Российский рынок кормов и кормовых добавок для с/х животных в 2011-1 кв. 2014 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 25 июня 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011-1 квартал 2014 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Исследование посвящено анализу рынка кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных в 2011-1 кв. 2014 гг. В исследование анализируется производство кормов и добавок, внешнеторговый рынок кормов и добавок, а также приводится анализ животноводческой отрасли России.

Целью настоящего исследования является анализ российского рынка кормовых добавок, концентратов, готовых кормов для сельскохозяйственных животных, изучение динамики развития и текущего состояния сырьевой базы и потребляющих отраслей для определения перспективных направлений потребления.

Период анализа: 2011- 1 кв. 2014 гг. Справочно представлен ретроспективный период.

Задачи исследования:

 Проанализировать сырьевую базу для производства кормов и добавок в России

 Определить динамику и региональную структуру производства кормов и кормовых добавок и доли отдельных сегментов

 Охарактеризовать крупнейших участников комбикормовой отрасли

 Рассмотреть изменение уровня цен производителей на корма и добавки по группам сельскохозяйственных животных в 2011-1 кв. 2014 гг.

 Проанализировать динамику импорта за 2011–1 кв. 2014 гг., с определением структуры потребления по видам кормов и добавок. Определить структуру импорта продукции по странам производства, иностранным производителям и отечественным импортерам

 Провести анализ экспорта кормов и добавок по видам и выделить ведущих игроков

 Проанализировать текущую ситуацию в потребляющих отраслях

 Провести анализ мирового рынка комбикормов и выделить основные тенденции

 Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ и выявить перспективные сегменты

Для реализации поставленных задач используется анализ следующих источников:

 Информационный массив ID-Marketing

 Росстат

 Данные статистических служб некоторых стран СНГ

 Данные Федеральной таможенной службы РФ

 Данные железнодорожных перевозок

 Данные министерств

 Пресс-релизы компаний

 Годовые и квартальные отчеты эмитентов

 Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников

 Данные иностранных статистических и аналитических агентств (FAS USDA)

В первой главе исследования рассматривается внутренний рынок кормов и добавок. Отдельное внимание уделено основным позициям в разрезе видов сельскохозяйственных животных:

 комбикорма;

 премиксы;

 БВМК (белково-витаминно-минеральные концентраты).

Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка.

Также в первой главе оценивается сырьевая база, перспективы и проблемы ее развития. В частности, это анализ следующих сегментов:

 зернофураж;

 соя;

 шроты и жмыхи;

 аминокислоты (лизин, треонин, метионин);

 рыбная мука.

В первой главе представлены профили крупнейших российских производителей и анализ ведущих поставщиков комбикормов по железной дороге.

Последний раздел первой главы посвящен анализу экспорта кормов и добавок по видам в 2011-1 кв. 2014 гг. В подпункте проводится анализ видовой, географической структуры экспорта и участников рынка.

Вторая глава посвящена рассмотрению потребления импортной продукции в разрезе сегментов и видов продукции, производителей и регионов. При анализе импорта детализация продукции проведена по видам:

 заменители цельного молока

 кормовые концентраты

 готовые корма (кроме престартеров)

 кормовые добавки (кроме премиксов)

 премиксы

 престартерные корма

Также в разделе проведен анализ потребления комбикормов по железной дороге - региональной структуры и конечных потребителей.

В третьей главе настоящего исследования изучена динамика развития потребляющих отраслей, охарактеризованы текущее состояние и перспективы. Рассмотрены следующие отрасли: птицеводство, свиноводство, выращивание КРС и др.

В четвертой главе исследования приведен анализ мирового рынка комбикормов, рассмотрены мировые импортно-экспортные потоки комбикормов.

Заключительный раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского рынка комбикормов с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ.

Глава 1. Анализ производства комбикормов в России

1.1. Состояние сырьевой базы для производства кормов

1.1.1. Фуражное зерно

1.1.2. Соя

Выращивание сои в России

Импорт соевых бобов

1.1.3. Шрот и жмыхи

1.1.4. Рыбная мука

1.1.5. Кормовые аминокислоты

1.1.6. Холин хлорид кормовой

1.2. Динамика производства кормов и добавок в 2011-1 кв. 2014 гг. в России.

1.3. Региональная структура производства кормов и добавок в 2011-1 кв. 2014 гг.

1.4. Профили компаний – общие сведения, финансовые показатели, объем производства

Профили ведущих компаний производителей

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова»

ОАО «Мельник»

ООО «МегаМикс»

ООО «Глазовский комбикормовый завод»

Группа компаний "Содружество"

«Каргилл»

ООО «Провими» (Cargill)

ЗАО «Гатчинский ККЗ»

ООО «Амурагроцентр»

ОАО «КХП им Григоровича»

ООО «Краснодонский комбикормовый завод»

ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский»

ОАО ВКХП «Мукомол»

ООО «Коудайс М Корма» (ЗАО «Де Хёс»)

ОАО «Хлебная база № 9»

ООО «ЛАБАЗЪ»

ОАО «Лузинский комбикормовый завод»

ООО «Михайловский комбикормовый завод»

АПХ «Мираторг»

ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» (БЭЗРК)

ООО «Техкорм»

ООО «Торговое представительство ХЛ»

1.5. Динамика цен на комбикормовую продукцию

1.6. Экспорт кормов и добавок для с/х животных из России в 2011- 1 кв. 2014 гг. по видам

Глава 2. Анализ потребления кормов и добавок в России в 2011-1 кв. 2014 гг.

