Маркетинговое исследование рынка голубики в России, 2022–2024 (оценка) гг. Прогноз на 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ГОЛУБИКИ В РОССИИ, 2022–2024 (ОЦЕНКА) ГГ.    6
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2022–2024 (ОЦЕНКА) ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    6
1.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ    8
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2024 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
1.3.1. По крупнейшим игрокам (производители/поставщики)    10
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ГОЛУБИКИ В РОССИИ, 2022–2024 ГГ.    11
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА, 2022–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА, 2024 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.2.1. По странам-производителям    13
2.2.2. По компаниям-производителям/отправителям    15
2.2.3. По компаниям-получателям    17
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА, 2022–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
2.4. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ИМПОРТНЫХ ЦЕН НА ГОЛУБИКУ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2022–2024 ГГ.    20
2.5. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ИМПОРТНЫХ ЦЕН НА ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2022–2024 ГГ.    21
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ГОЛУБИКИ В РОССИИ, 2022–2024 (ОЦЕНКА) ГГ.    22
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ В РФ    22
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА В РФ, 2022–2024 (ОЦЕНКА) ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    23
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ПОСТАВЩИКИ) РЫНКА ГОЛУБИКИ В РОССИИ, ТОП-5    25
3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контакты, краткое описание)    25
3.3.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2022–2024 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении    26
3.3.3. Оценка долей игроков на рынке (2024 г.)    27
3.4. АНАЛИЗ ЦЕН НА ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, 2022–2024 (ОЦЕНКА) ГГ.    27
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ГОЛУБИКИ В РОССИИ, 2022–2024 ГГ.    28
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    28
4.2. КРУПНЕЙШИЕ B2B-ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5    29
4.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контакты и краткое описание)    30
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    32
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И СЦЕНАРНЫЕ ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2025 ГГ.    32
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    33

Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка голубики в РФ, 2022–2024 гг.    7
Таблица 2. Объем и динамика импорта голубики, 2022–2024 гг.    12
Таблица 3. Сводная таблица импорта голубики по странам    13
Таблица 4. Структура импорта голубики по компаниям-производителям/отправителям в 2024 г.    16
Таблица 5. Структура импорта голубики по компаниям-получателям в 2024 г.    18
Таблица 6. Объем и динамика экспорта голубики, 2022–2024 гг.    19
Таблица 7. Средние импортные цены на голубику по странам-отправителям в 2022–2024 гг.    20
Таблица 8. Средние импортные цены на голубику по странам-отправителям в 2022–2024 гг.    21
Таблица 9. Динамика производства голубики в России в 2022–2024 гг.    24
Таблица 10. Профили компаний — крупнейших игроков рынка голубики    25
Таблица 11. Оценка объемов производства/продаж основными игроками в 2019–2020 гг.    26
Таблица 12. Доли игроков на рынке голубики    27
Таблица 13. Средние импортные цены на голубику в 2022–2024 гг.    27
Таблица 14. Профили компаний — крупнейших потребителей голубики    30
 
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка голубики и доля импортных поставок в 2022–2024 гг., тонн    6
Рисунок 2. Структура рынка голубики по основным игрокам    10
Рисунок 3. Динамика импорта голубики в натуральном выражении, тонн    11
Рисунок 4. Динамика импорта голубики в стоимостном выражении, тыс. USD    12
Рисунок 5. Структура импорта голубики по странам в 2024 г.    13
Рисунок 6. Структура импорта голубики по компаниям-производителям/отправителям в 2024 г.    15
Рисунок 7. Структура импорта голубики по компаниям-получателям в 2024 г.    17
Рисунок 8. Динамика производства голубики в России в натуральном выражении, тонн    23
Рисунок 9. Сравнение объема и емкости рынка голубики в 2024 г. в натуральном выражении    28
Рисунок 10. Структура потребления голубики по отраслям/сегментам в 2024 г. в натуральном выражении    29
Рисунок 11. Прогноз динамики рынка голубики в натуральном выражении    32

1. Общий обзор рынка голубики в России, 2022–2024 (оценка) гг.

2. Оценка объема и динамики рынка, 2022–2024 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении

Объем рынка голубики в РФ в 2024 году составил … тонн, при этом, по данным статистики и оценкам экспертов отрасли, основной объем приходится на импортные поставки (**% в 2023 году).

