Анализ рынка семян

Содержание
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЕМЯН В РФ, 2022–2023 ГГ.    6
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    6
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2022–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    9
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    10
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
1.5.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ    11
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЕМЯН В РФ, 2022–2023 ГГ.    12
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2022–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    13
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    14
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    15
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА СЕРОГО ИМПОРТА (ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ)    18
2.4. ОПРЕДЕЛИТЬ НАИМЕНЕЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ ПОЗИЦИИ В РФ (Т. Е. ТЕ, ГДЕ ИМЕЕТСЯ НЕДОСТАТОК ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИДЕТ БОЛЬШОЙ ВВОЗ ИМПОРТА)    18
2.5. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2022–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
2.6. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
2.6.1. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    20
3.    АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЕМЯН В РФ, 2022–2023 ГГ.    22
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-15    22
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, КОНЕЧНЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ, ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ И ПРИ ДОСТИЖИМОСТИ ИНФОРМАЦИИ)    22
3.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2022–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    26
3.1.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    26
3.1.4. АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ СЕМЯН    28
3.1.5. ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА СЕМЕНА    28
3.1.6. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК    31
4.    ПРОГНОЗЫ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ    32
4.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2027 ГГ.    32
4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    34
4.3. РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH ПО НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ НИШАМ/АКТИВАМ ДЛЯ ВЫХОДА НА РЫНОК    35
 
Список таблиц
Таблица 1. Расчет объема потребления семян в РФ, 2022–2023  гг.    6
Таблица 2. Объем рынка семян в натуральном выражении, тонн    9
Таблица 3. Объем рынка семян в стоимостном выражении, млн руб.    9
Таблица 4. Объем и динамика импорта в натуральном выражении, тыс. тонн    12
Таблица 5. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении, млн USD    12
Таблица 6. Объем и динамика импорта по компаниям-производителям    13
Таблица 7. Объем и динамика импорта по странам-производителям    14
Таблица 8. Объем и динамика импорта по компаниям-получателям    16
Таблица 9. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении, тыс. тонн    19
Таблица 10. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении, млн USD    20
Таблица 11. Объем и динамика экспорта по странам-получателям    20
Таблица 12. Профили топ-15 игроков рынка    23
Таблица 13. Финансовые показатели игроков рынка, 2022–2023 гг., тыс. руб.    25
Таблица 14. Оценка объема производства/поставок ведущих игроков рынка, 2022–2023 гг.    26
Таблица 15. Оценка долей ведущих игроков рынка, 2022–2023 гг.    27
Таблица 16. Ассортимент производимых/продаваемых семян    28
Таблица 17. Ассортимент производимых/продаваемых семян    28
Таблица 18. Каналы сбыта продукции топ-15 игроков рынка и география продаж    31
Таблица 19. Расчет прогноза рынка семян в России, 2024–2027 гг.    32
 
Список рисунков
Рисунок 1. Доли рынка компаний-производителей в стоимостном выражении, 2023 г.    11
Рисунок 2. Доли импорта продукции в натуральном выражении, 2023 г.    18
Рисунок 3. Доли импорта продукции в стоимостном выражении, 2023 г.    19
Рисунок 4. Прогноз рынка семян в России, 2023–2027 гг., тыс. тонн    33

Общий обзор рынка сельскохозяйственных семян в РФ, 2022–2023 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Текущий рынок семян находится под воздействием геополитической обстановки. Недостаточное финансирование семеноводства в 90-х годах привело к пробелам в производстве гибридных культур, и, как следствие, к провалу в семеноводческой деятельности. Политическая обстановка в мире и санкционное давление требовало от отечественного семеноводства самообеспечения, что повлекло за собой введение квот на поставки импортных семян, требования к локализации иностранных производств, стимулирование развития отечественного семеноводства.

Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Методология расчета объема рынка

1. Объем рынка рассчитан на основе размеров посевных площадей, по данным Росстата, с учетом нормы высева по культурам.