2.1. Импорт кормов и кормовых добавок в Россию для с/х животных в 2011-1 кв. 2014 гг.: динамика, структура, география и участники

2.1.1. Импорт заменителей молока для с/х животных в 2011-1 кв. 2014 гг.

2.1.2. Импорт кормовых концентратов для с/х животных в 2011-1 кв. 2014 гг.

2.1.3. Импорт готовых кормов для с/х животных в 2011- 1 кв. 2014 гг.

2.1.4. Импорт кормовых добавок для с/х животных в 2011-1 кв. 2014 гг.

2.1.5. Импорт премиксов для с/х животных в 2011-1 кв. 2014 гг.

2.1.6. Импорт престартерных кормов для с/х животных в 2011- 1 кв. 2014 гг.

2.2. Анализ потребления комбикормов (железнодорожные перевозки) в 2012-1 кв. 2014 гг.

2.2.1. Региональная структура потребления

2.2.2. Анализ объемов потребления компаниями получателями

Глава 3. Анализ развития основных отраслей животноводства в России

3.1. Динамика поголовья скота и птицы

3.2. Региональное распределение поголовья скота и птицы в сельскохозяйственных организациях

3.3. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях

Глава 4. Мировой рынок комбикормов

Итоги и тенденции рынка кормов и кормовых добавок для с/х животных в России

Список рисунков

Рисунок 1. Структура производства зерна по видам культур за период 1991-2013 гг., %

Рисунок 2. Доли регионов в структуре распределении средств на погектарную поддержку растениеводства в 2014 году, %

Рисунок 3. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, млн. тонн (целевые показатели на 2013-2020 гг.)

Рисунок 4. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) в Российской Федерации за период 2000-2013 гг. (в хозяйствах всех категорий), млн. тонн

Рисунок 5. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) в Российской Федерации по видам хозяйств в 2011 г., в 2012 г. в 2013 гг., млн. тонн/%

Рисунок 6. Структура валового сбора зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) в Российской Федерации (в том числе в разрезе озимых и яровых культур) в 2011 г., в 2012 г., в 2013 г., млн. тонн/%

Рисунок 7. Динамика изменения посевных площадей на территории Российской Федерации (в хозяйствах всех категорий) за период 2000-2013 гг., млн. гектаров

Рисунок 8. Валовой сбор пшеницы за период 2000-2013 гг. (в хозяйствах всех категорий), млн. тонн

Рисунок 9. Доли ведущих регионов в валовом сборе пшеницы в 2011 г., в 2012 г., в 2013 г., %

Рисунок 10. Валовой сбор ячменя за период 2000-2013 гг. (в хозяйствах всех категорий), млн. тонн

Рисунок 11. Доли ведущих регионов в валовом сборе ячменя в 2011 г., в 2012 г., в 2013 г., %

Рисунок 12. Валовой сбор кукурузы на зерно в 2000-2013 гг. (в хозяйствах всех категорий), млн. тонн

Рисунок 13. Доли ведущих регионов в валовом сборе кукурузы на зерно в 2011 г., в 2012 г., в 2013 г., %

Рисунок 14. Валовой сбор овса в 2000-2013 гг. (в хозяйствах всех категорий), млн. тонн

Рисунок 15. Доли ведущих регионов в валовом сборе овса в 2011 г., в 2012 г., в 2013 г., %

Рисунок 16. Валовой сбор ржи за период 2000-2013 гг. (в хозяйствах всех категорий), млн. тонн

Рисунок 17. Доли ведущих регионов в валовом сборе ржи в 2011 г., в 2012 г., в 2013 г., %

Рисунок 18. Посевные площади сои в России в 2008-2013 гг., тыс. га

Рисунок 19. Региональная структура посевов сои в России в 2012 г. и в 2013 г., тыс. га/%

Рисунок 20. Динамика валового сбора сои в 1990-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 21. Региональная структура валовых сборов сои в России в 2012 г. и в 2013 г., тыс. тонн/%

Рисунок 22. Региональные площади посевов под сою в 2014 году, тыс. га (прогноз)

Рисунок 23. Доли стран производителей импортируемых соевых бобов в 2012 г. и в 2013 г., %

Рисунок 24. Доли стран производителей в импорте соевых бобов в 1 кв. 2013 г. и 1 кв. 2014 г., %

Рисунок 25. Страны покупатели российской сои в экспорте в 2012г. и в 2013 г., %

Рисунок 26. Структура емкости рынка сои в 2012-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 27. Производство шротов, жмыхов и остатков твердых прочих в 1997-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 28. Структура производства шротов и жмыхов по видам в 2011 году, %

