Анализ рынка продуктов переработки пшеницы, 2021–2025 гг

 

Содержание

Содержание 1

Список таблиц 9

Список рисунков 21

Глава 1. Рынок клейковины пшеничной 29

1. Общая информация по рынку клейковины пшеничной в России, 2021–2025 гг. 29

1.1. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 29

1.2. Оценка структуры рынка, 2021–2022–2023–2024 гг. (по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении 30

1.2.1. Внутреннее производство/импорт/экспорт/внутреннее потребление 30

1.2.2. По крупнейшим игрокам 31

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке клейковины пшеничной России с учетом стран ЕАЭС, 2021–2025 гг. 34

2.1. Объем и динамика импорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 34

2.2. Структура импорта, 2021–2022–2023–2024–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 35

2.2.1. По странам-производителям 35

2.2.2. По компаниям-производителям 36

2.2.3. По компаниям-получателям 37

2.2.4. По компаниям-поставщикам 38

2.3. Объем и динамика экспорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 40

2.4. Структура экспорта, 2021–2022–2023–2024–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 40

2.4.1. По компаниям-производителям 40

2.4.2. По странам-получателям 42

2.4.3. По компаниям-получателям 43

2.4.4. По компаниям-отправителям 44

3. Конкурентный анализ на рынке клейковины пшеничной в России, 2021–2024 гг. 46

3.1. Игроки, представленные на рынке 46

3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 46

3.1.2. Производственные мощности по переработке зерна 47

3.1.3. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 47

4. Анализ цен на рынке клейковины пшеничной 49

4.1. Россия 49

4.1.1. Динамика средних импортных цен в разрезе стран-отправителей, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 49

4.1.2. Динамика средних экспортных цен в разрезе стран-получателей, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 51

4.1.3. Динамика внутренних цен в разрезе федеральных округов, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 53

5. Прогнозы и выводы 55

5.1. Сценарный прогноз развития рынка на 2026–2031 годы (с учетом влияния текущих политических и экономических условий и обоснованием влияющих факторов в натуральном и стоимостном выражении) 55

5.1.1. Прогноз потребления 55

5.1.2. Прогноз производства, импорта и экспорта 56

5.2. Выводы по исследованию 57

Глава 2. Рынок нативного пшеничного крахмала 58

1. Общая информация по рынку крахмала в России, 2021–2025 гг. 58

1.1. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 58

1.2. Оценка структуры рынка, 2021–2022–2023–2024 (по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении 59

1.2.1. Внутреннее производство/импорт/экспорт/внутреннее потребление 59

1.2.2. По крупнейшим игрокам 60

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке крахмала в России с учетом стран ЕАЭС, 2021–2025 гг. 63

2.1. Объем и динамика импорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 63

2.2. Структура импорта, 2021–2022–2023–2024–2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 63

2.2.1. По странам-производителям 63

2.2.2. По компаниям-производителям 64

2.2.3. По компаниям-получателям 65

2.2.4. По компаниям-поставщикам 66

2.3. Объем и динамика экспорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 68

2.4. Структура экспорта, 2021–2022–2023–2024–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 68

2.4.1. По компаниям-производителям 68

2.4.2. По странам-получателям 70

2.4.3. По компаниям-получателям 71

2.4.4. По компаниям-отправителям 72

3. Конкурентный анализ на рынке крахмала в России, 2021–2024 гг. 74

3.1. Игроки, представленные на рынке 74

3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 74

3.1.2. Производственные мощности по переработке зерна 75

3.1.3. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 75

4. Анализ цен на рынке крахмала 77

4.1. Россия 77

4.1.1. Динамика средних импортных цен в разрезе стран-отправителей, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 77

4.1.2. Динамика средних экспортных цен в разрезе стран-получателей, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 78

4.1.3. Динамика внутренних цен в разрезе федеральных округов, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 80

5. Прогнозы и выводы 82

5.1. Сценарный прогноз развития рынка на 2026–2031 годы (с учетом влияния текущих политических и экономических условий и обоснованием влияющих факторов в натуральном и стоимостном выражении) 82

5.1.1. Прогноз потребления 82

5.1.2. Прогноз производства, импорта и экспорта 84

5.2. Выводы по исследованию 85

Глава 3. Рынок лизин хлорида и лизин сульфата 86

1. Общая информация по рынку лизин хлорида и лизин сульфата в России, 2021–2025 гг. 86

1.1. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 86

1.2. Оценка структуры рынка, 2021–2022–2023–2024 гг.(по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении 88

1.2.1. Внутреннее производство/импорт/экспорт/внутреннее потребление 89

1.2.2. По крупнейшим игрокам 90

1.2.3. По видам продукта (лизин хлорид/лизин сульфат) 96

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке лизин хлорида и лизин сульфата в России с учетом стран ЕАЭС, 2021–2025 гг. 98

2.1. Объем и динамика импорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 98

2.2. Структура импорта, 2021–2022–2023–2024–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 99

2.2.1. По странам-производителям 99

2.2.2. По компаниям-производителям 100

2.2.3. По компаниям-получателям 103

2.2.4. По компаниям-поставщикам 106

2.2.5. По видам продукта 107

2.3. Объем и динамика экспорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 108

2.4. Структура экспорта, 2021–2022–2023–2024–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 109

2.4.1. По компаниям-производителям 109

2.4.2. По странам-получателям 110

2.4.3. По компаниям-получателям 112

2.4.4. По компаниям-отправителям 113

2.4.5. По видам продукта 114

3. Конкурентный анализ на рынке лизин хлорида и лизин сульфата в России, 2021–2024 гг. 116

3.1. Игроки, представленные на рынке 116

3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 116

3.1.2. Производственные мощности по переработке зерна 117

3.1.3. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 117

4. Анализ цен на рынке лизин хлорида и лизин сульфата 119

4.1. Россия 119

4.1.1. Динамика средних импортных цен в разрезе стран-отправителей, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 119

4.1.2. Динамика средних экспортных цен в разрезе стран-получателей, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 123

4.1.3. Динамика внутренних цен в разрезе федеральных округов, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 126

5. Прогнозы и выводы 129

5.1. Сценарный прогноз развития рынка на 2026–2031 годы (с учетом влияния текущих политических и экономических условий и обоснованием влияющих факторов в натуральном и стоимостном выражении) 129

5.1.1. Прогноз потребления 129

5.1.2. Прогноз производства 130

5.1.3. Прогноз импорта 131

5.1.4. Прогноз экспорта 132

5.2. Выводы по исследованию 133

Глава 4. Рынок модифицированных крахмалов 134

1. Общая информация по рынку модифицированных крахмалов в России, 2021–2025 гг. 134

1.1. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 134

1.2. Оценка структуры рынка, 2021–2022–2023–2024 (по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении 135

1.2.1. Внутреннее производство/импорт/экспорт/внутреннее потребление 135

1.2.2. По крупнейшим игрокам 136

1.2.3. По видам модифицированных крахмалов (по сырью) 138

1.2.4. По отраслям/сегментам потребления 140

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке модифицированных крахмалов в России с учетом стран ЕАЭС, 2021–2025 гг. 143

2.1. Объем и динамика импорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 143

2.2. Структура импорта, 2021–2022–2023–2024–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 144

2.2.1. По странам-производителям 144

2.2.2. По компаниям-производителям 150

2.2.3. По компаниям-получателям 154

2.2.4. По компаниям-поставщикам 158

2.2.5. По видам модифицированных крахмалов 161

2.2.6. По основным маркам модифицированных крахмалов 165

2.3. Объем и динамика экспорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 169

2.4. Структура экспорта, 2021–2022–2023–2024–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 170

2.4.1. По компаниям-производителям 170

2.4.2. По странам-получателям 175

2.4.3. По компаниям-получателям 179

2.4.4. По компаниям-отправителям 183

2.4.5. По видам модифицированных крахмалов (по сырью) 186

2.4.6. По основным маркам модифицированных крахмалов 188

3. Конкурентный анализ на рынке модифицированных крахмалов в России, 2021–2024 гг. 192

3.1. Игроки, представленные на рынке 192

3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 192

3.1.2. Производственные мощности по переработке зерна 193

3.1.3. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 193

4. Анализ цен на рынке модифицированного крахмала 196

4.1. Россия 196

4.1.1. Динамика средних импортных цен в разрезе стран-отправителей и основных марок модифицированных крахмалов, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 196

4.1.2. Динамика средних экспортных цен в разрезе стран-получателей и основных марок модифицированных крахмалов, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 202

4.1.3. Динамика внутренних цен в разрезе федеральных округов и основных марок модифицированных крахмалов, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 205

5. Прогнозы и выводы 207

5.1. Сценарный прогноз развития рынка на 2026-2031 годы (с учетом влияния текущих политических и экономических условий и обоснованием влияющих факторов в натуральном и стоимостном выражении) 207

5.2. Выводы по исследованию 213

Глава 5. Рынок глюкозы 214

1. Общая информация по рынку глюкозы в России, 2021–2025 гг. 214

1.1. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 214

1.2. Оценка структуры рынка, 2021–2022–2023–2024 гг. (по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении 215

1.2.1. Внутреннее производство/импорт/экспорт/внутреннее потребление 215

1.2.2. По крупнейшим игрокам 216

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке глюкозы в России с учетом стран ЕАЭС, 2021–2025 гг. 219

2.1. Объем и динамика импорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 219

2.2. Структура импорта, 2021–2022–2023–2024–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 220

2.2.1. По странам-производителям 220

2.2.2. По компаниям-производителям 221

2.2.3. По компаниям-получателям 223

2.2.4. По компаниям-поставщикам 226

2.3. Объем и динамика экспорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 227

2.4. Структура экспорта, 2021–2022–2023–2024–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 228

2.4.1. По компаниям-производителям 228

2.4.2. По странам-получателям 230

2.4.3. По компаниям-получателям 231

2.4.4. По компаниям-отправителям 232

3. Конкурентный анализ на рынке глюкозы в России, 2021–2024 гг. 234

3.1. Игроки, представленные на рынке 234

3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 234

3.1.2. Производственные мощности по переработке зерна 235

3.1.3. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 235

4. Анализ цен на рынке глюкозы 237

4.1. Россия 237

4.1.1. Динамика средних импортных цен в разрезе стран-отправителей, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 237

4.1.2. Динамика средних экспортных цен в разрезе стран-получателей, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 240

4.1.3. Динамика внутренних цен в разрезе федеральных округов, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 242

5. Прогнозы и выводы 244

5.1. Сценарный прогноз развития рынка на 2026–2031 годы (с учетом влияния текущих политических и экономических условий и обоснованием влияющих факторов в натуральном и стоимостном выражении) 244

5.1.1. Прогноз потребления 244

5.1.2. Прогноз производства 245

5.1.3. Прогноз импорта 246

5.1.4. Прогноз экспорта 247

5.2. Выводы по исследованию 248

Глава 6. Рынок фруктозы и ГФС 249

1. Общая информация по рынку фруктозы и ГФС в России, 2021–2025 гг. 249

1.1. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 249

1.2. Оценка структуры рынка, 2021–2022–2023–2024 (по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении 250

1.2.1. Внутреннее производство/импорт/экспорт/внутреннее потребление 250

1.2.2. По крупнейшим игрокам 251

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке фруктозы и ГФС России с учетом стран ЕАЭС, 2021–2025 гг. 254

2.1. Объем и динамика импорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 254

2.2. Структура импорта, 2021–2022–2023–2024–2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 255

2.2.1. По странам-производителям 255

2.2.2. По компаниям-производителям 256

2.2.3. По компаниям-получателям 257

2.2.4. По компаниям-поставщикам 258

2.3. Объем и динамика экспорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 260

2.4. Структура экспорта, 2021–2022–2023–2024–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 260

2.4.1. По компаниям-производителям 260

2.4.2. По странам-получателям 262

2.4.3. По компаниям-получателям 263

2.4.4. По компаниям-отправителям 264

3. Конкурентный анализ на рынке фруктозы и ГФС в России, 2021–2024 гг. 266

3.1. Игроки, представленные на рынке 266

3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 266

3.1.2. Производственные мощности по переработке зерна 267

3.1.3. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 267

4. Анализ цен на рынке фруктозы и ГФС 269

4.1. Россия 269

4.1.1. Динамика средних импортных цен в разрезе стран-отправителей, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 269

4.1.2. Динамика средних экспортных цен в разрезе стран-получателей, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 271

4.1.3. Динамика внутренних цен в разрезе федеральных округов, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 273

5. Прогнозы и выводы 275

5.1. Сценарный прогноз развития рынка на 2026–2031 годы (с учетом влияния текущих политических и экономических условий и обоснованием влияющих факторов в натуральном и стоимостном выражении) 275

5.1.1. Прогноз потребления 275

5.1.2. Прогноз производства, импорта и экспорта 276

5.2. Выводы по исследованию 278

Глава 7. Рынок лимонной кислоты 279

1. Общая информация по рынку лимонной кислоты в России, 2021–2025 гг. 279

1.1. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 279

1.2. Оценка структуры рынка, 2021–2022–2023–2024 гг. (по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении 280

1.2.1. Внутреннее производство/импорт/экспорт/внутреннее потребление 280

1.2.2. По крупнейшим игрокам 281

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке лимонной кислоты в России с учетом стран ЕАЭС, 2021–2025 гг. 284

2.1. Объем и динамика импорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 284

2.2. Структура импорта, 2021–2022–2023–2024–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 285

2.2.1. По странам-производителям 285

2.2.2. По компаниям-производителям 286

2.2.3. По компаниям-получателям 287

2.2.4. По компаниям-поставщикам 289

2.3. Объем и динамика экспорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 290

2.4. Структура экспорта, 2021–2022–2023–2024–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 291

2.4.1. По компаниям-производителям 292

2.4.2. По странам-получателям 293

2.4.3. По компаниям-получателям 294

2.4.4. По компаниям-отправителям 295

3. Конкурентный анализ на рынке лимонной кислоты в России, 2021–2024 гг. 297

3.1. Игроки, представленные на рынке 297

3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 297

3.1.2. Производственные мощности по переработке зерна 298

3.1.3. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 298

4. Анализ цен на рынке лимонной кислоты 299

Информация в этой главе представлена на основании анализа таможенных данных ВЭД РФ, открытых источников, а также данных, полученнных в ходе проведения легендированных интервью с участниками рынка. 299

4.1. Россия 299

4.1.1. Динамика средних импортных цен в разрезе стран-отправителей, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 299

4.1.2. Динамика средних экспортных цен в разрезе стран-получателей, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 301

4.1.3. Динамика внутренних цен в разрезе федеральных округов, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г. 303

5. Прогнозы и выводы 304

5.1. Сценарный прогноз развития рынка на 2026–2031 годы (с учетом влияния текущих политических и экономических условий и обоснованием влияющих факторов в натуральном и стоимостном выражении) 304