Объем рынка рассчитан по формуле:

V рынка = Р (производство) + I (импорт) – E (экспорт)

Рисунок 1. Объем рынка голубики и доля импортных поставок в 2022–2024 гг., тонн

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
 

Таблица 1. Объем рынка голубики в РФ, 2022–2024 гг.

	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	CAGR
Рынок голубики	тонн
Динамика рынка	% (тонн)
Импорт	тонн
Динамика импорта	% (тонн)
Производство РФ	тонн
Динамика производства РФ	% (тонн)
Экспорт	тонн
Динамика экспорта	% (тонн)
Рынок голубики	млн ₽
Динамика рынка	% (млн ₽)
Импорт	млн ₽
Динамика импорта	% (млн ₽)
Производство РФ	млн ₽
Динамика производства РФ	% (млн ₽)
Экспорт	млн ₽
Динамика экспорта	% (млн ₽)

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Важными характеристиками рынка является …

Российскому рынку голубики также свойственна …

 

3. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

 

 

4. Оценка структуры рынка, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

5. По крупнейшим игрокам (производители/поставщики)

Основные игроки рынка — производители голубики из …

Фрагментированность рынка обусловлена в том числе неразвитостью внутреннего производства: в последние несколько лет было запущено более 20 проектов по выращиванию голубики, однако они еще не вышли на полную мощность и представлены на рынке незначительными объемами.

Рисунок 2. Структура рынка голубики по основным игрокам 

Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники, ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

6.  Анализ внешнеторговых поставок на рынке голубики в России, 2022–2024 гг.

7. Оценка объема и динамики импорта, 2022–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Методология

Импорт голубики осуществляется по трем кодам ТН ВЭД:

• 0810403000 — свежие плоды растений вида Vaccinium myrtillus;

• 0810405000 — плоды растений видов Vaccinium macrocarpon (клюква) и Vaccinium corymbosum (голубика высокорослая);

• 0810409000 — прочие. По данному коду ввозят в основном голубику некалиброванную.

Чтобы определить объем импорта с минимальной погрешностью, были выполнены следующие действия:

• таможенная база отфильтрована по импорту только голубики (очищена от поставок других видов продукции семейства вересковых, которые импортируются под теми же кодами);

• данные по поставкам ЕАЭС (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация) за 2023 год представлены за период с января по середину августа. Для расчета годовых объемов поставок использован расчетный коэффициент: Объем поставок в базе ЕАЭС 2023*7,5/12;

• данные по мировым поставкам (Международный ВЭД) за 2024 год представлены за период с января по ноябрь. Для расчета объемов поставок использован расчетный коэффициент: Объем поставок в базе Мир 2024*11/12.

По результатам 2024 года импорт голубики в РФ составил … тонн. В период с 2023 по 2024 гг. импорт вырос на **% в натуральном выражении.

Рисунок 3. Динамика импорта голубики в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС России

При этом в стоимостном выражении импорт голубики в 2024 году составил …

Рисунок 4. Динамика импорта голубики в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: ФТС России

…

Таблица 2. Объем и динамика импорта голубики, 2022–2024 гг.

	2022 г.	2023 г.	2024 г.
В натуральном выражении, тонн
В стоимостном выражении, млн. руб.
В стоимостном выражении, тыс. USD
Курс доллара США

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

 

8. Оценка структуры импорта, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

9. По странам-производителям

Лидерами по импорту голубики в Россию являются … 

На долю топ-3 стран-импортеров приходится **% всего объема импорта в натуральном выражении.

Рисунок 5. Структура импорта голубики по странам в 2024 г.

Источник: ФТС России

Таблица 3. Сводная таблица импорта голубики по странам

Страна-производитель	Тонн	Тыс. USD	Млн руб.
Марокко
Грузия
Перу
Белоруссия
Сербия
Турция
Чили
Узбекистан
ЮАР
Зимбабве
Абхазия
Азербайджан
Намибия
Китай
Аргентина
Египет
Кыргызстан
Мексика
Армения
Итого

Источник: ФТС России

 

 

10. По компаниям-производителям/отправителям

Ниже представлена структура импорта голубики по компаниям-производителям/отправителям.

Данные по импортным поставкам ЕАЭС содержат информацию только по компаниям-отправителям, без указания производителя. По ЕАЭС представлен анализ по компаниям-отправителям.

