Анализ рынка моцареллы для пиццы, 2025 г.
- Год выхода отчёта: 2025
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ МОЦАРЕЛЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ В РОССИИ, 2021–2024 ГГ. 4
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 4
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 6
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 7
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ): 9
1.5.1. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО/ИМПОРТ/ЭКСПОРТ 9
1.5.2. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 10
1.5.3. ПО СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (В2В/В2С) 10
1.5.4. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 11
1.5.5. ПО АССОРТИМЕНТУ 12
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ МОЦАРЕЛЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ. (С УЧЕТОМ СТРАН ЕАЭС) 13
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ): 13
2.2.1. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 13
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 14
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 15
2.2.4. ПО АССОРТИМЕНТУ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ) 17
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МОЦАРЕЛЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ В РОССИИ 20
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 20
3.2. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ НА РЫНКЕ 20
3.3. ОЦЕНКА НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА 20
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 21
3.4.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 21
3.4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ МОЦАРЕЛЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ, 2021–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21
3.4.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 22
3.4.4. АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМОЙ/ПРОДАВАЕМОЙ МОЦАРЕЛЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ 23
3.4.5. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 24
3.4.6. ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОИЗВОДИМУЮ/ПРОДАВАЕМУЮ МОЦАРЕЛЛУ ДЛЯ ПИЦЦЫ В РАЗРЕЗЕ КАНАЛОВ СБЫТА (В2В/В2С) 25
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 28
4.1. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2025–2028 ГГ. (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ) 28
4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 30
Список таблиц
Таблица 1. Баланс рынка моцареллы для пиццы в 2021–2024 гг. 10
Таблица 2. Импорт моцареллы в 2023–2024 годах 14
Таблица 3. Динамика импорта моцареллы для пиццы в 2023–2024 гг. по странам-производителям 14
Таблица 4. Динамика импорта моцареллы для пиццы в 2023–2024 гг. по компаниям-производителям 15
Таблица 5. Динамика импорта моцареллы для пиццы в 2023–2024 гг. по получателям 16
Таблица 6. Динамика импорта моцареллы для пиццы в 2023–2024 гг. по видам продукции 18
Таблица 7. Динамика экспорта моцареллы для пиццы в 2023–2024 гг. 19
Таблица 8. Профильная информация об основных игроках 22
Таблица 9. Оценка объемов производства/продаж по основным игрокам в 2021–2024 гг. 23
Таблица 10. Оценка долей игроков на рынке в 2021–2024 гг. в натуральном выражении 23
Таблица 11. Ассортимент продукции на рынке моцареллы для пиццы 24
Таблица 12. Система дистрибуции и география поставок по основным игрокам 25
Таблица 13. Текущие отпускные цены на моцареллу для пиццы (с НДС) 26
Таблица 14. Параметры прогноза 29
Таблица 15. Сценарии прогноза рынка моцареллы до 2028 года, в денежном выражении, млрд руб. 29
Общая информация по рынку моцареллы для пиццы в России, 2021–2024 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
В данном исследовании рассматривается сыр моцарелла для пиццы, который производители и потребители часто относят к полутвердым. Такой сыр имеет плотную консистенцию и выпускается в формате бруса, батона, кубиков, шара или в тертом виде как для розничного, так и для промышленного потребления. Рассольная моцарелла, выпускаемая в упаковке в рассоле, в данном исследовании не анализируется. В анализе рынка учтен также молокосодержащий продукт «моцарелла для пиццы», который относится к экономсегменту.
Для рынка моцареллы для пиццы характерны следующие особенности:
-
Преобладание российского производства над импортом. Доля импортной продукции в течение исследуемого периода …
Оценка объема и динамики рынка, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на данных Росстата, ФТС России, оценках экспертов, объем рынка моцареллы для пиццы в 2024 году составил ... тонн, что эквивалентно … руб.
Рисунок 1. Динамика рынка моцареллы для пиццы в 2021–2024 гг.
Источник: Росстат, ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В течение исследуемого периода рынок моцареллы демонстрирует стабильный рост: ...
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Внутренние факторы:
Внешние факторы:
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических и экономических условий)
В течение исследуемого периода на рынке были отмечены следующие тенденции:
-
Инновации и новые форматы: производители внедряют новые виды и форматы моцареллы — мини-шары, слайсы, удобные упаковки для HoReCa и розницы. Инвестиции в технологии и логистику повышают качество и срок хранения продукции.
