3.2. Сыры для пиццы 17

1.5.3.3. Продукт со вкусом сыра (сырный продукт) 18

1.5.3.4. Рассольные сыры (фета) 18

1.5.3.5. Маскарпоне 19

1.5.4. По федеральным округам, с выделением отдельно Москвы и Санкт-Петербурга 19

1.5.5. Внутреннее производство/импорт/экспорт 22

1.5.6. По каналам продаж, с оценкой доли интернет-продаж игроков рынка 23

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке сыров для В2В в РФ, 2023–2025 гг., с учетом стран ЕАЭС (на текущий момент доступна статистика РФ — мир за 1-ый квартал 2025 года, РФ — ЕАЭС за три квартала 2025 года) 25

2.1. Объем и динамика импорта, 2023–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 25

2.2. Структура импорта, 2023–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 26

2.2.1. По компаниям-производителям 26

2.2.2. По странам-производителям 28

2.2.3. По компаниям-получателям 30

2.2.4. По видам/сортам сыров (при наличии информации в таможенных декларациях) 32

2.3. Объем и динамика экспорта 2022–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 34

2.4. Структура экспорта, 2022–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 34

2.4.1. По компаниям-производителям 34

2.4.2. По странам-получателям 37

2.4.3. По компаниям-получателям 39

2.4.4. По видам/сортам сыров (при наличии информации в таможенных декларациях) 41

3. Конкурентный анализ и производство на рынке сыров для В2В в РФ, 2022–2025 гг. 43

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 43

3.2. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-10 44

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 44

3.2.2. Оценка объема производства/продаж, 2022–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 45

3.2.3. Доли игроков на рынке 46

3.2.4. Ассортимент выпускаемых/продаваемых сыров, включая анализ фасовки 48

3.2.5. Текущие отпускные цены на выпускаемые/продаваемые сыры 50

3.2.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 52

3.2.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 52

3.3. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка сильных и слабых сторон 53

4. Анализ потребления на рынке сыров для В2В в РФ 56

4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 56

4.2. Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка. 57

4.3. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10 (по каждому виду сыров из объекта исследования) 58

4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 58

4.3.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 62

4.4. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 65

4.5. Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 65

5. Прогнозы и выводы 66

5.1. Барьеры, существующие на рынке 66

5.2. Драйверы роста рынка 66

5.3. Сценарный прогноз развития рынка на 2026–2030 гг. (с учетом влияния текущих политических и экономических условий с обоснованием влияющих факторов) 66

5.4. Ключевые выводы по исследованию 67

6. Рекомендации для компании-заказчика 68

6.1. По целевому объему российского рынка 68

6.2. По наиболее перспективным направлениям экспорта 68

6.3. Рекомендации аналитиков MegaResearch по ценовой политике 69

6.4. Рекомендации аналитиков MegaResearch по каналам сбыта продукции 69

6.5. Рекомендации аналитиков MegaResearch по формированию УТП для ключевых групп потребителей 70

6.6. Описание стратегии конкурентной борьбы (проникновение на рынок, увеличение удержание целевой доли рынка) 70

7. Приложение 72

Список таблиц

Таблица 1. Оценка объема рынка сыров для В2В в РФ, 2023–2025 гг., тонн 9

Таблица 2. Оценка объема рынка сыров для В2В в стоимостном выражении, 2023–2025 гг., млн руб. 10

Таблица 3. Объем и динамика импорта на рынке сыров для В2В в РФ, без учета таможенных пошлин и НДС 26

Таблица 4. Структура импорта сыров для В2В по компаниями-производителям 27

Таблица 5. Структура импорта сыров для В2В по странам-производителям 29

Таблица 6. Структура импорта сыров для В2В по компаниям-получателям 31

Таблица 7. Структура импорта сыров для В2В по видам 33

Таблица 8. Объем и динамика экспорта на рынке сыров для В2В в РФ 34

Таблица 9. Структура экспорта сыров для В2B из РФ по компаниями-производителям 36

Таблица 10. Структура экспорта сыров для В2В по странам-получателям 38

Таблица 11. Структура экспорта сыров для В2В по компаниям-получателям 40

Таблица 12. Структура экспорта сыров для В2В по видам 42

Таблица 13. Оценка уровня конкуренции на рынке сыров для В2В в России 43

Таблица 14. Профили ведущих российских компаний 44

Таблица 15. Оценка объема производства/продаж в натуральном выражении, тонн 45

Таблица 16. Оценка объема производства/продаж в стоимостном выражении, млн руб. 45