5.1.1. Прогноз потребления 304

5.1.2. Прогноз производства 305

5.1.3. Прогноз импорта 306

5.1.4. Прогноз экспортаРисунок 182. Прогноз экспорта лимонной кислоты из России до 2031 г., тонн 306

5.2. Выводы по исследованию 307

Глава 8. Рынок кормовых аминокислот в России, 2021-2025 308

1. Общая информация по рынку кормовых аминокислот в России, 2021-2025 308

1.1. Оценка объема и динамики рынка кормовых аминокислот (валин, триптофан, изолейцин), 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 308

1.2. Оценка структуры рынка, 2021-2022-2023-2024 (по каждому году) (в натуральном и стоимостном выражении): 310

1.2.1. внутреннее производство/импорт/экспорт/внутреннее потребление 310

1.2.2. по крупнейшим игрокам 312

1.2.3. по видам кормовых аминокислот (триптофан, валин, изолейцин) 315

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке кормовых аминокислот (валин, триптофан, изолейцин) в России с учетом стран ЕАЭС, 2021-2025 317

2.1. Объем и динамика импорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 317

2.2. Структура импорта, 2021-2022-2023-2024-2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 318

2.2.1. По странам-производителям 318

2.2.2. По компаниям-производителям 322

2.2.3. По компаниям-получателям 325

2.2.4. По компаниям-поставщикам 328

2.2.5. По видам кормовых аминокислот (триптофан, валин, изолейцин) 331

2.3. Объем и динамика экспорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 334

2.4. Структура экспорта, 2021-2022-2023-2024-2025 (в натуральном и стоимостном выражении): 335

2.4.1. по компаниям-производителям 335

2.4.2. по странам-получателям 337

2.4.3. по компаниям-получателям 340

2.4.4. по компаниям-отправителям 343

2.4.5. по видам кормовых аминокислот (триптофан, валин, изолейцин) 346

3. Конкурентный анализ на рынке кормовых аминокислот (валин, триптофан, изолейцин) в России, 2021-2024 348

3.1. Игроки, представленные на рынке: 348

3.1.1. профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 348

3.1.2. производственные мощности по переработке зерна 349

3.1.3. оценка объема и динамики производства/продаж, 2021-2024 (в натуральном и стоимостном выражении) 349

4. Анализ цен на рынке кормовых аминокислот (валин, триптофан, изолейцин) 353

4.1. Россия: 353

4.1.1. Динамика средних импортных цен в разрезе стран-отправителей, 2021-2025. Прогноз до 2031 353

4.1.2. Динамика средних экспортных цен в разрезе стран-получателей, 2021-2025. Прогноз до 2031 356

4.1.3. Динамика внутренних цен в разрезе федеральных округов, 2021-2025. Прогноз до 2031 357

5. Прогнозы и выводы 361

5.1. Сценарный прогноз развития рынка кормовых аминокислот (валин, триптофан, изолейцин) на 2026-2031 годы (с учетом влияния текущих политических и экономических условий и обоснованием влияющих факторов в натуральном и стоимостном выражении): 361

5.2. Выводы по исследованию 375

Приложение 1 Оценка рынка кормовых аминокислот (в т.ч. метионина) в России 376

Приложение 2 Области использования кормовых аминокислот (триптофана, валина, изолейцина) 381

 

Список таблиц

Таблица 1. Оценка структуры рынка клейковины пшеничной в России, 2021–2025 гг., млн руб. 30

Таблица 2. Оценка структуры клейковины пшеничной в России, 2021–2025 гг., тонн 31

Таблица 3. Оценка структуры рынка клейковины пшеничной в России по игрокам, 2021–2025 гг., млн руб. 31

Таблица 4. Оценка структуры рынка клейковины пшеничной в России по игрокам, 2021–2025 гг., тонн. 32

Таблица 5. Среднегодовой курс доллара, 2021–2025 гг. 34

Таблица 6. Объемы импорта клейковины пшеничной 34

Таблица 7. Импорт клейковины пшеничной по странам происхождения 2021 — 1П 2025 г., тыс. долл. 35

Таблица 8. Импорт клейковины пшеничной по странам происхождения 2021 — 1П 2025 г., тонн 35

Таблица 9. Импорт клейковины пшеничной по компаниям-производителям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 36

Таблица 10. Импорт клейковины пшеничной по компаниям-производителям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 36

Таблица 11. Импорт клейковины пшеничной по компаниям-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 37

Таблица 12. Импорт клейковины пшеничной по компаниям-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 38

Таблица 13. Импорт клейковины пшеничной по компаниям-поставщикам, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 38

Таблица 14. Импорт клейковины пшеничной по компаниям-поставщикам, 2022 — 1П 2025 г., тонн 39

Таблица 15. Объемы экспорта клейковины пшеничной 40

Таблица 16. Экспорт клейковины пшеничной по компаниям-производителям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 40

Таблица 17. Экспорт клейковины пшеничной по компаниям-производителям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 41

Таблица 18. Экспорт клейковины пшеничной по странам-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 42

Таблица 19. Экспорт клейковины пшеничной по странам-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 42

Таблица 20. Экспорт клейковины пшеничной по компаниям-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 43

Таблица 21. Экспорт клейковины пшеничной по компаниям-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 44

Таблица 22. Экспорт клейковины пшеничной по компаниям-отправителям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 44

Таблица 23. Экспорт клейковины пшеничной по компаниям-отправителям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 45

Таблица 24. Профили крупнейших игроков рынка клейковины пшеничной 46

Таблица 25. Мощности крупнейших игроков рынка, тонн в год 47

Таблица 26. Оценка объема производства/продаж крупнейших игроков рынка, млн руб. (без НДС) 47

Таблица 27. Оценка объема производства/продаж крупнейших игроков рынка, тонн 48

Таблица 28. Динамика средних импортных цен на клейковину пшеничную из Белоруссии 49

Таблица 29. Динамика средних импортных цен на клейковину пшеничную из Казахстана 49

Таблица 30. Динамика средних импортных цен на клейковину пшеничную из Германии 49

Таблица 31. Динамика средних импортных цен на клейковину пшеничную в целом по всем странам 50

Таблица 32. Оценка прогнозных значений импортных цен 50

Таблица 33. Динамика средних цен экспорта клейковины пшеничной в Турцию 51

Таблица 34. Динамика средних цен экспорта клейковины пшеничной в Бразилию 51

Таблица 35. Динамика средних цен экспорта клейковины пшеничной в Индию 52

Таблица 36. Динамика средних цен экспорта клейковины пшеничной в целом по всем странам 52

Таблица 37. Оценка прогнозных значений экспортных цен 52

Таблица 38. Динамика средних внутренних цен на клейковину пшеничную, руб/кг без НДС 53

Таблица 39. Динамика средних внутренних цен на клейковину пшеничную по федеральным округам, руб/кг (без НДС) 53

Таблица 40. Оценка прогнозных значений средних внутренних цен (без НДС) 54

Таблица 41. Оценка влияющих факторов и прогноз рынка клейковины пшеничной в России, 2026–2031 гг. 55

Таблица 42. Оценка прогноза рынка клейковины пшеничной в России в структуре импорт, экспорт, внутреннее производство, тонн 57

Таблица 43. Оценка прогноза рынка клейковины пшеничной в России в структуре импорт, экспорт, внутреннее производство, млн руб. (без НДС) 57

Таблица 44. Оценка структуры рынка нативного пшеничного крахмала в России, 2021–2025 гг., млн руб. 59

Таблица 45. Оценка структуры рынка нативного пшеничного крахмала в России, 2021–2025 гг., тонн 60

Таблица 46. Оценка структуры рынка нативного пшеничного крахмала в России по игрокам, 2021–2025 гг., млн руб. 60

Таблица 47. Оценка структуры рынка нативного пшеничного крахмала в России по игрокам, 2021–2025 гг., тонн. 61

Таблица 48. Среднегодовой курс доллара, 2023–2024 гг. 63

Таблица 49. Объемы импорта нативного пшеничного крахмала 63

Таблица 50. Импорт нативного пшеничного крахмала по странам происхождения 2021 — 1П 2025 г., тыс. долл. 64

Таблица 51. Импорт нативного пшеничного крахмала по странам происхождения 2021 — 1П 2025 г., тонн 64

Таблица 52. Импорт нативного пшеничного крахмала по компаниям-производителям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 65

Таблица 53. Импорт нативного пшеничного крахмала по компаниям-производителям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 65

Таблица 54. Импорт нативного пшеничного крахмала по компаниям-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 65

Таблица 55. Импорт нативного пшеничного крахмала по компаниям-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 66

Таблица 56. Импорт нативного пшеничного крахмала по компаниям-поставщикам, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 66

Таблица 57. Импорт нативного пшеничного крахмала по компаниям-поставщикам, 2022 — 1П 2025 г., тонн 67

Таблица 58. Объемы экспорта нативного пшеничного крахмала 68

Таблица 59. Экспорт нативного пшеничного крахмала по компаниям-производителям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 68

Таблица 60. Экспорт нативного пшеничного крахмала по компаниям-производителям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 69

Таблица 61. Экспорт нативного пшеничного крахмала по странам-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 70

Таблица 62. Экспорт нативного пшеничного крахмала по странам-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 70

Таблица 63. Экспорт нативного пшеничного крахмала по компаниям-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 71

Таблица 64. Экспорт нативного пшеничного крахмала по компаниям-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 71

Таблица 65. Экспорт нативного пшеничного крахмала по компаниям-отправителям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 72

Таблица 66. Экспорт нативного пшеничного крахмала по компаниям-отправителям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 72

Таблица 67. Профили крупнейших игроков рынка нативного пшеничного крахмала 74

Таблица 68. Мощности крупнейших игроков рынка, тонн в год 75

Таблица 69. Оценка объема производства/продаж крупнейших игроков рынка, млн руб. (без НДС) 75

Таблица 70. Оценка объема производства/продаж крупнейших игроков рынка, тонн 76

Таблица 71. Динамика средних импортных цен на нативный пшеничный крахмал из Казахстана 77

Таблица 72. Динамика средних импортных цен на нативный пшеничный крахмал из Китая 77

Таблица 73. Динамика средних импортных цен на нативный пшеничный крахмал в целом по всем странам 77

Таблица 74. Оценка прогнозных значений импортных цен 78

Таблица 75. Динамика средних экспортных цен на нативный пшеничный крахмал в Беларуси 79

Таблица 76. Динамика средних экспортных цен на нативный пшеничный крахмал в Казахстан 79

Таблица 77. Динамика средних экспортных цен на нативный пшеничный крахмал в Кыргызстан 79

Таблица 78. Динамика средних экспортных цен на нативный пшеничный крахмал в целом по всем странам 79

Таблица 79. Оценка прогнозных значений экспортных цен 80

Таблица 80. Динамика средних внутренних цен на нативный пшеничный крахмал, руб. без НДС/кг 80

Таблица 81. Динамика средних внутренних цен на нативный пшеничный крахмал по федеральным округам, руб/кг (без НДС) 81

Таблица 82. Оценка прогнозных значений средних внутренних цен (без НДС) 81

Таблица 83. Оценка влияющих факторов и прогноз рынка нативного пшеничного крахмала в России, 2026–2031 гг. 82

Таблица 84. Оценка прогноза рынка нативного пшеничного крахмала в России в структуре импорт, экспорт, внутреннее производство, тонн 84

Таблица 85. Оценка прогноза рынка нативного пшеничного крахмала в России в структуре импорт, экспорт, внутреннее производство, млн руб. (без НДС) 84

Таблица 86. Структура рынка лизин хлорида в России в 2021–2024 гг., тонн 89

Таблица 87. Структура рынка лизин хлорида в России в 2021–2024 гг., млн руб. (без НДС) 89

Таблица 88. Структура рынка лизин сульфата в России в 2021–2024 гг., тонн 89

Таблица 89. Структура рынка лизин сульфата в России в 2021–2024 гг., млн руб. (без НДС) 90

Таблица 90. Объемы продаж и доли компаний на рынке лизин хлорида в 2021–2024 гг., тонн 90

Таблица 91. Объемы продаж и доли компаний на рынке лизин хлорида в 2021–2024 гг., млн руб. (без НДС) 91

Таблица 92. Объемы продаж и доли компаний на рынке лизин сульфата в 2021–2024 гг., тонн 94

Таблица 93. Объемы продаж и доли компаний на рынке лизин сульфата в 2021–2024 гг., млн руб. (без НДС) 94

Таблица 94. Объем рынка по видам лизина в 2021–2024 гг. (без НДС) 97

Таблица 95. Объем импорта лизин хлорида и лизин сульфата по странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении, 2021 — 1П 2025 г. 99

Таблица 96. Объем импорта лизин хлорида и лизин сульфата по компаниям-производителям, 2021 — 1П 2025 г. 100

Таблица 97. Объем импорта лизин хлорида и лизин сульфата по получателям, 2021 — 1П 2025 г. 103

Таблица 98. Объем импорта лизин хлорида и лизин сульфата по компаниям-отправителям, 2021 — 1П 2025 г. 106

Таблица 99. Объем импорта по видам лизина в 2021 — 1П 2025 г. 107

Таблица 100. Структура экспорта лизин хлорида и лизин сульфата по компаниям-производителям, 2021 — 1П 2025 г. 109

Таблица 101. Объем экспорта лизин хлорида и лизин сульфата по странам-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2021 — 1П 2025 г. 110

Таблица 102. Объем экспорта лизин хлорида и лизин сульфата по получателям, 2021–1П 2025 г. 112

Таблица 103. Объем экспорта лизин хлорида и лизин сульфата по компаниям отправителям, 2021 — 1П 2025 г. 113

Таблица 104. Объем экспорта по видам лизина, 2021 — 1П 2025 г. 114

Таблица 105. Профили крупнейших игроков, представленных на рынке лизина в России 116

Таблица 106. Производственные мощности игроков, представленных на рынке лизина в России 117

Таблица 107. Объем и динамика производства/продаж основных игроков в 2021–2024 гг. (в стоимостном выражении без учета НДС) 117

Таблица 108. Средние импортные цены на лизин хлорид в разрезе стран-отправителей, 2021 — 1П 2025 г., долл/кг 119

Таблица 109. Средние импортные цены на лизин хлорид в разрезе стран-отправителей, 2021 — 1П 2025 г., руб/кг 120

Таблица 110. Средние импортные цены на лизин сульфат в разрезе стран-отправителей, 2021 — 1П 2025 г., долл/кг 121

Таблица 111. Средние импортные цены на лизин сульфат в разрезе стран-отправителей, 2021 — 1П 2025 г., руб/кг 121

Таблица 112. Средние экспортные цены на лизин хлорид в разрезе стран-получателей, 2021 — 1П 2025 г., долл/кг 123

Таблица 113. Средние экспортные цены на лизин хлорид в разрезе стран-получателей, 2021 — 1П 2025 г., руб/кг 123

Таблица 114. Средние экспортные цены на лизин сульфат в разрезе стран-получателей, 2021 — 1П 2025 г., долл/кг 125

