Анализ рынка продуктов из козьего молока

Анализ рынка продуктов из козьего молока Анализ рынка продуктов из козьего молока

 Содержание

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКТОВ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 5

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА В РОССИИ 5

ОЦЕНКА ОБЪЁМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2017-2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 11

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 12

ОЦЕНКА ЁМКОСТИ РЫНКА 13

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15

По крупнейшим игрокам (производители/дистрибьюторы) 15

По видам продуктов из козьего молока (молоко, сыр, творог, йогурт, прочие) 16

АНАЛИЗ ИМПОРТА СЫРОВ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА В РОССИЮ, 2017–2019 ГГ. 18

ОБЪЁМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2017–2019 ГГ. (ОЦЕНКА) 18

СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2017-2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20

По странам производителям 20

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 2017–2019 ГГ. 22

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 23

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 23

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 24

Профили компаний 24

Оценка объёма производства/продаж продуктов из козьего молока, 2019 г. (в стоимостном выражении) 27

Ассортимент производимых и продаваемых продуктов из козьего молока 29

Текущие розничные цены на весь ассортимент производимых/продаваемых продуктов из козьего молока 30

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 33

БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 33

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2024 ГГ. 34

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 36

 

Список таблиц

Таблица 1. Прогноз объёмов производства российских предприятий за 2017–2019 гг. (в стоимостном выражении) 9

Таблица 2. Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России в 2017–2019 гг. 10

Таблица 3. Оценка текущих тенденций, влияющих на ситуацию в отрасли 13

Таблица 4. Потребление продуктов из козьего молока в мире и России 15

Таблица 5. Оценка объемов продаж по видам продуктов из козьего молока в натуральном выражении в России в 2019 году 18

Таблица 6. Объём импорта, 2017–2019 гг. 20

Таблица 7. Структура импорта по странам в 2017-2019 гг., тыс. USD 22

Таблица 8. Средние цены импорта в разрезе стран производителей, 2017–2019 гг., руб. за 1 кг 24

Таблица 11. Оценка объёма производства/продаж продуктов из козьего молока по производителям в 2019 г. (в стоимостном выражении) 30

Таблица 12. Прогнозная оценка объёма и динамики российского рынка продуктов из козьего молока в 2020–2024 гг. 37

 

 

Список рисунков

Рисунок 1. Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России в 2017–2019 гг., млн руб. 10

Рисунок 2. Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России в 2017–2019 гг., тонн 11

Рисунок 3. Оценка ёмкости рынка продуктов из козьего молока в России 15

Рисунок 4. Оценка структуры российского рынка 2019 г. по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении 17

Рисунок 5. Оценка структуры российского рынка 2019 г. по видам продуктов из козьего молока в стоимостном выражении 18

Рисунок 6. Динамика импорта в стоимостном выражении, 2017–2019 гг., млн руб. 21

Рисунок 7. Оценка структуры импорта по странам в 2019 году 23

Рисунок 8. Прогнозная оценка объёма российского рынка продуктов из козьего молока в 2020-2024 гг., млн руб. 37

 

Общий обзор рынка продуктов из козьего молока в России, 20172019 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка в России

Несмотря на активное развитие российского рынка продуктов из козьего молока, его доля в сравнении с товарами из других видов молочного сырья остаётся незначительной. Почти 90% всего сырьевого и перерабатывающего производства сосредоточено в индивидуальных хозяйствах, показатели которых не всегда не учитываются. В крупных сетевых гипермаркетах линия товаров из козьего молока, сыров и иной продукции не превышает 1%, тогда как в обычных магазинах её может не быть вовсе. Основные проблемы, препятствующие росту отечественного производства в данной отрасли, связаны в первую очередь с технической отсталостью ферм, отсутствием качественного генофонда и кормовых смесей.