Таблица 17. Ассортимент производства игроков рынка 48

Таблица 18. Анализ средних цен на выпускаемые сыры топ-игроков рынка В2В 50

Таблица 19. Динамика цен на некоторые выпускаемые сыры топ-игроков рынка В2В, руб/кг, без НДС, средние экспортные цены 51

Таблица 20. Динамика цен на некоторые выпускаемые сыры топ-игроков рынка В2В, руб/кг, без НДС, средниеимпортные поставки 51

Таблица 21. Каналы сбыта и география поставок игроков рынка 52

Таблица 22. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 53

Таблица 23. Оценка сильных и слабых сторон игроков рынка 55

Таблица 24. Оценка объемов потребления сыров по некоторым странам мира, кг на человека в год 56

Таблица 25. Определение максимального потенциального объема рынка сыров в сегменте В2В 57

Таблица 26. Расчет насыщенности рынка сыров для сегмента В2В 57

Таблица 27. Профили крупнейших потребителей 58

Таблица 28. Оценка среднегодового потребления, кг 62

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика показателей рынка сыров для В2В в натуральном выражении, 2023–2025 гг., тонн 9

Рисунок 2. Динамика показателей рынка сыров для В2В в стоимостном выражении, 2023–2025 гг., млн руб. 10

Рисунок 3. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2025 г., тонн 13

Рисунок 4. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2025 г., млн руб. 14

Рисунок 5. Оценка структуры рынка по сегментам потребления в натуральном выражении, 2025 г., тонн 15

Рисунок 6. Оценка структуры рынка по видам сыров, 2025 г. 16

Рисунок 7. Структура рынка сыров для В2В по видам/сортам сливочно-творожных сыров, тонн 17

Рисунок 8. Структура рынка сыров для В2В по видам сыра для пиццы, тонн 17

Рисунок 9. Структура рынка сыров для В2В по видам сырных продуктов, тонн 18

Рисунок 10. Оценка структуры рынка (потребления) по федеральным округам в натуральном выражении, 2025 г., тонн 19

Рисунок 11. Оценка структуры рынка (потребления) сливочно-творожных сыров по федеральным округам в натуральном выражении, 2025 г., тонн 19

Рисунок 12. Оценка структуры рынка (потребления) феты по федеральным округам в натуральном выражении, 2025 г., тонн 20

Рисунок 13. Оценка структуры рынка (потребления) сыров b2b по федеральным округам в натуральном выражении, 2025 г., тонн 20

Рисунок 14. Оценка структуры рынка (потребления) сливочно-творожных сыров b2b по федеральным округам в натуральном выражении, 2025 г., тонн 21

Рисунок 15. Оценка структуры рынка (потребления) феты b2b по федеральным округам в натуральном выражении, 2025 г., тонн 21

Рисунок 16. Доли рынка сыров для В2В по внутреннему производству/импорту/экспорту в натуральном выражении, 2025 г., тонн 22

Рисунок 17. Доли рынка сыров для В2В по внутреннему производству/импорту/экспорту в стоимостном выражении, 2025 г., млн руб. 22

Рисунок 18. Структура рынка сыров для В2В по каналам продаж, тонн, 2024 год 23

Рисунок 19. Структура рынка сыров для В2В по каналам продаж, тонн, 2025 год 23

Рисунок 20. Объем и динамика импорта на рынке сыров для В2В в РФ, тонн 25

Рисунок 21. Динамика объема импортных поставок сыра по компаниям-производителям, тонн 26

Рисунок 22. Динамика импортных поставок сыра по основным странам-производителям, тонн 28

Рисунок 23. Динамика импортных поставок сыра по компаниям-получателям, тонн 30

Рисунок 24. Динамика объема импортных поставок по видам, тонн 32

Рисунок 25. Объем и динамика экспорта на рынке сыров для В2В в РФ, тонн 34

Рисунок 26. Динамика объема экспортных поставок сыра по компаниям-производителям, тонн 34

Рисунок 27. Динамика экспортных поставок сыра по основным странам-получателям, тонн 37

Рисунок 28. Динамика экспортных поставок сыра по компаниям-получателям, тонн 39

Рисунок 29. Динамика объема экспортных поставок по видам сыров, тонн 41

Рисунок 30. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2025 г., тонн 46

Рисунок 31. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2025 г., млн руб. 47

Рисунок 32. Сценарный прогноз развития рынка мягких сыров для В2В в РФ, 2026–2030 гг., млн руб. 66

 

Техническое задание

Цель исследования: получение актуальной информации о текущем состоянии рынка и перспективах его развития для увеличения занимаемой доли рынка компанией-заказчиком и выхода на новые рыночные ниши.