Рисунок 29. Объемы производства подсолнечного шрота ведущими компаниями в 2012 году, тонн

Рисунок 30. Сравнительные объемы производства соевого шрота российскими компаниями в 2011 г. и в 2012 г., тыс. тонн

Рисунок 31. Доли российских регионов в производстве жмыхов и шротов в 2012-2013 гг., %

Рисунок 32. Структура российского экспорта шротов и жмыхов в 2013 г. по видам, %

Рисунок 33. Сравнительные объемы экспорта шрота и жмыхов по видам в 2012-2013 гг., тонн

Рисунок 34. Сравнительные объемы экспорта шрота и жмыхов по видам в 1 кв. 2013 и 1 кв. 2014 гг., тонн

Рисунок 35. Компании производители соевого шрота в импорте в Россию в 2012 г. и 2013 г., %

Рисунок 36. Динамика импорта соевого шрота в Россию генномодифицированного и негенномодифицированногов 2010-2013 гг., тонн

Рисунок 37. Структура производства рыбной муки в России по регионам в 2012 г. и в 2013 г., %

Рисунок 38. Структура импорта рыбной муки в Россию по странам производства в 2012 г. и 2013 г., %

Рисунок 39. Структура российского экспорта рыбной муки в разрезе стран покупателей в 2012-2013 гг., тонн

Рисунок 40. Объем производства и экспорта метионина ОАО «Волжский оргсинтез» в 2011-2013 гг., тонн

Рисунок 41. Динамика импорта кормового метионина в Россию в 2011-1 кв. 2014 гг., тонн

Рисунок 42. Доли иностранных компаний производителей кормового метионина в импорте в Россию в 2012 г. и в 2013 г., %

Рисунок 43. Динамика импорта в Россию кормового треонина в 2011-1 кв. 2014 гг., тонн

Рисунок 44.Доли иностранных компаний производителей кормового треонина в импорте в Россию в 2012 г. и в 2013 г., %

Рисунок 45. Динамика импорта лизина кормового в Россию в 2011-1 кв. 2014 гг., тонн

Рисунок 46. Доли иностранных компаний производителей кормового лизина в 2012 г. и в 2013 г., %

Рисунок 47. Квартальная динамика импорта холин хлорида кормового в Россию в 2011-1 кв. 2014 гг., тонн

Рисунок 48. Доли иностранных производителей в импорте холин хлорида 60% в Россию в 2012 г. и в 2013 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 49. Структура производства кормов для с/х животных в России в 2012 г. и в 2013 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 50. Динамика объёмов производства комбикормов в России в 2005-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 51. Структура производства комбикормов в России в 2012 г., в 2013 г. и в 1 квартале 2014 г.,%

Рисунок 52. Динамика производства комбикормов для птиц, свиней и КРС в 2010-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 53. Динамика производства комбикормов для кроликов и нутрий, пушных зверей, лошадей, овец и для прочих животных в 2011-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 54. Динамика объёмов производства премиксов в России за период 2005-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 55. Структура производства премиксов в России в 2012 г., в 2013 г. и в 1 квартале 2014 г.,%

Рисунок 56. Динамика производства премиксов по видам животных в 2010-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 57. Динамика объёмов производства белково-витаминных добавок России в 2005-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 58. Структура производства белково-витаминных добавок в России в 2012 г., в 2013 г. и в 1 квартале 2014 г.,%

Рисунок 59. Динамика производства белково-витаминных добавок по видам животных в 2010-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 60. Динамика объёмов производства кормового белка в России в 2010-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 61. Динамика объёмов производства растительного корма в России в 2010-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 62. Динамика объёмов производства прочих кормов для с/х животных в России в 2010-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 63. Ведущие регионы по производству премиксов для птиц, свиней, КРС в 2012 г. и в 2013 г., тонн/%

Рисунок 64. Ведущие регионы по производству белково-витаминных добавок для птиц, свиней, КРС в 2012 г. и в 2013 г., тонн/%

Рисунок 65. Ведущие регионы по производству концентратов и кормовых смесей в 2012 г. и в 2013 г., тыс. тонн/%

Рисунок 66. Ведущие регионы по производству кормового белка в 2011 г., в 2012 г. и в 2013 г., тонн/%

Рисунок 67. Ведущие регионы по производству растительного корма в 2011 г., в 2012 г. и в 2013 г., тонн/%

Рисунок 68. Основные финансовые показатели ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова» в 2011 – 2012 гг., млн. руб.

Рисунок 69. Основные финансовые показатели ООО «МегаМикс» в 2011 – 2012 гг., млн. руб.

Рисунок 70. Выручка ГК «Содружество» в 2009 – 2013 гг., млрд. руб.

Рисунок 71. Чистая прибыль ООО «Провими» в 2011 – 2012 гг., млн. руб.

Рисунок 72. Основные финансовые показатели ЗАО «Гатчинский ККЗ» в 2011 – 2012 гг., млн. руб.

Рисунок 73. Объемы производства ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича» комбикормов и премиксов в 2012 – 2013 гг., тонн

Рисунок 74. Структура прибыли от продаж по видам продукции в 2011 – 2013 гг., млн. руб.

