Анализ рынка кварцевого песка в РФ

Содержание
1.    РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА    5
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КВАРЦЕВОГО ПЕСКА В РФ, 2023–2024 ГГ.    7
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    7
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
2.3. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РЫНКА МАРКИ ПЕСКОВ ООВС-010    8
2.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    9
2.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    11
2.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2024 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
2.6.1. По крупнейшим игрокам    12
2.6.2. По видам песка (кварцевый концентрат, формовочный песок, песок для строительных смесей)    13
2.6.3. По федеральным округам    14
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА В РФ, 2023–2024 ГГ.    14
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
3.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА В РФ, 2023–2024 ГГ.    17
4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    17
4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    18
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРИОРИТЕТ: ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РФ), ТОП-10    18
1.4.    ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    31
1.5.    СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С ТЕКУЩИМ БИЗНЕС-ПРОЕКТОМ (С УЧЕТОМ ДАННЫХ ОТ ЗАКАЗЧИКА ПО СОБСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ) ПО ПОЗИЦИЯМ — ПРОДУКТ, ЦЕНА, ПРОДВИЖЕНИЕ, СБЫТ (ПО ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ)    31
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА В РФ, 2023–2024 ГГ.    34
5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    34
5.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    35
5.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РФ, ТОП-20    35
6. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    41
6.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2025–2030 ГГ.    41
6.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    43
 
Список таблиц
Таблица 1. Показатели эффективности инвестиций    5
Таблица 2. Объем и динамика потребления кварцевого песка в России в 2023–2024 гг., тонн    7
Таблица 4. Объем и динамика потребления кварцевого песка в России в 2023–2024 гг., млн руб.    8
Таблица 5. Объем и динамика импорта в 2023–2024 гг.    14
Таблица 6. Объем и динамика экспорта в 2023–2024 гг.    16
Таблица 7. Оценка степени концентрации российского рынка кварцевых песков в 2024 г.    17
Таблица 8. Объем и динамика производства кварцевого песка в России в 2023–2024 гг., тонн    18
Таблица 9. Профили крупнейших производителей кварцевого песка    19
Таблица 10. Объем производства/продаж топ-10 игроков в 2023–2024 гг., тонн    21
Таблица 11. Виды производимого песка ключевыми игроками    22
Таблица 12. Текущие цены на кварцевый песок, руб/т, с НДС    23
Таблица 13. Текущие цены на кварцевый песок    25
Таблица 14. Каналы сбыта и география поставок топ-10 игроков рынка кварцевого песка в 2024 г.    26
Таблица 15. Каналы продвижения ключевых игроков    27
Таблица 16. Количество посетителей сайтов изучаемых компаний за май 2025 г.    29
Таблица 17. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка сильных и слабых сторон    31
Таблица 18. Сравнительный анализ по модели 4Р    32
Таблица 19. Профили крупнейших потребителей кварцевого песка    36
Таблица 20. Среднегодовые объемы потребления по видам песка, тонн    39

Список рисунков
Рисунок 1. Оценка структуры рынка по ключевым игрокам    13
Рисунок 2. Оценка структуры рынка по видам песка    13
Рисунок 3. Оценка структуры рынка по федеральным округам    14
Рисунок 4. Оценка структуры импорта по производителям/поставщикам в 2024 г., тонн    15
Рисунок 5. Оценка структуры экспорта по производителям/поставщикам в 2024 г., тонн    16
Рисунок 6. Оценка долей основных игроков на российском рынке    22
Рисунок 7. Емкость рынка кварцевых песков в России    34
Рисунок 21. Прогноз развития рынка кварцевых песков в России до 2030 г.    42
Рисунок 22. Прогноз развития рынка кварцевых песков в ЦФО, ПФО, СЗФО и ЮФО до 2030 г.    42

 

Общий обзор рынка кварцевого песка в РФ, 2023–2024 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

В России имеются значительные запасы кварцевого песка. Больше всего месторождений стекольных и формовочных песков сосредоточено в Центральном и Приволжском федеральных округах.

На рынке преобладает отечественная продукция. Доля импорта …

Ключевыми потребителями кварцевого песка являются …

Основной объем формовочных песков используется …

Кроме того, кварцевый песок применяется при …

Отдельные марки кварцевого песка используются в …

Оценка объема и динамики рынка, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего со-стояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка. Оценка складывается на основании данных производства и ВЭД:

Оценка рынка = Производство – Экспорт + Импорт

Таблица 2. Объем и динамика потребления кварцевого песка в России в 2023–2024 гг., тонн

Показатель	2023	2024	2024/2023
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: открытые источники, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2024 г. объем рынка кварцевых песков ... 