Второй важной особенностью рынка является отсутствие в России традиции массового потребления козьего молока. Тем не менее интерес к нему со стороны населения возрастает с каждым годом. Это связано с его высокой биологической ценностью и низким удельным весом содержащихся в нём отдельных видов белков, что наделяет козье молоко менее аллергенными свойствами по сравнению с коровьим. Это качество приобретает особую значимость в отношении детей грудного возраста, беременных и кормящих женщин. Кроме них целевую аудиторию данного молочного продукта составляют лица с заболеванием желудочно-кишечного тракта, приверженцы экологического питания и иные категории граждан, стремящиеся к здоровому образу жизни.

В отличие от России, за рубежом взгляды и предпочтения населения относительно продукции из козьего молока сформировались столетия назад, а уровень оснащения ферм, количество поголовья, качество комбикормов, показатели генофонда, производственных мощностей, объёмов и спектра выпускаемых товаров значительно превосходят отечественные.

В нашей стране основными потребителями козьего молока и продуктов на его основе являются жители крупных городов и региональных центров. В связи с этим 60–70% всех продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург. Этот факт объясняется более высокой стоимостью и некоторой «премиальностью» данных товаров. Включить их в свой ежедневный рацион могут лишь граждане, чей уровень заработной платы превышает средние показатели по региону.

Ассортимент выпускаемой на основе козьего молока продукции достаточно широк. Однако на прилавках магазинов в большей степени представлены питьевое молоко и сыры, т. к. они более рентабельны по сравнению с другими видами товаров. Наименьшим спросом пользуются кисломолочные продукты, творог, масло, мороженое и т. п. Примечательно, что смеси для детского питания представлены только зарубежными производителями.

Важнейшей характеристикой российского рынка является перспективность его развития для отечественных производителей, а также возможность успешного поиска незаполненных ниш. Это вызвано снижением доли поставок товаров из-за рубежа. Доля импорта на рынке снизилась с 9,5% в 2017 году до 5,8% в 2019 году.

В настоящее время наметились тенденции, способные в течение нескольких лет повысить уровень конкуренции в молочном козоводстве среди отечественных компаний. В частности, несмотря на сокращение импорта, динамика исследуемого рынка имеет положительный вектор. По экспертной оценке MegaResearch, общий объем рынка продуктов из козьего молока в России в 2019 году

 

Оценка объёма и динамики рынка, 2017-2019 гг. (в стоимостном выражении)

По оценке специалистов Национального союза производителей молока, в 2017 году общий объём российского рынка рассматриваемой продукции достиг руб. Приблизительно этих товаров составляло детское питание, которое практически в полном объёме поставлялось из-за границы.

Тем самым объём российского рынка продуктов из козьего молока в 2017 году без учёта зарубежного детского питания составил около рублей, из которых на импортные поставки, по данным Федеральной таможенной службы, пришлось порядка руб. Таким образом, принимая во внимание экспорт, равный руб., объем отечественного производства исследуемого сегмента АПК в 2017 году составил руб.

Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России 2018-2019 гг. проведена по классическому балансовому методу:

Объем Рынка = Объем Производства + Импорт – Экспорт

Объем импорта и экспорта продуктов из козьего молока в 2019 году определён на основе экспертного заключения, учитывая динамику торговых операций между Россией и её зарубежными партнёрами за девять месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Общий объём производства 2018-2019 гг. установлен путём суммирования оценочных показателей отечественных компаний, специализирующихся на выпуске данной продукции.

Оценка объёма рынка по итогам 2017–2019 годов проведена на основе информации, полученной из следующих источников:

  • данные Росстата по выручке (нетто) от продаж компаний производителей продукции из козьего молока в 2017-2018 гг.;

  • данные ведущих российских производителей по объёмам производства и ассортименту продукции; в том числе полученные в ходе интервью по итогам 2018 года;

  • данные Росстата по динамике регионального производства рассматриваемой продукции за 3 квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года;

  • данные Федеральной таможенной службы (ФТС России) за период с 2017 года по сентябрь 2019 года.

 Таблица 1. Прогноз объёмов производства российских предприятий за 20172019 гг. (в стоимостном выражении)

Производитель

Объем производства, млн руб.