Рисунок 75. Структура производства ОАО ВКХП «Мукомол» в 2012 г. по видам продукции

Рисунок 76. Основные финансовые показатели ОАО ВКХП «Мукомол» в 2011 – 2013 гг., млн. руб.

Рисунок 77. Основные финансовые показатели ООО «ЛАБАЗЪ» в 2011 - 2012 гг., млн. руб.

Рисунок 78. Основные финансовые показатели АПХ «Мираторг» в 2012 -2013 гг., млрд. руб.

Рисунок 79. Динамика производства комбикормов ОАО "БЭЗРК" в 2000 – 2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 80. Основные финансовые показатели ООО «Техкорм» в 2011 – 2012 гг., млн. руб.

Рисунок 81. Динамика средних цен производителей на комбикорма в России в 2011-1 квартале 2014 гг., рублей за тонну

Рисунок 82. Динамика средних цен производителей на комбикорма для птиц, свиней, КРС и прочих животных в России в 2011-1 квартале 2014 гг., рублей за тонну

Рисунок 83. Динамика средних цен производителей на премиксы в России в 2011-1 квартале 2014 гг., рублей за тонну

Рисунок 84. Динамика средних цен производителей на белково-витаминные добавки в России в 2011-1 квартале 2014 гг., рублей за тонну

Рисунок 85. Динамика средних цен производителей на белок кормовой в России в 2011-1 квартале 2014 гг., рублей за тонну

Рисунок 86. Динамика средних цен производителей на концентраты и кормовые смеси в России в 2011-1 квартале 2014 гг., рублей за тонну

Рисунок 87. Доли российских производителей в экспорте кормового белка в 2012 г. и в 2013 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 88. Сравнительные объемы экспорта предприятиями корма глютенового кукурузного в 2012-2013 гг., тонн

Рисунок 89. Динамика импорта кормов и кормовых добавок для с/х животных в Россию в 2011-2013 гг., тонн

Рисунок 90. Структура импорта кормов и кормовых добавок для с/х животных по видам в 2011 г., 2012 г., 2013 г., %

Рисунок 91. Динамика импорта заменителя молока в 2011-2013 гг., тонн

Рисунок 92. Сравнительные объемы импорта заменителей цельного молока для с/х животных иностранными производителями в 1 кв. 2013 г. и 1 кв. 2014 г., тонн

Рисунок 93. Сравнительные объемы импорта заменителей молока для с/х животных российскими компаниями в 1 кв. 2013 г. и 1 кв. 2014 г., тонн

Рисунок 94. Сравнительные объемы импорта концентратов для с/х животных иностранными производителями в 1 кв. 2013 г. и 1 кв. 2014 г., тонн

Рисунок 95. Сравнительные объемы импорта концентратов для с/х животных российскими компаниями в 1 кв. 2013 г. и 1 кв. 2014 г., тонн

Рисунок 96. Структура импорта готовых кормов по видам животных в 2013 году, %

Рисунок 97. Сравнительные объемы импорта готовых кормов для с/х животных иностранными производителями в 1 кв. 2013 г. и 1 кв. 2014 г., тонн

Рисунок 98. Сравнительные объемы импорта готовых кормов для с/х животных российскими компаниями в 1 кв. 2013 г. и 1 кв. 2014 г., тонн

Рисунок 99. Доли иностранных производителей в импорте добавок на основе пальмового жира в 2013 году, %

Рисунок 100. Сравнительные объемы импорта кормовых добавок для с/х животных иностранными производителями в 1 кв. 2013 г. и 1 кв. 2014 г., тонн

Рисунок 101. Сравнительные объемы импорта кормовых добавок для с/х животных российскими компаниями в 1 кв. 2013 г. и 1 кв. 2014 г., тонн

Рисунок 102. Сравнительные объемы импорта премиксов для с/х животных иностранными производителями в 1 кв. 2013 г. и 1 кв. 2014 г., тонн

Рисунок 103. Сравнительные объемы импорта премиксов для с/х животных российскими компаниями в 1 кв. 2013 г. и 1 кв. 2014 г., тонн

Рисунок 104. Сравнительные объемы импорта престартерных кормов для с/х животных иностранными производителями в 1 кв. 2013 г. и 1 кв. 2014 г., тонн

Рисунок 105. Сравнительные объемы импорта престартерных кормов для с/х животных российскими компаниями в 1 кв. 2013 г. и 1 кв. 2014 г., тонн

Рисунок 106. Доли ведущих российских импортеров кормов и кормовых добавок в 2011 г., 2012 г, 2013 г., %

Рисунок 107. Динамика поголовья птицы в России в хозяйствах всех категорий в 2000-2013 гг., млн. голов

Рисунок 108. Структура поголовья птиц в России по видам хозяйств в 2000 г., 2005 г., 2010 г. и в 2013 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 109. Динамика поголовья птицы в России по видам хозяйств в 2000-2013 гг., млн. голов

