Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка кормовых добавок из отрубей для животноводства и птицеводства в России.
Вид и качество корма оказывают большое влияние на продуктивность выращиваемых животных и птиц. Благодаря кормам, животные получают необходимые для их роста и образования продукции питательные вещества.
Все комбикорма подразделяют на:
1. Кормовые смеси
2. Комбикорма-концентраты.
3. Полнорационные комбикорма
4. Белково-витаминные добавки (БВД)
5. Премиксы
За последнее десятилетие агрохолдингами построены десятки комбикормовых заводов и заводов по производству премиксов. Рост объёмов потребления комбикормов предприятиями животноводства и птицеводства значительно увеличился, т.к. это оказывает влияние на увеличение производства конечного продукта.
На объём рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей, как и, в целом, на рынок комбикормов, оказывает влияние состояние агропромышленного комплекса, в частности, животноводства и птицеводства.
В 2011-2014 гг. рынок рос довольно динамично. В 2012г. прирост составил 20%, к 2013 г. темп роста снизился до 7%, что было вызвано сокращением поголовья некоторых видов скота и птиц. По состоянию на конец третьего квартала 2014 г. состояние дел в животноводческой отрасли улучшилось. Объём выпуска комбикормов за январь-сентябрь 2014 г. вырос на 6,5%.
Наибольшее влияние на рост объёма рынка оказывает рост потребления кормов для КРС, свиней и птиц. Рост поголовья в данных группах способствует росту объёма рынка комбикормов и кормовых добавок.
Основными тремя группами потребителей являются:
1. Предприятия и хозяйства, занимающиеся разведением свиней.
2. Птицефабрики, хозяйства, занимающиеся разведением птицы (в основном, кура).
3. Предприятия и хозяйства, занимающиеся разведением крупного рогатого скота.
В отчете приведены данные по основным потребителям кормовых смесей. Среди потребителей подотрасли «свиноводства» рассмотрены: ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «Белгордский бекон», ООО «Свинокомплекс «Калиновский» и другие. В подотрали «птицеводство» приставлена информация о таки компаниях как ЗАО «Приосколье», ООО «Белгородские гранулированные корма», ЗАО «Птицефабрика «Северная» и др. В числе компаний из подотрасли «разведение КРС» рассмотрены ООО «Светлый путь», ЗАО «Ирмень» и ряд других.
В ходе исследования были определены барьеры входа в отрасль и сдерживающие факторы на рынке. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Список таблиц 3
Список диаграмм 4
Методологические комментарии к исследованию 5
2. Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства в России, 2011 - 2014 гг. 7
2.1. Общая информация по рынку: 7
2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 12
2.1.2. Объем и динамика рынка, 2011-2014 гг. 14
2.2. Структура рынка: 16
2.2.1. Структура рынка по производителям 16
2.2.2. Структура рынка по федеральным округам 19
3. Анализ потребителей кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства в России, 2014 г. 21
3.1. Насыщенность рынка 21
3.2. Оценка объема и структуры потребления (по видам продукции, по потребителям) 21
3.3. Основные отрасли потребления и потребители 25
3.4. Профили основных потребителей (ТОП-15) 27
3.5. Частота и динамика потребления 38
3.6. Анализ факторов спроса 40
3.7. Цена покупки у основных потребителей, 2014 г. 41
3.8. Условия оплаты, поставки 42
4. Рекомендации и выводы по исследованию кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства отрубей в России 47
4.1. Барьеры входа в отрасль 47
4.2. Сдерживающие факторы на рынке 48
4.3. Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль 48
4.4. Выводы по исследованию 50
Приложения. Таблицы. 52
Таблица 1. Численность различного вида скота и птицы в РФ в 2011-2014 гг. 8
Таблица 2. Химический состав пшеничных отрубей 13
Таблица 3. Объём и динамика рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства в РФ в 2011-2014 гг. 14
Таблица 4. Объёмы потребления кормовых смесей из пшеничных отрубей по потребителям, тонн 23
Таблица 5. Основные потребители кормовых смесей из пшеничных отрубей (свиноводство). 25
Таблица 6. Основные потребители кормовых смесей из пшеничных отрубей (птицеводство). 25
Таблица 7. Основные потребители кормовых смесей из пшеничных отрубей (КРС) 26
Таблица 8. Частота и динамика потребления кормовых добавок из пшеничных отрубей основными потребителями 38
Таблица 9. Численность населения РФ и потребление мяса населением в 2007-2014 гг. 40
Таблица 10. Цены покупки основных потребителей 41
Таблица 11. Условия оплаты и поставки основным потребителям 42
Таблица 12. Условия оплаты и поставки основных производителей 44
Таблица 13. Основные компании-потребители кормовых добавок из пшеничных отрубей 45
Таблица 14. Темпы роста производства по некоторым перерабатывающим отраслям в январе-сентябре 2014 г., % 49
Таблица 15. Предприятия, занимающиеся разведением крупного рогатого скота 52
Таблица 16. Предприятия, занимающиеся разведением свиней 62
Таблица 17. Предприятия, занимающиеся разведением птицы 70
Таблица 18. Перечень компаний в основной вид деятельности, которых включено разведение лошадей и овец 78
Таблица 19. Перечень компаний в основной вид деятельности, которых включено производство муки из зерновых культур и готовых мучных смесей. 88
Таблица 20. Компании, в основной вид деятельности которых, включено производство готовых кормов и их составляющих для животных 113
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объём производства комбикормов в России в 2011-2014 гг., тыс. тонн 9
Диаграмма 2. Динамика производства комбикормов в РФ в 2012-2014 гг. с разбивкой по месяцам, тыс. тонн 10
Диаграмма 3. Структура производства комбикормов в РФ по назначению, % 11
Диаграмма 4. Динамика рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства в России в 2011-2014 гг. 14
Диаграмма 5. Структура рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для птицы по производителям, % 16
Диаграмма 6. Структура рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для свиноводства по производителям, % 17
Диаграмма 7. Структура рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для КРС по производителям, % 18
Диаграмма 8. Структура рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей по федеральным округам в 2013 г., %
Диаграмма 9. Структура рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей по федеральным округам в 2014 г., % 20
Диаграмма 10. Структура потребления комбикормов основными отраслями-потребителями, % (по состоянию на 2013-2014 гг.) 22
Диаграмма 11. Структура потребления кормовых смесей из пшеничных отрубей основными отраслями-потребителями, % (по состоянию на 2013-2014 гг.) 23
Диаграмма 12. Объёмы потребления кормовых смесей из пшеничных отрубей по потребителям, тонн 24