Таблица 115. Средние экспортные цены на лизин сульфат в разрезе стран-получателей, 2021 — 1П 2025 г., руб/кг 125

Таблица 116. Средние внутренние цены на лизин хлорид в разрезе федеральных округов, 2021 — 1П 2025 г., руб/кг 126

Таблица 117. Средние внутренние цены на лизин сульфат в разрезе федеральных округов, 2021 — 1П 2025 г., руб/кг 127

Таблица 118. Оценка структуры рынка модифицированного крахмала в России, 2021–2025 гг., тонн 136

Таблица 119. Оценка структуры рынка модифицированного крахмала в России, 2021–2025 гг., млн руб. 136

Таблица 120. Оценка структуры рынка модифицированного крахмала в России по игрокам, 2021–2025 гг., тонн 136

Таблица 121. Оценка структуры рынка модифицированного крахмала в России по игрокам, 2021–2025 гг., млн руб. 137

Таблица 122. Структура рынка по видам модифицированных крахмалов в 2021–2024 гг. 139

Таблица 123. Структура рынка по отраслям потребления модифицированных крахмалов в 2021–2024 гг. 140

Таблица 124. Динамика импорта модифицированного крахмала в 2021–2025 гг. 143

Таблица 125. Импорт модифицированного крахмала по странам происхождения, 2021 — 1П 2025 г., тонн 144

Таблица 126. Импорт модифицированного крахмала по странам происхождения, 2021 — 1П 2025 г., в денежном выражении 146

Таблица 127. Динамика импортных цен на модифицированный крахмал в разрезе стран-происхождения в 2021-2025 гг. 147

Таблица 128. Импорт модифицированного крахмала по компаниям-производителям, 2021 — 1П 2025 г., тонн 150

Таблица 129. Импорт модифицированного крахмала по компаниям-производителям, 2021 — 1П 2025 г., в денежном выражении 151

Таблица 130. Динамика импортных цен модифицированного крахмала по компаниям-производителям, 2021 — 1П 2025 г. 152

Таблица 131. Импорт модифицированного крахмала по компаниям-получателям, 2021 — 1П 2025 г., тонн 154

Таблица 132. Импорт модифицированного крахмала по компаниям-получателям, 2021 — 1П 2025 г., в денежном выражении 155

Таблица 133. Динамика импортных цен модифицированного крахмала по компаниям-получателям, 2021 — 1П 2025 г. 156

Таблица 134. Импорт модифицированного крахмала по компаниям-поставщикам, 2021 — 1П 2025 г., тонн 158

Таблица 135. Импорт модифицированного крахмала по компаниям-поставщикам, 2021 — 1П 2025 г., в денежном выражении 159

Таблица 136. Динамика импортных цен модифицированного крахмала по компаниям-поставщикам, 2021 — 1П 2025 г. 160

Таблица 137. Импорт модифицированного крахмала по видам сырья, 2021 — 1П 2025 г., тонн 162

Таблица 138. Импорт модифицированного крахмала по видам сырья, 2021 — 1П 2025 г., в денежном выражении 163

Таблица 139. Динамика импортных цен модифицированного крахмала по видам сырья, 2021 — 1П 2025 г. 163

Таблица 140. Импорт модифицированного крахмала по маркам, 2021 — 1П 2025 г., тонн 165

Таблица 141. Импорт модифицированного крахмала по маркам, 2021 — 1П 2025 г., в денежном выражении 166

Таблица 142. Динамика импортных цен модифицированного крахмала по маркам, 2021 — 1П 2025 г. 166

Таблица 143. Динамика экспорта модифицированного крахмала в 2021–2025 гг. 169

Таблица 144. Экспорт модифицированного крахмала по компаниям-производителям, 2021 — 1П 2025 г., тонн 170

Таблица 145. Экспорт модифицированного крахмала по компаниям-производителям, 2021 — 1П 2025 г., в денежном выражении 172

Таблица 146. Динамика экспортных цен модифицированного крахмала по компаниям-производителям, 2021 — 1П 2025 г. 173

Таблица 147. Экспорт модифицированного крахмала по странам-получателям, 2021 — 1П 2025 г., тонн 175

Таблица 148. Экспорт модифицированного крахмала по странам-получателям, 2021 — 1П 2025 г., в денежном выражении 176

Таблица 149. Динамика экспортных цен модифицированного крахмала по странам-получателям, 2021 — 1П 2025 г. 177

Таблица 150. Экспорт модифицированного крахмала по компаниям-получателям, 2021 — 1П 2025 г., тонн 179

Таблица 151. Экспорт модифицированного крахмала по компаниям-получателям, 2021 — 1П 2025 г., в денежном выражении 180

Таблица 152. Динамика экспортных цен модифицированного крахмала по компаниям-получателям, 2021 — 1П 2025 г. 181

Таблица 153. Экспорт модифицированного крахмала по компаниям-отправителям, 2021 — 1П 2025 г., тонн 183

Таблица 154. Экспорт модифицированного крахмала по компаниям-отправителям, 2021 — 1П 2025 г., в денежном выражении 184

Таблица 155. Динамика экспортных цен модифицированного крахмала по компаниям-отправителям, 2021 — 1П 2025 г. 185

Таблица 156. Экспорт модифицированного крахмала по видам сырья, 2021 — 1П 2025 г., тонн 187

Таблица 157. Экспорт модифицированного крахмала по видам сырья, 2021 — 1П 2025 г., в денежном выражении 187

Таблица 158. Динамика экспортных цен модифицированного крахмала по видам сырья, 2021 — 1П 2025 г. 187

Таблица 159. Экспорт модифицированного крахмала по маркам, 2021 — 1П 2025 г., тонн 188

Таблица 160. Экспорт модифицированного крахмала по маркам, 2021 — 1П 2025 г., в денежном выражении 189

Таблица 161Динамика экспортных цен модифицированного крахмала по маркам, 2021 — 1П 2025 г. 189

Таблица 162. Профили крупнейших игроков рынка модифицированного крахмала 192

Таблица 163. Мощности крупнейших игроков рынка модифицированного крахмала, тонн в год 193

Таблица 164. Оценка объема производства/продаж крупнейших игроков рынка модифицированного крахмала, тонн 193

Таблица 165. Оценка объема производства/продаж крупнейших игроков рынка модифицированного крахмала, млн руб. 194

Таблица 166. Динамика средних импортных цен на модифицированный крахмал из Китая, 2021 — 1П 2025 г. 196

Таблица 167. Динамика средних импортных цен на модифицированный крахмал из Китая по условиям поставок, 2021 — 1П 2025 г. 196

Таблица 168. Динамика средних импортных цен на модифицированный крахмал из Таиланда, 2021 — 1П 2025 г. 197

Таблица 169. Динамика средних импортных цен на модифицированный крахмал из Таиланда, 2021 — 1П 2025 г. 197

Таблица 170. Динамика цен на модифицированный крахмал по всем странам-отправителям, 2021 — 1П 2025 г. 197

Таблица 171. Динамика цен на модифицированный крахмал бренда SMS по странам-отправителям и условиям поставок в 2021 — 1П 2025 г. 198

Таблица 172. Динамика цен на модифицированный крахмал бренда Starpro по странам-отправителям и условиям поставок в 2021 — 1П 2025 г. 198

Таблица 173. Динамика цен на модифицированный крахмал бренда Vedan по странам-отправителям и условиям поставок в 2021 — 1П 2025 г. 199

Таблица 174. Динамика цен на модифицированный крахмал бренда MK по странам-отправителям и условиям поставок в 2021 — 1П 2025 г. 200

Таблица 175. Динамика цен на модифицированный крахмал бренда Roquette по странам-отправителям и условиям поставок в 2021 — 1П 2025 г. 200

Таблица 176. Оценка прогнозных значений импортных цен на модифицированный крахмал в 2025–2031 гг. 201

Таблица 177. Динамика средних экспортных цен на модифицированный крахмал по ведущим странам-получателям, 2021 — 1П 2025 г. 202

Таблица 178. Динамика средних экспортных цен на модифицированный крахмал по ведущим странам-получателям, 2021 — 1П 2025 г. 202

Таблица 179. Динамика средних экспортных цен на модифицированный крахмал по топ-5 брендам в разрезе стран-получателей, 2021 — 1П 2025 г. 203

Таблица 180. Оценка прогнозных значений экспортных цен модифицированного крахмала, 2025–2031 гг. 204

Таблица 181. Динамика средних внутренних цен на модифицированный крахмал, руб/кг без НДС 205

Таблица 182. Динамика средних внутренних цен на модифицированный крахмал по федеральным округам, руб/кг 205

Таблица 183. Оценка прогнозных значений средних внутренних цен на модифицированный крахмал в 2025–2031 гг., руб/кг 206

Таблица 184. Прогноз рынка модифицированного крахмала в России, 2026–2031 гг. 208

Таблица 185. Прогноз импорта модифицированного крахмала в Россию по ведущим маркам, 2026–2031 гг. 210

Таблица 186. Структура рынка глюкозы в России в 2021–2024 гг., тонн 215

Таблица 187. Структура рынка глюкозы в России в 2021–2024 гг., млн руб. (без НДС) 216

Таблица 188. Объемы продаж и доли компаний на рынке глюкозы в 2021–2024 гг., тонн 216

Таблица 189. Объемы продаж и доли компаний на рынке глюкозы в 2021–2024 гг., млн руб. (без НДС) 217

Таблица 190. Объемы импорта глюкозы по странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении, 2021 — 1П 2025 г. 220

Таблица 191. Объемы импорта глюкозы по компаниям-производителям, 2021 — 1П 2025 г. 221

Таблица 192. Объемы импорта глюкозы по компаниям-получателям, 2021 — 1П 2025 г. 223

Таблица 193. Объемы импорта глюкозы по компаниям-отправителям, 2021 — 1П 2025 г. 226

Таблица 194. Структура экспорта глюкозы по компаниям-производителям, 2021 — 1П 2025 г. 228

Таблица 195. Объемы экспорта глюкозы по странам-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2021 — 1П 2025 г. 230

Таблица 196. Объемы экспорта глюкозы по получателям, 2021–1П 2025 г. 231

Таблица 197. Объемы экспорта глюкозы по компаниям-отправителям, 2021 — 1П 2025 г. 232

Таблица 198. Профили крупнейших игроков, представленных на рынке глюкозы в России 234

Таблица 199. Производственные мощности игроков, представленных на рынке глюкозы в России 235

Таблица 200. Объем и динамика производства/продаж основных игроков в 2021–2024 гг. (в стоимостном выражении без учета НДС) 235

Таблица 201. Курс доллара 237

Таблица 202. Динамика цен на глюкозу по всем странам-отправителям, 2021 — 1П 2025 г. 237

Таблица 203. Динамика средних импортных цен на глюкозу из Китая по условиям поставок, 2021 — 1П 2025 г. 238

Таблица 204. Динамика средних импортных цен на глюкозу из Болгарии по условиям поставок, 2021 — 1П 2025 г. 238

Таблица 205. Средние экспортные цены на глюкозу в разрезе стран-получателей, 2021 — 1П 2025 г. 240

Таблица 206. Средние внутренние цены на глюкозу в разрезе федеральных округов, 2021 — 1П 2025 г., руб/кг 242

Таблица 207. Средние внутренние цены на глюкозу в разрезе федеральных округов, прогноз до 2031 г., руб/кг 243

Таблица 208. Оценка структуры рынка фруктозы и ГФС в России, 2021–2025 гг., млн руб. 250

Таблица 209. Оценка структуры рынка фруктозы и ГФС в России, 2021–2025 гг., тонн 251

Таблица 210. Оценка структуры рынка фруктозы и ГФС в России по игрокам, 2021–2025 гг., млн руб. 251

Таблица 211. Оценка структуры рынка фруктозы и ГФС в России по игрокам, 2021–2025 гг., тонн. 252

Таблица 212. Среднегодовой курс доллара, 2021–2025 гг. 254

Таблица 213. Объемы импорта фруктозы и ГФС 254

Таблица 214. Импорт фруктозы и ГФС по странам происхождения 2021 — 1П 2025 г., тыс. долл. 255

Таблица 215. Импорт фруктозы и ГФС по странам происхождения 2021 — 1П 2025 г., тонн 255

Таблица 216. Импорт фруктозы и ГФС по компаниям-производителям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 256

Таблица 217. Импорт фруктозы и ГФС по компаниям-производителям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 256

Таблица 218. Импорт фруктозы и ГФС по компаниям-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 257

Таблица 219. Импорт фруктозы и ГФС по компаниям-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 258

Таблица 220. Импорт фруктозы и ГФС по компаниям-поставщикам, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 258

Таблица 221. Импорт фруктозы и ГФС по компаниям-поставщикам, 2022 — 1П 2025 г., тонн 259

Таблица 222. Объемы экспорта фруктозы и ГФС 260

Таблица 223. Экспорт фруктозы и ГФС по компаниям-производителям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 260

Таблица 224. Экспорт фруктозы и ГФС по компаниям-производителям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 261

Таблица 225. Экспорт фруктозы и ГФС по странам-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 262

Таблица 226. Экспорт фруктозы и ГФС по странам-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 262

Таблица 227. Экспорт фруктозы и ГФС по компаниям-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 263

Таблица 228. Экспорт фруктозы и ГФС по компаниям-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 263

Таблица 229. Экспорт фруктозы и ГФС по компаниям-отправителям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл. 264

Таблица 230. Экспорт фруктозы и ГФС по компаниям-отправителям, 2022 — 1П 2025 г., тонн 265

Таблица 231. Профили крупнейших игроков рынка фруктозы и ГФС 266

Таблица 232. Мощности крупнейших игроков рынка, тонн в год 267

Таблица 233. Оценка объема производства/продаж крупнейших игроков рынка, млн руб. (без НДС) 267

Таблица 234. Оценка объема производства/продаж крупнейших игроков рынка, тонн 267

Таблица 235. Динамика средних импортных цен на фруктозу и ГФС из Турции 269

Таблица 236. Динамика средних импортных цен на фруктозу и ГФС из Китая 269

Таблица 237. Динамика средних импортных цен на фруктозу и ГФС в целом по всем странам 269

Таблица 238. Оценка прогнозных значений импортных цен 270

Таблица 239. Динамика средних экспортных цен на фруктозу и ГФС в Белоруссию 271

Таблица 240. Динамика средних экспортных цен на фруктозу и ГФС в Казахстан 271

Таблица 241. Динамика средних экспортных цен на фруктозу и ГФС в Узбекистан 271

Таблица 242. Динамика средних экспортных цен на фруктозу и ГФС в целом по всем странам 272

Таблица 243. Оценка прогнозных значений экспортных цен 272

Таблица 244. Динамика средних внутренних цен на фруктозу и ГФС, руб. без НДС/кг 273

Таблица 245. Динамика средних внутренних цен на фруктозы и ГФС по федеральным округам, руб./кг (без НДС) 273

