Анализ рынка свежесрезанных цветов в России 2018

Анализ рынка свежесрезанных цветов в России 2018 Анализ рынка свежесрезанных цветов в России 2018
  • Год выхода отчёта: 2019

Содержание

1.1 Оценка объема рынка срезанных цветов в России с выделением ЦФО 7

1.2 Оценка структуры рынка срезанных цветов в России с выделением ЦФО по видам (розы герберы, хризантемы, лилии, гвоздики) в натуральном и стоимостном выражении 10

1.3 Анализ основных оптовых потребителей (топ-5 РФ, топ-5 ЦФО). Сегментация потребителей 13

1.4 Обзор потенциальных конкурентов в зоне влияния проекта (топ-5 ЦФО) 18

1.5 Ценообразование на рынке. Среднерыночные цены на срезанные цветы по типам 24

1.6 Анализ сезонности бизнеса 27

1.7 Оценка текущих тенденций развития рынка срезанных цветов в России (с выделением ЦФО) 28

1.8 Прогноз развития рынка срезанных цветов до 2023 года 29

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка свежесрезанных цветов в России 7

Таблица 2. Структура рынка свежесрезанных цветов по видам, РФ 10

Таблица 3. Структура рынка свежесрезанных цветов по видам, Центральный ФО 11

Таблица 4. Информация о компании ООО «КОМПАНИЯ "УРАЛТОРГСЕРВИС» 13

Таблица 5. Информация о компании ООО «Оазис-Цветок» 13

Таблица 6. Информация о компании … 14

Таблица 7. Информация о компании … 14

Таблица 8. Информация о компании … 15

Таблица 9. Информация о компании … 16

Таблица 10. Информация о компании … 16

Таблица 11. Информация о компании … 16

Таблица 12. Информация о компании … 17

Таблица 13. Информация о компании ООО «Мск Флора» 19

Таблица 14. Информация о компании ОАО «Роузхилл» 20

Таблица 15. Информация о компании … 21

Таблица 16. Информация о компании … 22

Таблица 17. Информация о компании … 23

Таблица 18. Оптовые среднерыночные цены на свежесрезанные цветы по видам в РФ, руб./шт. с НДС 24

Таблица 19. Розничные среднерыночные цены на свежесрезанные цветы по видам в РФ, руб./шт. с НДС 25

Список рисунков

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка свежесрезанных цветов в России, 2016-2018 гг. 8

Диаграмма 2. Объем рынка свежесрезанных цветов в России 9

Диаграмма 3. Структура рынка свежесрезанных цветов по видам в натуральном выражении, РФ, % 11

Диаграмма 4. Структура рынка свежесрезанных цветов по видам в натуральном выражении, Центральный ФО, % 12

Диаграмма 5. Оптовые среднерыночные цены на свежесрезанные цветы по видам в РФ, руб./шт. с НДС 25

Диаграмма 6. Розничные среднерыночные цены на свежесрезанные цветы по видам в РФ, руб./шт. с НДС 26

Диаграмма 7. Прогноз объема рынка свежесрезанных цветов в РФ до 2023 г., млн шт. 29

1.1.Оценка объема рынка срезанных цветов в России с выделением ЦФО

Объем российского рынка свежесрезанных цветов в последнее время, по оценкам аналитиков компании MegaResearch, в натуральном выражении составил

Таблица 1. Объем и динамика рынка свежесрезанных цветов в России

 

2017 г., млн шт.

2018 г., млн шт.

Объем производства

 

 

Объем импорта

 

 

Объем экспорта

 

 

Общий объем рынка

 

 

Источник: анализ данных ФТС России, официальные сайты компаний, данные СМИ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

 

В стоимостном выражении объем рынка свежесрезанных цветов в России, по оценкам аналитиков компании Megaresearch, составил

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка свежесрезанных цветов в России, 2016-2018 гг.

Источник: анализ данных ФТС РФ, официальные сайты компаний, данные СМИ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 2. Объем рынка свежесрезанных цветов в России

Источник: анализ данных ФТС России, официальные сайты компаний, данные СМИ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

1.2.Оценка структуры рынка срезанных цветов в России с выделением ЦФО по видам (розы герберы, хризантемы, лилии, гвоздики) в натуральном и стоимостном выражении

Основной объем рынка свежесрезанных цветов в России занимают

Таблица 2. Структура рынка свежесрезанных цветов по видам, РФ

Виды цветов

Объем рынка, тыс. шт.

Доля, %

Розы

 

 

Хризантемы

 

 

Гвоздики

 

 

Тюльпаны

 

 

Лилии

 

 

Орхидеи

 

 

Другие виды цветов

 

 

Общий объем рынка

 

 

Источник: данные опросов производителей, данные ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 3. Структура рынка свежесрезанных цветов по видам в натуральном выражении, РФ, %

Источник: данные опросов производителей, данные ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

 

Таблица 3. Структура рынка свежесрезанных цветов по видам, Центральный ФО

Виды цветов

Объем рынка, тыс. шт.