Объект исследования: рынок сыров для В2В:

• сливочно-творожные сыры;

• сыры для пиццы;

• рассольные сыры (фета);

• маскарпоне;

• продукт со вкусом сыра, сырный или сычужный продукт.

Предмет исследования: игроки рынка, потребители.

География исследования: Российская Федерация.

Период исследования: 2023–2025 гг.

Прогнозный период: 2026–2030 гг.

Формат предоставления: основной отчет предоставляется на электронную почту Заказчика в форматах DOC и PDF, транскрипты интервью предоставляются в формате DOC и XLS.

Источники:

• Глубинные и легендированные интервью с представителями ведущих игроков рынка и представителями потребителей.

• Данные Федеральной службы государственной статистики РФ.

• Данные Федеральной налоговой службы РФ.

• Данные Федеральной таможенной службы РФ.

• Данные таможенной службы ЕАЭС.

• Данные международной системы внешнеторговых операций ООН и ВТО.

• Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий.

• Архивы государственных и коммерческих торгов со всех электронных торговых площадок.

• Отраслевая статистика.

• Интернет-источники: web-сайты участников рынка, специализированные порталы и т. д.

• Поисковые работы по запросам в инфраструктурные организации исследуемого рынка (экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

• Данные прочих официальных и открытых источников информации.

Методологические пояснения:

Нишевой продукт — это товар или услуга, созданные для удовлетворения специфических потребностей узкой, четко определенной группы потребителей (целевой аудитории). Такой продукт не рассчитан на массовый рынок.
 

1. Общий обзор рынка сыров для В2В в РФ, 2023–2025 гг.

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Российские производители активно … . Основные производственные мощности сосредоточены в … . Лидерами отрасли являются … и другие.

Российский рынок сыров для В2В в последние годы характеризуется:

• сменой …  

• наибольшим ростом в … . 

• трендом на …

Таким образом, рынок мягких сыров в России показывает … . 

1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2023–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема рынка сыров в сегменте B2B проведена по балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Методология исследования: … .

 

Таблица 1. Оценка объема рынка сыров для В2В в РФ, 2023–2025 гг., тонн

Показатель	2023	2024	2025	Динамика 2024/2023	Динамика 2025/2024	Динамика 2025/2023
Производство в РФ
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: Росстат, данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 2. Оценка объема рынка сыров для В2В в стоимостном выражении, 2023–2025 гг., млн руб. 

Показатель	2023	2024	2025	Динамика 2024/2023	Динамика 2025/2024	Динамика 2025/2023
Производство в РФ
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

 

В целом за исследуемый период 2023–2025 гг. рынок сыров для сегмента В2В … на … % в стоимостном выражении, производство …  на … %, импорт и экспорт — более, чем в …. раза. В 2025 году рынок … . …. рынка в 2025 году натуральном выражении связано с … . 

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внутренние факторы:

Внешние факторы:

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Для B2B-сегмента мягких сыров характерны:

• устойчивый … ;

• усиление … ;

• необходимость … ;

• снижение … .

Текущие тенденции рынка мягких сыров в России можно описать как … . При этом … .

Основные тренды спроса

• По данным игроков рынка, сегмент мягких сыров показывает … . 

• Самый востребованный подвид … .

• На потребление заметно влияет … .

• Некоторые дистрибьюторы b2c отмечают … .

• Крупные игроки … .

• В итоге это создает … .

Тренды по каналам продаж

• Присутствует привязка к … . 

Технологические и продуктовые сдвиги

• Производители делают ставку … .

• Срок годности … .

• Отрасль развивается в … .

Поведение потребителей

В отличие от …

 

 

1.5. Оценка структуры рынка, 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

1.5.1. По крупнейшим игрокам

Лидерами рынка мягких сыров сегмента В2В в России как в натуральном, так и в стоимостном выражении являются … .

 

 

 

Рисунок 3. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2025 г., тонн

Источник: Росстат, данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

 

1.5.2. По сегментам потребления (HoReCa, кондитерские, фабрики-кухни, фабрики готовой еды)

В целом игроки рынка … . 

К сегменту HoReCa относится …. .

На рисунке 5 представлены доли прямого потребления изучаемых сыров по сегментам:

1. «HoReCa» — сегмент, связанный с … . 

2. «Доставка» — все заведения, где … .

3.  «Фабрики-кухни» — производственно… .

4.  «Фабрики готовой еды» — предприятия, … . 

5. К сегментам «Кондитерское производство» и «Хлебобулочное производство» относятся … . 

Рисунок 5. Оценка структуры рынка по сегментам потребления в натуральном выражении, 2025 г., тонн

Источник: Росстат, данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

Стоит отметить, некоторые … . 