2017 год

2018 год

2019 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Племенной завод приневское»

 

 

 

ПЗ «Красноозерное»

 

 

 

ООО «Южная Сыроваренная Компания»

 

 

 

Другие

 

 

 

Общее производство в РФ

 

 

 

Динамика производства в РФ

 

 

 

Источник: данные производителей, ФТС России, Росстата, оценка MegaResearch

Таким образом, по оценке аналитиков маркетингового агентства MegaResearch, объем производства продуктов из козьего молока в 2019 году

Таблица 2. Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России в 20172019 гг.

Показатель

Формула расчёта

(источник)

2017 год

2018 год

2019 год

1

Производство, млн руб.

Оценка MegaResearch

 

 

 

2

Экспорт, млн руб.

Таможенная статистика

 

 

 

3

Импорт, млн руб.

Таможенная статистика

 

 

 

4

Объем рынка, млн руб.

4 = 1 – 2 + 3

 

 

 

5

Динамика рынка, %

 

 

 

 

6

Объем рынка в натуральном выражении, тонн

Оценка MegaResearch

 

 

 

7

Динамика рынка, %

 

 

 

 

Источник: данные производителей, ФТС России, Росстата, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России в 20172019 гг., млн руб.

Источник: данные производителей, таможенная статистика, Росстат, оценка MegaResearch

Согласно экспертной оценке MegaResearch, общий объем рынка продуктов из козьего молока в России в 2019 году составит около .

Дополнительно проведена оценка объема рынка в натуральном выражении.

Рисунок 2. Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России в 20172019 гг., тонн

Источник: данные производителей, таможенная статистика, Росстат, оценка MegaResearch

Общий объем рынка продуктов из козьего молока в натуральном выражении в России в 2019 году составил

Оценка объемов рынка в 2017-2018 гг. определена на основе динамики изменения объема рынка в стоимостном выражении с учетом зарегистрированной в России инфляции

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Анализ данных, основанный на результатах детального изучения исследуемого сегмента АПК, позволил выявить ряд внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие российского рынка продуктов из козьего молока. Основными из них являются:

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

В ходе настоящего исследования были проанализированы тенденции рынка продуктов из козьего молока. При этом основное внимание уделялось анализу текущих трендов, способных оказывать как положительное, так и негативное воздействие на ключевые показатели отрасли.

Таблица 3. Оценка текущих тенденций, влияющих на ситуацию в отрасли

Положительные тенденции

Негативные тенденции

Введение эмбарго в ответ на санкции создало условия для развития российского козоводства, появлению производственных мощностей и большего количества отечественной продукции из козьего молока

В большинстве индивидуальных хозяйств отсутствует качественный генофонд. Техническое оснащение ферм и комплексов переработки, автоматизация и технологии производства находятся на низком уровне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

Оценка ёмкости рынка

Ёмкость рынка  это один из важнейших показателей для оценки его привлекательности, демонстрирующий его потенциальный объем в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Другими словами, показатель ёмкости рынка даёт представление о том, каким может быть его объем в течение определённого периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Для оценки привлекательности рынка важнее знать его максимальное значение в натуральном выражении. Так как козий сыр является основным конечным продуктом переработки козьего молока в мире, то расчёт потенциального уровня потребления (ёмкости рынка) козьих молочных продуктов на российском рынке определен на основе среднего мирового потребления козьего сыра на 1 человека в сравнении с российскими показателями.

Таблица 4. Потребление продуктов из козьего молока в мире и России

Показатель

Мир

Россия

Объем потребления козьего сыра, тонн

 

 

Численность населения, млн чел.

 

 

Потребление козьего сыра на 1 чел. в год, грамм

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным ресурса https://milknews.ru,

Потенциал развития рынка продуктов из козьего молока экспертно принят равным потенциалу развития рынка козьего сыра. По данным таблицы видно, что

Таким образом, показатель емкости российского рынка продуктов из козьего молока при среднемировом уровне потребления составляет

Рисунок 3. Оценка ёмкости рынка продуктов из козьего молока в России

Источник: оценка MegaResearch

Необходимо отметить, что ёмкость рынка это потенциальный объём именно в долгосрочной перспективе. Поэтому при определении ёмкости можно не учитывать колебания экономических циклов, которые влияют на развитие рынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности входа на него используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности рынка. Он рассчитывается по следующей формуле:

 

Коэффициент потенциальной насыщенности =

1 – (Емкость рынка Текущий объем рынка) / (Емкость рынка)

 

Если полученное значение близко к нулю, данный рынок привлекателен для входа новых игроков, а если результат окажется близким к единице, значит, отрасль переполнена производителями и малоинтересна для открытия бизнеса.