Таблица 246. Оценка прогнозных значений средних внутренних цен (без НДС) 274

Таблица 247. Оценка влияющих факторов и прогноз рынка фруктозы и ГФС в России, 2026–2031 гг. 275

Таблица 248. Оценка прогноза рынка фруктозы и ГФС в России в структуре импорт, экспорт, внутреннее производство, тонн 276

Таблица 249. Оценка прогноза рынка фруктозы и ГФС в России в структуре импорт, экспорт, внутреннее производство, млн руб. (без НДС) 277

Таблица 250. Структура рынка лимонной кислоты в России в 2021–2024 гг., тонн 280

Таблица 251. Структура рынка лимонной кислоты в России в 2021–2024 гг., млн руб. (без НДС) 280

Таблица 252. Объемы продаж и доли компаний на рынке лимонной кислоты в 2021–2024 гг., тонн 281

Таблица 253. Объемы продаж и доли компаний на рынке лимонной кислоты в 2021–2024 гг., млн руб. (без НДС) 281

Таблица 254. Объем импорта лимонной кислоты по странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении, 2021 — 1П 2025 г. 285

Таблица 255. Объем импорта лимонной кислоты по компаниям производителям, 2021 — 1П 2025 г. 286

Таблица 256. Объем импорта лимонной кислоты по получателям, 2021 — 1П 2025 г. 287

Таблица 257. Объем импорта лимонной кислоты по компаниям-отправителям, 2021 — 1П 2025 г. 289

Таблица 258. Структура экспорта лимонной кислоты по компаниям-производителям, 2021 — 1П 2025 г. 292

Таблица 259. Объем экспорта лимонной кислоты по странам-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2021 — 1П 2025 г. 293

Таблица 260. Объем экспорта лимонной кислоты по получателям, 2021 — 1П 2025 г. 294

Таблица 261. Объем экспорта лимонной кислоты по отправителям, 2021 — 1П 2025 г. 295

Таблица 262. Профили крупнейших игроков, представленных на рынке лимонной кислоты в России 297

Таблица 263. Производственные мощности игроков, представленных на рынке лимонной кислоты в России 298

Таблица 264. Объем и динамика производства/продаж основных игроков в 2021–2024 гг. в России (в стоимостном выражении, без НДС) 298

Таблица 265. Средние импортные цены на лимонную кислоту в разрезе стран-отправителей, 2021 — 1П 2025 г., долл/кг 299

Таблица 266. Средние импортные цены на лимонную кислоту в разрезе стран-отправителей, 2021 — 1П 2025 г., руб/кг 300

Таблица 267. Средние экспортные цены на лимонную кислоту в разрезе стран-получателей 2021 — 1П 2025 г., долл/кг 301

Таблица 268. Средние экспортные цены на лимонную кислоту в разрезе стран-получателей 2021 — 1П 2025 г., руб/кг 302

Таблица 269. Средние внутренние цены на лимонную кислоту в разрезе федеральных округов, 2021 — 1П 2025 г., руб/кг 303

Таблица 270. Оценка структуры рынка кормовых аминокислот в России, 2021–2025 гг., тонн 310

Таблица 271. Оценка структуры рынка кормовых аминокислот в России, 2021–2025 гг., млн руб. 311

Таблица 272. Динамика цен на рынке кормовых аминокислот в России в 2021-2025 гг., руб/кг 312

Таблица 273. Оценка структуры рынка кормовых аминокислот в России по игрокам, 2021–2025 гг., тонн 312

Таблица 274. Оценка структуры рынка кормовых аминокислот в России по игрокам в натуральном выражении в 2024, % 313

Таблица 275. Оценка структуры рынка кормовых аминокислот в России по игрокам, 2021–2025 гг., млн руб. 313

Таблица 276. Структура рынка по видам кормовых аминокислот в 2021-2025 гг. 315

Таблица 277. Динамика импорта кормовых аминокислот в 2021-2025 гг. 317

Таблица 278. Импорт кормовых аминокислот по странам происхождения 2021 - 1П 2025 г., тонн 318

Таблица 279. Импорт кормовых аминокислот по странам происхождения 2021 - 1П 2025 г., в денежном выражении 320

Таблица 280. Импорт кормовых аминокислот по компаниям-производителям, 2021 - 1П 2025 г., тонн 322

Таблица 281. Импорт кормовых аминокислот по компаниям-производителям, 2021 - 1П 2025 г., в денежном выражении 323

Таблица 282. Импорт кормовых аминокислот по компаниям-получателям, 2021 - 1П 2025 г., тонн 325

Таблица 283. Импорт кормовых аминокислот по компаниям-получателям, 2021 - 1П 2025 г., в денежном выражении 326

Таблица 284. Импорт кормовых аминокислот по компаниям-поставщикам, 2021 - 1П 2025 г., тонн 328

Таблица 285. Импорт кормовых аминокислот по компаниям-поставщикам, 2021 - 1П 2025 г., в денежном выражении 329

Таблица 286. Импорт по видам кормовых аминокислот,2021 - 1П 2025 г., тонн 331

Таблица 287. Импорт по видам кормовых аминокислот, 2021 - 1П 2025 г., в денежном выражении 332

Таблица 288. Динамика экспорта кормовых аминокислот в 2021-2025 гг. 334

Таблица 289. Экспорт кормовых аминокислот по компаниям-производителям, 2021 - 1П 2025 г., тонн 335

Таблица 290. Экспорт кормовых аминокислот по компаниям-производителям, 2021 - 1П 2025 г., в денежном выражении 336

Таблица 291. Экспорт кормовых аминокислот по странам-получателям, 2021 - 1П 2025 г., тонн 338

Таблица 292. Экспорт кормовых аминокислот по странам-получателям, 2021 - 1П 2025 г., в денежном выражении 339

Таблица 293. Экспорт кормовых аминокислот по компаниям-получателям, 2021 - 1П 2025 г., тонн 341

Таблица 294. Экспорт кормовых аминокислот по компаниям-получателям, 2021 - 1П 2025 г., в денежном выражении 342

Таблица 295. Экспорт кормовых аминокислот по компаниям-отправителям, 2021 - 1П 2025 г., тонн 344

Таблица 296. Экспорт кормовых аминокислот по компаниям-отправителям, 2021 - 1П 2025 г., в денежном выражении 345

Таблица 297. Экспорт по видам кормовых аминокислот, 2021 - 1П 2025 г., тонн 347

Таблица 298. Экспорт по видам кормовых аминокислот, 2021 - 1П 2025 г., в денежном выражении 347

Таблица 299. Профили крупнейших игроков рынка кормовых аминокислот 348

Таблица 300. Оценка структуры рынка кормовых аминокислот в России по игрокам, 2021–2025 гг., тонн 349

Таблица 301. Оценка структуры рынка кормовых аминокислот в России по игрокам, 2021–2025 гг., млн руб. 350

Таблица 302. Динамика средних импортных цен кормовых аминокислот из Китая в 2021 - 1 пол. 2025 гг. 353

Таблица 303. Динамика средних импортных цен кормовых аминокислот из Китая по условиям поставок в 2021 - 1 пол. 2025 гг. 353

Таблица 304. Динамика средних импортных цен кормовых аминокислот из Индонезии в 2021 - 1 пол. 2025 гг. 354

Таблица 305. Динамика средних импортных цен кормовых аминокислот из Индонезии в 2021 - 1 пол. 2025 гг. 354

Таблица 306. Динамика цен кормовых аминокислот по всем странам-отправления в 2021 - 1 пол. 2025 гг. 355

Таблица 307. Оценка прогнозных значений импортных цен на кормовые аминокислоты в 2025-2031 гг. 356

Таблица 308. Динамика средних экспортных цен на кормовые аминокислоты по ведущим странам-получателям в 2021-1 пол. 2025 гг. 356

Таблица 309. Динамика средних экспортных цен на кормовые аминокислоты по ведущим странам-получателям в 2021-1 пол. 2025 гг. 357

Таблица 310. Оценка прогнозных значений экспортных (таможенных) цен на кормовые аминокислоты 2025-2031 гг. 357

Таблица 311. Динамика средних внутренних цен на кормовые аминокислоты, руб/кг без НДС 358

Таблица 312. Динамика средних внутренних цен на кормовые аминокислоты по федеральным округам, руб./кг 358

Таблица 313. Оценка прогнозных значений средних внутренних цен на кормовые аминокислоты в 2025-2031 гг., руб/кг 360

Таблица 314. Инвестиционные проекты по кормовым аминокислотам (валин, изолейцин, триптофан) в период 2026-2032 гг. 361

Таблица 315. Прогноз рынка кормовых аминокислот в России, 2025–2031 гг., тонн 363

Таблица 316. Прогноз рынка кормовых аминокислот в России, 2025–2031 гг., млн руб 364

Таблица 317. Прогноз рынка кормовых аминокислот в России, 2025–2031 гг., руб/кг без НДС 366

Таблица 318. Оценка прогноза экспорта кормовых аминокислот в России в 2025-2031 гг. 374

Таблица 319. Инвестиционные проекты по кормовым аминокислотам в период 2026-2032 гг. 376

Таблица 320. Оценка рынка кормовых аминокислот в период 2021-2031 гг., тонн 378

Таблица 321. Оценка рынка кормового метионина в период 2021-2031 гг. 379

Таблица 322. Структура выпуска комбикормов по регионам РФ в 2021-2025 гг., тыс. т. 383

Таблица 323. Структура выпуска комбикормов по видам животных в России в 2021-2025 гг., тыс. т. 386

Таблица 324. Структура выпуска комбикормов по видам животных в ПФО в 2021-2025 гг., тыс. т. 387

 

Список рисунков

Рисунок 1. Оценка объема рынка клейковины пшеничной в России, 2021–2025 гг., млн руб. 29

Рисунок 2. Оценка объема рынка клейковины пшеничной в России, 2021–2025 гг., тонн 30

Рисунок 3. Оценка структуры рынка клейковины пшеничной в России по игрокам в стоимостном выражении, 2025 г. 32

Рисунок 4. Оценка структуры рынка клейковины пшеничной в России по игрокам в натуральном выражении, 2025 г. 33

Рисунок 5. Оценка прогноза рынка клейковины пшеничной в России, тонн 56

Рисунок 6. Оценка прогноза рынка клейковины пшеничной в России, млн руб. (без НДС) 56

Рисунок 7. Оценка объема рынка нативного пшеничного крахмала в России, 2021–2025 гг., млн руб. 58

Рисунок 8.Оценка объема рынка нативного пшеничного крахмала в России, 2021–2025 гг., тонн 59

Рисунок 9. Оценка структуры рынка нативного пшеничного крахмала в России по игрокам стоимостном выражении, 2025 г. 61

Рисунок 10. Оценка структуры рынка нативного пшеничного крахмала в России по игрокам в натуральном выражении, 2025 г. 62

Рисунок 11. Оценка прогноза рынка нативного пшеничного крахмала в России, тонн 83

Рисунок 12. Оценка прогноза рынка нативного пшеничного крахмала в России, млн руб. (без НДС) 83

Рисунок 13. Объем и динамика российского рынка лизин хлорида в 2021–2025 гг., тонн 86

Рисунок 14. Объем и динамика российского рынка лизин хлорида в 2021–2025 гг., млн руб. (без НДС) 87

Рисунок 15. Средние рыночные цены на лизин хлорид в 2021–2025 гг., руб/кг (без НДС) 87

Рисунок 16. Объем и динамика российского рынка лизин сульфата в 2021–2025 гг., тонн 88

Рисунок 17. Объем и динамика российского рынка лизин сульфата в 2021–2025 гг., млн руб. (без НДС) 88

Рисунок 18. Средние рыночные цены на лизин сульфат в 2021–2025 гг., руб/кг (без НДС) 88

Рисунок 19. Доли основных игроков на рынке лизин хлорида в России в 2024 г., тонн 92

Рисунок 20. Доли основных игроков на рынке лизин хлорида в России в 2024 г., млн руб. (без НДС) 93

Рисунок 21. Средние рыночные цены на лизин хлорид у основных игроков в 2024 г., руб/кг (без НДС) 93

Рисунок 22. Доли основных игроков на рынке лизин сульфата в России в 2024 г., тонн 95

Рисунок 23. Доли основных игроков на рынке лизин сульфата в России в 2024 г., млн руб. (без НДС) 96

Рисунок 24. Средние рыночные цены на лизин сульфат у основных игроков в 2024 г., руб/кг (без НДС) 96

Рисунок 25. Структура рынка лизина по видам продукции в России в 2024 г., без НДС 97

Рисунок 26. Объем и динамика импорта лизин хлорида и лизин сульфата в 2021–2025 гг., тонн 98

Рисунок 27. Объем и динамика импорта лизин хлорида и лизин сульфата в 2021–2025 гг., млн руб. 98

Рисунок 28. Средние импортные цены на лизин хлорид и лизин сульфат в 2021–2025 гг., руб/кг 99

Рисунок 29. Структура импорта лизин хлорида и лизин сульфата по странам производства в 2024 г. 100

Рисунок 30. Структура импорта лизин хлорида и лизин сульфата по производителям в 2024 г., тонн 101

Рисунок 31. Структура импорта лизин хлорида и лизин сульфата по производителям в 2024 г., млн руб. 102

Рисунок 32. Структура импорта лизин хлорида и лизин сульфата по получателям в 2024 г., тонн 105

Рисунок 33. Структура импорта лизин хлорида и лизин сульфата по получателям в 2024 г., млн руб. 105

Рисунок 34. Структура импорта лизин хлорида и лизин сульфата по отправителям в 2024 г. 107

Рисунок 35. Структура импорта лизина по видам продукции в России в 2024 г. 107

Рисунок 36. Объем и динамика экспорта лизин хлорида и лизин сульфата в 2021–2025 гг., тонн 108

Рисунок 37. Объем и динамика экспорта лизин хлорида и лизин сульфата в 2021–2025 гг., млн руб. 108

Рисунок 38. Средние экспортные цены на лизин хлорид и лизин сульфат в 2021–2025 гг., руб/кг 109

Рисунок 39. Структура экспорта лизин хлорида и лизин сульфата по производителям в 2024 г. 110

Рисунок 40. Структура экспорта лизин хлорида и лизин сульфата по странам-получателям в 2024 г. 111

Рисунок 41. Структура экспорта лизин хлорида и лизин сульфата по получателям в 2024 г., тонн 113

Рисунок 42. Структура экспорта лизин хлорида и лизин сульфата по отправителям в 2024 г. 114

Рисунок 43. Структура экспорта лизина из России по видам продукции в 2024 г. 115

Рисунок 44. Средние импортные цены на лизин хлорид в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г. (все страны), долл/кг 120

Рисунок 45. Средние импортные цены на лизин хлорид в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г. (все страны), руб/кг 121

Рисунок 46. Средние импортные цены на лизин сульфат в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г. (все страны), долл/кг 122

Рисунок 47. Средние импортные цены на лизин сульфат в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г. (все страны), руб/кг 122

Рисунок 48. Средние экспортные цены на лизин хлорид в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г. (все страны), долл/кг 124