Можно отметить нишевые продукты в производстве и в сегменте HoReCa:

1. Кофе с … .

2. Использование в … . В промышленных масштабах фабрики также … в:

• компания «…» («… ») выпускает … . Данная новинка активно продвигается на рынке. В состав продукта входит крем-чиз;

• фабрика «…» (… р-н, Крым) выпускает … .

3. Использование для приготовления … :

• Компания «…» выпускает … ;

• ООО «… » производит … .

 

1.5.3. По видам/сортам сыров

Лидирующие позиции на рынке мягких сыров для В2В занимают:

• …  — 61% в натуральном выражении и 60% в стоимостном выражении. При этом доля …. – 53% и 50% соответственно.

• В сегменте … – 45%

• .…  – 24% в натуральном и 25% в стоимостном выражении, с учетом … – 32% в натуральном выражении.

… занимают не более 5% рынка.

Рисунок 6. Оценка структуры рынка по видам сыров, 2025 г. 

Источник: данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

1.5.3.1. Сливочно-творожные сыры

В сегменте творожных сыров наблюдается тенденция … . В ходе проведения опроса потребители часто идентифицировали … .

Наиболее популярными брендами являются … .

Сливочно-творожные сыры и крем-чиз — это … .

По итогам анализа спроса на творожные сыры продукт с наиболее … .

Рисунок 7. Структура рынка сыров для В2В по видам/сортам сливочно-творожных сыров, тонн 

Источник: данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

По оценке экспертов рынка, в сегменте творожных сыров доля … .

На рынке b2b имитации … .

 

 

1.5.3.2. Сыры для пиццы

Согласно анализу структуры рынка сыров для пиццы можно заключить, что основным видом/сортом сыров для пиццы является … . 

 

Моцарелла используется в том числе для … .

 

Одной из ключевых особенностей российского рынка … .

 

Рисунок 8. Структура рынка сыров для В2В по видам сыра для пиццы, тонн

Источник: данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

Для приготовления пиццы также используются … .

1.5.3.3. Продукт со вкусом сыра (сырный продукт)

Сырный продукт допускает замену … .

В рамках классификации изучаемых продуктов с ЗМЖ моцарелла выделена в отдельную группу — сыры для пиццы. По данным экспертных интервью, именно в этом сегменте доля продукции с заменителем молочного жира (ЗМЖ) … .

По оценкам участников рынка, … . 

Рисунок 9. Структура рынка сыров для В2В по видам сырных продуктов, тонн

Источник: данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

1.5.3.4. Рассольные сыры (фета)

Объем рынка сыра фета по итогам 2025 года составил …

1.5.3.5. Маскарпоне

Объем рынка сыра маскарпоне по итогам 2025 года …

 

1.5.4. По федеральным округам, с выделением отдельно Москвы и Санкт-Петербурга

Ниже представлена структура рынка по ФО. На рисунках 10, 11 и 12 структура рынка рассчитана на основе:

1. финансовых … ;

2. количестве … ;

 

Рисунок 10. Оценка структуры рынка (потребления) по федеральным округам в натуральном выражении, 2025 г., тонн 

Источник: оценка MegaResearch

 

 

 

1.5.5. Внутреннее производство/импорт/экспорт

На внутреннее производство мягких сыров для сегмента В2В в России приходится порядка … % рынка в натуральном выражении, на импорт — … % в натуральном выражении. При этом импорт в стоимостном выражении составляет … .

Экспорт составляет … % от производства в натуральном выражении. Наиболее широко в рамках исследуемых групп импорт и экспорт представлены в сегменте … .

Рисунок 16. Доли рынка сыров для В2В по внутреннему производству/импорту/экспорту в натуральном выражении, 2025 г., тонн

Источник: Росстат, данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

1.5.6. По каналам продаж, с оценкой доли интернет-продаж игроков рынка

Согласно проведенному анализу основным каналом реализации являются … .

При этом доля интернет-продаж на маркетплейсах показала …

При этом в 2025 году начинают реализовываться позиции b2b - … .

«Сайт — это просто, ну, чтобы посмотреть продукцию люди могли... Посмотреть, да, что-то новенькое, и то, даже так мы немножко забыли про эти сайты, потому что... Чаще всего это прямое общение с региональными покупателями. Если что-то новенькое приходит, мы сразу непосредственно доносим до покупателя».

Директор отдела продаж, игрок рынка

Рисунок 19. Структура рынка сыров для В2В по каналам продаж, тонн, 2025 год 

Источник: Росстат, данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

.
 