Коэффициент потенциальной насыщенности рынка продуктов из козьего молока, рассчитанный по приведённой выше формуле, приблизительно равен ... Таким образом, исследуемый сегмент АПК

Оценка структуры рынка, 2019 гг. (в стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/дистрибьюторы)

Оценка структуры российского рынка продуктов из козьего молока в 2019 году по крупнейшим игрокам проведена на основе экспертного анализа с учётом расчётных показателей объёма продаж отечественных производителей (таблица 1).

Рисунок 4. Оценка структуры российского рынка 2019 г. по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении

 Источники: данные производителей, ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Лидером по объёму продаж продуктов из козьего молока на российском рынке в 2019 году (в стоимостном выражении) является  

В первую пятерку ведущих поставщиков продуктов из козьего молока вошли также российские производители козьих сыров компании

Доля импорта на рынке

 

По видам продуктов из козьего молока (молоко, сыр, творог, йогурт, прочие)

Оценка структуры российского рынка 2019 года по видам продукции проведена на основе экспертного анализа ассортимента ведущих российских игроков с учётом объёмов их продаж. Дополнительно проводился анализ таможенных поставок (импорта-экспорта) различных групп продуктов. При этом условно было принято, что структура экспорта продукции примерно совпадает со структурой российского производства по видам продуктов из козьего молока. Данное предположение получило подтверждение в ходе анализа ассортимента продукции наиболее популярных торговых «онлайн» точек по реализации продуктов из козьего молока.

Рисунок 5. Оценка структуры российского рынка 2019 г. по видам продуктов из козьего молока в стоимостном выражении

Источники: данные производителей, ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Основными продуктами, производимыми из козьего молока-сырья в России, являются сыр и питьевое молоко. Их доли среди всех производимых товаров данного сегмента рынка составляют

Дополнительно проведена оценка структуры российского рынка 2019 года по видам продукции в натуральном выражении. Для этого приведены средние оптовые цены производителей для основных групп продукции, определенные с учетом данных «...» по оптовым ценам на продукцию. 

Таблица 5. Оценка объемов продаж по видам продуктов из козьего молока в натуральном выражении в России в 2019 году

Группа продукции

Объем продаж, млн руб.

Средняя цена производителей, руб. за 1 кг

Объем продаж, тонн

Доля на рынке в натуральном выражении

Сыр

 

 

 

 

Молоко

 

 

 

 

Творог

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

Йогурт

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Основным продуктом в натуральном выражении является пастеризованное товарное молоко, доля которого составила по итогам 2019 года ...

Суммарный объем рынка продуктов из козьего молока в России в 2019 году составил 

 

Анализ импорта сыров из козьего молока в Россию, 2017–2019 гг.

Объём и динамика импорта, 2017–2019 гг. (оценка)

По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году импорт сыров из козьего молока в нашу страну составил около тонн на общую сумму долларов ( руб. в эквиваленте российской валюты), что ниже показателя 2017 года на **% в натуральном выражении.

Таблица 6. Объём импорта, 2017–2019 гг.

Показатель

2017 год

2018 год

2019 год (оценка)

Объем импорта, тыс. USD

 

 

 

Динамика

 

 

 

Объем импорта, млн руб.

 

 

 

Динамика

 

 

 

Объем импорта, тонн

 

 

 

Динамика

 

 

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, основанной на таможенной статистике ФТС России за 9 месяцев 2019 года, объем импорта сыров из козьего молока в 2019 году составит

Рост импорта в натуральном выражении в 2019 году

Рисунок 6. Динамика импорта в стоимостном выражении, 2017–2019 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из рисунка выше, импорт сыров на основе козьего молока в Россию стал демонстрировать восходящую динамику. Подобная ситуация объясняется прекращением снижения импорта швейцарских сыров, а также ростом импорта козьих сыров из Ирана.
 