Рисунок 49. Средние экспортные цены на лизин хлорид в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г. (все страны), руб/кг 124

Рисунок 50. Средние экспортные цены на лизин сульфат в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г. (все страны), долл/кг 125

Рисунок 51. Средние экспортные цены на лизин сульфат в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г. (все страны), руб/кг 126

Рисунок 52. Средние внутренние цены на лизин хлорид в России в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г., руб/кг 127

Рисунок 53. Средние внутренние цены на лизин сульфат в России в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г., руб/кг 128

Рисунок 54. Прогноз потребления лизин хлорида и лизин сульфата в России до 2031 г., тонн 129

Рисунок 55. Прогноз потребления лизин хлорида и лизин сульфата в России до 2031 г., млн руб. (без НДС) 129

Рисунок 56. Прогноз производства лизин хлорида и лизин сульфата в России до 2031 г., тонн 130

Рисунок 57. Прогноз производства лизин хлорида и лизин сульфата в России до 2031 г., млн руб. (без НДС) 130

Рисунок 58. Прогноз импорта лизин хлорида и лизин сульфата в России до 2031 г., тонн 131

Рисунок 59. Прогноз импорта лизин хлорида и лизин сульфата в России до 2031 г., млн руб. (без НДС) 131

Рисунок 60. Прогноз экспорта лизин хлорида и лизин сульфата в России до 2031 г., тонн 132

Рисунок 61. Прогноз экспорта лизин хлорида и лизин сульфата в России до 2031 г., млн руб. (без НДС) 132

Рисунок 62. Оценка объема рынка модифицированного крахмала в России, 2021–2025 гг., тонн 134

Рисунок 63.Оценка объема рынка модифицированного крахмала в России, 2021–2025 гг., млн руб. 135

Рисунок 64. Средняя цена на рынке модифицированного крахмала в России, 2021–2025 гг., руб/кг без НДС 135

Рисунок 65. Оценка структуры рынка модифицированного крахмала в России по игрокам в натуральном выражении в 2024 г. 137

Рисунок 66. Оценка структуры рынка модифицированного крахмала в России по игрокам в стоимостном выражении в 2024 г. 138

Рисунок 67. Цены на модифицированный крахмал по ведущим игрокам рынка в 2024 г., руб/кг без НДС 138

Рисунок 68. Структура рынка по видам модифицированных крахмалов в 2021–2024 гг. 139

Рисунок 69. Цены на модифицированный крахмал по видам в 2024 г., руб/кг без НДС 140

Рисунок 70. Структура рынка по отраслям потребления модифицированных крахмалов в 2024 г. 141

Рисунок 71. Цены на модифицированный крахмал по отраслям потребления в 2024 г., руб/кг без НДС 141

Рисунок 72. Динамика импорта модифицированного крахмала в 2021–2025 гг., тонн 143

Рисунок 73. Динамика импорта модифицированного крахмала в 2021–2025 гг., тыс. руб. 144

Рисунок 74. Средние импортные цены на модифицированный крахмал в 2021–2025 гг., руб/кг 144

Рисунок 75. Структура импорта модифицированного крахмала по странам происхождения в 2024 г. 147

Рисунок 76. Средняя цена импорта модифицированного крахмала в разрезе стран происхождения в 2024 г., руб/кг 149

Рисунок 77. Структура импорта модифицированного крахмала по компаниям-производителям в 2024 г. 153

Рисунок 78. Средняя цена импорта модифицированного крахмала в разрезе компаний-производителей в 2024 г., руб/кг 153

Рисунок 79. Структура импорта модифицированного крахмала по компаниям-получателям в 2024 г. 157

Рисунок 80. Средняя цена импорта модифицированного крахмала в разрезе компаний-получателей в 2024 г., руб/кг 157

Рисунок 81. Структура импорта модифицированного крахмала по компаниям-поставщикам в 2024 г. 161

Рисунок 82. Средняя цена импорта модифицированного крахмала в разрезе компаний-поставщиков в 2024 г., руб/кг 161

Рисунок 83. Структура импорта по видам модифицированного крахмала (по сырью) в 2024 г. 164

Рисунок 84. Средняя цена импорта по видам модифицированного крахмала (по сырью) в 2024 г., руб/кг 164

Рисунок 85. Структура импорта модифицированного крахмала по маркам в 2024 г. 168

Рисунок 86. Структура импорта модифицированного крахмала по маркам в 2024 г., руб/кг 168

Рисунок 87. Динамика экспорта модифицированного крахмала в 2021–2025 гг., тонн 169

Рисунок 88. Динамика экспорта модифицированного крахмала в 2021–2025 гг., тыс. руб. 169

Рисунок 89. Средняя цена экспорта модифицированного крахмала в 2021–2025 гг., руб/кг 170

Рисунок 90. Структура экспорта модифицированного крахмала по компаниям-производителям в 2024 г. 174

Рисунок 91. Средние цены экспорта модифицированного крахмала по компаниям-производителям в 2024 г., руб/кг 174

Рисунок 92. Структура экспорта модифицированного крахмала по странам-получателям в 2024 г., 178

Рисунок 93. Средние цены экспорта модифицированного крахмала по странам-получателям в 2024 г., руб/кг 178

Рисунок 94. Структура экспорта модифицированного крахмала по компаниям-получателям в 2024 г., % 182

Рисунок 95. Средние цены экспорта модифицированного крахмала по компаниям-получателям в 2024 г., руб/кг 182

Рисунок 96. Структура экспорта модифицированного крахмала по компаниям-отправителям в 2024 г. 186

Рисунок 97. Цены экспорта модифицированного крахмала по компаниям-отправителям в 2024 г., руб/кг 186

Рисунок 98. Структура экспорта модифицированного крахмала по видам сырья в 2024 г. 188

Рисунок 99. Цены экспорта модифицированного крахмала по видам сырья в 2024 г., руб/кг 188

Рисунок 100. Структура экспорта модифицированного крахмала по маркам, 2024 г. 190

Рисунок 101. Средние цены экспорта модифицированного крахмала по маркам, 2024 г., руб/кг 191

Рисунок 102. Структура рынка модифицированного крахмала по топ-5 компаниям в 2024 г. 194

Рисунок 103. Средние цены топ-5 игроков рынка модифицированного крахмала, руб/кг 195

Рисунок 104. Оценка прогнозных значений импортных цен на модифицированный крахмал в 2025–2031 гг. 201

Рисунок 105. Оценка прогнозных значений экспортных цен модифицированного крахмала, 2025–2031 гг. 205

Рисунок 106. Оценка прогнозных значений средних внутренних цен на модифицированный крахмал в 2025–2031 гг., руб/кг 206

Рисунок 107. Оценка динамики рынка модифицированного крахмала в России в 2021–2031 гг., тонн 208

Рисунок 108. Оценка динамики рынка модифицированного крахмала в России, 2021–2031 гг., млн руб. 209

Рисунок 109. Оценка динамики производства модифицированного крахмала в России в 2021–2031 гг. 209

Рисунок 110. Оценка динамики импорта модифицированного крахмала в Россию в 2021–2031 гг. 211

Рисунок 111. Оценка динамики экспорта модифицированного крахмала в России в 2021–2031 гг. 212

Рисунок 112. Объем и динамика российского рынка глюкозы в 2021–2025 гг., тонн 214

Рисунок 113. Объем и динамика российского рынка глюкозы в 2021–2025 гг., млн руб. (без НДС) 215

Рисунок 114. Средние рыночные цены на глюкозу в 2021–2025 гг., руб/кг (без НДС) 215

Рисунок 115. Доли основных игроков на рынке глюкозы в России в 2024 г., тонн 218

Рисунок 116. Доли основных игроков на рынке глюкозы в России в 2024 г., млн руб. (без НДС) 218

Рисунок 117. Объем и динамика импорта глюкозы в 2021–2025 гг., тонн 219

Рисунок 118. Объем и динамика импорта глюкозы в 2021–2025 гг., млн руб. 219

Рисунок 119. Средние импортные цены на глюкозу в 2021–2025 гг., руб/кг 220

Рисунок 120. Структура импорта глюкозы по странам производства в 2024 г. 221

Рисунок 121. Структура импорта глюкозы по производителям в 2024 г., тонн 222

Рисунок 122. Структура импорта глюкозы по производителям в 2024 г., млн руб. 222

Рисунок 123. Структура импорта глюкозы по получателям в 2024 г., тонн 225

Рисунок 124. Структура импорта глюкозы по получателям в 2024 г., млн руб. 225

Рисунок 125. Структура импорта глюкозы по отправителям в 2024 г. 226

Рисунок 126. Объем и динамика экспорта глюкозы в 2021–2025 гг., тонн 227

Рисунок 127. Объем и динамика экспорта глюкозы в 2021–2025 гг., млн руб. 227

Рисунок 128. Средние экспортные цены на глюкозу в 2021–2025 гг., руб/кг 228

Рисунок 129. Структура экспорта глюкозы по производителям в 2024 г. 229

Рисунок 130. Структура экспорта глюкозы по странам-получателям в 2024 г. 230

Рисунок 131. Структура экспорта глюкозы по получателям в 2024 г., тонн 232

Рисунок 132. Структура экспорта глюкозы по отправителям в 2024 г. 233

Рисунок 133. Средние импортные цены на глюкозу в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г. (все страны), долл/кг 239

Рисунок 134. Средние импортные цены на глюкозу в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г. (все страны), руб/кг 240

Рисунок 135. Средние экспортные цены на глюкозу в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г. (все страны), долл/кг 241

Рисунок 136. Средние экспортные цены на глюкозу в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г. (все страны), руб/кг 241

Рисунок 137. Средние внутренние цены на глюкозу в России в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г., руб/кг 242

Рисунок 138. Прогноз потребления глюкозы в России до 2031 г., тонн 244

Рисунок 139. Прогноз потребления глюкозы в России до 2031 г., млн руб. (без НДС) 244

Рисунок 140. Прогноз производства глюкозы в России до 2031 г., тонн 245

Рисунок 141. Прогноз производства глюкозы в России до 2031 г., млн руб. (без НДС) 245

Рисунок 142. Прогноз импорта глюкозы в России до 2031 г., тонн 246

Рисунок 143. Прогноз импорта глюкозы в России до 2031 г., млн руб. (без НДС) 246

Рисунок 144. Прогноз экспорта глюкозы из России до 2031 г., тонн 247

Рисунок 145. Прогноз экспорта глюкозы из России до 2031 г., млн руб. (без НДС) 247

Рисунок 146. Оценка объема рынка фруктозы и ГФС в России, 2021–2025 гг., млн руб. 249

Рисунок 147.Оценка объема рынка фруктозы и ГФС в России, 2021–2025 гг., тонн 250

Рисунок 148. Оценка структуры рынка фруктозы и ГФС в России по игрокам стоимостном выражении, 2025 г. 252

Рисунок 149. Оценка структуры рынка фруктозы и ГФС в России по игрокам в натуральном выражении, 2025 г. 253

Рисунок 150. Оценка прогноза рынка фруктозы и ГФС в России, тонн 276

Рисунок 151. Оценка прогноза рынка фруктозы и ГФС в России, млн руб. (без НДС) 276

Рисунок 152. Объем и динамика российского рынка лимонной кислоты в 2021–2025 гг., тонн 279

Рисунок 153. Объем и динамика российского рынка лимонной кислоты в 2021–2025 гг., млн руб. (без НДС) 279

Рисунок 154. Средние рыночные цены на лимонную кислоту в 2021–2025 гг., руб/кг (без НДС) 280

Рисунок 155. Доли основных игроков на рынке лимонной кислоты в России в 2024 г. (денежное выражение, без НДС) 282

Рисунок 156. Средние рыночные цены на лимонную кислоту у основных игроков в 2024 г., руб/кг (без НДС) 283

Рисунок 157. Объем и динамика импорта лимонной кислоты в 2021–2025 гг., тонн 284

Рисунок 158. Объем и динамика импорта лимонной кислоты в 2021–2025 гг., млн руб. 284

Рисунок 159. Средние импортные цены на лимонную кислоту в 2021–2025 гг., руб/кг 284

Рисунок 160. Структура импорта лимонной кислоты по странам производства в 2024 г. 285

Рисунок 161. Структура импорта лимонной кислоты по производителям в 2024 г. 286

Рисунок 162. Структура импорта лимонной кислоты по получателям в 2024 г. 289

Рисунок 163. Структура импорта лимонной кислоты по отправителям в 2024 г. 290

Рисунок 164. Объем и динамика экспорта лимонной кислоты в 2021–2025 гг., тонн 291

Рисунок 165. Объем и динамика экспорта лимонной кислоты в 2021–2025 гг., млн руб. 291

Рисунок 166. Средние экспортные цены на лимонную кислоту в 2021–2025 гг., руб/кг 291

Рисунок 167. Структура экспорта лимонной кислоты по производителям/поставщикам в 2024 г. 292

Рисунок 168. Структура экспорта лимонной кислоты по странам-получателям в 2024 г. 293

Рисунок 169. Структура экспорта лимонной кислоты по получателям в 2024 г., тонн 295

Рисунок 170. Структура экспорта лимонной кислоты по отправителям в 2024 г. 296

Рисунок 171. Средние импортные цены на лимонную кислоту в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г. (все страны), долл/кг 300

Рисунок 172. Средние импортные цены на лимонную кислоту в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г. (все страны), руб/кг 301

Рисунок 173. Средние экспортные цены на лимонную кислоту в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г. (все страны), долл/кг 302

Рисунок 174. Средние экспортные цены на лимонную кислоту в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г. (все страны), руб/кг 302

Рисунок 175. Средние внутренние цены на лимонную кислоту в России в 2021–2025 гг., прогноз до 2031 г., руб/кг 303

Рисунок 176. Прогноз потребления лимонной кислоты в России до 2031 г., тонн 304

Рисунок 177. Прогноз потребления лимонной кислоты в России до 2031 г., млн руб. (без НДС) 304

Рисунок 178. Прогноз производства лимонной кислоты в России до 2031 г., тонн 305

Рисунок 179. Прогноз производства лимонной кислоты в России до 2031 г., млн руб. (без НДС) 305

Рисунок 180. Прогноз импорта лимонной кислоты в России до 2031 г., тонн 306

Рисунок 181. Прогноз импорта лимонной кислоты в России до 2031 г., млн руб. (без НДС) 306

Рисунок 182. Прогноз экспорта лимонной кислоты из России до 2031 г., тонн 306

Рисунок 183. Прогноз экспорта лимонной кислоты из России до 2031 г., млн руб. (без НДС) 307

Рисунок 184. Оценка объема рынка кормовых аминокислот в России, 2021–2025 гг., тонн 308

Рисунок 185. Оценка объема рынка кормовых аминокислот в России, 2021–2025 гг., млн руб. 309

Рисунок 186. Средняя цена на рынке кормовых аминокислот в России, 2021-2025 гг., руб/кг без НДС 309

Рисунок 187. Динамика производства комбикормов в России в 2021-2025 гг., млн т. 310