Так, объем выпуска грузовых железнодорожных вагонов ...

Производство легковых автомобилей и грузовых автотранспортных средств, по данным Росстата, в 2024 г. ... 

Отметим, что положительная динамика наблюдалась также у …

…

Таблица 3. Объем и динамика потребления кварцевого песка в России в 2023–2024 гг., млн руб.

Показатель	2023	2024	2024/2023
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: открытые источники, ФТС России, оценка MegaResearch

Объем рынка в стоимостном выражении, по оценке MegaResearch, в 2024 г. …

Оценка потенциала развития рынка марки песков ООВС-010

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешние факторы:

Развитие новых строительных технологий, таких как 3D-печать, может создать дополнительный спрос на кварцевые пески с особыми характеристиками.

Для достижения оптимальных характеристик отливок кварцевый песок должен соответствовать строгим критериям:

1. высокая чистота (SiO₂ > 99%). Минимальное содержание примесей (глины, оксидов железа, алюминия, кальция и др.) обеспечивает стабильность свойств и снижает риск дефектов в отливках;

2. оптимальная фракция (0,1–0,16 мм). Узкий диапазон размера зерен влияет на:

• прочность форм;

• шероховатость поверхности;

• равномерность распределения связующего;

3. сферическая форма зерен. Улучшает укладку материала при печати, повышает плотность структуры и механическую прочность;

4. термостойкость. Песок должен выдерживать высокие температуры заливки металла без деформации и разрушения.

 

 

Внутренние факторы:

5. Экологические требования.

Ужесточение экологических требований к добыче и переработке кварцевых песков может увеличить затраты производителей и ограничить объемы производства. 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом политических и экономических условий)

Среди основных тенденций на рынке кварцевых песков можно выделить следующие:

Оценка структуры рынка, 2024 г. (в натуральном выражении)

По крупнейшим игрокам

На рынке кварцевых песков в России действуют более … производителей.

Рисунок 1. Оценка структуры рынка по ключевым игрокам

Источник: открытые источники, база ФТС России, оценка MegaResearch

В топ-3 игроков входят … 

По видам песка (кварцевый концентрат, формовочный песок, песок для строительных смесей)

Отметим, что большая часть российских производителей выпускает продукцию, соответствующую характеристикам ГОСТов, и специализируются на формовочных или стекольных песках, однако эти же пески приобретаются и для песочниц локомотивов, отсыпки спортивных площадок, производства строительных материалов и фильтрации различных жидкостей и пр.

Ниже приведена оценка структура рынка по видам песка.

Рисунок 2. Оценка структуры рынка по видам песка 

Источник: открытые источники, база ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на рынке занимает кварцевый концентрат, применяемый для производства стеклянной продукции.

По федеральным округам

Поскольку комбинат по добыче и производству обогащенного кварцевого песка будет расположен в ...ой области, а доставка на дальние расстояния нерентабельна, наибольший интерес представляют рынки в ЦФО, ПФО, СЗФО и ЮФО.

Рисунок 3. Оценка структуры рынка по федеральным округам 

Источник: открытые источники, база ФТС России, оценка MegaResearch

Совокупная доля четырех указанных регионов составляет … 

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке кварцевого песка в РФ, 2023–2024 гг.

Объем и динамика импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Как было отмечено ранее, импорт занимает незначительную долю на рынке кварцевых песков в России.

Таблица 4. Объем и динамика импорта в 2023–2024 гг.

Единица измерения	2023	2024	2024/2023
Тонн
Тысяч рублей

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

В 2024 г. объем импорта составил …

Рисунок 4. Оценка структуры импорта по производителям/поставщикам в 2024 г., тонн 

Источник: база ФТС России, оценка MegaResearch

 

Наибольшая доля в импорте кварцевых песков в 2024 г. принадлежала компании …

Объем и динамика экспорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Доля экспорта на рынке кварцевых песков в России составляет … 

Таблица 5. Объем и динамика экспорта в 2023–2024 гг.