Рисунок 110. Динамика поголовья свиней в России в хозяйствах всех категорий в 2000-2013 гг., млн. голов

Рисунок 111. Структура поголовья свиней в России по видам хозяйств в 2000 г., 2005 г., 2010 г. и в 2013 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 112. Динамика поголовья свиней в России по видам хозяйств в 2000-2013 гг., млн. голов

Рисунок 113. Динамика поголовья крупного рогатого скота в России в хозяйствах всех категорий в 2000-2013 гг. млн. голов

Рисунок 114. Структура поголовья КРС в России по видам хозяйств в 2000 г., 2005 г., 2010 г. и в 2013 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 115. Динамика поголовья КРС в России по видам хозяйств в 2000-2013 гг., млн. голов

Рисунок 116. Распределение поголовья птицы по регионам в сельскохозяйственных организациях в 2012 г. и 2013 г., %

Рисунок 117. Региональная структура маточного поголовья племенной птицы на 1 января 2014 года, тыс. штук/%

Рисунок 118. Ведущие предприятия по маточному поголовью племенной птицы на 1 января 2014 года, тыс. голов

Рисунок 119. Распределение поголовья свиней по регионам в сельскохозяйственных организациях в 2012 г. и 2013 г.,%

Рисунок 120. Региональная структура маточного поголовья племенных свиней на 1 января 2014 года, тыс. штук/%

Рисунок 121. Ведущие предприятия по маточному поголовью племенных свиней на 1 января 2014 года, голов

Рисунок 122. Распределение поголовья КРС по регионам в сельскохозяйственных организациях в 2012 г. и 2013 г.,%

Рисунок 123. Региональная структура маточного поголовья КРС на 1 января 2014 года, тыс. штук/%

Рисунок 124. Динамика производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий и в с/х организациях в 2009-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 125. Структура производства скота и птицы на убой в живом весе в с/х организациях в 2011 г., 2012 г. и в 2013 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 126. Динамика производства птицы, свиней и КРС на убой в живом весе в с/х организациях в 2009-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 127. Доли ведущих регионов в производстве на убой птицы в живом весе в с/х организациях в 2012 г. и 2013 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 128. Доли ведущих регионов в производстве на убой свиней в живом весе в с/х организациях в 2012 г. и 2013 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 129. Доли ведущих регионов в производстве на убой КРС в живом весе в с/х организациях в 2012 г. и 2013 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 130. Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий, млн. тонн (целевые показатели)

Рисунок 131. Удельный вес мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) отечественных производителей в общем объеме их ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов), % (целевые показатели)

Рисунок 132. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, тыс. голов (целевые показатели)

Рисунок 133. Ведущие страны производители комбикормов в мире в 2012 году, тыс. тонн

Рисунок 134. Структура мирового производства комбикормов в 2012 году по видам, %

Рисунок 135. Динамика мирового экспорта кормов для животных в 2009-2013 гг., млн. тонн

Рисунок 136. Сравнительные объемы мирового экспорта кормов ведущими странами поставщиками в 2012-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 137. Сравнительные объемы импорта кормов ведущими странами покупателями в 2012-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 138. Динамика производства кормов для с/х животных в 2010-2013 гг. по видам, тыс. тонн

Рисунок 139. Структура экспорта кормов и добавок для сельскохозяйственных животных из России в 2012 г. и в 2013 г., тонн/%

Рисунок 140. Структура импорта кормов и добавок для сельскохозяйственных животных в Россию в 2012 г. и в 2013г., тонн/%

Список таблиц

Таблица 1. Качество протеина бобовых культур, % от протеина

Таблица 2. Показатели валового сбора (в весе после доработки), урожайность и посевные площади по видам зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации в 2011-2013 гг., млн. тонн/ ц/га/ млн. га.

Таблица 3. Расширение площадей приоритетных зерновых и зернобобовых культур по природно-экономическим районам России

Таблица 4. ТОР-30 регионов по валовому сбору пшеницы (в весе после доработки) в РФ, показатели урожайности, посевные площади в 2011-2013 гг., тыс. тонн/ ц/га/ тыс. га

Таблица 5. ТОР-30 регионов по валовому сбору ячменя (в весе после доработки) в РФ, показатели урожайности, посевные площади в 2011-2013 гг., тыс. тонн/ ц/га/ тыс. га

Таблица 6. ТОР-30 регионов по валовому сбору кукурузы на зерно (в весе после доработки) в РФ, показатели урожайности, посевные площади в 2011-2013 гг., тыс. тонн/ ц/га/ тыс. га

Таблица 7. ТОР-30 регионов по валовому сбору овса (в весе после доработки) в РФ, показатели урожайности, посевные площади в 2011-2013 гг., тыс. тонн/ ц/га/ тыс. га

Таблица 8. ТОР-30 регионов по валовому сбору ржи (в весе после доработки) в РФ, показатели урожайности, посевные площади в 2011-2013 гг., тыс. тонн/ ц/га/ тыс. га

