Анализ рынка мороженого в России: итоги I пол. 2015 года

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 29 сентября 2015 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2015г.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

60 000 р.

Цель исследования

Описать состояние рынка мороженого в России в I пол. 2015 года.

Задачи исследования

1. Определить емкость российского рынка мороженого в натуральном выражении.

2. Определить емкость российского рынка мороженого в стоимостном выражении.

3. Определить доли основных производителей мороженого в стоимостном выражении.

4. Охарактеризовать тенденции развития рынка мороженого в России.

5. Описать важнейшие события на российском рынке мороженого за указанный период.

Объект исследования

Рынок мороженого в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

11. Материалы Всемирного банка (World Bank).

12. Материалы ВТО (World Trade Organization).

13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

14. Материалы International Trade Centre.

15. Материалы Index Mundi.

16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объём и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Отчёт состоит из 10 глав.

Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

В Главе 2 анализируется производство мороженого в России

В Главе 3 описаны импортно-экспортные операции с мороженым в России.

Глава 4 посвящена объему и темпам роста рынка мороженого в России.

В Главе 5 описаны основные события, тенденции и перспективы развития рынка мороженого в России.

В Главе 6 описаны факторы развития рынка мороженого в России

В Главе 7 рассмотрены потребительские предпочтения на рынке мороженого в России.

В Главе 8 проанализирован уровень цен на рынке мороженого в России.

В Главе 9 рассмотрены основные каналы продаж на рынке мороженого в России.

В Главе 10 представлена информация о ключевых игроках на рынке мороженого в России.

Список таблиц и диаграмм 10

Таблицы: 10

Диаграммы: 10

Резюме 12

Глава 1. Технологические характеристики исследования 13

Цель исследования 13

Задачи исследования 13

Объект исследования 13

Метод сбора и анализа данных 13

Источники данных 13

Объем и структура выборки 14

Глава 2. Объем производства мороженого в России в 2008 – I пол. 2015 гг. 15

Производство мороженого в натуральном выражении в 2008 – I пол. 2015 гг. 15

Производство мороженого в стоимостном выражении 20

Производство мороженого по федеральным округам и субъектам РФ 24

Глава 3. Импорт мороженого в Россию и экспорт мороженого из России в 2009 – I пол. 2015 гг. 33

Импорт мороженого в Россию в 2009 – I пол. 2015 гг. 33

Экспорт мороженого из России в 2009 – I пол. 2015 гг. 36

Глава 4. Объем рынка мороженого в России в 2008 –2014 гг. 40

Объем рынка мороженого в натуральном выражении в 2008 – I пол. 2015 гг. 40

Объем рынка мороженого в стоимостном выражении в 2008 – I пол. 2015 гг. 41

Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка мороженого в России 42

«Золотой Стандарт» —лидер на рынке мороженого по итогам 2014 года 42

Минсельхозу предлагали запретить импорт мороженого 42

Темпы развития рынка кафе-мороженых снизились 43

Основатель "Юнимилка" купил литовский холдинг Premia Foods 43

Росконтроль выявил несоответствия в составе мороженого на рынке РФ 44

На станциях московского метро могут появиться автоматы с мороженым 45

В России разработан стандарт производства кисломолочного мороженого 47

Глава 6. Факторы развития рынка мороженого в России 49

Ключевые тенденции 2014-2016 гг. 49

Влияние ответных санкций на поставки импортного сырья 50

Популярность свежезамороженных йогуртов 52

Рост популярности «Советской» темы как маркетингового инструмента 54

Растущая популярность здорового образа жизни 57

Растущая популярность джелато 58

Влияние мировых трендов на российский рынок мороженого 58

Зрелость рынка мороженого в России 62

Сезонность потребления мороженого 63

Изменение культуры потребления мороженого: рост популярности кафе-мороженых 64

Высокая доля импульсных покупок 65

Низкая рентабельность 65

Высокая конкуренция на рынке 66

Перспективы мягкого мороженого 66

Проблема квалифицированных кадров в мороженой отрасли 67

Глава 7. Потребительские предпочтения 69

Глава 8. Уровень цен на мороженое 73

Глава 9. Каналы продаж мороженого 75

Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка мороженого в России 78

«Русский Холод» 78

«Талосто» 81

«Айсберри» 82

«Unilever» 83

«Nestle» 87

Отчет содержит 5 таблиц и 31 диаграмму.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России в I пол. 2015 г., тыс. тонн18

Диаграмма 2. Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России в I пол. 2015 г., в натуральном выражении, %19

Диаграмма 3. Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России в стоимостном выражении в I пол. 2015 г., млрд. руб.22

Диаграмма 4. Доли рынка крупнейших производителей на российском рынке мороженого в I пол. 2015 г. в стоимостном выражении, %.23

Диаграмма 5. Объемы производства мороженого в I пол. 2015г. по федеральным округам, тыс. т. и %24

Диаграмма 6. Объемы производства мороженого в I пол. 2014-2015 гг. по федеральным округам, тыс. т.25

Диаграмма 7. Объемы производства мороженого в I пол. 2015 г. в России по регионам, тыс. т. и %25

Диаграмма 8. Объемы производства мороженого в I пол. 2015 г. в Центральном федеральном округе, тыс. т. и %26