Рисунок 188. Оценка структуры рынка кормовых аминокислот в России по игрокам в стоимостном выражении 2024, % 314

Рисунок 189. Цены на кормовые аминокислоты по ведущим игрокам рынка в 2024 г., руб/кг без НДС 315

Рисунок 190. Структура рынка по видам кормовых аминокислот в 2024 г., % 316

Рисунок 191. Цены по видам кормовых аминокислот 2024 г., руб/кг без НДС 316

Рисунок 192. Динамика импорта кормовых аминокислот в 2021-2025 гг., тонн 317

Рисунок 193. Динамика импорта кормовых аминокислот в 2021-2025 гг., тыс. руб. 318

Рисунок 194. Средние импортные цены на кормовые аминокислоты в 2021-2025 гг., руб/кг 318

Рисунок 195. Структура импорта кормовых аминокислот по странам-происхождения в 2024 г., % 321

Рисунок 196. Средняя цена импорта на кормовые аминокислоты в разрезе стран-происхождения в 2024 г., руб/кг 321

Рисунок 197. Структура импорта кормовых аминокислот по компаниям производителям в 2024 г., % 324

Рисунок 198. Средняя цена импорта на кормовые аминокислоты в разрезе компаний-производителей в 2024 г., руб/кг 324

Рисунок 199. Структура импорта кормовых аминокислот по компаниям-получателям в 2024 г., % 327

Рисунок 200. Средняя цена импорта кормовых аминокислот в разрезе компаний-получателей в 2024 г., руб/кг 327

Рисунок 201. Структура импорта кормовых аминокислот по компаниям-поставщикам в 2024 г., % 330

Рисунок 202. Средняя цена импорта кормовых аминокислот в разрезе компаний-поставщиков в 2024 г., руб/кг 330

Рисунок 203. Структура импорта по видам кормовых аминокислот в 2024 г., % 333

Рисунок 204. Динамика экспорта кормовых аминокислот в 2021-2025 гг., тонн 334

Рисунок 205. Динамика экспорта кормовых аминокислот в 2021-2025 гг., тыс. руб. 334

Рисунок 206. Средняя цена экспорта кормовых аминокислот в 2021-2025 гг., руб/кг 335

Рисунок 207. Структура экспорта кормовых аминокислот по компаниям-производителям в 2024 г., % 337

Рисунок 208. Структура экспорта кормовых аминокислот по компаниям-производителям в 2024 г., руб/кг 337

Рисунок 209. Структура экспорта кормовых аминокислот по странам-получателям в 2024 г., % 340

Рисунок 210. Структура экспорта кормовых аминокислот по странам-получателям в 2024 г., руб/кг 340

Рисунок 211. Структура экспорта кормовых аминокислот по компаниям-получателям в 2024 г., % 343

Рисунок 212. Структура экспорта кормовых аминокислот по компаниям-получателям в 2024 г., руб/кг 343

Рисунок 213. Структура экспорта кормовых аминокислот по компаниям-отправителям в 2024 г., % 346

Рисунок 214. Структура экспорта кормовых аминокислот по компаниям-отправителям в 2024 г., руб/кг 346

Рисунок 215. Структура экспорта по видам кормовых аминокислот в 2024 г., % 347

Рисунок 216. Оценка структуры рынка кормовых аминокислот в России по игрокам в натуральном выражении в 2024, % 350

Рисунок 217. Оценка структуры рынка кормовых аминокислот в России по игрокам в стоимостном выражении 2024, % 351

Рисунок 218. Цены на кормовые аминокислоты по ведущим игрокам рынка в 2024 г., руб/кг без НДС 352

Рисунок 219. Оценка прогнозных значений средних внутренних цен на кормовые аминокислоты в 2025-2031 гг., руб/кг 360

Рисунок 220. Оценка прогноза рынка кормовых аминокислот в России в 2021-2031 гг., тонн 368

Рисунок 221. Оценка прогноза рынка кормовых аминокислот в России в 2021-2031 гг., млн руб. 370

Рисунок 222. Оценка прогноза производства кормовых аминокислот в России в 2028-2031 гг., тонн 371

Рисунок 223. Оценка прогноза производства кормовых аминокислот в России в 2028-2031 гг., млн руб 372

Рисунок 224. Оценка прогноза импорта кормовых аминокислот в России в 2021-2031 гг., тонн 372

Рисунок 225. Оценка прогноза импорта кормовых аминокислот в России в 2021-2031 гг., млн руб 373

Рисунок 226. Оценка динамики рынка кормовых аминокислот в период 2025-2031 гг., тонн 379

Рисунок 227. Динамика выпуска комбикормов в России, тыс. т. 383

Рисунок 228. Структура выпуска комбикормов по федеральным округам в 2024 г., % 385

Рисунок 229. Структура выпуска комбикормов по видам животных в России в 2021-2025 гг., тыс. т. 385

Рисунок 230. Структура выпуска комбикормов по видам животных в ПФО в 2021-2025 гг., тыс. т. 386

 

Глава 1. Рынок клейковины пшеничной

1. Общая информация по рынку клейковины пшеничной в России, 2021–2025 гг.

2. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе представлена оценка объема российского рынка клейковины пшеничной в натуральном и стоимостном выражении.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка. Объем российского рынка демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем внутреннего производства в России определен на основании анализа результатов проведенных легендированных интервью с производителями, данных Росстата и оценки информации в открытых источниках.

Оценка импорта и экспорта приведена на основании данных Федеральной таможенной службы РФ. При этом в расчет принимались только те декларации, где указан объект исследования.

Оценка рынка в стоимостном выражении представлена без НДС.

Рисунок 1. Оценка объема рынка клейковины пшеничной в России, 2021–2025 гг., млн руб.

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Оценка объема рынка клейковины пшеничной в России, 2021–2025 гг., тонн

 

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

В 2024 году объем рынка клейковины пшеничной составил … тонн в натуральном и … млн руб. в стоимостном выражении. Российские производители ориентированы прежде всего на экспортные поставки. Доля экспорта достигает …%. На текущий момент основной объем поставок идет в …..

У пшеничной клейковины есть ограничения для применения в пищевой промышленности (по Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»). В зерне могут накапливаться бактерии клостридии. Если после обработки в клейковине остается даже минимальное их количество, продукт непригоден для использования в пищевой отрасли (только для кормов).

Ранее Россия экспортировала продукцию в …, но после начала СВО поставки … и у производителей начались …. Этим объясняется и …..

В 2025 году на мировом рынке сложился дефицит продукции (по данным ассоциации …, некоторые крупные мировые производители ….) и, соответственно, ….

3. Оценка структуры рынка, 2021–2022–2023–2024 гг. (по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении

4. Внутреннее производство/импорт/экспорт/внутреннее потребление

В данном разделе представлена структура рынка в натуральном и в стоимостном выражении (без НДС).

Таблица 1. Оценка структуры рынка клейковины пшеничной в России, 2021–2025 гг., млн руб.

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025 (оценка)	СГТР, (среднегодовой темп роста за 4 года)
Производство
Импорт
Экспорт
Итого рынок
Динамика

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

Таблица 2. Оценка структуры клейковины пшеничной в России, 2021–2025 гг., тонн

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025 (оценка)	СГТР, (среднегодовой темп роста за 4 года)
Производство
Импорт
Экспорт
Итого рынок
Динамика

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

… часть рынка занимает … продукция. Ее доля составляет …% в натуральном и ….% в стоимостном выражении. Экспорт в разные годы достигал …% от внутреннего производства.

5. По крупнейшим игрокам

Ниже представлена оценка структуры рынка клейковины пшеничной по игрокам в стоимостном выражении (без НДС).

Таблица 3. Оценка структуры рынка клейковины пшеничной в России по игрокам, 2021–2025 гг., млн руб.

Компания	2021	2022	2023	2024	2025 (оценка)	СГТР, (среднегодовой темп роста за 4 года)
Аминосиб
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Оценка структуры рынка клейковины пшеничной в России по игрокам в стоимостном выражении, 2025 г.

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

Ниже представлена оценка структуры рынка клейковины пшеничной по игрокам в натуральном выражении.

Таблица 4. Оценка структуры рынка клейковины пшеничной в России по игрокам, 2021–2025 гг., тонн.

Компания	2021	2022	2023	2024	2025 (оценка)	СГТР, (среднегодовой темп роста за 4 года)
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Оценка структуры рынка клейковины пшеничной в России по игрокам в натуральном выражении, 2025 г.

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

Наибольшая доля рынка (около …% в 2024–2025 годах) принадлежит ООО «…», которое фокусируется на поставках продукции для производителей кормов. На втором месте «…» (…% рынка как в натуральном, так и в денежном выражении), третью позицию занимает компания «…» (..%). Все российские производители ориентированы на …, в 2025 году его объем …. В то же время на внутреннем рынке действуют производители из ….

Конкуренция на рынке

Рынок клейковины пшеничной в России является высококонцентрированным с низким уровнем конкуренции и высокой степенью монополизации.

На рынке четыре крупных игрока — …

в большей степени ориентирован на производителей кормов. Кроме того, на рынке присутствует импортная продукция из ….

6. Анализ внешнеторговых поставок на рынке клейковины пшеничной России с учетом стран ЕАЭС, 2021–2025 гг.

7. Объем и динамика импорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе представлены данные по импорту клейковины пшеничной в натуральном и стоимостном выражении, полученные на основании детального анализа деклараций ФТС России по коду ТН ВЭД ….

В конечный учет взяты только те декларации, которые включают поставки объекта исследования.

Для перевода объема импорта в рубли применен среднегодовой курс доллара (см. таблицу ниже). Данные в денежном выражении здесь и далее в главе 2 указаны в таможенной стоимости, без таможенных пошлин (10% для этого кода), наценок рынка и НДС. 

Таблица 5. Среднегодовой курс доллара, 2021–2025 гг.

Наименование	2021	2022	2023	2024	2025
Среднегодовой курс доллара, руб.	73,7	68,4	85,6	92,7	86,1

Источники информации: ЦБ РФ

Ниже в таблице приведены объемы импорта клейковины пшеничной.

Таблица 6. Объемы импорта клейковины пшеничной

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025 (оценка)	СГТР (среднегодовой темп роста за 4 года)
Тонн
Тыс. долл.
Средняя цена, долл/т
Темп прироста в тоннах
Темп прироста в долларах
Темп прироста средней цены

Источники информации: ФТС России

За первое полугодие 2025 года фактические показатели составили … тонн и … тыс. долл.

Объем импорта ….

 

8. Структура импорта, 2021–2022–2023–2024–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

9. По странам-производителям

В данном разделе представлена структура импорта клейковины пшеничной по странам-производителям. 

Таблица 7. Импорт клейковины пшеничной по странам происхождения 2021 — 1П 2025 г., тыс. долл.

Страна происхождения	2021	2022	2023	2024	1П 2025*
Узбекистан
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

*Здесь и далее в разделе показаны фактические значения по таможенным формам со странами ЕАЭС за первое полугодие 2025 года, по остальному миру — за первый квартал (приведенные оценочно до значений первого полугодия) в связи с ограниченной доступностью данных (официальная таможенная статистика еще не опубликована).

Таблица 8. Импорт клейковины пшеничной по странам происхождения 2021 — 1П 2025 г., тонн

Страна происхождения	2021	2022	2023	2024	1П 2025
Узбекистан
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Белоруссия и Казахстан являются …

 

10. По компаниям-производителям

В данном разделе представлена структура импорта клейковины пшеничной по компаниям-производителям.

Здесь и далее в разделе для поставок из ЕАЭС указаны компании-отправители, так как в статистической форме отчетности ВЭД ЕАЭС компания-производитель не указывается (т. е. отправитель может быть как официальным дистрибьютором, так и просто торговой компанией). В 2021 году большая часть импортных поставок осуществлялась через ЕАЭС. В связи с тем что за 2021 год подробной статистики по ЕАЭС нет, структура за этот период не представлена.

Таблица 9. Импорт клейковины пшеничной по компаниям-производителям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл.

Компания-производитель (отправитель)	Страна	2022	2023	2024	1П 2025
	Казахстан
Cargill Poland Sp. z o.o.
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

 

Таблица 10. Импорт клейковины пшеничной по компаниям-производителям, 2022 — 1П 2025 г., тонн

Компания-производитель (отправитель)	Страна	2022	2023	2024	1П 2025

Источники информации: ФТС России

В 2023 году наблюдался резкий …

 

 

 

11. По компаниям-получателям

В данном разделе представлена структура импорта клейковины пшеничной по компаниям-получателям.

Таблица 11. Импорт клейковины пшеничной по компаниям-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл.

Компания-получатель	Сфера деятельности	Расположение	ИНН	2022	2023	2024	1П 2025

Источники информации: ФТС России

Таблица 12. Импорт клейковины пшеничной по компаниям-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тонн

Компания-получатель	Сфера деятельности	Расположение	ИНН	2022	2023	2024	1П 2025

Источники информации: ФТС России

Крупнейшим импортером является компания ..

12. По компаниям-поставщикам

В данном разделе представлена структура импорта клейковины пшеничной по компаниям-поставщикам.

Таблица 13. Импорт клейковины пшеничной по компаниям-поставщикам, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл.

Компания-поставщик	Страна	2022	2023	2024	1П 2025

Источники информации: ФТС России

Таблица 14. Импорт клейковины пшеничной по компаниям-поставщикам, 2022 — 1П 2025 г., тонн

Компания-получатель	Страна	2022	2023	2024	1П 2025

Источники информации: ФТС России

Основным поставщиком остается….

13. Объем и динамика экспорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе представлены данные по экспорту клейковины пшеничной из России.

Таблица 15. Объемы экспорта клейковины пшеничной 

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025 (оценка)	СГТР (среднегодовой темп роста за 4 года)
Тонн
Тыс. долл.
Средняя цена, долл/т
Темп прироста в тоннах
Темп прироста в долларах
Темп прироста средней цены

Источники информации: ФТС России

В первом полугодии 2025 года фактические показатели составили … 

Экспортные поставки клейковины пшеничной в период с 2021 по 2024 год значительно …

 

 

 

 

14. Структура экспорта, 2021–2022–2023–2024–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

15. По компаниям-производителям

В данном разделе представлена структура экспорта клейковины пшеничной по компаниям-производителям.

Здесь и далее в разделе для поставок со странами ЕАЭС указаны компании-отправители, так как в статистической форме отчетности ВЭД ЕАЭС компания-производитель не указывается (т. е. отправитель может быть, как официальным дистрибьютором, так и просто торговой компанией). В 2021 году большая часть импортных поставок осуществлялась через ЕАЭС. В связи с тем что за 2021 год подробной статистики по ЕАЭС нет, структура за этот период не представлена.

Таблица 16. Экспорт клейковины пшеничной по компаниям-производителям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл.