Таблица 1. Расчет объема потребления семян в РФ, 2022–2023 гг.

Культура	Посевные площади, 2022 год, тыс. га	Посевные площади, 2023 год, тыс. га	Нормы высева, кг/га	Средняя норма высева, кг/га	Потребление семян, 2022 год, тонн	Потребление семян, 2023 год, тонн
Зерновые культуры
пшеница озимая
пшеница яровая
рожь озимая
тритикале
кукуруза на зерно
ячмень озимый
ячмень яровой
овес
рис
гречиха
просо
сорго
Зернобобовые культуры
горох
прочие
Технические культуры
Масличные культуры - всего
подсолнечник на зерно
соя
рапс (озимый и яровой)
горчица
рыжик
лен-кудряш
свекла сахарная
лен-долгунец
конопля вся
эфиромасличные культуры (включая используемые для производства пряностей)
Картофель и овощебахчевые культуры
картофель
овощи
бахчевые продовольственные культуры
Кормовые культуры
корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу кормовую
бахчевые кормовые культуры
культуры кормовые на силос  (без кукурузы)
кукуруза на карнаж, силос, зеленый корм и сенаж
однолетние травы
многолетние травы
Итого

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата

 

2. В объеме рынка учтены собственные семена предприятий, которые используются при посеве.

3. Расчет объема рынка в стоимостном выражении произведен на основе средней стоимости экспорта в 2022–2023 гг.

4. Данные импорта и экспорта представлены на основе таможенной статистики РФ. Более подробно они рассмотрены в разделе 2.

5. Рынок в стоимостном выражении представлен без НДС.

 

Объем рынка семян в РФ в натуральном выражении в 2022–2023 гг. находился на одном уровне и составил …

Необходимо учитывать, что в объеме рынка присутствуют собственные семена организаций, которые не включены в коммерческий оборот (семена пшеницы, рапса, ячменя, овса, ржи, картофеля и других культур). В связи с этим коммерческий объем рынка может быть более чем в 2 раза меньше расчетного.

Таблица 2. Объем рынка семян в натуральном выражении, тонн

Показатель	2022	2023	Динамика 2023/2022
Производство
Импорт
Экспорт
итого рынок

Источник: оценка MegaResearch

 

Таблица 3. Объем рынка семян в стоимостном выражении, млн руб.

Показатель	2022	2023	Динамика 2023/2022
Производство
Импорт
Экспорт
итого рынок

Источник: оценка MegaResearch

 

 

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внутренние факторы

1. …

2. …

3. …

4. …

 

Внешние факторы

1. …

2. …

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом политических и экономических условий)

 

Оценка структуры рынка, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим игрокам 

Учитывая, что аграрии используют собственные семена, доля производителей на рынке (особенно в натуральном выражении) не выражена. На долю 15 крупнейших игроков приходится …

В целом, в России селекционная деятельность представлена в основном … 

Рисунок 1. Доли рынка компаний-производителей в стоимостном выражении, 2023 г.

Источник: официальные пресс-релизы компаний, Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке сельскохозяйственных семян в РФ, 2022–2023 гг.

Методология

1. Выгружена база данных ФТС России по кодам ТНВЭД: 100191*,1002100000,1003100000,1004100000,10051*,10071*,1008100001,1008300000,1201100000,1202300000,1204*,1205*,1206*,1207*,1209*.

2. Исключены поставки, не соответствующие объекту исследования (продовольственная пшеница, семена для дальнейшей переработки и т. д.).

3. В анализ данных не включены семена цветов и саженцы деревьев.

4. Учтена торговля со странами ЕАЭС: 2022 год — фактические поставки, 2023 год — оценка по фактическим поставкам за январь — август.

5. Данные по импорту в стоимостном выражении указаны в статистической стоимости (без НДС и таможенных пошлин).