Таблица 9. Список ГОСТ на зернофуражные культуры

Таблица 10. Объем импорта кормовых аминокислот в Россию по видам в 2011-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 11. ТОР-15 российских импортеров холин хлорида кормового в 2011-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 12. Объемы производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных в России в 2010-1 кв. 2014 гг., тыс. тонн

Таблица 13. Объемы производства комбикормов по видам и по федеральным округам в 2011-1 квартале 2014 гг., тыс. тонн

Таблица 14. ТОР-20 ведущих регионов по производству комбикормов в России в 2011-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 15. Ведущие регионы по производству комбикормов для птиц, свиней, КРС в 2012 г. и в 2013 г., тыс. тонн/%

Таблица 16. Объемы производства премиксов по видам и по федеральным округам в 2011-1 квартале 2014 гг., тонн

Таблица 17. ТОР-20 ведущих регионов по производству премиксов в России в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 18. Объемы производства белково-витаминных добавок по видам и по федеральным округам в 2011-1 квартале 2014 гг., тонн

Таблица 19. ТОР-20 ведущих регионов по производству белково-витаминных добавок в России в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 20. Объемы производства концентратов и кормовых смесей по федеральным округам в 2011-1 квартале 2014 гг., тыс. тонн

Таблица 21. Объемы производства белка кормового по федеральным округам в 2011-1 квартале 2014 гг., тонн

Таблица 22. Объемы производства растительного корма по федеральным округам в 2011-1 квартале 2014 гг., тыс. тонн

Таблица 23. Плановые и фактические показатели производства комбикормов, белково-витаминно-минеральных концентратов и премиксов в 2010-2012 гг., тыс. тонн

Таблица 24. Производственные мощности ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова»

Таблица 25. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова» в разрезе ведущих получателей в 2012-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 26. Производство по видам продукции ОАО «Мельник» в 2012 - 2013 г., тонн

Таблица 27. Основные финансовые показатели ОАО «Мельник» в 2012 – 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 28. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ОАО «Мельник» в разрезе ведущих получателей в 2012-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 29. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО "Глазовский комбикормовый завод" в разрезе ведущих получателей в 2012-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 30. Финансовые показатели Cargill в мире в 2012 - 2013 гг., млрд. долл. США

Таблица 31. Основные финансовые показатели «ГПК Ефремовский» в 2008 – 2012 гг., млн. руб.

Таблица 32. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО "Каргилл" в разрезе ведущих получателей в 2012-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 33. Производственные мощности заводов, входящих в ООО «Провими»

Таблица 34. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО «Провими» (включая филиалы) в разрезе ведущих получателей в 2012-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 35. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ЗАО «Гатчинский ККЗ» в разрезе ведущих получателей в 2012-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 36. Марочная структура ООО «Амурагроцентр»

Таблица 37. Основные финансовые показатели ООО «Амурагроцентр» в 2011 – 2012 гг., тыс. руб.

Таблица 38. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО «Амурагроцентр» в разрезе ведущих получателей в 2012-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 39. Объемы производства и реализации продукции ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича» по видам в 2013 году, тонн

Таблица 40. Основные финансовые показатели ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича» в 2012 – 2013 г., тыс. руб.

Таблица 41. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ОАО «КХП им Григоровича» в разрезе ведущих получателей в 2012-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 42. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО «Краснодонский комбикормовый завод» в разрезе ведущих получателей в 2012-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 43. Объемы реализации готовой продукции ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» в 2002-2010 гг., тыс. тонн

Таблица 44. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» в разрезе ведущих получателей в 2012-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 45. Объем произведенной продукции ОАО ВКХП «Мукомол» в натуральном выражении в 2011 - 2012 гг., тонн

Таблица 46. Объемы производства комбикормов ОАО ВКХП «Мукомол» в 2008-2012 гг.

Таблица 47. Основные финансовые показатели ОАО ВКХП «Мукомол» в 1 кв. 2013 – 1 кв. 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 48. Основные финансовые показатели ЗАО «Де Хёс» в 2011 -2012 гг., млн. руб.

Таблица 49. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ОАО «Хлебная База № 9» в разрезе ведущих получателей в 2012-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 50. Основные финансовые показатели ОАО «Лузинский комбикормовый завод» в 2011 -2013 гг., млн. руб.

Таблица 51. Объемы выручки ОАО «Лузинский комбикормовый завод» от реализации комбикормов в 2010- 2011 гг.

Таблица 52. Основные финансовые показатели ООО «Михайловский комбикормовый завод» в 2011 -2012 гг., млн. руб.

Таблица 53. Производство по основным направлениям деятельности АПХ «Мираторг» в 2012 - 2013 гг., тыс. тонн

Таблица 54. Производство по основным направлениям деятельности АПХ «Мираторг» в 1 кв. 2013 – 1 кв. 2014 гг., тыс. тонн

Таблица 55. Объемы производства комбикормов по видам животных ОАО "БЭЗРК" в 2011 - 2012 гг., тонн

Таблица 56. основные финансовые показатели ОАО "БЭЗРК" в 2012 – 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 57. Основные финансовые показатели ООО "Торговое представительство ХЛ" в 2011 – 2012 гг., млн. руб.