Компания-производитель (отправитель)	ИНН	2022	2023	2024	1П 2025*
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

*Здесь и далее в разделе показаны фактические значение по таможенным формам со странами ЕАЭС за первое полугодие 2025 года, по остальному миру — за первый квартал (приведенные оценочно до значений первого полугодия) в связи с ограниченной доступностью данных (официальная таможенная статистика еще не опубликована).

Таблица 17. Экспорт клейковины пшеничной по компаниям-производителям, 2022 — 1П 2025 г., тонн

Компания-производитель (отправитель)	ИНН	2022	2023	2024	1П 2025
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Крупнейшим экспортером остается компания …

16. По странам-получателям

В данном разделе представлена структура экспорта клейковины пшеничной по странам-получателям.

Таблица 18. Экспорт клейковины пшеничной по странам-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл.

Страна-получатель	2021	2022	2023	2024	1П 2025
ЮАР
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Таблица 19. Экспорт клейковины пшеничной по странам-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тонн

Страна-получатель	2021	2022	2023	2024	1П 2025
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

… остается лидером по объемам импорта, хотя закупки этой страны ….

17. По компаниям-получателям

В данном разделе представлена структура экспорта клейковины пшеничной по компаниям-получателям.

Таблица 20. Экспорт клейковины пшеничной по компаниям-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл.

Компания-получатель	Сфера деятельности	Страна	2022	2023	2024	1П 2025
Csf Corporation	Производитель и экспортер закусок и напитков на основе водорослей	Рсепублика Корея
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Таблица 21. Экспорт клейковины пшеничной по компаниям-получателям, 2022 — 1П 2025 г., тонн

Компания-получатель	Сфера деятельности	Страна	2022	2023	2024	1П 2025

Источники информации: ФТС России

Среди получателей представлены в основном торговые компании, а также производители продуктов питания.

18. По компаниям-отправителям

В данном разделе представлена структура экспорта клейковины пшеничной по компаниям-отправителям.

Таблица 22. Экспорт клейковины пшеничной по компаниям-отправителям, 2022 — 1П 2025 г., тыс. долл.

Компания-отправитель	ИНН	2022	2023	2024	1П 2025

Источники информации: ФТС России

Таблица 23. Экспорт клейковины пшеничной по компаниям-отправителям, 2022 — 1П 2025 г., тонн

Компания-получатель	ИНН	2022	2023	2024	1П 2025

Источники информации: ФТС России

61% экспортных поставок по итогам 2024 года пришлось на ….

 

 

19. Конкурентный анализ на рынке клейковины пшеничной в России, 2021–2024 гг.

20. Игроки, представленные на рынке

21. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В данном разделе представлены профили крупнейших игроков рассматриваемого рынка. Большую его часть занимают отечественные производители, присутствует также продукция белорусского производителя ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

 Таблица 24. Профили крупнейших игроков рынка клейковины пшеничной

Наименование	Адрес	Контактные данные	Краткое описание
ЗАО «Завод Премиксов №1» ИНН: 3120013078	Белгородская обл., Шебекинский округ	Тел: +7 (47248) 5-46-33 Email: info@lysine31.ru Сайт: https://www.lysine31.ru/	Крупнейший производитель аминокислот в России, входит в ГК «Приосколье». Производит премиксы, лизин сульфат, глютен пшеничный, патоку крахмальную, отруби пшеничные, корма пшеничные. Экспортирует продукцию в страны СНГ, Турцию, Бразилию. Выручка в 2024 г.: 14 745 млн руб.

Источники информации: сайты компаний, открытые источники информации

22. Производственные мощности по переработке зерна

В данном разделе представлены данные по мощностям переработке зерна крупнейших игроков рынка. Мощности представлены в целом по компаниям, не только по переработке зерен пшеницы.

Таблица 25. Мощности крупнейших игроков рынка, тонн в год

Компания	Мощность переработки

Источники информации: сайты компаний, легендированные интервью. открытые источники информации

Традиционными отраслями потребления пшеничной клейковины остаются ….

 

 

23. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе представлена оценка объема и динамики производства/продаж клейковины пшеничной. Оценка сформирована на основании информации, полученной в ходе легендированных интервью, а также данных Росстата, ФТС России и открытых источников.

Таблица 26. Оценка объема производства/продаж крупнейших игроков рынка, млн руб. (без НДС)

Компания	2021	2022	2023	2024	2025	СГТР

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

Таблица 27. Оценка объема производства/продаж крупнейших игроков рынка, тонн

Компания	2021	2022	2023	2024	2025	СГТР

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

Наибольшую долю рынка (около ….% в 2024–2025 годах) занимает ….

 

…

 

 

 

 

 

24. Анализ цен на рынке клейковины пшеничной

25. Россия

26. Динамика средних импортных цен в разрезе стран-отправителей, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г.

В данном разделе представлен анализ средних импортных цен клейковины пшеничной в разрезе стран-отправителей. Цены представлены на основании официальной статистики ФТС России и указаны в таможенной стоимости, без таможенных пошлин (10% в данном случае), НДС и прочих наценок.

Импортные цены приведены отдельно для … (обеспечивали более …% импортных поставок в последние годы). ….

 

 

 

Таблица 28. Динамика средних импортных цен на клейковину пшеничную из Белоруссии

Показатель	2022	2023	2024	2025
Средняя цена, долл/кг
Средняя цена руб/кг
Прирост в долл.
Прирост в руб.

Источники информации: ФТС России

*Показано основное условие поставки, которое присутствует в импорте ежегодно.

Таблица 29. Динамика средних импортных цен на клейковину пшеничную из Казахстана

Показатель	2022	2023	2024	2025
Средняя цена, долл/кг
Средняя цена руб/кг
Прирост в долл.
Прирост в руб.

Источники информации: ФТС России

Таблица 30. Динамика средних импортных цен на клейковину пшеничную из Германии

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
CPT (Санкт-Петербург)
Долл/кг
Руб/кг
Прирост в долл.
Прирост в руб.

Источники информации: ФТС России

Стоимость … продукции значительно … стоимость ….. … покупателям … продукции была компания «…» — …

 

 

 

Таблица 31. Динамика средних импортных цен на клейковину пшеничную в целом по всем странам

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Долл/кг
Руб/кг
Прирост в долл.
Прирост в руб.

Источники информации: ФТС России

В период с 2021 по 2022 год цены в долларах и рублях …

 

 

 

Прогноз импортных цен

Прогноз сформирован на основании степени корреляции возможных влияющих факторов (темпы производства пшеницы в мире, России, курсы валют, инфляция и пр.) и значений импортных цен в ретроспективной динамике. 

Исходя из прогнозных значений основных влияющих факторов на основании данных OECD (международная организация экономического сотрудничества и развития), Росстата, стратегий развития и пр. и коэффициента корреляции были определены прогнозные значения цен.

Для импортных цен основным влияющим фактором была инфляция.

 

Таблица 32. Оценка прогнозных значений импортных цен

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Средние импортные цены, долл/кг
Средние импортные цены, руб/кг*
Прирост в долл.
Прирост в руб.

Источники информации: ФТС России

*С учетом прогнозных курсов валют от Минэкономразвития России.

Стоит отметить, что в реальной ситуации на уровень цен может повлиять изменение экономической и политической ситуации, а также, в первую очередь, урожай пшеницы, который зависит от погоды и различается в разных странах.

27. Динамика средних экспортных цен в разрезе стран-получателей, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г.

В данном разделе представлен анализ средних экспортных цен клейковины пшеничной в разрезе стран-получателей. Цены представлены на основании официальной статистики ФТС России и указаны в таможенной стоимости, без таможенных пошлин (10% в данном случае), НДС и прочих наценок.

Экспортные цены приведены для стран-получателей, которые занимают существенную долю российского экспорта — …

 

Таблица 33. Динамика средних цен экспорта клейковины пшеничной в Турцию

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
FOB (…)
Долл/кг
Руб/кг
Прирост в долл.
Прирост в руб.

Источники информации: ФТС России

Таблица 34. Динамика средних цен экспорта клейковины пшеничной в Бразилию

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
FOB (….)
Долл/кг
Руб/кг
Прирост в долл.
Прирост в руб.

Источники информации: ФТС России

Таблица 35. Динамика средних цен экспорта клейковины пшеничной в Индию

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
CIF (….)
Долл/кг
Руб/кг
Прирост в долл.
Прирост в руб.

Источники информации: ФТС России

Таблица 36. Динамика средних цен экспорта клейковины пшеничной в целом по всем странам

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Долл/кг
Руб/кг
Прирост в долл.
Прирост в руб.

Источники информации: ФТС России

В целом в рассматриваемом периоде экспортные цены на клейковину пшеничную показывают ..

 

 

 

Прогноз экспортных цен

Прогноз сформирован на основании степени корреляции возможных влияющих факторов (темпы производства пшеницы в мире, России, курсы валют, инфляция и пр.) и значений экспортных цен в ретроспективной динамике.

Исходя из прогнозных значений основных влияющих факторов на основании данных OECD (международная организация экономического сотрудничества и развития), Росстата, стратегий развития и пр. и коэффициента корреляции были определены прогнозные значения цен.

Для экспортных цен основными влияющими факторами являются темпы прироста производства пшеницы и цены на пшеницу в России.

 

Таблица 37. Оценка прогнозных значений экспортных цен

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Средние экспортные цены, долл/кг
Средние экспортные цены, руб/кг*
Прирост в долл.
Прирост в руб.

Источники информации: ФТС России

*С учетом прогнозных курсов валют от Минэкономразвития России.

Стоит отметить, что в реальной ситуации на уровень цен может повлиять изменение экономической и политической ситуации, а также, в первую очередь, урожай пшеницы, который зависит от погоды и различается в разных странах.

28. Динамика внутренних цен в разрезе федеральных округов, 2021–2025 гг. Прогноз до 2031 г.

В данном разделе представлен анализ средних внутренних цен на клейковину пшеничную в России. Цены представлены на основании информации, полученной в ходе проведения легендированных интервью с игроками рынка, а также данных Росстата и открытых источников.

Таблица 38. Динамика средних внутренних цен на клейковину пшеничную, руб/кг без НДС

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Средние цены, руб/кг
Прирост

Источники информации: легендированные интервью, Росстат, открытые источники

Цены на внутреннем рынке в большей степени зависят от урожая пшеницы в стране.

Ниже представлена динамика цен в разрезе по федеральным округам.

Таблица 39. Динамика средних внутренних цен на клейковину пшеничную по федеральным округам, руб/кг (без НДС)

Федеральный округ	2021	2022	2023	2024	2025
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

Источники информации: легендированные интервью, Росстат, открытые источники

 

Самые низкие цены зафиксированы в федеральных округах, где собирается основной урожай пшеницы, а также где располагаются основные крупные производители (ЦФО).

Прогноз внутренних цен

Прогноз сформирован на основании степени корреляции возможных влияющих факторов (темпы производства пшеницы в мире и России, курсы валют, инфляция и пр.) и значений внутренних цен в ретроспективной динамике.

Исходя из прогнозных значений основных влияющих факторов на основании данных OECD (международная организация экономического сотрудничества и развития), Росстата, стратегий развития и пр. и коэффициента корреляции были определены прогнозные значения цен.

Для внутренних цен основным влияющим фактором является темп роста урожая пшеницы в России.

Таблица 40. Оценка прогнозных значений средних внутренних цен (без НДС)

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Средние внутренние цены, руб/кг
Прирост

Источники информации: ФТС России

В целом цены на клейковину пшеничную в прогнозном периоде будут увеличиваться. Но стоит отметить, что в реальной ситуации на уровень цен может повлиять урожай пшеницы, который зависит от погоды и может быть непредсказуемым.

 

29. Прогнозы и выводы 

30. Сценарный прогноз развития рынка на 2026–2031 годы (с учетом влияния текущих политических и экономических условий и обоснованием влияющих факторов в натуральном и стоимостном выражении)

31. Прогноз потребления 

В данном разделе представлена оценка прогноза рынка клейковины пшеничной в России.

Оценка сформирована на основании анализа влияния возможных факторов. К ключевым факторам, оказывающим значительное влияние на формирование объемов и темпов роста рынка, относятся динамика развития основных потребляющих отраслей, темп производства пшеницы и некоторые другие. Прогноз рынка в денежном выражении сформирован исходя из прогноза средних цен по импорту, производству и экспорту.

Ниже в таблице приведены предполагаемые значения указанных факторов на прогнозный период 2026–2031 гг., источники данных, а также дан оценочный вес, с которым тот или иной фактор влияет на конечный темп роста рынка в России. Итоговая средняя оценка базового прогноза посчитана как сумма произведений значений фактора в каждый год и его веса.

Совокупность влияния данных факторов (с различным весом) определяет среднегодовой базовый рост рынка в России на уровне …%.

Таблица 41. Оценка влияющих факторов и прогноз рынка клейковины пшеничной в России, 2026–2031 гг.

 

Фактор/темп прироста	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Значимость фактора	Источник данных для темпов роста
Темп производства пшеницы в мире
Курсы валют
Динамика потребляющих отраслей (хлебопекарное производство)
Динамика потребляющих отраслей (производство кормов)
Итого прогноз роста

Источники информации: оценка MegaResearch

Ниже представлена оценка прогноза рынка в натуральном выражении с учетом влияющих факторов.

Рисунок 5. Оценка прогноза рынка клейковины пшеничной в России, тонн

Источники информации: оценка MegaResearch

Таким образом, объем рассматриваемого рынка в России к 2031 году ….% по сравнению с показателем 2025 года и достигнет … тыс. тонн.

В денежном выражении рынок будет ….% в год и к 2031 году составит … млрд руб.

Рисунок 6. Оценка прогноза рынка клейковины пшеничной в России, млн руб. (без НДС)

 

Источники информации: оценка MegaResearch

32. Прогноз производства, импорта и экспорта

В данном разделе представлена оценка прогноза рынка в разрезе импорта, экспорта и внутреннего производства.

По оценке MegaResearch, соотношение импортной и отечественной продукции ....

 

На российском рынке в прогнозной перспективе проектов по запуску новых мощностей по производству клейковины пшеничной ….

Опрошенные крупные игроки …

Таблица. Оценка прогноза рынка клейковины пшеничной в России в структуре импорт, экспорт, внутреннее производство, тонн

Параметр	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Производство
Импорт
Экспорт
Итого рынок
Динамика

Источники информации: оценка MegaResearch

Таблица 42. Оценка прогноза рынка клейковины пшеничной в России в структуре импорт, экспорт, внутреннее производство, млн руб. (без НДС)

Параметр	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Производство
Импорт
Экспорт
Итого рынок
Динамика

Источники информации: оценка MegaResearch

Таким образом, отечественная продукция останется превалирующей на рынке, ее доля составит 94–95% как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

33. Выводы по исследованию

 По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Наибольшую долю рынка….

2. ….

 

 

….

 

Глава 2. Рынок нативного пшеничного крахмала

1. Общая информация по рынку крахмала в России, 2021–2025 гг.

2. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе представлена оценка объема российского рынка нативного пшеничного крахмала в натуральном и стоимостном выражении.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка. Объем российского рынка демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем внутреннего производства в России определен на основании данных, полученных в ходе легендированных интервью с производителями, данных Росстата и оценки информации в открытых источниках.

Оценка импорта и экспорта приведена на основании данных Федеральной таможенной службы РФ. При этом в расчет принимались только те декларации, где указан объект исследования.

Оценка рынка в стоимостном выражении представлена без НДС.

Рисунок 7. Оценка объема рынка нативного пшеничного крахмала в России, 2021–2025 гг., млн руб.

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники данных, оценка MegaResearch

Рисунок 8.Оценка объема рынка нативного пшеничного крахмала в России, 2021–2025 гг., тонн

 

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники данных, оценка MegaResearch

Ежегодно объем рынка нативного пшеничного крахмала находится примерно в диапазоне …. тыс. тонн. …

 

 

…

35. Оценка структуры рынка, 2021–2022–2023–2024 (по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении

36. Внутреннее производство/импорт/экспорт/внутреннее потребление

В данном разделе представлена структура рынка в натуральном и в стоимостном выражении (без НДС).

Таблица 43. Оценка структуры рынка нативного пшеничного крахмала в России, 2021–2025 гг., млн руб.

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025 (оценка)	СГТР, (среднегодовой темп роста)
Импорт
Производство
Экспорт
Итого рынок
Динамика

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники данных, оценка MegaResearch

Таблица 44. Оценка структуры рынка нативного пшеничного крахмала в России, 2021–2025 гг., тонн

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025 (оценка)	СГТР, (среднегодовой темп роста за 4 года)
Импорт
Производство
Экспорт
Итого рынок
Динамика

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники данных, оценка MegaResearch

Большую часть рынка занимает … продукция. Ее доля в натуральном выражении ..

…

 

Экспорт в разные годы составлял …%, что является довольно … показателем для отечественного производства.

37. По крупнейшим игрокам

Ниже представлена оценка структуры рынка нативного пшеничного крахмала по игрокам в стоимостном выражении (без НДС).

Таблица 45. Оценка структуры рынка нативного пшеничного крахмала в России по игрокам, 2021–2025 гг., млн руб.

Компания	2021	2022	2023	2024	2025 (оценка)	СГТР, (среднегодовой темп роста за 4 года)
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники данных, оценка MegaResearch

Рисунок 9. Оценка структуры рынка нативного пшеничного крахмала в России по игрокам стоимостном выражении, 2025 г.

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники данных, оценка MegaResearch

Ниже представлена оценка структуры рынка нативного пшеничного крахмала по игрокам в натуральном выражении.

Таблица 46. Оценка структуры рынка нативного пшеничного крахмала в России по игрокам, 2021–2025 гг., тонн.

Компания	2021	2022	2023	2024	2025 (оценка)	СГТР, (среднегодовой темп роста за 4 года)
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники данных, оценка MegaResearch

Рисунок 10. Оценка структуры рынка нативного пшеничного крахмала в России по игрокам в натуральном выражении, 2025 г.

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники данных, оценка MegaResearch

 

38. Анализ внешнеторговых поставок на рынке крахмала в России с учетом стран ЕАЭС, 2021–2025 гг.

39. Объем и динамика импорта, 2021–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе представлены данные по импорту нативного пшеничного крахмала в натуральном и стоимостном выражении на основании детального анализа деклараций ФТС России. Были проанализированы поставки по коду ТН ВЭД 1108110000 — «Крахмал пшеничный». В конечный учет взяты только те декларации, которые включают поставки объекта исследования.

Для перевода объема импорта в рубли применен среднегодовой курс доллара (см. таблицу ниже). Данные в денежном выражении здесь и далее в главе 2 указаны в таможенной стоимости, без таможенных пошлин (10% для данного кода), наценок рынка и НДС.

Таблица 47. Среднегодовой курс доллара, 2023–2024 гг.

Наименование	2021	2022	2023	2024	2025
Среднегодовой курс доллара, руб.	73,7	68,4	85,6	92,7	86,1

Источники информации: ЦБ РФ

Ниже в таблице приведены объемы импорта нативного пшеничного крахмала.

Таблица 48. Объемы импорта нативного пшеничного крахмала

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025 (оценка)	СГТР (среднегодовой темп роста за 4 года)
Тонн
Тыс. долл.
Средняя цена, долл/т
Темп прироста в тоннах
Темп прироста в долл.
Темп прироста средней цены

Источники информации: ФТС России

За первое полугодие 2025 года фактические показатели составили: … тонн и …. тыс. долл.

Импорт нативного пшеничного крахмала …

 

 

40. Структура импорта, 2021–2022–2023–2024–2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

41. По странам-производителям

В данном разделе представлена структура импорта нативного пшеничного крахмала по странам-производителям.

Таблица 49. Импорт нативного пшеничного крахмала по странам происхождения 2021 — 1П 2025 г., тыс. долл.

Страна происхождения	2021	2022	2023	2024	1П 2025*
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

*Здесь и далее в разделе показаны фактические значения по таможенных формам со странами ЕАЭС за 1П 2025 года, по остальному миру — за 1 квартал (приведенные оценочно до значений 1П), в связи с ограниченной доступностью данных (официальная таможенная статистика еще не опубликована).

Таблица 50. Импорт нативного пшеничного крахмала по странам происхождения 2021 — 1П 2025 г., тонн

Страна происхождения	2021	2022	2023	2024	1П 2025
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Наибольшую долю …

 

 

 

 

 

42. По компаниям-производителям

В данном разделе представлена структура импорта нативного пшеничного крахмала по компаниям-производителям.

Здесь и далее в разделе для поставок из ЕАЭС указаны компании-отправители в связи с тем, что в статистической форме отчетности ВЭД ЕАЭС не указывается компания-производитель (т. е. отправитель может быть как официальным дистрибьютором, так и просто торговой компанией). За 2021 год большая часть импортных поставок осуществлялась через ЕАЭС. В связи с тем что за 2021 год подробной статистики по ЕАЭС нет, структура за этот год не представлена.

 

… 

Рисунок 221. Оценка прогноза рынка кормовых аминокислот в России в 2021-2031 гг., млн руб.

 

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники данных, оценка MegaResearch

Далее представлена динамика производства, импорта и экспорта в графическом виде.

5.1.2. Прогноз производства

Ниже представлена оценка производства кормовых аминокислот.

Рисунок 222. Оценка прогноза производства кормовых аминокислот в России в 2028-2031 гг., тонн

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники данных, оценка MegaResearch

Ниже представлена динамика в денежном выражении

 

Рисунок 223. Оценка прогноза производства кормовых аминокислот в России в 2028-2031 гг., млн руб

 

 

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники данных, оценка MegaResearch

К 2031 г. объем выпуска кормовых аминокислот составит … тыс. тонн или … млрд руб.

5.1.3. Прогноз импорта

Прогнозируется прекращение импорта с 2028 года после открытия крупных российских производств

Рисунок 224. Оценка прогноза импорта кормовых аминокислот в России в 2021-2031 гг., тонн

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники данных, оценка MegaResearch

Рисунок 225. Оценка прогноза импорта кормовых аминокислот в России в 2021-2031 гг., млн руб

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники данных, оценка MegaResearch

Возможно …

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Прогноз экспорта

Ниже представлен прогноз экспорта кормовых аминокислот.

Таблица 317. Оценка прогноза экспорта кормовых аминокислот в России в 2025-2031 гг.

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
тонн
Всего
Валин
Изолейцин
Триптофан
Млн руб
Всего
Валин
Изолейцин
Триптофан

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники данных, оценка MegaResearch

В силу нестабильности макроэкономической ситуации экспорт продукции вероятнее всего будет направляться в …

 

 

.

 

 

43. Выводы по исследованию

 

 

 

 

Приложение 1 Оценка рынка кормовых аминокислот (в т.ч. метионина) в России

Ниже представлена оценка рынка кормовых аминокислот в натуральном выражении. Оценка приведена с учетом реализации инвестиционных проектов.

Таблица 318. Инвестиционные проекты по кормовым аминокислотам в период 2026-2032 гг.

Завод	Период запуска	Описание	Плановый выпуск, тыс. т.
			Валин	Триптофан	Изолейцин	Метионин	Лизин	Треонин	Лейцин
Завод премиксов №1	2032	Завод премиксов №1 в 2016 г. анонсировал проект по выпуску треонина (19 тыс. т.) и триптофана (3 тыс. т.). Но был долгий процесс по получению финансирования. Известно, что в октябре 2022 г. компания получила грант на реализацию проекта и к 2032 г. должна наладить выпуск треонина на уровне 16 тыс. т. в год. Но учитывая то, что компания находится в границах, где проходит СВО и уже наблюдались перебои с выпуском основной продукции, есть большая вероятность, что данный проект, может быть, не реализован.

Источники информации: открытые данные

 

Приведем оценку рынка кормовых аминокислот в период 2021-2031 гг.

Таблица 319. Оценка рынка кормовых аминокислот в период 2021-2031 гг., тонн

Аминокислота	Факт				Оценка	Прогноз
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Метионин
Лизин
Валин
Изолейцин
Триптофан
Прочие
Итого
Доля импорта на рынке, %

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники данных, оценка MegaResearch

Рисунок 226. Оценка динамики рынка кормовых аминокислот в период 2025-2031 гг., тонн

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники данных, оценка MegaResearch

Также приведем более подробную оценку рынка метионина в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 320. Оценка рынка кормового метионина в период 2021-2031 гг.

Показатель	Факт				Оценка	Прогноз
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
тыс. тонн
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок
млн руб без НДС
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок
руб/кг без НДС
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок

Источники информации: ФТС России, легендированные интервью, Росстат, открытые источники данных, оценка MegaResearch

В России в настоящее время действует ….

 

….

 

Приложение 2 Области использования кормовых аминокислот (триптофана, валина, изолейцина)

Триптофан

Триптофан — ключевой фактор правильного функционирования нервной и иммунной систем, он регулирует репродуктивную деятельность организма, способствует снижению стресса. Рекомендуемое содержание триптофана должно составлять от 15% до 24% от количества лизина. Триптофан позволяет улучшить продуктивность животных, увеличить массу тела, а также снизить выделение азота. Продукт нормализует работу пищеварительной системы поросят в период после отъема и снижает риск размножения бактерий в кишечнике, он хорошо усваивается и может улучшать аппетит поросят. В питании птицы триптофан также нормализует синтез серотонина.

Триптофан - принимает участие в регуляции эндокринного статуса, воспроизводительной функции, молокообразования, в обновлении белков плазмы крови. Он необходим для синтеза гемоглобина и глазного пигмента. Триптофан тесно связан с обменом никотиновой кислоты, способствует снижению потребления корма. Недостаток триптофана в рационе не только сопровождается РР-гиповитаминозом, но и приводит к снижению аппетита и упитанности, а также к атрофии эндокринных желез, в том числе семенников и яичников. Как правило, развивается анемия, снижается уровень белка и гемоглобина в плазме крови. Источники триптофана — кровяная и рыбная мука (5—7 г/кг), жмыхи и шроты (5—7 г/кг).[1]

Триптофан входит в состав структурных белков и функциональных пептидов, участвует в метаболизме пиридиннуклеотидов, миоглобина. Является предшественником серотонина, меланина, ниацина. 

Ввод синтетического триптофана в рационы животных, в особенности молодняка, ускоряет их рост и набор массы, повышает устойчивость к стрессовым ситуациям, выносливость и продуктивность, улучшает качество продукции, а также позволяет более точно нормировать рационы животных по усвояемым аминокислотам.

Действие

• Участвует в работе нервной системы.

• Используется организмом для синтеза мышечной ткани.

• Предшественник важных метаболитов в организме (серотонин, меланин, ниацин). 

Эффект[2]

…

 

 

 

 

 

 

 

 

Изолейцин

Изолейцин – аминокислота, входит в состав структурных белков, участвует в синтезе гемоглобина и углеводно-жировом обмене, индуцирует синтез мышечных белков, значительно увеличивает усвоение и расходование глюкозы. При недостатке изолейцина в кормах снижается усвояемость аминокислот и протеина в целом.

• ….

 

….

 

Валин

Из-за неспособности организма животных синтезировать аминокислоту валин, его необходимо использовать при производстве комбикормов для сельскохозяйственных животных. Использование валина в комбикормах позволяет снизить уровень сырого протеина в рационах (в среднем на 2%), что приводит к улучшению эффективности рациона, улучшению состояния здоровья животных и снижению у них расстройств пищеварения (диареи), снижению затрат на корма, снижению выделения азота из организма животных в окружающую среду (экологический аспект).

 

 

….

 

 

 

 

Тенденции мирового потребления

• Триптофан - В 2023 году на …

 

 

• Валин - По данным на 2024 год, …

Развитие комбикормовой промышленности в РФ и по федеральным округам.

Рассмотрим более подробно развитие комбикормовой промышленности в РФ и по федеральным округам. Данная структура дает понимание о том, в каких регионах и для каких животных наиболее востребованы кормовые аминокислоты.

Рисунок 227. Динамика выпуска комбикормов в России, тыс. т.

Источник: Росстат, оценка Megaresearch

 

Таблица 321. Структура выпуска комбикормов по регионам РФ в 2021-2025 гг., тыс. т.

Федеральный округ	2021	2022	2023	2024	2025 Оценка
ЦФО
Прирост, %
ПФО
Прирост, %
СЗФО
Прирост, %
СФО
Прирост, %
ЮФО
Прирост, %
УрФО
Прирост, %
СКФО
Прирост, %
ДФО
Прирост, %
Россия
Прирост, %

Источник: Росстат, оценка Megaresearch

Рисунок 228. Структура выпуска комбикормов по федеральным округам в 2024 г., %

Источник: Росстат

Ниже представлена структура выпуска комбикормов по видам животных и федеральным округам.

Рисунок 229. Структура выпуска комбикормов по видам животных в России в 2021-2025 гг., тыс. т.

Источник: Росстат, оценка Megaresearch

Таблица 322. Структура выпуска комбикормов по видам животных в России в 2021-2025 гг., тыс. т.

Животное	2021	2022	2023	2024	2025 Оценка
Птица
Свинья
КРС
Рыба
Кролики и пушные звери
Овцы
Лошади
Дичь
Прочие
Итого

Источник: Росстат, оценка Megaresearch

 

… федеральному округу ниже приведена структура развития комбикормовой промышленности в данном регионе.

Рисунок 230. Структура выпуска комбикормов по видам животных в … в 2021-2025 гг., тыс. т.

Источник: Росстат, оценка Megaresearch

Таблица 323. Структура выпуска комбикормов по видам животных в ..ФО в 2021-2025 гг., тыс. т.

Животное	2021	2022	2023	2024	2025 Оценка
Птица
Свинья
КРС
Кролики и пушные звери
Рыба
Овцы
Дичь
Лошади
Прочие
Итого

Источник: Росстат, оценка Megaresearch

---

[1] …

[2] …