Структура импорта, 2017-2019 гг. (в стоимостном выражении)

По странам производителям

Структура импорта представлена семью странами-производителями, три из которых члены Таможенного союза. Следует отметить, что совокупный объём последних (Армении, Белоруссии и Казахстана) составил

Таблица 7. Структура импорта по странам в 2017-2019 гг., тыс. USD

Страна происхождения

2017 год

2018 год

2019 год

Швейцария

 

 

 

Сербия

 

 

 

Новая Зеландия

 

 

 

Иран

 

 

 

Страны Таможенного союза

 

 

 

Итого:

 

 

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Крупнейшим поставщиком сыров из козьего молока в Россию в 2019 году, по оценке MegaResearch, станет ... Его продукция заняла почти половину всех зарубежных поставок сыра из козьего молока,

Доля второго по величине импортёра  

 Рисунок 7. Оценка структуры импорта по странам в 2019 году

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Другие страны-поставщики...

Средние цены импорта в разрезе стран-производителей, 2017–2019 гг.

В ценовой политике стран-производителей, импортирующих свои товары на российский рынок, общих тенденций не наблюдаются. Средняя стоимость 1 кг сыра из козьего молока имеет значительные расхождения в зависимости от места его выработки.

Таблица 8. Средние цены импорта в разрезе стран производителей, 20172019 гг., руб. за 1 кг

Страна

2017 год

2018 год

2019 год

Швейцария

 

 

 

Сербия

 

 

 

Новая Зеландия

 

 

 

Иран

 

 

 

Страны Таможенного союза

 

 

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Конкурентный анализ на рынке продуктов из козьего молока в России, 2017–2019 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

В настоящее время на российском рынке продуктов из козьего молока сложилась ситуация, которая способна в ближайшие годы изменить положение сил в отрасли. Речь идёт не только о появлении новых игроков, но и о планах развития действующих предприятий, многие из которых поставили перед собой цели выйти на передовые позиции по количеству поголовья коз, либо по производственным показателям.

Ведущий игрок данного сегмента АПК  

Таким образом, в настоящий момент происходит 

Несмотря на высокий потенциал рынка продуктов из козьего молока, после выхода строящихся комплексов на полную производственную мощность уровень конкуренции в данном сегменте АПК значительно увеличится.

 

Крупнейшие игроки рынка, топ-5

Профили компаний

Агрохолдинг «Лукоз»

Агрохолдинг «Лукоз» входит в состав Ассоциации промышленного козоводства России. Включает в себя производственный комплекс, две козьи и одну овечью ферму.

ЗАО «Сернурский сырзавод»

Завод производит около наименований продукции из козьего, овечьего и коровьего молока.

Местоположение

Производство: Республика Марий Эл, Сернурский район, пос. Сернур, ул. Заводская, д. 8а

Офис: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Щусева, д. 4

Руководитель

Владимир Тарасович Кожанов

 

Телефон

8-800-100-83-62 (единый номер)

+7 (836) 234-83-62

Электронная почта

sernur@kozi.ru

Сайт компании

 

ОКВЭД

10.51.3 Производство сыра и сырных продуктов

Численность

 

Источник: Росстат

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Лукоз»

Ферма «Лукоз» располагает поголовьем более

Местоположение

Республика Марий Эл, Сернурский район, дер. Мари-Шолнер

Руководитель

Владимир Тарасович Кожанов

vt@kozi.ru

Телефон

8-800-100-83-62 (единый номер)

+7 (836) 234-83-49

Электронная почта

sernur@kozi.ru

Сайт компании

 

ОКВЭД

01.45.1 – Разведение овец и коз

Численность

 

Источник: Росстат

ООО «Лукоз Саба»