-
Развитие онлайн-торговли и доставки продуктов, что открывает новые каналы сбыта для моцареллы.
-
Рост потребления в городах-миллионниках и расширение точек HoReCa создают благоприятные условия для роста спроса, однако производители сталкиваются с задачей сохранения качества и снижения себестоимости.
-
Прослеживаемость, прозрачность, цепочек поставок от сырья до прилавка — введение обязательной маркировки молочной продукции с помощью двухмерных штрихкодов формата Data Matrix.
Оценка структуры рынка, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении):
Внутреннее производство/импорт/экспорт
Рынок моцареллы для пиццы характеризуется …
Рисунок 2. Структура рынка моцареллы для пиццы по происхождению в 2021–2024 гг. в натуральном выражении
Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
…
Таблица 1. Баланс рынка моцареллы для пиццы в 2021–2024 гг.
|
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Производство, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
Экспорт, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
Импорт, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
Объем рынка, тыс. тонн |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По крупнейшим игрокам
Рынок моцареллы для пиццы достаточно …
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении
Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По сегментам потребления (В2В/В2С)
Рынок моцареллы для пиццы — один из немногих в сырной отрасли, где потребление в сегменте В2В преобладает над розницей.
По оценке аналитиков MegaResearch, совокупная доля В2В-сегментов в потреблении составляет …
Рисунок 4. Структура рынка моцареллы для пиццы в по сегментам потребления в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
По федеральным округам
Структура рынка моцареллы для пиццы по федеральным округам …
Рисунок 5. Структура рынка моцареллы для пиццы по федеральным округам в натуральном выражении
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
По ассортименту
Для рынка моцареллы для пиццы характерна …
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной информации из экспертных интервью, доля продуктов с ЗМЖ на рынке моцареллы для пиццы составляет …
Рисунок 6. Структура рынка моцареллы для пиццы по ассортименту в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке моцареллы для пиццы в России, 2023–2024 гг. (с учетом стран ЕАЭС)
Объем и динамика импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В 2023 году импорт моцареллы для пиццы составил 3 977,3 тонны, что эквивалентно …
Таблица 2. Импорт моцареллы в 2023–2024 годах
|
Направление |
2023 |
2024 |
||||
|
Вес нетто, тонн |
Стоимость, тыс. долл. США |
Стоимость, млн руб. |
Вес нетто, тонн |
Стоимость, тыс. долл. США |
Стоимость, млн руб. |
|
|
Страны ЕАЭС |
|
|
|
|
|
|
|
Страны, не входящие в ЕАЭС |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт, итого |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
…
Структура импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении):
По странам-производителям
В 2024 году основным поставщиком моцареллы для пиццы …
Таблица 3. Динамика импорта моцареллы для пиццы в 2023–2024 гг. по странам-производителям
|
Направление |
2023 |
2024 |
||||
|
Вес нетто, тонн |
Стоимость, тыс. долл. США |
Стоимость, млн руб. |
Вес нетто, тонн |
Стоимость, тыс. долл. США |
Стоимость, млн руб. |
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
Страны ЕАЭС |
|
|
|
|
|
|
|
в т. ч.: |
||||||
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|
Страны, не входящие в ЕАЭС, |
|
|
|
|
|
|
|
в т. ч.: |
||||||
|
Аргентина |
|
|
|
|
|
|
|
Азербайджан |
|
|
|
|
|
|
Источник ФТС России
Рисунок 7. Структура импорта моцареллы в разрезе стран-импортеров, 2023–2024 гг., % от суммарного импорта
Примечание: В 2024 году импорт из Азербайджана отсутствовал
Источник ФТС России
По компаниям-производителям
Ведущим поставщиком моцареллы для пиццы является аргентинская компания …
Таблица 4. Динамика импорта моцареллы для пиццы в 2023–2024 гг. по компаниям-производителям
|
Производитель |
Страна |
2023 |
2024 |
||||
|
Вес нетто, тонн |
Стоимость, тыс. долл. США |
Стоимость, млн руб. |
Вес нетто, тонн |
Стоимость, тыс. долл. США |
Стоимость, млн руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Савушкин продукт» |
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|
GARCIA HERMANOS AGROINDUSTRIAL S.R.L. |
Аргентина |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Атена» |
Азербайджан |
|
|
|
|
|
|
Источник ФТС России