Доля, %

Розы

 

 

Хризантемы

 

 

Гвоздики

 

 

Тюльпаны

 

 

Лилии

 

 

Орхидеи

 

 

Другие виды цветов

 

 

Общий объем рынка

 

 

Источник: данные опросов производителей, данные ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 4. Структура рынка свежесрезанных цветов по видам в натуральном выражении, Центральный ФО, %

Источник: данные опросов производителей, данные ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch


 
1.3.Анализ основных оптовых потребителей (топ-5 РФ, топ-5 ЦФО). Сегментация потребителей

Крупнейшими в России по объему выручки оптовыми игроками на рынке свежесрезанных цветов являются:

Ниже представлены профили крупнейших оптовых потребителей свежесрезанных цветов на территории РФ (топ-5 оптовых цветочных компаний).

 

Таблица 4. Информация о компании ООО «КОМПАНИЯ "УРАЛТОРГСЕРВИС»

Логотип

Сайт

Нет сайта

Адрес

620089, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 23, оф. 2

Контакты

Тел.: +7 343 216-58-97

Сфера деятельности

Оптовая торговля цветами и растениями.

Краткое описание

По данным ФТС России, в 2017 году компания закупила импортных роз, хризантем и гвоздик на сумму 26 млн долл. США

Выручка, тыс. руб., 2016 год

Источник: официальный сайт компании, FIRA

 

Таблица 5. Информация о компании ООО «Оазис-Цветок»

Логотип

Сайт

http://www.oazisupak.ru/

Адрес

620076, Свердловская обл., Екатеринбург г, Щербакова ул., 37, 130

Контакты

Телефоны: +7 (343) 278-90-74; +7 (343) 278-90-76

Факс: +7 (343) 278-90-74; +7 (343) 278-90-76

E-mail: info@oazisupak.ru

Сфера деятельности

Оптовая торговля цветами и растениями

Краткое описание

Компания «Оазис цветок» занимается поставками свежесрезанных и горшечных растений, а также флористических аксессуаров. В ассортименте компании цветы с плантаций Эквадора, Голландии, Колумбии, ЮАР, США, Кении, Израиля, Италии, Германии, Китая и Польши

Выручка, тыс. руб., 2016 год

Источник: официальный сайт компании, FIRA

 

Таблица 6. Информация о компании

Логотип

 

Сайт

 

Адрес

 

Контакты

 

Сфера деятельности

 

Краткое описание

 

Выручка, тыс. руб., 2016 год

 

Источник: официальный сайт компании, FIRA

 

Таблица 7. Информация о компании

Логотип

 

Сайт

 

Адрес

 

Контакты

 

Сфера деятельности

 

Краткое описание

 

Выручка, тыс. руб., 2016 год

 

Источник: официальный сайт компании, FIRA

 

Таблица 8. Информация о компании

Логотип

 

Сайт

 

Адрес

 

Контакты

 

Сфера деятельности

 

Краткое описание

 

Выручка, тыс. руб., 2016 год

 

Источник: официальный сайт компании, FIR

Таблица 9. Информация о компании

Логотип

 

Сайт

 

Адрес

 

Контакты

 

Сфера деятельности

 

Краткое описание

 

Выручка, млн руб., 2017 год

 

Источник: официальный сайт компании, FIRA

 

Таблица 10. Информация о компании

Логотип

 

Сайт

 

Адрес

 

Контакты

 

Сфера деятельности

 

Краткое описание

 

Выручка, млн руб., 2017 год

 

Источник: FIRA, ФТС России

 

Таблица 11. Информация о компании

Логотип

 

Сайт

 

Адрес

 

Контакты

 

Сфера деятельности

 

Краткое описание

 

Выручка, млн руб., 2017 год

 

Источник: FIRA, ФТС России

 

Таблица 12. Информация о компании

Логотип

 

Сайт

 

Адрес

 

Контакты

 

Сфера деятельности

 

Краткое описание

 

Выручка, млн руб., 2017 год

 

Источник: FIRA, ФТС России

1.4.Обзор потенциальных конкурентов в зоне влияния проекта (топ-5 ЦФО)

Основными конкурентами в Центральном ФО являются 

Компания

Регион

Вид продукции

Выручка в 2017 г.