Топ-5 — …

Рисунок 6. Структура импорта голубики по компаниям-производителям/отправителям в 2024 г. 

 

Источник: ФТС России

 

Таблица 4. Структура импорта голубики по компаниям-производителям/отправителям в 2024 г.

Компания-производитель/отправитель	Тонн	Тыс. USD	Млн. руб.
КФХ «Ольшаны-Два»
ООО «Вкус Ягоды»
КФХ «Белягдар»
Прочие
Итого

Источник: ФТС России

 

 

11. По компаниям-получателям

Самым крупным получателем импортной голубики является ХХХ, на долю которого приходится **% и **% общего объема поставок в натуральном и стоимостном выражении соответственно. Компания занимается дистрибуцией экзотических фруктов, ягод и овощей в розничные сети, рестораны и производственные компании России более 20 лет. Работает также под брендом …

Рисунок 7. Структура импорта голубики по компаниям-получателям в 2024 г.

Источник: ФТС России

Следует отметить, что поставки голубики осуществляются преимущественно крупным оптовым организациям, которые, в свою очередь, доставляют продукцию как в крупные торговые сети, так и мелким потребителям.

Таблица 5. Структура импорта голубики по компаниям-получателям в 2024 г.

Компания-получатель	Тонн	Тыс. USD	Млн. руб.
ООО «Сабон»
ООО «Бифреш»
ООО «БРК»
Прочие
Итого

 

Источник: ФТС России

 

 

 

 

12. Оценка объема и динамики экспорта, 2022–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Для оценки объемов экспорта использовалась методология, аналогичная применяемой при анализе импорта.

В 2024 году экспорт голубики из России составил … тонн, что в 2 раза ниже уровня 2023 года. Снижение экспорта может быть связано с низкой урожайностью голубики у российских производителей в 2024 году.

…

Таблица 6. Объем и динамика экспорта голубики, 2022–2024 гг.

	2022 г.	2023 г.	2024 г.
В натуральном выражении, тонн
В стоимостном выражении, млн. руб.
В стоимостном выражении, тыс. USD
Курс доллара США

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

 

13. Динамика средних импортных цен на голубику в разрезе стран-отправителей, 2022–2024 гг.

В таблице ниже представлены средние импортные цены на импортную голубику по поставкам в 2022–2024 гг.

Представлены импортные цены на голубику по ключевым странам-поставщикам (по объему в натуральном и стоимостном выражении).

Импортные цены в рублях выросли по всем странам-импортерам, что связано в первую очередь с курсом доллара. Средний годовой темп роста составил …

Таблица 7. Средние импортные цены на голубику по странам-отправителям в 2022–2024 гг.

Импортные цены, руб/кг	2022	2023	2024	CAGR
Марокко
Грузия
Перу
Турция
Белоруссия
Сербия
Чили
Импортные цены, USD/кг	2022	2023	2024	CAGR
Марокко
Грузия
Перу
Турция
Белоруссия
Сербия
Чили

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
 

14. Динамика средних импортных цен на посадочный материал в разрезе стран-отправителей, 2022–2024 гг.

В таблице ниже представлены средние импортные цены на саженцы голубики по поставкам в 2022–2024 гг.

Анализ поставок проведен по коду ТН ВЭД 0602208000.

Представлены импортные цены на саженцы голубики по ключевым странам-поставщикам (по объему в натуральном и стоимостном выражении).

Средние импортные цены на саженцы голубики из … (основной объем поставок саженцев в РФ) в период 2022–2024 гг. остались неизменными (на уровне … рублей за штуку). 

Таблица 8. Средние импортные цены на голубику по странам-отправителям в 2022–2024 гг.

Импортные цены, руб/кг	2022	2023	2024	CAGR
Белоруссия
Германия
Нидерланды
Сербия
Импортные цены, USD/кг	2022	2023	2024	CAGR
Белоруссия
Германия
Нидерланды
Сербия

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

 

 

 

15. Конкурентный анализ и производство на рынке голубики в России, 2022–2024 (оценка) гг.

16. Оценка уровня конкуренции на рынке в РФ

 

17. Оценка объема и динамики производства в РФ, 2022–2024 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении

В связи с тем, что Росстат приводит статистику по общему производству плодово-ягодной продукции, точные статистические данные по производству отдельно голубики отсутствуют.