Единица измерения	2023	2024	2024/2023
Тонн
Тысяч рублей

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

В 2024 г. из России было вывезено порядка …

Рисунок 5. Оценка структуры экспорта по производителям/поставщикам в 2024 г., тонн 

Источник: база ФТС России, оценка MegaResearch

 

Наибольший объем экспортных поставок кварцевых песков в 2024 г. пришелся на …

 

Конкурентный анализ и производство на рынке кварцевого песка в РФ, 2023–2024 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка проводилась с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и индекса концентрации рынка CR5 (суммарная доля 5 ведущих поставщиков).

Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме:

HHI = S12 + S22 + ... + Sn2,

где Si — доля рынка i-ой фирмы, n — количество фирм на рынке.

Максимальное значение соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой. В этом случае: ННI = 100%²=10 000.

Классификация рынков по типам концентрации:

• высококонцентрированные рынки: 70% < CR < 100%; 2000 < HHI < 10000;

• умеренно концентрированные рынки: 45% < СR < 70%; 1000 < HHI < 2000;

• низкоконцентрированные рынки: CR < 45%; HHI < 1000.

Основные производители кварцевого песка и их доли на российском рынке приведены в разделе 2.7.1. Исходя из этих данных, пяти ведущим поставщикам принадлежит порядка …

Таблица 6. Оценка степени концентрации российского рынка кварцевых песков в 2024 г.

Индекс	Значение
HHI
CR5
Уровень концентрации

Источник: оценка MegaResearch

По результатам анализа можно сказать, что рынок кварцевых песков характеризуется …

 

 Оценка объема и динамики производства, 2023–2024 гг. (в натуральном выражении)

В России действует более … производителей кварцевого песка.

Таблица 7. Объем и динамика производства кварцевого песка в России в 2023–2024 гг., тонн

Показатель	2023	2024	2024/2023
Производство

Источник: открытые источники, ФТС России, оценка MegaResearch

Объем производства кварцевых песков в 2024 г. составил 13,2 млн т, что на 0,1% выше чем в 2023 г.

 

 Крупнейшие игроки рынка (приоритет: локализация в Европейской части РФ), топ-10

1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ранжирование ведущих российских производителей строилось на основании уровня добычи кварцевых песков и выручки.

 

 

 

 

 

Таблица 8. Профили крупнейших производителей кварцевого песка

№	Наименование	Месторождение	Местоположение	ФО	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Кварцевые пески» (ранее ООО «Кварцкум»)	Сухобезводненское	Нижегородская обл., Балахнинский р-н, рп Гидроторф, ул. Административная, д. 1	ПФО	+7 (831) 623-42-96 https://inescorus.com/gruppa-kompani/predpriyatiya/ooo-kvarcevye-peski	Входит в ООО «Инеско». Горно-обогатительный комбинат, который добывает и обогащает кварцевый песок. Подтвержденные запасы месторождения составляют более 50 млн т. Кварцевый песок Сухобезводненского месторождения имеет хорошие природные характеристики: полукруглую форму зерен и отсутствие посторонних примесей. Мощность фабрики по выпуску обогащенной продукции составляет 400 000 тонн в год. Продукция проходит полный цикл обогащения: намыв, оттирку, сушку в сушильном барабане, грохочение и магнитную сепарацию
10	ООО «Тереньгульский ГОК»	Ташлинское	Ульяновская обл., Тереньгульский мкр-н, с.п. Ясашноташлинское, рзд Ташла, зд. 1	ПФО	+7 (937) 511-74-00 https://magma-td.ru/contacts/pesok/	Входит в ГК «Магма». Комбинат был запущен в июне 2023 года. Объем инвестиций в основной капитал в 2024 году составил 348,2 млн руб. В рамках долгосрочной стратегии на 2025–2027 годы планируется реализация проекта по строительству нового завода по производству высокомарочных песков

Источник: открытые источники

 

2. Оценка объема производства/продаж, 2023–2024 гг.

Ниже приведена оценка объемов производства/продаж ключевыми игроками рынка кварцевого песка в России с учетом экспортных отгрузок.