ООО «ТК Подосинки»

ЦФО

розы

 

ОАО «Роузхилл»

ЦФО

розы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13. Информация о компании ООО «Мск Флора»

Логотип

Сайт

http://roseline.ru/

Адрес

141801, Московская обл., Дмитровский Р-Н, Дмитров Г, Ковригинское ш, 7

Контакты

Тел.: 8 (495) 783-94-02; 8 (496) 225-48-79

Факс: 8 (495) 783-94-02

E-mail: info@roseline.ru

sales@roseline.ru

Сфера деятельности по ОКВЭД

Выращивание однолетних культур

Краткое описание

Тепличный Комплекс «Подосинки» построен по новейшей технологии совместно с голландскими компаниями Bulneth и Dalsem Horticultural Projects B.V. и включает в себя три теплицы: одну площадью 3 гектара (введена в строй в апреле 2006 года) и две общей площадью 6 гектаров (введены в строй в августе 2008 года). Территориально комплекс размещен в Дмитровском районе Московской области (70 км на север от МКАД). В тепличном комплексе выращиваются элитные розы по голландской технологии

Ассортимент цветов

Розы (17 сортов).

Производственные мощности/посевные площади

9 га

Выручка, тыс. руб.

 

Источник: официальный сайт компании, FIRA

Таблица 14. Информация о компании ОАО «Роузхилл»

Логотип

Сайт

http://www.rosehill.ru/

Адрес

249010, Калужская область, район Боровский, город Боровск, Улица Большая, 83

Контакты

Тел.: +7 (495) 970 00 05

E-mail: info@rosehill.ru

Сфера деятельности по ОКВЭД

Выращивание однолетних культур

Краткое описание

Тепличный комплекс по выращиванию роз

Ассортимент цветов

Компания выращивает и продает 19 элитных сортов роз, в том числе известные и популярные сорта, такие как Гран-при, Ред Наоми, Талея, Аваланш, и новинки, например, новые сорта Магади, Спарк, Карина

Производственные мощности/посевные площади

Тепличный комплекс территориально расположен в Дмитровском районе Московской области и представляет собой тепличное производство на девяти гектарах. Проектная мощность предприятия  18 млн штук роз в год

Выручка, тыс. руб.

 

Источник: официальный сайт компании, FIRA


 
Таблица 15. Информация о компании

Логотип

 

Сайт

 

Адрес

 

Контакты

 

Сфера деятельности по ОКВЭД

 

Краткое описание

 

Ассортимент цветов

 

Производственные мощности/посевные площади

 

Выручка, тыс. руб.

 

Источник: официальный сайт компании, FIRA

Таблица 16. Информация о компании

Логотип

 

Сайт

 

Адрес

 

Контакты

 

Сфера деятельности по ОКВЭД

 

Краткое описание

 

Ассортимент цветов

 

Производственные мощности/посевные площади

 

Выручка, тыс. руб.

 

Источник: официальный сайт компании, FIRA

Таблица 17. Информация о компании

Логотип

 

Сайт

 

Адрес

 

Контакты

 

Сфера деятельности по ОКВЭД

 

Краткое описание

 

Ассортимент цветов

 

Производственные мощности/посевные площади

 

Выручка, тыс. руб.

 

Источник: официальный сайт компании, FIRA

1.5.Ценообразование на рынке. Среднерыночные цены на срезанные цветы по типам

Таблица 18. Оптовые среднерыночные цены на свежесрезанные цветы по видам в РФ, руб./шт. с НДС 

Вид цветов

Среднерыночная цена, руб. за шт.

Орхидеи

 

Пионы

 

Лилии

 

Розы

 

Хризантемы

 

Герберы

 

Гвоздики

 

Ирисы

 

Тюльпаны

 

Источник: прайс-листы оптовых компаний, оценка и расчеты компании MegaResearch

 

Из таблицы видно, что самыми дорогими видами цветов в РФ являются орхидеи, пионы и лилии.

Диаграмма 5. Оптовые среднерыночные цены на свежесрезанные цветы по видам в РФ, руб./шт. с НДС

Источник: прайс-листы оптовых компаний, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таблица 19. Розничные среднерыночные цены на свежесрезанные цветы по видам в РФ, руб./шт. с НДС

Вид цветов

Среднерыночная цена, руб. за шт.

Орхидеи

 

Пионы

 

Лилии

 

Розы

 

Хризантемы

 

Гвоздики

 

Герберы

 

Ирисы

 

Тюльпаны

 

Источник: прайс-листы оптовых компаний, оценка и расчеты компании MegaResearch

 

Наиболее высокие розничные цены в РФ отмечаются на орхидеи, пионы и лилии. Подробнее можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 6. Розничные среднерыночные цены на свежесрезанные цветы по видам в РФ, руб./шт. с НДС

Источник: прайс-листы оптовых компаний, оценка и расчеты компании MegaResearch

1.6.Анализ сезонности бизнеса

...