 

Объем и динамика импорта, 2022–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2023 году импорт в натуральном выражении упал на …

Таблица 4. Объем и динамика импорта в натуральном выражении, тыс. тонн

 

Показатель	2022	2023	Динамика 2023/2022
Импорт мир
Импорт ЕАЭС
Итого импорт

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

 

 

Таблица 5. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении, млн USD

 

Показатель	2022	2023	Динамика 2023/2022
Импорт мир
Импорт ЕАЭС
Итого импорт

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Структура импорта, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Крупнейшие импортеры семян — …

 

Таблица 6. Объем и динамика импорта по компаниям-производителям

Наименование производителя	Страна	Тонн	Млн USD	Доля в натуральном выражении	Доля в стоимостном выражении
Monsanto Holland B.V	Чили, США, Франция, Дания
Betaseed Gmbh	Германия
S.A.S.Maison Florimond Desprez	Италия, Франция
Прочие
Итого

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

 

По странам-производителям

Крупнейшие поставщики семян в Россию — …

В целом на импорт из недружественных стран по итогам 2023 года приходилось …

 

Таблица 7. Объем и динамика импорта по странам-производителям

 

Наименование страны	Тонн	Млн USD	Доля в натуральном выражении	Доля в стоимостном выражении
Франция
Германия
Турция
США
Италия
Венгрия
Испания
Перу
Сербия
Китай
Казахстан
Румыния
Танзания
Чили
Нидерланды
Прочие
Итого

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

 

По компаниям-получателям

Крупнейшие получатели импортных семян — представительства иностранных производителей.

 

 

 

 

Таблица 8. Объем и динамика импорта по компаниям-получателям

 

Наименование получателя	Толлинг	Страна происхождения	Тонн	Млн USD	Доля в натуральном выражении	Доля в стоимостном выражении
ООО «Флоримон Депре»
ООО «ТД «Аверс»
ООО «ТД «Содружество»
Прочие
Итого

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

 

 

Оценка объема серого импорта (при возможности получения информации)

Объем серого импорта отличается от культуры к культуре и может доходить до …

 

Определить наименее защищенные позиции в РФ (т. е. те, где имеется недостаток отечественного производства и идет большой ввоз импорта)

 

Наименее защищенные позиции, по данным 2023 года, — …

 

Рисунок 2. Доли импорта продукции в натуральном выражении, 2023 г.

 

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

 

При этом в стоимостном выражении значительную долю также занимают …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Доли импорта продукции в стоимостном выражении, 2023 г.

 

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

 

 

Дополнительно незащищенные позиции можно выделить на основе расчетов квот на импорт. Согласно выделенным квотам это …

 

Объем и динамика экспорта, 2022–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2023 году импорт в натуральном выражении упал на … 

 

Таблица 9. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении, тыс. тонн

 

Показатель	2022	2023	Динамика 2023/2022
Экспорт мир
Экспорт ЕАЭС
Итого экспорт

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

 

 

Таблица 10. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении, млн USD

 

Показатель	2022	2023	Динамика 2023/2022
Экспорт мир
Экспорт ЕАЭС
Итого экспорт

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

 

Структура экспорта, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По странам-получателям

Крупнейшие импортер семян из России – …

Таблица 11. Объем и динамика экспорта по странам-получателям

Страна	тонн	тыс. USD	Доля в натуральном выражении	Доля в стоимостном выражении
Беларусь
Казахстан
Китай
Туркменистан
Узбекистан
Монголия
Азербайджан
Кыргызстан
Германия
Венгрия
Польша
Таджикистан
Армения
Италия
Испания
Грузия
Египет
Латвия
Нидерланды
Болгария
Ирак
Республика Молдова
ОАЭ
Франция
Абхазия
Чехия
Южная Осетия
Марокко
Индия
Турция
Нет данных
Итого

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

 

 

 

 

Анализ и производство на рынке сельскохозяйственных семян в РФ, 2022–2023 гг.