Оценка объемов производства была выполнена на основании информации о существующих проектах, открытых отраслевых источников, сайтов компаний, а также мнений экспертов.

Объем производства голубики в России в 2022–2024 гг. колеблется на уровне …

Рисунок 8. Динамика производства голубики в России в натуральном выражении, тонн

Источник: открытые отраслевые источники, сайты компаний, оценка MegaResearch

У рынка голубики хорошие перспективы: …

Таблица 9. Динамика производства голубики в России в 2022–2024 гг.

	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	CAGR
Производство РФ	тонн
Динамика производства РФ	% (тонн)
Производство РФ	млн ₽
Динамика производства РФ	% (млн ₽)

Источник: открытые отраслевые источники, сайты компаний, оценка MegaResearch

 

 

 

18. Крупнейшие игроки (производители/поставщики) рынка голубики в России, топ-5

19. Профили компаний (наименование, местоположение, контакты, краткое описание)

Крупнейшими игроками российского рынка являются иностранные производители/поставщики голубики. По данным на 2024 год выделены 6 ключевых компаний по объемам поставок в РФ.

Таблица 10. Профили компаний — крупнейших игроков рынка голубики

Компания	Местоположение	Контакты	Краткое описание

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, сайты компаний, оценка MegaResearch

 

 

20. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2022–2024 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении

Ниже представлена оценка объемов производства голубики по основным игрокам, рассчитанная на основании данных ВЭД за 2022–2024 гг.

Таблица 11. Оценка объемов производства/продаж основными игроками в 2019–2020 гг.

Название компании	2022 г., т	2023 г., т	2024 г., т
	2022 г., тыс. USD	2023 г., тыс. USD	2024 г., тыс. USD
Курс $ США
	2022 г., млн руб.	2023 г., млн руб.	2024 г., млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

21. Оценка долей игроков на рынке (2024 г.)

Таблица 12. Доли игроков на рынке голубики 

Компания	Доля (тонн)	Доля (млн руб.)

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таким образом, доли крупных производителей …

3.4. Анализ цен на посадочный материал, 2022–2024 (оценка) гг.

Средние импортные цены на саженцы голубики из Белоруссии (основной объем поставок саженцев в РФ) в период 2022–2024 гг. остались неизменными (на уровне … рублей за штуку).

Таблица 13. Средние импортные цены на голубику в 2022–2024 гг.

	2022	2023	2024	CAGR
Белоруссия

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

 

22. Анализ потребления на рынке голубики в России, 2022–2024 гг.

23. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка голубики рассчитана на основании информации о среднем потреблении голубики в ключевых странах мира (США, Европа, Китай) — … г на одного взрослого человека.

Рисунок 9. Сравнение объема и емкости рынка голубики в 2024 г. в натуральном выражении

Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

 

24. Крупнейшие B2B-потребители, представленные на рынке, топ-5

В перечне крупнейших потребителей представлены следующие группы: федеральные торговые сети, производители продуктов питания и соков, заготовители и переработчики ягод, торговые организации.

Следует отметить, что компании — заготовители ягод, позиционирующие себя как переработчики дикорастущих ягод, по сути, являются потенциальными потребителями, заинтересованными в постоянных объемах для своих производственных мощностей.

Торговые организации, представленные в данном разделе, в настоящее время в основном работают с импортной продукцией, но являются потенциальными потребителями, так как они могут закупать продукцию у компании-заказчика.

Основными потребителями свежей голубики являются …

По оценкам экспертов, …

Рисунок 10. Структура потребления голубики по отраслям/сегментам в 2024 г. в натуральном выражении

Источник: открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
 

25. Профили компаний (наименование, местоположение, контакты и краткое описание)

Крупнейшими потребителями голубики в РФ являются …

Таблица 14. Профили компаний — крупнейших потребителей голубики

Потребитель	Местоположение	Контакты	Краткое описание

Источник: открытые отраслевые источники, сайты компаний, оценка MegaResearch

Тренды в потреблении голубики

 

 

 

 

 

26. Прогнозы и выводы

27. Перспективы и сценарные прогнозы развития рынка на 2024–2025 гг.

Рисунок 11. Прогноз динамики рынка голубики в натуральном выражении

Источник: отраслевые источники, экспертные оценки, оценка MegaResearch

28. Ключевые выводы по исследованию