Ферма «Лукоз Саба» располагает поголовьем более

Местоположение

Республика Татарстан, Сабинский район, с. Кильдебяк

Руководитель

Тарас Владимирович Кожанов

taras@kozi.ru

Телефон

+7 (843) 624-56-89, +7 (843) 622-26-57

Электронная почта

 

Сайт компании

 

ОКВЭД

01.45.1 – Разведение овец и коз

Численность

 

Источник: Росстат

ОАО «Милком»

ОАО «Милком» входит в состав агрохолдинга «Комос Групп». Компания объединяет шесть производственных площадок, из которых четыре расположены в Удмуртской Республике («Ижмолоко», «Глазов-Молоко», «Кезский сырзавод», «Сарапул-молоко») и по одной в Республике Татарстан (ООО «Казанский молочный комбинат») и Пермском крае (Пермский хладокомбинат «Созвездие»).

ОАО «Милком» ежегодно перерабатывает

Местоположение

 

Руководство

 

Телефон

 

Электронная почта

 

Сайт компании

 

ОКВЭД

 

Численность

 

Источник: Росстат

 

Местоположение

 

Руководитель

 

Телефон

 

Электронная почта

 

Сайт компании

 

ОКВЭД

 

Численность

 

Источник: Росстат

 

Местоположение

 

Руководитель

 

Телефон

 

Электронная почта

 

Сайт компании

 

ОКВЭД

 

Численность

 

Источник: Росстат

 

Местоположение

 

Руководитель

 

Телефон

 

Электронная почта

 

Сайт компании

 

ОКВЭД

 

Численность

 

 

Оценка объёма производства/продаж продуктов из козьего молока, 2019 г. (в стоимостном выражении)

Оценка объёмов производства продуктов из козьего молока среди основных предприятий (топ-5) российского рынка в 2019 году (в стоимостном выражении) проводилась на основе экспертного анализа с использованием данных производителей, а также статистических данных Росстата и Федеральной таможенной службы России (подробно см. в разделе 1.2).

Полученная информация свидетельствует о

Таблица 9. Оценка объёма производства/продаж продуктов из козьего молока по производителям в 2019 г. (в стоимостном выражении)

Компания 

 Объем продаж, млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные производителей, ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

 Ассортимент производимых и продаваемых продуктов из козьего молока


 
Текущие розничные цены на весь ассортимент производимых/продаваемых продуктов из козьего молока

 

Наименование продукта

Объем/вес

Тара/ упаковка

Цена, руб.

Изображение продукта

 

3

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование продукта

Объем/вес

Тара/ упаковка

Цена, руб.

Изображение продукта

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Наименование продукта

Объем/вес

Тара/ упаковка

Цена, руб.

Изображение продукта

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

  

Наименование продукта

Объем/вес

Тара/ упаковка

Цена, руб.

Изображение продукта

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Наименование продукта

Объем/вес

Тара/ упаковка

Цена, руб.

Изображение продукта

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2024 гг.

 Таблица 10. Прогнозная оценка объёма и динамики российского рынка продуктов из козьего молока в 20202024 гг.

Показатель

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Динамика рынка

 

 

 

 

 

 

Объем рынка, млн руб.

 

 

 

 

 

 

Источники: Росстат, ФТС России, отраслевые порталы, экспертные оценки, расчёты MegaResearch

С высокой степенью вероятности в прогнозируемый период сохранится тенденция .

Рисунок 8. Прогнозная оценка объёма российского рынка продуктов из козьего молока в 2020-2024 гг., млн руб.

 

Источники: Росстат, ФТС России, отраслевые порталы, экспертные оценки, расчёты MegaResearch


 

Ключевые выводы по исследованию

В ходе исследования российского рынка продуктов из козьего молока были сформированы следующие ключевые выводы:

...

Готовые исследования по теме «Молоко и молочная продукция»

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции
11.10.2021
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года
23.07.2021
Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?
30.03.2021
Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту
09.02.2021
Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы
23.12.2020
Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков
12.10.2020
Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
05.10.2020
Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

Исследование российского рынка органической продукции
04.10.2020
Исследование российского рынка органической продукции

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм
29.07.2020
Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться
19.06.2020
Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.