Крупнейшие игроки рынка (производители/дистрибьюторы), топ-15

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, конечные бенефициары, из открытых источников информации и при достижимости информации)

 

 

Таблица 12. Профили топ-15 игроков рынка

Наименование компании	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание	Бенефициары
LIDEA (в т. ч. ООО «ТАНАИС СЕМАНС»)	Россия 396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Гоголя, д. 40 Б. Тел. +7 920 214 08 73	lidea-seeds.ru tanais.russia@lidea-seeds.com.	Один из мировых лидеров современного семеноводства — компания, которая в России стала развивать отечественное производство семян подсолнечника и кукурузы. Единственная среди иностранных производителей располагает собственным заводом мощностью 1 млн посевных единиц в год	-
NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT	Hohenlieth - Hof 1  24363 Holtsee  Deutschland	Тел.: +49 (0)4351/736-0  Факс: +49 (0)4351/736-295  E-mail: info@npz.de	Частная селекционная компания среднего размера с головным офисом в Хоэнлите, недалеко от Эккернферде. Сегодня НПЗ является успешным селекционером озимого и ярового рапса, полевой фасоли, гороха и кормовых растений	Д-р Мартин Фрауэн, Барбара Брауэр, Дитмар Брауэр (управляющий партнер), д-р Гунхильд Лекбанд и Ханс Йоахим Лембке (акционеры семейного предприятия)
BAYER	Представительство в России: Москва  3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2	Тел: +7 (495) 231-12-00 https://www.bayer.com/en/	Немецкая химическая и фармацевтическая компания, основанная в Бармене в 1863 году. В ассортименте производимой продукции: семена полевых и овощных культур, средства защиты растений, товары и услуги для борьбы с вредителями в жилых помещениях и садах, а также продукция для лесоводства, ветеринарные препараты и пр.	-

Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных

 

Ниже представлены финансовые показатели российских производителей. Стоит отметить, что государственные предприятия отчетность по выручке не предоставляют. Чистая прибыль упала у всех российских производителей, кроме …

 

Таблица 13. Финансовые показатели игроков рынка, 2022–2023 гг., тыс. руб.

 

№ п/п	Наименование производителя	Выручка		Чистая прибыль
		2022 год	2023 год	2022 год	2023 год
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
13
14
15	ООО «Танаис Семанс»
16	Norddeutsche Pflanzenzucht ООО «Джермэн Сид Альянс Русс»
17	Bayer АО «Байер»

Источники информации: данные Росстата, ФНС России

 

 

 

Оценка объема производства/продаж, 2022–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объема производства/продаж семян была рассчитана с использованием следующих показателей:

• производственные мощности компаний;

• финансовые показатели деятельности игроков рынка, по данным Росстата; 

• пояснения к отчетам о прибылях и убытках игроков рынка;

• данные таможенной статистики;

• экспертная оценка;

• ХХХ является крупнейшими игроками рынка семенного картофеля, поэтому представлена в рейтинге.

 

Таблица 14. Оценка объема производства/поставок ведущих игроков рынка, 2022–2023 гг.

 

№ п/п	Наименование производителя	Тыс. тонн		Млн руб.
		2022 год	2023 год	2022 год	2023 год
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
13	Limagrain
14	KWS SAAT SE & CO KGAA
15	Lidea (в т. ч. ООО «ТАНАИС СЕМАНС»)
	импорт
	внутреннее производство
16	Norddeutsche Pflanzenzucht
17	Bayer

Источники информации: оценка MegaResearch

Доли игроков на рынке

В целом доли крупнейших производителей незначительны. Лидером на рынке семян в РФ является ХХХ

 

Таблица 15. Оценка долей ведущих игроков рынка, 2022–2023 гг.