Таблица 9. Объем производства/продаж топ-10 игроков в 2023–2024 гг., тонн

Наименование компании	Регион нахождения	ФО	2023	2024	2024/2023
ООО «Тереньгульский ГОК»	Ульяновская область	ПФО
ООО «Ташлинский ГОК»	Ульяновская область	ПФО
ООО «Кварцевые пески»	Нижегородская область	ПФО

Источник: открытые источники, база РЖД, ФТС России, оценка MegaResearch

В топ-3 производителей на российском рынке входят …

…

3. Оценка долей игроков на рынке

Ниже приведена оценка долей игроков на рынке кварцевого песка в России без учета экспортных отгрузок.

Рисунок 6. Оценка долей основных игроков на российском рынке

Источник: открытые источники, база ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля рынка принадлежит … 

4. Виды производимого песка

Таблица 10. Виды производимого песка ключевыми игроками

Наименование производителя	Виды/марки песка
АО «ГОК Мураевня»	Песок кварцевый стекольный марок ВС-040-1, ВС-050-1; песок фракционированный 0,1–0,63 мм, 0,5–0,8 мм, 0,63–1,2 мм, 0,8–2,0 мм
ООО «Кварцевые пески»	Стекольный песок сухой марки BC-050-1 (ГОСТ 22551-77), формовочные пески 3К3О3-401, 1К1О1-202, 1К1О1-2025, 1К1О1-203 (ГОСТ 2138-91), кварцевые пески фракции 0,1–0,3 мм, 0,1–0,4 мм, 0,2–0,5 мм, 0,3–0,6 мм, 0,4–0,8 мм, 0,8–1,6 мм, 0,8–2,0 мм (ГОСТ Р 51641-2000)
ООО «Тереньгульский ГОК»	Стекольные и формовочные пески

Источник: открытые источники

 

5. Текущие цены на кварцевый песок (по информации из доступных открытых источников)

В таблице ниже приведены цены из текущих прайсов некоторых производителей. Цены справочные, поскольку конечная стоимость зависит от стоимости доставки.

Таблица 11. Текущие цены на кварцевый песок, руб/т, с НДС

Наименование	АО «Хохольский песчаный карьер»	ГОК Кварцевый	НОФ «Кварц»	ООО «Формматериалы»	ООО «Спецкварц»	Ремикс
Песок кварцевый, фракция 0,1–0,5 мм
Песок кварцевый, фракция 0,1–0,63 мм
Кварцевый песок, фракция 0,2–0,5 мм
Песок кварцевый, фракция 0,2–1,0 мм
Кварцевый песок, фракция 0,3–0,6 мм
Песок кварцевый, фракция 0,3–0,8 мм
Кварцевый песок, фракция 0,4–0,8 мм
Кварцевый песок, фракция 0,5–1,0 мм
Кварцевый песок, фракция 0,6–1,2 мм
Песок кварцевый, фракция 0,8–1,6 мм
Песок кварцевый, фракция 2,0–5,0 мм для строительных смесей
Песок формовочный 1К1О303 (МКР)
Песок формовочный 1К1О203 (МКР)
Формовочный песок 2–3К1О1–3025 –03 (0,24–0,49 мм)
Формовочный песок 2К1О2025 (0,24–0,28 мм)
Кварцевый песок, марка ВС–040–1 (МКР)
Кварцевый песок, марка ВС–050–1 (МКР)
Кварцевый стекольный песок Б–100–1
Кварцевый стекольный песок Б–100–2
Кварцевый стекольный песок ПБ–150–1
Кварцевый стекольный песок ПБ–150–2
Кварцевый стекольный песок ПС–250
Кварцевый стекольный песок С–070–1

Источник: открытые источники 

Далее приведем сводные цены на основании интервью, экспортных цен и прайс-листов для включения их в расчет финансовой модели.

Таблица 12. Текущие цены на кварцевый песок

Марка/вид песка	Цена, руб/т
ООВС-010
ОВС-020-В
ВС-030
ВС-040
ПБ-150
Песок для строительных смесей
Формовочный песок

Источник: открытые источники, интервью

6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок (по открытым источникам и базе РЖД)

Анализ открытых источников, баз РЖД и ФТС России показал, что поставка кварцевого песка у топ-10 игроков осуществляется напрямую от производителя конечному потребителю либо через дистрибьюторов. 

 

Таблица 13. Каналы сбыта и география поставок топ-10 игроков рынка кварцевого песка в 2024 г.

