Анализ рынка саженцев декоративных деревьев и кустарников в Казахстане

Сельское хозяйство Цветы, семена и саженцы

Год выхода отчёта: 2023

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА САЖЕНЦЕВ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В КАЗАХСТАНЕ, 2021–2022 ГГ.    6
1.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    6
1.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.3.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    11
1.4.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    12
1.5.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
1.5.1.    По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)    13
1.5.2.    По крупнейшим потребителям    15
1.5.3.    По каналам сбыта    16
1.5.4.    По видам саженцев декоративных деревьев (с выделением классов/семейств деревьев)    16
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ САЖЕНЦЕВ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В КАЗАХСТАНЕ, 2021–2022 ГГ.    19
2.1.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
2.2.    СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    21
2.2.1.    По компаниям-производителям    21
2.2.2.    По странам-отправителям    22
2.2.3.    По регионам-получателям    23
2.2.4.    По компаниям-получателям    27
2.2.5.    По видам саженцев декоративных деревьев (с выделением классов/семейств деревьев)    30
2.3.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    31
2.4.    СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    32
2.4.1.    По компаниям-производителям    32
2.4.2.    По странам-получателям    33
2.4.3.    По компаниям-получателям    33
2.4.4.    По видам саженцев декоративных деревьев (с выделением классов/семейств деревьев)    33
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ САЖЕНЦЕВ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В КАЗАХСТАНЕ, 2021–2022 ГГ.    35
3.1.    ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    35
3.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    35
3.3.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5    35
3.3.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    36
3.3.2.    Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства    36
3.3.3.    Оценка объема и динамики производства, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    37
3.3.4.    Структура выращиваемых саженцев декоративных деревьев по видам (с выделением классов/семейств деревьев)    37
3.3.5.    Доли игроков на рынке    39
3.3.6.    Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок    39
3.4.    ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    39
4.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ САЖЕНЦЕВ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В КАЗАХСТАНЕ, 2021–2022 ГГ.    41
4.1.    ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    41
4.2.    НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    41
4.3.    КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    41
4.3.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    42
4.3.2.    Оценка среднегодовых объемов потребления    44
4.3.3.    Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)    46
4.4.    КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)    46
5.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    47
5.1.    БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    47
5.2.    СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    47
5.3.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2028 ГГ.    48
5.4.    ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПИТОМНИКА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ САЖЕНЦЕВ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В КАЗАХСТАНЕ    48
5.5.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    49

Список таблиц
Таблица 1. Расчет объема рынка саженцев декоративных деревьев и кустарников, 2021-2022гг.    8
Таблица 2. Структура рынка по потребителям    15
Таблица 3. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г.    21
Таблица 4. Структура импорта по компаниям-производителям, 2022 г.    21
Таблица 5. Структура импорта по странам-отправителям, 2021 г.    22
Таблица 6. Структура импорта по странам-отправителям, 2022 г.    22
Таблица 7. Структура импорта по регионам-получателям, 2021 г.    23
Таблица 8. Структура импорта по регионам-получателям, 2022 г.    25
Таблица 9. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021 г.    27
Таблица 10. Структура импорта по компаниям-получателям, 2022 г.    28
Таблица 11. Структура импорта по видам саженцев, 2021 г.    30
Таблица 12. Структура импорта по видам саженцев, 2022 г.    30
Таблица 13. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2021 г.    32
Таблица 14. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2022 г.    32
Таблица 15. Структура экспорта по странам-получателям, 2021 г.    33
Таблица 16. Структура экспорта по странам-получателям, 2022 г.    33
Таблица 17. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2021 г.    33
Таблица 18. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2022 г.    33
Таблица 19. Структура экспорта по видам саженцев, 2021 г.    33
Таблица 20. Структура экспорта по видам саженцев, 2022 г.    34
Таблица 21. Динамика объемов производства, 2021–2022 гг.    35
Таблица 22. Профили компаний    36
Таблица 23. Производственные мощности и оценка их загрузки    37
Таблица 24. Объемы и динамика производства, 2021–2022 гг.    37
Таблица 25. Структура выращиваемых саженцев    37
Таблица 26. Доли игроков на рынке    39
Таблица 27. Каналы сбыта и география поставок    39
Таблица 28. Профили крупнейших потребителей    42
Таблица 29. Оценка среднегодовых объемов потребления крупнейшими потребителями    44

Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика рынка, 2021–2022 гг., млн шт.    9
Рисунок 2. Объем и динамика рынка, 2021–2022 гг., млн USD    10
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021 г., в натуральном выражении    13
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021 г., в стоимостном выражении    13
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 г., в натуральном выражении    14
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 г., в стоимостном выражении    14
Рисунок 7. Структура рынка по каналам сбыта, 2021–2022 гг.    16
Рисунок 8. Структура рынка по видам саженцев, 2021 г., в натуральном выражении, млн шт.    16
Рисунок 9. Структура рынка по видам саженцев, 2021 г., в стоимостном выражении    17
Рисунок 10. Структура рынка по видам саженцев, 2022 г., в натуральном выражении, млн шт.    17
Рисунок 11. Структура рынка по видам саженцев, 2022 г., в стоимостном выражении    18
Рисунок 12. Объем и динамика импорта саженцев декоративных деревьев и кустарников, 2021–2022 гг., млн шт.    20
Рисунок 13. Объем и динамика импорта саженцев декоративных деревьев и кустарников, 2021–2022 гг., млн USD.    20
Рисунок 14. Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг., тыс. шт.    31
Рисунок 15. Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг., млн USD    32
Рисунок 16. Насыщенность рынка    41
Рисунок 17. Прогноз развития рынка на 2023–2028 гг.    48

Общий обзор рынка саженцев декоративных деревьев и кустарников в Казахстане, 2021–2022 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Засушливые земли Казахстана и деградированные ландшафты оказывают отрицательное воздействие на экономику и качество жизни населения страны. Экономические потери от деградации земель оцениваются на уровне 3–11% ВВП, при этом потери от бездействия в 5 раз превышают затраты на проведение мероприятий.

Казахстан является одним из регионов Центральной Азии, испытывающим сильное воздействие изменения климата (засухи, наводнения, оползни и т. д.), которое является фактором ускорения деградации земель. Около 80% земель в Казахстане считаются деградированными, включая высохшее дно Аральского моря. Их большая часть — это аридные зоны с саксауловыми лесами, степями и пастбищами, на которых ожидается дальнейшая деградация по мере изменения климата.

В Казахстане только 4,7% площади земель покрыта лесами. Половина этих лесов — саксауловые.

Для улучшения ландшафта Республики Казахстан Министерство экологии разработало …

Таблица 1. Планируемым к высадке саженцы деревьев по областям

Область	Планируемые к посадке деревьев	Итого, млн. шт.
Абайская
Акмолинская


Актюбинская







Алматинская








Атырауская





Восточно-Казахстанская




Жамбылская

Западно-Казахстанская



Костанайская

Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская

Туркестанская и Карагандинская


Улытауская

Источник: Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, анализ MegaResearch

Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамика рынка строилась на основании следующей информации:

объемы посадки деревьев, по данным отраслевых изданий, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахского лесоустроительного предприятия;
объемы импортных и экспортных поставок, по данным ФТС Казахстана.

Для оценки объема рынка была использована формула:

Таблица 2. Расчет объема рынка саженцев декоративных деревьев и кустарников, 2021-2022гг.

Показатель	2021г. млн. шт.	2022г., млн. шт.	Темп, %
Производство
Импорт
Экспорт
Объем, рынка

Источник: ФТС Казахстана, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, анализ MegaResearch

Объем рынка саженцев декоративных деревьев и кустарников в 2021 году составил …

С 2021 года в Республике Казахстан действует …

Рисунок 1. Объем и динамика рынка, 2021–2022 гг., млн шт.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

В совокупном объеме рынка в стоимостном выражении учтены бюджеты на государственную программу озеленения, а также расчетный стоимостной объем рынка без программы исходя из средней цены саженца, полученной в ходе анализа прайсов игроков рынка. Для расчета объемов производства в стоимостном выражении использовалась средняя стоимость на саженцы равная … тенге, полученная по результатам мониторинга прайсов питомников.

Всего для реализации программы озеленения, по подсчету Минэкологии, необходим … тенге. Из них … из республиканского бюджета и … из местного бюджета.

На 2021 год министерством была подана заявка на ...

В 2022 году, оценочно было потрачено … тенге на посадку деревьев.

Таблица 3. Расчет объема рынка саженцев декоративных деревьев и кустарников в стоимостном выражении, 2021-2022гг.

Показатель	2021г. млн тенге.	2021г. тыс. USD	2022г., млн тенге	2021г. тыс. USD
Объем финансирования по программе озеленения
Объем рынка без учета программы озеленения
Итого, рынок в стоимостном выражении

Рисунок 2. Объем и динамика рынка, 2021–2022 гг., млн USD

Покупка отчёта для полного доступа к данным

В таблице ниже представлен объем рынка без учета программы озеленения Казахстана.

Таблица 4. Объем рынка саженцев декоративных деревьев и кустарников без учета программы озеленения

Показатель	2021, млн шт.	2021, млн тенге	2021, тыс. USD	2022, млн шт.	2022, млн тенге	2022, тыс. USD
Объем рынка

Источник: ФТС Казахстана, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Оценка структуры рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

На рынке Республики Казахстан присутствует большое количество питомников. Часть из них считаются наиболее крупными, остальные имеют небольшие объемы выращивания (ИП, КХ). Поэтому структура по крупнейшим игрокам достаточно сильно фрагментирована. В топ-5 вошли такие компании, как ….

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021 г., в натуральном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС Казахстана, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, Ассоциация озеленения, экспертные интервью с участниками рынка, анализ MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021 г., в стоимостном выражении