Наименование производителя	2022		2023
	Доля в стоимостном выражении	Доля в натуральном выражении	Доля в стоимостном выражении	Доля в натуральном выражении
KWS SAAT SE & CO KGAA
Bayer
Norddeutsche Pflanzenzucht

Источники информации: оценка MegaResearch

Ассортимент производимых/продаваемых семян

 

Таблица 16. Ассортимент производимых/продаваемых семян

Наименование	Ассортимент
KWS SAAT SE & CO KGAA
LIDEA (в т. ч. «ТАНАИС СЕМАНС»)
Norddeutsche Pflanzenzucht
Bayer

Источник: данные игроков рынка, официальные пресс-релизы, официальные сайты компаний, специализированные отраслевые издания, аналитика MegaResearch

 

Текущие отпускные цены на семена

Таблица 17. Ассортимент производимых/продаваемых семян

Наименование	Ассортимент	Руб/кг
Lidea (в т. ч. «ТАНАИС СЕМАНС»)	Кукуруза
	Люцерна
	Подсолнечник
	Рапс
	Сорго
	Соя
Norddeutsche Pflanzenzucht	Лен
	Подсолнечник
	Рапс
	Соя
Bayer	Кукуруза

Источники информации: прайс-листы производителей, данные ФТС РФ

 

 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 

К основным каналам сбыта можно отнести:

1. Прямые продажи.

2. Продажи через официальные филиалы или сети дистрибьюторов в регионах России, а также в зарубежных странах (Беларусь, Казахстан, Турция и пр.).

3. Продвижение и продажа продукции через специализированные тематические выставки и мероприятия.

4. Некоторые крупные компании ХХХ участвуют в тендерах и поставляют продукцию в адрес государственных компаний (например, УФСИНов, министерств сельского хозяйства отдельных краев или областей), а также прочих коммерческих предприятий …

Таблица 18. Каналы сбыта продукции топ-15 игроков рынка и география продаж

Наименование компании	Каналы сбыты	География продаж
LIDEA (в т. ч. «ТАНАИС СЕМАНС»)
Norddeutsche Pflanzenzucht
Bayer

Источники информации: официальные пресс-релизы компаний, официальные сайты компаний, данные ФТС РФ, данные тендерной документации, оценка MegaResearch

Прогнозы, выводы и рекомендации

Перспективы и прогноз развития рынка на 2024–2027 гг.

Основными факторами, влияющими на прогноз рынка семян, являются: … 

Ниже в таблице приведены предполагаемые значения указанных факторов на прогнозный период 2024–2027 гг., источники данных, а также дан оценочный вес, с которым тот или иной фактор влияет на конечный темп роста рынка семян в России. Итоговая средняя оценка базового прогноза рынка посчитана как сумма произведений значений фактора в каждый год и его веса.

При построении прогноза дополнительно учтена экспертная оценка роста рынка на основе данных его основных игроков. Так, некоторые эксперты прогнозируют снижение площади посевов в связи с запретом экспорта товарного зерна и семян пшеницы, который привел к снижению цен и спроса.

Совокупность влияния данных факторов (с различным весом влияния на рынок) определяет среднегодовой базовый рост рынка семян в России на уровне 1% в год.

Таблица 19. Расчет прогноза рынка семян в России, 2024–2027 гг.

Влияющий фактор	2024	2025	2026	2027	Значимость фактора
Прогноз темпа роста посевных площадей, по данным «Стратегии развития агропромышленного комплекса РФ до 2030 года»
Ретроспективный темп роста рынка семян в России, по данным оценки его динамики в 2023/2022 гг.
Прогноз производства с/х продукции, по данным прогноза Минэкономразвития России
Темп роста мирового рынка семян, по данным мировых аналитических агентств
Итоговая средняя оценка прогноза рынка
Экспертная оценка на основании данных игроков рынка
ИТОГО оценка роста рынка

Источники информации: оценка MegaResearch

Ниже представлена оценка прогноза рынка семян в России в натуральном выражении.

 

 

Рисунок 4. Прогноз рынка семян в России, 2023–2027 гг., тыс. тонн

Источники информации: оценка MegaResearch

Таким образом, объем рынка семян в России к 2027 году увеличится на …

 

Ключевые выводы по исследованию

 

 

 

 

 

 

Рекомендации аналитиков MegaResearch по наиболее привлекательным нишам/активам для выхода на рынок

…