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке сыров для В2В в РФ, 2023–2025 гг., с учетом стран ЕАЭС (на текущий момент доступна статистика РФ — мир за 1-ый квартал 2025 года, РФ — ЕАЭС за три квартала 2025 года)

2.1. Объем и динамика импорта, 2023–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Методология исследования:

1. Для расчета объемов внешнеторговых поставок сыров для В2В-сегмента в России анализировалась статистика Федеральной таможенной службы РФ за 2023–2025 гг. (по странам мира за I квартал 2025 года, по странам-ЕАЭС за I, II, III кварталы 2025 года) по следующим кодам ТНВЭД:

• ….  — «… »;

• … — «...»;

• … — «…»;

• … — «…»;

• … — «…»;

• … — «…»;

• … — «…»;

• … — «…».

2. Отобраны поставки, включающие … .

3. В декларациях стран ЕАЭС … . 

 

Объем импортных поставок на рынке сыров для В2В с 2021 года ежегодно … .

Таблица 3. Объем и динамика импорта на рынке сыров для В2В в РФ, без учета таможенных пошлин и НДС

Внешнеторговые поставки	2023			2024			2025 факт
	тонн	млн руб.	млн USD	тонн	млн руб.	млн USD	тонн	млн руб.	млн USD
Импорт
Прирост (сокращение) к предыдущему году

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Согласно проведенному анализу, в 2024 году объем импортных поставок … .

 

2.2. Структура импорта, 2023–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.2.1. По компаниям-производителям

По итогам 2024 года ОАО «Туровский молочный комбинат» (Беларусь) имеет … .

 

 

Таблица 4. Структура импорта сыров для В2В по компаниями-производителям 

Наименование компании	2023						2024						2025 факт
	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%
ОАО «Туровский молочный комбинат»

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

2.2.2. По странам-производителям

В 2024–2025 гг. лидером среди стран-производителей по поставкам в РФ была … . 

Структура импортных поставок по странам-производителям представлена в таблице ниже. 

 

 

Таблица 5. Структура импорта сыров для В2В по странам-производителям

Наименование страны	2023						2024						2025
	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%
Аргентина
Всего

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

2.2.3. По компаниям-получателям

Основными получателями импортных поставок сыров для В2В являются … . 

В целом в 2023 году сыры у иностранных производителей покупали порядка … . 

 

 

Таблица 6. Структура импорта сыров для В2В по компаниям-получателям

Наименование компании[1]	2023						2024						2025
	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%
ООО «Савушкин продукт»
Прочие
Всего

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

2.2.4. По видам/сортам сыров (при наличии информации в таможенных декларациях)

Драйвер импортных поставок — … , рост которых имеет устойчивый тренд. Доля поставок моцареллы … . 

 

 

Таблица 7. Структура импорта сыров для В2В по видам

Виды сыров	2023						2024						2025
	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%
Сыр для пиццы
Сырный продукт, сычужный продукт
Сливочно-творожные сыры
Маскарпоне
Рассольные сыры (фета)
Всего

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

1. Объем и динамика экспорта 2022–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспортных поставок на рынке мягких сыров для В2В … .

Таблица 8. Объем и динамика экспорта на рынке сыров для В2В в РФ 

Внешнеторговые поставки	2023			2024			2025 факт
	тонн	млн руб.	млн USD	тонн	млн руб.	млн USD	тонн	Млн  руб.	млн USD
Экспорт
Прирост (сокращение) к предыдущему году, %

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В 2024 году отмечается … .

2.4. Структура экспорта, 2022–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.4.1. По компаниям-производителям

Лидером экспортных поставок за анализируемый период является … .

По итогам фактически идентифицируемого периода 2025 года самая большая доля принадлежала … .

 

 

Таблица 9. Структура экспорта сыров для В2B из РФ по компаниями-производителям

Наименование компании[2]	2023				2024				2025
	тонн	%	млн руб.	%	тонн	%	млн руб.	%	тонн	%	млн руб.	%
АО «Лакталис Восток»
Прочие компании-производители
Дистрибьюторы
Всего

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

2.4.2. По странам-получателям

Среди стран-получателей лидирует … . Структура экспортных поставок по странам-получателям представлена в таблице ниже. К прочим отнесены страны с незначительными поставками —Тунис, Фарерские острова, Турция, Гайана, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Дания, Эстония, Италия, Польша, Израиль.

 

 

Таблица 10. Структура экспорта сыров для В2В по странам-получателям

Наименование страны	2023						2024						2025
	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%
Казахстан
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

2.4.3. По компаниям-получателям

Получателями экспортных поставок сыров для В2В являются … . На диаграмме ниже представлены компании-получатели, занимающие более … % российского экспорта сыров для В2В:

• ТОО …  — занимаются … .