Наименование производителя	ФО нахождения	Каналы сбыта	География поставок
АО «ГОК Мураевня»	ЦФО	Прямые поставки	ЦФО, ПФО, СЗФО, СКФО, ЮФО, УФО, Беларусь
ООО «Кварцевые пески»	ПФО	Прямые поставки	Вся Россия, Беларусь
ООО «Тереньгульский ГОК»	ПФО	Прямые поставки, дистрибьюторы	ЦФО, ПФО, СКФО, УФО, СФО, Азербайджан, Кыргызстан, Турция

Источник: открытые источники, база РЖД, ФТС России

Ключевые производители отгружали продукцию … 

7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка

Поскольку основные потребители кварцевого песка — это предприятия (строительные компании, производители стекла, литейные заводы и т. д.), то основной упор делается на B2B-маркетинг.

Каналы продвижения, используемые производителями кварцевого песка:

1. Официальные сайты:

• предоставление информации о компании, продукции, технических характеристиках, сертификатах, контактных данных;

• публикация новостей, статей и кейсов, демонстрирующих опыт и экспертизу компании;

• онлайн-консультации и возможность оставить заявку на продукцию.

2. Отраслевые выставки и конференции:

Ниже приведены каналы продвижения своей продукции ключевыми игроками рынка.

Таблица 14. Каналы продвижения ключевых игроков

Наименование производителя	Каналы продвижения

Источник: сайты компаний, открытые источники

Самым распространенным каналом продвижения кварцевых песков являются …

Рассмотрим данные о посещаемости сайтов компаний-лидеров с целью определения эффективности использования этого инструмента привлечения клиентов.

 

Таблица 15. Количество посетителей сайтов изучаемых компаний за май 2025 г. 

Параметр/сайт	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ООО «Инеско» inesco.ru	ГК «Магма» magma-td.ru
1. Количество посетителей
2. Рост за предыдущий месяц
3. Есть ли возможность купить на сайте
4. Переходы по прямой ссылке
5. Переходы по реферальным ссылкам
6. Переходы из поисковиков
7. Переходы из социальных сетей
8. Переходы из писем email
9. Дисплейная реклама
10. Платный поиск
11. Среднее количество посещенных страниц
12. Процент посетителей, просмотревших только одну страницу (главную)
13. Среднее время на сайте
14. Страны посещения

Источник: оценка MegaResearch по данным www.similarweb.com

Самым посещаемым является сайт компании …

…

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

В таблице ниже рассмотрены факторы успеха ведущих игроков рынка, их сильные и слабые стороны на основании информации, приведенной на их сайтах, и базы ФТС России.

Таблица 16. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка сильных и слабых сторон

Компания	Факторы успеха	Сильные стороны	Слабые стороны
ООО «Кварцевые пески»	Входит в крупный холдинг	Доставка по всей России и в СНГ. Активное участие в отраслевых форумах и конференциях. Информативный сайт	Ограниченный выбор стекольных песков
ООО «Тереньгульский ГОК»	Входит в вертикально интегрированный холдинг. Инвестиции в производство	Доставка на крупные рынки сбыта и в СНГ	Н/д

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Сравнительный анализ с текущим бизнес-проектом (с учетом данных от Заказчика по собственному проекту) по позициям — продукт, цена, продвижение, сбыт (по информации из открытых источников)

Сравнительный анализ конкурентной среды в разрезе 4P (продукт, цена, расположение и продвижение) представлен ниже.

 

Таблица 17. Сравнительный анализ по модели 4Р

Показатель	Параметры	Текущий бизнес-проект	Ключевые конкуренты	Выводы для бизнес-проекта
Продукт	Ассортимент
	Качество
	Упаковка
	Дополнительные услуги и R&D
Цена	Ценовой сегмент
	Себестоимость
	Транспортные расходы
	Система скидок
	Условия оплаты
Продвижение	Корпоративный сайт
	Отраслевые выставки и форумы/конференции
	Онлайн-продвижение: SEO, контекстная реклама
	Прямые продажи
Сбыт	География сбыта
	Основные каналы
	Работа по тендерам

Источник: сведения инициатора проекта, открытые источники, оценка MegaResearch

 

Анализ потребления на рынке кварцевого песка в РФ, 2023–2024 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка — это показатель, который позволяет оценить его привлекательность и демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценка емкости рынка кварцевого песка сводится к определению предельного объема его потребления основными спросообразующими отраслями, среди которых строительная отрасль, в частности производство сухих строительных смесей, и стекольная промышленность.