Диаграмма 9. Объемы производства мороженого в 2013 - 2014 гг. в Центральном федеральном округе, тыс. т.26

Диаграмма 10. Объемы производства мороженого в I пол. 2015 г. в Сибирском федеральном округе, тыс. т. и %27

Диаграмма 11. Объемы производства мороженого в 2013 - 2014 гг. в Сибирском федеральном округе, тыс. т.27

Диаграмма 12. Объемы производства мороженого в I пол. 2015 г. в Приволжском федеральном округе, тыс. т. и %28

Диаграмма 13. Объемы производства мороженого в 2013 - 2014 гг. в Приволжском федеральном округе, тыс. т.28

Диаграмма 14. Объемы производства мороженого в I пол. 2015 г. в Северо-Западном федеральном округе, тыс. т. и %29

Диаграмма 15. Объемы производства мороженого в 2013 - 2014 гг. в Северо-Западном федеральном округе, тыс. т.29

Диаграмма 16. Объемы производства мороженого в I пол. 2015 г. в Южном федеральном округе, тыс. т. и %30

Диаграмма 17. Объемы производства мороженого в 2013 - 2014 гг. в Южном федеральном округе, тыс. т.30

Диаграмма 18. Объемы производства мороженого в I пол. 2015 г. в Уральском федеральном округе, тыс. т. и %31

Диаграмма 19. Объемы производства мороженого в 2013 - 2014 гг. в Южном федеральном округе, тыс. т.31

Диаграмма 20. Объем импорта мороженого в натуральном выражении в России в 2010 – I пол. 2015 гг., тыс. тонн33

Диаграмма 21. Структура импорта мороженого в натуральном выражении в Россию в I пол. 2015 г. по странам отправления, %34

Диаграмма 22. Объем импорта мороженого в стоимостном выражении в России в 2010 – I пол. 2015 гг., млн. $35

Диаграмма 23. Структура импорта мороженого в стоимостном выражении в Россию в I пол. 2015 г. по странам отправления, %36

Диаграмма 24. Объем экспорта мороженого в натуральном выражении из России в 2011 – I пол. 2015 гг., тыс. тонн37

Диаграмма 25. Структура экспорта мороженого в натуральном выражении из России в I пол. 2015 г. по странам получателям, %38

Диаграмма 26. Объем экспорта мороженого в стоимостном выражении из России в 2011 – I пол. 2015 гг., млн. $.39

Диаграмма 27. Структура экспорта мороженого в стоимостном выражении из России в I пол. 2015 г. по странам получателям, %39

Диаграмма 28. Топ-10 брендов мороженого, согласно рейтингу top20brands в 2014 году.72

Диаграмма 29. Средние цены производителей на мороженое в России в январе 2014 – июне 2015 гг. по месяцам, тыс. руб./т73

Диаграмма 30. Средние потребительские цены на мороженое в России в январе 2014 – июне 2015 гг. по месяцам, руб./кг 74

Диаграмма 31. Предпочитаемые места покупок потребителями мороженого летом и зимой, %, 2014 г.75

Таблицы:

Таблица 1. Объем и темп прироста производства мороженого в натуральном выражении в России в 2008 – I пол. 2015 гг.16

Таблица 2. Объемы производства мороженого ведущими производителями России в I пол. 2015 г., тыс. тонн и %16

Таблица 3. Объемы производства крупнейших игроков рынка мороженого в России в I пол. 2015 г. и их доля на рынке в стоимостном выражении, млрд. руб., %.20

Таблица 4. Объем рынка мороженого в натуральном выражении в России в 2008 – I пол. 2015 гг., тыс. тонн41

Таблица 5. Объем рынка мороженого в стоимостном выражении в России в 2008 – I пол. 2015 гг., млрд. руб.41

Исследования по теме «Молоко и молочная продукция»

Обзор рынка молока и молочной продукции

10 июня 2014 г. 29 900 р.

Производители сыра в России

03 сентября 2009 г. 29 900 р.

Российский рынок молока и молочной продукции: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

29 апреля 2020 г. 75 000 р.

Основные игроки и ситуация на рынке мороженого

19 декабря 2013 г. 29 900 р.

Milk and cream. Russian market of milk and cream: forecast for 2013-2016

27 мая 2013 г. 74 025 р.

Анализ рынка сыров в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

25 июля 2013 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование рынка сгущенного молока на ЗМЖ в сегменте В2В

17 февраля 2017 г. 50 000 р.

Основные тенденции развития рынка йогуртов в России

30 ноября 2007 г. 29 900 р.

Рынок молочной продукции в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2025

19 марта 2025 г. 184 350 р.

Плавленые сыры: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

16 декабря 2016 г. 37 350 р.

Рынок молока и сливок: комплексный анализ и прогноз до 2017 года

15 января 2015 г. 50 850 р.

Анализ рынка сгущенных молочных продуктов в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

18 февраля 2011 г. 60 000 р.

Российский рынок мороженого, маркетинговое исследование и анализ рынка (2012г.)

15 июля 2012 г. 45 000 р.

Украинский рынок твердого сыра. 2013 год

09 января 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка мороженого Украины 2013

26 июня 2013 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.