По компаниям-получателям
Получателями импортных объемов являются в основном …
Таблица 5. Динамика импорта моцареллы для пиццы в 2023–2024 гг. по получателям
|
Получатель |
Страна |
2023 |
2024 |
||||
|
Вес нетто, тонн |
Стоимость, тыс. долл. США |
Стоимость, млн руб. |
Вес нетто, тонн |
Стоимость, тыс. долл. США |
Стоимость, млн руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник ФТС России
По ассортименту (на основании данных таможенных деклараций)
Импортные поставки моцареллы для пиццы состоят …
Таблица 6. Динамика импорта моцареллы для пиццы в 2023–2024 гг. по видам продукции
|
Вид продукта |
2023 |
2024 |
||||
|
тонн |
тыс. долл. США |
млн руб. |
тонн |
тыс. долл. США |
млн руб. |
|
|
Белково-жировой продукт |
|
|
|
|
|
|
|
Натуральный сыр, 40–45% жирности |
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
Источник ФТС России
Объем и динамика экспорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Экспорт моцареллы для пиццы из России в 2023–2024 годах увеличился как по весу, так и по стоимости. Наибольший рост наблюдается по поставкам в ... Основной объем экспортных поставок приходится на …
Таблица 7. Динамика экспорта моцареллы для пиццы в 2023–2024 гг.
|
Направление |
2023 |
2024 |
||||
|
Вес нетто, тонн |
Стоимость, тыс. долл. США |
Стоимость, млн руб. |
Вес нетто, тонн |
Стоимость, тыс. долл. США |
Стоимость, млн руб. |
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
Страны ЕАЭС в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
Армения |
|
|
|
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|
Кыргызстан |
|
|
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
Страны, не входящие в ЕАЭС, в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
|
|
Таджикистан |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие страны |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Структура экспорта остается относительно стабильной. Общий тренд свидетельствует о положительной динамике внешней торговли.
Рисунок 8. Динамика экспорта моцареллы для пиццы, тыс. тонн
Источник: ФТС России
Рисунок 9. Динамика экспорта моцареллы для пиццы в 2023–2024 гг. по странам-потребителям
Источник: ФТС России
Конкурентный анализ на рынке моцареллы для пиццы в России
Оценка уровня конкуренции на рынке
Конкурентное окружение на рынке
Конкурентное окружение на рынке сформировано российскими компаниями-производителями федерального, регионального и локального масштаба, а также поставщиками импортной продукции, в основном из Беларуси.
Конкурентное окружение характеризуется …
Оценка насыщенности рынка
Рынок моцареллы для пиццы характеризуется …
Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Ниже представлена профильная информация по основным производителям моцареллы для пиццы.
Таблица 8. Профильная информация об основных игроках
|
Наименование |
Адрес, контакты |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Узловский МК |
г. Узловая, улица Дубовское шоссе, дом 3 8 (800) 100-19-18 info@new-terra.ru https://uzmolkom.com/ |
Предприятие специализируется на выпуске молочных продуктов и пищевых ингредиентов. Выпускает крем-сыр под брендом Miletto, который популярен в сегменте HoReCa |
|
НТЦ-XXI |
Московская область, город Мытищи, деревня Сгонники, улица Промышленная, владение 7, строение 2, офис 66. +7 (495) 151-51-11 info@syrovar.ru https://syrovar.ru/ |
ООО «НТЦ-XXI» — одно из первых предприятий Московской области, начавшее производство сыров «Моцарелла» по классической итальянской технологии. С 2001 г. и по настоящее время предприятие является одним из крупнейших производителей данной продукции в Российской Федерации |
Источник: Росстат, сайты компаний
Оценка объема и динамики производства/продаж моцареллы для пиццы, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема производства/продаж моцареллы для пиццы основными игроками рынка выполнена на основании данных Росстата о выручке предприятий, а также на основании информации о производственных мощностях, полученной из открытых отраслевых источников и экспертных интервью.
Таблица 9. Оценка объемов производства/продаж по основным игрокам в 2021–2024 гг.
|
Производитель |
тыс. тонн |
млрд руб. |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 (о) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 (о) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Узловский МК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НТЦ-XXI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
* компания создана в 2022 году, показатели за 2023 год — оценка.