Для расчета емкости оценим дополнительный спрос, который при возникновении мог бы повлиять на ее общий объем.

Объем рынка сухих строительных смесей (ССС) в России ежегодно растет, однако, по нашим оценкам, потребление на душу населения в России все еще ниже (81 кг/чел) показателей европейских стран (119 кг/чел).

Если доля потребления ССС в России достигала бы европейских значений, то потребовалось бы произвести дополнительно …

По оценке MegaResearch, в 2024 г. мощности флоат-линий были загружены на уровне …

По данным Ассоциации «СтеклоСоюз», в России среднегодовые располагаемые мощности производителей пищевой стеклянной тары в 2021 г. составляли … 

Соответственно, дополнительный объем потребления кварцевых песков стекольной отраслью мог бы составить около …

В итоге потенциальный объем потребления только за счет стекольной отрасли и производства ССС может достигать … кварцевого песка.

Рисунок 7. Емкость рынка кварцевых песков в России

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, емкость рынка кварцевых песков составляет …

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Для определения привлекательности рынка для выхода новых игроков необходимо рассчитать насыщенность рынка.

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка/Емкость рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией.

Крупнейшие потребители, представленные на рынке европейской части РФ, топ-20 

8. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Рейтинг потребителей был составлен на основании данных по ж/д отгрузкам и результатов интервью. В частности, были опрошены представители следующих компаний: …

 

 

Таблица 18. Профили крупнейших потребителей кварцевого песка

№	Наименование	Отрасль	Местоположение	ФО	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19	АО «Синара-Транспортные Машины»	Машиностроение	Разные	РФ	Московский офис  109028, Россия, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 4Б  +7 (495) 258-71-64  CTM@sinara-group.com https://sinaratm.ru/contacts/	Один из крупнейших российских холдингов транспортного машиностроения. Деятельность СТМ охватывает весь жизненный цикл локомотивов и путевых машин — от создания до сервисного обслуживания. С 2020 года компания «СТМ» вышла на рынок городского общественного транспорта (трамваи, троллейбусы).  Стратегический партнер холдинга — ОАО «Российские железные дороги»
20	ООО «Экспо Гласс»	Стекольная	Владимирская область	ЦФО	Приемная Генерального директора  Тел.: +7 (49241) 55-657  Факс: +7 (49241) 55-560, доб. 1285  Е-mail: zavod@simvolglass.ru https://simvolglass.ru	Одно из ведущих предприятий стекольной промышленности, динамично развивающееся и имеющее в своем арсенале две производственные площадки по производству стеклотары для пищевой сыпучей, ликеро-водочной и безалкогольной продукции, а также листового «сырого» стекла номинальной толщиной от 1,0 до 6,0 мм и закаленного стекла номинальной толщиной от 3,0 до 6,0 мм
21	ООО «Ларта Гласс Ростов»	Стекольная	Ростовская область	ЮФО	тел.: +7 863 675-09-00  https://larta.com	Один из крупнейших производителей листового стекла, стекла с покрытием и зеркала в России и СНГ. В портфеле компании — инновационные продукты, включая сверхгабаритное и просветленное стекло

Источник: открытые источники

 

9. Оценка среднегодовых объемов потребления по видам песка

Среднегодовые объемы потребления кварцевых песков оценены на основании данных по ж/д отгрузкам за 2023–2024 гг. О марках песка у отдельных производителей удалось узнать в ходе проведенных интервью.

Таблица 19. Среднегодовые объемы потребления по видам песка, тонн

Компания	Объем потребления	Вид/марка песка
АО «Синара-Транспортные Машины»		Формовочный, кварцевый, песок для песочниц локомотивов
ООО «Экспо Гласс»		Стекольный (ВС-030, ВС-040)
ООО «Солстек»		Стекольный (ВС-030)

Источник: база РЖД, интервью, анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2025–2030 гг.

 

Рисунок 8. Прогноз развития рынка кварцевых песков в России до 2030 г.

Источник: оценка MegaResearch

Объем спроса на кварцевые пески в ЦФО, ПФО, СЗФО и ЮФО прогнозируется на уровне …

Рисунок 9. Прогноз развития рынка кварцевых песков в ЦФО, ПФО, СЗФО и ЮФО до 2030 г.

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, рынок кварцевого песка в России …

 

Ключевые выводы по исследованию