1.7.Оценка текущих тенденций развития рынка срезанных цветов в России (с выделением ЦФО)

На рынке свежесрезанных цветов в России можно выделить следующие тенденции развития:


 
1.8.Прогноз развития рынка срезанных цветов до 2023 года

Диаграмма 7. Прогноз объема рынка свежесрезанных цветов в РФ до 2023 г., млн шт.

 

Источник: мнения участников рынка (потребителей и производителей), оценка и расчеты компании MegaResearch

 

 

 

 

Готовые исследования по теме «Цветы, семена и саженцы»

Дмитрий Абакумов
Дмитрий Абакумов
Менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Сельское хозяйство»

все обзоры
Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства
20.08.2021
Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства

Несмотря на ограничения, которые вводились в период первой волны пандемии, и продолжающееся падение доходов населения, производство удобрений для владельцев личных подсобных хозяйств в 2020 году осталось на прежнем уровне, а по итогам последних трех лет выросло почти на 8%. Основным драйвером роста, по мнению аналитиков, стало снижение качества на фоне роста стоимости овощей и фруктов в российских магазинах.

Рынок зерновых культур в 2020 году
14.08.2020
Рынок зерновых культур в 2020 году

На сегодняшний день Россия входит в тройку мировых лидеров по производству пшеницы и продолжает наращивать экспорт. На Западе наблюдается снижение цен на зерновые, что позволяет Российской Федерации удерживать выгодные позиции на мировом рынке.

Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения
17.07.2020
Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения

В период острой фазы распространения вируса COVID-19 потребление нетканых материалов в России выросло за счет резкого увеличения спроса со стороны производителей медицинских изделий и спецодежды.

Анализ рынка мяса в России: чего ждать в 2020–2022 годах
14.07.2020
Анализ рынка мяса в России: чего ждать в 2020–2022 годах

Начиная с 2001 года в России наблюдается постепенный рост динамики производства мясных продуктов. На данный момент в стране достигнут высокий уровень самообеспеченности животноводческой продукцией.

Исследование рынка комбикормов в России: влияние кризиса минимально, есть хорошие перспективы для роста
29.06.2020
Исследование рынка комбикормов в России: влияние кризиса минимально, есть хорошие перспективы для роста

Производители комбикормов имеют стабильные рынки сбыта, т. к. их продукция востребована поставщиками сырья для пищевой промышленности, которые демонстрируют устойчивое развитие в любых экономических условиях.

Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта
23.06.2020
Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта

Спрос на свежие овощи в России в период пандемии упал примерно на 30%. В условиях снижения своих доходов люди переключаются на более дешевые продукты, в частности овощи борщевого набора (картофель, морковь, свекла, лук), а томаты и огурцы покупают в меньших количествах, предпочитая крупноплодные сорта из-за их более низкой стоимости.

Рынок племенного крупного рогатого скота голштинской породы в РФ: кризис серьезного влияния не оказывает, есть перспективы для роста
01.06.2020
Рынок племенного крупного рогатого скота голштинской породы в РФ: кризис серьезного влияния не оказывает, есть перспективы для роста

Большинство российских сельскохозяйственных предприятий в условиях вынужденной самоизоляции населения работать не прекращали. Они связаны с выпуском товаров первой необходимости, поэтому введенные ограничения их не затронули.

Анализ рынка удобрений в новых экономических условиях: рекордный рост в первом квартале 2020 г. может смениться падением
21.05.2020
Анализ рынка удобрений в новых экономических условиях: рекордный рост в первом квартале 2020 г. может смениться падением

По итогам января — апреля 2020 года объем российского рынка удобрений вырос на 5%, а в сегменте фосфорных и комплексных удобрений — на 7%. Отгрузки на внутреннем рынке увеличились на 35% в связи с сокращением спроса за рубежом и ранним началом посевного сезона в России из-за климатических факторов. Однако строить оптимистические прогнозы пока рано.

Анализ рынка водорастворимых удобрений в России: кризис серьезного влияния не окажет и будет способствовать развитию производства
20.05.2020
Анализ рынка водорастворимых удобрений в России: кризис серьезного влияния не окажет и будет способствовать развитию производства

По данным экспертов рынка, более половины водорастворимых NPK-удобрений (ВРУ), используемых в России, импортные, причем производятся они в Европе из российского же сырья. То есть основная прибыль и соответствующие налоги остаются за рубежом (как известно, большая часть добавочной стоимости создается в процессе производства готовой продукции, а не при заготовлении сырья).

Анализ рынка сельскохозяйственного машиностроения в новых экономических и социальных условиях: текущая ситуация и прогноз развития
14.05.2020
Анализ рынка сельскохозяйственного машиностроения в новых экономических и социальных условиях: текущая ситуация и прогноз развития

Сельскохозяйственное машиностроение является одним из ключевых сегментов всего машиностроительного комплекса страны, его доля в выпуске машин и оборудования составляет 18,8%. Для отрасли характерны следующие тенденции