• ТОО — производство готовых … .

• ТОО…— поставки продукции для … .

• ООО …  — работает в сфере … .

• ООО …, ТОО «…», ТОО «…», ТОО «…» - дистрибьюторы продуктов питания.

 

 

Таблица 11. Структура экспорта сыров для В2В по компаниям-получателям

Наименование компании[3]	2023						2024						2025
	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%
ТОО Hightower
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

2.4.4. По видам/сортам сыров (при наличии информации в таможенных декларациях)

Основную долю экспортных поставок занимают … .

Вторым лидером является группа … . 

Маскарпоне и рассольные сыры экспортируются в … .

 

 

Таблица 12. Структура экспорта сыров для В2В по видам

Виды сыров	2023						2024						2025
	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%
Сыр для пиццы
Сырный продукт, сычужный продукт
Сливочно-творожные сыры
Маскарпоне
Рассольные сыры (фета)
Всего

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

3. Конкурентный анализ и производство на рынке сыров для В2В в РФ, 2022–2025 гг.

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

На российском сырном рынке традиционно ….

Основу рынка формируют крупные бренды, ориентированные … .

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 <HHI < 1 800;

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в таблице приведена подробная оценка уровня конкуренции на рынке сыров для В2В в России.

Таблица 13. Оценка уровня конкуренции на рынке сыров для В2В в России

Параметр	Описание
Количество конкурентов
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Ведущие игроки на рынке
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источники информации: оценка MegaResearch

Рынок сыров в России для В2В характеризуется … .

По оценке экспертов рынка, особенно … .

Общепит стабильно … .

По прогнозу экспертов рынка, к 2035 году потребление … .

.

3.2. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-10

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 14. Профили ведущих российских компаний[4]

№ п/п	Компания	Адрес, контакты	Краткое описание	Выручка в 2025 г., млрд руб.	Сегмент
1	ООО «Хохланд Руссланд», ИНН 5040048921	Московская область, м. о. Раменский, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д. 16. Сайт: https://hochland.ru	Один из лидеров в сегменте плавленых и мягких сыров для HoReCa	60,8	Моцарелла. фета. Сливочно-творожные сыры
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: официальные сайты компаний, ФНС России, анализ MegaResearch

 

3.2.2. Оценка объема производства/продаж, 2022–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Компания ООО «Хохланд Руссланд» работает на … .

В целом отечественные топ-игроки рынка, за исключением ООО «…», ежегодно … , тем самым снижая … . В частности, объем поставок ОАО «… » в 2025 году уменьшился относительно 2024 года на 54%.

Таблица 15. Оценка объема производства/продаж в натуральном выражении, тонн

Производитель	2022	2023	2024	2025	2025/2024
ООО «Хохланд Руссланд»

Источник: ФНС России, анализ MegaResearch

Таблица 16. Оценка объема производства/продаж в стоимостном выражении, млн руб.

Производитель	2022	2023	2024	2025	2025/2024
ООО «Хохланд Руссланд»

Источник: ФНС России, анализ MegaResearch

 

3.2.3. Доли игроков на рынке

Структура рынка по игрокам также представлена в п. 1.5.1.

Рисунок 30. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2025 г., тонн

 

Источник: Росстат, данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

.

3.2.4. Ассортимент выпускаемых/продаваемых сыров, включая анализ фасовки

Таблица 17. Ассортимент производства игроков рынка

Компания/ассортимент/фасовка
Сливочно-творожные	Для пиццы	Рассольные (фета)	Маскарпоне	Сырные, сычужные продукты
ООО «Хохланд Руссланд»
	Сыр рассольный Professional Моцарелла для пиццы 40% 1 кг/кубики/пластиковый пакет
ООО «…»
ООО «…»
ОАО «…»
ООО «…»
ОАО «…
ГК «…»
АО «…»
ЗАО «…»
ООО «…»

Источник: оценка MegaResearch

 

3.2.5. Текущие отпускные цены на выпускаемые/продаваемые сыры

Таблица 18. Анализ средних цен на выпускаемые сыры топ-игроков рынка В2В 

Компания	2024	2025	2025/2024
ООО «Хохланд Руссланд»

Источник: оценка MegaResearch, данные игроков рынка и  прайс-листов дистрибьюторов

 

Таблица 19. Динамика цен на некоторые выпускаемые сыры топ-игроков рынка В2В, руб/кг, без НДС, средние экспортные цены

Компания	Сливочно-творожные			Для пиццы (моцарелла)		Рассольные (фета)		Маскарпоне		Сырные, сычужные продукты
	2024	2025		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
ООО «Хохланд Руссланд»

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 20. Динамика цен на некоторые выпускаемые сыры топ-игроков рынка В2В, руб/кг, без НДС, средние импортные поставки

Компания	Сливочно-творожные		Для пиццы (моцарелла)		Рассольные (фета)		Маскарпоне		Сырные, сычужные продукты
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
										-
										-

Источник: данные ФТС РФ

 

 

3.2.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

У большинства топ-игроков рынка модель сбыта многоканальная:

• прямые …;

• работа через …;

• поставки в …;

• региональное и… .