Источник: Росстат, сайты компаний, финансовая отчетность компаний, информационно-аналитическая система FIRA PRO, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Доли игроков на рынке
В таблице представлена оценка долей рынка по основным игрокам на основании данных о выручке и производственных мощностях предприятий.
Таблица 10. Оценка долей игроков на рынке в 2021–2024 гг. в натуральном выражении
|
Производитель |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 (о) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Узловский МК |
|
|
|
|
|
НТЦ-XXI |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: Росстат, сайты компаний, финансовая отчетность компаний, информационно-аналитическая система FIRA PRO, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Ассортимент производимой/продаваемой моцареллы для пиццы
Ниже представлен основной ассортимент продукции по рассматриваемым производителям.
Таблица 11. Ассортимент продукции на рынке моцареллы для пиццы
|
Компания |
Вид продукции (натуральный сыр/с ЗМЖ) |
Фасовка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Унагранде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Узловский МК |
|
|
|
НТЦ-XXI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью, сайты компаний
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
Ведущие игроки рынка используют максимально широкий охват каналов сбыта от прямых продаж до представленности на маркетплейсах и в службах доставки.
Таблица 12. Система дистрибуции и география поставок по основным игрокам
|
Компания |
Система дистрибуции |
География поставок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Узловский МК |
|
|
|
НТЦ-XXI |
|
|
|
Савушкин |
|
Источник: экспертные интервью, сайты компаний
Текущие отпускные цены на производимую/продаваемую моцареллу для пиццы в разрезе каналов сбыта (В2В/В2С)
В таблице представлена информация о текущих ценах (с НДС) на основные продукты ведущих компаний-производителей.
Таблица 13. Текущие отпускные цены на моцареллу для пиццы (с НДС)
|
Компания/продукция |
В2С (розничная фасовка), руб/кг |
В2B (промышленная фасовка), руб/кг |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Унагранде |
|||
|
Моцарелла для пиццы |
|
|
|
|
Моцарелла Per Pizza (круг) |
|
|
|
|
Моцарелла Per Pizza (брус) |
|
|
|
|
Моцарелла для пиццы |
|
|
|
|
Моцарелла в кубиках |
|
|
|
|
|
|||
|
Сыр «Моцарелла» |
|
|
|
|
|
|||
|
Сыр мягкий «Моцарелла ностра» |
|
|
|
|
Сыр мягкий «Моцарелла ностра тертый» |
|
|
|
|
Сыр мягкий «Моцарелла ностра тертый замороженный» |
|
|
|
Источник: торговые площадки, сайты компаний
Прогнозы и выводы
Сценарный прогноз развития рынка, 2025–2028 гг. (с учетом влияния текущих политических и экономических условий с обоснованием влияющих факторов)
Для построения прогноза развития рынка моцареллы для пиццы были использованы сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, опубликованные Минэкономразвития РФ в апреле 2025 года.
Таблица 14. Параметры прогноза
|
Год Показатель |
2024 |
2025 (оценка) |
2026 (прогноз) |
2027 (прогноз) |
2028 (прогноз) |
|
Индекс потребительских цен в среднем за год, % |
|||||
|
Базовый |
|
|
|
|
|
|
Консервативный |
|
|
|
|
|
|
Реальные располагаемые доходы населения, % |
|||||
|
Базовый |
|
|
|
|
|
|
Консервативный |
|
|
|
|
|
Источник: Минэкономразвития России
-
…
-
…
Сценарии
-
Базовый — построен на основании базовых значений прогноза Минэкономразвития РФ.
-
Пессимистический — построен на основании консервативных значений прогноза Минэкономразвития России.
-
Оптимистический — построен на основании предположения об ускорении темпов роста экономических показателей.
Таблица 15. Сценарии прогноза рынка моцареллы до 2028 года, в денежном выражении, млрд руб.
|
Сценарий |
2022 (факт) |
2023 (факт) |
2024 (факт) |
2025 (прогноз) |
2026 (прогноз) |
2027 (прогноз) |
2028 (прогноз) |
Прирост 2028/2024 гг., % |
|
Базовый |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пессимистический |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оптимистический |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: расчеты MegaResearch
Рисунок 10. Прогноз рынка моцареллы для пиццы до 2028 г., в денежном выражении, млрд руб.
Источник: расчеты MegaResearch
В зависимости от того, какой сценарий будет реализован, рынок моцареллы для пиццы к 2028 году …
Ключевые выводы по исследованию
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Молоко и молочная продукция»
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