Таблица 58. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО "ТП ХЛ" в разрезе ведущих получателей в 2012-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 59. Объем экспорта кормов и добавок для с/х животных по видам из России в 2011-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 60. Объемы импорта кормов по группам животных (анализ кода 2309 90*) в 2011-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 61. Объемы импорта кормов и кормовых добавок для с/х животных по видам в 2011-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 62. ТОР-15 иностранных производителей в импорте заменителей молока для с/х животных в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 63. ТОР-10 российских импортеров заменителей молока для с/х животных в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 64. Объемы импорта БВМК по видам животных в 2011-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 65. ТОР-10 иностранных производителей в импорте БВМК в Россию в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 66. ТОР-10 российских импортеров БВМК для с/х животных в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 67. Объемы импорта готовых кормов по видам животных в 2011-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 68. ТОР-10 иностранных производителей в импорте готовых кормов в Россию в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 69. ТОР-10 российских импортеров готовых кормов для с/х животных в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 70. Импорт добавок кормовых в Россию по предназначению в 2011-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 71. Объемы импорта кормовых добавок иностранными производителями в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 72. ТОР-20 российских компаний импортеров кормовых добавок для с/х животных в Россию в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 73. Объемы импорта премиксов в Россию по видам животных в 2011-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 74. ТОР-15 иностранных производителей премиксов в импорте в Россию в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 75. ТОР-20 российских компаний импортеров премиксов в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 76. Импорт престартерных кормов по видам животных в 2011-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 77. ТОР-10 иностранных производителей в импорте престартеров в Россию в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 78. Тор-10 российских импортеров престартерных кормов в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 79. ТОР-20 регионов получателей комбикормов по железной дороге в 2012-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 80. ТОР-20 ведущих покупателей комбикормов по железной дороге в 2012-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 81. ТОР-20 ведущих птицефабрик в закупке комбикормов по железной дороге в 2012-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 82. Рейтинг животноводческих компаний в закупке комбикормов по железной дороге в 2012-1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 83.Рейтинг сельскохозяйственных производственных кооперативов в закупке комбикормов по железной дороге в 2012- 1 кв. 2014 гг., тонн

Таблица 84. ТОР-20 регионов по поголовью птицы в 2011-2013 гг., тыс. голов

Таблица 85. ТОР-20 регионов по поголовью свиней в 2011-2013 гг., тыс. голов

Таблица 86. ТОР-20 регионов по поголовью КРС в 2011-2013 гг., тыс. голов

Таблица 87. ТОР-20 предприятий по поголовью маточного племенного КРС на 1 января 2014 года, голов

Таблица 88. ТОР-20 регионов по производству на убой птицы в живом весе в 2012-1 кв. 2014 гг., тыс. тонн

Таблица 89. ТОР-20 регионов по производству на убой свиней в живом весе в 2012-1 кв. 2014 гг., тыс. тонн

Таблица 90. ТОР-20 регионов по производству на убой КРС в живом весе в 2012-1 кв. 2014 гг., тыс. тонн

Таблица 91. Импорт кормового оборудования птицефабриками и племзаводами в 2012-1 кв. 2014 гг., долл. США

Таблица 92. Основные показатели рынка кормов и добавок для сельскохозяйственных животных в 2011-1 кв. 2014 гг., тыс. тонн

Таблица 93. Основные показатели рынка премиксов для сельскохозяйственных животных в 2011-1 кв. 2014 гг., тыс. тонн

Таблица 94. Основные показатели рынка заменителя цельного молока для сельскохозяйственных животных в 2011-1 кв. 2014 гг., тыс. тонн

Таблица 95. Производственные мощности комбикормовой отрасли, введенные в 2013 году

Таблица 96. Новые производства в кормовой отрасли на 2014-2015 гг.

Список приложений

В Приложении 1 «Структура закупок российских импортеров по видам кормов для с/х животных в 2011-2013 гг., тонн» представлены подробные объемы импорта российскими компаниями по видам продукции и животных.

В Приложении 2 «Структура поставок иностранных производителей по видам кормов для с/х животных в 2011-2013 гг., тонн» представлены подробные объемы импорта иностранными производителями по видам продукции и животных.

В Приложении 3 «Структура закупок российскими компаниями в разрезе иностранных производителей в 2011-2013 гг., тонн» отражено покупателями продукции каких зарубежных компаний выступают российские импортеры.

В Приложении 4 представлено «Маточное поголовье племенной птицы по предприятиям на 1 января 2014 года, тыс. голов»

В Приложении 5 представлено «Маточное поголовье племенных свиней по предприятиям на 1 января 2014 года, голов»

В Приложении 6 представлено «Маточное поголовье племенного КРС по предприятиям на 1 января 2014 года, голов»

Исследования по теме «Кормовые добавки и комбикорма»

Российский рынок комбикормов и кормовых добавок 2011-2012 гг.

25 марта 2013 г. 53 850 р.