Таблица 21. Каналы сбыта и география поставок игроков рынка 

Компания	Каналы сбыта	География поставок
ООО «Хохланд Руссланд»

Источник: оценка MegaResearch

3.2.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка

Игроки рынка поддерживают широкую … . Для рынка сыров для B2B наиболее эффективны … :

• технологические … ;

• дегустации … ;

• отраслевые … ;

• B2B-каталоги … ;

• контент о … .

Таблица 22. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 

Компания	Описание
ООО «Хохланд Руссланд»	Сильный бренд-маркетинг в рознице и HoReCa: рецептурный контент, промо-акции в сетях, коммуникация через сайт и брендовые страницы, акцент на кулинарное применение мягких и сливочных сыров. Каналы: федеральные сети, официальный сайт, PR, digital, промо на полке, рецепты, партнерские активности с ретейлом

Источник: оценка MegaResearch

3.3. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка сильных и слабых сторон

Главные факторы успеха на рынке мягких сыров для B2B ведущих игроков:

• Четкое … .

Таблица 23. Оценка сильных и слабых сторон игроков рынка

Компания	Факторы успеха	Сильные стороны	Слабые стороны
ООО «Хохланд Руссланд»	Сильный бренд, широкая узнаваемость, большой охват розницы и профессионального канала, ставка на кулинарию и стабильное качество	Удерживает высокую долю рынка за счет сильного R&D и устойчивых каналов сбыта (розничные сети, HoReCa). Активно развивает направление Hochland Professional — поставки сыров для ресторанов, кондитерских и хлебопекарных производств. Укрепляет позиции в сегменте рассольных сыров: ведет переговоры о приобретении бренда «Сиртаки» у ГК «Нева Милк», (конкурент «Фетаксы»). Для B2B‑клиентов предлагает специальные условия — в том числе скидки при крупных заказах. …	Зависимость от федеральной розницы и промодавления. Высокая конкуренция в массовом сегменте. Чувствительность к цене сырья. Цены выше среднерыночных

Источник: аналитика MegaResearch

4. Анализ потребления на рынке сыров для В2В в РФ

5. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Потребление мягких сыров значительно … . 

Таблица 24. Оценка объемов потребления сыров по некоторым странам мира, кг на человека в год

Страны	Оценка объемов потребления, кг на человека в год	Комментарии
Франция
Италия
Страны Северной Европы
Германия
США
Китай, Индия, Бразилия
Россия

Источник: World Population Review, данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

Определение емкости рынка сыров для сегмента В2В согласно объекту исследования связано с … : 

1. Рост внутри категории … : В то время как рынок сыров в целом стагнирует, происходит перераспределение спроса в пользу …

2. Растущий спрос … : Рестораны и кафе все чаще переходят с … :

3. Стратегический фокус … . Крупные игроки рынка рассматривают … .

Таким образом, структура потребления … .

Методология исследования:

Таблица 25. Определение максимального потенциального объема рынка сыров в сегменте В2В

Показатели	Тонн	Млн руб.
Текущее потребление

Источник: данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

Таким образом, емкость рынка сыров для В2В-сегмента в РФ … .

6. Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка.

На основании показателя емкости рынка определена его насыщенность за анализируемый период исследования в стоимостном выражении.

Ниже представлен расчет насыщенности рынка сыров для сегмента В2В.

Таблица 26. Расчет насыщенности рынка сыров для сегмента В2В

Показатели	%	В натуральном выражении, тыс. т	В стоимостном выражении, млрд руб.
Емкость рынка
Насыщенность рынка
Потенциальный рост

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, потенциальный рост рынка сыров для В2В в РФ в стоимостном выражении составляет … %.