Исследование рынка комбикормов и премиксов в ДФО и СФО

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка соевых концентратов кормового назначения, кормовых ферментов и рыбной муки на мировом рынке

16 декабря 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: обзор мирового рынка пшеничных и кукурузных кормосмесей

15 мая 2017 г. 50 000 р.

Обзор оборудования для производства комбикормов

26 января 2011 г. 29 900 р.

Обзор рынка комбикорма и кормов для животных в РФ в 2010 г.

15 января 2011 г. 29 900 р.

Обзор рынка соевого масла и соевого шрота Украины. 2015 год

02 декабря 2015 г. 116 775 р.

Анализ рынка кормового белка в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

21 ноября 2013 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка кормовых добавок (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Российский рынок комбикорма: итоги 2019 г., прогноз 2022 г.

28 июля 2020 г. 75 000 р.

Анализ рынка премиксов в России в 2010-2014 гг., прогноз на 2015-2019 гг.

17 августа 2015 г. 82 500 р.

Обзор рынка комбикормов Украины 2013

22 июля 2013 г. 29 900 р.

Анализ рынка комбикормов в России в 2011-2015 гг., прогноз на 2016-2020 гг.

05 апреля 2016 г. 90 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства в России, 2011-2014 гг.

06 мая 2015 г. 50 000 р.

Рынок комбикормов для крупного рогатого скота (КРС): показатели, тенденции, прогноз

31 октября 2014 г. 41 850 р.

Обзоры по теме «Сельское хозяйство»

все обзоры

20.08.2021

Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Несмотря на ограничения, которые вводились в период первой волны пандемии, и продолжающееся падение доходов населения, производство удобрений для владельцев личных подсобных хозяйств в 2020 году осталось на прежнем уровне, а по итогам последних трех лет выросло почти на 8%. Основным драйвером роста, по мнению аналитиков, стало снижение качества на фоне роста стоимости овощей и фруктов в российских магазинах.

14.08.2020

Рынок зерновых культур в 2020 году

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

На сегодняшний день Россия входит в тройку мировых лидеров по производству пшеницы и продолжает наращивать экспорт. На Западе наблюдается снижение цен на зерновые, что позволяет Российской Федерации удерживать выгодные позиции на мировом рынке.

17.07.2020

Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

В период острой фазы распространения вируса COVID-19 потребление нетканых материалов в России выросло за счет резкого увеличения спроса со стороны производителей медицинских изделий и спецодежды.

14.07.2020

Анализ рынка мяса в России: чего ждать в 2020–2022 годах

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Начиная с 2001 года в России наблюдается постепенный рост динамики производства мясных продуктов. На данный момент в стране достигнут высокий уровень самообеспеченности животноводческой продукцией.

29.06.2020

Исследование рынка комбикормов в России: влияние кризиса минимально, есть хорошие перспективы для роста

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

Производители комбикормов имеют стабильные рынки сбыта, т. к. их продукция востребована поставщиками сырья для пищевой промышленности, которые демонстрируют устойчивое развитие в любых экономических условиях.

23.06.2020

Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта

Пищевая промышленность и С/Х тепличные комплексы

Спрос на свежие овощи в России в период пандемии упал примерно на 30%. В условиях снижения своих доходов люди переключаются на более дешевые продукты, в частности овощи борщевого набора (картофель, морковь, свекла, лук), а томаты и огурцы покупают в меньших количествах, предпочитая крупноплодные сорта из-за их более низкой стоимости.

01.06.2020

Рынок племенного крупного рогатого скота голштинской породы в РФ: кризис серьезного влияния не оказывает, есть перспективы для роста

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

Большинство российских сельскохозяйственных предприятий в условиях вынужденной самоизоляции населения работать не прекращали. Они связаны с выпуском товаров первой необходимости, поэтому введенные ограничения их не затронули.

21.05.2020

Анализ рынка удобрений в новых экономических условиях: рекордный рост в первом квартале 2020 г. может смениться падением

Промышленность минеральные удобрения

По итогам января — апреля 2020 года объем российского рынка удобрений вырос на 5%, а в сегменте фосфорных и комплексных удобрений — на 7%. Отгрузки на внутреннем рынке увеличились на 35% в связи с сокращением спроса за рубежом и ранним началом посевного сезона в России из-за климатических факторов. Однако строить оптимистические прогнозы пока рано.

20.05.2020

Анализ рынка водорастворимых удобрений в России: кризис серьезного влияния не окажет и будет способствовать развитию производства

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

По данным экспертов рынка, более половины водорастворимых NPK-удобрений (ВРУ), используемых в России, импортные, причем производятся они в Европе из российского же сырья. То есть основная прибыль и соответствующие налоги остаются за рубежом (как известно, большая часть добавочной стоимости создается в процессе производства готовой продукции, а не при заготовлении сырья).

14.05.2020

Анализ рынка сельскохозяйственного машиностроения в новых экономических и социальных условиях: текущая ситуация и прогноз развития

Промышленность сельхозтехника

Сельскохозяйственное машиностроение является одним из ключевых сегментов всего машиностроительного комплекса страны, его доля в выпуске машин и оборудования составляет 18,8%. Для отрасли характерны следующие тенденции