 

 

 

7. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10 (по каждому виду сыров из объекта исследования)

4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 27. Профили крупнейших потребителей

№ п/п	Компания		Адрес, контакты	Краткое описание	ОКВЭД2	Выручка, в 2025 г., млн руб.	Сегмент
		Сливочно-творожные сыры
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
		Сыры для пиццы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
		Рассольные сыры (фета)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
		Маскарпоне
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
		Продукт со вкусом сыра, сырный или сычужный продукт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: оценка MegaResearch

 

4.3.2. Оценка среднегодовых объемов потребления

Таблица 28. Оценка среднегодового потребления, кг

№ п/п	Сегмент	Компания	Сливочно-творожные	Сыры для пиццы (моцарелла)	Рассольные (фета, сиртаки)	Маскарпоне	Сырные продукты, сычужные продукты
	HoReCa
	Фабрика-кухни
…
…
46

Источник: анализ MegaResearch

 

8. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)

Требования и предпочтения ключевых потребителей, на основании полученных интервью, сводятся к следующим основным позициям … . 

Кроме того, потребители выделяют некоторые основные параметры по видам сыров:

• для пицца‑сыров — … ; 

• для феты — … ; 

• для маскарпоне — … .

Ключевыми требованиями для всех потребителей являются … . 

 

9. Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)

Основными критериями при выборе поставщика являются: 

• Качество … . Наличие … .

• Стабильность … . Быстрая … .

• Холодовая … . Соблюдение … .

• Цена … . Важна … .

• Гибкость … . Возможность … .

«

 

10. Прогнозы и выводы

11. Барьеры, существующие на рынке

• Недостаточное … .

• На фоне небольшого роста потребления … .

• Демпинг … .

12. Драйверы роста рынка

• HoReCa: пиццерии, суши, десерты — … .

• Пищевые … .

• Ретейл и … .

13. Сценарный прогноз развития рынка на 2026–2030 гг. (с учетом влияния текущих политических и экономических условий с обоснованием влияющих факторов)

По оценке MegaResearch, рынок сыров для В2В в России может развиваться по трем сценариям, в зависимости от экономической ситуации в стране: пессимистичному, базовому и оптимистичному.

 

Рисунок 32. Сценарный прогноз развития рынка мягких сыров для В2В в РФ, 2026–2030 гг., млн руб.

Источник: Минэкономразвития России, Росстат, оценка экспертов рынка, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, в случае реализации пессимистичного сценария потребление мягких сыров на рынке В2В по результатам … . 

14. Ключевые выводы по исследованию

15. Рекомендации для компании-заказчика

16. По целевому объему российского рынка 

Сливочно-творожные сыры — наиболее … :

Сыры для пиццы (моцарелла)

1. … :

• премиум-… ;

• массмаркет … .

ЗМЖ

1. Наиболее технологически … .

2. Спрос на … .

Маскарпоне

Рынок маскарпоне является … .

Фета

Доля сегмента феты … .

Импортозамещение

Импортозамещение в нише … .

 

17. По наиболее перспективным направлениям экспорта

Ключевым рынком сбыта продукции российского производства остается …  … .

18. Рекомендации аналитиков MegaResearch по ценовой политике

Для того чтобы выдержать конкуренцию, необходимо соблюдать … . Следует регулярно … . … .

Для каждого канала сбыта необходим … .

 

19. Рекомендации аналитиков MegaResearch по каналам сбыта продукции

Игроку рынка мягких сыров важно использовать … : 

 

20. Рекомендации аналитиков MegaResearch по формированию УТП для ключевых групп потребителей

УТП для сыра-ингредиента состоит …

21. Описание стратегии конкурентной борьбы (проникновение на рынок, увеличение удержание целевой доли рынка)

Обычно выделяют три ключевых фактора: … , … и … , при этом рынок мягких сыров в России конкурентный, а после импортозамещения локальные игроки активно наращивали мощности.

1. Для проникновения на рынок лучше всего:

 

 

 

 

22. Приложение

Динамика импорта сыра для В2В-сегмента в РФ по компаниям-производителям

Производители	2023						2024						2025
	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD	%

 

Динамика экспорта сыра для В2В-сегмента из РФ по компаниям-производителям

2023						2024							Производители							2025
тонн	%		млн руб.	%	млн USD		%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD		%	тонн	%	млн руб.	%	млн USD		%

 

 

---

[1] В таблице выделены компании с импортными операциями свыше 1% от годового объема импорта. Все остальные (менее 1 %) объединены в группу «Прочие».

[2] В таблице представлены компании, доля в экспортных операциях которых за год превышает 1%, остальные компании (с долей менее 1%) сгруппированы в строке «Прочие». Полный перечень компаний-производителей — в приложении.

[3] В таблице выделены компании с импортными операциями свыше 1% от годового объема импорта. Все остальные (менее 1%) объединены в группу «Прочие».

[4] Представлены по согласованию с Заказчиком